中银证券_电力设备与新能源行业7月第2周周报：国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》_20260713.pdf

中银证券2026-07-13查看原文

摘要

1中银证券发布电力设备与新能源行业周报，维持行业“强于大市”评级。

2国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，明确2030年非化石能源消费占比达25%。

36月新能源车销量164.3万辆，同比增长23.6%。

4尽管本周板块下跌8.87%，但看好锂电旺季盈利修复、固态电池工程化验证及太空光伏双主线。

5多家锂电材料公司H1业绩大幅预增，天赐材料净利增长超900%，建议关注储能、海风及氢能设备环节。

文本

![](page=0,bbox=[1289, 46, 1930, 170])

电力设备证券研究报告一行业周报

2026年7月13日

强于大市

电力设备与新能源行业7月第2周周报

国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》

新能源汽车方面，随着需求旺季来临，我们看好2026年全球新能源汽车销量有望保持较快增长，带动电池和材料需求增长。动力电池方面，锂电旺季来临，有望推动企业订单签订和盈利修复。新技术方面，固态电池迈向工程化验证关键期，关注相关材料和设备企业验证进展。光伏方面，“反内卷”、“太空光伏”是2026年光伏投资双主线。2026年政府工作报告明确我国将加快发展卫星互联网，太空光伏产业链有望同步受益于海内外卫星发射数量提升。主产业链方面，由于白银价格上涨，电池片环节格局正在优化，贱金属导入速度有望加快。国内已出现高功率组件需求，下游电池组件依赖提效进行市场化出清，且组件高功率化有望推动组件单价提升，组件厂涨价诉求强，建议关注行业格局较好的电池组件、钙钛矿、胶膜等核心辅材方向。风电方面，中东战争推动天然气价格提升，欧洲能源独立紧迫性进一步升级，欧洲海风需求有望提升，建议关注风机、海上风电方向。储能方面，需求维持高景气度，建议关注储能电芯及大储集成厂。氢能方面，电能替代有望打开绿氢需求空间，绿氢耦合煤化工、绿色甲醇处于产业发展导入期，关注下游氢基能源应用渗透率提升，绿电-绿氢-绿色燃料产业关系正在逐步理顺，产业发展初期绿色燃料有望享受溢价，建议关注氢能设备、绿色燃料运营环节；维持行业强于大市评级。

本周板块行情：本周电力设备和新能源板块下跌 8.87%，其中发电设备下跌 1.94%，核电板块下跌 4.96%，工控自动化下跌 6.19%，新能源汽车指数下跌 6.70%，光伏板块下跌 7.20%，风电板块下跌 8.43%，锂电池指数下跌 8.62%。

本周行业重点信息：新能源车：中汽协：6月新能源汽车产销分别完成 159.8万辆和164.3万辆，同比分别增长 26.0%和 23.6%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 58.5%。6月新能源汽车出口52.3万辆，同比增长1.6倍。新能源发电：国务院关于印发《“十五五”碳达峰行动方案》的通知公示。通知指出，到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低 17%，非化石能源消费占比达到 25%，确保如期实现碳达峰目标。

图表目录

图表 1. 申万行业指数涨跌幅比较 ...4

图表 2. 近期主要锂电池材料价格走势 ...5

图表 3. 光伏主产业链产品价格情况 ...7

图表 4. 本周重要行业动态汇总 ...8

图表 5. 本周重要公告汇总 ...9

![](page=3,bbox=[154, 84, 768, 198])

行情回顾

本周电力设备和新能源板块下跌 8.87%，跌幅高于上证综指：沪指收于3996.16点，下跌47.48点，下跌 1.17%，成交67481.25亿；深成指收于15046.67点，下跌550.84点，下跌 3.53%，成交77899.6亿；创业板收于3842.73点，下跌177.20点，下跌 4.41%，成交36351.27亿；电力设备收于9527.42点，下跌926.77点，下跌 8.87%，跌幅高于上证综指。

图表1.申万行业指数涨跌幅比较

![](page=3,bbox=[200, 665, 1853, 1476])

资料来源：iFinD，中银证券

本周发电设备跌幅最小，锂电池指数跌幅最大：发电设备下跌 1.94%，核电板块下跌 4.96%，工控自动化下跌 6.19%，新能源汽车指数下跌 6.70%，光伏板块下跌 7.20%，风电板块下跌 8.43%，锂电池指数下跌 8.62%。

本周股票涨跌幅：涨幅居前五个股票为ST南都 10.02%，麦格米特 9.6%，北京科锐 8.38%，至正股份 6.36%，意华股份 5.96%；跌幅居前五个股票为杭电股份-28.14%，天赐材料-25.87%，龙蟠科技 -24.37%，石大胜华-23.61%，永太科技-22.47%。

![](page=4,bbox=[154, 85, 769, 198])

国内锂电市场价格观察

图表2.近期主要锂电池材料价格走势

产品种类

2026/5/29

2026/6/5

2026/6/12

2026/6/18

2026/6/23

2026/7/3

2026/7/10

环比(%)

锂电池

三元动力(元/Wh)

0.47

0.00

方形铁锂(元/Wh)

0.35

正极材料

NCM523(万元/吨)

19.5

19.15

19.45

19.2

18.67

(2.76)

NCM811(万元/吨)

20.93

20.58

20.88

20.33

20.8

20.45

(1.68)

磷酸铁锂

动力型(万元/吨)

6.065

碳酸锂

电池级(万元/吨)

17.95

16.85

17.45

17.25

15.15

16.5

15.3

(7.27)

工业级(万元/吨)

16.75

16.1

16.75

16.55

14.55

15.9

14.9

(6.29)

负极材料

中端人造(万元/吨)

2.92

0.00

高端动力(万元/吨)

4.83

0.00

隔膜

基膜(9μm)湿法(元/平方米)

0.875

0.00

基膜(16μm)干法(元/平方米)

9+3μm陶瓷涂覆(元/平方米)

1.125

电解液

动力三元(万元/吨)

2.9

0.00

磷酸铁锂(万元/吨)

2.75

2.85

0.00

六氟(国产)(万元/吨)

11.75

11.3

10.5

10.2

0.00

资料来源：鑫椤锂电，中银证券

![](page=5,bbox=[154, 84, 768, 198])

国内光伏市场价格观察

硅料：本周硅料市场主要市场前期订单执行为主，致密复投料主流价格落在每公斤31-33元人民币，混包料约每公斤30-32元人民币，颗粒料约每公斤32-33元人民币。从成交情况来看，采购当前保守应对以少量采购为主，部分消化自身库存为主，在中游承压较大，对于硅料价格仍持续下压预期，整体成交价格区间压缩。考虑接下来丰水期，龙头企业复产部分厂家提产之下，硅量当月产量上修，对市场而言，较难支撑目前成交价格，我们仍预期七至八月硅料价格将在低位区间震荡，致密复投料不排除回落至每公斤30-32元人民币之间，对应整体均价不排除跌破每公斤30元人民币、亦有超跌可能性。

硅片：本周硅片价格如预期持续松动，市场低价讯号频传。尽管一线厂家对外报价仍维持稳定，但在出货动能疲弱及下游需求有限的情况下，整体市场均价已回落至183N每片0.87元人民币、 210RN每片0.97元人民币、210N每片1.17元人民币。考虑均价对市场成交带动效果仍有限，近期价格调整主要集中于二、三线厂家，以降价促进出货为主。低价主流成交已分别落在183N每片 0.85元人民币、210RN每片0.95元人民币及210N每片1.15元人民币。其中，210N价格表现较另外两种尺寸更为坚挺，价格分化幅度亦较有限；反观210RN低价成交持续增加，后续价格走势仍有待观察。供需方面，多数厂家仍维持增产策略，预期七月整体硅片产出将达57-58GW。在市场库存持续累积、以及在供给增加而需求未见明显改善的背景下，不排除部分厂家持续透过价格调整加快出货节奏，短期硅片价格仍面临进一步下行压力。

中国电池片：本周N型电池片价格：183N、210RN电池片本周均价持平于每瓦0.27元、210N下调至每瓦0.275元人民币，183N、210RN与210N价格区间分别下滑至0.265-0.27元，每瓦 0.26-0.27元与每瓦0.27-0.28元人民币。由于银价回升，本周电池片跌价情绪暂时消弭，另一方面，如上周预期，七月份已有电池片厂家开始减少排产，但整体而言，目前价格水平已落在厂家现金成本区间，并且成交量依然冷清，库存压力仍未解决，后续厂家被迫以低价出货来带动需求，但以成本测算角度而言，各尺寸高效电池片价格已无法再低于每瓦0.26元人民币。

海外电池片：P型美金价格部分：本周182P美金均价持平，仍然每瓦0.049美元，价格区间落在每瓦0.047-0.050美元，国内厂家仍以代工为主，代工费近期未出现明显变化，供需情形相较N型电池片乐观，价格水平得以持稳。N型美金价格部分：183N中国出口均价本周持平于每瓦0.041美元，但价格范围下调至每瓦0.040-0.042美元，目前市场主要以低价销售、消化库存为主，但订单量仍未明显起色，因此海外出口价格在本月仍有下行空间。

组件：本周中国市场价格持续松动。中国区TOPCon分布式组件价格本周下调1分，至每瓦0.745元人民币；集中式价格则暂时维持在每瓦0.71元人民币，整体均价下调至每瓦0.728元人民币。目前TOPCon组件实际交付价格方面，集中式项目约落在每瓦0.65-0.73元人民币，分布式项目则约落在每瓦0.70-0.76元人民币。市场供需方面，进入七月，中国市场集中式项目开始逐步放量，带动组件排产同步提升。本月中国市场单月组件产出预估达37-38GW，较上月增加约4-5GW；全球组件排产规划对应提升至48-49GW。短期来看，组件价格仍存在进一步下调空间。今年以来白银价格持续剧烈波动，对组件成本形成显著影响。近月中国组件市场价格的回落，一方面反映中国市场终端需求依然疲弱，市场价格缺乏有力支撑；另一方面，也是因为白银价格快速回落。对比年初，终端买方也学习比照此前组件企业以成本上升作为涨价的叙事逻辑，要求组件厂同步调降报价，进一步加剧市场议价压力。海外TOPCon组件价格方面，本周均价维持在每瓦0.116美元。中东市场方面，受到区域冲突影响，多数项目仍面临发货不顺及物流延滞等问题，目前市场成交有限，最新价格尚未明确落地。欧洲市场方面，中国至北欧航线海运运费自六月起快速攀升，目前40呎高柜运价已逼近5,000美元，反映船公司集中调涨运价、运力收缩以及红海绕行等因素持续推升海运成本，并连带支撑欧洲现货市场价格。不过，针对中国直供欧洲地面型项目，近期成交价格仍随中国市场价格松动而有所调整，本周价格反映当前交付情况。美国市场方面，受到DC比例差异影响，各类产品价格分化明显。目前美国封装组件价格约落在每瓦0.30-0.33美元。

（信息来源：InfoLink Consulting）

![](page=6,bbox=[155, 84, 770, 200])

图表3.光伏主产业链产品价格情况

产品种类

2025/6/4

2026/6/11

2026/6/17

2026/6/25

2026/7/2

2026/7/9

环比(%)

硅料

致密料元/kg

32.5

0.00

颗粒硅元/kg

34.5

33.5

32.5

0.00

硅片

N型单晶-182mm/130μm美元/片

0.133

0.13

0.128

(1.54)

N型单晶-182mm/130μm元/片

0.9

0.88

0.87

(1.14)

N型单晶-182*210mm/130μm元/片

0.98

0.97

(1.02)

N型单晶-210mm/130μm元/片

1.2

1.18

1.17

(0.85)

电池片

单晶PERC-182mm/23.1+%美元/W

0.05

0.049

0.00

TOPCon电池片-182mm美元/W

0.048

0.046

0.044

0.043

0.041

0.00

TOPCon电池片-182mm元/W

0.32

0.31

0.295

0.29

0.27

0.00

TOPCon电池片-182*210mm元/W

0.325

0.315

0.3

0.29

0.27

0.00

TOPCon电池片-210mm元/W

0.33

0.32

0.31

0.3

0.28

0.275

(1.79)

双面双玻组件

182mm单晶TOPCon组件美元/W

0.115

0.116

0.00

182mm单晶TOPCon组件元/W

0.744

0.741

0.737

0.728

(1.22)

210mm单晶HJT组件美元/W

0.11

0.00

210mm单晶HJT组件元/W

0.75

0.00

中国项目

集中式项目TOPCon元/W

0.72

0.71

0.00

分布式项目TOPCon元/W

0.76

0.755

0.745

(1.32)

182/210mm-BC组件集中式项目元/W

0.818

0.00

182/210mm-BC组件工商业项目元/W

0.851

0.846

0.00

各区组件

182/210mm-TOPCon组件-印度美元/W

0.15

0.145

(3.33)

182/210mm-TOPCon组件-美国本土美元/W

0.3

0.31

0.00

182/210mm-TOPCon组件-美国东南亚美元/W

0.27

0.00

182/210mm单晶TOPCon组件-欧洲美元/W

0.123

0.126

0.125

(0.79)

182/210mm-BC工商业项目-欧洲美元/W

0.143

0.139

0.00

182/210mm-BC户用项目-欧洲美元/W

0.204

0.201

0.00

资料来源：InfoLinkConsulting，中银证券

![](page=7,bbox=[155, 84, 769, 199])

行业动态

图表4.本周重要行业动态汇总

行业

重要动态

新能源车

中汽协：6月新能源汽车产销分别完成159.8万辆和164.3万辆，同比分别增长26.0%和23.6%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的58.5%。6月新能源汽车出口52.3万辆，同比增长1.6倍。https://mp.weixin.qq.com/s/ji-oZh_VqJiUUBHGLXSTXg

新能源发电

国务院关于印发《“十五五”碳达峰行动方案》的通知公示。通知指出，到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%，确保如期实现碳达峰目标。https://mp.weixin.qq.com/s/uIC_MYw0BStuQhXGhihhKA

资料来源：中汽协，光伏们，中银证券

![](page=8,bbox=[154, 84, 769, 199])

公司动态

图表5.本周重要公告汇总

公司简称

公司公告

锦浪科技

预计26H1归母净利润4.10-4.60亿元，同比下降31.91%-23.61%；扣非归母净利润4.07-4.57亿元，同比下降25.84%-16.73%。

藏格矿业

预计26H1归母净利润35.50-37.50亿元，同比增长97.20%-108.31%；扣非归母净利润36.13-38.13亿元，同比增长99.79%-110.85%。

雅化集团

26H1归母净利润11.00-13.00亿元，同比增长710.17%-857.48%；扣非归母净利润11.25-13.15亿元，同比增长1392.73%-1644.84%。

容百科技

26H1预计归母净利润1.00-1.20亿元，同比扭亏为盈；扣非归母净利润0.90-1.10亿元，同比扭亏为盈。

联泓新科

预计26H1归母净利润4.00-4.30亿元，同比增长148.96%-167.63%；扣非归母净利润3.95%-4.25亿元，同比增长147.22%-165.99%。

龙蟠科技

拟推2026年限制性股票激励计划，分两期解锁，2026年和2027年业绩考核目标分别为

盛新锂能

预计26H1归母净利润10.00-12.00亿元，同比增长218.90%-242.68%；扣非归母净利润13.00-15.00亿元，同比增长245.40%-267.76%。

德业股份

预计26H1归母净利润26.68-27.28亿元，同比增长75.28%-79.22%；扣非归母净利润24.93-25.53亿元，同比增长70.56%-74.67%。

天赐材料

预计26H1归母净利润27.00-30.00亿元，同比增长907.84%-1019.82%；扣非归母净利润26.50-29.50亿元，同比增长1029.57%-1157.44%。

恩捷股份

预计26H1归母净利润7.36-9.00亿元，同比扭亏为盈；扣非归母净利润7.62-9.30亿元，同比扭亏为盈。

石大胜华

预计26H1归母净利润4.10-4.70亿元，同比扭亏为盈。

多氟多

预计26H1归母净利润4.50-5.60亿元，同比增长776.68%-990.98%。

资料来源：公司公告，中银证券

![](page=9,bbox=[154, 85, 769, 198])

风险提示

价格竞争超预期：光伏与动力电池中游制造产业链有产能过剩的隐忧，动力电池中游产品价格、新能源电站上网电价、光伏风电产业链中游产品价格、电力设备招标价格等均存在竞争超预期的风险。

国际贸易摩擦风险：对海外市场的出口是中国光伏、锂电制造企业与部分风电零部件企业销售的重要组成部分，如后续国际贸易摩擦超预期升级，可能会相关企业的销售规模和业绩产生不利影响。

投资增速下滑：电力投资（包括电源投资与电网投资）决定了新能源发电板块、电力设备板块的行业需求；若电力投资增速下滑，将对两大板块造成负面影响。

政策不达预期：新能源汽车板块、新能源发电板块、电力设备板块与氢能板块均对政策有较高的敏感性；若政策不达预期，将显著影响各细分行业的基本面，进而降低各板块的投资价值。

原材料价格波动：电力设备、新能源汽车、新能源发电板块中的绝大部分上市公司主营业务均属于制造业，原材料成本在营业成本中的占比一般较大；若上游原材料价格出现不利波动，将在较大程度上对各细分板块的盈利情况产生负面影响。

技术迭代风险：锂电、光伏、风电、储能、氢能等领域的部分环节仍存在较强的技术迭代预期或技术路线未定的可能，如技术迭代进度超预期，可能对被迭代环节与企业的经营预期造成显著负面影响。

![](page=10,bbox=[153, 84, 768, 198])

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

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评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

买入：预计该公司股价在未来6-12个月内超越基准指数 20%以上；

增持：预计该公司股价在未来6-12个月内超越基准指数 10%-20%；

中性：预计该公司股价在未来6-12个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；

减持：预计该公司股价在未来6-12个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

强于大市：预计该行业指数在未来6-12个月内表现强于基准指数；

中性：预计该行业指数在未来6-12个月内表现基本与基准指数持平；

弱于大市：预计该行业指数在未来6-12个月内表现弱于基准指数；

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深300指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普500指数。

风险提示及免责声明

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部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

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电力设备与新能源行业7月第2周周报

国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》

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