国信证券_汽车智能化月报系列（三十四）：特斯拉AI5芯片流片成功，小鹏GX搭载L4原生架构开启预售_20260419.pdf

国信证券2026-04-19查看原文

摘要

1国信证券发布汽车智能化月报，维持行业“优于大市”评级。

2核心观点：特斯拉AI5芯片流片成功，小鹏GX开启L4原生架构预售；

32026年1月乘用车L2+渗透率29.7%（同比+14.5pct），激光雷达渗透率15.7%。

4投资建议聚焦数据流环节：整车推荐小鹏、江淮、吉利；

5零部件推荐速腾聚创、禾赛科技、地平线、科博达、华阳集团、伯特利等。

6报告强调智能驾驶从感知到决策的硬件升级及软件迭代加速。

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汽车智能化月报系列（三十四）

优于大市

特斯拉AI5芯片流片成功，小鹏GX搭载L4原生架构开启预售

核心观点

行业新闻：1）特斯拉已完成AI5芯片流片；2）小鹏GX预售39.98万， L4原生架构全尺寸SUV；3）小马智行克罗地亚开启欧洲首个商业化 Robotaxi服务；4）文远知行在新加坡榜鹅地区正式启动自动驾驶出行服务；5）希迪智驾无人矿卡亮相宇通科技节，近亿元订单落地；6）速腾聚创全固态数字化激光雷达E平台累计交付超30万台；7）禾赛与追觅生态再签割草机器人激光雷达全球独供大单；8）图达通激光雷达累计交付量突破100万台；9）地平线将发布中国首个舱驾融合智能体芯片；10）佑驾创新签订1600台无人车海外订单。

高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2026年1月，乘用车前视摄像头渗透率 70.7%，其中800万像素摄像头占比 42.0%，同比+22.8pct，环比-8.0pct；2）英伟达驾驶芯片占比提升。2026年1月，乘用车驾驶域控渗透率 31.5%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为 11.7%、48.7%、4.2%、16.3%，同比分别变动+0.9、+5.7、-7.0、+0.8pct，环比分别变动+1.4、-1.2、-6.4、+1.3pct。3）激光雷达渗透率提升。2026年1月，乘用车激光雷达渗透率 15.7%，同比+9.5pct，环比-2.8pct。参考NE时代数据，2026年1-2月激光雷达市占率华为（35%）、禾赛科技（29%）、速腾聚创（16%）、图达通（13%）。智能驾驶：标配L2级以上功能的乘用车渗透率1月同比+14.5pct。2026年1月，乘用车行业L2级以上渗透率 29.7%，同比+14.5pct，高速NOA、城区NOA渗透率 31.2%、17.6%，同比+16、+9pct，环比-9、-5pct。1）传感器：前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月渗透率 71%、62%、16%，同比+7、+10、+9pct，环比-1、+1、-3pct。2）域控制器：2026年1月，乘用车驾驶域控渗透率 31.5%，同比+14.6pct，环比-8.4pct。

智能座舱：大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升。10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、座舱域控制器1月渗透率 87.7%、 60.1%、27.9%、50.5%，同比+4、+2、+11、+12pct，环比-3、+6、+1、-3pct。

投资建议：整车推荐小鹏汽车、江淮汽车、吉利汽车。L4推荐小马智行、文远知行、希迪智驾。零部件：数据获取推荐速腾聚创、禾赛科技；数据传输推荐沪光股份；数据处理推荐地平线机器人-W、黑芝麻智能、科博达华阳集团、均胜电子；数据应用推荐星宇股份、华阳集团、伯特利。

风险提示：汽车智能驾驶渗透速度不及预期风险，销量不及预期风险。

重点公司盈利预测及投资评级

公司代码

公司名称

投资评级

昨收盘(元)

总市值(亿元)

EPS

2025E

2026E

2025E

2026E

9868

小鹏汽车

优于大市

67.65

1295

-0.61

0.42

-111

161

601799

星宇股份

优于大市

130.00

371

5.69

7.01

603786

科博达

优于大市

57.12

231

2.50

3.17

9660

地平线机器人-W

优于大市

7.17

1051

-0.71

-0.19

-10

-38

PONY

小马智行

优于大市

76.15

302

-0.31

-0.50

-246

-152

603596

伯特利

优于大市

46.47

282

2.16

2.99

HSAI

禾赛科技

优于大市

165.12

251

2.77

3.27

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测

行业研究·行业专题

汽车·汽车零部件

优于大市·维持

证券分析师：唐旭霞

0755-81981814

tangxx@guosen.com.cn

S0980519080002

证券分析师：杨钐

0755-81982771

yangshan@guosen.com.cn

S0980523110001

市场走势

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资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

内容目录

汽车智能化行业重点新闻速览 ... 7

汽车智能化高频核心数据更新 ... 10

特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数 ... 10

感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新800万像素渗透率） ... 16

决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率） ... 17

从数据流的角度看汽车智能化核心要素 ... 18

智能驾驶：2026年1月乘用车ADAS渗透率 ... 20

基于功能：2026年1月乘用车ADAS各功能渗透率 ... 22

感知层：2026年1月乘用车各传感器渗透率 ... 32

决策层：2026年1月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 ... 37

智能座舱：2026年1月乘用车座舱交互单品渗透率 ... 39

交互之视觉件：2026年1月乘用车智能座舱屏类产品渗透率 ... 40

交互之听觉件：2026年1月乘用车车载音响产品渗透率 ... 48

交互之触觉件：2026年1月乘用车无线充电产品渗透率 ... 49

智能网联：2026年1月乘用车网联产品渗透率 ... 51

OTA：2026年1月乘用车OTA渗透率 ... 52

T-BOX：2026年1月乘用车T-BOX渗透率 ... 53

投资建议 ... 55

风险提示 ... 56

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图表目录

图1：特斯拉分批次为车主推送 2024.45.32.12 软件更新 ... 11

图2：特斯拉 FSD 累计行驶里程突破 70 亿英里 ... 12

图3：蔚来自研 5nm 高阶智驾芯片神玑 NX9031 核心参数 ... 13

图4：蔚来自研 5nm 高阶智驾芯片神玑 NX9031 ... 13

图5：小鹏第二代 VLA 采用超密视觉思维链 ... 14

图6：小鹏世界模型框架图 ... 14

图7：理想汽车 MindVLA-o1 ... 15

图8：理想汽车 MindVLA-o1 ... 15

图9：鸿蒙智行量产 896 线图像级激光雷达 ... 16

图10：鸿蒙智行量产 896 线图像级激光雷达 ... 16

图11：2022年1月-2026年1月乘用车前视摄像头渗透率 ... 17

图12：2022年1月-2026年1月乘用车前视摄像头分像素上险量占比 ... 17

图13：2022年1月-2026年1月乘用车自动驾驶控制器渗透率 ... 17

图14：2022年1月-2026年1月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比 ... 17

图15：从数据流的角度看未来汽车核心要素 ... 18

图16：2022年1月-2026年1月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率 ... 21

图17：2022年1月-2026年1月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率（分价格区间） ... 21

图18：2022年1月-2026年1月乘用车智能驾驶 L2 级及以上渗透率（分燃料类型） ... 21

图19：2022年1月-2026年1月标配 LDW 功能渗透率 ... 24

图20：2022年1月-2026年1月标配 LDW 功能分价格区间渗透率 ... 24

图21：2022年1月-2026年1月标配 LDW 功能分燃料类型渗透率 ... 25

图22：2022年1月-2026年1月标配 LDW 功能新势力渗透率 ... 25

图23：2022年1月-2026年1月标配 LDW 功能自主品牌渗透率 ... 25

图24：2022年1月-2026年1月标配 LDW 功能合资品牌渗透率 ... 25

图25：2022年1月-2026年1月标配 AVM 功能渗透率 ... 26

图26：2022年1月-2026年1月标配 AVM 功能分价格区间渗透率 ... 26

图27：2022年1月-2026年1月标配 AVM 功能分燃料类型渗透率 ... 26

图28：2022年1月-2026年1月标配 AVM 功能新势力渗透率 ... 26

图29：2022年1月-2026年1月标配 AVM 功能自主品牌渗透率 ... 27

图30：2022年1月-2026年1月标配 AVM 功能合资品牌渗透率 ... 27

图31：2022年1月-2026年1月标配 AEB 功能渗透率 ... 27

图32：2022年1月-2026年1月标配 AEB 功能分价格区间渗透率 ... 27

图33：2022年1月-2026年1月标配 AEB 功能分燃料类型渗透率 ... 28

图34：2022年1月-2026年1月标配 AEB 功能新势力渗透率 ... 28

图35：2022年1月-2026年1月标配 AEB 功能自主品牌渗透率 ... 28

图36：2022年1月-2026年1月标配 AEB 功能合资品牌渗透率 ... 28

图37：2022年1月-2026年1月标配 APA 功能渗透率 ... 29

![](page=3,bbox=[193, 143, 535, 228])

图38：2022年1月-2026年1月标配APA功能分价格区间渗透率 ...29

图39：2022年1月-2026年1月标配APA功能分燃料类型渗透率 ...29

图40：2022年1月-2026年1月标配APA功能新势力渗透率 ...29

图41：2022年1月-2026年1月标配APA功能自主品牌渗透率 ...30

图42：2022年1月-2026年1月标配APA功能合资品牌渗透率 ...30

图43：2022年1月-2026年1月高速NOA功能渗透率 ...30

图44：2022年1月-2026年1月高速NOA分价格区间渗透率 ...30

图45：2022年1月-2026年1月高速NOA分燃料类型渗透率 ...31

图46：2022年1月-2026年1月高速NOA自主品牌渗透率 ...31

图47：2022年1月-2026年1月高速NOA新势力渗透率 ...31

图48：2022年1月-2026年1月城区NOA功能渗透率 ...32

图49：2022年1月-2026年1月城区NOA分价格区间渗透率 ...32

图50：2022年1月-2026年1月城区NOA分燃料类型渗透率 ...32

图51：2022年1月-2026年1月城区NOA新势力渗透率 ...32

图52：2022年1月-2026年1月乘用车前视摄像头渗透率 ...33

图53：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率 ...33

图54：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗透率 ...34

图55：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率 ...34

图56：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前视摄像头自主品牌渗透率 ...34

图57：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前视摄像头合资品牌渗透率 ...34

图58：2022年1月-2026年1月乘用车前向毫米波雷达渗透率 ...35

图59：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率 ...35

图60：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率 ...35

图61：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率 ...35

图62：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前向毫米波雷达自主品牌渗透率 ...36

图63：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率 ...36

图64：2022年1月-2026年1月乘用车激光雷达渗透率 ...36

图65：2022年1月-2026年1月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率 ...37

图66：2022年1月-2026年1月乘用车搭载激光雷达分燃料类型渗透率 ...37

图67：2022年1月-2026年1月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况 ...37

图68：2022年1月-2026年1月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况 ...37

图69：2022年1月-2026年1月乘用车自动驾驶域控制器渗透率 ...38

图70：2022年1月-2026年1月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率 ...38

图71：2022年1月-2026年1月乘用车自动驾驶域控制器分燃料类型渗透率 ...38

图72：2022年1月-2026年1月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率 ...38

图73：2022年1月-2026年1月乘用车自动驾驶域控制器自主品牌渗透率 ...39

图74：2022年1月-2026年1月乘用车搭载自动驾驶域控制器合资品牌渗透率 ...39

图75：2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上中控屏渗透率 ...40

图76：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10寸以上中控屏分价格区间渗透率 ...41

图77：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10寸以上中控屏分燃料类型渗透率 ...41

图78：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10寸以上中控屏新势力渗透率 ...41

![](page=4,bbox=[193, 143, 535, 228])

图79：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10寸以上中控屏自主品牌渗透率...41

图80：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10寸以上中控屏合资品牌渗透率...42

图81：2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上液晶仪表渗透率...42

图82：2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上液晶仪表分价格区间渗透率...43

图83：2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率...43

图84：2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上液晶仪表新势力渗透率...43

图85：2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上液晶仪表自主品牌渗透率...43

图86：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10寸以上液晶仪表合资品牌渗透率...44

图87：2022年1月-2026年1月乘用车标配HUD渗透率...44

图88：2022年1月-2026年1月乘用车标配HUD分价格区间渗透率...45

图89：2022年1月-2026年1月乘用车标配HUD分燃料类型渗透率...45

图90：2022年1月-2026年1月乘用车标配HUD新势力渗透率...45

图91：2022年1月-2026年1月乘用车标配HUD自主品牌渗透率...45

图92：2022年1月-2026年1月乘用车标配HUD合资品牌渗透率...46

图93：2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器渗透率...46

图94：2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器分芯片方案占比...46

图95：2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器分价格区间渗透率...47

图96：2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率...47

图97：2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器新势力渗透率...47

图98：2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率...47

图99：2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器合资品牌渗透率...48

图100：2022年1月-2026年1月乘用车扬声器渗透率...48

图101：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10个以上喇叭分价格区间渗透率...48

图102：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10个以上喇叭分燃料类型渗透率...49

图103：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10个以上喇叭新势力渗透率...49

图104：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10个以上喇叭自主品牌渗透率...49

图105：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10个以上喇叭合资品牌渗透率...49

图106：2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电渗透率...50

图107：2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率...50

图108：2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率...50

图109：2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电新势力渗透率...50

图110：2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电自主品牌渗透率...51

图111：2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电合资品牌渗透率...51

图112：2022年1月-2026年1月乘用车标配OTA渗透率...52

图113：2022年1月-2026年1月乘用车标配OTA分价格区间渗透率...52

图114：2022年1月-2026年1月乘用车标配OTA分燃料类型渗透率...52

图115：2022年1月-2026年1月乘用车标配OTA新势力渗透率...52

图116：2022年1月-2026年1月乘用车标配OTA自主品牌渗透率...53

图117：2022年1月-2026年1月乘用车标配OTA合资品牌渗透率...53

图118：2022年1月-2026年1月乘用车T-BOX渗透率...53

图119：2022年1月-2026年1月乘用车标配T-BOX分价格区间渗透率...53

![](page=5,bbox=[194, 144, 534, 228])

图120：2022年1月-2026年1月乘用车标配T-BOX分燃料类型渗透率 ... 54

图121：2022年1月-2026年1月乘用车标配T-BOX新势力渗透率 ... 54

图122：2022年1月-2026年1月乘用车标配T-BOX自主品牌渗透率 ... 54

图123：2022年1月-2026年1月乘用车标配T-BOX合资品牌渗透率 ... 54

表1：特斯拉FSD正式发布后历史价格及功能梳理 ... 11

表2：特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加 ... 16

表3：2025年1月-2026年1月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况 ... 18

表4：2024年1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况 ... 19

表5：2023年1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况 ... 20

表6：乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置 ... 22

表7：2025年1月-2026年1月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况 ... 23

表8：2024年1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况 ... 23

表9：2023年1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况 ... 24

表10：2025年1月-2026年1月乘用车传感器渗透率及同环比情况 ... 32

表11：2024年1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况 ... 33

表12：2023年1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况 ... 33

表13：2025年1月-2026年1月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况 ... 39

表14：2024年1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况 ... 39

表15：2023年1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况 ... 40

表16：2025年1月-2026年1月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况 ... 51

表17：2024年1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况 ... 51

表18：2023年1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况 ... 51

表19：重点公司盈利预测及估值 ... 55

![](page=6,bbox=[194, 144, 534, 229])

汽车智能化行业重点新闻速览

马斯克：特斯拉已完成A15芯片流片

根据财联社信息，2026年4月，特斯拉首席执行官马斯克宣布，特斯拉芯片设计团队成功完成了下一代AI5自动驾驶芯片的流片，AI6、Dojo3和其他芯片正在研发之中。流片是指芯片设计完成后，制作出第一块样品芯片的阶段。这是一个重要的里程碑，但并非终点，流片之后，芯片还需要进行制造、硅片测试、验证，并最终实现量产，这个过程通常需要12到18个月。特斯拉预计将通过台积电生产AI5芯片，而更新一代的AI6芯片则将使用三星电子的2纳米制程。由于三星的良率问题，AI6的量产已经推迟了约六个月，最早也需等到2027年第四季度。马斯克此前表示，AI5芯片主要将用于擎天柱机器人和特斯拉的超级计算机集群，但AI5最初计划是被用于特斯拉的无人出租车项目。

特斯拉推送FSD v14.3测试版

根据盖世汽车，特斯拉于4月9日开始向“早期体验计划”（Early Access Program, EAP）成员推送Full Self-Driving（FSD）v14.3版本。根据首批用户反馈，该版本在多项驾驶行为上较v14.2.2.5有明显改进，但导航与路径规划问题仍存。在黄灯处理方面，v14.3表现更为合理。此前v14.2.2.5常在距离停止线约20英尺、车速15至20英里/小时的情况下突踩刹车停于黄灯前，而新版本多次在安全前提下平稳通过黄灯，避免了不必要的急刹。停车功能亦获好评：四次自动泊车尝试均顺利完成，效率和流畅度显著提升，不再因耗时过长而需用户手动接管。高速公路行为方面，v14.3在超车决策上更趋理性。例如，在距出口不足1英里且前方有三辆车的情况下，系统选择减速等待而非强行变道超车。此外，车辆在完成超车后能及时返回右车道，未出现长时间占用左车道的情况。Stop Sign（停车标志）识别逻辑亦有优化：过去版本常在路口执行两次停车动作，新版本则仅停一次，符合常规驾驶习惯。

小鹏GX预售39.98万L4原生架构重塑全尺寸SUV标杆

2026年4月15日，小鹏汽车首款全尺寸旗舰SUV一一小鹏GX正式开启预售，统一预售价39.98万元，推出纯电四驱与超级增程两种动力版本。新车以L4级原生设计、航空级冗余安全、全线控底盘及Robotaxi智驾技术下放为核心，跳出传统豪华SUV配置堆砌的竞争，用底层技术重构价值标准。预售期间还有1000元意向金抵5000元购车款、峡湾灰车漆与林雾紫内饰限时免费等权益，进一步提升吸引力。

智驾与座舱领域，小鹏GX作为中国首款全栈自研前装量产Robotaxi原型车，实现高阶智驾技术民用化。其搭载至高3000TOPS有效算力，为多传感器融合感知与实时决策提供支撑。第二代VLA模型具备园区漫游、复杂环境避障、高速服务区自主泊车能力，VLA与VLM跨域融合支持语音控车，可执行模糊指令，AI数字投影大灯能通过灯语与外界交互。

理想汽车发布 MindVLA-o1：自动驾驶基础模型向物理世界智能演进

根据盖世汽车信息，3月17日，理想汽车在NVIDIA GTC2026上发布了下一代自动驾驶基础模型MindVLA-o1。与2025年量产交付的VLA司机大模型相比，这一代模型在架构层面进行了系统性升级，核心变化在于：将3D空间理解、多模态推理、行为生成整合至同一原生多模态模型框架，并引入闭环强化学习与软硬件协同设计机制。这套框架的通用性意味着，它确实具备向机器人及其他物理系统扩

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展的潜力。但短期内，自动驾驶仍是其最直接的应用场景。从行业竞争格局来看，具备底层模型自研能力、数据闭环能力、软硬件协同设计能力的玩家，正在形成新的头部梯队。而 MindVLA-o1的发布，标志着理想在这一梯队中完成了从追赶者到定义者的角色转换。

华为乾崑发布最高896线激光雷达，将首搭尊界S800与问界M9

根据盖世汽车信息，3月4日，鸿蒙智行技术焕新发布会上，华为乾崑推出了新一代双光路图像级激光雷达。该产品当前为全球量产车型中线束规格最高的感知部件，达到896线，将由尊界S800与问界M9两款旗舰车型首发搭载。这款激光雷达采用了华为乾崑首创的双光路专利架构，内部集成不同焦段的接收单元，实现了广角与长焦的融合成像。其垂直分辨率较以往产品提升4倍，官方称感知能力已从传统的“点云级”跨越至“图像级”。

小马智行全球化布局再迎新进展，克罗地亚开启欧洲首个商业化 Robotaxi 服务

根据小马智行官微，4月8日，小马智行联合自动驾驶出行服务公司Verne及全球出行平台Uber，在克罗地亚首都萨格勒布开启Robotaxi商业化运营，成为欧洲首个面向公众开放的Robotaxi商业化服务。即日起，萨格勒布市民可通过Verne APP预约体验，后续该服务也将接入UberAPP。运营初期，服务范围覆盖约90平方公里，涵盖萨格勒布中心城区以及萨格勒布机场，每日运营时间为7:00至 21:00；未来，服务范围还将逐步拓展至全市。

新加坡首个Robotaxi公开运营来了，文远知行携手Grab正式发车

根据文远知行官微，4月1日，文远知行与东南亚领先的超级应用Grab宣布，在新加坡榜鹅（Punggol）地区正式启动Ai.R自动驾驶出行服务（Autonomously Intelligent Ride）的公开运营。即日起，公众可在居民社区内体验新加坡首个自动驾驶公共出行服务。Ai.R自动驾驶出行服务的全面公开运营，建立在前期充分的社区沟通与测试基础之上。自2026年1月以来，已有超过1,000名乘客参与试乘体验，其中包括榜鹅居民及社区代表，并持续提供反馈意见，推动自动驾驶服务不断优化。截至目前，Ai.R自动驾驶车队已累计安全行驶超过30,000公里。

希迪智驾无人矿卡亮相宇通科技节，近亿元订单落地

根据希迪智驾官微，3月26日，宇通科技节暨全场景商用车体验之旅在郑州盛大启幕。希迪智驾携无人驾驶解决方案重磅亮相，现场完成无人驾驶矿卡全场景动态演示，并与宇通、新疆奇台银都建设达成合作，签下近亿元纯电动无人驾驶矿卡订单，首批车辆将在4月初发往新疆，成为本次发布会智慧矿山板块的一大亮点。本次发布会上，宇通推出全新增程矿卡与升级纯电矿卡，并联合希迪智驾展示无人驾驶矿卡动态作业能力。希迪智驾为宇通矿卡进行无人驾驶系统全流程部署与调试，搭载该技术的宇通矿卡具备自动行驶、精准避障、自主泊车、自主装卸等功能，可适应矿山全工况、全天候作业需求，支持兆瓦级充电与5分钟换电，保障连续高效运营。

九识智能携手中国煤科常州研究院，深入地下400米，开启矿山无人运输新时代

根据九识智能官微，4月11日，九识智能联合中国煤科常州研究院，正式发布全球首套井下作业无人车——T5自动运输装置。该产品深入地下400米，实现井下无人运输从“0到1”的突破，以硬核科技打破行业瓶颈，重构矿山运输模式，为矿山智能化转型注入强劲动能。作为双方共创的标杆成果，这款T5自动运输装置是全球首套满足矿用防爆标准、可实现无安全员全自主运行的L4级井下无人车。同时，这也是九识“Zelos Inside”模式在特种高危场景中的突破性落地，标志

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着其核心技术能力成功向矿山井下延伸，推动中国在无人化运输领域实现全球领跑。

自研SPAD-SoC，速腾聚创全固态数字化激光雷达E平台累计交付超30万台

根据速腾聚创官微，2026年4月15日，速腾聚创宣布全固态数字化激光雷达E平台产品累计交付突破300,000台，刷新行业纪录。自开启量产交付以来，E平台以全球唯一可量产的断代领先优势，成为全固态数字化激光雷达领域交付量最高且交付速度最快的产品。这不仅印证了E平台产品的强劲实力，更凸显了其作为速腾聚创全栈自研芯片及全面数字化的技术成果已具备稳定可靠的大规模量产基础与交付实力。

禾赛与追觅生态再签割草机器人激光雷达全球独供大单

根据禾赛科技官微，3月19日，禾赛科技宣布，公司与全球智能家电及机器人领军企业追觅科技（Dreame）深化战略合作，签订一项全新独供定点。禾赛将独家为追觅生态旗下追觅品牌及MOVA品牌的割草机器人供应共计1000万颗JT系列激光雷达。这一里程碑式的合作不仅刷新了全球消费级机器人领域的单笔订单纪录，更标志着激光雷达技术正式成为高端智能庭院产品的“标配”，即将开启户外机器人感知新纪元。

图达通激光雷达累计交付量突破100万台

根据图达通官微，4月，全球图像级激光雷达及解决方案提供商图达通（02665.HK），迎来历史性节点——激光雷达累计交付量突破100万台。这一里程碑的达成，展现了图达通全球领先的智能制造体系和强大的自主研发实力，也为后续持续扩大市场份额，推动多场景商业化落地奠定坚实基础。百万台交付的背后，是图达通数百次技术迭代、数万个场景验证、全产业链协同的厚积薄发。

地平线将发布中国首个舱驾融合智能体芯片方案

根据地平线官微，4月11日，智能电动汽车发展高层论坛（2026）在北京召开。地平线创始人兼CEO余凯以“仰望星空，共赴征程：奔向物理世界AI的伟大时代”为主题发表演讲，在回顾品牌2025年的发展成果的同时，抛出重磅消息：地平线即将发布舱驾融合智能体芯片方案——星空系列，推动汽车向智能体演进，依托物理AI时代的核心基础设施，以极致创新推动技术普惠。星空系列芯片方案的推出，将推动汽车向智能体演进。其核心的舱驾融合设计，将原本需要两个域控制器、两套独立硬件才能完成的复杂计算，整合到一颗芯片上。这不仅通过共用一套内存、简化线束与散热系统，为车企实现了单车1500至4000元的硬件成本优化，更从物理层面释放了系统空间，让整车布局得以优化。

东风天元智舱Plus平台搭载黑芝麻智能武当C1296芯片，打造首个本土舱驾一体量产化平台

根据公司官微，4月15日，黑芝麻智能宣布，东风天元智舱Plus舱驾一体量产业化平台搭载其武当C1296芯片，双方达成平台级合作。作为首个本土舱驾一体量产化平台，天元智舱Plus以单芯片同时支持智能座舱、L2+行车辅助及FAPA泊车功能，将率先搭载于东风集团旗下标杆车型东风奕派007，计划2026年内至2027年陆续实现多款车型规模化量产。

全球化布局提速，佑驾创新签订1600台无人车海外订单

根据公司官微，4月8日，佑驾创新（2431.HK）与Ideas Group Pty Ltd正式签订1600台小竹无人车批量采购合同，车辆将部署于澳大利亚与东南亚市场，助力

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当地智慧物流升级。此次合作，体现了海外客户对公司自动驾驶技术、产品成熟度与商业化解决方案的高度认可，也是公司无人车业务迈向海外大规模部署的重要里程碑。此前佑驾创新已完成“出海1.0”布局，智能部件与解决方案远销欧盟、澳大利亚、新加坡等地区，积累GSR法规、E-NCAP等国际合规经验，筑牢全球化运营根基。从单点产品输出到矩阵式解决方案落地，从单一市场到多点开花，佑驾创新正着力构建规模化、本地化、体系化的智能化产业生态，并成功进入掌舵直航的“出海2.0”阶段。

知行科技征程6B平台行泊一体方案获四车型量产定点

根据公司官微，3月，继首个量产定点后，知行科技再获华南某头部自主品牌四款车型量产定点，提供基于地平线征程6B（征程6B）计算平台打造的iDC310行泊一体辅助驾驶解决方案，共计五款车型全生命周期（2026-2032年）预期销量近百万套，将进一步显著扩大知行科技征程6B系列解决方案的市场占有率。目前，首款定点车型已进入量产冲刺阶段，两款衍生车型已完成行泊功能闭环，用时仅三周，为后续优化系统性能、确保整体项目量产节点“抢”到更多时间。

滴滴自动驾驶与广汽埃安联合打造的新车型获北京路测牌照

根据盖世汽车，3月15日，滴滴自动驾驶与广汽埃安联合打造的新一代Robotaxi R2正式斩获北京智能网联汽车道路测试牌照。这是该车型继今年1月拿下广州测试牌照后，再度获颁路测资质，标志着这款L4级自动驾驶车型将在北京、广州两大城市同步开展道路测试，进一步验证其在复杂城市道路场景下的自动驾驶能力。据悉，Robotaxi R2于2026年1月正式交付，是双方深度合作的重要成果。该车融合了滴滴自动驾驶L4全栈软硬件技术与广汽埃安整车智能制造优势，具备全球化适配能力，且针对无人驾驶场景进行专属设计，在提升系统可靠性的同时实现成本大幅降低，座舱体验与自动驾驶性能也完成全面升级。目前，滴滴自动驾驶的XC90车型已在北京、广州部分区域开展全无人载客测试，且保持了安全稳定的运行表现。此次R2车型进入北京测试，将凭借升级的产品性能，结合北京慧桔港的智能运维体系保障，持续打磨自动驾驶技术，拓展场景应用边界。

汽车智能化高频核心数据更新

特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数

特斯拉

1）FSD渗透率

2025年2月25日，特斯拉中国官方宣布，分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新，包括城市道路Autopilot自动辅助驾驶、驾驶室摄像头和地图包版本更新CN-2025.8-15218。

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图1：特斯拉分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新

45.32.12软件更新

特斯拉资讯 2025-02-25

软件更新 #自动辅助驾驶 #智能驾驶 #OTA

2024.45.32.12已开始分批次推送，本次软件更新主要升级内容为：

城市道路Autopilot自动辅助驾驶（优化现有NOA自动辅助导航驾驶功能）：在通行受控道路（道路使用者通过匝道入口和匝道出口进出的主干道）和城市道路上使用Autopilot自动辅助驾驶，会根据导航路线引导车辆驶出匝道和交叉口，在路口识别交通信号灯进行直行，左转，右转，掉头等动作。并根据速度和路线自动进行变道动作。在不设置导航路线时，会根据道路实际情况选择最优道路行驶。

驾驶室摄像头：您后视镜上方的驾驶舱摄像头现在可以判断驾驶员的注意力是否集中，并通过警报，提醒您在智能辅助驾驶系统启动时将注意力集中在道路上。驾驶室摄像头视频在车辆内部进行处理。任何人（包括Tesla公司）均无权访问。

地图包版本更新：CN-2025.8-15218。

*部分功能实现时间和效果可能根据车型和车辆配置存在差异。

受控道路和城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能已在部分车型上推出，并将逐步扩展适配的车型范围。如您已购买上述功能，需了解您的车辆适配情况，可通过特斯拉App消息中心联系“在线客服”或拨打400客服热线查询。

软件更新常见问题

资料来源：盖世汽车，国信证券经济研究所整理

其中，城市道路Autopilot自动辅助驾驶是优化现有NOA自动辅助导航驾驶功能，在通行受控道路（道路使用者通过匝道入口和匝道出口进出的主干道）和城市道路上使用Autopilot自动辅助驾驶，会根据导航路线引导车辆驶出匝道和交叉口，在路口识别交通信号灯进行直行，左转，右转，掉头等动作。并根据速度和路线自动进行变道动作。在不设置导航路线时，会根据道路实际情况选择最优道路行驶。驾驶室摄像头为车主后视镜上方的驾驶舱摄像头现在可以判断驾驶员的注意力是否集中，并通过警报，提醒车主在智能辅助驾驶系统启动时将注意力集中在道路上。驾驶室摄像头视频在车辆内部进行处理。任何人（包括Tesla公司）均无权访问。需注意的是，特斯拉官方表示，部分功能实现时间和效果可能根据车型和车辆配置存在差异。受控道路和城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能已在部分车型上推出，并将逐步扩展适配的车型范围。此前有消息称，特斯拉正准备向中国用户推送软件更新，以提供与该公司在美国市场部署的全自动驾驶（FSD）系统相似的驾驶辅助功能。

表1：特斯拉FSD正式发布后历史价格及功能梳理

时间

北美区版本

主要更新功能

北美区售价

国内功能

国内售价

2019年4月

FSD2019.12.1

增强型召唤辅助泊车；自动变道；哨兵模式

5000美元

标配AP（自适应巡航、车道保持）

2019年5月

FSD2019.16.2

自动辅助转向；行程规划

6000美元

2019年11月

FSD2019.36.2

预定出发时间；钥匙泊车；上车前关联日历等信息的道路规划

7000美元

+EAP(高速上自动辅助导航、高速上自动辅助变道、智能召唤、自动泊车)

56000元

2020年7月

FSD2020.24.6

自动驾驶交通信号灯和停车标志控制

8000美元

2020年10月

FSDBETA

自动变道/根据导航上下高速,主动避让路上的人和车10000美元以及障碍物；城区自动转向

2022年1月

FSDBETAV10.6

针对交通载具优化目标检测网络架构，识别精度提高，12000美元新的可见性网络平均相对误差降低18.5%，在高曲率和夜间情况下，新通用静态目标网络的检测精度提高17%

2022年9月

FSDBETAV10.69

添加“深度车道引导”模块，将视频流中提取特征与粗15000美元略地图数据融合；增加基于慢速移动的不明物体进行控制规划；升级占用网络，使用视频而非单一时间图像等。

64000元

2022年11月(更新时间)

FSDBETAV11

高速公路启用FSDBeta；改进占用网络在雨水反射等15000美元路况表现等;

2023年11月

FSDV12

感知、规划几个模型融合成端到端大模型，自动驾驶系12000美元统迭代加速。

2024年7月

FSDV12.4.2

改用摄像头取代方向盘监测系统，FSD每次干预行驶里8000美元程数5-10倍提升

![](page=11,bbox=[194, 144, 534, 228])

2024年9月FSDV12.5.2

行驶中需要人工干预的间隔里程数提升约3倍；真正4,500美元，部分库的智能召唤功能；Cybertruck自动泊车功能；存车（用户退订的新CybertruckFSD（完全自动驾驶）；针对佩戴墨镜下的车）；6000美元，新眼球追踪功能（驾驶员）；高速公路上的端到端网络。车。

2024年11月FSDv13

36Hz、全分辨率AI4硬件的视频输入；原生AI4输入和神经网络架构；模型大小扩大3倍；模型上下文长度扩大3倍；（训练）数据扩大4.2倍；训练计算量扩大5倍（通过Cortex训练集群实现）；在避免碰撞、遵循交通管制、导航等方面的奖励预测得到大幅改进；有效的表示地图和导航输入；音频输入，可更好处理紧急专用车辆；重新设计的控制器可实现更流畅、更准确的跟踪；集成了退出泊车、倒车和泊车功能；支持多种目的地选项，包括靠边停车、在车位、车道或车库停车等；改进了摄像头清洁和摄像头遮挡处理功能。FSDV13预计11月发布，先向特斯拉内部用户推送，感恩节前后有望更新V13.3版本

2026年4月9FSDv14.3测试日版

特斯拉已于2026年4月9日开始向“早期体验计划”（Early Access Program，EAP）成员推送FullSelf-Driving(FSD)v14.3版本。根据首批用户反馈，该版本在多项驾驶行为上较v14.2.2.5有明显改进，但导航与路径规划问题仍存。

资料来源：elon mask twitter、not a tesla app、汽车之家，国信证券经济研究所整理

2）特斯拉FSD行驶里程

根据特斯拉官网，截至2025年底，特斯拉FSD累计行驶里程突破70亿英里。

根据盖世汽车，截至2026年3月3日，特斯拉官方安全页面数据显示，其全自动驾驶系统（监督版）（FSD Supervised）累计行驶里程已超过84亿英里。该数据由特斯拉实时更新，用于追踪FSD（监督版）及其他主动安全技术的运行表现。

图2：特斯拉FSD累计行驶里程突破70亿英里

![](page=11,bbox=[641, 1529, 1721, 1992])

资料来源：特斯拉官网，国信证券经济研究所整理

蔚来汽车

2026年3月27日，蔚来披露自研5nm车规级工艺高阶智能辅助驾驶芯片神玑 NX9031已累计出货超15万套。该芯片在算力上与行业最新旗舰芯片满血版持平，每秒可以运行超6万亿条指令，并拥有546GB/s存储带宽。在运行城区领航辅助应用时，神玑NX9031功耗仅有行业旗舰芯片的一半；其全自研ISP图像信号处理器具有每秒65亿像素处理能力，数据处理延迟不超过5ms，较行业平均水平缩短 75%。此外，该芯片全链路满足ASIL-D功能安全标准，并行业首个实现双芯片毫

![](page=12,bbox=[194, 144, 534, 229])

秒级备份能力。

2026年3月，蔚来公司交付新车35,486台，同比增长 136.0%，环比增长 70.6%。其中，蔚来品牌交付新车22,490台，同比增长 120.1%，环比增长 48.4%；乐道品牌交付新车6,877台，同比增长 42.7%，环比增长 130.7%；firefly萤火虫品牌交付新车6,119台，环比增长 130.3%。

图3：蔚来自研5nm高阶智驾芯片神玑 NX9031核心参数

![](page=12,bbox=[186, 655, 951, 1100])

资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

图4：蔚来自研5nm高阶智驾芯片神玑 NX9031

![](page=12,bbox=[1006, 706, 1793, 1100])

资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

小鹏汽车

2026年3月31日，小鹏发布世界模型X-World，基于视频扩散技术（Video Diffusion）实现多视角可控生成。X-World已被大量用于环境仿真与模型评估。 2026年4月4日，小鹏全量推送天玑AIOS6.1.0；该系统将世界模型（X-World）部署到量产车型，并宣布将在端侧部署GPT-4o。X-World具备以下三大核心优势：

实现了较强的跨视角一致性，确保各摄像头间（7路环视摄像头）的几何信息与目标特征一致；

严格的动作跟随性，生成的未来画面与指令要求的自车行为高度匹配；

具备长视频推演能力，可在较长的时间跨度内实现稳定的预测。上述特性让生成式世界模型更接近实用的“现实世界仿真器”形态，能够为VLA自动驾驶系统提供可复现的基准测试、可扩展的回归测试与交互式学习支撑。

算法：小鹏第二代VLA是原生多模态物理世界大模型，采用原生多模态 Tokenizer，离散 Token与连续表征无损转化，实现多模态信息的原生融合；支持32倍超密视觉思维链（Visual CoT），相比传统CoT预测误差降低 33%，支持多模态输出。

算力：配套自研图灵芯片，通过芯片-编译器-模型联合优化，模型运行速度提升12倍；名义算力一颗图灵顶三颗Orin-X，有效算力一颗图灵顶十颗 Orin-X。

数据：小鹏第二代VLA车端模型推理Token消耗量约等于全国数字AI Token

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日调用量的80倍；小鹏第二代VLA20万辆Ultra车日均消耗58.8万亿 Tokens。

2026年3月，小鹏汽车共交付新车27,415台，环比增长 80%。

图5：小鹏第二代VLA采用超密视觉思维链

![](page=13,bbox=[186, 563, 951, 853])

资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

图6：小鹏世界模型框架图

![](page=13,bbox=[1016, 567, 1776, 855])

资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

理想汽车

2026年3月17日，理想汽车在NVIDIA GTC2026正式发布自动驾驶基础模型 MindVLA-o1，旨在构建面向物理世界的通用智能体，五大技术创新实现全能范式。

3D空间理解：采用3D ViT Encoder（3D视觉模型编码器），利用激光雷达点云作为三维几何提示，引导模型理解真实空间结构，使其在单一表示中同时具备语义理解与三维感知能力。同时引入前馈式3DGS表示，将场景拆分为静态环境与动态物体分别建模，并通过下一帧预测（Next-state prediction）作为自监督信号，使模型同时学习深度信息、语义结构与物体运动，最终形成融合空间结构与时间上下文的高质量3D表示。具备3D空间理解能力，使模型看得更远。

多模态思考（Thinking）：引入预测式隐世界模型，在隐空间模拟未来场景演化，实现逻辑判断与驾驶决策的具象化，拥有多模态思考能力，让模型想得更深。

统一行为生成：采用VLA-MoE架构与专用动作专家，从3D场景特征、导航目标、驾驶指令等多维输入中提取信息，并结合多模态思考生成高精度驾驶轨迹。为满足实时性要求，系统采用并行解码（Parallel Decoding），同时生成所有轨迹点，大幅提升效率。结合离散扩散（Discrete Diffusion）迭代优化，确保驾驶轨迹符合动力学约束。

闭环强化学习：模型不仅能从真实数据学习，还能在世界模拟器（World Simulator）中持续探索和优化策略。理想汽车升级前馈式场景重建，使系统能够瞬时生成大规模、高保真驾驶场景，支持大规模并行训练，同时结合生成式模型（Generative Models），模拟环境可扩展、编辑并生成全新场景。为支持大规模模拟与训练，理想汽车开发了统一的3D Gaussian Splatting （3D高斯泼溅）渲染引擎和分布式训练框架，渲染速度提升近2倍，整体训练成本降低约 75% ，实现低成本、高效率的强化学习闭环。在闭环强化学习框架下，模型实现更快进化。

软硬件协同设计：将模型结构与验证损失建模，结合Roofline模型刻画硬件计算能力与内存带宽限制，在模型性能与硬件约束之间建立统一的分析框架，评估近2000种模型配置，在英伟达Orin与Thor平台找到帕累托前沿，将架构探索时间从数月缩短至数天，大幅提升端侧VLA模型的设计与部署效率。

![](page=14,bbox=[194, 144, 533, 229])

2026年4月1日，理想汽车公布3月交付新车41，053辆；第一季度累计交付95，142辆，历史累计交付量突破163.5万辆。

图7：理想汽车 MindVLA-o1

![](page=14,bbox=[189, 522, 953, 922])

资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

![](page=14,bbox=[1082, 494, 1722, 924])

图8：理想汽车 MindVLA-o1

资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

鸿蒙智行汽车

2026年3月28日，享界S9|S9T焕新上市，首发搭载全球量产最高规格的896线双光路图像级激光雷达，实现感知能力的代际跨越，实现从“点云”到“成像”的进化，分辨率提升4倍，120米外识别14厘米小目标障碍物，即使在夜间无光环境下，也能精准感知倒地锥桶等小物体。

超精准：120米外识别14厘米小目标障碍物，即使在夜间无光环境下也能精准感知倒地锥桶等小物体。

超高清：896线双光路图像级激光雷达，从“点云”到“成像”的跃迁，让分辨率提升4倍，实现图像级细节勾勒。

超远距：低反射率目标，感知识别距离可提升 190%，无光环境下，122米外就能识别黑色轮胎、锥桶等异型障碍物，感知距离提升 77%。

“金刚罩”视窗：硬度提升 25%，耐久能力提升2倍。

可实现立体融合感知：3个高精度固态激光雷达，12个超声波雷达，3分布式4D毫米波雷达矩阵，11个视觉摄像头2个，4D毫米波角雷达，4个车外麦克风。

截至2026年3月3日，问界M9全系累计交付量突破280，000辆。

![](page=15,bbox=[194, 144, 534, 227])

图9：鸿蒙智行量产896线图像级激光雷达

![](page=15,bbox=[216, 372, 926, 1222])

资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

图10：鸿蒙智行量产896线图像级激光雷达

![](page=15,bbox=[1007, 372, 1795, 1225])

资料来源：公司官微，国信证券经济研究所整理

感知层-视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升（更新 800万像素渗透率）

视觉逐渐成为感知系统重心，摄像头像素水平提升。车企摄像头方案相对雷达优势显著，一方面感知信息丰富，通过图像数据显示车道线、交通信号灯等多种信息，达到最接近人眼的感知效果；另一方面，摄像头从1956年开始在汽车应用，技术水平更为成熟、产业链更为完备。在大模型的助力下，图像感知数据的处理能力得到进一步提升，视觉在感知层优势越来越显著。特斯拉从HW1.0时期仅配备单个摄像头向三目前视、多路环视摄像头方案升级，目前国内新势力车型普遍采用30+个传感器配置，摄像头占比约。同时随自动驾驶技术进阶，摄像头素质同比提升，800万像素的摄像头提供更好的成像效果、更远的探测距离及更大的视场角，2022年开始大量800万像素摄像头搭载上车。理想L9、蔚来ES8等车型单车配备800万像素摄像头数量达6~7个。

目前行业普遍采用的11~12颗摄像头+5颗毫米波雷达+1~3颗激光雷达方案的成本在1.5万元~2万元水平，远期规模化量产，全无人驾驶下，车企10-11个摄像头 +3个4D毫米波雷达+2个普通毫米波的传感器配置，成本有望降至10000元内。

表2：特斯拉和国内新势力等车企摄像头数量增加

公司

早期车型

传感器配置

决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）

数据和算法要求提升，自动驾驶芯片算力持续提升（或从低于100tps到远期 1000tps）。一方面大模型及大型自动驾驶数据处理提出大算力需求；另一方面，高规格摄像头等传感器上车提供更多需要处理的数据，增加算力消耗，比如传统的L1-L2级自动驾驶，配备120-200万像素摄像头，只需要对车道检测等简单功能提供算力，而800万的高像素及L2+高阶自动驾驶上车要求自动驾驶系统处理城区复杂路况、多交互场景的路口变道等情况，神经网络算法要求提升，域控制器算力需求进一步提升。根据36氪研究院整理数据，L2级及以下智能驾驶算力需求通常为10-100TOPS，而L3级算力需求为100TOPS以上，到L4级算力需求跃升至1000TOPS以上。

英伟达自动驾驶芯片占比持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026年1月，乘用车自动驾驶域控制器渗透率为 31.47%，同比14.6pct，环比-8.4pct，其中 mobileye、TI、地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为 4.11%、1.69%、 11.71%、48.65%、4.21%、16.26%，同比分别变动-8.7pct、0.2pct、0.9pct、5.7pct、 -7.0pct、0.8pct，环比分别变动1.5pct、0.6pct、1.4pct、-1.2pct、-6.4pct、 1.3pct。

图13：2022年1月-2026年1月乘用车自动驾驶控制器渗透率

![](page=16,bbox=[193, 2054, 941, 2449])

图14：2022年1月-2026年1月乘用车自动驾驶域控制器分芯片方案上险量占比

![](page=16,bbox=[1010, 2035, 1787, 2448])

![](page=17,bbox=[195, 144, 534, 228])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

从数据流的角度看汽车智能化核心要素

当前的汽车智能化围绕数据流进行演进，数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互，数据流方向关注传感器、域控制器、线束、线控制动、空气悬架、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。

国信汽车团队深度跟踪汽车智能化，围绕感知层（传感器）、决策层（域控制器）、执行层（HUD、线控制动等）发布了多篇深度报告。此篇行业专题报告为汽车智能化月报系列（三十四），主要就汽车智能化主流配置的最新渗透率数据进行系统梳理，为读者了解汽车智能化行业提供参考。

图15：从数据流的角度看未来汽车核心要素

![](page=17,bbox=[350, 1069, 1630, 1781])

资料来源：汽车之家，国信证券经济研究所整理

2026年1月，乘用车标配L2级功能的渗透率为 39.6%，同比-7.3pct，乘用车标配L2级以上功能的渗透率为 29.7%，同比+14.5pct。新势力品牌L2级及以上渗透率基本在 90%以上，头部自主品牌（比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等）L2级及以上渗透率在 40%以上，领先合资品牌。

表3：2025年1月-2026年1月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况

2025年渗透率

20261月

月同比1月

月环比1月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

20261月

月同比1月

月环比1月

乘用车行业

L1级

6.4%

5.3%

5.5%

5.9%

6.6%

6.1%

5.7%

5.8%

6.0%

5.6%

6.2%

9.2%

3pct

L2级

47.0%

38.8%

39.3%

39.7%

37.0%

36.4%

35.0%

33.6%

32.0%

31.9%

29.6%

31.7%

39.6%

-7pct

8pct

L2级以上

15.2%

16.2%

18.5%

24.3%

28.1%

29.7%

30.4%

33.1%

34.7%

33.0%

38.3%

39.5%

29.7%

14pct

-10pct

新势力

特斯拉L2级及以上

100.0%

0pct

特斯拉

L2级及以上

100.0%

![](page=18,bbox=[194, 144, 534, 228])

小鹏汽车

L2级及以上

100.0%

99.97%

99.96%

99.99%

99.98%

100.00%

100.0%

0pct

理想汽车

L2级及以上

100.0%

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表4：2024年1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况

2024年渗透率

月同比

月环比

年度累计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1-12月

1-12月同比

乘用车行业

L1级

9.6%

8.8%

7.2%

6.8%

6.3%

6.4%

6.6%

6.2%

6.3%

4.7%

5.1%

4.9%

-3pct

0pct

6.40%

-4pct

L2级

43.1%

38.5%

41.5%

43.3%

42.9%

44.0%

42.4%

41.1%

41.7%

43.3%

43.0%

45.2%

4pct

2pct

42.8%

5pct

L2级以上

9.6%

11.6%

14.0%

12.9%

14.6%

16.8%

15.8%

15.0%

16.0%

13.9%

16.0%

16.4%

6pct

0pct

14.6%

5pct

新势力

特斯拉

L2级及以上

100.0%

![](page=19,bbox=[195, 145, 534, 228])

一汽大众

L1级

33.9%

34.4%

38.4%

35.5%

34.4%

32.4%

34.3%

31.9%

30.5%

28.1%

31.2%

31.4%

0pct

32.8%

-5pct

L2级及以上

45.4%

44.5%

35.2%

36.2%

40.8%

42.7%

40.7%

48.1%

49.5%

50.1%

47.6%

47.4%

0pct

44.5%

9pct

长安马自达

L1级

0.0%

0pct

0.0%

-2pct

L2级及以上

18.0%

16.3%

24.4%

26.4%

25.6%

23.4%

25.0%

95.5%

95.1%

98.4%

86.9%

87.5%

68pct

1pct

52.4%

32pct

上汽通用

L1级

7.3%

6.5%

0.7%

0.6%

0.7%

1.1%

0.7%

1.3%

1.1%

0.4%

0.3%

0.5%

-7pct

0pct

1.9%

-7pct

L2级及以上

49.3%

48.4%

49.0%

50.6%

55.5%

57.4%

59.5%

67.4%

71.6%

74.5%

76.5%

30pct

2pct

61.9%

15pct

东风日产

L1级

3.0%

3.5%

3.9%

2.7%

2.2%

1.8%

1.6%

2.3%

1.8%

1.9%

1.8%

1.4%

-1pct

0pct

2.3%

-1pct

L2级及以上

9.4%

9.8%

11.5%

10.9%

9.4%

8.5%

9.8%

10.9%

11.1%

14.4%

11.0%

11.3%

-9pct

0pct

10.7%

-10pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表5：2023年1-12月乘用车行业和代表性车企智能驾驶L1、L2级以上渗透率及同环比情况

月度渗透率

月同比

月环比

年度累计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1-12月累计

累计同比

乘用车行业

L1级

13%

12%

14%

13%

11%

10%

-1pct

0pct

11.30%

0pct

L2级及以上

32%

33%

36%

35%

39%

38%

39%

41%

8pct

0pct

37.60%

8pct

新势力

特斯拉

L2级及以上

100%

资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

智能驾驶：2026年1月乘用车ADAS渗透率

智能驾驶，数据从感知层获取数据-决策层处理数据-执行层运用数据，由此带来的新增零部件覆盖感知层传感器（摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达）、决策层域控制器（中低算力域控制器、大算力域控制器）、执行层（线控制动、

![](page=20,bbox=[193, 144, 533, 229])

线控转向等）。此部分我们将首先对ADAS各功能渗透率进行分价格区间、分燃料类型、分车企分析，再对感知层的核心传感器（摄像头、毫米波雷达、激光雷达）和决策层的核心部件（自动驾驶域控制器、芯片）的渗透率进行梳理。

标配L2级及以上功能的乘用车渗透率持续提升。根据佐思汽车研究数据，2026年1月，乘用车标配L2级功能的渗透率为 39.6% ，同比-7.3pct，环比+7.9pct乘用车标配L2级以上功能的渗透率为 29.7% ，同比+14.5pct，环比-9.9pct。

图16：2022年1月-2026年1月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率

![](page=20,bbox=[571, 702, 1774, 1343])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配L2级及以上渗透率分别为 54.73%、73.47%、91.16%、 79.66%、97.71%，同比分别变动16.2pct、-8.4pct、1.6pct、2.9pct、-0.1pct，环比分别变动1.5pct、-6.7pct、-3.7pct、-3.8pct、-0.6pct。

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配L2级及以上渗透率分别为 77.68%、83.53%、99.15%、61.84%，同比分别变动19.2pct、18.3pct、0.2pct、1.8pct，环比分别变动4.2pct、5.6pct、 -0.1pct、-0.4pct。

图17：2022年1月-2026年1月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分价格区间）

![](page=20,bbox=[191, 1955, 944, 2357])

资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

图18：2022年1月-2026年1月乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率（分燃料类型）

![](page=20,bbox=[1008, 1953, 1781, 2354])

资料来源：佐思汽车研究，国信证券经济研究所整理

![](page=21,bbox=[194, 144, 534, 229])

基于功能：2026年1月乘用车ADAS各功能渗透率

自动驾驶从L0-L1-L2-L3-L4，行车端的功能层面从预警-横向或纵向控制-横纵向同时控制（不允许脱手）-横纵向同时控制（有限条件下，允许脱手）-横纵向同时控制（允许驾驶员脱手），泊车端的功能从APA（L2）-RPA（L2+）-HPA（L3）-AVP（L4），配套的传感器从1R1V-1R5V-5R5V12UR-5R9V12URXL进化。

表6：乘用车不同自动驾驶等级所需要的传感器配置

自动驾驶等级

行车功能

控制方向

传感器配置

LDW车道偏离预警

仅报警，不参与整车控制

FCW前向碰撞预警

仅报警，不参与整车控制

DOW开门预警

仅报警，不参与整车控制

RCTA倒车侧向警告

仅报警，不参与整车控制

FCTA前横穿侧向警告

仅报警，不参与整车控制

AVM全景环视

360环视功能

ACC自适应巡航

单纵向控制

LCC车道居中控制

单横向控制

SAS速度辅助系统

单纵向控制

LKA车道保持辅助

单横向控制

LCK车道居中保持

单横向控制

IE智慧躲闪(远离大车)

单横向控制

ELK紧急车道保持

单横向控制

AEB自动紧急制动

紧急介入的安全功能

1R或1V

FCTB前横穿制动

紧急介入的安全功能

RCTB倒车横向制动

紧急介入的安全功能

MEB低速紧急制动

紧急介入的安全功能

12UR

TJA交通拥堵辅助

横纵向同时控制(不允许脱手)

1R1V

ICA集成式巡航辅助

横纵向同时控制(不允许脱手)

1R1V

ICC智能自适应巡航

横纵向同时控制(不允许脱手)

1R1V

APA自动泊车

横纵向同时控制(不允许脱手)

12UR

L2+

HWA高速公路辅助

横纵向同时控制

5R1V

ALC自动变道辅助

横纵向同时控制

5R1V

NOA/NOP/NGP高速公路导航

横纵向同时控制(不允许脱手)

5R1V

RPA遥控泊车

横纵向同时控制(不允许脱手)

12UR

HWP高速公路领航

横纵向同时控制(有限条件下,允许脱手)

5R3V

UNP城市道路导航辅助驾驶

横纵向同时控制(有限条件下,允许脱手)

5R3V

TJP交拥堵领航

横纵向同时控制(有限条件下,允许脱手)

5R3V

HPP记忆泊车

横纵向同时控制(有限条件下,允许脱手)

4V12UR

C-Pilot城市领航

横纵向同时控制(允许驾驶员脱手)

5R9VXL或在5R12VXL

AVP代客泊车(人不在环)

横纵向同时控制(允许驾驶员脱手)

5V12UR

资料来源：九章智驾，汽车人参考，SAE，汽车之家，国信证券经济研究所整理（注：R指毫米波雷达，V指摄像头，UR指超声波雷达，L指激光雷达）

乘用车市场，L0级别，LDW车道偏离预警、RCTA倒车侧向警告、AVM全景环视1月的渗透率分别为 72.4%、50.6%、63.2%，同比分别变动+7、+16、+7pct，环比分别变动-1、-5、-3pct；L1级别，ACC自适应巡航、LKA车道保持辅助、AEB自动紧急制动1月渗透分别为 73.9%、69.3%、78.3%，同比分别变动+10、+7、+10pct，环比分别变动+0、-2、+1pct；L2级别，APA自动泊车1月渗透率为 41.2%，同比+14pct，环比-7pct；L2+级别及以上，ALC转向灯变道、高速NOA、城区NOA、HVP记忆泊车1月渗透率分别为 28.3%、31.2%、17.6%、8.6%，同比分别变动+15、+16、+9、+7pct，环比分别变动-7、-9、-5、-2pct。

![](page=22,bbox=[195, 144, 534, 227])

表7：2025年1月-2026年1月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况

2025年渗透率

20261月

月同比1月

月环比1月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

20261月

月同比1月

月环比1月

乘用车行业

L1级

6.4%

5.3%

5.5%

5.9%

6.6%

6.1%

5.7%

5.8%

6.0%

5.6%

6.2%

9.2%

3pct

L2级

47.0%

38.8%

39.3%

39.7%

37.0%

36.4%

35.0%

33.6%

32.0%

31.9%

29.6%

31.7%

39.6%

-7pct

8pct

L2级以上

15.2%

16.2%

18.5%

24.3%

28.1%

29.7%

30.4%

33.1%

34.7%

33.0%

38.3%

39.5%

29.7%

14pct

-10pct

L0级别功能

LDW车道偏离预警

65.2%

56.9%

59.9%

66.2%

67.2%

68.2%

67.5%

68.8%

68.9%

67.0%

69.9%

73.7%

72.4%

7pct

-1pct

RCTA倒车侧向警告

34.7%

33.8%

37.0%

42.8%

44.9%

46.8%

46.6%

48.4%

49.8%

48.3%

52.5%

55.4%

50.6%

16pct

-5pct

AVM全景环视

56.5%

51.2%

51.7%

57.1%

57.9%

56.9%

57.4%

58.7%

59.5%

60.4%

61.7%

66.2%

63.2%

7pct

-3pct

L1级别功能

ACC自适应巡航

63.5%

55.1%

58.6%

65.2%

67.7%

69.1%

68.4%

69.6%

69.5%

68.1%

70.7%

74.2%

73.9%

10pct

0pct

LKA车道保持辅助

62.1%

55.0%

57.8%

64.0%

65.1%

66.0%

65.4%

66.7%

65.0%

67.9%

71.3%

69.3%

7pct

-2pct

AEB自动紧急制动

68.0%

59.8%

63.0%

69.2%

70.5%

72.0%

70.8%

71.8%

71.9%

70.6%

73.2%

77.2%

78.3%

10pct

1pct

L2级别功能

APA自动泊车

27.3%

26.0%

29.2%

35.9%

39.2%

40.4%

40.0%

42.9%

44.8%

42.5%

47.0%

48.0%

41.2%

14pct

-7pct

L2+级别及以上功能

ALC转向灯变道

13.2%

13.9%

14.6%

22.5%

26.0%

26.7%

28.1%

30.2%

31.5%

31.7%

34.6%

35.4%

28.3%

15pct

-7pct

高速NOA

14.8%

16.0%

17.8%

24.4%

28.5%

29.9%

30.5%

33.4%

35.2%

33.8%

38.9%

40.1%

31.2%

16pct

-9pct

城区NOA

8.9%

9.4%

10.9%

11.2%

12.6%

12.5%

13.3%

14.2%

15.8%

16.2%

20.6%

22.8%

17.6%

9pct

-5pct

HVP记忆泊车

2.0%

2.7%

2.8%

3.9%

4.6%

5.1%

5.9%

6.9%

8.2%

8.3%

9.2%

10.2%

8.6%

7pct

-2pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表8：2024年1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况

2024年渗透率

月同比月环比

年度累计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1-12月

1-12月同比

乘用车行业

L1级

9.6%

8.8%

7.2%

6.8%

6.3%

6.4%

6.6%

6.2%

6.3%

4.7%

5.1%

4.9%

-3pct

0pct

6.4%

-4pct

L2级

43.1%

38.5%

41.5%

43.3%

42.9%

44.0%

42.4%

41.1%

41.7%

43.3%

43.0%

45.2%

4pct

2pct

42.8%

5pct

L2级以上

9.6%

11.6%

14.0%

12.9%

14.6%

16.8%

15.8%

15.0%

16.0%

13.9%

16.0%

16.4%

6pct

0pct

14.6%

5pct

L0级别功能

LDW车道偏离预警

55.7%

53.1%

57.5%

58.0%

59.3%

62.5%

60.0%

57.8%

59.2%

58.7%

60.7%

63.9%

10pct

3pct

59.3%

9pct

RCTA倒车侧向警告

23.2%

21.9%

23.9%

27.1%

27.3%

30.1%

30.2%

29.1%

30.7%

32.7%

33.4%

34.6%

10pct

1pct

29.4%

7pct

AVM全景环视

44.6%

44.0%

46.0%

48.4%

48.2%

50.5%

52.3%

51.6%

53.2%

54.3%

54.7%

55.2%

14pct

1pct

50.9%

11pct

L1级别功能

ACC自适应巡航

51.7%

49.6%

55.3%

55.9%

56.8%

59.8%

58.3%

57.4%

58.6%

58.0%

59.8%

62.2%

14pct

2pct

57.4%

55pct

LKA车道保持辅助

52.8%

50.1%

55.5%

56.2%

57.5%

60.7%

58.3%

56.2%

57.7%

57.2%

59.1%

61.6%

10pct

2pct

57.3%

11pct

AEB自动紧急制动

61.8%

58.4%

62.3%

63.2%

66.3%

64.5%

61.9%

63.5%

61.6%

63.8%

66.1%

6pct

2pct

63.2%

6pct

L2级别功能

APA自动泊车

19.8%

20.5%

23.5%

22.5%

23.8%

26.0%

24.7%

23.5%

25.1%

22.5%

25.4%

26.5%

10pct

1pct

23.8%

7pct

L2+级别及以上功能

ALC转向灯变道

6.7%

7.7%

9.2%

9.8%

10.3%

13.2%

13.1%

11.5%

12.5%

12.1%

12.9%

13.4%

7pct

0pct

11.3%

5pct

高速NOA

7.6%

9.9%

12.2%

11.4%

13.1%

15.2%

14.4%

13.7%

14.7%

13.0%

15.0%

15.3%

7pct

0pct

13.2%

6pct

城区NOA

5.2%

7.0%

8.3%

7.4%

8.9%

10.2%

9.4%

8.9%

10.0%

8.4%

10.2%

7pct

0pct

8.8%

4pct

HVP记忆泊车

0.5%

0.8%

1.0%

2.0%

2.1%

2.5%

2.1%

2.3%

2pct

0pct

1.9%

1pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

![](page=23,bbox=[194, 144, 534, 227])

表9：2023年1-12月乘用车不同自动驾驶等级功能渗透率及同比情况

月度渗透率

月同比12月

月环比12月

年度累计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1-12月累计

累计同比

乘用车行业

L1级

12.9%

12.5%

12.2%

13.6%

12.7%

11.1%

11.0%

10.6%

10.5%

10.0%

10.3%

10.10%

-1pct

0pct

11.30%

0pct

L2级及以上

32.3%

33.2%

35.6%

34.8%

35.0%

39.2%

37.6%

38.4%

37.9%

38.9%

40.8%

41.40%

8pct

0pct

37.60%

8pct

L0级别功能

LDW车道偏离预警

43.5%

44.0%

46.6%

47.2%

47.4%

52.0%

50.7%

51.3%

51.2%

51.6%

53.9%

54.30%

11pct

0pct

50.1%

11pct

RCTA倒车侧向警告

19.8%

19.1%

19.7%

20.4%

20.8%

21.7%

22.1%

21.8%

22.4%

24.0%

25.2%

24.70%

5pct

-1pct

22.1%

5pct

AVM全景环视

39.3%

37.2%

36.8%

38.7%

39.0%

39.4%

40.8%

39.1%

39.5%

41.7%

41.6%

41.60%

7pct

0pct

39.7%

9pct

L1级别功能

ACC自适应巡航

3.5%

3.7%

3.4%

3.8%

3.3%

2.0%

1.9%

1.8%

1.7%

1.8%

1.60%

-2pct

0pct

2.4%

-2pct

LKA车道保持辅助

38.8%

40.0%

42.6%

42.9%

43.3%

48.8%

47.8%

48.4%

48.0%

48.7%

51.0%

51.20%

12pct

0pct

46.6%

12pct

AEB自动紧急制动

53.6%

53.5%

55.7%

56.1%

55.5%

58.7%

57.5%

57.9%

57.5%

57.4%

59.8%

59.70%

8pct

0pct

57.3%

9pct

L2级别功能

APA自动泊车

16.0%

16.7%

16.5%

17.0%

16.5%

16.0%

17.2%

16.8%

16.3%

16.5%

17.3%

16.30%

2pct

-1pct

16.60%

2pct

L2+级别功能

HWA高速辅助驾驶NOA-高速NOA

22.5%

22.2%

22.9%

23.6%

24.0%

21.2%

20.8%

20.3%

21.2%

22.7%

22.1%

22.30%

-3pct

0pct

22.2%

1pct

NOA-urban城区NOA

5.2%

6.1%

8.0%

6.1%

5.8%

7.6%

6.6%

8.0%

7.0%

6.9%

9.2%

8.6%

1pct

12.5%

6pct

RPA遥控泊车

12.7%

13.7%

15.1%

12.5%

12.9%

13.2%

12.8%

12.7%

12.8%

12.2%

11.90%

2pct

0pct

12.9%

5pct

L3级别功能

HPP记忆泊车

0.8%

0.7%

0.8%

0.9%

1.3%

1.4%

1.6%

1.50%

1pct

0pct

1.20%

0pct

资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

1）L0级别各功能渗透率：

LDW车道偏离预警配置情况

从渗透率来看，2026年1月，乘用车标配LDW功能的渗透率为 72.44%，同比7.2pct，环比-1.2pct。

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配LDW渗透率分别为 55.54%、74.65%、93.89%、99.62%、 99.82%，同比分别变动15.1pct、-7.8pct、4.2pct、1.2pct、0.5pct，环比分别变动1.6pct、-7.0pct、-2.7pct、0.1pct、0.3pct。

图19：2022年1月-2026年1月标配LDW功能渗透率

![](page=23,bbox=[190, 1882, 944, 2294])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图20：2022年1月-2026年1月标配LDW功能分价格区间渗透率

![](page=23,bbox=[995, 1876, 1787, 2292])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配LDW渗透率分别为 77.80%、83.66%、99.23%、66.76%，同比分别变

![](page=24,bbox=[193, 144, 534, 229])

动19.1pct、18.1pct、0.3pct、1.7pct，环比分别变动4.2pct、5.6pct、-0.1pct、 -1.1pct。

分品牌看，新势力方面，2026年1月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配LDW渗透率分别为 100.00%、100.00%、97.72%、100.00%、 100.00%、100.00%、100.00%，同比分别变动0pct、0pct、16.1pct、0pct、0pct、 0.0pct、0pct，环比分别变动0pct、0pct、2.8pct、0pct、0pct、0pct。

图21：2022年1月-2026年1月标配LDW功能分燃料类型渗透率

![](page=24,bbox=[194, 697, 996, 1116])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图22：2022年1月-2026年1月标配LDW功能新势力渗透率

![](page=24,bbox=[1050, 728, 1782, 1113])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年1月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配LDW渗透率分别为 76.47%、73.82%、30.88%、66.43%、92.75%，同比分别变动28.5pct、22.3pct、17.6pct、1.7pct、4.4pct，环比分别变动6.2pct、9.5pct、 6.8pct、-1.8pct、-3.0pct。

合资品牌方面，2026年1月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配LDW渗透率分别为 83.48%、99.79%、86.75%、100.00%、91.34%，同比分别变动-8.1pct、5.3pct、6.1pct、0.1pct、-0.9pct，环比分别变动-0.7pct、 0.2pct、1.8pct、0pct、4.0pct。

图23：2022年1月-2026年1月标配LDW功能自主品牌渗透率

![](page=24,bbox=[188, 1734, 956, 2131])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图24：2022年1月-2026年1月标配LDW功能合资品牌渗透率

![](page=24,bbox=[1011, 1732, 1781, 2130])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

2）L1级别各功能渗透率：

AVM全景环视配置情况

从渗透率来看，2026年1月，乘用车标配AVM功能的渗透率为 63.20%，同比6.7pct，

![](page=25,bbox=[193, 144, 534, 229])

环比-3.0pct。

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配AVM渗透率分别为 60.47%、55.20%、69.16%、85.22%、 94.06%，同比分别变动9.4pct、0.6pct、3.1pct、12.3pct、0.6pct，环比分别变动-3.5pct、-7.9pct、5.6pct、-2.5pct、-2.3pct。

图25：2022年1月-2026年1月标配AVM功能渗透率

![](page=25,bbox=[188, 625, 965, 1055])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图26：2022年1月-2026年1月标配AVM功能分价格区间渗透率

![](page=25,bbox=[1008, 629, 1785, 1047])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AVM渗透率分别为 78.17%、90.56%、99.25%、50.81%，同比分别变动24.7pct、5.7pct、-0.7pct、2.6pct，环比分别变动6.7pct、8.0pct、-0.4pct、 1.1pct。

分品牌看，新势力方面，2026年1月，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配AVM渗透率分别为100.00%、100.00%、97.72%、100.00%、100.00%，同比分别变动0pct、0pct、16.1pct、0pct、0.0pct、0pct，环比分别变动0pct、0pct、2.8pct、0pct、0pct。

图27：2022年1月-2026年1月标配AVM功能分燃料类型渗透率

![](page=25,bbox=[193, 1665, 995, 2083])

图28：2022年1月-2026年1月标配AVM功能新势力渗透率

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

![](page=25,bbox=[1053, 1701, 1785, 2083])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年1月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AVM渗透率分别为 83.60%、87.75%、52.03%、86.76%、100.00%，同比分别变动12.5pct、11.3pct、15.1pct、4.3pct、4.0pct，环比分别变动9.0pct、-2.3pct、 -16.3pct、2.5pct、0.0pct。

合资品牌方面，2026年1月，长安福特、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽一大众、一汽丰田标配AVM渗透率分别为 36.03%、3.51%、31.94%、75.83%、21.43%、 33.74%，同比分别变动6.6pct、0.4pct、7.0pct、13.4pct、-2.4pct、-1.7pct，

![](page=26,bbox=[194, 144, 534, 228])

环比分别变动-7.0pct、-0.6pct、-1.1pct、2.4pct、-0.5pct、-2.1pct。

图29：2022年1月-2026年1月标配AVM功能自主品牌渗透率

![](page=26,bbox=[189, 470, 950, 862])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图30：2022年1月-2026年1月标配AVM功能合资品牌渗透率

![](page=26,bbox=[1008, 450, 1791, 860])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

AEB自动紧急制动配置情况

从渗透率看，2026年1月，乘用车标配AEB功能的渗透率为 78.27%，同比10.3pct，环比1.1pct。

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配AEB渗透率分别为 58.22%、88.45%、96.40%、99.63%、 100.00%，同比分别变动16.8pct、-0.4pct、5.0pct、0.2pct、0.1pct，环比分别变动3.0pct、-2.2pct、-1.4pct、0.3pct、0.0pct。

图31：2022年1月-2026年1月标配AEB功能渗透率

![](page=26,bbox=[191, 1580, 928, 1973])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图32：2022年1月-2026年1月标配AEB功能分价格区间渗透率

![](page=26,bbox=[978, 1553, 1785, 1972])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配AEB渗透率分别为 79.07%、84.02%、99.15%、75.55%，同比分别变动20.3pct、18.6pct、0.2pct、5.9pct，环比分别变动5.0pct、5.7pct、-0.1pct、 -0.3pct。

分品牌看，新势力方面，2026年1月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配AEB渗透率分别为 100.00%、100.00%、97.72%、100.00%、 100.00%、100.00%、100.00%，同比分别变动0pct、0pct、16.1pct、0pct、0pct、 0.0pct、0pct，环比分别变动0pct、0pct、2.8pct、0pct、0pct、0pct。

![](page=27,bbox=[194, 144, 534, 227])

图33：2022年1月-2026年1月标配AEB功能分燃料类型渗透率

![](page=27,bbox=[193, 383, 992, 795])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图34：2022年1月-2026年1月标配AEB功能新势力渗透率

![](page=27,bbox=[1046, 413, 1782, 797])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年1月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配AEB渗透率分别为 76.47%、73.82%、30.88%、70.19%、92.75%，同比分别变动28.5pct、22.3pct、17.6pct、14.5pct、9.7pct，环比分别变动6.2pct、9.5pct、 6.8pct、1.1pct、-3.0pct。

合资品牌方面，2026年1月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配AEB渗透率分别为 83.48%、99.79%、86.75%、82.80%、 100.00%、91.34%，同比分别变动-8.1pct、5.3pct、6.1pct、0.9pct、0.1pct、 -0.9pct，环比分别变动-0.7pct、0.2pct、1.3pct、-1.4pct、0pct、4.0pct。

图35：2022年1月-2026年1月标配AEB功能自主品牌渗透率

![](page=27,bbox=[191, 1421, 959, 1820])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图36：2022年1月-2026年1月标配AEB功能合资品牌渗透率

![](page=27,bbox=[1011, 1414, 1788, 1819])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

3）L2级别各功能渗透率：

APA自动泊车配置情况

从渗透率看，2026年1月，乘用车标配APA功能的渗透率为 41.19%，同比13.9pct，环比-6.8pct。

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配APA渗透率分别为 23.09%、34.53%、80.50%、68.34%、 94.13%，同比分别变动16.4pct、5.2pct、7.2pct、6.1pct、2.6pct，环比分别变动-5.9pct、-11.6pct、-4.1pct、-5.8pct、2.2pct。

![](page=28,bbox=[194, 144, 535, 227])

图37：2022年1月-2026年1月标配APA功能渗透率

![](page=28,bbox=[192, 412, 916, 801])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图38：2022年1月-2026年1月标配APA功能分价格区间渗透率

![](page=28,bbox=[974, 381, 1786, 800])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配APA渗透率分别为 71.65%、68.09%、93.04%、22.13%，同比分别变动24.3pct、49.8pct、3.3pct、4.6pct，环比分别变动3.8pct、6.9pct、0.0pct、 2.9pct。

分品牌看，新势力方面，2026年1月，赛力斯、理想、零跑、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配APA渗透率分别为100.00%、100.00%、96.57%、100.00%、100.00%，同比分别变动0pct、0pct、25.5pct、0pct、0.0pct、0pct，环比分别变动0pct、0pct、3.3pct、0pct、0pct、0pct。

图39：2022年1月-2026年1月标配APA功能分燃料类型渗透率

![](page=28,bbox=[179, 1423, 978, 1847])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图40：2022年1月-2026年1月标配APA功能新势力渗透率

![](page=28,bbox=[1036, 1453, 1782, 1846])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年1月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配APA渗透率分别为 74.70%、12.85%、19.06%、21.97%、32.19%、 35.17%，同比分别变动60.1pct、7.4pct、11.1pct、20.2pct、14.8pct、11.5pct，环比分别变动6.5pct、-2.8pct、-7.0pct、15.7pct、-8.1pct、-11.1pct。

合资品牌方面，2026年1月，东风日产、广汽本田、上汽通用、一汽-大众、长安福特标配APA渗透率分别为 58.78%、2.25%、33.64%、19.44%、8.12%，同比分别变动57.9pct、0.2pct、-14.7pct、4.4pct、-2.2pct，环比分别变动2.7pct、 1.7pct、9.3pct、0.9pct、-0.3pct。

![](page=29,bbox=[194, 144, 534, 227])

图41：2022年1月-2026年1月标配APA功能自主品牌渗透率

![](page=29,bbox=[186, 380, 964, 786])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图42：2022年1月-2026年1月标配APA功能合资品牌渗透率

![](page=29,bbox=[1013, 381, 1781, 782])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

4）L2+级别各功能渗透率：

高速NOA配置情况

此处高速NOA渗透率测算口径为（乘用车标配+选配+硬件预装并通过OTA实现高速NOA功能车型的上险量）/乘用车整体险量。

从渗透率看，2026年1月，乘用车标配高速NOA功能的渗透率为 31.21%，同比 16.4pct，环比-8.9pct。

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配高速NOA渗透率分别为 16.88%、29.92%、60.47%、 45.91%、61.06%，同比分别变动15.4pct、12.0pct、16.2pct、14.6pct、6.0pct，环比分别变动-6.3pct、-13.2pct、-11.8pct、-5.7pct、-3.5pct。

图43：2022年1月-2026年1月高速NOA功能渗透率

![](page=29,bbox=[190, 1594, 928, 2014])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图44：2022年1月-2026年1月高速NOA分价格区间渗透率

![](page=29,bbox=[975, 1581, 1784, 2015])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配高速NOA渗透率分别为 66.51%、65.45%、89.69%、8.75%，同比分别变动30.9pct、54.5pct、10.9pct、5.3pct，环比分别变动4.7pct、8.0pct、 0.7pct、1.4pct。

分品牌看，自主品牌方面，2026年1月，北汽新能源、奇瑞、比亚迪、广汽埃安、吉利、长安汽车、长城汽车标配高速NOA渗透率分别为 47.26%、10.79%、75.01%、 25.68%、29.09%、28.63%、17.12%，同比分别变动34.1pct、-1.0pct、66.4pct、 16.2pct、26.9pct、22.3pct、10.1pct，环比分别变动7.5pct、-12.1pct、6.7pct、

![](page=30,bbox=[194, 144, 534, 228])

8pct、0.5pct、-8.5pct、-10.4pct。

图45：2022年1月-2026年1月高速NOA分燃料类型渗透率

![](page=30,bbox=[194, 480, 993, 896])

图46：2022年1月-2026年1月高速NOA自主品牌渗透率

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

![](page=30,bbox=[1050, 506, 1797, 894])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

新势力方面，2026年1月，阿维塔科技、赛力斯、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、理想、小米汽车标配高速NOA渗透率分别为100.00%、100.00%、100.00%、100.00%、 91.77%、100.00%、100.00%，同比分别变动0pct、0pct、0pct、0pct、47.3pct、 0pct、0pct，环比分别变动0pct、0pct、0pct、0pct、1.0pct、0pct、0pct。

图47：2022年1月-2026年1月高速NOA新势力渗透率

![](page=30,bbox=[573, 1336, 1765, 1966])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

城区NOA配置情况

此处城区NOA渗透率测算口径为（乘用车标配+选配+硬件预装并通过OTA实现城区NOA功能车型的上险量）/乘用车整体险量。

从渗透率看，2026年1月，乘用车标配城区NOA功能的渗透率为 17.60%，同比 8.7pct，环比-5.2pct。

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配城区NOA渗透率分别为 2.20%、15.16%、54.19%、31.93%、 36.59%，同比分别变动2.2pct、4.9pct、18.6pct、16.1pct、6.9pct，环比分别变动-0.5pct、-8.4pct、-11.0pct、-9.2pct、-8.8pct。

![](page=31,bbox=[194, 144, 535, 228])

图48：2022年1月-2026年1月城区NOA功能渗透率

![](page=31,bbox=[189, 406, 932, 798])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图49：2022年1月-2026年1月城区NOA分价格区间渗透率

![](page=31,bbox=[975, 377, 1783, 799])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配城区NOA渗透率分别为 48.16%、34.28%、66.28%、0.37%，同比分别变动20.0pct、28.2pct、22.2pct、0.4pct，环比分别变动8.3pct、6.2pct、 2.0pct、0.1pct。

分品牌看，新势力方面，2026年1月，理想、小鹏、赛力斯、小米汽车标配城区 NOA渗透率分别为 77.26%、91.77%、95.83%、98.83%，同比分别变动30.5pct、 56.0pct、11.7pct、28.1pct，环比分别变动8.2pct、1.0pct、1.7pct、8.9pct。

图50：2022年1月-2026年1月城区NOA分燃料类型渗透率

![](page=31,bbox=[193, 1375, 991, 1794])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图51：2022年1月-2026年1月城区NOA新势力渗透率

![](page=31,bbox=[1045, 1397, 1799, 1790])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

感知层：2026年1月乘用车各传感器渗透率

渗透率角度，前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达1月的渗透率分别为 70.7%、 61.8%、15.7%，同比分别变动7、10、9pct，环比分别变动-1、1、-3pct。

表10：2025年1月-2026年1月乘用车传感器渗透率及同环比情况

2025年月度渗透率

2026年1月

月同比1月

月环比1月

1月

2月

12月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2026年1月

月同比1月

月环比1月

前视摄像头

64.2%

57.0%

60.0%

65.8%

66.7%

67.6%

66.8%

67.9%

66.1%

69.0%

72.1%

70.7%

7pct

-1pct

前向毫米波雷达

51.7%

45.4%

46.6%

55.5%

57.3%

57.2%

57.4%

57.5%

58.5%

61.0%

61.8%

10pct

1pct

激光雷达

6.2%

6.4%

6.1%

8.2%

10.0%

9.7%

10.7%

10.4%

12.2%

14.3%

16.6%

18.5%

15.7%

9pct

-3pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

![](page=32,bbox=[194, 144, 534, 228])

表11：2024年1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况

2024年月度渗透率

月同比

月环比

年度累计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1-12月

1-12月同比

前视摄像头

56.8%

53.9%

58.8%

59.1%

60.3%

63.6%

60.6%

58.2%

60.1%

58.8%

60.4%

63.0%

9pct

3pct

59.7%

3pct

前向毫米波雷达

51.0%

48.3%

50.4%

49.7%

49.6%

52.6%

51.6%

48.1%

49.5%

48.6%

49.5%

50.4%

-1pct

1pct

50.0%

0pct

激光雷达

2.9%

3.6%

4.8%

6.1%

6.2%

7.6%

7.4%

6.1%

6.8%

6.4%

6.5%

6.6%

4pct

0pct

6.00%

4pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表12：2023年1-12月乘用车传感器渗透率及同环比情况

月度渗透率

同比

环比

年度累计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1-12月累计

累计同比

前视摄像头

48.4%

48.9%

51.3%

51.5%

51.6%

56.0%

54.6%

55.1%

54.9%

54.7%

57.0%

56.9%

9pct

0pct

53.9%

9pct

前向毫米波雷达

47.6%

50.5%

50.2%

49.1%

51.5%

50.7%

51.4%

51.1%

50.7%

51.4%

51.1%

5pct

0pct

50.4%

7pct

激光雷达

1.7%

1.8%

1.7%

1.6%

1.5%

2.2%

2.3%

2.2%

2.3%

2.7%

3.0%

2pct

0pct

2.1%

2pct

资料来源：高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

前视摄像头

2026年1月，乘用车标配前视摄像头功能的渗透率为 70.74%，同比6.6pct，环比-1.3pct。

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 54.70%、75.17%、94.58%、 88.67%、76.52%，同比分别变动15.9pct、-7.7pct、2.4pct、-6.6pct、-1.1pct，环比分别变动1.9pct、-6.4pct、-0.6pct、-5.1pct、-4.0pct。

图52：2022年1月-2026年1月乘用车前视摄像头渗透率

![](page=32,bbox=[188, 1638, 950, 2049])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图53：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前视摄像头分价格区间渗透率

![](page=32,bbox=[1008, 1637, 1787, 2049])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配前视摄像头渗透率分别为 77.60%、82.42%、98.89%、64.36%，同比分别变动19.2pct、17.5pct、-0.1pct、0.8pct，环比分别变动4.7pct、5.8pct、 0.1pct、-0.9pct。

分品牌看，新势力方面，2026年1月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配前视摄像头渗透率分别为 100.00%、100.00%、97.72%、100.00%、100.00%、 100.00%，同比分别变动0pct、0pct、16.1pct、0pct、0.0pct，环比分别

![](page=33,bbox=[194, 144, 534, 228])

变动 0pct、0pct、2.8pct、0pct、0pct。

图54：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前视摄像头分燃料类型渗透率

![](page=33,bbox=[191, 472, 946, 861])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图55：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前视摄像头新势力渗透率

![](page=33,bbox=[1009, 457, 1781, 860])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年1月，吉利、长安汽车、长城汽车标配前视摄像头渗透率分别为 73.82%、60.64%、91.44%，同比分别变动22.3pct、8.3pct、3.1pct，环比分别变动9.5pct、-2.2pct、-1.6pct。

合资品牌方面，2026年1月，广汽本田、广汽丰田、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配前视摄像头渗透率分别为 83.48%、99.79%、57.00%、100.00%、91.34%，同比分别变动-8.1pct、5.3pct、-18.1pct、0.1pct、-0.9pct，环比分别变动 -0.7pct、0.2pct、-1.0pct、0pct、4.0pct。

图56：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前视摄像头自主品牌渗透率

![](page=33,bbox=[189, 1470, 948, 1872])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图57：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前视摄像头合资品牌渗透率

![](page=33,bbox=[1009, 1467, 1781, 1869])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

前向毫米波雷达

2026年1月，乘用车标配前向毫米波雷达功能的渗透率为 61.77%，同比10.1pct，环比0.8pct。

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 34.63%、79.09%、 85.06%、78.86%、99.15%，同比分别变动10.9pct、3.7pct、2.7pct、9.9pct、 0.7pct，环比分别变动-2.5pct、-0.8pct、11.2pct、-3.4pct、0.0pct。

![](page=34,bbox=[194, 144, 534, 228])

图58：2022年1月-2026年1月乘用车前向毫米波雷达渗透率

![](page=34,bbox=[189, 415, 947, 818])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图59：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前向毫米波雷达分价格区间渗透率

![](page=34,bbox=[1010, 411, 1784, 818])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 66.74%、71.79%、97.18%、55.81%，同比分别变动26.0pct、29.8pct、0.7pct、1.3pct，环比分别变动10.8pct、6.6pct、 -0.2pct、-1.9pct。

分品牌看，新势力方面，2026年1月，赛力斯、理想、蔚来汽车、小鹏标配前向毫米波雷达渗透率分别为 100.00%、100.00%、100.00%、91.77%，同比分别变动 0pct、0pct、0pct、47.3pct，环比分别变动0pct、0pct、0pct、1.0pct。

图60：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前向毫米波雷达分燃料类型渗透率

![](page=34,bbox=[191, 1436, 944, 1833])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图61：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前向毫米波雷达新势力渗透率

![](page=34,bbox=[1009, 1417, 1783, 1828])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年1月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配前向毫米波雷达渗透率分别为 75.51%、24.37%、28.02%、42.86%、17.19%，同比分别变动36.8pct、-1.4pct、17.7pct、12.1pct、-8.5pct，环比分别变动 6.4pct、-5.5pct、7.4pct、-6.9pct、-10.4pct。

合资品牌方面，2026年1月，广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、长安福特标配前向毫米波雷达渗透率分别为 73.49%、99.79%、100.00%、88.74%，同比分别变动 -2.8pct、5.3pct、0.1pct、0.5pct，环比分别变动-3.9pct、0.2pct、0pct、3.4pct。

![](page=35,bbox=[194, 144, 534, 228])

图62：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前向毫米波雷达自主品牌渗透率

![](page=35,bbox=[191, 426, 948, 816])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图63：2022年1月-2026年1月乘用车搭载前向毫米波雷达合资品牌渗透率

![](page=35,bbox=[1009, 413, 1782, 814])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

激光雷达

2026年1月，乘用车标配激光雷达功能的渗透率为 15.70%，同比9.5pct，环比 -2.8pct。

图64：2022年1月-2026年1月乘用车激光雷达渗透率

![](page=35,bbox=[571, 1218, 1780, 1857])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026年1月，20万以下、20-40万、40-50万、50万以上乘用车标配激光雷达渗透率分别为 2.93%、35.97%、35.97%、36.37%，同比分别变动 2.6pct、17.0pct、21.7pct、6.8pct，环比分别变动-1.8pct、-4.1pct、-6.8pct、 -8.8pct。

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配激光雷达渗透率分别为 40.02%、31.71%、74.43%、0.10%，同比分别变动24.4pct、25.6pct、28.9pct、0.1pct，环比分别变动14.8pct、4.3pct、 -2.4pct、0.0pct。

![](page=36,bbox=[194, 144, 534, 228])

图65：2022年1月-2026年1月乘用车搭载激光雷达分价格区间渗透率

![](page=36,bbox=[192, 452, 941, 843])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图66：2022年1月-2026年1月乘用车搭载激光雷达分燃料类型渗透率

![](page=36,bbox=[1012, 442, 1779, 841])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分品牌看，2026年1月，阿维塔科技、小鹏、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽车标配激光雷达渗透率分别为 89.44%、0.00%、100.00%、100.00%、75.44%、98.83%，同比分别变动32.2pct、-8.7pct、15.8pct、53.3pct、20.7pct、28.1pct，环比分别变动0.1pct、0pct、0pct、0pct、10.3pct、8.9pct。

自主品牌方面，2026年1月，北汽新能源、比亚迪、奇瑞标配激光雷达渗透率分别为 39.06%、16.87%、6.88%，同比分别变动25.9pct、11.0pct、-2.4pct，环比分别变动6.1pct、2.8pct、-6.9pct。

图67：2022年1月-2026年1月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况

![](page=36,bbox=[194, 1462, 942, 1855])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图68：2022年1月-2026年1月乘用车搭载激光雷达车企渗透率情况

![](page=36,bbox=[1008, 1441, 1786, 1851])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

决策层：2026年1月乘用车自动驾驶域控制器渗透率

2026年1月，乘用车标配自动驾驶域控制器的渗透率为 31.47%，同比14.6pct，环比-8.4pct。

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 19.91%、26.57%、 60.87%、48.22%、48.60%，同比分别变动16.2pct、6.5pct、12.9pct、15.0pct、 5.9pct，环比分别变动-4.8pct、-13.7pct、-10.8pct、-5.8pct、-5.6pct。

![](page=37,bbox=[194, 144, 534, 228])

图69：2022年1月-2026年1月乘用车自动驾驶域控制器渗透率

![](page=37,bbox=[189, 414, 948, 817])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图70：2022年1月-2026年1月乘用车搭载自动驾驶域控制器分价格区间渗透率

![](page=37,bbox=[1011, 407, 1785, 818])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 66.39%、64.20%、90.24%、9.36%，同比分别变动24.2pct、53.4pct、2.5pct、5.5pct，环比分别变动4.8pct、7.9pct、 -0.1pct、2.1pct。

分品牌看，新势力方面，2026年1月，极氪、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、赛力斯、小米汽车标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 100.00%、100.00%、 55.18%、100.00%、100.00%、100.00%、100.00%，同比分别变动0pct、 0pct、-15.8pct、0pct、0pct、0.0pct、0pct、0pct，环比分别变动0pct、0pct、 2.2pct、0pct、0pct、0pct、0pct。

图71：2022年1月-2026年1月乘用车自动驾驶域控制器分燃料类型渗透率

![](page=37,bbox=[191, 1524, 944, 1916])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图72：2022年1月-2026年1月乘用车搭载自动驾驶域控制器新势力渗透率

![](page=37,bbox=[1008, 1511, 1779, 1915])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年1月，上汽乘用车、比亚迪、长城汽车、奇瑞标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 20.30%、74.70%、17.17%、11.06%，同比分别变动 19.0pct、62.5pct、10.1pct、-0.1pct，环比分别变动17.2pct、6.7pct、-10.4pct、 -12.4pct。

合资品牌方面，2026年1月，上汽通用标配自动驾驶域控制器渗透率分别为 8.77%，同比分别变动5.3pct，环比分别变动-1.2pct。

![](page=38,bbox=[194, 144, 534, 228])

图73：2022年1月-2026年1月乘用车自动驾驶域控制器自主品牌渗透率

![](page=38,bbox=[189, 423, 944, 817])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图74：2022年1月-2026年1月乘用车搭载自动驾驶域控制器合资品牌渗透率

![](page=38,bbox=[1009, 405, 1786, 815])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

智能座舱：2026年1月乘用车座舱交互单品渗透率

智能座舱围绕人端五感交互进行升级，视觉件（中控屏、液晶仪表、双联屏、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、嗅觉件（车内香氛系统）、触觉件（无线充电）等产品应运而生。此部分我们将对智能座舱交互视觉件（中控屏、液晶仪表、座舱域控制器、HUD）、听觉件（扬声器、功放）、触觉件（无线充电）渗透率进行分析。

渗透率角度，2026年1月，10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器、10个以上喇叭、无线充电1月渗透率分别为 87.7%、60.1%、27.9%、 50.5%、34.8%、55.5%，同比分别变动+4、+2、+11、+12、+8、+7pct，环比分别变动-3、+6、+1、-3、-3、-3pct。

表13：2025年1月-2026年1月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

2025年月度渗透率

2026年月同比

月环比

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

10寸以上中控屏

84.1%

81.6%

82.2%

83.7%

84.4%

85.2%

84.7%

85.0%

85.5%

85.2%

87.6%

90.8%

87.7%

4pct

-3pct

10寸以上液晶仪表

58.0%

47.5%

47.7%

49.7%

50.0%

49.3%

48.3%

48.5%

49.8%

50.1%

54.5%

60.1%

2pct

6pct

HUD

16.8%

14.6%

16.0%

18.2%

19.8%

19.4%

19.2%

20.1%

21.2%

22.8%

24.4%

27.2%

27.9%

11pct

1pct

智能座舱域控制器

38.1%

35.8%

38.1%

40.6%

41.7%

41.8%

42.4%

43.3%

45.2%

45.4%

48.2%

53.1%

50.5%

12pct

-3pct

10个以上喇叭

26.8%

23.6%

25.1%

28.3%

28.9%

27.7%

27.8%

28.2%

29.7%

31.5%

34.0%

37.8%

34.8%

8pct

-3pct

无线充电

48.3%

44.6%

47.0%

48.9%

49.7%

48.8%

50.1%

51.0%

51.3%

54.7%

58.2%

55.5%

7pct

-3pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表14：2024年1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

2024年月度渗透率

月同比

月环比

年度累计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1-12月

1-12月同比

10寸以上中控屏

79.8%

80.2%

82.1%

82.8%

83.8%

84.5%

84.9%

83.5%

82.9%

83.1%

83.5%

7pct

0pct

82.96%

11pct

10寸以上液晶仪表

54.0%

51.1%

52.1%

54.0%

53.4%

54.5%

52.7%

50.2%

51.5%

50.2%

50.1%

53.5%

7pct

3pct

52.2%

7pct

HUD

13.2%

13.7%

14.4%

14.6%

16.6%

16.3%

15.6%

16.7%

16.2%

17.2%

6pct

1pct

15.53%

5pct

智能座舱域控制器

20.6%

22.2%

25.8%

28.6%

31.6%

30.6%

29.5%

31.6%

30.4%

33.0%

34.7%

2pct

29.26%

10个以上喇叭

21.6%

21.9%

25.5%

24.9%

25.7%

28.3%

27.1%

24.9%

26.3%

24.2%

25.2%

26.8%

4pct

2pct

25.28%

5pct

无线充电

39.0%

38.7%

43.7%

44.5%

45.6%

47.8%

46.7%

46.4%

48.5%

47.4%

49.0%

49.3%

12pct

0pct

46.01%

10pct

![](page=39,bbox=[194, 144, 534, 228])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表15：2023年1-12月乘用车智能座舱产品渗透率及同环比情况

月度渗透率

月同比

月环比

年度累计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1-12月累计

累计同比

10寸以上中控屏

68.1%

65.4%

68.8%

68.4%

69.4%

75.0%

75.7%

76.0%

77.2%

76.4%

77.6%

76.30%

16pct

1pct

71.80%

17pct

10寸以上液晶仪表

44.4%

42.4%

41.2%

42.7%

42.8%

45.4%

46.6%

46.2%

47.3%

47.1%

46.2%

46.80%

7pct

1pct

45.20%

9pct

HUD

9.8%

10.0%

9.9%

10.5%

9.9%

10.0%

11.2%

10.7%

11.3%

12.3%

12.0%

11.60%

2pct

0pct

10.90%

3pct

座舱域控制器

12.0%

11.8%

14.8%

13.4%

13.3%

16.6%

16.8%

17.7%

17.6%

17.9%

20.5%

20.30%

11pct

0pct

16.50%

8pct

10个以上喇叭

17.3%

18.0%

20.1%

18.9%

20.9%

20.5%

21.3%

21.4%

20.9%

23.4%

22.30%

7pct

-1pct

20.60%

5pct

独立功放

40.0%

42.0%

45.7%

43.2%

42.9%

41.8%

40.9%

41.6%

41.8%

40.4%

42.6%

42.40%

4pct

0pct

42.20%

3pct

无线充电

31.9%

32.2%

34.7%

33.8%

33.7%

36.7%

36.0%

36.6%

36.4%

36.9%

39.2%

37.60%

6pct

-2pct

35.90%

8pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

交互之视觉件：2026年1月乘用车智能座舱屏类产品渗透率

中控屏

从渗透率来看，2026年1月，乘用车标配10寸以上中控屏功能的渗透率为 87.73%，同比3.6pct，环比-3.1pct。

分尺寸看一

1) 10-15寸：2026年1月，乘用车10-15寸中控屏的渗透率为 57.55%，同比-7pct，环比5pct。

2) 15寸以上：2026年1月，乘用车15寸以上中控屏的渗透率为 30.19%，同比 +11pct，环比-8pct。

图75：2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上中控屏渗透率

10寸以上中控屏标配渗透率10-15寸中控屏 15寸以上中控屏

![](page=39,bbox=[575, 1644, 1766, 2195])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配10寸以上中控屏渗透率分别为 83.69%、86.89%、 95.56%、94.45%、98.07%，同比分别变动2.2pct、2.0pct、9.9pct、3.0pct、5.0pct，环比分别变动-3.7pct、-4.2pct、-1.6pct、-2.6pct、-0.2pct。

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其

![](page=40,bbox=[194, 144, 534, 229])

他乘用车标配10寸以上中控屏渗透率分别为 95.22%、98.65%、99.62%、82.41%，同比分别变动8.2pct、0.4pct、-0.4pct、3.6pct，环比分别变动2.0pct、0.0pct、 -0.1pct、-1.7pct。

图76：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10寸以上中控屏分价格区间渗透率

![](page=40,bbox=[190, 553, 948, 953])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图77：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10寸以上中控屏分燃料类型渗透率

![](page=40,bbox=[1009, 547, 1781, 950])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分品牌看，新势力方面，2026年1月，赛力斯、理想、特斯拉、蔚来汽车、小鹏、小米汽车标配10寸以上中控屏渗透率分别为 100.00%、100.00%、100.00%、 100.00%、100.00%、100.00%，同比分别变动0pct、0pct、0pct、0pct、0pct、0pct，环比分别变动0pct、0pct、0pct、0pct、0pct。

自主品牌方面，2026年1月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配10寸以上中控屏渗透率分别为 99.99%、100.00%、95.41%、 99.71%、92.90%、100.00%，同比分别变动0.0pct、0pct、1.4pct、4.0pct、-3.7pct、 1.1pct，环比分别变动0.0pct、0pct、2.9pct、1.4pct、0.5pct、0.0pct。

图78：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10寸以上中控屏新势力渗透率

![](page=40,bbox=[192, 1617, 944, 2013])

图79：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10寸以上中控屏自主品牌渗透率

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

![](page=40,bbox=[1010, 1598, 1786, 2012])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

合资品牌方面，2026年1月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田标配10寸以上中控屏渗透率分别为 93.03%、99.83%、56.43%、83.44%、 99.13%，同比分别变动10.5pct、-0.1pct、37.8pct、1.8pct、7.8pct，环比分别变动-0.1pct、-0.1pct、-20.8pct、0.1pct、0.4pct。

![](page=41,bbox=[194, 144, 534, 228])

图80：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10寸以上中控屏合资品牌渗透率

广汽本田广汽丰田上汽通用一汽-大众一汽丰田

![](page=41,bbox=[578, 401, 1766, 1017])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

液晶仪表

从渗透率来看，2026年1月，乘用车标配10寸以上液晶仪表功能的渗透率为 60.09%，同比2.0pct，环比5.6pct。

分尺寸看

1) 10-15寸：2026年1月，乘用车标配10-15寸中控屏功能的渗透率为 57.82%，同比0pct，环比5pct。

2) 15寸以上：2026年1月，乘用车标配15寸以上中控屏功能的渗透率为 2.27%，同比2pct，环比0pct。

图81：2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上液晶仪表渗透率

![](page=41,bbox=[570, 1612, 1777, 2255])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为 44.69%、70.53%、 62.13%、79.20%、97.06%，同比分别变动3.7pct、2.0pct、-7.5pct、-10.4pct、 6.6pct，环比分别变动9.1pct、0.9pct、6.3pct、-4.8pct、0.5pct。

![](page=42,bbox=[194, 144, 534, 229])

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为 27.42%、72.69%、75.74%、68.52%，同比分别变动-4.6pct、8.9pct、29.1pct、1.5pct，环比分别变动3.2pct、2.6pct、 2.1pct、-1.1pct。

图82：2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上液晶仪表分价格区间渗透率

![](page=42,bbox=[191, 604, 947, 1003])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图83：2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上液晶仪表分燃料类型渗透率

![](page=42,bbox=[1012, 593, 1781, 999])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分品牌看，新势力方面，2026年1月，赛力斯、零跑、蔚来汽车、小鹏标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为100.00%、53.96%、13.39%、41.07%，同比分别变动0pct、-27.7pct、-41.0pct、-3.4pct，环比分别变动0pct、3.0pct、-6.6pct、 -2.1pct。

自主品牌方面，2026年1月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为 43.62%、83.88%、75.24%、66.17%、95.29%，同比分别变动3.2pct、17.9pct、-10.9pct、8.4pct、7.4pct，环比分别变动4.7pct、 13.3pct、34.9pct、11.4pct、-1.7pct。

图84：2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上液晶仪表新势力渗透率

![](page=42,bbox=[192, 1662, 942, 2060])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图85：2022年1月-2026年1月乘用车10寸以上液晶仪表自主品牌渗透率

![](page=42,bbox=[1009, 1650, 1781, 2055])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

合资品牌方面，2026年1月，东风日产、广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽一大众、一汽丰田标配10寸以上液晶仪表渗透率分别为 7.15%、81.29%、24.12%、 73.47%、73.19%、41.48%，同比分别变动2.3pct、-3.0pct、-11.5pct、42.1pct、 -13.6pct、-1.9pct，环比分别变动-18.3pct、-4.3pct、-0.3pct、-9.0pct、-2.1pct、 -1.8pct。

![](page=43,bbox=[194, 144, 533, 228])

图86：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10寸以上液晶仪表合资品牌渗透率

![](page=43,bbox=[573, 384, 1768, 1018])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

HUD（抬头显示）

从渗透率来看，2026年1月，乘用车标配HUD功能的渗透率为 27.95%，同比 11.1pct，环比0.7pct。

分类型看一

1) W-HUD：2026年1月，乘用车标配W-HUD功能的渗透率为 18.51%，同比5pct，环比2pct。

2) AR-HUD：2026年1月，乘用车标配AR-HUD功能的渗透率为 6.72%，同比4pct，环比-2pct。

3) P-HUD：2026年1月，乘用车标配P-HUD功能的渗透率为 2.62%，同比3pct，环比1pct。

图87：2022年1月-2026年1月乘用车标配HUD渗透率

![](page=43,bbox=[569, 1710, 1770, 2328])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配HUD渗透率分别为 6.18%、29.24%、55.09%、64.53%、

![](page=44,bbox=[194, 144, 534, 229])

38%，同比分别变动0.9pct、9.6pct、15.1pct、33.6pct、4.3pct，环比分别变动0.5pct、-2.0pct、5.7pct、-5.3pct、-8.3pct。

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配HUD渗透率分别为 40.30%、43.69%、72.09%、17.75%，同比分别变动24.9pct、24.3pct、2.9pct、4.8pct，环比分别变动17.1pct、4.7pct、1.3pct、 -0.9pct。

图88：2022年1月-2026年1月乘用车标配HUD分价格区间渗透率

![](page=44,bbox=[189, 692, 945, 1088])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图89：2022年1月-2026年1月乘用车标配HUD分燃料类型渗透率

![](page=44,bbox=[1008, 682, 1782, 1086])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分品牌看，新势力方面，2026年1月，极氪、赛力斯、理想、蔚来汽车、小米汽车标配HUD渗透率分别为 100.00%、100.00%、100.00%、89.55%、97.63%，同比分别变动0pct、19.2pct、0pct、10.2pct、54.0pct，环比分别变动0pct、0pct、0pct、4.8pct、17.2pct。

自主品牌方面，2026年1月，北汽新能源、比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配HUD渗透率分别为 18.40%、26.92%、4.06%、26.67%、15.49%、 61.80%，同比分别变动-32.5pct、17.1pct、1.7pct、11.9pct、1.4pct、2.2pct，环比分别变动-2.4pct、6.4pct、-5.4pct、-0.8pct、-8.8pct、-3.9pct。

图90：2022年1月-2026年1月乘用车标配HUD新势力渗透率

![](page=44,bbox=[190, 1751, 942, 2144])

图91：2022年1月-2026年1月乘用车标配HUD自主品牌渗透率

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

![](page=44,bbox=[1008, 1732, 1785, 2140])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

合资品牌方面，2026年1月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配HUD渗透率分别为 44.63%、11.43%、12.86%、29.42%、25.23%、 8.69%，同比分别变动-3.2pct、-11.5pct、-4.7pct、19.2pct、1.5pct、0.9pct，环比分别变动-3.6pct、-2.0pct、-4.4pct、-0.6pct、-0.2pct、-3.8pct。

![](page=45,bbox=[194, 144, 534, 229])

图92：2022年1月-2026年1月乘用车标配HUD合资品牌渗透率

![](page=45,bbox=[573, 383, 1766, 1017])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

智能座舱域控制器

从渗透率来看，2026年1月，乘用车标配智能座舱域控制器的渗透率为 50.50%，同比12.4pct，环比-2.6pct。

座舱域控制器分芯片方案占比来看，2026年1月，AMD、NXP、高通、海思、瑞萨、芯驰芯片方案占比分别为 2.63%、1.00%、71.77%、8.59%、1.46%、1.85%，同比分别变动-2pct、1pct、-5pct、2pct、0pct、-1pct，环比分别变动-5pct、0pct、 8pct、-1pct、0pct、0pct。

图93：2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器渗透率

![](page=45,bbox=[190, 1608, 947, 2009])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图94：2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器分芯片方案占比

![](page=45,bbox=[1008, 1589, 1788, 2006])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 37.88%、44.49%、 61.48%、94.46%、96.03%，同比分别变动13.7pct、4.8pct、-5.0pct、32.1pct、 6.1pct，环比分别变动2.8pct、-9.3pct、-11.9pct、-0.6pct、4.9pct。

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、燃油乘用车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 60.61%、63.39%、99.28%、41.22%，同比分别变动7.7pct、31.4pct、0.3pct、11.5pct，环比分别变动2.4pct、7.2pct、-0.2pct、 0.8pct。

![](page=46,bbox=[194, 144, 534, 228])

图95：2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器分价格区间渗透率

![](page=46,bbox=[191, 420, 950, 819])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图96：2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器分燃料类型渗透率

![](page=46,bbox=[1009, 412, 1786, 817])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分品牌看，新势力方面，2026年1月，特斯拉、蔚来汽车、小鹏、理想、小米汽车、零跑、赛力斯标配智能座舱域控制器渗透率分别为 100.00%、100.00%、 100.00%、100.00%、3.06%、97.72%、100.00%，同比分别变动0pct、0pct、0pct、 0pct、-96.9pct、16.1pct、0pct，环比分别变动0pct、0pct、0pct、0pct、-19.1pct、 2.8pct、0pct。

自主品牌方面，2026年1月，广汽乘用车、奇瑞、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配智能座舱域控制器渗透率分别为 47.10%、86.00%、37.00%、27.81%、 95.42%，同比分别变动9.5pct、2.0pct、17.4pct、11.3pct、7.0pct，环比分别变动-9.1pct、0.9pct、16.5pct、-12.3pct、-1.9pct。

图97：2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器新势力渗透率

![](page=46,bbox=[190, 1572, 949, 1963])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图98：2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器自主品牌渗透率

![](page=46,bbox=[1012, 1560, 1785, 1963])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

合资品牌方面，2026年1月，东风日产、上汽大众、上汽通用、长安福特标配智能座舱域控制器渗透率分别为 7.60%、14.60%、81.95%、70.46%，同比分别变动 4.6pct、8.3pct、12.6pct、-1.3pct，环比分别变动-24.0pct、-5.4pct、-2.4pct、 -7.7pct。

![](page=47,bbox=[193, 144, 534, 229])

图99：2022年1月-2026年1月乘用车智能座舱域控制器合资品牌渗透率

![](page=47,bbox=[573, 381, 1779, 1018])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

交互之听觉件：2026年1月乘用车车载音响产品渗透率

扬声器

从渗透率来看，2026年1月，乘用车标配10个以上喇叭功能的渗透率为 34.78%，同比8.0pct，环比-3.0pct。

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配10个以上喇叭渗透率分别为 9.91%、34.68%、64.34%、 81.63%、97.47%，同比分别变动5.1pct、4.4pct、-5.6pct、16.1pct、0.5pct，环比分别变动-1.1pct、-7.8pct、-4.4pct、-3.8pct、3.2pct。

图100：2022年1月-2026年1月乘用车扬声器渗透率

![](page=47,bbox=[190, 1727, 940, 2125])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图101：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10个以上喇叭分价格区间渗透率

![](page=47,bbox=[1007, 1711, 1787, 2123])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配10个以上喇叭渗透率分别为 51.67%、51.91%、96.05%、21.50%，同比分别变动14.3pct、26.3pct、2.5pct、3.1pct，环比分别变动10.5pct、6.9pct、 -0.1pct、-1.6pct。

分品牌看，新势力方面，2026年1月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配10个以上喇叭渗透率分别为 100.00%、100.00%、93.95%、8.09%、100.00%、

![](page=48,bbox=[194, 144, 534, 228])

45%，同比分别变动0pct、0pct、12.3pct、-72.4pct、0pct、23.6pct，环比分别变动0pct、0pct、2.2pct、-15.8pct、0pct、6.5pct。

图102：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10个以上喇叭分燃料类型渗透率

![](page=48,bbox=[192, 517, 945, 911])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图103：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10个以上喇叭新势力渗透率

![](page=48,bbox=[1011, 506, 1781, 909])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年1月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、长安汽车、长城汽车标配10个以上喇叭渗透率分别为 31.70%、15.24%、26.71%、12.18%、72.54%，同比分别变动13.1pct、2.5pct、13.4pct、-4.0pct、40.0pct，环比分别变动 6.4pct、-4.9pct、-1.6pct、-5.0pct、-2.7pct。

合资品牌方面，2026年1月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配10个以上喇叭渗透率分别为 28.83%、5.60%、40.41%、4.08%、25.70%，同比分别变动4.9pct、-2.8pct、4.6pct、-4.6pct、-3.0pct，环比分别变动0.7pct、 -1.6pct、7.3pct、-1.2pct、-9.3pct。

图104：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10个以上喇叭自主品牌渗透率

![](page=48,bbox=[190, 1573, 942, 1965])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图105：2022年1月-2026年1月乘用车搭载10个以上喇叭合资品牌渗透率

![](page=48,bbox=[1007, 1563, 1780, 1964])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

交互之触觉件：2026年1月乘用车无线充电产品渗透率

从渗透率来看，2026年1月，乘用车标配无线充电功能的渗透率为 55.55%，同比 7.2pct，环比-2.7pct。

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配无线充电渗透率分别为 36.60%、59.58%、82.31%、 72.43%、98.40%，同比分别变动10.5pct、-8.2pct、10.2pct、13.8pct、2.1pct，环比分别变动1.5pct、-9.0pct、-5.6pct、-3.3pct、-0.2pct。

![](page=49,bbox=[194, 144, 534, 228])

图106：2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电渗透率

![](page=49,bbox=[188, 420, 947, 817])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图107：2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电分价格区间渗透率

![](page=49,bbox=[1012, 411, 1782, 817])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配无线充电渗透率分别为 73.26%、73.93%、95.16%、43.35%，同比分别变动14.1pct、17.2pct、-0.4pct、4.2pct，环比分别变动7.9pct、5.4pct、 -0.2pct、1.2pct。

分品牌看，新势力方面，2026年1月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配无线充电渗透率分别为 100.00%、100.00%、93.87%、100.00%、100.00%，同比分别变动0pct、0pct、23.2pct、0pct、0pct、0.0pct，环比分别变动0pct、0pct、2.2pct、0pct、0pct、0pct。

图108：2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电分燃料类型渗透率

![](page=49,bbox=[191, 1481, 946, 1873])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图109：2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电新势力渗透率

![](page=49,bbox=[1009, 1466, 1782, 1869])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年1月，比亚迪、广汽乘用车、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车标配无线充电渗透率分别为 56.49%、50.38%、59.34%、10.70%、 49.76%、96.04%，同比分别变动8.5pct、7.1pct、18.6pct、2.1pct、3.8pct、 6.0pct，环比分别变动6.7pct、-1.1pct、9.3pct、-6.5pct、-2.3pct、-1.1pct。合资品牌方面，2026年1月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽-大众、一汽丰田、长安福特标配无线充电渗透率分别为 9.24%、57.59%、78.52%、23.58%、 49.89%、24.70%，同比分别变动2.1pct、32.4pct、5.7pct、-17.3pct、2.6pct、 -0.4pct，环比分别变动0.7pct、-3.3pct、3.3pct、0.9pct、-1.7pct、-7.4pct。

![](page=50,bbox=[194, 144, 534, 228])

图110：2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电自主品牌渗透率

![](page=50,bbox=[191, 422, 943, 814])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图111：2022年1月-2026年1月乘用车标配无线充电合资品牌渗透率

![](page=50,bbox=[1009, 409, 1780, 813])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

智能网联：2026年1月乘用车网联产品渗透率

渗透率角度，OTA、T-BOX产品1月的渗透率分别为 78.1%、68.8%，同比分别变动 3.8pct、6.8pct，环比分别变动-5.6pct、8.8pct。

表16：2025年1月-2026年1月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

2025月度渗透率

2026月同比

月环比

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

OTA

74.4%

72.7%

74.9%

76.3%

76.4%

76.8%

76.4%

77.2%

78.1%

77.4%

80.5%

83.8%

78.1%

3.8pct

-5.6pct

T-BOX

62.0%

56.9%

57.0%

58.1%

58.6%

58.3%

58.5%

57.0%

58.7%

61.2%

58.9%

60.0%

68.8%

6.8pct

8.8pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表17：2024年1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

月度渗透率

月同比

月环比

年度累计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1-12月

1-12月同比

OTA

65.5%

66.6%

71.9%

72.4%

73.0%

74.4%

74.1%

73.1%

73.6%

74.1%

75.1%

76.2%

8pct

1pct

72.9%

8pct

T-BOX

85.6%

83.4%

75.7%

77.6%

76.7%

75.7%

74.5%

71.3%

71.6%

72.8%

71.9%

72.1%

5pct

-1pct

75.2%

10pct

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

表18：2023年1-12月乘用车智能网联产品渗透率及同环比情况

月度渗透率

月同比

月环比

年度累计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1-12月

1-12月同比

OTA

59.9%

57.5%

60.5%

60.1%

61.3%

66.0%

65.6%

66.6%

66.9%

66.8%

67.5%

68.0%

10pct

1pct

64.0%

15pct

T-BOX

64.7%

62.7%

62.5%

64.9%

64.2%

64.1%

66.0%

65.1%

66.0%

66.2%

67.2%

5pct

0pct

64.8%

5pct

![](page=51,bbox=[194, 144, 534, 228])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

OTA：2026年1月乘用车OTA渗透率

从渗透率来看，2026年1月，乘用车标配OTA的渗透率为 78.12%，同比3.8pct，环比-5.6pct。

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配OTA渗透率分别为 73.33%、76.85%、90.99%、79.67%、 98.46%，同比分别变动1.1pct、0.1pct、7.5pct、17.4pct、1.6pct，环比分别变动-7.4pct、-6.8pct、-2.0pct、-2.7pct、0.5pct。

图112：2022年1月-2026年1月乘用车标配OTA渗透率

![](page=51,bbox=[190, 909, 948, 1305])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图113：2022年1月-2026年1月乘用车标配OTA分价格区间渗透率

![](page=51,bbox=[1009, 890, 1785, 1303])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配OTA渗透率分别为 94.01%、99.50%、99.61%、67.40%，同比分别变动7.9pct、0.5pct、-0.1pct、4.5pct，环比分别变动1.8pct、0.2pct、-0.1pct、 -0.2pct。

分品牌看，新势力方面，2026年1月，赛力斯、理想、零跑、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配OTA渗透率分别为100.00%、100.00%、100.00%、100.00%、100.00%，同比分别变动Opct、Opct、Opct、Opct、Opct、Opct，环比分别变动 Opct、Opct、Opct、Opct、Opct。

图114：2022年1月-2026年1月乘用车标配OTA分燃料类型渗透率

![](page=51,bbox=[191, 1971, 945, 2361])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图115：2022年1月-2026年1月乘用车标配OTA新势力渗透率

![](page=51,bbox=[1010, 1959, 1782, 2359])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年1月，比亚迪、吉利、上汽乘用车、长安汽车、长城汽车

![](page=52,bbox=[194, 144, 533, 229])

标配OTA渗透率分别为 99.99%、95.89%、26.87%、88.68%、96.52%，同比分别变动0.0pct、5.4pct、-7.2pct、2.7pct、-3.5pct，环比分别变动0.0pct、2.3pct、 -39.2pct、1.0pct、-1.7pct。

合资品牌方面，2026年1月，广汽本田、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、长安福特标配OTA渗透率分别为 96.92%、51.42%、96.05%、80.95%、100.00%，同比分别变动0.0pct、17.5pct、22.3pct、0.4pct、5.5pct，环比分别变动-0.2pct、 -0.3pct、1.9pct、7.0pct、0.7pct。

图116：2022年1月-2026年1月乘用车标配OTA自主品牌渗透率

![](page=52,bbox=[193, 741, 943, 1133])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图117：2022年1月-2026年1月乘用车标配OTA合资品牌渗透率

![](page=52,bbox=[1011, 729, 1783, 1130])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

T-BOX：2026年1月乘用车T-BOX渗透率

从渗透率来看，2026年1月，乘用车标配T-BOX的渗透率为 68.79%，同比6.8pct，环比8.8pct。

分价位区间看，2026年1月，15万元以下、15-25万元、25-35万元、35-50万元、50万元以上乘用车标配T-BOX渗透率分别为 50.61%、81.94%、67.75%、96.71%、 96.40%，同比分别变动5.6pct、10.7pct、-13.8pct、7.8pct、3.1pct，环比分别变动7.5pct、8.8pct、10.8pct、3.5pct、1.0pct。

图118：2022年1月-2026年1月乘用车T-BOX渗透率

![](page=52,bbox=[189, 1813, 950, 2225])

图119：2022年1月-2026年1月乘用车标配T-BOX分价格区间渗透率

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

![](page=52,bbox=[1009, 1811, 1789, 2223])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

分燃料类型看，2026年1月，纯电动、插电式混动、增程式混动、传统燃油及其他乘用车标配T-BOX渗透率分别为 51.33%、47.32%、74.62%、78.08%，同比分别变动-0.3pct、18.9pct、36.1pct、3.2pct，环比分别变动7.8pct、2.8pct、2.7pct-0.2pct。

![](page=53,bbox=[194, 144, 533, 229])

分品牌看，新势力方面，2026年1月，赛力斯、小米汽车、特斯拉、蔚来汽车、小鹏标配T-BOX渗透率分别为100.00%、3.06%、0.00%、86.01%、70.66%，同比分别变动0pct、-96.9pct、0pct、31.3pct、-2.3pct，环比分别变动0pct、-19.1pct、 0pct、5.7pct、8.0pct。

图120：2022年1月-2026年1月乘用车标配T-BOX分燃料类型渗透率率

![](page=53,bbox=[194, 610, 948, 1002])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图121：2022年1月-2026年1月乘用车标配T-BOX新势力渗透率

![](page=53,bbox=[1011, 592, 1790, 1000])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

自主品牌方面，2026年1月，广汽乘用车、吉利、长城汽车标配T-BOX渗透率分别为 62.44%、69.09%、100.00%，同比分别变动-1.3pct、21.2pct、0.0pct，环比分别变动-5.5pct、10.5pct、0.0pct。

合资品牌方面，2026年1月，上汽通用、长安福特标配T-BOX渗透率分别为 99.11%、 100.00%，同比分别变动4.1pct、0pct，环比分别变动0.2pct、0pct。

图122：2022年1月-2026年1月乘用车标配T-BOX自主品牌渗透率

![](page=53,bbox=[190, 1527, 947, 1920])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

图123：2022年1月-2026年1月乘用车标配T-BOX合资品牌渗透率

![](page=53,bbox=[1008, 1511, 1788, 1917])

资料来源：佐思汽车研究，高工智能汽车，国信证券经济研究所整理

![](page=54,bbox=[194, 144, 534, 229])

投资建议

整车方面，自主品牌和新势力积极布局汽车智能化，不断推陈出新具备竞争力的电动智能车，我们推荐小鹏汽车-W、赛力斯、零跑汽车、吉利汽车、江淮汽车；

L4方面，Robo-X商业化运营落地加速，我们推荐小马智行、文远知行、希迪智驾；

零部件方面，我们基于数据流角度进行推荐：

1) 数据获取环节，建议关注摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等传感器赛道的投资机会，推荐速腾聚创、禾赛科技；

2) 数据传输环节，推荐线束自主龙头沪光股份；

3) 数据处理环节，建议关注智能驾驶芯片和域控制器赛道的投资机会，推荐智能驾驶芯片核心标的地平线机器人-W、黑芝麻智能，域控制器核心标的科博达、华阳集团、均胜电子；

4) 数据应用环节，建议关注车灯、汽车玻璃、HUD、中控、液晶仪表、线控制动、空气悬架、车载声学系统等优质赛道的投资机会，推荐星宇股份、福耀玻璃、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。

表19：重点公司盈利预测及估值

公司代码

公司名称

投资评级

2026/4/16收盘(元)

总市值(亿元)

EPS

2025E

2026E

2027E

2025E

2026E

2027E

600418.SH

江淮汽车

优于大市

45.50

1025.65

-0.78

0.8

1.66

-58

601127.SH

赛力斯

优于大市

89.91

1543.77

3.42

8.96

11.25

9868.HK

小鹏汽车-W

优于大市

67.65

1295.13

-0.61

0.42

1.59

-111

161

9863.HK

零跑汽车

优于大市

54.40

773.47

0.38

3.43

5.36

143

0175.HK

吉利汽车

优于大市

24.04

2607.16

1.55

2.01

2.39

600660.SH

福耀玻璃

优于大市

59.15

1513.55

3.57

4.03

4.65

603596.SH

伯特利

优于大市

46.47

281.85

2.16

2.99

3.83

002906.SZ

华阳集团

优于大市

31.30

164.30

1.49

1.89

2.35

601799.SH

星宇股份

优于大市

130.00

371.38

5.69

7.01

8.43

603786.SH

科博达

优于大市

57.12

230.68

2.5

3.17

3.81

603197.SH

保隆科技

优于大市

33.11

70.82

1.43

1.85

2.67

688533.SH

上声电子

优于大市

26.91

44.40

1.29

1.87

2.44

600699.SH

均胜电子

优于大市

25.98

384.40

0.86

1.31

1.51

605333.SH

沪光股份

优于大市

26.26

121.86

1.62

2.1

2.58

9660.HK

地平线机器人-W

优于大市

7.17

1050.54

-0.71

-0.19

-0.07

-10

-38

-102

2533.HK

黑芝麻智能

优于大市

17.29

117.32

-2.4

-1.06

0.12

-7

-16

144

2498.HK

速腾聚创

优于大市

36.62

177.41

-0.3

0.21

0.94

-122

174

HSA1.0

禾赛科技

优于大市

165.12

251.47

2.77

3.27

5.61

PONY.0

小马智行

优于大市

76.15

302.00

-0.31

-0.5

-0.43

-246

-152

-177

WRD.0

文远知行

优于大市

55.22

185.59

-1.61

-1.28

-0.99

-34

-43

-56

3881.HK

希迪智驾

优于大市

32.92

144.15

-2.33

-0.23

0.81

-14

-143

资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

![](page=55,bbox=[194, 144, 534, 228])

风险提示

第一，汽车供应链紧张风险。

第二，销量不及预期风险。

![](page=56,bbox=[193, 144, 535, 229])

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准

类别

级别

说明

报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6到12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普500指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。

股票投资评级

优于大市

股价表现优于市场代表性指数10%以上

中性

股价表现介于市场代表性指数±10%之间

弱于大市

股价表现弱于市场代表性指数10%以上

无评级

股价与市场代表性指数相比无明确观点

行业投资评级

优于大市

行业指数表现优于市场代表性指数10%以上

中性

行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间

弱于大市

行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

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发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

![](page=57,bbox=[194, 143, 535, 229])

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摘要

汽车智能化月报系列（三十四）

特斯拉AI5芯片流片成功，小鹏GX搭载L4原生架构开启预售

核心观点

行业研究·行业专题

汽车·汽车零部件

市场走势

相关研究报告

内容目录

图表目录

汽车智能化行业重点新闻速览

马斯克：特斯拉已完成A15芯片流片

特斯拉推送FSD v14.3测试版

小鹏GX预售39.98万L4原生架构重塑全尺寸SUV标杆

理想汽车发布 MindVLA-o1：自动驾驶基础模型向物理世界智能演进

华为乾崑发布最高896线激光雷达，将首搭尊界S800与问界M9

小马智行全球化布局再迎新进展，克罗地亚开启欧洲首个商业化 Robotaxi 服务

新加坡首个Robotaxi公开运营来了，文远知行携手Grab正式发车

希迪智驾无人矿卡亮相宇通科技节，近亿元订单落地

九识智能携手中国煤科常州研究院，深入地下400米，开启矿山无人运输新时代

自研SPAD-SoC，速腾聚创全固态数字化激光雷达E平台累计交付超30万台

禾赛与追觅生态再签割草机器人激光雷达全球独供大单

图达通激光雷达累计交付量突破100万台

地平线将发布中国首个舱驾融合智能体芯片方案

东风天元智舱Plus平台搭载黑芝麻智能武当C1296芯片，打造首个本土舱驾一体量产化平台

全球化布局提速，佑驾创新签订1600台无人车海外订单

知行科技征程6B平台行泊一体方案获四车型量产定点

滴滴自动驾驶与广汽埃安联合打造的新车型获北京路测牌照

汽车智能化高频核心数据更新

特斯拉和造车新势力智能驾驶功能装载率和行驶里程数

特斯拉

1）FSD渗透率

图1：特斯拉分批次为车主推送2024.45.32.12软件更新

软件更新 #自动辅助驾驶 #智能驾驶 #OTA

2）特斯拉FSD行驶里程

蔚来汽车

小鹏汽车

理想汽车

鸿蒙智行汽车

决策层-数据要求提升，域控算力升级（更新高算力芯片渗透率）

从数据流的角度看汽车智能化核心要素

智能驾驶：2026年1月乘用车ADAS渗透率

基于功能：2026年1月乘用车ADAS各功能渗透率

1）L0级别各功能渗透率：

LDW车道偏离预警配置情况

2）L1级别各功能渗透率：

AVM全景环视配置情况

AEB自动紧急制动配置情况

3）L2级别各功能渗透率：

APA自动泊车配置情况

4）L2+级别各功能渗透率：

高速NOA配置情况

城区NOA配置情况

感知层：2026年1月乘用车各传感器渗透率

前视摄像头

前向毫米波雷达

激光雷达

决策层：2026年1月乘用车自动驾驶域控制器渗透率

智能座舱：2026年1月乘用车座舱交互单品渗透率

交互之视觉件：2026年1月乘用车智能座舱屏类产品渗透率

中控屏

液晶仪表

分尺寸看

HUD（抬头显示）

分类型看一

智能座舱域控制器

交互之听觉件：2026年1月乘用车车载音响产品渗透率

扬声器

交互之触觉件：2026年1月乘用车无线充电产品渗透率

智能网联：2026年1月乘用车网联产品渗透率

OTA：2026年1月乘用车OTA渗透率

T-BOX：2026年1月乘用车T-BOX渗透率

投资建议

风险提示

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