11月12日股市避雷针
财联社11月12日电，昨日无公告拟减持的公司；中邮科技、电投水电将迎来超二成以上解禁；硫磺价格较年内高位腰斩，下游企业成本压力松绑；16天9板文投控股公告，AI漫剧相关业务收入占营业收入的比例约为2.57%；机构预测今年全球风电新增装机降15%，因中国市场连续三年创纪录后放缓；13天7板光洋股份提示风险，目前机器人业务尚处市场拓展阶段，营收占比较低且未实现盈利；据报道英伟达准备罢免首席执行官黄仁勋，英伟达股价盘后一度跌近10%。
11月12日股市避雷针
财联社11月12日电，昨日无公告拟减持的公司；中邮科技、电投水电将迎来超二成以上解禁；硫磺价格较年内高位腰斩，下游企业成本压力松绑；16天9板文投控股公告，AI漫剧相关业务收入占营业收入的比例约为2.57%；机构预测今年全球风电新增装机降15%，因中国市场连续三年创纪录后放缓；13天7板光洋股份提示风险，目前机器人业务尚处市场拓展阶段，营收占比较低且未实现盈利；瑞银资管称AI投资热潮催生“债务网络”，相关风险被市场严重低估。
昨日行情回顾
财联社11月12日电，上个交易日市场午后震荡反弹，创业板指涨超3%，深成指涨超1%。全市场超3500只个股上涨。沪深两市成交额1.68万亿，较前日放量1715亿。1）谷歌DeepMind于当地时间11月10日发布视觉-语言-动作（VLA）模型Gemini Robotics 2.5，称其为迄今能力最强的VLA模型。物理AI、人形机器人概念继续站上风口，福莱新材走出6天4板，光洋股份、襄阳轴承、宁波东力涨停，上纬新材涨近10%，均创历史新高，锋龙股份、风语筑、达意隆等多股实现连板晋级。2）据澎湃新闻记者获悉，京东内测独立短剧产品“京东追剧福利社”，标志着互联网巨头在短剧领域竞争趋于白热化。AI漫剧概念活跃依旧，果麦文化录得20厘米涨停，文投控股、上海电影实现连板晋级。不过北纬科技、凯撒文化、电魂网络等多只游戏股涨停，并未对AI漫剧概念形成加强，随着午后算力硬件端的涨势扩大，AI漫剧概念内华是科技、大晟文化、芒果超媒、华智数媒等人气股午后均从日内高点展开回落动作。3）AI 新云独角兽Coreweave发布最新季度财报，第三季度收入36.61亿美元，同比增长168%；在手收入合同积压达到1325亿美元，同比增长138%。算力硬件端全天高开高走展开普涨反弹，源杰科技、致尚科技、东山精密、剑桥科技、景旺电子等多股涨停，“易中天”三巨头均涨超13%。4）近日，多位存储行业人士向蓝鲸新闻记者透露，部分头部企业已向渠道商口头告知企业级颗粒的涨价意向，多位代理商证实了上述涨价信号。存储芯片概念午后跟随算力硬件端涨势全线回暖，普冉股份涨近10%，君正股份、佰维存储、大普微、德明利、兆易创新均涨超6%。
英伟达高管鲍威尔被曝与黄仁勋有染后 取消周四行程
英伟达医疗保健业务副总裁金伯利·鲍威尔已取消原定于周四在华盛顿特区某会议上的出席计划。金伯利·鲍威尔原定在由CNN主持的“米尔肯健康未来峰会”开幕式上参加一场圆桌讨论。媒体周三晚间报道称，英伟达CEO黄仁勋与一名英伟达高管存在婚外情，报道点名了鲍威尔，并指出在今年3月的一场英伟达活动期间，黄仁勋与这位同事“被拍到在加州圣何塞的一家酒店内举止亲昵”。会议组织方周三晚间告诉CNN，金伯利·鲍威尔将不再出席此次活动。
华泰证券：AI影视正呈现结构性分化
华泰证券研报称，AI影视正呈现结构性分化。据嘉宾介绍，传统长剧与院线持续收缩，而AI影视按成熟度分层落地，中剧、网络电影率先跑通，长剧与院线仍受制于剧本、人物情感表达与画面一致性。标杆案例印证“屏越大、容错率越低”，《后西游记》以台网同步跑通小屏闭环，并收获较高热度。成本结构由现场制作转向人力与算力，分账模式趋主流，并借文旅IP与AI出海拓展变现。当前核心痛点在于剧作能力不足、模型半年一代导致需要返工、复合型人才稀缺。后续看好中剧与网络电影先行、真人+AI长期为主流、本土文化与真实情感构建差异化。未来生产关系向内容创作者倾斜，一源多用将趋于成为IP开发的常规路径，但技术本质上属于赋能工具，叙事质量仍是决定内容价值的核心变量。
港股通标的证券名单发生调整并自2026年11月12日起调入传音控股
深交所公告，港股通标的证券名单发生调整并自2026年11月12日起生效，调入传音控股。
未命名新闻
财联社11月12日电，深交所公告，港股通标的证券名单调入传音控股，11月12日起生效。
盘前题材挖掘
①存储原厂四季度官方价格仍呈上涨态势，行业景气度有望延续。②高级别自动驾驶快速推进，机构称自动驾驶国标开启L4元年。③AI驱动端侧创新加速落地，消费电子行业或有望迎来估值修复。
中信建投：关注2027年弱美元撬动的港股机会
中信建投证券发布研报称，对全球股市的流动性保持观察；相对而言，更加关注2027年弱美元撬动的港股机会。过去五年全球股市主要定价逻辑在于AI产业链机会。美股、韩股、日股以及中国股市，总体都延续这一逻辑。AI产业趋势是一个重要原因，全球美元潮汐向科技涌入，加持科技股也是非常重要的原因。相较而言，因为科技、强美元、外卖大战、南向资金撤离、企业上市等原因，港股过去几年总体偏承压。如果全球美元潮汐逆流，科技定价暂缓一口气，那么我们可以期待一下美元走弱之后，港股呈现出来的机会。
中信证券：国产算力需求边际向上 聚焦IDC、连接器、交换机等核心环节
中信证券研报表示，国产算力需求加速释放，在资本开支持续加码的驱动下，产业链正迈入业绩兑现期。在“运营商+云厂商”资本开支的双轮驱动下，国内智算中心与超节点集群的建设步伐正全面提速；国产算力需求边际向上，各卡位环节的业绩兑现窗口正依次打开，重点关注IDC、连接器、交换机等国产算力核心环节。
我国海上风电年发电量超千亿千瓦时
分析师：尽管抗击通胀势在必行 但美联储恐用力过猛
Renaissance Macro Research分析师尼尔·杜塔表示，美联储在抗击通胀方面确实行动滞后；此外，投资者仍低估了美联储可能需要采取的鹰派立场程度。杜塔指出，尽管抗击通胀势在必行，但这同时也带来了美联储可能“用力过猛”的风险。“通胀往往是一个滞后指标，而货币政策的传导也存在时滞，”杜塔写道，“如果将沃勒视为FOMC立场的风向标，那么今天的情况便是一个警示：展望2027年，过度紧缩已成为最主要的风险。”
第二艘国产大型邮轮“爱达·花城号”完成首个试运营航次
地缘溢价难以快速出清，短期葵花籽油与其他油脂品种维持较高价差
正信期货11月12日研报显示，葵花籽油是全球第4大植物油，生产及出口高度集中，黑海地区占据主导地位，近几年俄乌冲突导致的物流受阻重构全球葵花籽油出口结构。中国作为全球第4大葵花籽油进口国，近9成消费来自进口，“国产供给有限、进口主导”的格局决定国内定价模式为成本传导型定价。当前俄乌局势未见明显缓和，短期黑海供应增量有限；即使和谈很快取得进展，港口设施修缮至恢复正常通行仍需要时间，同样会延后黑海地区货源向全球投放，地缘溢价难以快速出清，短期葵花籽油与其他油脂品种维持较高价差。（本内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议）
日本最高外汇事务官员三村淳：近几日汇率波动过快
日本最高外汇事务官员三村淳12日表示，近期外汇市场的走势似乎过于迅速。他在财务省回答提问时作出上述表态，但拒绝对当前的汇率水平发表评论。他还提及了今年夏季进行的买入日元干预行动，称“现在忘记当时的记忆还为时过早”。12日上午的外汇市场中，日元兑美元汇率在159日元区间上方交投，较前一个交易日晚间走低。
碳酸锂旺季基本面改善有限，现货成交清淡
中财期货11月12日研报显示，旺季基本面改善有限，现货成交清淡，近期震荡偏弱。供给方面，枧下窝复产持续推进，盐湖产量进入旺季末期，锂价低位外采企业开始减产，供应恢复减缓，周内库存延续去化，去化幅度进一步放缓，现实旺季明显转弱。需求方面，11月正极材料排产改善有限，新能源汽车旺季同比延续下滑，出口退税率下调，电池厂排产改善不佳，现货成交偏弱，下游观望情绪浓厚，近期震荡偏弱。（本内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议）