2026H1 全球手游市场：大盘退潮，Puzzle 一枝独秀，AI 重塑增长逻辑

出海手游下载环比-3.6%，收入-5.9%，买量成本增长带来获客压力；解谜品类同时保持规模与增速；SLG 头部拥挤，需靠 AI 提效破局

1

全球手游下载

222.2亿

环比 -3.6%

全球手游应用内收入

$232亿

环比 -5.9%

出海手游下载

29.4亿

环比 -6.8%

出海手游收入

$83.9亿

环比 -5.5%

01 大盘：发达市场退潮，发展中

市场接棒

北美/欧洲/日韩 收入占比合计 66.8%，下载/收入普

遍 -2% ~ -9%，进入成熟期见顶

东南亚/印度/中东 下载环比 -2% ~ +0.3%，收入环比

+2% ~ +7%，成为增量主战场

印尼 下载 +10%、收入 +4.9%，成为唯一

双增长重点市场

02 Puzzle 一枝独秀，Strategy

承压转型

Puzzle 品类 收入 +5.8%、下载 +7.9%；排序解

谜收入 +137%，二合收入 +38%

Strategy 品类 收入 -16%、下载 -8%；4x策略收入

-10.8% ，塔防收入 +17% 突围

趋势变化 二合凭借叙事内容+玩法保持留存拓

展收入规模，排序品类下载增长明显

03 AI × 游戏：从降本到重塑玩

法

买量端 AI 素材生成让 SLG/Puzzle CPI 有 15-30% 优化空间，缓解获客压力

研发端 AI 剧情/角色可复用为放置 RPG、开

放世界高频更新的关键基础设施

产品端 AI Native 玩法（陪玩、动态生成关

卡）是抢占用户时长的下一个窗口

2

整体市场：大盘退潮，Puzzle 一枝独秀

• • 2026H1 全球手游大盘退潮：全球下载 222.2亿（环比-3.6%）、收入 $232亿（环比-5.9%）；发达市场收入占比合计 66.8% 但普遍环比 -5%~-8%
• • 中国出海手游收入 $83.9亿（-5.5%），下载 29.4亿（-6.8%）面临获客压力；解谜品类同时保持规模与增速，SLG 头部拥挤 需靠 AI 降本增效破局

2026H1全球手游市场

大盘退潮分化

• • 发达地区：北美收入占比 38.6%（环比-8.6%）、日韩港台 26.6%（-8.1%）、欧洲 21.9%（-2%），三地合计占比 87% 但 全面下滑。
• • 发展中地区：东南亚收入占比3.9% （环比+0.3%)、中东 1.6%（+3.1%）、印度 0.6%(+2.1%）、非洲0.5%（+6.9%）， 环比 +1%~+7% 接棒增长。
• • 发展中地区下载占比超 60%，拉美/印度/东南亚为下载规模高地，IAA 游戏可优先布局。

重点地区：发达市场退潮，发展中市场接棒增长

• • 增长引擎 · Puzzle：收入 +8%、下载 +5.8%；排序解谜收入 +137%、二合 +38%，是唯一同时保持规模与增速的品类。
• • 承压转型 · Strategy：收入 -15%、下载 -8%；4X 头部集体 -20% 下滑，塔防 +17% 突围，需靠 AI 提效破局。
• • 机会窗口：射击类 BR 玩法在印尼/墨西哥双增长（+60%~+73%），Sort 跑量矩阵适配新兴市场 IAA 变现。

Puzzle一枝独秀

AI重塑增长

重点品类：Puzzle 一枝独秀，Strategy 承压转型

目录 INDEX

01

02

03

2026H1全球手游 大盘趋势

2026H1 全球手游 重点地区洞察

2026H1 全球手游 重点品类洞察

目 录

INDEX

2026H1全球手游 大盘趋势

• 01

26H1全球市场下载丨东南亚环比+0.3%，其他地区环比-1.6%~ -7.4%

发展中国家下载占比超60%，拉美、印度、东南亚是下载规模高的地区，IAA游戏可优先考虑布局

2026H1全球重点地区手游下载份额分布及下载环比增速

发达地区 发展中地区

北美 占8.3%

下载量环比-1.6%

拉美 占17.8%

下载量环比-7%

欧洲占17.6%

下载量环比-5.8%

中东 占5.2%

下载量环比-3%

印度 占16.8%

下载量环比-2%

非洲 占8.3%

大洋洲 占0.5%

下载量环比-3.3%

下载量环比 -1.6%

日韩港台 占2.7%

下载量环比-5.7%

东南亚 占14.1%

下载量环比+0.3%

26H1全球市场收入丨发展中国家收入环比+0.5% ~ +6.8%，累计规模占比约10%

发达地区收入占比超70%；北美、日韩收入环比-8%，收入占比超过60%；欧洲环比-2%，占比21.9%

2026H1全球重点地区手游收入份额分布及收入环比增速

发达地区 发展中地区

北美 占38.6%

收入环比-8.6%

拉美 占3.1%

收入环比+1.3%

欧洲占21.9%

收入环比-2%

中东 占1.6%

收入环比+3.1%

印度 占0.6%

收入环比+2.1%

非洲 占0.5%

大洋洲 占2.5%

收入环比+6.9%

收入环比-2.5%

日韩港台 占26.6%

收入环比-8.1%

东南亚 占3.9%

收入环比+0.3%

26H1全球市场品类表现丨解谜（Puzzle）下载和收入占比高，收入环比+8%；建议关注

益智下载环比+6%，街机、模拟下载环比分别-6%与-8%

2026H1

应用内收入 环比变化

2026H1

下载量 环比变化

$6BN

7% 8%

-11% -21% -12% 8%

-14% -11% -4% -7% 1% -16%

13%

$0BN

0BN

动作 街机 Casino LBS 生活 益智 竞速 RPG 射击 模拟 运动 策略 桌游

5BN

-10% -6% 1% 11%

-4% 6%

-14% -7% -6% -8%

4%

-8% -5%

目 录

INDEX

2026H1 全球手游 重点地区洞察

• 02

地区表现丨手游重点地区下载和收入综合排名_2026H1

发达地区手游市场表现 发展中地区手游市场表现

美国

日本

韩国

港台

德国

英国

法国

26H1 下载

26H1 收入

26H1 综合排名

• #1 #1 ★★★★★
• #2 #2 ★★★★☆

• #6 #3 ★★★☆☆
• #7 #4 ★★★☆☆

• #3 #5 ★★★☆☆

5 #6 ★★★☆☆

• #4 #7

★★★☆☆

欧洲其他

下载规模大，收入规模在日本合韩国之间，可关注重点区域 （高下载：俄罗斯、土耳其；高收入：土耳其、西班牙）

印度

巴西

墨西哥

印尼

泰国

越南

东南亚其他 中东

26H1 下载

26H1 收入

26H1 综合排名

• #1 #5 ★★★★☆
• #2 #3 ★★★★★

• #4 #2 ★★★★★

3 #4 ★★★☆☆

6 #1 ★★★☆☆

• #5 #6

★★☆☆☆

其他区域收入规模约等于泰国+越南；东南亚更适合整体发 行，马来西亚、新加坡的RPD高

下载规模与印尼接近，收入规模约等于巴西+墨西哥；SLG、 Social Casino带动用户RPD增长

美国下载17.7亿，收入$87.6亿，解谜下载、收入占比双高，建议重点关注

环比收入下滑-7.4%，下滑原因主要是策略、RPG两个品类的收入下滑所导致；排序解谜（Sort）玩法建议重点关注

2024 - 2026游戏下载&收入规模

单位：亿

|$92.9

$92.3

$94.2 $94.6

$87.6

19.6 20.2 19.3 17.7 17.7

16

18

20

22

84

90

96

24H1 24H2 25H1 25H2 26H1|

|---|

下载17.7亿，环比持平；收入$87.6亿，环比

-7.4%

【解谜】下载环比 +5.7%，收入环比 +3.1%

【街机】下载环比 -2.9%，收入环比 +10.2%

【模拟】下载环比 -5.7%，收入环比 -11.6%

【策略】下载环比 -21%，收入环比 -18.9%

【RPG】下载环比 +4.3%，收入环比 -11.7%

26H1下载

其他 9%

射击 3%

解谜 32%

体育 4%

生活 4%

策略 5%

Casino 6%

街机 16%

桌游 7%

模拟 14%

26H1收入

其他 11%

射击 4%

解谜 31%

体育 2%

生活 1%

策略 20%

街机 2%

模拟 7%

桌游 3%

Casino 19%

解谜：排序解谜、二合品类的下载、收入环比双增长，交换消 除是解谜的最高收入品类

下载（M） 收入（$M）

排序解谜 115.1 +55.1% 240.4 +137.2%

二合 29.9 +0.9% 461.7 +30.3% 交换消除 28.9 -18.2% 1087.9 -8.6%

策略：主要以SLG为主，子品类【4X行军】RPD（收入/下载） 高，塔防品类收入环比增长10%

下载（M） 收入（$M）

4X行军 40.8 -15.6% 1236.7 -11.7% 塔防 14.9 -4.7% 63.3 +9.5%

RPG：RPD仅次于策略，放置RPG、开放世界下载规模虽小， 保持下载、收入环比双增长

下载（M） 收入（$M）

放置 10.6 +23.6% 123.7 +30.2% 开放世界 4.6 +77.7% 59.7 +33.6%

回合制 5.2 -9.9% 141.9 -28.4%

美国：头部策略游戏下载环比超-20%，间接影响收入规模；箭头类玩法的下载环比增长高

下载Top3游戏 收入Top3游戏 26H1新游

Block Blast - Hungry Studio

Royal Match - Dream Games

Arrows GO! - Learning

【方块解谜】DL：13.9M（环比：-2.5%）

【交换消除】收入：$319.87M（环比：-6.7%）

【排序解谜】DL：3.8M；收入：<$0.1M

解 谜

Candy Crush Saga - King

Magic Sort! - Grand Games

NYT Crossplay - The New York Times

【交换解谜】收入：$246.35M（环比：-7.2%）

【排序解谜】DL：10.1M（+79%）

【文字】DL：3.6M；收入：<$0.1M

Gossip Harbor - Microfun

Arrows Puzzle Escape - Lessmore

NYT Crossplay - The New York Times

【二合】收入：$190.8M（环比：+29.5%）

【排序解谜】DL：10.1M（+282.5%）

【数字解谜】DL：3.1M；收入：<$0.1M

Kingshot - Century Games

Last War:Survival - FUNFLY

Last Asylum:Plague - 37互娱

【4x】DL：4.3M（-23.5%）

【4x】收入：$266.9M（-20.8%）

【4x】DL：2.1M；收入：$14.54M

策 略

Kingshot - Century Games

GOT:Dragonfire - Warnet Bros.

Whiteout Survival - Century Games

【4x】收入：$182M（-0.4%）

【4x】DL：0.5M；收入：$1.4M

【4x】DL：3.8M（-29.6%）

永远的蔚蓝星球 - Blue Planet Joy

Whiteout Survival - Century Games

Last War:Survival - FUNFLY

【塔防】DL：0.4M；收入：$1.1M

【4x】收入：$143M（-29.6%）

【4x】DL：3.1M（-29.6%）

Township - Playrix

心动小镇 - XD Inc.

Roblox - Roblox

【模拟经营】收入：$132M（+2%）

【虚拟化身】DL：2.5M；收入：$10.6M

【沙盒】DL：9.9M（-20.1%）

模 拟

Township - Playrix

Idle Dot Shooter! - Infinity Games

Roblox - Roblox

【模拟经营】DL：5.4M（-15.2%）

【放置经营】DL：0.8M；收入：<$0.1M

【沙盒】收入：$68M（-31.9%）

Melon Sandbox - Playrix

Let Them In？ - FTY

Minecraft - Net East

【沙盒】DL：2.8M（+31.8%）

【模拟器】DL：0.7M；收入：<$0.1M

【沙盒】收入：$34.1M（+23.3%）

日本下载2.9亿，收入$34.1亿；最高收入品类仍然是RPG，但下载和收入环比均下滑

24H2开始，收入规模持续下滑，26H1因为RPG和策略均下滑10%，导致整体收入规模下滑；

2024 - 2026游戏下载&收入规模

单位：亿

|$38.9 $39.7 $37.8

$36.5

$34.1

3.2 3.1 3.1 3.0 2.9

2.0

3.0

4.0

28.0

32.0

36.0

40.0

44.0

24H1 24H2 25H1 25H2 26H1|

|---|

下载2.9亿，环比-1.9%；收入$34.1亿，环 比 -6.7%

【解谜】下载环比 +1.5%，收入环比 +9.3%

【模拟】下载环比 +5%，收入环比 -5.8%

【RPG】下载环比 -16.4%，收入环比 -9.9%

【策略】下载环比 -8.1%，收入环比 -10%

【体育】下载环比 +15.9%，收入环比 +4.2%

26H1下载

射击 2%

其他 9%

体育 3%

动作 3%

解谜 39%

Casino 5%

策略 8%

RPG 9%

模拟 11%

街机 11%

26H1收入

射击 2%

其他 6%

解谜 12%

体育 7%

模拟 6%

动作 5%

街机 3%

Casino 2%

RPG 33%

策略 24%

解谜：下载量#1，收入规模#3，主要收入来自二合、交换消 除子品类；排序解谜、二合下载和收入环比双增长

下载（M） 收入（$M）

排序解谜 24.2 +72.1% 9.5 +130.3%

二合 9.6 +9.8% 113.4 +42.5% 交换消除 6 -1.1% 166.2 -4.5%

策略：是收入第二高的品类，除了4x行军外，卡牌战斗收入规 模高于其他子品类

下载（M） 收入（$M）

4X行军 10.7 -7.8% 478.8 -1.4% 卡牌战斗 2.1 -22.6% 103.3 -36.2%

RPG：收入规模最高，除了开放世界、回合外，队伍战斗、解 谜RPG在日本营收规模突出

下载（M） 收入（$M） 队伍战斗 6.2 -14.3% 219.4 -11.2% 解谜RPG 2.6 -12.6% 252.3 +2.1% 开放世界 2.9 +124.1% 132.1 +84.3%

日本：RPG品类新品下载收入表现良好，主要收入依靠国民IP老产品贡献

下载Top3游戏 收入Top3游戏 26H1新游

Gossip Harbor - Microfun

Block Blast - Hungry Studio

Arrows GO! - Learning

【二合】收入：$45.1M（环比：+41.4%）

【方块解谜】DL：3.3M（环比：-35.2%）

【排序解谜】DL：1.2M；收入：<$0.1M

解 谜

Royal Kingdom - Dream Games

Line: Disney Tsum Tsum - Line

Tricky Mean 2 - FTY

【排序解谜】DL：1.8M（+53.5%）

【连线消除】收入：$42.8M（+51.9%）

【脑洞解谜】DL：1M；收入：<$0.1M

Royal Match - Dream Games

Arrows Puzzle Escape - Lessmore

Meowdoku - Learning

【交换消除】收入：$41.7M（-4.4%）

【排序解谜】DL：1.8M（+194.2%）

【数字解谜】DL：0.7M；收入：<$0.1M

Cell Survivor - Snap Brain Games

Last War:Survival - FUNFLY

Last Asylum:Plague - 37互娱

【塔防】DL：1.3M（+20%）

【4x】收入：$111.2M（-20.5%）

【4x】DL：0.7M；收入：$3.7M

策 略

Kingshot - Century Games

Dissidia Duellum FF - Square Enix.

Whiteout Survival - Century Games

【4x】DL：1.3M（-25%）

【MOBA】DL：0.3M；收入：$5.8M

【4x】收入：$84.6M（+2.2%）

Haunted Room - Funtap Games

Whiteout Survival - Century Games

SD Gundam G Generation - Bandai

【塔防】DL：0.3M；收入：$1.5M

【4x】DL：1.3M（-25.2%）

【回合策略】收入：$57.9M（-25.1%）

Monster Strike - Mixi

DQ Smash/Grow - Square Enix

DQ Smash/Grow - Square Enix

【解谜RPG】收入：$101.7M（-12.5%）

【ARPG】DL：1.8M；收入：$13.8M

【ARPG】DL：1.8M（ 新品 ）

R P G

Arknights:Endfield - Hypergryph

Arknights:Endfield - Hypergryph

Puzzle&Dragons - Gungho

【开放世界】DL：0.9M；收入：$25.5M

【开放世界】DL：0.9M（ 新品 ）

【解谜RPG】收入：$71.6M（+39.7%）

NTE - Perfect World

NTE - Perfect World

Fate/Grand Order - Aniplex

【开放世界】DL：0.8M；收入：$10.7M

【开放世界】DL：0.8M（ 新品 ）

【回合RPG】收入：$61.6M（-53.4%）

韩国下载1.9亿，收入$16.1亿；RPG收入居首但环比下滑24%，解谜品类逆势增长

收入环比-15.3%，收入主要受RPG和策略品类下滑影响；排序解谜、二合下载收入环比双增长，建议关注

2024 - 2026游戏下载&收入规模

单位：亿

|$18.0 $18.5 $17.9

$19.0

$16.1

2.4 2.5 2.2 2.1 1.9

0.0

1.0

2.0

3.0

12.0

16.0

20.0

24H1 24H2 25H1 25H2 26H1|

|---|

下载1.9亿，环比-8.8%；收入$16.1亿，环 比 -15.3%

【解谜】下载环比 +5.8%，收入环比 +12.2%

【模拟】下载环比 -8.4%，收入环比 -10%

【RPG】下载环比 -19.6%，收入环比 -23.7% 【策略】下载环比 -20.5%，收入环比 -20.9% 【体育】下载环比 -9.6%，收入环比 -6.9%

26H1下载 解谜：下载量#1，收入规模#3，二合玩法收入已超过交换消

Casino 1%

除玩法，排序解谜、二合下载收入环比双增长

其他 10%

射击 2%

下载（M） 收入（$M）

体育 3%

解谜 33%

排序解谜 12.4 +68.1% 4.8 +134.3% 二合 6.9 +14.2% 90.5 +37.6%

动作 3%

策略 10%

交换消除 3.6 -8.4% 80.9 -4.5%

RPG 15%

模拟 11%

策略（Strategy）是收入第二高的品类；除了4x行军外，塔防 玩法在韩国收入表现良好

街机 12%

26H1收入

Casino 4%

其他 3%

解谜 12%

射击 1%

体育 5%

动作 3%

RPG 41%

策略 25%

模拟 5%

街机 1%

下载（M） 收入（$M）

4X行军 7.1 -18% 285.2 -26.2% 塔防 6.8 -27.3% 59.1 +22.3%

RPG：收入规模最高，MMORPG收入高，但下载收入环比下 滑超40%；放置RPG收入提升30%

下载（M） 收入（$M）

放置RPG 10.9 -23.9% 191.6 +31.8%

MMORPG 4.9 -46.1% 271.4 -48.2% 开放世界 1.7 +200% 45.3 +128%

韩国：冒险岛放置玩法收入#1，MMO IP轻度化的放置数值养成玩法适配韩国市场

下载Top3游戏 收入Top3游戏 26H1新游

Block Blast - Hungry Studio

Arrows GO! - Learning

Royal Match - Dream Games

【方块解谜】DL：2.5M（环比：-14.3%）

【排序解谜】DL：0.6M；收入：<$0.1M

【交换消除】收入：$29.6M（-12.1%）

解 谜

Gossip Harbor - Microfun

Screw All Out - Warrior Game

Arrows Puzzle Escape - Lessmore

【二合】收入：$29M（环比：+34.4%）

【拧螺丝】DL：0.4M；收入：<$0.1M

【排序解谜】DL：1.5M（+197.9%）

Tile King - Moca

Seaside Escape - Microfun

Meowdoku - Learning

【对消】DL：1.4M（ 新品 ）

【二合】收入：$16.9M（环比：-7.1%）

【数字解谜】DL：0.3M；收入：<$0.1M

Last Asylum:Plague - 37互娱

Last Asylum:Plague - 37互娱

Whiteout Survival - Century Games

【4x】DL：1M；（ 新品 ）

【4x】DL：1M；收入：$7.1M

【4x】收入：$77.2M（-36.1%）

策 略

Kingshot - Century Games

Last War:Survival - FUNFLY

SC2 Random Defense - Springcomes

【4x】DL：1M（-34.2%）

【4x】收入：$67.3M（-37.3%）

【塔防】DL：0.4M；收入：$0.4M

Wiggle Defenders - Rocketdan Games

Whiteout Survival - Century Games

Kingshot - Century Games

【塔防】DL：0.4M；收入：$0.4M

【4x】DL：0.6M（-26.4%）

【4x】收入：$50.6M（+22.7%）

Pokemon Champions - TPC

Maple Raising - Nexon

Maple Raising - Nexon

【回合制RPG】DL：0.6M；收入：$0.3M

【放置RPG】DL：1.1M（ -17.5% ）

【放置RPG】收入：$106.5M（ +79% ）

R P G

Pokemon Champions - TPC

Arknights:Endfield - Hypergryph

Lineage M - NC Soft

【回合制RPG】DL：0.6M（ 新品 ）

【开放世界】DL：0.6M；收入：$8.1M

【MMORPG】收入：$67.7M（-48.4%）

Arknights:Endfield - Hypergryph

StoneAge Idle - Netmarble

Nikke - Level Infinite

【开放世界】DL：0.6M（ 新品 ）

【开放世界】DL：0.5M；收入：$10.8M

【组队RPG】收入：$28.4M（+31.1% ）

英国下载2.9亿，收入$9.4亿；解谜下载收入双居首，策略收入规模突出

收入环比-1.6%，主要受策略品类下滑15%；解谜收入逆势+5%，排序解谜、二合、文字玩法建议重点关注

2024 - 2026游戏下载&收入规模

单位：亿

|$7.8

$8.6

$8.6 $9.6

$9.4

3.4 3.6 3.2 3.1 2.9

0.0

2.5

5.0

0.0

4.0

8.0

12.0

24H1 24H2 25H1 25H2 26H1|

|---|

下载2.9亿，环比-6.4%；收入$9.4亿，环比 1.6%

【解谜】下载环比 +2.1%，收入环比 +5%

【街机】下载环比 -13.9%，收入环比 +13.9%

【模拟】下载环比 -11.4%，收入环比 -5.8%

【策略】下载环比 -23.1%，收入环比 -15% 【RPG】下载环比 +2.5%，收入环比 -0.1%

26H1下载

RPG 2%

其他 10%

射击 3%

解谜 33%

体育 4%

Casino 5%

策略 6%

桌游 6%

街机 16%

模拟 15%

26H1收入

RPG 5%

其他 5%

射击 2%

解谜 34%

体育 3%

街机 2%

Casino 19%

模拟 桌游 10%

策略 17%

3%

解谜：下载和收入都是#1，除了排序解谜、二合、交换消除 外，文字、配对消除下载量高，建议关注

下载（M） 收入（$M）

排序解谜 18.8 +46.5% 27.8 +119.9% 二合 6.4 +29.7% 66 +27%

交换消除 5.2 -20.3% 137.1 -6% 文字 11 +3.3% 8.9 +7.6%

策略：是收入第二高的品类；4x行军是品类主要收入玩法，其 他玩法收入不足千万美元

下载（M） 收入（$M）

4X行军 8.4 -13.2% 119 -4.8% 卡牌战斗 1 +10.1% 11.7 -16.1%

模拟：收入来自模拟经营和沙盒，下载来自模拟和放置经营； 用户对模拟类玩法的接受度高

下载（M） 收入（$M） 模拟经营 5 -0.4% 34.3 -2.3%

沙盒 4 -19% 22.7 -10.6%

法国下载2.9亿，收入$5.7亿；解谜下载收入双#1，策略收入规模次之

收入环比-3%，策略与RPG品类均下滑；解谜收入环比+11.8%，排序解谜、二合下载收入环比双增长，建议关注

2024 - 2026游戏下载&收入规模

单位：亿

|$5.0

$5.3

$5.3

$5.9

$5.7

3.5 3.6 3.3 3.2 2.9

2.0

3.0

4.0

5.0

4.0

5.5

7.0

24H1 24H2 25H1 25H2 26H1|

|---|

下载2.9亿，环比-10.7%；收入$5.7亿，环比

-3%

【解谜】下载环比 -0.4%，收入环比 +11.8% 【街机】下载环比 -16.2%，收入环比 +3.6% 【模拟】下载环比 -19.7%，收入环比 -1.7%

【策略】下载环比 -23.9%，收入环比 -14.7%

【RPG】下载环比 -13.9%，收入环比 -9.8%

26H1下载

RPG 3%

其他 11%

Casino 3%

解谜 33%

动作 3%

体育 4%

策略 6%

桌游 6%

街机 16%

模拟 15%

26H1收入

RPG 9%

其他 5%

解谜 24%

Casino 19%

街机 1%

模拟 7%

动作 5%

桌游 策略 5% 22%

体育 3%

解谜：下载和收入都是#1，排序解谜下载规模高，二合和交 换消除是主要收入玩法

下载（M） 收入（$M）

排序解谜 17.8 +42.5% 6.2 +128.9%

二合 6.9 +14.8% 46 +34.9% 交换消除 5.8 -8.3% 60.7 持平

策略：是收入第二高的品类；4x行军是品类主要收入玩法，其 他玩法收入不足千万美元

下载（M） 收入（$M）

4X行军 8.8 -20.3% 83.9 -7.6% 卡牌战斗 1 -0.9% 10.5 -37.7%

RPG：下载规模偏小，收入主要来自回合战斗，除此以外放置 RPG和解谜RPG收入规模$8M

下载（M） 收入（$M） 开放世界 0.8 +65.3% 4.3 +56.6% 回合战斗 0.8 -5.2% 13.7 -12%

德国下载2.9亿，收入$10.5亿；解谜下载收入双#1，策略收入规模次之

收入环比-3.7%，主要受策略品类下滑18.7%影响；解谜收入环比+7.8%，排序解谜、二合环比双增长，建议关注

2024 - 2026游戏下载&收入规模

单位：亿

|$9.4

$9.9

$9.9

$10.9

$10.5

3.7 3.9 3.5 3.2 2.9

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.5

9.0

10.5

12.0

24H1 24H2 25H1 25H2 26H1|

|---|

下载2.9亿，环比-10.6%；收入$10.5亿，环 比 -3.7%

【解谜】下载环比 -0.1%，收入环比 +7.8%

【模拟】下载环比 -18.5%，收入环比 -4.5%

【街机】下载环比 -17.6%，收入环比 -2%

【策略】下载环比 -24.3%，收入环比 -18.7%

【RPG】下载环比 -8.2%，收入环比 -7.1%

26H1下载

RPG 3%

其他 11%

动作 3%

解谜 33%

体育 3%

Casino 3%

策略 6%

桌游 7%

模拟 16%

街机 15%

26H1收入

RPG 7%

其他 5%

解谜 30%

动作 4%

体育 3%

模拟 9%

Casino 16%

街机 1%

策略 22%

桌游 3%

解谜：下载和收入都是#1，排序解谜下载规模高，二合和交 换消除是主要收入玩法

下载（M） 收入（$M）

排序解谜 20.3 +42.4% 17.2 +115.8%

二合 7.5 +13% 85.1 +46.2% 交换消除 6.4 -9.3% 144.5 -5.2%

策略：是收入第二高的品类；4x行军是品类主要收入玩法，整 体品类下载和收入均处于下滑趋势

下载（M） 收入（$M）

4X行军 9.8 -17.5% 164.1 -11.4% 即时战略 2.3 -52.1% 14.1 -60%

RPG：下载规模偏小，收入主要来自回合战斗，除此以外放置 RPG和解谜RPG收入规模$8M

下载（M） 收入（$M） 开放世界 0.7 +50.4% 6.9 +43.5% 解谜RPG 0.9 +10% 15.1 -10.1% 回合战斗 0.7 +1.1% 19.2 -14.6%

英法德：Vita Mahjong在英法德热度高，Kingshot、绯闻港口收入环比保持增长

下载Top3游戏 收入Top3游戏 26H1新游

Gossip Harbor - Microfun

Arrows GO! - Learning

Block Blast - Hungry Studio

【二合】收入：$87.4M（环比：+33.4%）

【排序解谜】DL：1.5M；收入：<$0.1M

【方块解谜】DL：6.9M（环比：-28.4%）

解 谜

Bus Traffic Fever! - GOODROID

Royal Match - Dream Games

Vita Mahjong - Learning

【排序解谜】DL：1.4M；收入：$0.1M

【交换消除】收入：$80.4M（-15.2%）

【对消】DL：6.7M（ +15.6% ）

Meowdoku - Learning

Candy Crush Saga - King

Arrows Puzzle Escape - Lessmore

【数字解谜】DL：1.2M；收入：<$0.1M

【交换消除】收入：$67.9M（-2.4%）

【排序解谜】DL：4.4M（+221.6%）

Last War:Survival - FUNFLY

Kingshot - Century Games

Last Asylum:Plague - 37互娱

【4x】收入：$60.9M（-22.4%）

【4x】DL：3.1M（-38.8%）

【4x】DL：1.3M；收入：$6M

策 略

Kingshot - Century Games

Last Light - Bingchuang Network

Tiles Survive! - FunPlus

【4x】收入：$50.8M（+11.2%）

【4x】DL：0.3M；收入：$0.2M

【4x】DL：1.9M（+69%）

Duck Survival - Joy Net Games

Whiteout Survival - Century Games

Whiteout Survival - Century Games

【塔防】DL：0.3M；收入：$1M

【4x】收入：$36.7M（-16.6%）

【4x】DL：1.8M（-23.7%）

NTE - Perfect World

Hero Wars - Nexters

Raid:Shadow Legends - Plarium

【开放世界】DL：6M；收入：$1M

【组队RPG】DL：0.7M（+10.4% ）

R P G

【回合RPG】收入：$15.9M（-5.4% ）

NTE - Perfect World

Hero Wars - Nexters

Clash of Critters - Farlight Games

【开放世界】DL：0.6M（ 新品 ）

【组队RPG】收入：$11.6M（-17.2% ）

【放置RPG】DL：0.4M；收入：$1M

Clash of Critters - Farlight Games

Empires & Puzzles - Nexters

Sword X Staff - Leiting Games

【放置RPG】DL：0.6M（ 新品 ）

【解谜RPG】收入：$9.7M（-2% ）

【放置RPG】DL：0.3M；收入：$0.1M

巴西下载14.6亿，收入$2.3亿；下载持续下滑但收入保持缓慢增长，解谜带动收入增长

收入环比+3.7%，解谜收入环比+22.5%为增长主因；排序解谜环比+51%，对消、交换消除环比增长超过20%，建议关注

2024 - 2026游戏下载&收入规模

单位：亿

|$2.0 $2.1 $2.1 $2.2 $2.3

20.2 17.9 16.9 15.2 14.6

13.0

17.5

22.0

0.0

1.5

3.0

24H1 24H2 25H1 25H2 26H1|

|---|

下载14.6亿，环比-3.6%；收入$2.3亿，环比

+3.7%

【解谜】下载环比 +7.8%，收入环比 +22.5%

【模拟】下载环比 -7.5%，收入环比 +5.2%

【街机】下载环比 -10%，收入环比 +13.2%

【策略】下载环比 -15.8%，收入环比 -15.6%

【动作】下载环比 -4.1%，收入环比 +15.9%

26H1下载

其他 11%

Casino 2%

解谜 21%

策略 3%

射击 4%

体育 5%

动作 6%

街机 21%

生活 7%

模拟 20%

26H1收入

其他 11%

解谜 27%

Casino 7%

街机 1%

模拟 12%

策略 19%

生活 动作 2%

射击 8%

体育 7%

6%

解谜：下载规模环比+7.8%，对消、排序解谜、块消、交换消 除下载环比增长20%+，是收入最高的玩法

下载（M） 收入（$M） 排序解谜 46.7 +51.4% 2.4 +133%

对消 54.4 +28.6% 1.6 -2.8% 交换消除 16.9 +20.4% 27.4 +13%

策略：品类收入#2，但环比下载和收入都有明显的下滑趋势； 即时策略下载和收入环比下滑40%

下载（M） 收入（$M）

4X行军 24.2 -0.2% 25 -3.5% 即时策略 8.8 -44.4% 5.5 -48.7%

模拟：下载集中在模拟驾驶、模拟器、沙盒，收入集中在沙盒、 模拟经营；

下载（M） 收入（$M） 驾驶/飞行模拟 76.3 -2.8% 1 +11.6%

模拟器 74.2 -17.2% 1.3 +8.2% 沙盒 59 -2.9% 9.4 +4.3%

墨西哥下载8.6亿，收入$2.7亿；射击收入#1，驾驶模拟类玩法适配墨西哥用户

收入环比持平，BR玩法为射击主要收入来源，收入环比+8.2%；解谜收入环比+15%，BR射击玩法在墨西哥有潜力

2024 - 2026游戏下载&收入规模

单位：亿

|$2.3 $2.4

$2.5 $2.7 $2.7

11.4 11.0 10.2 9.3 8.6

7.0

10.5

14.0

0.0

2.0

4.0

24H1 24H2 25H1 25H2 26H1|

|---|

下载8.6亿，环比-7.1%；收入$2.7亿，环比变 化不明显

【解谜】下载环比 -0.8%，收入环比 +15%

【模拟】下载环比 -14.6%，收入环比 -19.2%

【街机】下载环比 -11.2%，收入环比 +38.4%

【射击】下载环比 -8.7%，收入环比 +4.4% 【策略】下载环比 -17%，收入环比 -16.4%

26H1下载

其他 12%

Casino 3%

解谜 21%

体育 3%

策略 4%

动作 5%

射击 5%

街机 23%

生活 7%

模拟 17%

26H1收入

Casino 5%

其他 7%

解谜 19%

体育 4%

策略 14%

街机 1% 模拟 12%

动作 5%

生活 射击 1% 32%

解谜：收入环比+15%，增长来自交换消除、二合和排序解谜； 脑洞解谜玩法接受度仅次排序解谜

下载（M） 收入（$M） 排序解谜 30.9 +41.4% 2.3 +128.2% 脑洞解谜 23.2 +1.7% 0.1 +25.7%

二合 8 -9.3% 14.4 +53.5%

射击：收入规模#1，BR射击下载和收入环比双增长，也是射 击品类的主要收入玩法

下载（M） 收入（$M）

FPS/TPS 19.8 -20.8% 14.1 -12.2% Battle Royale 13.7 +20.3% 65.5 +8.2%

模拟：下载和收入环比均下滑，头部玩法下载量下滑10%+， 收入主要来自沙盒玩法游戏

下载（M） 收入（$M） 驾驶/飞行模拟 31.5 -14.4% 1 +7.1%

模拟器 45.3 -12.7% 1 -11% 沙盒 31.9 -21.5% 22.1 -27.6%

土耳其下载7.3亿，收入$2.6亿；多品类收入环比增长带动规模提升，解谜下载环比+22.9%

收入环比+8.7%，解谜收入+24.7%、街机收入+31.1%为增长主因；4x行军为策略主要收入玩法，建议关注

2024 - 2026游戏下载&收入规模

单位：亿

|$1.7

$2.0

$2.2 $2.4

$2.6

8.9 8.2 8.5 7.1 7.3

6.0

8.0

10.0

0.0

1.5

3.0

24H1 24H2 25H1 25H2 26H1|

|---|

下载7.3亿，环比+2.9%；收入$2.6亿，环比

+8.7%

【解谜】下载环比 +22.9%，收入环比 +24.7%

【模拟】下载环比 -12.7%，收入环比 +16.7%

【街机】下载环比 +4.8%，收入环比 +31.1%

【策略】下载环比 -4%，收入环比 +0.4%

【射击】下载环比 +4.8%，收入环比 +11.2%

26H1下载

Casino 2%

其他 10%

策略 4%

解谜 20%

体育 4%

射击 5%

动作 5%

模拟 21%

生活 7%

街机 22%

26H1收入

其他 9%

解谜 19%

Casino 14%

模拟 7%

街机 1%

生活 1% 动作

策略 27%

射击 4% 9%

体育 9%

解谜：下载规模仅次模拟和街机，解谜子品类，环比+22.9%， 排序解谜是增长最高的玩法

下载（M） 收入（$M） 排序解谜 19.4 +100.4% 1 +48.8%

二合 8.8 +15.5% 16.4 +43.9% 交换消除 9.6 +13.6% 23.1 +9.9%

策略：是收入最高品类；4x行军是品类主要收入玩法， MOBA玩法收入仅次SLG

下载（M） 收入（$M） 4X行军 13.3 -0.6% 47.3 +6.1% MOBA 3.3 +23.3% 7.2 -3.8%

射击和体育品类下载、收入规模在解谜和策略后，收入环比

+11.2%；BR下载、收入环比增长

下载（M） 收入（$M）

FPS/TPS 16.3 -2.2% 4.1 +20.9% Battle Royale 9.4 +30% 16.9 +7.4%

巴墨土：Freefire收入#1且环比10%增长，绯闻港口收入环比增长接近50%

下载Top3游戏 收入Top3游戏 26H1新游

Gossip Harbor - Microfun

Block Blast - Hungry Studio

Arrows GO! - Learning

【二合】收入：$23.5M（环比：+49.5%）

【方块解谜】DL：31.1M（环比：+22.3%）

【排序解谜】DL：5M；收入：<$0.1M

解 谜

Vita Mahjong - Learning

Tile Club - GamoVation

Candy Crush Saga - King

【对消】DL：15.2M（ +40.1% ）

【对消】DL：2.4M；收入：<$0.1M

【交换消除】收入：$20.5M（+5.1%）

Tile Explorer - Learning

Bus Traffic Fever! - GOODROID

Royal Match - Dream Games

【交换消除】DL：11.8M（ +56.3% ）

【排序解谜】DL：2M；收入：<$0.1M

【交换消除】收入：$18.1M（+5.6%）

Garena Free Fire - Garena

Garena Free Fire - Garena

Camo Hunt:Sniper SPY - TVC Global

【BR】DL：6.2M（+12.5%）

【BR】收入：$56.4M（+10.3%）

【狙击模拟】DL：0.5M；收入：<$0.1M

射 击

Fortnite - Epic Games

Call of Duty M - Activision

The Division Resurgence - Ubisoft

【BR】DL：2.6M（重新上架）

【FPS】收入：$12.3M（-11.1%）

【塔防】DL：0.2M；收入：<$0.1M

Blood Strike - NetEast

Call of Duty M - Activision

【BR】收入：$5.3M（-8%）

【FPS】DL：2.5M（+1.6%）

心动小镇 - XD Inc.

Roblox - Roblox

Roblox - Roblox

【虚拟化身】DL：0.5M；收入：$0.5M

【沙盒】DL：7.5M（-24.7%）

【沙盒】收入：$17.1M（-33.6%）

模 拟

Pizza Ready - Supercent

Minecraft - Net East

【放置经营】DL：3.8M（-29.1%）

【沙盒】收入：$4.7M（+11.3%）

Block Crazy Robo World Craft - Prokids

Township - Playrix

【沙盒】DL：2.7M（+9.8%）

【模拟经营】收入：$2.5M（+11.5%）

越南下载5.4亿，收入$0.7亿；解谜下载#1，RPG收入#1，除解谜外多品类下载减少

收入环比-11.2%，RPG和策略品类环比均下滑；解谜下载环比+12%，排序解谜、脑洞解谜、块消下载环比高增长，建议关注

2024 - 2026游戏下载&收入规模

单位：亿

|$0.9 $0.9

$1.0

$0.8 $0.7

8.2 7.1 6.7 5.8 5.4

4.0

7.0

10.0

0.0

0.8

1.6

24H1 24H2 25H1 25H2 26H1|

|---|

下载5.4亿，环比-6.5%；收入$0.7亿，环比

-11.2%

【解谜】下载环比 +12%，收入环比 -9.7%

【模拟】下载环比 -14.6%，收入环比 -19.2%

【街机】下载环比 -1.9%，收入环比 -20.5%

【RPG】下载环比 -25.7%，收入环比 -9.7% 【策略】下载环比 -15.7%，收入环比 -9.2%

26H1下载

其他 10%

Casino 3%

解谜 21%

体育 5%

射击 5%

RPG 6%

街机 20%

策略 6%

生活 7%

模拟 17%

26H1收入

其他 6%

Casino 7%

解谜 7%

街机 1%

体育 4%

模拟 8%

射击 11%

生活 1%

策略 26%

RPG 29%

解谜：下载规模#1，收入规模偏低，商业模式IAA为主；用户 对脑洞解谜、块消接受度高

下载（M） 收入（$M） 排序解谜 10.9 +97.1% 0.1 +46.2% 脑洞解谜 18.2 +26.8% 0.0 +105.7%

块消 33.5 +32.6% 0.1 +6.2%

策略：收入规模仅次RPG，收入主要来自4x行军；塔防、 MOBA品类下载规模较高接近

下载（M） 收入（$M） 4x行军 8.6 -17.3% 12 -5.7%

塔防 8.6 -11.4% 1.1 +0.6%

RPG下载和收入环比均下滑，头部玩法下载量下滑20%+，收 入环比下滑10%

下载（M） 收入（$M）

队伍战斗 9 +3.8% 5.2 +4% MMORPG 7.3 -44.1% 7.5 -4.4%

放置RPG 5.3 -36.1% 4.4 -22%

越南：MU类RPG玩法受当地用户喜爱，AOV热度高于MLBB

下载Top3游戏 收入Top3游戏 26H1新游

Block Blast - Hungry Studio

Colorful Screw:Charm Quest - Ming tech

Candy Crush Saga - King

【方块解谜】DL：19.2M（环比：+26.8%）

【排序解谜】DL：0.5M；收入：<$0.1M

【交换消除】收入：$1.2M（-3.1%）

解 谜

Color Block:ComboBlast - IVY Mobile

Travel Town - Moon Active

Sheep Dash - Snap Brain Games

【方块解谜】DL：4.4M（ +210.7% ）

【二合】收入：$0.8M（+32.1%）

【排序解谜】DL：0.5M；收入：<$0.1M

Brain Puzzle:TrickyQuest - SmallStep

Gardenscapes - Dream Games

Puzzle Time:Brainy Challenge - Smallstep

【脑洞解谜】DL：2.4M（-3.9% ）

【交换消除】收入：$0.8M（-11.3%）

【脑洞解谜】DL：0.5M；收入：<$0.1M

Arena of Valor - Garena

Last War:Survival - FUNFLY

Haunted Room - Funtap Games

【MOBA】DL：4.8M（-9%）

【4x】收入：$2.4M（-35.5%）

【塔防】DL：0.8M；收入：$0.3M

射 击

Haunted Dorm - Mihuan

Dark War:Survival - Omnilojo

Lands of Jail - IYAGames

【塔防】DL：1.9M（+20%）

【4x】收入：$1.7M（+223.2%）

【4x策略】DL：0.7M；收入：<$0.2M

Arena of Valor - Garena

Under My Roof - Wildfire Interactive

Mobile Legends:BB - Moonton

【MOBA】收入：$1.7M（-9.6%）

【帝国模拟】DL：0.2M；收入：<$0.1M

【MOBA】DL：1.6M（-37.4%）

Thợ Săn Quỷ - Appota 【放置RPG】DL：0.6M；收入：$0.6M

Hero Clash - Bingchuan Network

MU: VĨNH HẰNG - Vision Invest Joint

【放置RPG】DL：0.8M（+23.2%）

【MMORPG】收入：$1.2M（新品）

模 拟

Thợ Săn Quỷ - Appota

Samkok Tam Quốc - Vietnam Interactive 【组队RPG】DL：0.6M；收入：$0.2M MU: VĨNH HẰNG - Vision Invest Joint 【MMORPG】收入：$1.2M；收入：$1.2M

MU: Blood Blade - Appota

【放置RPG】DL：0.6M（新品上线）

【MMORPG】收入：$0.7M（+38.4%）

Samkok Tam Quốc - Vietnam Interactive

Nghịch Thủy Hàn - VNG

【组队RPG】DL：0.6M（新品上线）

【MMORPG】收入：$0.6M（+110%）

泰国下载3亿，收入$2.7亿；下载规模持续下滑，收入保持增长；体育收入#1，解谜下载#1

收入环比+4.9%，体育收入+12.6%、解谜收入+23.1%为增长主因；MOBA、塔防下载收入环比双增长，建议关注

2024 - 2026游戏下载&收入规模

单位：亿

|$2.1

$2.4

$2.5

$2.6

$2.7

4.3 4.0 3.7 3.3 3.0

2.0

4.0

6.0

2.0

2.5

3.0

24H1 24H2 25H1 25H2 26H1|

|---|

下载3亿，环比-8%；收入$2.7亿，环比

+4.9%

【解谜】下载环比 +3.7%，收入环比 +23.1%

【模拟】下载环比 -10.9%，收入环比 +16%

【街机】下载环比 -14.8%，收入环比 +24.9%

【策略】下载环比 +0.9%，收入环比 -6%

【体育】下载环比 -5.9%，收入环比 +12.6%

26H1下载

其他 11%

Casino 4%

解谜 20%

体育 5%

生活 5%

RPG 6%

模拟 20%

射击 6%

策略 8%

街机 15%

26H1收入

Casino 9%

其他 4%

解谜 11%

模拟 13% 街机 1%

体育 21%

生活 1%

策略 16%

RPG 14%

射击 10%

解谜：下载规模#1，Sort、二合环比下载和收入环比增长； 脑洞解谜和对消接受度高，下载仅次于排序解谜

下载（M） 收入（$M） 排序解谜 9.1 +83.2% 0.8 +110%

二合 5.2 +9.8% 12.9 +61.5%

体育：体育品类在泰国收入规模#1，拟真体育收入是主要来 源，收入环比+8.8%，足球、篮球的接受度高

下载（M） 收入（$M） 真实体育 10.3 -0.7% 51.4 +8.8% 街机体育 3.2 -19.8% 3.7 +133.6%

策略：MOBA、塔防下载和收入环比双增长，传统SLG品类环 比下滑15%；MOBA品类下载、收入增长明显

下载（M） 收入（$M） MOBA 7.9 +41.3% 12.5 +20.5% 4x行军 7.5 -17.3% 19.3 -15.5%

塔防 5.1 +16.5% 2.6 +23.6%

泰国：eFootball热度持续，MOBA类下载保持增长，MLBB受欢迎热度大于AOV

下载Top3游戏 收入Top3游戏 26H1新游

Gossip Harbor - Microfun

Block Blast - Hungry Studio

KUUKIYOMI THAILAND - Urnique Studio

【二合】收入：$5.2M（环比：+49.7%）

【方块解谜】DL：3.4M（环比：-18.4%）

【其他解谜】DL：1.2M；收入：<$0.1M

解 谜

Arrows GO! - Learning

Brain Puzzle 2 - SmallStep Dev

Candy Crush Saga - King

【排序解谜】DL：0.4M；收入：<$0.1M

【脑洞解谜】DL：1.2M（+59.7%）

【交换消除】收入：$3.2M（-4.5%）

Gardenscapes - Dream Games

Royal Kingdom - Dream Games

Bus Traffic Fever! - GOODROID

【交换消除】收入：$2.4M（+0.7%）

【排序解谜】DL：1.2M（+66.4%）

【排序解谜】DL：0.4M；收入：<$0.1M

Arena of Valor - Garena 【MOBA】收入：$6.2M（-10.2%）

Mobile Legends:BB - Moonton

Garden Defense - Game Lovin

【MOBA】DL：4.2M（+92.5%）

【塔防】DL：0.6M；收入：$0.2M

射 击

Arena of Valor - Garena

Haunted Room - Funtap Games

Mobile Legends:BB - Moonton

【MOBA】DL：3.3M（+16.7%）

【塔防】DL：0.4M；收入：$0.4M

【MOBA】收入：$5.8M（+114.1%）

Last War:Survival - FUNFLY

Last Asylum:Plague - 37互娱

Whiteout Survival - Century Games

【4x】DL：1.2M（+101.3%）

【4x】DL：0.3M；收入：$0.3M

【4x】收入：$4.3M（-6.6%）

Total Football VNG - VNG 【真实体育】DL：0.7M；收入：$0.7M Kuroko's Basketball SR - LMD Games 【街机体育】DL：0.4M；收入：$2.6M

EA SPORTS FC Mobile Soccer - EA

eFootball - KONAMI

【真实体育】DL：2.2M（+0.6%）

【真实体育】收入：$39.4M（+12.4%）

模 拟

eFootball - KONAMI

EA SPORTS FC Mobile Soccer - EA

【真实体育】DL：1.4M（+2.6%）

【真实体育】收入：$10.2M（+0.2%）

8 Ball Pool - Miniclip

Kuroko's Basketball SR - LMD Games

【真实体育】DL：1.1M（-37.4%）

【街机体育】收入：$2.6M（新品上线）

印尼下载14.2亿，收入$1.5亿；策略收入#1，多品类下载规模环比增长（解谜、射击）

下载环比+10%，收入环比+4.9%；射击收入环比+54.3%，BR玩法下载收入环比增长60%+，MOBA环比双增长，建议关注

2024 - 2026游戏下载&收入规模

单位：亿

|$1.4

$1.5 $1.5 $1.5 $1.5

16.8 14.5 16.2 12.9 14.2

12.0

15.0

18.0

0.0

1.5

3.0

24H1 24H2 25H1 25H2 26H1|

|---|

下载14.2亿，环比+10%；收入$1.5亿，环比

+4.9%

【解谜】下载环比 +25.5%，收入环比 +12.5%

【模拟】下载环比 +8.7%，收入环比 -44.5%

【街机】下载环比 +5%，收入环比 +20.2%

【策略】下载环比 +13.2%，收入环比 +0.9%

【射击】下载环比 +22.4%，收入环比 +54.3%

26H1下载 解谜：下载规模#2，排序解谜、块消下载和收入环比增长，

二合收入较高且收入环比保持增长

其他 10%

Casino 1%

解谜 21%

体育 4%

下载（M） 收入（$M）

动作 4%

排序解谜 38 +160.4% 0.6 +96.3% 二合 18.4 -9.4% 7.5 +32.9% 块消 42.9 +47% 0.3 +38.2%

射击 5%

策略 6%

模拟 23%

生活 8%

射击：BR玩法下载、收入环比增长超60%，建议关注，用户 对BR类玩法接受度高

街机 18%

26H1收入

其他 11%

解谜 13%

模拟 12%

Casino 17%

街机 1%

体育 8%

生活 1%

动作 2%

射击 10%

策略 25%

下载（M） 收入（$M）

Battle Royale 38.2 +63.8% 12.3 +73.8% FPS/TPS 19.9 -16.8% 1.4 -10.6%

策略：MOBA下载和收入环比双增长，传统SLG品类环比下滑 15%

下载（M） 收入（$M） MOBA 26.9 +31.3% 13.5 +29.2% 4x行军 25.2 +13.7% 16.4 -11.3% 塔防 9.8 -7.3% 1 +16.6%

印尼：MLBB、Freefire的下载和收入规模TOP，BlockBlast下载环比保持增长

下载Top3游戏 收入Top3游戏 26H1新游

Gossip Harbor - Microfun

Block Blast - Hungry Studio

No Fight - Coloraward

【二合】收入：$3.1M（环比：+3.5%）

【方块解谜】DL：23M（环比：+60.2%）

【其他解谜】DL：3.0M；收入：<$0.1M

解 谜

Color Block:ComboBlast - IVY Mobile

Arrows GO! - Learning

Candy Crush Saga - King

【方块解谜】DL：6.3M（ +470.6% ）

【排序解谜】DL：3.0M；收入：<$0.1M

【交换消除】收入：$1.7M（-5.2%）

Royal Match - Dream Games

Brain Puzzle 2 - SmallStep Dev

Cool Lady- Paperx

【交换消除】收入：$1.4M（-4.2%）

【脑洞解谜】DL：4.3M（+126.2%）

【物理解谜】DL：2.6M；收入：<$0.1M

Mobile Legends:BB - Moonton

Mobile Legends:BB - Moonton

Last Light - Bingchuang Network

【MOBA】收入：$12.6M（+32.8%）

【MOBA】DL：18.7M（+48.5%）

【4x】DL：2.1M；收入：<$0.1M

策 略

Honor of Kings - Tencent

Under My Roof - Wildfire Interactive

Last War:Survival - FUNFLY

【MOBA】DL：6.7M（+40.8%）

【帝国模拟】DL：0.5M；收入：<$0.1M

【4x】收入：$3M（-14.9%）

Magic Chess: Go Go - Moonton

Haunted Room - Funtap Games

Kingshot - Century Games

【自走棋】DL：4.6M（-17%）

【塔防】DL：0.5M；收入：$0.1M

【4x】收入：$2.5M（+39.9%）

Garena Free Fire - Garena

Garena Free Fire - Garena

Camo Hunt:Sniper SPY - TVC Global

【BR】DL：28.3M（+84.5%）

【BR】收入：$9.7M（+92.2%）

【狙击模拟】DL：0.7M；收入：<$0.1M

射 击

Pure Sniper - Miniclip

PUBG Mobile - Tencent

【狙击手】DL：3.9M（+107.8%）

【BR】收入：$2.2M（+46.2%）

PUBG Mobile - Tencent

Call of Duty M - Activision

【BR】DL：3.1M（+41.8%）

【FPS】收入：$0.4M（-26.6%）

印度下载37.4亿，收入$1.5亿；射击收入#1，解谜下载规模居前

下载环比-2%，收入环比+2.7%；解谜收入环比+33.9%，体育下载环比+41.3%，排序解谜建议关注

2024 - 2026游戏下载&收入规模

单位：亿

|$1.1

$1.3 $1.3

$1.4

$1.5

43.2 38.1 41.5 38.1 37.4

30.0

40.0

50.0

0.0

1.0

2.0

24H1 24H2 25H1 25H2 26H1|

|---|

下载37.4亿，环比-2%；收入$1.5亿，环比

+2.7%

【解谜】下载环比 +4.1%，收入环比 +33.9%

【模拟】下载环比 -3.3%，收入环比 +0.4%

【街机】下载环比 -1.2%，收入环比 +7.7% 【射击】下载环比 -11.6%，收入环比 -0.9% 【体育】下载环比 +41.3%，收入环比 -0.9%

26H1下载

其他 9%

策略 3%

解谜 17%

体育 5%

生活 5%

射击 6%

模拟 23%

动作 6%

桌游 7%

街机 19%

26H1收入

解谜 16%

其他 14%

模拟 4%

策略 12%

街机 1% 桌游 3%

体育 7%

生活 0%

动作 2%

射击 41%

解谜：下载规模#1，排序解谜下载环比增长明显，品类收入 依靠交换消除玩法

下载（M） 收入（$M）

排序解谜 145 +100.3% 0.6 +115.3% 脑洞解谜 81.9 +2.7% 0.1 +131.1% 交换消除 50.2 -18.6% 14.8 +24%

射击：BR玩法下载、收入环比增长超60%，建议关注

下载（M） 收入（$M）

Battle Royale 38.2 +63.8% 12.3 +73.8% FPS/TPS 19.9 -16.8% 1.4 -10.6%

体育：真实体育玩法下载环比增长突出，主要来自足球和板球 品类

下载（M） 收入（$M） 街机体育 33.7 +6.2% 0.9 +4.2% 真实体育 134.1 +56.1% 8.4 -1%

印度：FreeFire在印度下载和收入TOP1，箭头类玩法在当地下载增量高

下载Top3游戏 收入Top3游戏 26H1新游

Arrow Puzzle - Easybrain

Arrows GO! - Learning

Candy Crush Saga - King

【排序解谜】DL：23.6M（新品上线）

【排序解谜】DL：17.6M（新品上线）

【交换消除】收入：$5.9M（+19.4%）

解 谜

Arrows Puzzle Escape - Lessmore

Gardenscapes - Dream Games

【排序解谜】DL：21.4M（ +616% ）

【交换消除】收入：$2.6M（+35.7%）

Royal Match - Dream Games

Arrows GO! - Learning

【交换消除】收入：$2.4M（+25.5%）

【排序解谜】DL：17.6M（新品上线）

eFootball - Konami

Cricket League - Miniclip

God of Cricket - Cricket Games

【真实体育】收入：$4.1M（-2.3%）

【真实体育】DL：28.1M（+84.5%）

【真实体育】DL：5.5M；收入：<$0.1M

体 育

Real Cricket 24 - Krafton

EA SPORTS FC Mobile Soccer - EA

【真实体育】DL：13.7M（+100.3%）

【真实体育】收入：$1.7M（+7.9%）

BMX Cycle Extreme Bicycle - PlayFlix

8 Ball Pool - Century Games

【真实体育】DL：8.1M（+64.9%）

【真实体育】收入：$0.7M（-1%）

Garena Free Fire - Garena

Garena Free Fire - Garena

Gun God: 5v5 TDM Arena - MPL

【BR】DL：32.8M（-17.6%）

【BR】收入：$38.3M（-1.3%）

【FPS/TPS】DL：2M；收入：<$0.1M

射 击

PUBG Mobile - Tencent

FPS Strike Ops - FPS Shooter

【BR】收入：$16.9M（+8.6%）

【FPS】DL：14.8M（-14.4%）

PUBG Mobile - Tencent

Call of Duty M - Activision

【BR】DL：14.1M（-19.9%）

【FPS】收入：$1.3M（-28.1%）

目 录

INDEX

2026H1 全球手游 重点品类洞察

03

全球市场表现丨解谜品类增速快收入高，目前唯一的“增长引擎”区间

解谜品类重点关注二合、排序解谜，下载、收入环比增速高

• • 成熟防守：策略、模拟、RPG品类是成熟防守品类，其中模拟品类收入规模偏低；策略、RPG收入规模高，但受到新进环比下滑的影响，导致品类收入环比增 速为负；需考虑优先解决获客增量的问题（降低CPI、增加投放规模、提高素材转化率）；
• • 机会窗口：街机、桌游、动作、体育是机会窗口，街机收入规模偏低，RPD$0.05，提高增速对收入规模增长变化不明显；动作、体育品类RPD相对较高（分别 是$0.68和$0.92），动作类依靠《BrawlStars》，体育类依靠《eFootball》；
• • 增长引擎：解谜品类收入增速高规模大，品类RPD$1.15，品类收入主要来自交换消除、二合，其中二合是收入环比高增速（+38%），排序解谜玩法收入连续 增长突破100%（25H2环比+104.9%，26H1环比+136.7%）

*气泡大小为品类下载占移动端游戏下载总量的大小 *原点坐标值（细分品类平均收入规模$1.5BN, 收入增速0%）

20%

机会窗口

增长引擎

桌游

2026H1各品类收入同比增速

品类收入不高 增速较快

品类收入高 增速较快

解谜

街机 动作

体育

射击

其他

生活 Casino

模拟

RPG 竞速

成熟防守

长期观望

策略

品类收入高 增速为负

品类收入低 增速为负

-20%

-$6BN -$3BN $0BN $3BN $6BN $9BN

2026H1各品类收入规模

Source: Meet Intelligence RPD=收入/下载

增长引擎 | 解谜收入来自交换消除和二合，两者收入占品类收入70%

排序解谜品类下载是品类#1，收入增速品类最高（+137%）；二合收入环比+38%

下载：4.5 Bn ▲ 5.7%

收入：5.2 Bn ▲ 6.9%

26H1 大盘数据

环比增长率

环比增长率

中国厂商出海占比 18% 中国厂商出海占比 21.2%

12

66%

30%

29%

6%

5%

2% -10% 3% 2%

2%

1% -10% -8% -13% -4% -4%

0% -7%

-5%

-23%

-35%

6

0.6 Bn

0.3 Bn

下载

0

方块 解谜

泡泡 射击

空间 解谜

连线 消除

交换 消除

数字 解谜

其他 解谜

物理 解谜

实时 解谜

脑洞 解谜

拧螺 丝

排序 解谜

冷知 识

寻物 拼图 点消

二合 三合 对消

迷宫

文字

0BN

收入

• $1Bn
• $2Bn

20BN

-25% -38%

-31% -21%

-14% -8% -5%

-13%

-12%

-6% 10%

-3% -3%

5%

13%

15%

38%

68%

85%

123%

137%

40BN

Source: Meet Intelligence

• -300.00%
• -250.00%
• -200.00%
• -150.00%
• -100.00%
• -50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

机会窗口 | 街机收入天花板低，玩法偏IAA类型，适合布局拉美、印度、东南亚地区

跑酷下载规模最高，下载增量主要来自《地铁跑酷》IP系列作

26H1 大盘数据

下载：4.3 Bn 收入：0.4 Bn

▼ 5.7%

环比增长率

中国厂商出海占比 8.5% 中国厂商出海占比 34%

▲ 2.2%

环比增长率

18

28%

15%

-8% -7% 2%

-3% -9% -8% -13% -4% -14% -7%

12

1 Bn

6

0.5 Bn

下载

0

io 游戏

街机 战斗

街机 驾驶

抓娃 娃机

黑洞 吞噬

小游戏 合集

音乐 节奏

其他 街机

派对 大逃杀

打砖 块

社交 派对

跑酷

0BN

收入

$25 M

$50 M

-38%

-22% -12%

-7%

-6%

1%

16% 27%

16%

38% 23% 34%

• -300.00%
• -250.00%
• -200.00%
• -150.00%
• -100.00%
• -50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

成熟防守 | 模拟品类收入主要来自模拟经营，模拟驾驶/模拟器在拉美、印度接受度高

除了长线运营产品，新品《心动小镇》收入$62.8M，在子品类排名#6

下载：4.2 Bn 收入：1.7 Bn

▼ 7.3%

26H1 大盘数据

▼ 7.9%

环比增长率

环比增长率

中国厂商出海占比 8.4% 中国厂商出海占比 23%

18

24% 15% 19%

-4%

-15% -11% -12% -7% -6%

1 Bn

9

0.5 Bn

下载

0

模拟 器

模拟 经营

放置 经营

冒险 虚拟 化身

喂养 驾驶 模拟

时间 管理

沙盒

0BN

收入

$0.3Bn

$0.6Bn

6BN

-4% -3% -7% -21% -25% -13% -3%

-4%

152%

12BN

• -300.00%
• -250.00%
• -200.00%
• -150.00%
• -100.00%
• -50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

成熟防守 | 策略品类下载和收入都来自4x行军（SLG），塔防玩法收入环比+17%

除Kingshot外，其他头部SLG收入环比下滑，MOBA品类下载增量主要在东南亚；国产游戏是品类下载和收入的主要贡献者

下载：0.9 Bn 收入：5 Bn

▼ 15.1%

26H1 大盘数据

▼ 7.7%

环比增长率

环比增长率

中国厂商出海占比 53.3% 中国厂商出海占比 76.3%

6

30%

22%

10% 8%

-4%

-6% -24% -28%

-24% -25%

300 M

3

150 M

下载

0

回合 策略

自走 棋

卡牌 对战

帝国 模拟

其他 策略

即时 策略

建造 战斗

MO BA

4x 行军

塔防

0BN

收入

6BN

12BN

18BN

24BN

$3Bn

30BN

-55%

36BN

-11% -25% -23% -31% -17%

-20%

-16%

7%

42BN

17%

48BN

54BN

60BN

• -300.00%
• -250.00%
• -200.00%
• -150.00%
• -100.00%
• -50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

机会窗口 | 射击下载和收入主要集中在BattleRoyale品类；动作收入来自乱斗和动作射击

Freefire是下载和收入TOP1，PUBGM、Brawl Stars、CODM是主要收入来源

26H1 大盘数据

下载：2.2 Bn 收入：1.8 Bn

▼ 8.2%

环比增长率

中国厂商出海占比 10.5% 中国厂商出海占比 44.3%

± 0%

环比增长率

47%

30%

5% -14% -3% -10%

-3% -16%

-5% -4% -21%

-18%

0.6 Bn

0.3 Bn

下载

0

吃鸡 游戏

FPS/ TPS

乱斗 动作 射击

狙击 手

载具 射击

动作 沙盒

弹道 射击

非对称 战斗

动作 连击

1V1 格斗

群战 格斗

0BN

收入

$0.3Bn

$0.6Bn

-9% -15% -29%

-24%

-17%

-7%

3%

12%

19%

44%

48%

• -300.00%
• -250.00%
• -200.00%
• -150.00%
• -100.00%
• -50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

成熟防守 | RPG放置收入环比增长8%，开放世界环比增长73%

放置、回合是主要收入品类，《冒险岛放置》收入排名#1，收入环比增速84.8%，主要来自韩国市场

下载：0.3 Bn 收入：1.6 Bn

▼ 4.8%

26H1 大盘数据

▲ 7.3%

环比增长率

环比增长率

中国厂商出海占比 31.3% 中国厂商出海占比 72.3%

0.3

60%

16%

-17% -6% -16%

-10% -8%

-34%

0.2

0.3 Bn

0.1

0.15 Bn

下载

0

开放 世界

解谜 RPG

组队 RPG

生存 回合 RPG

放置 RPG

MMO RPG

动作 RPG

• 0BN

• 0BN

• 0BN
• 1BN

• 1BN

• 1BN

收入

$0.3Bn

$0.6Bn

-41%

-28%

-2% -18% -1%

8%

40%

73%

1BN

• -300.00%
• -250.00%
• -200.00%
• -150.00%
• -100.00%
• -50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

趋势洞察1：Puzzle：全球唯一的"增长引擎"，Sort/二合玩法受欢迎度高

具备高收入规模（$5.5Bn）与正增速（+5.7%）的品类，RPD $1.15；机会集中在二合（+38%）与排序解谜（ +137%）两条赛道

品类大盘 · 26H1

$5.5Bn 收入 · 4.9Bn 下载

收入环比 +5.7% 下载环比 +6.9% RPD $1.15

细分玩法收入 TOP · 环比

交换消除 $23.8亿 -4.6%

拥挤的存量池

二合（合并） $12.9亿 +38.0%

新蓝海，中国厂商发力

排序解谜 Sort $3.8亿 +136.7%

新玩法带动下，下载和收入环比有明显突破

对消 / 方块解谜 $3.6亿 +2%

进入长尾期，发达国家下载环比下滑，增量来自发展中国家

文字 / 数字解谜 $1.0亿 -3.3%

英美用户偏好

细分赛道竞争格局 · 头部消除手游数量

合并崛起，三消拥挤，其他赛 道热度下降

二合

↓ 73.8% 42→11

排序解谜 43→73

↑ 69.7%

对消 50→62

↑ 24%

脑洞解谜 21→33

↑ 57.2%

交换消除 9→9

↓±0%

块消 20→13

↓ 35%

出海机会点

优先押注 Sort + 合并双赛道

产品 二合玩法中国厂商仍处窗口期，可 复用剧情+叙事结构；品类竞争激烈， 头部效应明显 Sort（箭头、倒水瓶）是当前下载、 收入增长双高的玩法

地区 发达地区：依靠精细化运营提高用 户活跃、粘性和付费 发展中地区：人口规模大，可通过 玩法新鲜感吸引用户，依靠IAA方式 变现

AI 加持 关卡自动生成 + 素材批量产出是

Puzzle 天然契合场景；AI 陪玩/难 度自适应可提升长线留存 15-25%

趋势洞察1：排序解谜可以依靠混变商业化提升收入，也可以依靠玩法创意布局IAA赛道

不同市场的排序解谜玩法差异明显：倒水瓶玩法跑通内容+混变商业化模式提升收入，箭头类玩法在新兴区域下载增量突出

美国

轻度策略+强内购

存量池深，需靠差异化玩法拉高 ARPD

下载：115.1M

+55.1%

收入：$240.4M

+137.2%

头部表现

《Magic Sort!》收入$33.7M，《Pixel Flow》收入$81M；提升收入天花板

欧洲 高智商感+强内购 东南亚 IAA主战场 拉丁美洲 IAA主战场

看重游戏界面的高质感、极简工业风；喜欢空间 解谜类 Sort（如箭头、传送带玩法）

游戏时长碎片化，用户对可跳过激励视频接受度 高，变现方式依靠IAA为主

游戏时长碎片化，用户对可跳过激励视频接受度 高，变现方式依靠IAA为主

下载：82.1M

+120.4%

下载：184.4M

+47.8%

下载：132.6M

+47.8%

收入：$3.1M

+95%

收入：$84,2M

+126.9%

收入：$6.9M

+146.7%

头部表现

头部表现

头部表现

《Magic Sort!》收入$8.5M，《Pixel Flow》收入$26.8M；愿意为“增加缓存空 间”付费

《Magic Sort!》收入$0.6M，《Pixel Flow》收入$04M；收入主要靠IAA混变

《Magic Sort!》收入$1.5M，《Pixel Flow》收入$2M；收入主要靠IAA混变

AI × PUZZLE 把"关卡工厂"与"素材工厂"变成默认配置

01 关卡自动生成

02 买量素材工厂

Puzzle 强规则、易验证，AI 可批量产出可玩关卡；预计 降低关卡设计人力 30-60%，支持 Sort/合并高频更新

AI 视频 + 图文一键产出，预计 CPI 10-30% 优化； AI+Hook的方式能有效提高素材创意产量

03 AI 动态难度

结合玩家行为实时调整关卡难度与掉率，D7 留存 +10% ~ +15%（外部媒体数据），Sort 品类尤其适合

趋势洞察2：SLG 下载环比减少趋势明显，AI 加持提高创意素材产出效率

策略品类 $4.6Bn ，头部 4X 集体环比 -20% 以上；市场转向“SLG 精品化 + 轻策略跑量”双轨。副玩法、前贴创意 Hook 降低获客 CPI

SLG品类大盘 · 26H1

$4595M 收入 · 903M 下载

收入环比 -10.8% 下载环比 -6% RPD $5.1

细分玩法 · 收入 / 环比 / RPD

4X 行军 (SLG) $32.8亿 -10.8%

$8.3

Kingshot下载收入环比双增，其他头部产品下载收入环比下滑

MOBA $2.1亿 +7.2%

东南亚是品类主战场MLBB/AOV双增长

塔防 $2.5亿 +16.8%

头部产品RPD >50，背包、合成类塔防RPD >10

$2.0

$1.6

卡牌对战 $2.7亿 -31%

RPD高，下载环比下滑，南亚新品带动下载增长

即时战略 $2.4亿 -54.7%

玩法生命周期临近尾声

$7.1

$1.6

4X 头部动态 · 26H1 收入 & 环比

除 Kingshot 外，头部 SLG 集体退潮

Kingshot $472M，环比+9.7%

塔防+模拟经营+精细化投放，唯一双增长

Last War: Survival

生命周期见顶，新增乏力

$684M，环比-20.8%

Whiteout Survival $477M，环比-14.5%

题材红利期结束

Last Asylum: Plague $44.3M，新品上线

国产新品，题材买量红利期，需观察长线

出海机会点 & AI 结合

SLG 精品化，轻策略跑量

题材 西部/末日/生存题材验证有效；避

开中世纪红海

地区 SLG 品类收入集中在发达地区， MOBA品类下载和收入主要在拉美 和东南亚

AI × SLG AI+Hook、AI 副玩法能提供更多 素材创意，通过创意素材降低获客 成本

AI × 塔防 关卡随机生成 + AI 敌方策略提 升重玩价值，塔防有望突破 IAP 天花板

趋势洞察3：以"品类适配 × 收入回报 × 增速空间"三维打分，划分出海市场优先级

将 8 大重点区域划为四级优先级；建议 26H2 资源向"S 级重点"与"A 级扩张"倾斜

S 级 · 重点

美国

$87.6亿 · Puzzle 强 Sort/合并新品必投；AI 素材全量

日本

$34.1亿 · Puzzle 稳 二次元 RPG + 女性向 Puzzle

A 级 · 扩张

英/法/德

$25.6亿 · Puzzle 双 #1 合并玩法主战场；SLG 精品化

韩国

$16.1亿 · 解谜 +12% MMO IP 轻度化 + 二合双机会

印尼

唯一双增长 +10%/+4.9% MOBA + BR + Sort 跑量矩阵

B 级 · 试水

巴/墨/土

ARPD 低但下载盘大 IAA 变现；土耳其解谜 +22.9%

印度

下载 37.4亿 · 收入低 Freefire 生态 + 箭头玩法

C 级 · 观察

越/泰

下载下滑 越南 MU 类 RPG；泰国 MOBA

中东/非洲

规模小但 +3%~+7% 沙特/阿联酋高 ARPD 试水

26H2 行动清单

① Puzzle 出海：美/英/法/德/日 铺 Sort 与

合并新品，AI 素材工厂全量接入

② SLG 精品：Kingshot 型题材创新 + AI前

贴Hook，主攻美/欧/日韩

③ 新兴 IAA：印尼/巴西/印度 主推 MOBA +

BR + 排序解谜跑量矩阵

趋势洞察4：AI 素材工厂让 CPI 下降 10-30%，有望解决 SLG/Puzzle 获客瓶颈

【买量端】出海手游整体下载 -5.7%、CPI 逐年攀升；从批量产出到跨语言本地化，AI 生成素材从"效率工具"升级为"生存刚需"

CPI 下降

10-30%

欧美市场 SLG/Puzzle 品类通过 AI 视频素材实测降本

素材产能

×10-30倍

单个策划从周产 3-5 条 → 日产 20+ 条创意变体

本地化

×20 语言

一套母版一键生成多语种口播/字幕/UI，跳过外包

AI 素材工厂 · 5 步流水线

① 洞察

爬竞品 提取爆量元素

② 生成

›

AI 图/视频 批量出稿

③ 本地化

›

多语音配音 文案+字幕

④ A/B 投放

›

小预算实验 数据回流

⑤ 强化学习

›

模型自动 复用高 CTR

品类适配度

Puzzle ★★★★★ 玩法可视化强，AI 生成关卡演示极适合 SLG ★★★★☆ 角色/场景类可用，玩法需真人拍摄辅助 RPG ★★★☆☆ 需人物一致性，AI 视频仍有瑕疵

团队结构变化

过去 3D 美术 5 人 + 视频剪辑 3 人 + 文案 2 人 = 10 人月产 ~30 条 现在 AI 素材工程师 2 人 + 创意策划 1 人 = 3 人月产 ~300+ 条 趋势 "创意 Prompt 工程师"取代传统素材美术，成为买量核心岗

趋势洞察4：AI 让"内容更新"从“每月”版更变为“每周”版更

【研发端】AI 剧情/角色/资产生成显著降低放置 RPG、开放世界、女性向等重内容品类的长线运营成本；

AI 剧情生成

角色对话 / 分支剧情 / 世界观扩展 适配品类

开放世界、女性向、恋爱剧情、放置 RPG

技术门槛

大语言模型微调 + 角色一致性约束

降本幅度

剧情策划 60-70% 时间转向审核 & 世界观校准

参考产品

《逆水寒》AI 大模型竞技场

AI 角色/立绘

角色设计 / 立绘 / 3D 建模 适配品类

二次元卡牌、Puzzle 装扮、休闲模拟

技术门槛

Stable Diffusion 微调 + ControlNet 姿态控制

降本幅度

外包美术成本降 20-50%，出图周期 3天→3小时

参考产品

Grand Games《Magic Sort!》30%代码由AI生成，美术概 念AI生成

AI 关卡 & 资产

关卡自动生成 / 场景资产 / 音效 适配品类

Puzzle（Sort / 合并 / 消除）、塔防、跑酷

技术门槛

规则引擎 + 强化学习难度调优；动态调整关卡难度（DDA）

降本幅度

关卡产能提速，从每周 5 关 → 每天 15+ 关

参考产品

《Candy Crush Saga》、《Arrows》系列

边界 & 风险 · 不能盲目 all-in AI 的三条底线 版权 训练数据合规性存疑，欧美市场需自建训练集或

与授权方合作，避免 GDPR/DSA 触碰

品质天花板 AI 目前擅长"变体产出"而非"从 0 到 1 创意"，

头部产品仍需真人创意驱动

玩家感知 过度使用 AI 生成内容会被玩家识别为"廉价感

"，二次元/日韩市场尤其敏感

趋势洞察4：AI正成为成熟玩法素材焕新的重要手段

【素材】通过快速生成不同剧情Hook，延长头部玩法素材生命周期，提升创意迭代效率。

效率提升

制作质量等级

传统制作耗时

AIGC产线耗时

AI驱动素材产能与测试效率同步提升

~▲ 60% ~▲ 70% ~▲ 85%

高品质（3D动画/精细合成） 中品质（标准剪辑/动效） 基础品质（批量图文/帧动画类）

约 2-3天 / 条 约 14小时 / 条 约 10小时 / 条

约 1-2天 / 条 约 4-8小时 / 条 约 1-2小时 / 条

基础素材制作效率

最高 +85%

AI生成工具应用阶段

应用阶段

AI工具能力形态

主要替代/辅助环节

效率提升相关案例

• 2024年
• 2025年
• 2026年

文生图 / 图生图为主，视频生成早期

文生视频模型成熟（可灵/即梦 /Vidu/Sora2等），AI深度参与视频生成

AI 2D/3D动画+AI真人视频全产线化，AI 与UE/Unity引擎资产打通

静态图片批量生产、初代口播数 字人

视频素材批量生产、AI融合真人 素材、帧动画

IP动画剧场、3D世界观宣发、AI 融脸口播

• - 传统美宣绘制周期由1-2周大幅压缩（第一财经一线访谈报道）
• - 头部出海SLG新投放创意AI元素占比超20%（广大大SLG报告）
• - 美术批量生产效率提升60%-80%（世纪华通案例）
• - 广告素材中由AI深度参与生成视频占比超70%（三七互娱案例）
• - 分级效率提升60%-85%；3D建模周期缩短60%以上；
• - AI素材产量占比达41%，制作效率整体提升2-3倍。

机会总结

北美 西欧 日韩

探索混变商业化天花板 本地深耕+合规运营 RPG高热度地区

市场现状

竞争情况

 收入占海外市场38.6%，收入环比放

缓，用户RPD高

 解谜、策略、RPG是主要收入品类

 RPD全球前列，用户付费意愿强，IAP、混变 商业化模式天花板高

 策略4x行军头部产品主要来自中国，收入贡献 规模高

 《心动小镇》DL：2.5M；收入：$10.6M； RPD$4.2，用户对游戏玩法接受度高

 收入占海外市场21.9%，收入规模增

长放缓

 解谜、策略、RPG是主要收入品类

 SLG品类下载收入环比下滑，用户尝试新品意 愿相对较强

 收入占海外市场26.6%，收入规模环

比下滑明显，

 RPG、策略是主要收入品类

 日本收入主要来自老产品，韩国对端游IP改 编放置游戏接受度高

 RPG的下载主要来自中国的二次元开放世界游戏，

收入主要来自中世纪、魔幻题材的数值RPG  策略4x行军头部产品主要来自中国，也是品类

新增用户的主要来源

 本土RPG游戏的收入表现突出，用户对本土RPG 游戏忠诚度高

 地区用户RPD高，但市场已成熟，用户规模小 且人口负增长，移动端游戏市场竞争激烈

品类机会

 排序解谜（Sort）：下载收入规模环比双增， 下载规模是品类#1，新品数量多，混变商业化 模式已跑通

 二合（Merge2）：下载收入环比双增，收入 规模品类#2

 放置RPG（Idle）：下载收入规模环比双增， IP+放置RPG玩法有潜力

 除常规排序解谜、二合类以外，文字类在英国

环比双增长

 Social Party在德国、土耳其有新上线产品， 用户对线下线上社交玩法接受度高

 BR类射击游戏在西欧地区下载增速较高 （>30%），可关注熟人社交玩法游戏

 放置RPG：韩国地区“放置+数值养成”玩法

的RPG热度高，轻度玩法的游戏对用户更友好  Gacha商业化的二次元卡牌在日本地区热度高，

国内开放世界游戏在日韩表现良好

 用户更容易接受端游IP改编游戏（如勇者斗恶 龙、星际2、石器时代、冒险岛等）

机会总结

东南亚 拉美 南亚

社交竞技大盘市场 休闲游戏收入天花板持续提升 注重本地化玩法设计

市场现状

竞争情况

品类机会

 下载规模31.4亿，占海外市场13.3%，

RPD偏低，商业化模式以IAA为主

 策略、RPG是主要收入品类

 MOBA、射击等竞技品类游戏在东南亚热度 高

 MOBA游戏在当地热度高，AOV、HOK、 MLBB互相争夺市场规模

 射击、体育等社交竞技是东南亚的高活品类

 RPG游戏在越南、泰国是主要收入类型

 下载规模39.5亿，占海外市场17%，

收入规模天花板偏低，IAA为主

 Freefire收入#1，接近83M，断层领先

 沙盒、解谜、射击的商业化模式成熟，RPD 在$2-$10区间

 国产射击游戏的商业化在拉美接受度高，RPD 在1.5 - 3区间，但天花板规模不高；

 模拟品类下载量高，集中在沙盒、模拟经营和模 拟驾驶玩法

 Puzzle除了排序解谜和二合，脑洞解谜类在东

南亚受众广，下载新增规模高

 IAA商业化为主的解谜类游戏适配东南亚市场， 下载增量潜力大

 数值类（MU、修仙）RPG在越泰地区有更高 的用户适配性

 Puzzle品类排序解谜和对消下载规模高，2合、 换位消除RPD高于其他Puzzle玩法，建议关 注

 跑酷、模拟类玩法更好的适配低性能机器，玩 法不追求画面，更多是从可玩性上满足用户  BR射击玩法的收入比SLG品类高，射击竞技玩

法更容易满足年轻用户喜好

 下载规模36.8亿，占海外市场16.3%，

商业化以IAA为主

 射击RPD$0.28，是#1的品类，收入天花板低

 模拟、街机、解谜是主要贡献下载的品类， 根据当地喜好会有很多本地化玩法

 本地棋牌玩法《Ludo》是下载最高的游戏，用 户基本只聚集在头部游戏中，马太效应明显

 Freefire RPD达到$1.17，远高其他下载规模接 近的游戏；同样BR射击《BATTLEGROUNDS MOBILE》RPD$1.2，下载规模低于Freefire

 印度人口多，迎合印度用户玩法本地化的游戏 有成为下载爆款的潜力（本地棋牌、射击）

 箭头类游戏在印度火热，三款产品下载规模接 近，热度高；排序解谜玩法贴合印度题材有机 会成为爆款

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作者：Dittochen

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