上海鑫迪华数据技术_25年智驾年度盘点_20260421.pdf

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摘要

1报告盘点2025年智驾市场：城市NOA销量266万辆，渗透率16.2%。
2华为在第三方方案中市占率55%，激光雷达市占率43%居首；
3Momenta、元戎启行紧随其后。
4英伟达Orin-X芯片装机量第一，理想、小米为Thor-U主力。
5禾赛科技激光雷达装机量第二，速腾聚创依赖比亚迪。
6报告揭示了智驾供应链高度集中及头部效应显著的特征。

文本

ICC 金樓資訊®

25年智驾年度盘点

![](page=1,bbox=[2745, 29, 3173, 118])

目录

CONTENT

01 核心发现

02 城市NOA市场分析

03 高阶智驾芯片市场分析

04 激光雷达市场分析

05 关于我们

![](page=2,bbox=[2741, 26, 3175, 119])

01核心发现

![](page=3,bbox=[2743, 31, 3173, 117])

核心结论

2025年1-12月全市场新能源乘用车城市NOA销量为266.0万辆，渗透率为16.2%

车企子品牌城市NOA销量前三为问界、小鹏、理想

车企自研占整体城市NOA销量51.5%，第三方供应商方案占48.5%

第三方方案中，华为位列第一，市占率为 55%；Momenta、元戎启行市占率为 31%、11%

高阶智驾芯片市场，Orin-X芯片装机量居于排行榜首位

分阵营来看，英伟达、特斯拉和华为占据高阶智驾芯片市场绝大部分份额；新势力自研和其他芯片目前影响有限，主要是装机时间较晚+覆盖车型有限

2025年国内ADAS领域激光雷达装机量为335.48万颗。其中华为以144.38万颗的装机量居于行业首位，市占率为43%

数据来源：鑫椤汽车辅助驾驶数据库

![](page=4,bbox=[2742, 26, 3175, 119])

02城市NOA市场分析

![](page=5,bbox=[2742, 31, 3173, 117])

2025年城市NOA销量突破两百万辆

2025年1-12月全市场新能源乘用车城市NOA销量为265.8万辆，渗透率为16.2%

排名靠前需满足两个条件：销量高+车型智能化程度高

归属其他的品牌中，主要是岚图、魏牌、腾势、智己、智界等

共有38个品牌旗下有车型支持城市NOA，城市NOA品牌销量CR3为 37%，CR5为 55%

2025年车企子品牌城市NOA销量排行

![](page=5,bbox=[121, 1031, 1368, 1642])

2025年车企子品牌城市NOA销量占比

![](page=5,bbox=[1521, 1047, 2798, 1633])

注：除特殊说明，本PPT单位都是万（万辆、万颗）；数据来源：鑫椤汽车辅助驾驶数据库

![](page=6,bbox=[2743, 32, 3173, 116])

第三方供应商方案占城市NOA销量48.5%

头部第三方供应商和新势力自研交织

车企自研占据城市NOA销量51.5%份额，第三方供应商占据48.5%份额

华为、Momenta、小鹏占据智驾方案城市NOA销量排行前三

智驾方案城市NOA销量排行

![](page=6,bbox=[122, 1064, 1568, 1658])

2025年智驾方案城市NOA销量占比

![](page=6,bbox=[1700, 1070, 2813, 1676])

![](page=7,bbox=[2743, 32, 3173, 116])

华为第三方供应占比超50%

第三方供应来看，华为占比超 50% ，Momenta、元戎分别占 31%、11% ，其余的文远、卓驭、地平线合计 3%

2025年第三方智驾供应商市占率

![](page=7,bbox=[763, 893, 2260, 1728])

![](page=8,bbox=[2741, 30, 3175, 118])

华为城市NOA方案覆盖品牌及车型

车企

品牌

车型

车企

品牌

车型

车企

品牌

车型

赛力斯

问界

问界M5

东风集团

岚图

岚图FREE

长安集团

阿维塔

阿维塔06

问界M7

岚图知音

阿维塔07

问界M8

岚图追光L

阿维塔11

问界M9

梦想家

阿维塔12

奇瑞汽车

智界

智界R7

猛士

泰山

深蓝

深蓝S09

智界S7

猛士M817

上汽集团

尚界

尚界H5

捷途

纵横G700

广汽集团

传祺

传祺向往M8

一汽集团

奥迪

奥迪Q6L e-tron

北汽集团

享界

享界S9

传祺向往S9

奥迪Q6L Sportback e-tron

享界S9T

比亚迪

方程豹

豹5

江淮汽车

尊界

尊界S800

豹8

注：覆盖车型截止时间2025年12月31日，仅包含已量产车型

![](page=9,bbox=[2744, 32, 3172, 116])

华为方案车企销量分布

华为方案客户数量虽多，但销量高度集中于问界，后者销量占比超 50%

鸿蒙模式销量占比为 70% ，HI模式为 30%

尾部车型贡献非常有限

2025年华为方案车企品牌城市NOA销量

![](page=9,bbox=[349, 1057, 1572, 1640])

2025华为方案车企品牌销量占比

![](page=9,bbox=[1746, 1061, 2942, 1666])

![](page=10,bbox=[2743, 32, 3173, 116])

问界M8、M9为问界销量主力军

与多数车企低价车型销量为主不同，问界销量的大头反而来自于问界M8与问界M9两款车，而这两款车都是标配城市NOA

反观理想，销量与价格成反比，主力来自于最低价的理想L6

对中高价格带车型来说，车企或重要部件供应商的品牌力非常重要，如同宁德如今不断重视对C端的营销投入，智驾系统供应商也可以在B端生意的基础上重视这一块，寻求共赢

2025年问界各车型销量与城市NOA销量

![](page=10,bbox=[245, 1103, 1474, 1707])

2025理想各车型销量与城市NOA销量

![](page=10,bbox=[1702, 1066, 2947, 1709])

![](page=11,bbox=[2740, 29, 3176, 119])

Momenta城市NOA方案覆盖品牌及车型

车企

品牌

车型

车企

品牌

车型

车企

品牌

车型

车企

品牌

车型

比亚迪

比亚迪

海豹

比亚迪

腾势

腾势D9

上汽集团

智己

智己L6

广汽集团

昊铂

昊铂GT

海豹07

腾势N7

智己L7

昊铂HL

海狮07

腾势N8L

智己LS6

昊铂HT

汉

腾势N9

智己LS7

传祺

传祺S7

汉L

腾势Z9

智己LS9

丰田

铂智3X

宋L

腾势Z9 GT

智己LS9

唐

方程豹

钛7

别克

Electra L7

唐L

吉利集团

路特斯

路特斯ELETRE

奥迪

奥迪E5Sportback

仰望

路特斯EMEYA

北汽集团

奔驰

奔驰CLA300L级

仰望U8

领克

领克Z10

奇瑞集团

奇瑞

风云T11

仰望U8L

领克900

一汽集团

丰田

丰田bZ5

注：覆盖车型截止时间2025年12月31日，仅包含已量产车型

![](page=12,bbox=[2743, 32, 3173, 117])

比亚迪撑起Momenta半边天

和华为类似，Momenta的大客户占比也颇高，比亚迪占据接近一半的份额；若加上腾势和仰望，那么比亚迪集团的占比超过 70%

智己虽是新势力，车型智能化水平也较高，但整体销量拉跨，拖累贡献度（不满足销量高+智能水平高两条件）

2025年Momenta方案车企品牌城市NOA销量

![](page=12,bbox=[106, 1014, 1647, 1652])

2025年Momenta方案车企品牌城市NOA销量占比

![](page=12,bbox=[1814, 1066, 3021, 1663])

![](page=13,bbox=[2742, 31, 3174, 117])

元戎启行城市NOA方案覆盖品牌及车型

长城集团对元戎颇为重要

银河、零跑合作开启下一极

合作车型以SUV为主

车企

品牌

车型

长城集团

魏牌

高山

蓝山

坦克

坦克500

坦克400

欧拉

欧拉5

吉利集团

SMART

精灵#5

银河

银河M9

零跑

零跑

D19

元戎启行方案车企品牌城市NOA销量

注：覆盖车型截止时间2025年12月31日，仅包含已量产车型

![](page=13,bbox=[1938, 466, 3149, 1054])

元戎启行方案车企品牌城市NOA销量占比

![](page=13,bbox=[1967, 1186, 3051, 1755])

![](page=14,bbox=[2741, 30, 3175, 118])

其他第三方城市NOA方案覆盖品牌及车型

智驾系统供应商

车企

品牌

车型

城市NOA销量(辆)

占该供应商销量比例

卓驭

一汽集团

红旗

红旗EH7

2271

17%

红旗天工05

1531

12%

红旗天工06

549

4%

红旗天工08

2109

16%

北汽集团

ARCFOX

阿尔法T5

528

4%

上汽集团

宝骏

宝骏享境

848

6%

宝骏云海

5327

40%

地平线

长安集团

深蓝

深蓝L06

8053

86%

奇瑞集团

星途

星途ET5

1275

14%

文远知行+博世

奇瑞集团

星途

星途星纪元ES

7273

50%

星途星纪元ET

7347

50%

注：覆盖车型截止时间2025年12月31日，仅包含已量产车型

![](page=15,bbox=[2742, 26, 3176, 120])

03高阶智驾芯片市场分析

![](page=16,bbox=[2743, 32, 3172, 116])

英伟达阵营高阶智驾芯片市占率超5成

Orin-X芯片装机量居于排行榜首位

分阵营来看，英伟达、特斯拉和华为占据市场绝大部分份额

新势力自研和其他芯片目前影响有限，主要是装机时间较晚+覆盖车型有限

2025年高阶芯片装机量

![](page=16,bbox=[109, 1029, 1801, 1661])

2025年高阶芯片装机量占比

![](page=16,bbox=[1985, 1073, 3043, 1684])

![](page=17,bbox=[2744, 32, 3173, 116])

英伟达客户盘变动较大

英伟达Orin-X客户以新势力为主，不过小鹏、蔚来目前都在积极采用自研芯片，影响后续基本盘

Orin-Y主要是领克07、08、10和银河M9在用，主要用于领克的低配版（高配用Thor-U）和银河 M9的高配版

![](page=17,bbox=[214, 993, 1456, 1672])

2025年Orin-Y主要车企装机量

![](page=17,bbox=[1681, 1025, 2925, 1673])

![](page=18,bbox=[2741, 30, 3175, 118])

Thor-U芯片主要搭载车型及装机量

理想、小米是Thor-U装机主力军

理想目前电动车全系标配Thor-U，增程车高配版搭载Thor-U；自研智驾芯片M100预计将在26Q2随改款L9正式量产落地

集团

品牌

车型

装机量

集团

品牌

车型

装机量

理想汽车

理想

理想i6

3.0

吉利集团

极氪

极氪001

1.2

理想i8

2.4

极氪7X

1.7

理想L6

7.3

极氪9X

1.9

理想L7

3.5

领克

领克07

0.2

理想L8

2.1

领克08

0.6

理想L9

2.6

领克10

1.1

理想MEGA

1.7

领克900

2.2

上汽集团

智己

智己LS9

0.5

小米

小米

小米YU7

15.2

2025年Thor-U装机量分布

![](page=18,bbox=[2094, 922, 3115, 1675])

![](page=19,bbox=[2742, 26, 3175, 119])

04激光雷达市场分析

![](page=20,bbox=[2743, 32, 3173, 117])

华为激光雷达装机量居于行业首位

25年全年ADAS领域激光雷达装机量总数为335.48万颗，其中华为以144.38万颗的装机量居于行业首位，市占率为43%

其次是禾赛科技，装机量为101.46万颗。速腾聚创、图达通居于三、四位

极氪作为唯一的车企自研厂商，凭借极氪9X的放量，也占据了一定的位置。

2025年ADAS领域激光雷达装机量

![](page=20,bbox=[154, 1137, 1587, 1732])

2025年ADAS领域激光雷达装机量占比

![](page=20,bbox=[1701, 1132, 2996, 1740])

![](page=21,bbox=[2743, 31, 3174, 117])

月度格局整体稳定，禾赛、华为争夺龙头

从月度分布来看，今年Q1禾赛占据了市场头部的位置

但是随着问界改款车型在3、4月相继上市，华为市占率开始攀升，并迅速超越禾赛，此后稳步居于行业第一

![](page=21,bbox=[708, 911, 2230, 1748])

![](page=22,bbox=[2743, 32, 3173, 116])

问界占华为激光雷达装机量超60%

从装机量分布上，可以看出问界对于华为的意义。前者占据了华为超 60%的激光雷达装机。此外则是享界、阿维塔和智界

至于其他的零零种种，也就是零零种种了

2025年华为激光雷达ADAS领域主要客户

![](page=22,bbox=[232, 1132, 1439, 1708])

2025年华为激光雷达ADAS领域装机量占比

![](page=22,bbox=[1621, 1139, 2879, 1748])

![](page=23,bbox=[2743, 32, 3173, 116])

理想、小米、零跑三足支撑禾赛

禾赛的主力三角则依旧是理想、小米与零跑

此前官宣获得小米2026至2027年核心战略供应商与理想汽车全新一代辅助驾驶平台全系车型激光雷达独家定点，也让市场吃下了一个定心丸

2025年禾赛科技激光雷达ADAS领域主要客户

![](page=23,bbox=[204, 1067, 1521, 1671])

2025年禾赛科技激光雷达ADAS领域装机量占比

![](page=23,bbox=[1687, 1071, 2944, 1681])

![](page=24,bbox=[2744, 32, 3172, 116])

比亚迪承载了速腾26年最大的希望

速腾自从失去了两大主要客户之后，市占率一路萎缩。25年情势也不容乐观。作为自留地的极氪，也被禾赛撕开口子。极氪001和极氪7X改款都用上了禾赛的激光雷达。极氪9X补盲激光雷达也用了自研的产品

比亚迪承载了速腾26年最大的希望

2025年速腾聚创激光雷达ADAS领域主要客户

![](page=24,bbox=[208, 1112, 1437, 1701])

2025年速腾聚创激光雷达ADAS领域装机量占比

![](page=24,bbox=[1607, 1119, 2855, 1725])

![](page=25,bbox=[2744, 32, 3172, 116])

图达通开拓新客源

图达通一直不温不火，今年主要的幸事在于上市和开拓新客户。广汽、上汽的定点，给了图达通新的想象空间。虽然1550方案性能要优于905方案，但是受限于过高的价格，后者才是市场的主流。而图达通也不再倔强，选择拥抱905

极氪自研补盲激光雷达跟极氪9X销量强绑定

2025年图达通激光雷达ADAS领域月度装机量

![](page=25,bbox=[251, 1121, 1474, 1706])

2025年极氪自研激光雷达ADAS月度装机量

![](page=25,bbox=[1654, 1124, 2879, 1707])

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