INTELLIGENT VEHICLE DEVELOPMENT TREND OF CHINA

2026 中国智能车发展趋势洞察

前 言

汽车产业竞争步入下半场，智能化发展正在迎来关

来同质竞争困境；智能座舱和智能驾驶功能的堆砌

键“分水岭”。如果说过去几年是智能化技术爆发与配

不再是价值锚点，“需不需要、好不好用、值不值得”

置普及的“狂热期”，那么在2025-2026年，中国汽车

才是用户“心之所向”；市场关注度正在被新兴配置功

智能化则正式迈入深度调整与价值重构“深水区”。

能掠夺，具备硬核技术实力和显性溢价能力的功能

正在重新定义“新高端”；智能化的浪潮早已跨越动

汽车之家连续8年发布《中国智能车发展趋势》报告，

力形式边界，但燃油车市场智能化发展仍与用户预 期相差甚远；RoboTaxi仍处小众尝鲜期，用户体验 成为重塑未来出行的关键变量。

始终与中国乘用车智能化发展同频共振，记录了智

能座舱从单点功能到多模态交互的跨越，见证了智

能辅助驾驶从概念走向普及。

在本次报告中，我们将针对以上发展趋势进行深入

基于汽车之家大数据和完备的车型库资源，依托连 续多年的用户调研数据，我们发现中国乘用车的智

剖析，期望为智能化发展穿越同质化周期、探寻新 价值锚点提供战略参考与决策依据。

能化发展呈现出新变化：智能化功能快速普及已带

目 录 01 新能源智能化：深度调整，驶入下半场

• 趋势一 红海突围——同质化竞争下的智能车生存战役

• • 趋势二 价值重构——座舱发展从功能堆砌到体验升维
• • 趋势三 冷热交替——高阶智驾持续渗透，但体验降温
• • 趋势四 高端重塑——硬核技术 + 显性溢价定义新高端

02 燃油车智能化：与新能源仍存“代际鸿沟”

03 RoboTaxi ：盈利拐点未现，体验阵痛凸显

在用户选车时关注的品牌特征中，“智能”标签重要性显著上升

• 汽车之家研究院调研显示，在选车环节用户对九大品牌特质的关注度排序两年间保持不变，但对“智能”这一特质的关注度增幅最大， 较去年增长8个百分点

用户选车时对品牌特质的关注度

2025 2026

84% 82%

80%

77%

+8pp

61%

56%

54% 53%

47%

42%

39% 41%

24%

20%

15% 14%

9% 7%

安全 质量可靠 操控/性能 高性价比 智能 科技/技术 豪华 有创新精神 个性潮流

数据来源：汽车之家研究院调研

4

中国市场乘用车的智能化水平稳步迈进，渗透率预期保持增长

• • 整体来看（含燃油车与新能源车），无论是市场渗透率还是新车标配率，智能座舱和智能驾驶均呈现持续上升的趋势
• • 不论智舱还是智驾，新车标配率均领先于在售车渗透率，预计智能化渗透率仍将保持增长趋势

|66.6% 67.1%

72.8% 74.3%

46.6%

50.8%

57.4%

60.5%

2023年 2024年 2025年 2026年H1

智能座舱 智能驾驶

智能座舱&智能驾驶在售车渗透率|

|---|

|59.0%

71.7%

78.8%

82.3%

46.8%

56.4%

63.9%

67.5%

2023年 2024年 2025年 2026年H1

智能座舱 智能驾驶

智能座舱&智能驾驶新车标配率|

|---|

数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出，智能驾驶是指标配L2以上智能驾驶的车型，包括ACC自适应巡航和车道保持辅助系统；智能座舱是指标配10英寸以上中控屏、语音交互、车联网、OTA功能的车型

5

CHAPTER 01

新能源智能化： 深度调整，驶入下半场

趋势一 红海突围

同质化竞争下的智能车生存战役

新能源智能座舱配置“一分为二”，标配化与新兴配置间存在明显空挡区

2026年H1新能源智能座舱配置渗透率

10%

渗

透

率 变 化

8%

Y26H1

VS Y25

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

新能源基础智驾功能渗透率增长乏力，泊车功能成增长新引擎

2026年H1新能源智能驾驶配置渗透率

7%

|360全景影像

前方感知摄像头

辅助泊车入位

道路救援呼叫

遥控泊车

疲劳驾驶提示

可变悬架 记忆泊车

循迹倒车

魔毯智能悬架 远程召唤

泊车类功能全面正增长， 且增速高于行车类功能|

|---|

|车道偏离预警系统

主动刹车/主动安全系统

车道保持辅助系统 ACC自适应巡航系统

车道居中保持

并线辅助 DOW开门预警

高精地图

基础智驾功能增长乏力|

渗

透

6%

率 变 化

5%

Y26H1

VS Y25

4%

3%

2%

1%

0%

统

-1%

-2%

-3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

新能源智舱与智驾主流配置在中高价位带已高度同质化，产品卖点难寻

• 新能源智舱主流配置在10万以上市场、智驾在20万以上中高端市场标配率基本达80%以上，已高度同质化。新车型的配置军备 赛给车企带来更大成本压力，却无法带来差异化的产品优势

2026年H1新能源智能座舱&智能驾驶主流配置标配率

智能座舱主流配置 智能驾驶主流配置

100%

90%

80% 标配化

80%

70%

60%

50%

数据来源：汽车之家大数据，车型标配率=搭载该配置的车型数量÷车型总数×100%

趋势二 价值重构

座舱发展从功能堆砌到体验升维

语音车控功能不断拓展，语音车控区域向后排延伸

• 可实现语音车控的功能更加丰富，语音车控数量从少量向多个

不断拓展，6个以上车控功能渗透率快速提升，2026年上半年

占比已突破三分之一

|15.7%

6.6% 4.1% 2.6% 2.2% 1.6%

23.3%

37.1% 40.5%

34.7% 32.4% 35.0%

27.8%

30.0%

33.8%

30.0%

21.5% 18.4%

6.9%

17.8%

31.3% 36.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年H1

≥6个

5个

4个

≤3个

语音识别车控功能数量渗透率分布|

|---|

• 语音车控的唤醒区域更加广阔，语音分区唤醒向后排延伸，二

排&三排分区唤醒渗透率达41.4%，并且率先在中高端市场标配

化，20~50万价位段渗透率已突破80%

|1.6% 3.8%

12.9% 11.9% 13.4% 9.8% 0.4%

1.6%

21.2%

36.5% 36.0% 39.9%

3.1%

4.4%

18.1%

28.1%

34.2% 36.2%

2.5%

2.7%

4.1%

5.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年H1

≥四区 41.4%

六/七 区域

四/五 区域

双区域

单区域

语音分区唤醒识别功能渗透率分布|

|---|

AI大模型赋能的语音交互，用户体验覆盖度和满意度双提升

对智能化功能要求已从“能用”升级为“好用”

• • “回答不了我的问题”跃升成为不满第一原因
• • 交互自然及功能有限等基础功能已得到改善

• 更多用户开始体验AI赋能的智能化语音交互，且70%用户对语 音交互的体验表示满意

|AI大模型智能化语音交互用户体验

18.6% 22.1%

48.3%

48.1%

30.0% 27.2%

3.2% 2.5%

2025 2026

体验覆盖率

不太满意

感觉一般

比较满意

非常满意

体验满意度

42.4% 66.9%

+3.4pp 满意

70.2%

|

|---|

|对AI大模型的智能化功能不满意的原因

44.3%

40.0%

37.1%

37.1%

24.3%

10.0%

回答不了我的问题

功能不实用

交互不够自然

功能有限

响应速度慢

和接入前没差别

2026 2025

+18.4pp|

|---|

数据来源：汽车之家研究院用户调研

除语音外的其他车控方式中，面部识别功能实现中坚价位主流化

• 面部识别率先在20-40万价位主流化，尤其在30-40万价位段渗透 率连续两年大幅提升，渗透率水平显著领先其他价位

• 手势控制在多个价位渗透率增长停滞，仅在50万以上价位实现增 长，其他价位渗透率基本不变，40-50万价位甚至出现倒退

|22%

54%

67%

46%

48%

12%

39% 39%

36%

47%

10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 ＞50万

2026年H1

2025年 2024年

分指导价 面部识别功能渗透率

主流化

4%

15%

29%

14%

23%

5%

14%

29%

24%

10%

10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 ＞50万

2026年H1

2025年 2024年

分指导价 手势控制功能渗透率

20-40万价位 面部识别功能 实现主流化

仅50万以上价位增长 其他价位不变甚至倒退

50%|

|---|

1/4新能源车可实现多种交互方式，但“真实”的多模态交互才刚刚起步

90%

80%

70%

多种交互方式组合渗透率

除触控外， 包括3种

4.9%

4.4%

交互方式 24.7%

4.1%

3.9%

新能源车

除触控外，

能够实现

包括2种 交互方式

19.8%

1.8%

13.4% 18.0% 19.1%

≥2种 交互方式

0.6%

8.8%

5.7%

60%

50%

除触控外，

包括1种 交互方式 (语音为主)

40%

• • 2种及以上交互方式往往以语音车控为主， 搭配手势控制或面部识别中的1-2种交互 方式，渗透率已近25%
• • 但因面部识别在多模态交互中目前存在部 分功能性缺失，仅能实现身份与状态识别 和少量功能的主动式服务，几乎没有车型 可以实现与其他模态的协同触发操作
• • 故目前能够达到所谓“多模态交互”的功 能项更多为语音识别及手势控制，但局限 于手势控制的低渗透率，目前多模态交互 的“真实”渗透情况只能说才刚刚起步， 两种功能的组合渗透率仅6.3%

30%

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年H1

中控屏尺寸向15英寸以上扩大，20-50万中高价位“大尺寸”屏幕已成标配

• 中控屏在标配化之后迎来了尺寸的进一步扩大，2024年起尺寸快速向15英寸以上发展，2026年上半年15英寸以上中控屏渗透率接近50%， 在20-50万市场实现标配化。而20英寸以上更大尺寸中控屏则在20-40万价位渗透率更高，反超40万以上高端市场。

|1.2%

11.2%

12.4%

3.8% 4.3%

7.3%

9.1%

5.2%

10万及以下 10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 50万以上

2026H1

2025年 2024年

分指导价 ≥20英寸中控屏渗透率

20-40万 快速渗透|

|---|

中控屏尺寸渗透率分布

100%

3.1%

2.9% 3.1%

≥20英寸

2.2%

80%

24.5%

34.1%

37.8% 43.7%

15-20 英寸

60%

|5.1%

58.8%

85.1% 86.8% 87.4%

54.8%

0.7%

33.5%

74.3%

62.7%

56.9%

48.0%

10万及以下 10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 50万以上

2026H1

2025年 2024年

分指导价 ≥15英寸中控屏渗透率

20-50万逐步标配化

50万以上价位反而渗透率下降|

|---|

40%

67.1%

58.1%

52.9% 49.9%

<15

英寸

20%

0%

2023年 2024年 2025年 2026年H1

高端市场是“多屏娱乐”主战场，副驾娱乐屏和后排多媒体屏快速实现主流化

• • 副驾娱乐屏在30-40万以及50万以上市场渗透率突破50%，实现 主流化搭载，但26年提升幅度有所放缓，进一步增长动力不足

|4%

19%

51%

31%

51%

6%

15%

35% 34%

44%

10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 50万以上

2026H1

2025年 2024年

分指导价 副驾娱乐屏渗透率

30-40万 快速渗透

实现主流化

50万以上 主流化|

|---|

• 后排多媒体屏在30万以上市场均已实现主流化，尤其在30-40万

市场实现连续快速增长；20-30万市场虽然目前渗透率仅28%，

但增势良好，2024至2026年上半年渗透率提升22个百分点

|2%

28%

53%

59%

50%

0%

6%

20%

39%

37%

10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 50万以上

2026H1

2025年 2024年

分指导价 后排多媒体屏渗透率

30-50万渗透率>50%

实现主流化|

|---|

屏幕竞争已从数量战转向体验战，主驾位功能性屏幕需求受期待

• • 主要服务于主驾驶位、展示驾驶与车辆信息的AR-HUD 和中控天际屏需求旺盛，娱乐之外车辆屏幕应更多为驾 驶服务

• 对于屏幕功能，用户追求多屏联动与功能丰富（可车控、可娱乐）， 同时更大、更高分辨率的屏幕能够强化用户视听体验

用户需要哪些屏幕 用户对屏幕的功能需求

|66.7% 49.4%

48.2%

38.9%

27.9%

25.2% 22.0%

17.1% 7.0%

AR-HUD 后排多媒体屏幕(车顶下放) 中控skyline天际屏 副驾娱乐屏 后排多媒体屏幕(中央扶手后侧)

后排控制多媒体屏(后排扶手)

后排多媒体屏幕(头枕后侧) 后排控制多媒体屏(后排门板) 以上都不需要|

|---|

|57.8%

46.9%

41.5%

23.3%

12.8%

便于操作的屏幕，具备多屏联动、手势控制等功能

功能丰富的屏幕，既可车控又可娱乐

尺寸更大、分辨率更高的屏幕，强化视听体验

多个屏幕供我交互和娱乐

我没有这些需求

40-50万预算 用户更偏好

+6pp|

|---|

30万以上高端市场二排零重力座椅迎来爆发，座椅按摩功能已基本触顶趋稳

• 二排零重力座椅在30万以上高端市场迎来爆发式增长，自25年起渗透率快速提升，尤其在40-50万价位渗透率已接近50%；一排座椅舒 适性同样在30万以上价位有所提升；而座椅按摩功能在各价位段渗透率基本稳定，增势相对缓慢，目前市场更聚焦于按摩舒适度的提升

|第一排

2.9%

4.6%

2025 2026H1

一排零重力座椅* 年度及分指导价渗透率

3.2%

10.9%

18.7% 20.1%

8.9%

1.1%

4.2% 5.4%

1.2% 0.4% 10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 50万以上

2026H1 2025年 2024年

23.3%

27.1%

2025 2026H1

一排座椅按摩 年度及分指导价渗透率

2.18%

22.4%

66.5%

78.8% 70.4% 66.5%

10万以下 10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 50万以上

2025年 2026H1

（一排1个或2个）

|

|---|

|第二排

2.6%

4.1%

2025 2026H1

二排零重力座椅* 年度及分指导价渗透率

6.8%

27.9%

45.3%

34.3%

1.0% 3.8% 4.5%

10.2%

20-30万 30-40万 40-50万 50万以上

2026H1 2025年 2024年

10.3%

11.6%

2025 2026H1

二排座椅按摩 年度及分指导价渗透率

3.1%

26.7%

68.0% 68.1%

57.3%

10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 50万以上

2025年 2026H1

（二排1个或2个）|

|---|

舒适、私密、空间释放，不同乘坐位各有需求，低预算用户亦追求舒享平权

用户期望增加的座椅功能

主驾 副驾 二排 三排

座椅按摩

72.2%

69.8%

65.1%

53.8%

零重力座椅

49.7%

62.4%

51.2%

28.5%

前后长距离移动

22.2%

24.4%

30.4%

57.1%

头枕扬声器

38.1%

21.4%

16.1%

26.0%

向后旋转

6.9%

14.5%

14.5%

12.1%

迎宾旋转

5.7%

8.1%

11.6%

6.7%

缓解疲劳与私密

大车用户期望

极致的舒适享受

空间

盘活乘坐空间

20万以下用户对座椅按摩及零重力座椅期待均 高于20万以上用户，而现阶段渗透率低，车企 可以用“越级舒适”的差异化卖点撬动增量

|71.7% 68.5% 62.6%

48.2%

72.5% 71.1% 67.4%

56.6%

主驾 副驾 二排 三排

＜20万 ≥20万

座椅按摩用户期待|

|---|

|48.5%

59.6%

45.0%

28.6%

50.7% 65.1% 57.2%

28.5%

主驾 副驾 二排 三排

＜20万 ≥20万

零重力座椅用户期待|

|---|

车载冰箱高价位率先主流化、中端市场持续快速渗透，主动降噪高端化明显

• 车载冰箱在20-50万价位段渗透率快速提升，尤其是在30-50万 高端市场快速主流化

• 主动降噪功能主要在30万以上高端市场快速提升，尤其是30-40 万市场，渗透率已达到40%，逼近主流配置项

|14%

31%

71%

61%

49%

0% 5%

23%

43% 42%

10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 ＞50万

2026年H1

2025年

2024年

分指导价 车载冰箱渗透率

主流化

20-50万价位 渗透率快速提升

30万以上价位

快速主流化|

|---|

|5%

18%

44%

28%

41%

2%

9%

17%

15%

19%

10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 ＞50万

2026年H1

2025年

2024年

分指导价 主动降噪功能渗透率

30万以上价位渗透率快速提升 尤其30-40万价位逼近主流|

|---|

趋势三 冷热交替

高阶智驾持续渗透，但体验降温

智驾平权持续落地，30-40万价位段高阶智驾渗透仍领跑

2026年H1 新能源智驾渗透率

• • 10万以下市场智驾仍未普及，10万以上市场26年智驾渗透率未见明显提升，主要体现为高阶智驾对L2级的替换
• • 20-40万是高阶智驾渗透率最为突出的价位段，甚至超越40万以上价格带

67.3%

分指导价 智能辅助驾驶渗透率

仅L2 L2+高速NOA L2+高速NOA+城市NOA

10万元及以下 10-20万元 20-30万元 30-40万元 40-50万元 50万元以上

26H1vs24 高速或城市NOA +57pp

26H1vs24 高速或城市NOA +37pp

26H1vs24 高速或城市NOA +34pp

26H1vs24 高速或城市NOA +11pp

26H1vs24 高速或城市NOA +21pp

100%

4%

33% 28%

8% 13%

31%

30%

80%

24%

34%

42%

11%

27%

40%

9%

14%

60%

20%

26% 18%

20%

46%

19%

47%

32%

24%

39%

30%

82%

28%

40%

33%

74%

61%

57%

54%

44% 46% 49%

45%

45% 47%

44%

20%

36%

31%

39%

32%

13%

27%

28%

26%

22%

6% 9%

0%

2023 2024 2025 2026H1

2023 2024 2025 2026H1

2023 2024 2025 2026H1

2023 2024 2025 2026H1

2023 2024 2025 2026H1

2023 2024 2025 2026H1

辅助与遥控泊车在中高价位实现标配化，记忆泊车仅在30-40万成为主流配置

• • 20万以上车型基本标配辅助泊车及遥控泊车功能，25年渗透率大幅提升后，26年仅微增
• • 26年渗透率增长主要集中在记忆泊车功能，并在最卷价格带30-40万率先成为主流化配置

分指导价 泊车类功能渗透率

辅助泊车入位 遥控泊车 记忆泊车

2026年H1 2025年 2024年

2026年H1 2025年 2024年

2026年H1 2025年 2024年

99%

89%

89%

89%

86%

79% 81%

标配化

85%

65%

80%

62%

70%

64% 66%

51%

61%

主流化

44%

58% 57%

56%

44%

27% 30%

18%

13%

2% 10% 11% 9% 10% 10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 ＞50万

10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 ＞50万

10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 ＞50万

车企积极推进L3智驾方案落地，30万以上上市新车超四成可支持L3硬件需求

• 25年底开始，多家车企获得L3准入/路测牌照。基于获批车型的相关硬 件配置，我们设定出L3智驾的基础入门硬件标准；基于此标准，2026年

上半年上市新车中，30万以上车型超四成可支持L3智驾硬件需求

2025-2026年 获批L3智能驾驶有关牌照车型硬件配置

数据来源：公开信息整理，汽车之家大数据，车型标配率=搭载该配置的车型数量÷车型总数×100%

基于获批车型，整理L3智驾入门硬件标准（粗略版）：

|双目摄像头 5颗毫米波雷达 1颗激光雷达

|

|---|

2026年H1 上市新车L3入门硬件标配率

硬件可支持L3 L2+高速NOA+城市NOA

10万以下

1.2%

0.2%

10-20万

18.4%

13.8%

20-30万

32.1%

30-40万

40-50万

50万以上

• 39.7%
• 40.4%

35.5%

34.0%

27.5%

56.5%

新能源用户智驾需求尚未满足，尤其是高阶辅助驾驶功能

• 当前高速&城市NOA、远程召唤渗透率仍低于用户期待。 特别是高速&城市NOA，作为用户需求最高的两项智驾 功能，全价位段的高阶智驾仍应是车企推进的方向

• • 低预算用户：更偏好辅助泊车入位功能
• • 中高预算用户：高速&城市NOA是共同期待；40万以上用户追 求远程召唤带来的尊贵感和便利性

新能源用户智驾需求

分预算 新能源用户期望的智驾需求（vs 新能源整体用户）

10万以下 10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 50万以上

用户需求 2026H1渗透率

• 1 高速路段辅助驾驶
• 2 城市路段辅助驾驶

75%

29pp

4%

4%

2%

4%

46%

67%

52pp

8%

4%

5%

0%

15%

3 辅助泊车入位

44%

57%

• 4 远程召唤
• 5 遥控泊车
• 6 记忆泊车

35%

32pp

13%

3%

10%

23%

51%

2%

15%

19%

1%

数据来源：汽车之家研究院用户调研，Q：您期望您的车具备哪些智能辅助驾驶功能？[多选题]

近七成新能源消费者愿意为“安全冗余、长期体验”买单

新能源用户是否需要车企的冗余配置

|32.8%

31.4%

18.5%

14.9%

2.4%

67%

需要，尤其是安全类的

冗余很有必要

需要，期待OTA后会获

得更好的驾乘体验

不需要，技术迭代快、

未来不一定能用到

不需要，增加购车成本、 并且现阶段无用

需要，卖车时硬件不落 后、有更多议价能力|

|---|

• • 用户不排斥堆硬件，但要求硬件能带 来切实的安全感或可见的进化潜力
• • 车企营销宣传上可以将硬件预埋、硬核 参数翻译成用户更能理解、更愿意买单 的“安全保命”与“常用常新”

数据来源：汽车之家研究院用户调研，Q：现在很多车企会在车上预装硬件(如多个激光雷达、远超需要的算力等)，便于软件升级时进行适配，您如何看待这种冗余和超配？[单选题]

但近两年用户智驾体验满意度未见提升，各价位段也未呈现显著差异

|13.0% 11.3%

42.6%

43.8%

2024 2026

智能辅助驾驶功能满意度

比较满意 -0.5pp

非常满意

一般

比较不满意

非常不满意

满意 55%

|

|---|

|14.3%

9.2%

12.5% 11.2%

19.6%

10.8%

35.7% 46.3% 42.3% 46.6%

35.3%

43.2%

50.0%

55.5% 54.8%

57.8%

54.9% 54.1%

<10万 10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 >50万

分价位段-智能辅助驾驶功能满意度2026

入门车型受成本

限制满意度略低

其余价位段满意度均处于55%左右水平|

|---|

数据来源：汽车之家研究院用户调研，Q：您对于自己目前车辆的智能辅助驾驶功能满意度如何？[单选题]

使用场景上呈现高速依赖加深、城区使用度大幅回退，痛点集中在技术成熟度上

• 高速NOA高频使用人群增长到60%，而城市NOA高频使用人群缩

小到仅1/4，甚至低于泊车入位的高频使用人数占比

• 用户不愿使用智驾的原因核心原因来自对技术成熟度的不信任，

66%用户对加塞、鬼探头、急停急刹等复杂路况场景下智驾的安

全性仍有顾虑

用户几乎不用或低频使用智能辅助驾驶的原因

认为智能辅助驾驶仍有缺陷 如突然变线、急停急刹等

担心技术不够先进

无法处理复杂路况

担心驾驶员注意力不集中

36.4%

造成交通事故

担心存在人机决策冲突

32.5%

智驾数据由车企保管

22.4%

一旦出现交通事故难以追责

存在数据泄露风险

5.5%

66.7%

66.3%

技术 痛点

受当前智驾技术满意度不高影响，用户对未来L3和L5发展持谨慎观望态度

|47.5%

41.9%

6.8%

3.8%

各方面尚未成熟，谨慎观望

期待，希望尽快可以使用

不期待，会为交通带来负面 影响

无所谓

用户对L3有条件自动驾驶的态度|

|---|

|20.4% 19.6%

38.5% 37.9%

16.9% 18.4%

6.8% 8.2%

5.2% 3.5%

12.3% 12.5%

2024 2026

2030年前

~5年内

2030-2035年

~5-10年

2035-2045年

~10-20年

2045年以后

~20年以上

永远不会

说不清楚

-1.4pp 203558%年前

用户认为最快在多长时间后可以实现L5完全自动驾驶|

|---|

趋势四 高端重塑

硬核技术 + 显性溢价定义新高端

新兴配置：部分新兴配置已跨越导入期，进入早期市场阶段

2026年H1新兴配置新能源市场渗透率及其变化

（渗透率＜30%为新兴配置）

10%

渗 透 率 变 化

9%

8%

Y26H1 VS Y25

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

-1%

0% 5%5% 10% 15% 20% 25%

26年H1配置渗透率

“交互与私密”配置吸引用户关注，“安全与体验提升”配置促进用户购买

新兴配置用户需求分析

高

高促购配置

驾驶员失能辅助系统

高吸引力配置 配置渗透率（2026H1）

后排调光 隐私玻璃

超充技术

0.2%

高吸引力、低渗 透率，可作为差

智能空气悬架

7%

促 进

异化配置增强新

车竞争力

购

0.2%

天际屏 面部识别

买

光感天幕

24% 11%

不了解率高

市场导入不足，促购效果弱

车外语音交互

声纹识别 电子纸变色车身 线控转向

手势控制

场景灯语

低 高

吸引关注

数据来源：汽车之家研究院用户调研，Q：您对以下新兴配置功能的看法和态度是（配置该功能的车型能否能吸引你关注或购买）？[矩阵单选题]

800V及以上高压平台仍在高端市场渗透最快

分指导价 800V及以上高压平台渗透率

2026年H1 2025年 2024年

41%

31%

29% 30%

30%

27%

20%

10%

15%

13%

8%

8%

7%

2%

4%

10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 ＞50万

• • 800V及以上高压平台随车价呈阶梯化渗透： 10-20万价位渗透率仅10%，20-40万渗透率 提升至30%左右，50万以上价位超过40%
• • 各价位渗透率均有明显增长：其中30万以上 连续两年大幅提升。若继续保持这一涨势， 800V及以上高压平台将率先在高端市场实现 主流化

“快充平权”更先到来，10-30万市场显著提升，高端市场则非“刚需”

• • 2025年起，各价位快充时间向20分钟以内缩短。尤其是在10-30万元中坚价位，15-20分钟以及15分钟以内的快充渗透率都有明显增长。 这一价位以家庭用户为主，对补能更易产生焦虑，故厂商在产品策略上将“快速补能”打造为核心卖点；此外，中低价位实现快充的方式 更多采用具备快充功能的电池，800V高压平台并非必要条件，随着电池成本的下降使“快充平权”成为可能
• • 高端市场中，补能效率并非“刚需型”卖点，20分钟以内快充渗透率不及中坚价位。其中，50万以上特点更加明显，15分钟以内的快充 快速扩张；40-50万价位虽也有提升，但提升幅度和渗透率表现明显不及其他中高端价位

2022年至2026年上半年 分指导价 快充时间渗透率分布

>30min 20-30min(含) 15-20min(含) <15min

10万元及以下 10-20万元 20-30万元 30-40万元 40-50万元 50万元以上

100%

4%

3%

4%

2% 12%

4%

7%

80%

18%

30%

25%

10%

24%

9%

22%

10%

22%

35%

19%

12%

39%

52% 32%

35%

33%

17%

60%

9%

56%

50%

61%

10%

17%

18%

22%

32%

31%

13%

7%

40%

26%

11%

20%

0%

2022 2024 2026H1

2022 2024 2026H1

2022 2024 2026H1

2022 2024 2026H1

2022 2024 2026H1

2022 2024 2026H1

但用户期待充电时间能够更快，10分钟内完成的期待与现实水平存在10倍差距

新能源用户满意的超充时间

在售车快充时长分布（26H1）

无所谓

5.0%

30分钟以上

1.6%

＞30分钟

19.0%

20-30分钟

13.1%

10-20分钟

29.3%

36.4%

20-30分钟

5-10分钟

39.1%

10分钟以内

10-20分钟

39.6%

50%

5分钟以内

11.9%

10分钟以内

5.0%

数据来源：汽车之家研究院用户调研，Q：您满意的超充/快充时间是？[单选题]

当快充时间大幅提升后，可促使插混/增程用户向纯电转移，也会撬动燃油用户向 新能源转移

快充提升到5-10分钟时 快充提升到5分钟内

》

|约半数插混/增程用户向纯电转移|

|---|

|六成燃油用户考虑新能源|

|---|

|约20%用户不再考虑换电|

|---|

20-30分钟

3.0%

易转化

原本考虑

12.1%

10-20分钟

22.5%

快充提速后不考虑

49%

会考虑

57.0%

5-10分钟

33.8%

仍考虑

26.6%

说不清

19.9%

5分钟以内

24.4%

说不清

15.3%

说不清

2.7%

是否考虑换电与 快充速度无关

是否选择插混/增程 车与快充速度无关

27.7% 31.0%

不考虑

23.9%

难转化

Q：当新能源车快充速度达到哪种程度， 您就不会再考虑插混或增程车型了？

Q：当新能源车快充速度和燃油车加油速度 （5分钟内）基本一致时，会考虑新能源车吗？

Q：当新能源车快充速度与换电速度（5分钟内） 基本一致时，还会考虑换电车型吗？

数据来源：汽车之家研究院用户调研

新兴配置-充电/补能 新兴配置-智舱智驾

新兴配置并非一定从高价位切入，30-40万市场成为“上新试验田”

具备“显性溢价能力”的新兴配置更具高端化特质

2026年H1智舱智驾新兴配置新能源市场分指导价渗透率

10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 50万以上

• 多项新兴配置在30-40万价位段的渗透率水平超越40万以上高端市场，其

• 40-50万则是具备“显性溢价能力”的新兴配置的主力

中，循迹倒车、记忆泊车两大泊车类功能在30-40万渗透率领先更高价位超

渗透区间，高感知舒享配置和硬核底盘技术在这一价位

20pp

段优先渗透

面部识别

主动式环境氛围灯

副驾驶娱乐屏

后排多媒体屏幕

零重力座椅

30-40万 67.5%

20-30万 64.6%

40-50万

30-40万 58.1%

30-40万 60.1%

40-50万 50.8%

58.5%

循迹倒车

记忆泊车

主动降噪

30-40万 57.8%

30-40万 50.6%

30-40万

vs >40万

vs >40万 +20~pp

45.1%

+20~pp

数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出

手势控制

30-40万 29.0%

魔毯智能悬架

AR-HUD

40-50万 48.2%

40-50万 48.0%

场景灯语

40-50万 20.4%

CHAPTER 02

燃油车智能化： 与新能源仍存“代际鸿沟”

燃油车智舱渗透率仍在60%-70%徘徊，与新能源差距大

• • 油电同智之路尚远：燃油车智舱渗透率仍在60%-70%徘徊，甚至在26年出现回落（受10-20万渗透率下滑影响），同期新能源智 舱渗透率已达90%以上；
• • 新能源智舱已实现全价位平权，油车在低价位仍未达到主流化：新能源各价位渗透率已达80%以上，全面碾压油车，而油车在10 万以下仍是智能化洼地，10-20万&40-50万市场渗透率在26年甚至出现下滑；
• • 但燃油车也在积极拥抱智能化：燃油车智舱标配率持续稳步上升，从2023年的50%一路攀升至2026H1的70%

|82%

98% 97% 98% 99%

94%

34%

61%

81% 81%

53%

71%

10万以下 10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 ＞50万

新能源-2026H1

燃油-2026H1

燃油-2025年

分指导价 燃油vs新能源智舱渗透率

主流化

|

|---|

|55.6% 59.9%

66.2% 63.3%

78.7%

85.7% 86.7%

92.3%

2023年 2024年 2025年 2026年H1

燃油vs新能源智舱渗透率

新能源

燃油|

|---|

|50.1%

62.5% 64.4% 70.1%

78.4%

89.0% 91.6% 90.4%

2023年 2024年 2025年 2026年H1

燃油vs新能源智舱标配率

新能源

燃油|

|---|

数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出，智能座舱是指标配10英寸以上中控屏、语音交互、车联网、OTA功能的车型

20-30万市场成为燃油智舱体验竞争最卷地带

• • 交互体验：燃油车多功能语音控制渗透率增速显著，各价格段均呈上升态势，正处于快速普及期；
• • 视听体验：市场整体向大屏化演进，但副驾娱乐屏与后排多媒体屏渗透率不足10%和1%，仍属小众配置。此外。20-30万价格区间已成 为燃油车智能化竞争最“内卷”地带，无论是语音分区、中控大屏还是副驾屏，该区间的渗透率均处于领先水平

|37.0%

64.7%

83.1% 84.1% 87.8%

10万以下 10-20万 20-30万 30-40万 40-50万

2026H1 2025年

交互体验

59.0%

68.5%

2025 2026H1

语音识别车控功能数量（≥4个）年度及分指导价渗透率

32.7%

43.9%

2025 2026H1

语音分区唤醒识别功能（≥双区）年度及分指导价渗透率

26.9%

49.1% 51.7% 51.6%

20.5%

10万以下 10-20万 20-30万 30-40万 40-50万

2026H1 2025年

|

|---|

|视听体验

47.9%

57.7%

2025 2026H1

中控屏幕尺寸（≥12.3寸）年度及分指导价渗透率

7.5%

9.9%

2025 2026H1

副驾娱乐屏 年度及分指导价渗透率

35.2%

59.9%

72.8%

59.7%

38.3%

10万以下 10-20万 20-30万 30-40万 40-50万

2026H1 2025年

5.0%

21.4% 22.7%

13.0%

3.1%

10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 50万以上

2026H1 2025年

|

|---|

燃油车智驾稳步发展，整体处于“主流化初步达成、全面标配尚远”的阶段

• • 燃油车智驾渗透率与标配率稳步提升，2026年H1双双突破55%，但26年上市新车并未见进一步推高渗透率的趋势；
• • 分价位看，10万以下燃油车几乎均未配置智驾；10万以上市场仅有20-30万的最卷价格带接近标准化配置（80%）的水平，与新能

源车均存在2-3年的发展代际差。20-30万燃油车的高渗透由大众、丰田等车企带动，作为传统车企为抵御新能源科技化冲击、在 该利润腹地联手供应商“补课”智驾能力

|45.7%

50.8% 51.4%

56.9%

47.4%

55.4%

66.2% 67.3%

2023年 2024年 2025年 2026年H1

燃油vs新能源智驾渗透率

新能源 燃油|

|---|

|23%

87%

94% 96% 97%

92%

8%

60%

78%

65%

59%

69%

10万以下 10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 ＞50万

新能源-2026H1

燃油-2026H1

燃油-2025年

分指导价 燃油vs新能源智驾渗透率

主流化|

|---|

|44.3% 52.6% 52.3% 55.5%

51.6%

60.4%

74.3% 75.5%

2023年 2024年 2025年 2026年H1

燃油vs新能源智驾标配率

新能源 燃油|

|---|

数据来源：汽车之家大数据，市场渗透率以车型标配率为基础加权线索量计算得出，智能驾驶是指标配L2以上智能驾驶的车型，包括ACC自适应巡航和车道保持辅助系统

剔除10万以下低端车，新能源已进入高阶智驾普及期，

而燃油车仍在基础智驾标配化的突破期

2026年H1燃油vs新能源智能辅助驾驶渗透率

仅L2 L2+高速NOA L2+高速NOA+城市NOA

新能源在10万以上高阶智驾

燃油在10万以上基础智驾实现 主流化、尚未标配化

15%

基本实现主流化

（+4pp）

6%

分指导价 新能源高速或城市NOA渗透率

分指导价 燃油L2及以上智驾渗透率

50万以上

53%

50万以上

31%

69%

40-50万

48%

40-50万

59%

30-40万

51%

74%

30-40万

65%

20-30万

68%

20-30万

78%

10-20万

21%

60%

10-20万

60%

10万以下

14%

10万以下

8%

燃油 新能源

油电在泊车智能化上的差距远大于行车智驾，燃油车更专注在辅助泊车入位功能

• 燃油车基础辅助泊车入位功能快速普及，30万以上加速配置，而在高阶泊车功能（记忆泊车、遥控泊车）上仍处于初步发展阶段，渗

透率偏低

辅助泊车入位 记忆泊车 遥控泊车 分指导价 燃油&新能源渗透率 分指导价 燃油&新能源渗透率

分指导价 燃油&新能源渗透率

新能源-2026H1

新能源-2026H1

新能源-2026H1

燃油-2026H1

燃油-2026H1

燃油-2026H1

99%

燃油-2025年

燃油-2025年

燃油-2025年

89%

89%

89%

86%

79% 81%

标配化

65%

70%

70%

62%

67%

51%

主流化

44%

47%

43%

27% 30%

18%

23%

19%

15%

13%

9%

6%

5%

5%

4% 2% 10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 ＞50万

0%

10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 ＞50万

10-20万 20-30万 30-40万 40-50万 ＞50万

尽管与新能源智能化仍有明显差距，用户也肯定了燃油车近两年的显著提升

且燃油用户智驾需求旺盛，当前配置水平远低于用户期待

• 认知拐点已现：近90%的用户感知到近两年燃油车智能化水平 在提升，燃油车智能化不足的痛点有所缓解

• 虽燃油用户对高阶智驾功能的期待低于新能源用户，但目前燃 油车高速NOA、城市NOA渗透率极低，仍不能满足用户需求

用户期望拥有的智能辅助驾驶功能

用户认为近两年燃油车智能化水平提升情况

燃油 新能源 燃油车配置渗透率

4.3%说不清

燃油用户需求低于新能源

6.7%没有提升

75%

23.4%快速提升

67%

67%

燃油vs新能源 泊车类功能用户期待基本一致

57%

89%

44%

40%

35%

34%

偏爱燃油的用户更加 显著（+3pp）

24%

23%

23%

15% 6%

14%

9%

65.6%有所提升

3%

0.4%

0.0%

高速路段 辅助驾驶

城市路段 辅助驾驶

辅助 泊车入位

远程召唤 遥控泊车 记忆泊车

数据来源：汽车之家研究院用户调研

CHAPTER 03

RoboTaxi： 盈利拐点未现，体验阵痛凸显

全球RoboTaxi行业虽盈利仍遥遥无期，但更多资本加码押注

• • 2026年全球RoboTaxi行业规模在涨、城市在扩、钱还没赚到，但玩家仍在加注
• • 2026年3月武汉超100辆萝卜快跑集体“趴窝”，触发中国RoboTaxi全行业安全审查与新牌照暂停发放。安全事件带来的监管波动， 正在成为推迟行业盈利窗口的隐性成本

萝卜快跑 文远知行 小马智行 Waymo 特斯拉Cybercab 其他玩家

2025 ＞1000 ~400 ＞500 ~1500 -

车队规模

翻倍增长

~2000 （截止26年5月）

1800辆 （截止26年7月）

1975辆 （截止26年6月）

4000辆 （截止26年9月）

运营45辆注册420辆 （截止26年9月）

2026

2026年，RoboTaxi新 玩家仍在加速入场

• 2025 2国15城 9国30城 北上广深 美国10城 -
• 2026 全球28城（1年增加13城） 13国60城

运营城市 快速开拓

小鹏入局、哈啰融资、

美国15城 计划开拓至新加坡/慕尼黑/ 东京/伦敦

Momenta获深圳牌照、 吉利发布RoboTaxi原型 车

深耕一线城市， 预计年底覆盖20+城

核心4城

• 2025 Q1完成140万单

25年营收6.8亿元

亏损12.5亿

25年营收6.3亿元

亏损12.2亿

• -

• 2026

盈利窗口

尚未打开

Q1完成320万单（+120%） 武汉单车收支平衡， 但业务整体仍亏损

车队持续增加但单季订单 量稳定，约600万单 亏损

26H1营收3.5亿元（+73%） 亏损7.9亿元（收窄0.2%）

26H1营收4.8亿(+99%) 亏损6.7亿元（扩大9.1%）

华尔街预测约营收 不到1亿美元

数据来源：公开信息整理

RoboTaxi体验渗透率增长停滞，现有用户满意度大降，潜在用户体验意向下滑

• 历经两年运营推广，RoboTaxi并未实现破圈，仍然停留在少数极客和特定区域的尝鲜阶段，行业亟需从技术秀肌肉转向服务体验深耕

用户是否体验过RoboTaxi

体验过 11.7% 88.3% 未体验过

vs2024年+2pp

体验过的用户感受 未体验过的用户是否愿意体验

1.2% 0.6%

体验非常差

2.8% 1.8%

不愿意

体验比较差

11.1% 11.5%

体验一般

20.1%

31.9%

观望中，不确定

27.1% 28.9%

体验比较好

53.9%

42.9%

-10pp

66% 61.8% 59.6%

愿意体验

-2pp

体验非常好

22.1% 22.7%

2024年 2026年

2024年 2026年

私家车的“第三空间”属性，仍然隔绝着私家车向RoboTaxi的迁移

• 近8成用户不会放弃私家车，且两年间不放弃的用户比例 基本持平。主要因为私家车更灵活，具有私人空间属性

• • 超7成用户仍不愿意共享私家车进行营运，不愿共享私人空间
• • 在网约车月收入2000元以上时，可以接受的用户比例小幅上升

|78.4% 77.8%

21.6% 22.2%

2025年 2026年

-0.6pp 持平

不放弃购买

放弃购买

RoboTaxi对私家车购买意愿的影响

Q：若出行完全依靠RoboTaxi 的总花费与私家车成本相当，您是否会放弃购买私家车?|

|---|

|22.8%

4.5%

0.7%

不愿意 共享私人空间

存在车辆 损坏风险

自己需要 上下班通勤

净收入>2000元/月

可以接受

净收入>1000元/月

可以接受

净收入>500元/月

可以接受

不愿意 72.0% 28.0% 愿意

41.0%

15.8%

15.3%

vs 2025年-3.4pp

私家车主将自动驾驶车辆用于网约车运营的意愿

vs 2025

+4.3pp

Q：您是否愿意在早晚高峰时段，让自己的私家车自动驾驶去跑网约车赚钱？|

|---|

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