2026年上半年国内乘用车底盘市场研究

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NE INSIGHT

底盘关键系统技术变化趋势概览

真空

湿式

机械液压制动系统

机械液压制动

2026年H1渗透率：37.21%

制 动

制 动 液

电子液压制动系统-two box

EHB-two box

2026年H1渗透率：10.38%

• X轴 制动系统
• Y轴 转向系统
• Z轴 悬架系统

助 力

逐

电子液压制动系统-one box

EHB-one box

2026年H1渗透率：52.29%

渐

淡 出 路

电动

干式

电子机械制动系统

EMB

2026年H1渗透率：0.12%

线

机械

液压助力系统

HPS/EHPS

2026年H1渗透率：0.17%

当 前

转 向

电动助力系统

EPS（C-EPS、P-EPS、DP-EPS、R-EPS)

2026年H1渗透率：99.35%

热

助 力

点 路 线

电动电传系统

SBW

• 2026年H1渗透率：0.48%
• 2026年H1渗透率：1.9%

电动

后轮转向系统

RWS

未 来 趋

被动

被动

被动悬架

阻尼不可调减振器/FSD+螺旋弹簧

2026年H1渗透率：78.68%

势 路

阻 尼

刚 度

半主动悬架

CDC/MRC+螺旋弹簧

2026年H1渗透率：10.82%

线

调 整

调 整

主动悬架

CDC/MRC+空气弹簧

2026年H1渗透率：9.81%

自主

自主

全主动悬架

CDC/MRC/直线电机+空气弹簧+主动液压泵/主动稳定杆

2026年H1渗透率：0.69%

DATA, INTELLIGENCE

INSIGHTS,CONSULTING 01. X轴-制动系统技术与市场研究

CONTENTS

• 02. Y轴-转向系统技术与市场研究
• 03. Z轴-悬架系统技术与市场研究

制动系统-采用不同制动系统方案比例变化趋势

2026年H1制动系统较2025年变化较大之处在于传统机械液压制动比例下降，采用one box方案的电子液压制动系统的比例上升，同时，EMB进入 量产元年。

2025年搭载不同制动系统方案比例变化趋势（单位：%） 2026年H1搭载不同制动系统方案比例变化趋势（单位：%）

EMB, 0.12%

EMB, 0.00% 其他, 0.03%

其他, 0.20%

EHB-two box, 10.40%

EHB-two box, 10.38%

机械液压制动, 37.00%

EHB-one box, 48.99%

机械液压制动, 40.58%

EHB-one box, 52.30%

制动系统-采用EHB-two box车型销量变化趋势

2026年上半年行车制动系统采用电子液压制动系统two box方案的车型销量超过89万辆，占总销量比例为10.42%。从品牌角度看，目前two box方 案以特斯拉、小米等新势力品牌及本田、奔驰、奥迪、别克、丰田等合资品牌为主。

2026年H1标配EHB-two box车型销量变化趋势(单位：万辆，%) 2026年H1标配EHB-two box主要品牌相关车型销量

|26.78%

20.86%

8.12%

6.96%

5.61%

5.26%

5.10%

4.64%

2.91%

2.66%

11.09%

特斯拉

小米

本田

奔驰

奥迪

别克

极氪

丰田

荣威

五菱

其他

|

|---|

|15.94

12.46

15.92

13.37

14.83

16.63

10.51% 11.11% 10.98% 9.89% 10.03% 9.98%

1月 2月 3月 4月 5月 6月

EHB-two box EHB-two box车型销量占比

|

|---|

制动系统-采用EHB-one box车型销量变化趋势

目前整个市场以one box的电子液压制动系统为主，为当前主流类型，因为品牌的市场集中度较低，TOP10品牌仅占据50%的份额，其中以比亚迪、 银河、零跑、理想、宝马居多。

2026年H1标配EHB-one box车型销量变化趋势(单位：万辆，%) 2026年H1标配EHB-one box主要品牌相关车型销量

|17.73%

7.04%

5.12%

4.02%

3.33%

3.25%

2.96%

2.89%

2.75%

2.74%

48.17%

比亚迪

银河

零跑

理想

宝马

问界

小鹏

启源

蔚来

方程豹

其他

|

|---|

|66.79

48.27

75.88 77.66

85.52

44.04% 43.05% 95.08

52.32%

57.47% 57.82% 57.06%

1月 2月 3月 4月 5月 6月

EHB-one box车型销量 EHB-one box车型销量占比

|

|---|

制动系统-线控制动EMB量产落地进展

2026年作为EMB量产元年，截至2026年6月底，搭载EMB车型仅三款，包括奇瑞星途EX7、理想L9与理想L8的Livis版本，量产供应商为新兴厂商坐 标系及制动系统老牌国产供应商伯特利。从供应市场角度看，除东风、比亚迪、长城旗下子公司自研EMB外，以国内新兴制动厂商为主，包括已获

得定点的比博斯特、利氪科技等。

截至2026年6月搭载线控制动EMB车型及供应商

搭载EMB车型与配置版本 上市时间 售价 EMB供应商 上市-2026.06销量

转向系统类型

悬架系统类型

高阶智驾功能

车位到车位 HPA记忆泊车

星途EX7：增程四驱Ultra版

23.98万元

坐标系

空气悬架

148辆

• 2026.04.19

• 2026.05.15

• 2026.06.23

R-EPS

线控转向SBW 后轮转向

车位到车位 AVP泊车

理想L9：Livis版

50.98万元

伯特利

主动液压悬架

9442辆

线控转向SBW

车位到车位

理想L8：Livis版

42.98万元

伯特利

主动液压悬架

649辆

后轮转向

AVP泊车

供应商阵营 车企自研阵营

已量产 已定点

Source: NE数据，公开资料

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CONTENTS

• 02. Y轴-转向系统技术与市场研究
• 03. Z轴-悬架系统技术与市场研究

转向系统-采用不同EPS转向系统类型比例变化趋势

目前电动助力转向系统的类型市场格局变化较小，2026年上半年以DP-EPS转向系统为主，其次为C-EPS、相较于2025年来说，低端的C-EPS的占 比有所下降，而响应速度和精度更高的DP-EPS与R-EPS的比例有所提升。

2025年不同EPS转向系统类型比例(单位：%) 2026年H1不同EPS转向系统类型比例（单位：%）

其他, 2.16%

其他, 3.68%

R-EPS, 16.77%

R-EPS, 17.66%

C-EPS, 32.14%

C-EPS, 36.84%

P-EPS, 4.98%

DP-EPS, 38.55% P-EPS, 5.68%

DP-EPS, 41.53%

转向系统-不同EPS系统主要品牌车型销量比例

从品牌集中度来看，目前市场DP-EPS为主的品牌集中度最低，TOP10品牌的占比仅62%，而P-EPS、R-EPS的市场集中度相对较高。从出货量占比 角度看，仅C-EPS的榜首为国内品牌比亚迪，其他三类EPS的榜首均为合资品牌。

2026年H1采用C-EPS品牌销量比例 2026年H1采用P-EPS品牌销量比例 2026年H1采用DP-EPS品牌销量比例 2026年H1采用R-EPS品牌销量比例

转向系统-线控转向SBW车型销量变化趋势

最早期纯线控转向SBW主要在英菲尼迪车型上量产，在2024年底蔚来ET9搭载SBW系统后，2025年底智己LS9量产，一直到2026年5月开始车型增 加，包括问界M9、理想L8、理想L9、蔚来ES9、小鹏GX等，因此到2026年6月线控转向的搭载车型销量突破1万辆，达到2.23万辆，渗透率超过

1%。

2026年H1标配线控转向SBW车型销量变化趋势(单位：万辆，%) 2026年H1标配线控转向SBW主要品牌相关车型销量

|36.75%

28.21% 26.33%

7.19% 1.49%

0.03%

智己

蔚来 理想

问界 小鹏

英菲…

|

|---|

|0.28

0.14 0.16

0.44

0.90

2.23

0.18% 0.13% 0.11% 0.33% 0.61% 1.34%

1月 2月 3月 4月 5月 6月

SBW车型销量 SBW车型销量占比

|

|---|

2026年H1标配线控转向SBW主要供应商相关车型销量

|38.24%

28.21%

26.33%

0.03%

7.19%

博世…

采埃孚

耐世特

KYB

其他

|

|---|

转向系统-后轮转向RWS车型销量变化趋势

近年来，包括轿车、SUV在内的主流乘用车车身形式的车型尺寸趋向大型化，对于转弯半径、转弯灵活性稳定性、掉头效率等要求提高，因此在升 级前轮转向的同时，增加后轮转向，提升整车转向转弯效率。2026年上半年搭载后轮转向车型销量超过16万辆，以智己、腾势、小鹏、岚图、蔚来

等品牌为主，供应商则以采埃孚为主。

2026年H1标配后轮转向RWS车型销量变化趋势(单位：万辆，%) 2026年H1标配后轮转向RWS主要品牌相关车型销量

|20.07% 16.85%

12.35%

8.02% 7.21%

6.73% 6.33%

5.98%

16.45%

智己

腾势 小鹏

岚图 蔚来

理想 大众 问界

其他

|

|---|

|1.72

0.96

1.42

2.06

3.43

1.13% 0.86% 0.98% 1.53% 2.32% 6.68

4.01%

1月 2月 3月 4月 5月 6月

RWS车型销量 RWS车型销量占比

|

|---|

2026年H1标配后轮转向RWS主要供应商相关车型销量

|60.61% 18.29%

8.02% 1.74%

0.19%

11.15%

采埃孚

弗迪… 域磐… 蜂巢…

舍弗勒 其他

|

|---|

DATA, INTELLIGENCE

INSIGHTS,CONSULTING 01. X轴-制动系统技术与市场研究

CONTENTS

• 02. Y轴-转向系统技术与市场研究
• 03. Z轴-悬架系统技术与市场研究

悬架系统-不同悬架类型比例变化趋势

• 2026年半主动悬架、主动悬架及全主动悬架车型销量比例均有所提升，其中升级成本相对较低、上车难度较小、驾驶乘坐体验感提升较大的半主动 悬架的比例提升较快。2026年全主动悬架方案以蔚来&问界&理想的主动液压悬架为主，其次为极氪的主动稳定杆方案及比亚迪仰望的直线电机方 案。

• 2025年标配不同悬架类型比例(单位：%) 2026年H1标配不同悬架类型比例（单位：%）

全主动悬架, 0.04%

全主动悬架, 0.69%

主动悬架, 6.02%

主动悬架, 9.81%

半主动悬架, 8.86%

半主动悬架, 10.82%

被动悬架, 78.66%

被动悬架, 85.09%

悬架系统-电控减振器CDC&MRC车型销量变化趋势

• 2026年上半年标配连续可变阻尼减振器及磁流变减震器车型销量达162.83万辆，占总销量比例为18.97%，其中，使用电控减振器的品牌以理想、 问界、小米、蔚来等新势力车企为主，其次为比亚迪、极氪、方程豹、吉利等自主品牌，合资品牌搭载较多的为奔驰。

2026年H1标配电控减振器车型销量变化趋势(单位：万辆，%) 2026年H1标配电控减振器主要品牌相关车型销量

|11.73%

10.08%

9.61%

9.56%

7.59%

6.67%

5.03%

4.96%

3.60%

3.30%

27.89%

理想

比亚迪

问界

小米

蔚来

极氪

奔驰

方程豹

小鹏

吉利

其他

|

|---|

|27.09

18.81

25.15 25.75

30.21

32.73

0.30 0.23 0.41 0.40 0.55 1.19

18.07% 16.99% 17.63% 19.35% 20.80% 20.36%

1月 2月 3月 4月 5月 6月

CDC车型销量 MRC车型销量 CDC&MRC车型销量占比

|

|---|

悬架系统-空气弹簧车型销量变化趋势

2026年上半年标配空气弹簧的车型销量超过87万辆，渗透率为10.1%，但从月度趋势来看，渗透率呈现上涨趋势。目前标配空气弹簧的车型品牌市 场集中度较高，TOP10品牌占比超过80%，主要以问界、小米、蔚来、理想、小鹏等新势力品牌为主。

2026年H1标配空气弹簧车型销量变化趋势(单位：万辆，%) 2026年H1标配空气弹簧主要品牌相关车型销量

|18.56%

16.40%

13.98%

10.70%

10.03%

3.52%

2.78%

2.52%

2.37%

2.34%

16.80%

理想

问界

小米

蔚来

极氪

小鹏

腾势

岚图

乐道

享界

其他

|

|---|

|15.10

9.52

12.64

14.28

16.98

18.95

9.96% 8.49% 8.71%

10.57% 11.48% 11.38%

1月 2月 3月 4月 5月 6月

空气弹簧车型销量 空气弹簧车型销量占比

|

|---|

悬架系统-全主动悬架量产车型配置趋势

2026年上半年全主动悬架车型销量5.94万辆，以主动液压悬架为主，包括早期蔚来率先量产落地，到2026年理想、问界、尊界均量产液压泵方案， 但目前各家液压泵方案存在技术路线差异，如集成式与分体式。由于全主动悬架成本高，目前量产车型以40万元以上豪华车为主。

截至2026年6月搭载全主动悬架车型及方案

仰望U9

价格 （万元）

（弗迪科技）

尊界S800

100

蔚来ET9

仰望U7 （弗迪科技）

问界M9

（ClearMotion）

75

（RAPA）

极氪9X

蔚来ES9

（孔辉科技）

（ClearMotion）

理想L9

50

路特斯ROEME

（汇川）

极氪8X

理想L8 （汇川）

（孔辉科技）

25

2024.06 2024.12 2025.06 2025.12 2026.06

上市时间

悬浮电机悬架

主动稳定杆悬架

主动液压悬架

Source: NE数据，公开资料

DATA, INTELLIGENCE

INSIGHTS,CONSULTING 01. X轴-制动系统技术与市场研究

CONTENTS

• 02. Y轴-转向系统技术与市场研究
• 03. Z轴-悬架系统技术与市场研究

• 04. NE时代简介

NE时代，深耕汽车行业，为公司变革与业务增长提供一站式服务

智能电动车产业一站式服务平台

NE时代（NE Times）是应时代而生的汽车产业服务平台，以新能源为载体，以智能化、网联化为延伸，立体构建集行业资讯、 数据研究、战略咨询和产业活动于一体的汽车产业垂直服务平台，以帮助企业在汽车产业变革的浪潮中转型升级。

品牌传播

产业活动

产业数据

战略咨询

见变革，于青萍之末

创机遇，于交汇之间

因条分缕析，知变化

运内外之筹，赢先机

投融服务

明利害衡量，决钱途

• Page 19

NE TIMES

NE时代是应产业变革转型而生的服务平台

1.0 电气化 2.0 智能化 3.0 新市场开拓

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驱动电机 电机控制器 减速器

功率半导体 电驱系统 电源

...|

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AI芯片 舱驾融合 EE架构 ...

|

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线控转向 线控制动 空气悬架

磁流变 道路预瞄 电磁阀减震器 ...|

|---|

|低 空 飞 行|

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|动 力 电 池

液锂电池 固态电池 BMS

成组技术 热管理/热安全 产线设备

...|

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TMU 泵/阀 热管理架构 ...

|

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