2026年科学仪器行业词条报告

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精密之基一一科学仪器驱动多学科创新的底层逻辑与增长跃迁 头豹词条报告系列


陈坤林·共创作者

2026-03-30未经平台授权，禁止转载

行业分类：制造业/实验分析仪器制造

摘要

科学仪器基于多学科原理，为多领域提供精准数据支撑，是科技创新的核心基础设施。其行业特征包括研发投入高、周期长，技术密集且壁垒高，全球市场集中度高，以及中后期维修与服务业务增速快。2021-2025年，行业市场规模由380亿增至465亿，预计2026-2029年将增至609.52亿。市场规模变化受国家研发经费注入、新基建与重大科技基础设施建设、环保与食安监管趋严、产业升级及全球供应链风险和政策扶持等多重因素影响。

行业定义

科学仪器是指基于物理学、化学、生物学、材料科学等多学科原理，用于物质的组成、结构、性能、形态及变化规律的测量、分析、观测、试验与控制的高精度、智能化设备体系。科学仪器核心价值在于为科学研究、工业质检、医疗诊断、环境监测、国防军工等领域提供可量化、可重复的精准数据支撑，具有高精密性、多学科集成性、功能专用性等特征，是科技创新和产业升级的核心基础设施。

行业分类

科技平台大型科学仪器设备的分类与编码以实用性、科学性和系统性为基本原则，并兼顾开放共享需求。通用大型科学仪器主要依据其功能属性和工作原理进行分类，不受具体应用领域限制；专用大型科学仪器则根据其主要应用领域及核心功能进行划分。各应用领域中可通用的大型仪器统一纳入通用设备类别；具备多种功能的通用设备，按照其核心功能确定归属；而仅服务于特定领域的专用设备，则按其主要应用场景进行分类管理。以下分类主要参照《GB/T32847—2016科技平台大型科学仪器设备分类与代码》中国标准并且列举其中主要部分。

2.1 通用大型科学仪器设备

通用大型科学仪器设备是指可广泛服务于多个学科和应用领域、具有基础性和通用性的仪器装备，通常按照其功能属性和工作原理进行分类，而不受具体应用场景限制。该类设备在科研体系中承担底层支撑角色，是高校、科研院所和企业研发活动中使用频率最高、共享程度最高的仪器类型。

2.1.1 质谱仪

质谱仪（又称质谱计）是一类基于带电粒子在电磁场中运动偏转特性，对原子、分子及其碎片进行质量分离与检测的分析仪器，主要用于物质组成及结构的定性与定量分析。

2.1.2 色谱仪

色谱仪是一类用于开展色谱分离与分析的分析检测设备，通常由进样系统、分离与检测系统、数据采集与处理系统、温控系统以及流动相控制系统等核心模块构成。

2.1.3光谱仪

光谱仪是一类基于物质与电磁辐射相互作用原理，通过对光信号在不同波长或频率上的分布特征进行分离、测量与分析，从而实现物质成分、结构及相关物理化学特性分析的分析测试仪器。其核心功能在于将复合光信号按波长或能量进行分解，并对光谱信息进行定性或定量检测。

2.1.4波谱仪器

波谱仪器是用于测量和分析物质电磁波与物质相互作用产生的频谱信息的专业测试设备，通过对波长或频率分布的精确检测，可揭示样品的结构、成分及能级特性。该类仪器广泛应用于材料科学、化学分析、环境监测、天文探测等科研与工程领域，是实现定性与定量分析的重要基础装备。

2.1.5 生化分析仪器

生化分析仪器是指用于对生物样本中核酸、蛋白质、多肽及相关生物分子进行分离、检测、分析与制备的专业仪器设备，广泛应用于生命科学研究、医学诊断、生物医药研发及临床检测等领域，是支撑分子生物学与生物技术发展的核心基础装备。

2.2专用大型科学仪器设备

专用大型科学仪器设备是指面向特定学科或专业领域、具有明显应用指向性的仪器装备，主要按照其应用领域及核心功能进行分类。该类设备通常技术复杂度高、定制化程度强，与国家重大科研任务和重点行业需求高度相关。

2.2.1 空间与天文科学仪器设备

空间天文观测天器是指部署在地球大气层外轨道，用于对宇宙天体和天文现象进行持续观测与科学探测的航天器。该类观测平台不受大气干扰，能够在更广波段范围内获取高精度天文数据，是推动天文学基础研究与前沿科学探索的重要空间科学基础设施。

2.2.2 大气探测科学仪器设备

大气探测器是一类用于监测和分析大气成分、物理参数及环境状态的专业探测装备，能够对温度、湿度、气体浓度、颗粒物等关键信息进行实时采集与测量，为气象分析、环境监测及大气科学研究提供高精度数据支撑。在气候变化、空气质量评估与灾害预警等领域具有重要的应用价值。

2.2.3 地球科学仪器

地球科学仪器是指用于获取、监测和分析地球系统各类物理、化学及结构信息的专业仪器设备，主要服务于地球物理、地质、地震、测绘及资源勘探等领域。该类仪器通过对地球内部及表层参数的精确测量，为基础科学研究、资源开发和灾害防治提供关键数据支撑。

2.2.4 海洋与陆地水资源科学仪器设备

海洋与陆地水资源科学仪器设备是指用于获取、监测和分析海洋及陆地水体物理、化学、生物和环境参数的专业仪器与系统，广泛服务于海洋观测、水资源调查、生态监测及资源开发等领域，为水环境管理、灾害预警和科学研究提供关键数据支撑。

2.2.5生命科学与医学医药科学仪器设备

生命科学与医学医药科学仪器设备是指服务于生命科学研究、医学基础研究、临床诊断及医药研发的专业仪器与系统，覆盖细胞生物学、微生物学、动物实验、医学检验及医学影像等领域，为疾病机制研究、诊疗决策和新药开发提供关键技术支撑。

行业特征

科学仪器的行业特征包括研发投入成本高，且研发周期较长、行业呈现高技术密集与高壁垒、全球市场区域集中度高、厂商利润中后期维修与服务业务增速快。

研发投入成本高，且研发周期较长

科学仪器产业普遍具有研发周期长、技术门槛高、研发周期较长的特征，由此导致产品在研发与制造环节的综合投入成本相对较高。除研发时间成本外，由于仪器产品往往涉及多学科交叉，其研发过程对复合型人才和跨领域协作提出更高要求，在关键技术攻关阶段，研发周期进一步拉长。与此同时，产品在研发完成后仍需经历测试、工艺优化、加工制造、系统集成及质量控制等多个环节，对专业人员和配套投入依赖度较高，相关成本在短期内难以收回。此外，仪器产品通常是多学科深度融合的综合性成果，涉及光学、电子、信息、材料、机械、算法等多个技术领域，对企业的技术积累与系统集成能力提出较高要求。受多学科交叉和系统复杂度影响，仪器产品普遍存在研发周期较长、前期投入较大的特点。从工程样机到规模化量产，通常需经历多轮验证、小批试制、中试及放大生产等阶段，一款性能稳定的高端仪器研发周期通常在3-5年。

行业呈现高技术密集与高壁垒

科学仪器覆盖多个细分技术方向，各子领域在技术路径、客户结构和应用场景方面差异明显，难以形成跨领域垄断型企业。整体来看，行业集中度较低，呈现多赛道并行发展的结构特征。对于高端仪器市场，其呈现高度垄断特征。高端科学仪器领域技术门槛高、客户黏性强，海外头部企业凭借成熟的产品体系、品牌影响力和全球服务网络，占据绝对主导地位。中国高端市场的占有率显著低于海外厂商，国产替代进程总体推进缓慢。

全球市场区域集中度高

从全球格局看，北美、欧洲、中国和日本构成科学仪器的核心消费市场。其中北美和欧洲长期占据主导地位，中国市场占比相对较低但增速领先，已成为全球最具潜力的增量市场之一。2024年市场份额占比如下：北美37%，欧洲27%，中国12%、日本10%，其余10%（亚洲国家占有率居多）。

厂商利润中后期维修与服务业务增速快

从产业结构看，科研仪器行业呈现出“整机销售+后端服务”并重的盈利模式，其中维修维护已成为国际仪器厂商的重要利润来源。高端市场长期由海外巨头主导。以安捷伦为例，其在中国大陆科研仪器相关业务中，耗材、配件及维修维护服务收入占比已超过40%，高于整机销售收入，且为增长最快的业务板块。与此同时，中国高校院所科研仪器存量规模庞大，原值50万元以上大型仪器总原值超过2,000亿元，按 3%-5%的维修投入测算，年均维修维护市场规模约60-100亿元。然而受经费结构限制，维修资金长期不足，且进口仪器维修业务中超过 80%仍由原厂商垄断，服务价格高、灵活性低，已对科研仪器的高效运行和资源配置效率形成制约。

发展历程

中国科学仪器行业的发展路径呈现出典型的引入、起步、积累、扩张、转型、升级的阶段演进特征。早期以贸易引入与零散应用为主，产业体系尚未成型；新中国成立后在国家规划与重点需求牵引下进入体系化起步，并在外部约束与重大工程需求驱动下逐步建立自主研发与制造基础；改革开放后行业迎来规模扩张与品类快速丰富，技术引进与消化吸收推动整体能力跃升；随后在市场化改革与国企改制背景下经历结构重塑与阶段性阵痛，行业主体由国有主导转向多元主体并存；进入近十余年，随着创新驱动与产业安全需求强化，行业重心进一步转向高端化、自主可控与国产替代，企业由“跟随式发展”加速向“核心技术突破+系统集成+品牌化”演进，整体处于向成熟与高质量发展的关键爬坡阶段。

萌芽期·1901-01-01~1949-01-01

这一阶段中国科学仪器尚处于起源与探索阶段，产业形态尚未形成。以进口、经销国外科学仪器为主，本土制造能力极为有限。以上海为代表的少数城市开始出现科学仪器销售与维修机构，初步接触现代科学仪器体系，但整体仍停留在商业引入和零散应用层面。科学仪器未形成独立产业体系，以贸易、代理和简单仿制为主。本土研发和规模化制造能力缺失，行业对科研与工业体系的支撑作用有限。

起步期·1950-01-01~1959-01-01

新中国成立后，科学仪器被纳入国家科技与工业体系建设的重要组成部分。在国家科技发展规划推动下，仪器仪表开始作为独立领域受到重视，一批国有科研机构和专业仪器厂相继成立，分析仪器、光学仪器等方向开始布局，行业进入真正意义上的起步阶段。

国家主导行业起步，制度化建设开始。以仿制、自主摸索为主，技术基础薄弱；初步形成科研一制造一应用的雏形体系，重点服务于基础科研与国家重点工程。

自主建设期·1960-01-01~1969-01-01

在外部技术封锁与内部科研需求推动下，科学仪器行业进入以自主研发为核心的发展阶段。围绕质谱、色谱、光谱等关键分析技术，中国科研院所、高校与国有企业协同攻关，部分核心仪器实现从无到有的突破，技术体系逐步建立。

自主研发能力显著增强多项，关键分析仪器实现国产化突破；科研体系与仪器制造深度绑定，奠定中国科学仪器技术路线基础。

调整与积累期·1970-01-01~1979-01-01

在复杂的内外环境下，科学仪器行业发展节奏放缓，但并未停滞。行业在有限条件下持续推进技术积累和产品改进，部分高端仪器实现阶段性突破，同时应用领域逐步向环境监测、工业分析等方向延伸。

行业发展呈现波动性，技术积累大于规模扩张，核心科研能力得以延续，为后续产业化发展保留技术火种。

快速发展期·1980-01-01~1990-01-01

改革开放后，科学仪器行业进入快速发展阶段。中国将仪器仪表单列管理，加大资金和政策投入，同时通过技术引进、消化吸收与再创新，显著提升中国产品技术水平。企业数量、产品种类和应用场景快速扩展，国产仪器在多个领域实现规模化应用。行业规模迅速扩大，产品体系趋于完整，国产仪器市场渗透率明显提升，技术引进与自主创新并行。

转型阵痛期·1990-01-01~2005-01-01

在市场化改革与国企改制背景下，原有科学仪器国有体系被重构，行业经历深度调整。一方面民营与股份制企业开始涌现，另一方面部分原有骨干企业规模收缩甚至退出市场，行业集中度与技术连续性受到冲击。

行业结构剧烈调整，国有体系弱化，民营力量起步，低水平竞争阶段性显现，技术积累出现断层风险。

转型升级与成熟期·2010-01-01~2025-01-01

随着国家创新驱动战略持续推进，科学仪器被明确为支撑科技创新和产业升级的关键基础。行业发展重点由“能不能造”转向“能不能造好”，高端化、自主可控、国产替代成为主线，企业更加重视核心技术突破、系统集成能力与品牌建设。

高端化与国产替代加速推进，企业由模仿跟随向自主创新转变；政策、科研与产业协同增强，行业逐步迈向高质量发展阶段。

产业链分析

科学仪器产业链的发展现状

科学仪器行业产业链上游为核心部件与元器件环节，主要作用为科学仪器提供主要组成产业链中游为科学仪器整机制造科学仪器整机制造环节，主要作用为科研主体、各种研究实验室提供设备供给产业链下游为科学仪器需求端环节，主要作用为应用场景。

科学仪器行业产业链主要有以下核心研究观点：

全产业链受到财政政策的强力介入，成为短期内拉动行业需求的最关键变量。

1. 超长期特别国债的直接拉动效应。

国家发展和改革委员会数据显示，2024年安排1,500亿元超长期特别国债资金，专门用于支持工业、教育、医疗等领域的设备更新项目。这一资金体量不仅解决了下游高校与医院的预算瓶颈，更直接带动了相关领域设备更新项目超过4600个，为行业需求增长提供政策支持。

2. 采购数据的极端季节性波动。

根据2024年ICP-MS（电感耦合等离子体质谱仪）的中标数据统计，全年采购量超480台，其中第四季度（Q4）的采购量激增，占全年总量的 46%。这种异常的季度分布（Q4占比接近一半）并非正常的商业周期，而是由于卫生系统和海关系统为配合财政资金的年底结算要求，集中释放设备更新项目预算所致。

产业链中游呈现低端放量、中端突围、高端固化的非对称竞争态势。

1. 市场份额的“量价背离”现象，且细分赛道的“局部反超”与“全面压制”并存。

2024年的采购数据显示，中国品牌在ICP-MS领域的采购数量占比已达 $19\%$ ，但在采购金额上仅占 $13\%$ 。这一6个百分点的差距（ $19\% \mathrm{vs}13\%$ ）揭示了中国仪器均价显著低于进口品牌的现实。中国科学仪器设备主要依靠性价比切入基层市场，而高附加值的高端市场仍被进口品牌牢牢占据，导致中国厂商面临产量增加，利润难以增长的困境。此外，在环境监测这一特定细分领域，国产头部企业谱育科技（聚光科技子公司）的市场份额已超越国际巨头安捷伦，成为最大的市场参与者。然而，在全行业范围内，安捷伦、珀金埃尔默、赛默飞三大进口巨头仍合计占据约 $77\%$ 的市场份额。这种细分市场的突破但全局受限的情况，反映了国产替代在技术壁垒较低的领域已见成效，但在高壁垒领域仍处于爬坡期。

2. 高端应用场景进口依赖度较高。

在高校科研与高端制造（如半导体）领域，用户对价格不敏感，而对性能与稳定性要求极高。数据显示，2024年高校科研院所的采购仍由进口品牌主导，特别是在多重四极杆、LC-ICP-MS联用仪等高端复杂机型上，国产设备的中标率极低。这表明在“从0到1”的基础研究工具层面，国产仪器的信任度与技术指标仍未打破进口品牌的垄断。


产业链上游环节分析

科学仪器上游环节

回


生产制造端

核心部件与元器件

上游厂商

恒谱生

大族激光

锐科激光

先锋电子

科盾光电

苍南仪表

半影光学

高德红外

赛分科技

三为科学

聚光科技

中科科技

BINP

BURLE

珂睿科技

金卡智能

上游分析

中国科学仪器厂商迅速崛起，逐渐代替进口零部件。

1. 中国厂商逐渐掌握精密光学元件与光栅系统核心技术。

光学系统是光谱仪、色谱仪的核心。目前中国光谱仪国产占比超20%。中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（CIOMP）是中国光学的摇篮，其孵化的奥普光电及其子公司禹衡光学，承担了多项国家重大专项，成功研发出高精度光栅尺和绝对式编码器，打破了德国海德汉（Heidenhain）等企业的垄断。在高端光栅刻划机领域，中国已成为继美、法之后第三个掌握大型光栅制造技术的国家。武汉光电等企业也在精密光栅生产方面占据了一席之地。目前中国约有9家企业在该领域具备国际竞争能力。

2. 中国高性能传感器与探测器实现技术突破，光学零件仍以进口为主导。

传感器是将物理化学信号转换为电信号的关键。汉威科技从气体传感器起家，通过多年研发，已掌握了MEMS（微机电系统）、厚膜、薄膜等核心工艺。其产品不仅用于工业安全，正逐步向科学分析仪器的高精度检测模块渗透，实现了从“报警”到“分析”的跨越。在质谱探测器领域，虽然赛默飞、布鲁克等国际巨头仍占主导，但禾信仪器等整机厂商正通过自研或合作开发，逐步尝试国产化替代。中国目前质谱仪进口占比降低至 81%。光学仪器零件国产采购率最低：光学显微镜完全依赖进口（100%），色谱与光学测量零件国产采购率仅0.66%，不足1%。

3. 真空获取与流体控制系统获得国产化突破，国产化比例低。

对于质谱仪、电子显微镜等高端仪器，超高真空环境是必要条件。中科科仪（830852）前身为中科院沈阳科学仪器研制中心，是国内真空技术的领军者。其自主研发的磁悬浮分子泵，解决了传统油泵的污染问题，是半导体设备和科学仪器不可或缺的核心部件。该公司目前正在申请北交所上市，其招股书披露的募资用途主要就是干式真空泵产业化项目。中国质谱类真空电子仪器国产采购率仅 1.19%（767台），电子显微镜仅4.42%（226台），X射线类仅占1.49%（134台）。真空电子学设备进口率达92.9%。

核心零部件依旧存在短板，供应链基础待夯实。

1. 关键核心零部件与工艺环节依赖度较高，供应链稳定性不足。

当前，中国科学仪器产业在整机层面已形成一定制造能力，但在关键核心零部件、基础材料及高端制造工艺等环节仍存在明显短板。目前，质谱仪、色谱仪和光谱仪的进口比例分别为： $83.0\%$ 、 $83.0\%$ 和 $75.0\%$ 表明高端科学仪器主要依赖进口。中国光学仪器、生物组织仪器近乎 $100\%$ 依赖进口（ $99.34\%$ ， $99.01\%$ ）这反映出在高性能探测器、精密光学元件、专用电子器件、高可靠性机械结构件等领域的短板，国产替代的稳定性和一致性有待提升。此外，中国科学仪器的进口总额约为169.8亿美元，实验分析仪器和光学仪器分别占据了绝大部分进口额，这表面国内供应链对外依赖的规模和程度。同时，仪器制造涉及的精密加工、装调工艺和质量控制体系，对供应链协同要求极高，一旦关键环节受限，容易放大为整机交付和性能稳定性风险。供应链基础薄弱在一定程度上制约了国产仪器向高端领域和规模化应用拓展。

2. 产业链协同与配套体系尚未成熟，规模效应难以充分释放。

与国际成熟仪器产业相比，中国科学仪器产业尚未形成高度协同、分工明确的产业链生态。上下游企业之间在技术接口、标准体系、工艺协同和长期合作机制方面仍较为松散，供应链更多以项目制、订单制为主，缺乏稳定、可持续的协作关系。这种结构导致单个企业在研发、试制和量产阶段需要承担过多非核心成本，难以形成规模化制造和持续迭代的正向循环。供应链体系不完善，使得国产仪器企业在成本控制、交付周期和产品可靠性方面整体竞争力仍受制约。自美国打响关税战以来，100余项科学仪器相关的零件以及设备受到限制，结合未成熟的产业结构，中国科学仪器行业将受到制约。

产业链中游环节分析

科学仪器中游环节


品牌端

科学仪器整机制造

中游厂商

海光科技

聚光科技

必创科技

赛分科技

天瑞仪器

海尔生物

楚天科技

华大智造

泰坦科技

钢研纳克

中科飞测

德南电子

普源精电

创远信科

连华科技

鉴知技术

中游分析

中游技术突破具有非对称性，高端赛道发展受阻，细分领域取得成果。

1. 高端整机国产化率的“20%红线”与结构性依赖。

中游制造环节最显著的特征是技术壁垒极高，导致国产化率在不同档次产品间呈现出巨大的剪刀差。根据权威行业数据分析，截至2024年，中国高端科学仪器的整体国产化率依然未能有效突破20%的警戒线，进口依赖度长期居高不下。这种依赖性在高精尖领域表现得尤为突出。以电子显微镜（ElectronMicroscope）为例，这是中游制造中系统集成难度最大、涉及学科最广（涵盖量子力学、电子光学、真空物理等）的品类之一。冷冻电镜（Cryo-TEM）和高端扫描电子显微镜（SEM）的进口率长期超过90%，这意味着国产化率甚至不足10%。200kV场发射透射电子显微镜（TEM）作为材料科学和生命科学研究的核心工具，其国产化率在很长一段时间内趋近于零，市场几乎完全被日本电子（JEOL）、日立（Hitachi）、蔡司（Zeiss）及赛默飞（ThermoFisher）等国际巨头垄断。这种技术极差的存在，使得国内科研机构在进行前沿探索时，不得不面临设备采购周期长、维护成本高乃至“断供”的风险。

2. 工业级市场的强势复苏，液相色谱与光谱仪突围。

液相色谱（HPLC）是分析化学中最常用的工具之一。虽然在实验室分析级色谱领域，安捷伦（Agilent）和沃特世（Waters）等巨头地位稳固，但在生产级液相色谱领域，国产企业汉邦科技（HanbangTechnology）实现技术突围。汉邦科技在该领域的国内市场占有率已达到 39.2% ，折射出中游产业链突围的一条重要路径：从“工业端”包围“科研端”。生产级设备主要用于制药、化工等企业的规模化生产环节，客户更看重设备在大负荷运行下的稳定性、耗材的性价比以及售后服务的响应速度。国产中游企业凭借本土化的供应链优势和快速响应的服务网络，成功在这一细分市场建立了根据地。

中游企业商业模式逐渐增加服务性业务。

1. 营收结构的质变，服务性收入成为业绩稳定器。

以行业龙头聚光科技为例，其业务结构已经发生了根本性的变化。虽然仪器、相关软件及耗材仍占据主导地位（约70.85%），但运营服务、检测服务及咨询服务的收入占比已攀升至14.36%。对于一个年营收数十亿量级的企业而言，超过10%的服务收入意味着其拥有庞大的存量设备基础，并成功挖掘了设备全生命周期的后市场价值。另一家中游领军企业莱伯泰科传统的实验分析仪器业务收入出现了 2.65%的下滑，显示出硬件销售在宏观经济波动下的脆弱性。然而，与之形成鲜明对比的是，其消耗件与顾客服务业务收入逆势增长了 14.15%，且该板块占总收入的比重已达到10.87%。这充分证明，在设备资本开支放缓的周期内，客户对于设备维护、耗材更换及数据服务的运营开支具有刚性。同样，皖仪科技也在其战略规划中明确将盈利模式定义为双轮驱动：一是生产并销售各类仪器仪表设备获得收入；二是提供在线监测仪器的运维服务获得收入。这种将“运维服务”提升至与“整机销售”同等战略高度的做法，正成为中游产业链的行业共识。

2. 数字化赋能与平台化战略，“平台+专业服务”的新范式。

中游企业的服务化转型并非简单的“售后维修”升级，而是向高附加值的“数字化平台”演进。通过物联网（IoT）、大数据和云计算技术，仪器厂商正在将物理设备转化为数据终端，进而向上游的生产管理环节渗透。以中用科技为例，其主要采用了以下方式：设备联网与数据打通：将仪器设备接入工业互联网平台，实现运行状态的实时监测；ERP与MES的深度集成：针对中小企业管理黑箱问题，中用科技提供的系统能够与企业的ERP和MES无缝对接。MES作为连接上层管理与底层车间的关键纽带，能够将仪器采集的质量数据实时反馈给生产调度系统，从而优化生产工艺；成效显著：通过这种平台化服务，中用科技已纳入150多家生态伙伴，帮助客户降低设备维护成本15%-30%，降低能源成本10%-15%。

产业链下游环节分析

科学仪器下游环节


渠道端及终端客户

科学仪器应用场景

渠道端


下游分析

下游市场采购格局受政策影响大。

1. “大规模设备更新”政策对下游具有重大影响。

从资金穿透力的角度来看，政策通过中央财政贴息和特别国债直达高校和科研院所。该政策对高校市场的仪器需求影响较大，且由于高校和军工院所客户信用等级高，相关订单的应收账款质量优良，有效改善了仪器企业的现金流状况。高校通常面临设备老化但经费不足的矛盾。此轮政策窗口期（2024-2027）促使高校集中淘汰老旧的教学科研仪器，转向采购具备数字化、智能化特征的新一代国产仪器，直接推动了中国科学仪器市场的扩容。

高校、医疗机构、科研实验室等占下游采购的大部分。

1. 根据政府采购数据，高校在科学仪器采购中的占比高达 33% ，是最大的单一主体。

基础研究设备如电子显微镜（SEM/TEM）、质谱仪、色谱仪等通用分析仪器仍是采购重点。国产化率提升，在“双一流”建设与“设备更新”双重政策下，中低端仪器的国产替代已基本完成。例如在质谱仪领域，尽管进口品牌仍占主导（约 81%市场份额），但国产及合资品牌的市场份额正逐步扩大，特别是在教学实验室和基础分析中心。

2. 科研仪器共享与租赁模式兴起。

中国共享制造行业市场规模飞速增长。在模式创新方面，高校建立校级“分析测试中心”，对内对外提供测试服务。这种模式将原本分散的仪器采购需求集中化、高端化，对仪器厂商的售后响应速度和全生命周期服务能力提出了更高要求。

行业规模

科学仪器行业规模的概况

2021年—2025年，科学仪器行业市场规模由380亿人民币元增长至465亿人民币元，期间年复合增长率5.18%。预计2026年—2029年，科学仪器行业市场规模由497.55亿人民币元增长至609.52亿人民币元，期间年复合增长率7.00%。

科学仪器行业市场规模历史变化的原因如下：

国家战略下研发经费（R&D）持续注入。

1. 全社会研发经费投入的跨越式攀升与资金外溢效应。

过去十年，中国研发经费投入实现了跨越式提升，不仅体现在投入规模的持续扩张，更体现在增速长期保持在较高水平。根据国家统计局及相关部委公布，2023年中国全社会研发经费投入规模已超过3.3万亿元人民币，同比增长约8.1%-8.4%。与此同时，研发经费占GDP比重于2023年提升至2.64%，已接近乃至达到部分发达经济体水平。在经费使用结构上，科研仪器设备购置、更新及运维是研发投入的重要去向之一，尤其在高校和科研院所中，研发经费增长往往直接转化为实验室硬件条件的持续改善。按研发活动执行主体划分，2023年企业、政府属研究机构和高等学校的研发经费分别达到25922.2亿元、3856.3亿元和2753.3亿元，分别同比增长8.6%、1.1%和14.1%。其中，高校研发经费增速显著领先，成为近年来科研仪器采购需求快速释放的重要驱动因素。

2. 新基建与重大科技基础设施建设引导的高端需求释放。

在研发经费总量持续扩张的基础上，国家层面通过重大科技工程和政策性金融工具，对高端科学仪器领域实施了更具指向性的资源配置。在新型基础设施建设和科技强国战略指引下，北京怀柔、上海张江、安徽合肥等综合性国家科学中心加快建设进程，同步布局同步辐射光源、散裂中子源、超算中心等一批大科学装置。这类国家级科研基础设施对高端质谱、电镜、色谱、光谱等科学仪器形成了持续而集中的需求，其采购通常呈现单体金额高、技术门槛高、示范带动效应强等特征，成为拉动高端科学仪器市场扩容与技术升级的重要引擎。与此同时，政策工具的创新进一步强化了需求释放节奏。2022年9月，国务院常务会议决定对高校、职业院校和实训基地、医院等单位的设备购置与更新改造贷款实施阶段性财政贴息政策，由中央财政贴息2.5个百分点、期限为两年。该政策显著降低了终端用户的资金成本，短期内撬动了规模可观的设备采购需求，直接推动2022年第四季度至2023年期间科研仪器采购出现集中释放，对当期科学仪器市场规模形成明显的脉冲式拉动效应。

监管法规趋严与产业升级带来的刚性检测需求剧增。

1. 环保与食安红线创造分析仪器市场需求。

过去十年是中国环境保护法规与食品安全标准执行力度显著提升的阶段。政府在环境质量监测和食品安全溯源方面持续强化监管要求，形成了高强度、常态化的制度约束，直接推动了环境与食品安全检测仪器需求的系统性扩张，使中国逐步成长为全球规模最大的相关仪器应用市场之一。在环境监测领域，随着“气十条”“水十条”等政策文件的相继出台与落地实施，国家加快构建覆盖全国的生态环境监测网络，监测体系由省市层级向县域、乡镇延伸，监测指标亦由传统的PM2.5、COD等常规参数，拓展至VOCs、重金属及持久性有机污染物等高复杂度项目。这一“纵向贯通、横向覆盖”的监测体系建设，显著带动了气相色谱、液相色谱、质谱等有机分析仪器，以及原子吸收、ICP-MS等无机分析仪器在固定站点和现场监测场景中的规模化应用。与此同时，食品安全与药品质量标准的持续迭代，进一步强化了仪器更新需求。以《中国药典》为代表的国家标准不断提高对农药残留、重金属及痕量污染物的检测要求，迫使制药企业及第三方检测机构加快引入高灵敏度、高分辨率的检测设备，实质上推动了行业存量仪器的周期性更新换代，为科学仪器市场提供了长期、稳定的替换性需求来源。

2. 工业转型升级带来的过程控制与高端材料表征需求。

随着中国制造业由规模驱动向质量与效率导向升级，工业企业对生产过程控制和成品质量检测的精度要求显著提升，科学仪器加速由实验室向生产线和工业现场渗透。在新能源领域，中国在锂电池、光伏和新能源汽车产业的全球领先地位，直接拉动了上游检测设备需求。锂电池制造流程复杂，涵盖材料分析、电解液检测及电池化成与分容测试等多个关键环节，对检测设备依赖度高，具备持续扩张潜力。与此同时，在半导体与新材料领域，围绕关键核心技术突破，国内持续加大产业链投入，对高精度量测与缺陷检测设备形成稳定需求。尽管高端市场长期由国际厂商主导，但庞大的本土扩产与工艺迭代，为国产仪器提供了应用验证与成长空间，推动相关企业加速崛起。

科学仪器行业市场规模未来变化的原因主要包括：

全球供应链风险下国产厂商兴起。

1. 供应链不确定性倒逼本土化采购与“第二供应商”策略。

在全球化运行相对顺畅的阶段，中国科研与工业用户长期形成了对进口品牌的路径依赖，高端科学仪器市场中赛默飞、安捷伦、岛津等国际厂商一度占据超过 90%的份额。然而，近年来受贸易摩擦、疫情冲击及地缘政治风险叠加影响，全球供应链稳定性显著下降，这一既有采购惯性开始被逐步打破。为保障科研活动连续性和生产体系安全，中国头部企业及重点科研院所开始主动构建风险对冲机制，通过建立“第二供应商”体系，将国产科学仪器纳入核心采购清单，从而在客观上加速了国产的市场渗透。同时，供应链不确定性由整机环节向上游关键部件传导，倒逼国内厂商加大在光栅、探测器、真空泵、激光器等核心零部件领域的自主研发投入。尽管核心部件国产化进程仍面临技术与周期挑战，但相关积累正在逐步夯实产业基础，使部分国产科学仪器在性价比、交付稳定性等方面形成竞争优势。

2. 政府采购政策的定向倾斜与扶持。

为应对外部环境变化并提升关键领域自主可控能力，国家在政府采购环节对国产科学仪器实施了力度显著加大的政策倾斜，成为推动国产替代的重要制度性力量。一方面，政策红利通过进口审批机制的收紧持续释放。各地财政部门在政府采购进口产品审核中明显提高门槛，要求采购单位必须经专家论证并明确“国产产品无法满足使用需求”方可获批进口，同时在实际操作中设置国产设备采购比例的指导性目标。在海关、疾控中心、生态环境监测站等政府主导的招投标项目中，国产科学仪器的中标率由此逐年提升。以质谱仪为例，尽管2024年政府采购中进口品牌仍占据主导地位，但国产品牌的市场份额已呈现出稳步上升趋势。另一方面，为破解国产高端仪器在市场化初期面临的信任不足问题，各地积极推进“首台套”重大技术装备保险补偿机制，通过财政资金补贴保险费用，降低用户首次使用国产新设备的风险成本，加速了其技术成熟和市场验证进程。

“大规模设备更新”政策引发的存量替换与增量释放周期。

1. 教育科研领域的集中更新与超长期特别国债支持。

政策规定，对地方高校设备更新项目，按照东部、中部、西部和东北地区分别不超过核定总投资的40%、60%、80%和80%给予支持；对中央部属高校，支持比例最高可达70%。这一高比例、差异化的财政补贴机制显著降低了高校仪器采购的资金约束，有望集中释放此前因预算不足而被压抑的更新需求。在支持方向上，政策重点聚焦集成电路、人工智能、量子科技、生命健康、航空航天、新材料与能源等国家战略急需领域，并同步引入明确的设备淘汰机制，要求对已不适应教学科研需求、性能不达标或达到最低使用年限的设备进行更新替换。这一制度安排意味着大量服役超过十年的老旧仪器（其中相当部分为进口设备）将被系统性淘汰，为新一代高性能科研仪器腾出采购空间。仅“双一流”高校（单校支持上

限不超过5亿元）及其他高校（不超过2亿元）带来的设备更新需求，即可能释放出数千亿元级别的市场增量，对科学仪器行业形成长期而确定的需求支撑。

2. 此外，医疗与工业领域的设备迭代与新质生产力构建。

在新一轮大规模设备更新政策框架下，医疗卫生机构与工业企业同样成为科学仪器与高端设备需求集中释放的重要领域。在医疗体系方面，医疗新基建正由补短板向提质量、强能力阶段延伸。预计2026年全球医疗器械市场仍将保持增长态势，中国作为核心增量市场，其医学影像设备和生命科学仪器的更新需求将在政策支持下加速释放，尤其是县域医疗中心和基层医疗机构的能力提升与标准化改造，将直接带动大规模医学影像与检验仪器的新增和替换采购。在工业领域，推进新型工业化对装备和检测能力提出了更高要求，工业企业通过技术改造持续引入先进检测与分析设备，以提升产品一致性、可靠性和生产效率。围绕关键核心技术突破和“卡脖子”问题攻关，高端工业检测仪器的研发与应用需求显著增强。此外，在航空航天、轨道交通等高端装备制造领域，无损检测、材料与力学性能测试等仪器的高端化、国产化更新需求尤为迫切，成为设备更新政策下的重要增量来源。

规模预测

科学仪器行业规模


政策梳理

政策名称

颁布主体

生效日期

影响

《关于进一步完善首台（套）重大技术装备首批次新材料保险补偿政策的意见》

国家工信部

2024-06-04

8

政策内容

对购买使用“首台（套）”国产高端仪器的用户提供保险补偿，由政府补贴保费，保险公司赔付质量风险。政策将支持范围扩大至“市场推广初期”产品，建立费率动态调整机制，旨在解决用户不敢用国产设备的后顾之忧。

政策解读

政策实质是为国产仪器提供国家级信用背书。通过风险转移机制，降低了科研人员使用国产设备的试错成本。入选目录即是质量认证，有助于企业在招标中获得加分。延长补贴期至推广初期，给了企业宝贵的产品迭代和用户反馈窗口，助力跨越市场准入难关。

政策性质

鼓励性政策

政策名称

颁布主体

生效日期

影响

《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》

国家发展改革委、财政部

2024-07-25

10

政策内容

超长期特别国债支持：统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新；教育科研领域：明确支持高校、职业院校更新置换先进教学及科研技术设备，提升教学科研水平。重点聚焦在科学仪器、实验实训设备等；贴息贷款：对符合条件的经营主体设备更新贷款给予财政贴息。

政策解读

这是当前最强劲的需求侧驱动力。国债资金直接买单，瞬间引爆了沉寂的采购市场。虽然未禁进口，但审批实操中优先支持国产，为国产龙头提供了巨大的存量替换机会。政策覆盖整机到配套耗材，是短期内拉动内需、帮助企业去库存的关键利好。

政策性质

鼓励性政策

政策名称

颁布主体

生效日期

影响

《研发机构采购国产设备增值税退税管理办法》

国家税务总局

2023-12-26

10

政策内容

全额退税：符合条件的研发机构(含外资研发中心)采购国产设备，全额退还增值税；范围界定：涵盖了科研院所、高校、转制科研机构等主流采购方；操作优化：2023年发布的20号公告进一步简化了备案和申报流程，使得退税更加便捷。

政策解读

对冲进口免税政策的负面影响，实现“税收平权”甚至“国产优待”；价格竞争力重塑：这是对上述进口免税政策的直接对冲。通过全额退还增值税，实际上让国产设备在税务成本上与免税进口设备站在了同一起跑线，甚至更优（因为国产设备维护成本通常更低）；对于高校和科研院所的财务部门来说，采购国产设备能获得实打实的现金退税（或预算结余），这在预算紧张的背景下具有极大的吸引力；政策巧妙地将“外资研发中心”也纳入退税范围，这鼓励了跨国药企、化工巨头在华设立的研发中心采购中国产仪器，有助于国产仪器打入高端工业用户圈层。

政策性质

鼓励性政策

政策名称

颁布主体

生效日期

影响

《关于企业投入基础研究税收优惠政策的公告》

财政部、税务总局

2022-10-09

6

政策内容

加计扣除：企业出资给非营利性科学技术研究开发机构、高等学校和政府性自然科学基金用于基础研究的支出，在计算应纳税所得额时可按实际发生额在税前扣除，并可按100%在税前加计扣除；免税收入：科研机构、高校接收企业基础研究资金收入，免征企业所得税。

政策解读

做大科研经费“蛋糕”，间接带动仪器销售：过去，高校科研经费主要依赖财政拨款。该政策极大地激励了华为、腾讯等科技巨头向高校实验室注资。这些横向课题经费往往使用更灵活，是购买高端、定制化科学仪器的重要资金来源，企业注资基础研究往往带有特定的产业目标，这促使高校采购更贴近产业应用前沿的测试仪器，有利于那些服务于半导体、新能源等热门赛道的仪器厂商。

政策性质

鼓励性政策

政策名称

颁布主体

生效日期

影响

《关于“十四五”期间支持科技创新进口税收政策的通知》

财政部、海关总署、税务总局生效日期

2021-01-01

4

政策内容

核心优惠：对科学研究机构、技术开发机构、高校等，进口国内不能生产或性能不能满足需求的科学研究、科技开发和教学用品，免征进口关税和进口环节增值税、消费税；清单管理：免税进口商品实行清单管理，清单由财政部会同有关部门制定并动态调整；开放共享：要求免税进口的仪器必须纳入国家网络管理平台进行开放共享

政策解读

进口仪器通常只需缴纳关税和增值税（约13%）。免税后，进口设备价格直接下降13%以上。而国产仪器厂商在销售时必须缴纳13%的增值税（虽然有退税政策，但在销售环节的价格标签上是不含税的）。这导致在同等性能下，进口仪器反而因为免税政策显得“更便宜”或价格差距缩小说，加剧了国产替代的难度。

政策性质

鼓励性政策

政策名称

颁布主体

生效日期

影响

《“十四五”医疗装备产业发展规划》

工业和信息化部、国家卫生健康委员会、国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、国家医疗保障局、国家中医药管理局、国家药品监督管理局

2021-12-30

10

政策内容

首个国家级医疗装备规划，重点发展诊断检验装备，支持高性能质谱、生化分析仪等科学仪器向临床渗透。明确攻关探测器、真空泵等核心零部件，并通过建设应用示范基地和医工协同模式，解决国产高端仪器进入医院的准入难题。

政策解读

政策打破了科学仪器与医疗器械的界限，为分析仪器企业打开了万亿级临床市场。企业不仅可申请科研经费，还能获得卫健委临床准入和医保采购支持。核心部件国产化攻关将降低成本，而应用示范基地建设将有效瓦解医院对国产设备的信任壁垒。

政策性质

指导性政策

政策名称

颁布主体

生效日期

影响

《计量发展规划（2021-2035年）》

国务院

2022-03-05

8

政策内容

规划确立计量为国家战略体系核心支撑，要求加强量子计量等基础研究，突破高精度传感器等关键技术。重点推动航空航天、高端制造领域的计量仪器国产替代，并建立首席计量师制度，提升国产计量仪器的可靠性与智能化水平，构建自主可控的现代测量体系。

政策解读

此规划从根源定义了科学仪器的“基础设施”地位。其核心影响在于通过提升国家测量体系的精度，倒逼仪器制造工艺升级。同时，规划隐含“测量主权”逻辑，将高端计量仪器挂钩产业链安全，预计未来将有持续专项资金支持，利好具备高精度测量技术的头部企业。

政策性质

规范类政策

竞争格局

科学仪器竞争格局概况

科学仪器行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有赛默飞世尔科技（中国）有限公司、丹纳赫（上海）企业管理有限公司、卡尔蔡司光学（中国）有限公司、赛莱默（南京）有限公司、安捷伦科技（上海）有限公司、阿美特克商贸（上海）有限公司等；第二梯队公司有日立（中国）有限公司、聚光科技（杭州）股份有限公司、日本电子株式会社北京事务所、岛津企业管理（中国）有限公司、艾本德（上海）国际贸易有限公司、上海思百吉仪器系统有限公司、伯乐智能装备股份有限公司、苏州赛分科技股份有限公司等；第三梯队公司有广州禾信仪器股份有限公司、北京东方中科集成科技股份有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、宁波永新光学股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、深圳中科飞测科技股份有限公司、凤凰光学股份有限公司、深圳华大智造科技股份有限公司等。

科学仪器行业竞争格局形成的历史原因如下：

历史技术代差与精密制造基础薄弱形成的硬壁垒。

1. 关键零部件的供应链缺失导致整机研发陷入停滞。

在质谱和核磁领域，高性能电子倍增器、离子检测器、超导磁体、射频探头以及液质联用仪中的四极杆和离子阱等核心部件几乎完全依赖进口，供应链高度脆弱，曾出现科研机构因进口仪器核心部件故障而需承担高额维修费用且修复结果不确定的情况。在精密光学领域，300毫米以上大尺寸高端光栅制造技术长期被少数国际企业垄断，限制了中国在高端光谱、天文观测和激光相关仪器上的研发与量产能力；在高端真空系统方面，尽管本土企业在部分干式真空泵领域取得进展，但超高真空、低振动高端泵体仍主要由国际厂商占据主导。上述核心零部件能力不足，制约了国产科学仪器在灵敏度、稳定性和可靠性上的整体提升，使其长期难以突破中高端应用市场。

2. 90年代断层发展期与研发投入匮乏导致技术积累中断。

中国科学仪器产业在发展过程中曾出现明显的阶段性断层。改革开放初期，随着国家仪器仪表局撤销及“造不如买”思路占据主导，大量国有仪器厂转产或退出市场，致使中国在20世纪90年代至21世纪初这一全球科学仪器技术加速升级、由模拟向数字化和智能化转型的关键时期，未能形成

持续的技术积累，错失重要战略窗口。其根源主要体现在三方面：一是研发投入长期不足。科学仪器高度依赖长期、高强度研发投入，而赛默飞、安捷伦等国际巨头数十年持续投入数亿美元级研发经费，相比之下，国内企业多为中小规模，早期资金和风险承受能力有限，研发投入在绝对量级上存在明显差距，直接拉大了专利和技术代差。二是政策导向偏重应用端，较长时期内，科研经费更多用于“买仪器”而非“造仪器”，大量政府采购资金流向进口品牌，使国产企业缺乏高端用户验证和迭代机会，陷入“缺乏应用一难以改进”的循环。三是人才体系断层，行业低迷叠加外企进入后对高端工程师和应用专家的吸纳，导致精密仪器领域核心人才持续流失，本土企业在工程化设计与系统集成能力上长期积累不足。

生态锁定效应与用户使用习惯构建的软壁垒。

1. 排他性的软件系统与数据库构筑了极高的转换成本。

国际主流厂商通过封闭式操作系统、专有数据格式以及长期积累的标准谱库和应用方法体系，构建起高度黏性的技术生态，对用户形成事实上的“锁定效应”。在软件层面，科研人员在培养阶段普遍基于安捷伦、赛默飞或岛津等品牌的工作站系统接受训练，其操作逻辑、界面规范和数据结构已成为行业通用范式。国产仪器往往采用不同的软件体系，不仅需要用户重新学习操作流程，还可能面临历史数据难以兼容或迁移的风险，显著抬高了替换成本，形成明显的路径依赖。在数据层面，质谱、色谱等分析高度依赖权威标准数据库支持，国际厂商通常内置经过数十年积累、具备独占或版权优势的谱图库，而国产仪器在数据库完备性和权威性方面相对薄弱，限制了其在食品安全、药物分析等强监管场景中的应用可信度。在应用生态层面，国际巨头已由单纯设备供应商转型为整体解决方案提供者，依托庞大的应用工程师团队，为不同行业和法规标准提供成熟的方法包和流程方案；相比之下，国产厂商多停留在设备交付层面，应用方法和行业解决方案积累不足，导致用户在实际使用中难以充分释放设备性能。这种软件、数据与方法生态的系统性差距，构成了国产科学仪器实现高端突破的重要非硬件壁垒。

2. 学术界的唯进口论与科研评价体系的偏见。

科研人员在选型时，普遍倾向于与国际一流实验室保持一致，优先采购安捷伦、赛默飞等主流进口设备，以确保实验条件的可比性和竞争公平性。在高水平期刊投稿过程中，注明使用国际知名品牌仪器往往被视为一种隐含的质量背书，进一步固化了“跟随式采购”的行为模式。其二，科研试错成本呈现明显的非对称性。使用进口仪器出现实验失败，通常被理解为科学假设或方法问题；而一旦采用国产新设备，失败风险更容易被归因于仪器本身。在科研资源竞争加剧的背景下，课题组普遍回避承担由设备不确定性带来的额外风险，使国产仪器即便在性能指标达标的情况下，也难以获得早期应用和验证机会。其三，高端市场长期积累的品牌溢价效应进一步放大了这种偏差。进口仪器被普遍贴上“高端、可靠”的标签，而国产仪器则面临先入为主的信任不足，即便在部分技术门槛较低的设备领域，采购环节仍存在通过技术条款或评审偏好变相排除国产品牌的情况。这种根植于学术文化与采购实践中的认知惯性，使国产科学仪器的高端突破面临长期而系统性的挑战。

科学仪器行业竞争格局未来变化的趋势如下：

地缘政治博弈与供应链安全焦虑倒逼强制替代。

1. 出口管制常态化使得自主可控成为采购首要指标。

近年来，美国商务部工业与安全局（BIS）通过不断扩展实体清单及出口管制规则，逐步强化对中国获取关键技术的限制。自2022年10月、2023年11月起实施的多轮管制措施，不仅针对高性能计算芯片，还系统性加强了对半导体制造设备（SME）的出口限制。尽管当前监管重点集中于半导体领域，但相关制度工具（如FDPR）具备较强的外溢性，已对冷冻电镜、高端光刻设备及部分高端通用科研仪器形成潜在断供风险，迫使中国科研机构和重点实验室提前布局替代方案。与此同时，出口管制开始向上游关键零部件和材料环节延伸，对部分高性能传感器、激光器组件等实施更严格的出口审查，进一步放大了中国科学仪器在核心部件层面的供应链脆弱性。在此背景下，构建“非美”乃至自主可控的产业链体系成为必然选择，直接利好具备核心部件自研与国产化能力的本土厂商，如在光纤激光器、真空系统等领域已形成技术积累的企业。在地缘政治博弈加剧的环境下，央企、国企及政府科研机构在采购实践中被明确引导甚至要求优先采用国产设备，尤其是在存在“卡脖子”风险的关键领域，正在重构国内高端科研仪器的需求结构，为国产企业切割出具有确定性的市场空间。

2. 科研基础设施的去风险化推动国产仪器进入核心市场。

在政策层面，国家明确强调政府采购应优先选用国产设备，并在教育科研、医疗卫生等重点领域从严审核进口仪器采购需求。部分地区已对政府采购进口仪器实行清单化管理，强化“非必要不进口”的执行力度。在实际操作中，国家级项目开始有意识地为国产仪器提供示范性应用场景。在 2024年海关总署实施的大规模设备更新项目中，尽管仍保留少量进口高端设备采购，但同时批量引入国产仪器参与实际运行和验证。这类由“国家队”主导的示范应用，对提升国产仪器的市场认可度和技术可信度具有显著放大效应。在更高安全等级的应用场景中，国产化要求体现得更为刚

性。在国防军工、核工业、航空航天等涉密领域，基于信息安全和自主可控的考量，科研和检测设备国产化已成为明确的制度性要求。随着国际环境的不确定性上升，这一要求正逐步向能源、生态环境监测、疾病防控等泛安全领域延伸。在上述多重因素共同作用下，国产科学仪器企业正获得更广泛、更真实的应用环境，为性能打磨和技术成熟提供了关键支撑。

政策红利与金融杠杆为中国科学仪器企业提供发展支持。

1. 大规模设备更新政策重新塑造了中国科学仪器企业竞争格局

2024年启动的“大规模设备更新”政策，不仅为中国科学仪器行业带来了显著的需求增量，更在制度层面深刻改变了行业的竞争逻辑与竞争结构。与以往以市场自发采购为主不同，本轮政策通过财政贴息、央行再贷款支持、集中采购机制以及国产化比例约束的协同设计，使需求的释放呈现出“集中化、制度化和可预期化”特征，从而对企业竞争能力提出了新的门槛要求。在竞争层面，资金成本优势与制度适配能力开始成为核心竞争要素。国家发改委与财政部明确对符合条件的设备更新项目给予中央财政贴息，并配套央行再贷款支持，使高校、科研院所和医疗机构在仪器采购中显著降低甚至接近“零利率”的资金成本。这一机制使采购决策从“价格敏感型”转向“合规与可执行性导向”，有利于具备稳定交付能力、熟悉政府采购流程、产品已进入采购目录的企业率先受益，而中小厂商或尚未完成认证的企业则更难参与竞争。从实际执行效果看，集中采购正在加速行业分化与集中。2024年海关系统设备更新计划规模已超过10亿元，仅海关总署披露的采购意向即接近4.5亿元；与此同时，多所高校密集发布数亿元级别的设备采购清单，形成短期内高度集中的采购窗口。这种“大项目、高批量、短周期”的采购模式，更有利于具备规模化生产能力、供应链稳定性和售后服务体系的头部企业，通过规模效应摊薄成本并进一步巩固市场地位。更为关键的是，国产化约束正在从政策倡导转向制度性竞争规则。多地在实施细则中对国产化率提出明确要求，并对进口设备设置严格论证与集中审批程序。这在客观上抬高了外资品牌参与公立机构采购的制度成本，同时显著降低了国产仪器进入核心应用场景的准入门槛。竞争焦点由单纯的技术性能比较，转向“国产合规性+性能可用性+交付可靠性”的综合博弈。总体而言，“大规模设备更新”政策并非简单扩大市场容量，而是通过金融工具、采购制度和国产化规则的重构，推动中国科学仪器行业从分散竞争走向结构性分层。具备技术积累、规模制造能力和制度适配能力的国产头部企业，有望在这一过程中实现市场份额与竞争地位的同步提升，而缺乏交付能力和政策适配能力的企业则可能被边缘化，行业集中度存在持续提升的趋势。

2. 资本市场的倾斜与研发投入的激增加速技术追赶。

科创板的设立以及国家对“专精特新”企业的系统性扶持，为科学仪器行业打通了资本市场通道，显著缓解了长期制约行业发展的资金瓶颈。在资本支持下，国内头部科学仪器企业掀起了以研发为核心的投入加速期。2025年，聚光科技研发投入占营收比例达11.80%，莱伯泰科为12.30%，皖仪科技更高达19.82%，显著高于中国制造业平均水平。持续、高强度的研发投入，使企业具备向底层关键技术纵深突破的能力，如四极杆精密加工、射频电源稳定性优化等，加快缩小与国际龙头之间的技术代差。与此同时，“专精特新”政策重点培育在细分领域具备核心技术优势的中小企业，推动产业结构由“大而全”向“专而精”演进。禾信仪器（质谱）、中科仪（真空技术）、永新光学（光学部件）等企业，凭借在单一技术方向的长期深耕获得“小巨人”认定，并享受税收减免和专项资金支持，形成清晰的技术定位与竞争优势。以禾信仪器为例，其在PM2.5在线监测质谱仪领域已建立较强市场地位。


上市公司速览

安徽皖仪科技股份有限公司(688600)

总市值

营收规模

同比增长(%)

毛利率(%)

-

5.2亿元

13.8

49.1

凤凰光学股份有限公司(600071)

总市值

营收规模

同比增长(%)

毛利率(%)

-

3.3亿元

-15.2

16.0

聚光科技(杭州)股份有限公司(300203)

总市值

营收规模

同比增长(%)

毛利率(%)

-

20.5亿元

-5.6

41.6

安克创新科技股份有限公司（300866）

总市值

营收规模

同比增长(%)

毛利率(%)

-

117.9亿元

23.6

43.3

江苏天瑞仪器股份有限公司（300165）

总市值

营收规模

同比增长(%)

毛利率(%)

-

4.3亿元

-26.1

45.4

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(688082)

总市值

营收规模

同比增长(%)

毛利率(%)

-

27.5亿元

39.0

53.2

北京莱伯泰科仪器股份有限公司（688056）

总市值

营收规模

同比增长(%)

毛利率(%)

-

2.8亿元

-8.4

45.8

北京东方中科集成科技股份有限公司（002819）

总市值

营收规模

同比增长(%)

毛利率(%)

-

21.5亿元

22.7

18.8

迈克生物股份有限公司（300463）

总市值

营收规模

同比增长(%)

毛利率(%)

-

16.1亿元

-17.4

55.9

广州禾信仪器股份有限公司(688622)

总市值

营收规模

同比增长(%)

毛利率(%)

-

7053.6万元

-52.8

27.5

优利德科技(中国)股份有限公司(688628)

总市值

营收规模

同比增长(%)

毛利率(%)

-

7.8亿元

12.6

42.4

迪瑞医疗科技股份有限公司（300396）

总市值

营收规模

同比增长(%)

毛利率(%)

-

3.5亿元

-60.1

38.9

企业分析

1 深圳市赛分科技有限公司

公司信息

企业状态

存续

注册资本

1000万人民币

企业总部

深圳市

行业

仪器仪表制造业

法人

黄浩然

统一社会信用代码

914403007839368599

企业类型

有限责任公司

成立时间

1135872000000

品牌名称

深圳市赛分科技有限公司

经营范围

光电产品、射击瞄准镜、激光测距仪、观靶镜、支架的研发及销售；光电工程；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^光电产品、射击瞄准镜、激光测距仪、观靶镜、支架的生产。

公司竞争优势

竞争优势

赛分科技是集研发、生产与全球销售于一体的高新技术企业，在液相色谱材料领域构建了深厚的竞争壁垒。公司拥有微球合成、表面修饰及功能化修饰三大核心技术平台，能够精准控制微球粒径、孔径及表面特性，其自主研发的核壳复合层析介质等前沿技术打破了国际垄断，技术水平国内领先、部分国际先进。凭借涵盖分析色谱和工业纯化两大领域的产品线，公司能为生物制药企业提供从药物早期研发、临床试验到商业化大规模生产的全周期分离纯化解决方案。此外，公司在扬州建有大型生产基地，二期规划产能达20万升，且建立了符合国际ICHQ7GMP标准的质量体系，其ProteinA亲和填料是国内首家通过美国FDADMF备案的国产产品，具备极强的供应链安全保障能力。凭借卓越的技术与质量，公司积累了全球超5000家客户，包括罗氏、辉瑞等国际巨头及国内头部药企，品牌在国际市场具有较强影响力。

赛分科技企业招股书

2深圳华大智造科技股份有限公司【688114】

·公司信息

企业状态

存续

注册资本

41563.7624万人民币

企业总部

深圳市

行业

专用设备制造业

法人

牟峰

统一社会信用代码

91440300341500994L

企业类型

股份有限公司(外商投资、上市)

成立时间

1460476800000

品牌名称

深圳华大智造科技股份有限公司

经营范围

医疗仪器、医疗器械(基因测序仪及配套设备、测序试剂、酶试剂和软件)、机械设备(测序仪配套设备)、仪器仪表(基因测序仪)、生化试剂(测序试剂)、生物试剂(酶试剂)、耗材及生物工程相关产品(危险化学品限许可证规定范围)、配套软件、系统集成的研发、制造、批发、佣金代理(不含拍卖)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);技术开发、推广服务;技术咨询、交流服务;技术转让服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

财务指标

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

销售现金流/营业收入

1.07

1.76

1.06

1.04

1.15

0.99

1.01

0.83

扣非净利润同比增长(%)

/

/

/

/

/

/

/

/

资产负债率(%)

70.2652

169.7304

127.5035

41.2558

31.4398

15.7397

17.8349

23.4919

营业总收入同比增长(%)

/

36.7676

-0.5441

154.7283

41.324

7.6913

-31.1898

3.48

归属净利润同比增长(%)

/

398.6238

-295.7109

206.9807

85.3813

319.0351

-129.9785

1.0984

摊薄净资产收益率(%)

/

/

/

/

/

/

/

/

实际税率(%)

/

/

/

/

/

/

/

/

应收账款周转天数(天)

358.6348

219.5394

181.1611

95.5274

64.5866

50.9005

86.4703

135.9602

预收款/营业收入

/

/

/

/

/

/

/

/

流动比率

1.0988

0.4539

0.6313

1.9823

2.5472

5.441

4.7102

4.0841

每股经营现金流(元)

2.82

30.44

-2.86

0.01

2.89

3.4302

-2.0934

-1.8592

毛利率(%)

47.2485

50.3006

51.872

74.6859

66.4412

53.5774

59.4671

55.5116

流动负债/总负债(%)

98.7513

99.5676

99.4993

96.8307

89.662

90.7309

78.9097

65.8256

速动比率

0.9563

0.4129

0.5951

1.6172

1.9767

4.629

3.8982

3.3845

摊薄总资产收益率(%)

-2.4644

4.2484

-5.5214

4.4433

7.9314

23.5758

-5.5771

-5.8358

营业总收入滚动环比增长(%)

/

/

/

/

/

/

/

/

扣非净利润滚动环比增长(%)

/

/

/

/

/

/

/

/

加权净资产收益率(%)

-7.03

/

/

0.71

12.78

33.33

-6.68

/

基本每股收益(元)

/

/

/

0.71

1.3

5.26

-1.46

-1.46

净利率(%)

-5.8257

9.8717

-21.8925

9.1941

12.1091

47.8157

-20.8577

-20.2161

总资产周转率(次)

/

0.4304

0.2522

0.4833

0.655

0.4931

0.2674

0.2887

归属净利润滚动环比增长(%)

/

/

/

/

/

/

/

/

每股净资产(元)

/

/

/

/

/

/

/

/

每股公积金(元)

39.4401

0.4807

14.0794

14.5093

14.6765

21.0772

21.1261

21.2285

扣非净利润(元)

/

/

/

/

/

/

/

/

存货周转天数(天)

159.5119

135.16

161.8333

289.8317

251.0285

207.1466

383.2233

312.3102

营业总收入(元)

802296831.44

1097282089.91

1091311962.19

2779880265.41

3928637070.2

4230800610

2911222301.98

3012531769.09

每股未分配利润(元)

-22.3578

-70.6976

-37.5728

-5.8434

-4.6552

0.7137

-1.1102

-2.5504

稀释每股收益(元)

/

/

/

0.71

1.29

5.22

/

/

归属净利润(元)

-41722942.79

124594628.04

-243845234.01

260867217.93

483599063.87

2026449580.1

-607499880.61

-600827020.56

扣非每股收益(元)

/

/

/

/

/

0.69

-1.65

/

毛利润(元)

/

/

/

/

/

/

/

/

经营现金流/营业收入

2.82

30.44

-2.86

0.01

2.89

3.4302

-2.0934

-1.8592

公司竞争优势

竞争优势

华大智造（MGITech）的企业优势主要体现在源头技术、自主产品体系及行业战略地位等方面。公司是全球少数具备临床级基因测序仪自主研发与量产能力的企业之一，掌握DNBSEQ等核心底层技术，并形成完整、独立的专利布局。在产品层面，华大智造基于“光学+半导体”双技术路线，构建了覆盖低通量至超高通量的全矩阵测序产品体系，能够满足科研、临床及新兴应用场景的多样化需求，技术壁垒显著。从行业格局看，基因测序上游制造呈现高集中度特征，公司与Illumina、ThermoFisher共同占据全球主要市场份额，作为国产龙头，在推动关键核心工具国产化方面具有不可替代的战略价值。同时，公司持续推进全球化运营，在美洲、欧洲及亚太地区建立研发与营销网络。2024年在复杂外部环境下实现营业收入30.13亿元，展现出较强的经营韧性，并通过实验室自动化、多组学等新业务不断拓展长期增长空间。

华大智造2024年度报告

3深圳中科飞测科技股份有限公司【688361】

·公司信息

企业状态

存续

注册资本

32000万人民币

企业总部

深圳市

行业

仪器仪表制造业

法人

陈鲁

统一社会信用代码

91440300326333171E

企业类型

其他股份有限公司(上市)

成立时间

1419955200000

品牌名称

深圳中科飞测科技股份有限公司

经营范围

研发、设计、销售、上门安装、调试、测试、光电自动化设备、机电自动化设备、光电仪器、光电设备、电子产品、机械产品、计算机及软件、工业自动控制系统、图像及数据处理系统，并提供上述商品的售后维护；并提供相关技术咨询、技术维护、技术转让：从事货物及技术的进出口业务；自有物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^自动化设备及仪器、电子产品和机械产品的加工和配件制造。

财务指标

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

销售现金流/营业收入

0.68

0.88

0.86

1.59

1.64

1.05

1.08

扣非净利润同比增长(%)

/

/

/

/

/

/

/

资产负债率(%)

40.7264

33.723

23.8142

48.7638

65.5694

29.6691

42.0714

营业总收入同比增长(%)

/

87.5452

324.3874

51.756

41.2371

74.9486

54.942

归属净利润同比增长(%)

/

-75.1232

140.6131

34.9645

-78.0191

1072.3836

-108.212

摊薄净资产收益率(%)

/

/

/

/

/

/

/

实际税率(%)

/

/

/

/

/

/

/

应收账款周转天数(天)

233.4839

194.1919

119.437

105.3297

84.2284

62.13

68.2749

预收款/营业收入

/

/

/

/

/

/

/

流动比率

2.7313

4.0581

5.2502

2.0162

1.4493

3.2054

2.172

每股经营现金流(元)

-1.0235

-0.3877

-0.36

-0.42

0.28

-0.1626

-0.9772

毛利率(%)

23.6688

33.9005

41.1226

48.9594

48.6715

52.6193

48.8984

流动负债/总负债(%)

82.7874

70.3912

76.9925

90.0419

89.8085

83.9002

79.2542

速动比率

1.6875

3.2014

3.75

0.883

0.5641

1.9023

0.927

摊薄总资产收益率(%)

-38.0329

-36.3193

7.5917

6.1578

0.8587

5.525

-0.3019

营业总收入滚动环比增长(%)

/

/

/

/

/

/

/

扣非净利润滚动环比增长(%)

/

/

/

/

/

/

/

加权净资产收益率(%)

-58.84

-155.35

12.02

10.17

2.09

8.6

/

基本每股收益(元)

/

/

0.34

0.22

0.05

0.49

-0.04

净利率(%)

-186.4517

-174.1022

16.6613

14.8177

2.3061

15.7531

-0.8349

总资产周转率(次)

0.204

0.2086

0.4557

0.4156

0.3724

0.3507

0.3615

归属净利润滚动环比增长(%)

/

/

/

/

/

/

/

每股净资产(元)

/

/

/

/

/

/

/

每股公积金(元)

2.6658

5.4976

0.8973

0.9145

0.9256

5.7599

6.02

扣非净利润(元)

/

/

/

/

/

/

/

存货周转天数(天)

813.6908

636.7066

346.0873

719.856

980.3922

856.3273

739.9794

营业总收入(元)

29850760.85

55983680.09

237587673.47

360553447.47

509235313.9

890900112.98

1380378763.53

每股未分配利润(元)

-2.1336

-2.9731

0.1733

0.3716

0.4088

0.6976

0.5216

稀释每股收益(元)

/

/

0.34

0.22

0.05

0.49

-0.04

归属净利润(元)

-55657262.94

-97468796.77

39585113.87

53425858.84

11743459.61

140344610.24

-11525122.93

扣非每股收益(元)

/

/

/

/

/

0.11

/

毛利润(元)

/

/

/

/

/

/

/

经营现金流/营业收入

-1.0235

-0.3877

-0.36

-0.42

0.28

-0.1626

-0.9772

公司竞争优势

竞争优势

在全球半导体产业迈入“后摩尔时代”、制程结构日趋复杂的背景下，良率管理已成为晶圆制造中决定经济效益的核心变量，过程控制设备由此成为前道工艺中技术壁垒最高、国产化难度最大的关键环节。中科飞测作为国内领先的半导体量检测设备厂商，凭借“光学+电子束+X射线”多模态技术平台，构建了覆盖检测与量测的全栈式解决方案体系，成功突破单一技术路线限制，在逻辑芯片、存储芯片及先进封装等领域持续推进国产替代。公司在光学检测领域形成明暗场协同优势，并前瞻布局电子束与X射线量测技术，有效应对先进制程和三维器件结构带来的物理极限挑战。同时，中科飞测深度嵌入国产晶圆制造生态，在供应链安全、本土化服务响应及联合研发能力方面形成显著壁垒，成为国内头部晶圆厂的重要战略合作伙伴。随着广州生产基地投产，公司产能与交付能力明显提升，规模效应有望逐步显现。在研发投入保持高位的同时，研发效率边际改善，费用率呈下降趋势，叠加存储领域突破带来的订单稳定性增强，公司正步入由技术积累向利润释放转化的关键阶段。整体来看，中科飞测已从“国产替代参与者”成长为具备平台化能力和长期成长潜力的硬科技龙头，有望在国产半导体设备体系中占据更为核心的位置。

2024中科飞测年度报告

附录

法律声明

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