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使用建议

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目录/CONTENTS

01

02

03

04

05

06

07

产品及其他定 义

中国通用伺服 市场分析

中国通用伺服 行业应用分析

中国通用伺服 产品竞争分析

中国通用伺服 销售模式分析

下游行业伺服 应用分析

主流伺服厂商 分析

• • 整体规模及发展趋势
• • 通用伺服产品分析
• • 通用伺服区域分析

• • 下游行业规模
• • 下游行业发展趋势

• • 竞争格局
• • 竞争格局演变
• • 本土品牌竞争格局
• • 日系品牌竞争格局
• • 欧美品牌竞争格局

• • 销售模式演变分析
• • 销售商务模式分析

• 机床行业伺服市场 分析

• 厂商分析-汇川技术

• • 产品定义
• • 应用行业定义
• • 销售渠道定义
• • 区域定义

通用伺服-产品定义

|产品定义：

伺服系统（servomechanism）又称随动系统，是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。

➢ 伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）的任意变化的自动控制 系统。

➢ 在很多情况下，伺服系统专指被控制量（系统的输出量）是机械位移或位移速度、加速度的反馈控制系统，其 作用是使输出的机械位移（或转角）准确地跟踪输入的位移（或转角），其结构组成和其他形式的反馈控制系 统没有原则上的区别。

|

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通用伺服系统

| |

|---|

中型伺服（＞1kW且 ≤5kW ）

小型伺服（≤1kW） 大型伺服（ ＞5kW ）

主要应用在小型机械上，如：

• 主要应用在中型机械上，如：
• ➢ 铣床
• ➢ 轮胎机械
• ➢ 枕式包装机
• ➢ 高端印刷机
• ➢ 钻孔机等

• 主要应用在大型机械上，如：
• ➢ 大型铣床
• ➢ 大型数控机床
• ➢ 大型注塑机
• ➢ 挤出机等

• ➢ 电子装配机械
• ➢ 小型机床
• ➢ 雕刻机
• ➢ 切割机
• ➢ 小型包装机
• ➢ 印刷机等

2026年7月 中国通用伺服产品市场研究 5/38

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通用伺服-应用行业定义

|传 统 行 业

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新 兴 行 业

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锂电池

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舞台机械

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光伏行业

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增材制造

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医疗制药

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机床

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包装

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橡塑机械

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纸巾机械

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电子制造行业

物流

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纺织

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半导体制造

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建材机械

机器人

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新能源汽车柔性产线

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印刷机械

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食品饮料

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通用伺服-销售渠道定义

|是指厂家不通过中间批发环节，直接供货给最终用户，OEM大客户等模式。|

|---|

直销

|指厂商供货给分销商、代理商、系统集成商等渠道商，再由渠道商销售给最终客户的模式。|

|---|

|一般代理商：

指常规型代理商，以直接开

拓对接客户，负责代理商产

品的销售工作。此类代理商 一般体量规模不大，但数量 较多，为自动化行业主流的 渠道商。|

|---|

|系统集成型代理商：

具备系统集成能力，能对行

业用户实施系统集成的企业。

他们会将自动化工厂中的各 个完全不同的部分联结到一 起，系统集成商提供所需的 时间、能力和技术，把方案 变成功能化的自动化系统。|

|---|

|物流型代理商：

自动化行业物流型代理商主

要是行业头部代理商，利用

规模优势，可申请到更好的 价格水平，再分派给下级代 理商/分销商。特点是二三级 分销占其代理业务占比较高。|

|---|

|服务型代理商：

提供各种技术支持和解决方

案以及售后服务的代理商。|

|---|

分销

通用伺服-区域定义

• 报告将区域细分为国内和全球区域。其中国内区域按照大区划分为西北、西南、华北、东北、华东、华中、华南7个大区，不包括港澳

台地区。

黑龙江、吉林、辽宁

东北区域

黑龙江

北京、天津、河北、山西、内蒙古

华北区域

吉林 辽宁

新疆

甘肃 内蒙古

北京

陕西、宁夏、甘肃、新疆、青海

西北区域

天津

河北

宁 夏

山西

山东 河南

青海

上海、江苏、安徽、山东、浙江、福 建

华东区域

陕西

江苏

西藏

上海

安徽

湖北

四川

重庆

浙江

河南、湖北、湖南、江西

华中区域

江西

湖南

钓鱼岛

贵州

福建

台 湾

云南

广东

广西

广东、广西、海南

华南区域

|南海诸岛|

|---|

香港

澳门

海南

四川、重庆、贵州、云南、西藏

西南区域

目录/CONTENTS

01

02

03

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05

06

07

产品及其他定 义

中国通用伺服 市场分析

中国通用伺服 行业应用分析

中国通用伺服 产品竞争分析

中国通用伺服 销售模式分析

下游行业伺服 应用分析

主流伺服厂商 分析

• • 整体规模及发展趋势
• • 通用伺服产品分析
• • 通用伺服区域分析

• • 下游行业规模
• • 下游行业发展趋势

• • 竞争格局
• • 竞争格局演变
• • 本土品牌竞争格局
• • 日系品牌竞争格局 • 欧美品牌竞争格局

• 销售模式演变分析 • 销售商务模式分析

• 机床行业伺服市场 分析

• 厂商分析-汇川技术

• • 产品定义
• • 应用行业定义 • 销售渠道定义 • 区域定义

中国通用伺服市场规模及发展趋势

• ➢ “国内以旧换新政策+自动化产业出海+中企产业向海外转移”等多重因素影响，2025年中国伺服市场强势复苏。
• ➢ 国产厂商通过技术突破和规模化制造，在中低端市场已具备高性价比优势，并加速向中高端市场渗透。

2020-2028E 中国通用伺服市场规模及发展趋势

Unit :M RMB

|18,759

24,724 23,933

21,260

22,961 23,650 24,477 25,456

22,497

+31.8% -3.2%

-6.0%

-5.5%

+8.0% +3.0% +3.5% +4.0%

疫情之后，中国消费市场持续低迷，部分传统行业产业向东南亚等地区转 移，且部分行业受到海外反倾销调查等多重因素，通用伺服市场呈现持续 下滑态势

2025年国内“两新”政策拉动内需 + “借船出海” + “国产自动化出海”等多重因素，内外需同时发力。 随着AI赋能、智能制造和工业自动化升级等逐渐深化， 2026-2028年预计伺服市场保持稳定增长|

|---|

|2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026E 2027E 2028E|

中国通用伺服市场-分产品类型

• ➢ 中小型通用伺服系统国产化率持续提升，国产玩家数量众多，外资品牌市场份额持续下滑，尤其是日系品牌。
• ➢ 大型伺服市场仍以外资品牌为主，且外资大部分产品几乎为海外进口；国产厂商积极推进大型伺服产品的研发。

2025年中国通用伺服市场-分产品类型

|45%

33%

22%

小型伺服

中型伺服

大型伺服

小型伺服（≤1kW）

大型伺服（ ＞5kW ）

中型伺服（ ＞1kW且≤5kW ）|

|---|

|2025年我国伺服总规模约229.6亿人民币，市场以中小功率产品，市场份额约78%。

• 中小型伺服： 汇川、松下、三菱、台达等厂商在中小型伺服市场份额较高，小型伺服目前以国产厂商为 主，国产玩家不断增加，市场价格竞争激烈；为了应对国产化替代的冲击，外资厂商纷纷 推出本土化战略，如西门子对标国产品牌，推出S200C系列本地化经济型伺服；三菱成立 子品牌-菱领，推出LSM1系列伺服电机。

• 大型伺服： 主要供应商是安川、西门子、博世力士乐、SEW等。西门子在高端伺服市场具有传统优势， 凭借其数控系统在机床行业的广泛应用，带动其伺服系统有较高增长率。主要应用行业为 大型机床、印刷、橡胶、金属切割及部分纺织行业的大型负载。

|

|---|

中国通用伺服市场-分区域

• ➢ 伺服市场需求区域集中度较高，主要分布在华东、华南等区域，下游传统行业的产业链较为成熟，行业头部玩家集中度高。
• ➢ 东北、西南、西北等区域产业比较集中，产业链配套能力有待提升，工业自动化程度相对较弱，伺服市场需求有限。

2025年中国通用伺服市场-分区域

|2025年我国伺服总规模约229.6亿人民币，市场以华东华南

区域为主，合计市场份额约57%。

• 华东区域： 长三角地区工业基础雄厚，上海、江苏等地形成机床、纺织、汽车 制造、机器人、包装、电子设备制造等产业集群，是伺服产品应用 最大、最核心的地区，市场需求较高。

• 华南区域： 电子制造为核心：珠三角集中全球60%以上3C产能，深圳、东莞等 地3C电子（手机、电脑）生产线依赖高精度伺服系统，用于SMT贴 片、激光切割等环节；深圳、佛山等制造业密集区在高速加工中心 与精密模具制造场景中伺服需求较高。

|

|---|

华东

32%

华南

25%

华中

16%

华北

14%

东北

7%

西南

4%

西北

2%

目录/CONTENTS

01

02

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06

07

产品及其他定 义

中国通用伺服 市场分析

中国通用伺服 行业应用分析

中国通用伺服 产品竞争分析

中国通用伺服 销售模式分析

下游行业伺服 应用分析

主流伺服厂商 分析

• • 整体规模及发展趋势
• • 通用伺服产品分析
• • 通用伺服区域分析

• • 下游行业规模
• • 下游行业发展趋势

• • 竞争格局
• • 竞争格局演变
• • 本土品牌竞争格局
• • 日系品牌竞争格局 • 欧美品牌竞争格局

• 销售模式演变分析 • 销售商务模式分析

• 机床行业伺服市场 分析

• 厂商分析-汇川技术

• • 产品定义
• • 应用行业定义 • 销售渠道定义 • 区域定义

中国通用伺服市场-分下游行业

2025年中国通用伺服下游行业格局 2025年GR Comments

18.7%

12%

受新兴市场需求增长，汽车/航天航空/半导体等场景需求持续上涨，国产化率进一步提升

机床

14.7%

10%

供应链自主为核心增长逻辑，大部分半导体设备已实现国产化替代，外延炉&CMP仍依赖外资

电子制造

机器人 10.2%

30%

国内无人化工厂快速增加，以及国内企业出海建厂双需求推动工业机器人需求增长

8.5%

• 5%

12%

• 6%

食品、饮料、日化等消费品稳固包装基本盘，柔性生产线升级带动新的产品需求

包装机械

储能需求爆发推动锂电行业增长，受汽车补贴政策退坡影响，车用电池需求趋于平稳 技术角度来看，钠电池和固态电池持续向商业化发展

7.4%

锂电

2025年受政策影响迎来“抢装潮”，市场需求透支严重，叠加电网消纳及取消出口补贴等因 素，2026年光伏组件市场产能仍旧处于过剩阶段

6.1%

光伏

整体市场需求趋于平稳，其中纺纱/化纤/印染/非织造布机械表现较好；针织和织造机械需求 下滑严重

5.4%

• -3%
• -8%

6%

3%

1%

• -2%

纺织机械

4.1%

建材机械

房地产新开工投资呈现持续下滑状态，增长点在于节能降碳与智能化改造，带动幅度较小

4.3%

医疗制药

市场由“规模扩张”转向“高质量发展”，国产设备替代及AI技术为核心增长动力

4.0%

橡塑机械

新能源汽车、电力、农业等行业需求趋于稳定，节能改造与精密成型支撑市场温和增长

3.9%

纸巾机械

国内需求疲软，增长主要靠出口拉动，核心出口区域为东南亚/中东/非洲等地区

3.2%

印刷机械

国内市场仍处于产能过剩阶段，新投资需求动力不足，核心动力来源于设备改造升级

9.5%

3%

其他

新兴场景及高精尖制造场景对高端伺服需求持续增长，如增材制造，扁线电机生产等

中国通用伺服市场-下游行业发展趋势

• ➢ 未来三年持续高增长行业建议重点关注机床、工业机器人、半导体制造、增材制造、新能源汽车柔性产线、钠电池/固态电池等场景。
• ➢ 受海外市场需求及国内技术升级需求，未来三年建议持续性布局中高端伺服产品，如医疗制药、电子制造、半导体制造等行业。

2025-2028E CAGR

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2025GR

目录/CONTENTS

01

02

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07

产品及其他定 义

中国通用伺服 市场分析

中国通用伺服 行业应用分析

中国通用伺服 产品竞争分析

中国通用伺服 销售模式分析

下游行业伺服 应用分析

主流伺服厂商 分析

• • 整体规模及发展趋势
• • 通用伺服产品分析
• • 通用伺服区域分析

• • 下游行业规模
• • 下游行业发展趋势

• • 竞争格局
• • 竞争格局演变
• • 本土品牌竞争格局
• • 日系品牌竞争格局 • 欧美品牌竞争格局

• 销售模式演变分析 • 销售商务模式分析

• 机床行业伺服市场 分析

• 厂商分析-汇川技术

• • 产品定义
• • 应用行业定义 • 销售渠道定义 • 区域定义

中国通用伺服市场-竞争格局

通用伺服内卷较严重，产品需求降级，价格竞争激烈。国产品牌加速替代外资，目前增长动力由新兴行业及出海布局带动，国产厂商份额有望进一步增长。

2025年中国通用伺服竞争格局 2025年GR Comments

市占率TOP1，持续布局中高端市场及产业出海，2026年深度挖掘AI驱动的“隐藏需求” 紧跟市场动向

＞65亿

22%

汇川

持续推进中国本地化战略，核心策略集中在产品降本及完全伺服产品结构，覆盖M1-M3市场 双品牌策略，菱领品牌陆续发布中国本地自动化产品，布局中低端客户群体，面向国产厂商直接 竞争 快速布局中国本地化研发&生产，进一步提高中国市场竞争力，在3C电子/半导体/机床等细分领 域保持优势 3C、新能源以及传统等行业份额受国产挤压严重，持续下滑，机器人及高端运动控制领域根基深 厚

3%

西门子

• 3%
• 4%

三菱

10-20亿

松下

1%

安川

持续完善伺服产品结构，布局大型/中型/小型产品，全面覆盖中高低端市场，在电子制造/包装/ 新能源等有优势

9%

台达

以”PLC+”的方案形式持续推广伺服，解决方案增加机器视觉等，方案竞争力明显增加 分销网络完善，聚焦半导体、机床、机器人等战略性行业，推出高性价比的“步进+伺服+控制器 ” 解决方案 通过技术创新与方案整合，在光伏、锂电、激光、半导体等高端制造领域实现了大规模批量应用

18%

信捷

5-10亿

22%

雷赛智能

• 11%
• 12%

禾川

国内以经济型方案&代工优势持续进行国产替代，工业自动化出海带来新的业务增长点

伟创

0%

埃斯顿

受光伏锂电行业下滑影响较大；工业机器人需求持续增长；“借船出海”类项目带动新的增长

＜5亿

• -7%
• -4%

施耐德

受国产替代影响，传统行业中小型客户订单下滑，KA客户相对较稳定

整体市场比较分散，大量中小厂商受价格战、需求降级及头部品牌集中度提升影响，整体份额被 挤压

其他

中国通用伺服市场-竞争格局演变

2020-2025年 中国通用伺服市场品牌格局演变

日系 欧美 本土

2020-2025份额变动

• ➢ 日系品牌被国产替代较为严重，三菱、安川、松下等在传统行业份额快速流失。
• ➢ 三菱推进中国本地化研发策略，针对FA业务同时布局软件业务，提高国内市 场FA的方案竞争能力。
• ➢ 松下布局中国本地化生产研发能力，推动适应中国国情的自动化产品，提高国 内市场份额。

日 系

-20%

28% 26%

40% 36% 33%

46%

14%

15%

• ➢ 欧美市场格局相对稳定，核心原因在于欧美品牌集中在大功率及中高端产 品市场，市场玩家相对较少且客户黏性很强，近几年随着国产技术的提升， 大功率产品国产加速替代。
• ➢ 欧美品牌中份额较高的为西门子，西门子核心战略在于本地化的降本策略， 计划推出更经济的S200C系列。

16%

欧 美

17%

-1%

16%

15%

• ➢ 国产品牌市场份额快速增长，目前市场份额占比已达到60%。在国产品牌 中，汇川以超过50%的份额占比位居国产伺服第一品牌。
• ➢ 国产厂商凭借高性价比+快速响应+本地化支持，在中低端市场进一步替代 外资品牌的同时，加速在工业机器人、人形机器人、新能源、AI等新兴赛 道的布局，向高端场景不断突破。
• ➢ 此外，国产厂商通过“中企产业出海”+销售出海双策略，提升海外市场影 响力，如汇川、伟创、英威腾等玩家，海外业绩快速增长。

57% 60%

44% 47% 51%

39%

本 土

21%

2020 2021 2022 2023 2024 2025

中国通用伺服市场-本土品牌竞争格局

|2025年中国本土品牌市场竞争格局

汇川

台达

雷赛智能

禾川

伟创

埃斯顿

米格

其他

50.4%

10.1%

5.6%

5.5%

3.6%

2.9%

1.5%

15.0%

信捷 5.5%

40%

60%

2025

本土

其他

|

|---|

本土品牌市场说明

|2021年以来，国产品牌快速替代外资，尤其是日系品牌，2025年国产品牌伺服 市场份额占比约60%。

汇川：市场品牌遥遥领先，国产市场份额约50%

➢ 新兴产业市场拥有绝对的市场份额，如光伏/锂电等场景，市占率超40%。

➢ 持续布局中高端场景：如汽车、塑料、轮胎、汽车电子，医疗机械等行业。

➢ “借船出海”+海外本地化双策略驱动，海外影响力不断提升。

➢ 挖掘AI隐藏需求：AI业务正在从数据中心周边，逐步渗透到机床、3C设备乃 至出口导向的传统行业。

台达：

➢ 伺服产品线已形成W3（高阶多轴）→A3（高阶型）→B3（标准型）

→E3/E3C（基础型）的完整梯度，以小型化+性能提升防止客户在换型时转 向其他品牌。

信捷：

➢ 信捷伺服应用领域广泛，小型PLC带动伺服快速增长，覆盖机床、电子制造、 锂电、工业机器人、光伏、半导体等众多行业。

雷赛智能：

➢ 构建“多层次、多合一、多总线、多认证”的四多产品架构，交流伺服 L7 通 用型系列、L8 高端型以及直线伺服系列，性能总体达到国外同类产品水平， 自主研发的26位超高精度光编编码器已成功量产。|

|---|

中国通用伺服市场-日系品牌竞争格局

|2025年中国日系品牌市场竞争格局

三菱

松下

安川

山洋

欧姆龙

其他

26.5%

24.6%

24.0%

5.0%

3.5%

16.5%

74%

26%

2025

日系

其他

|

|---|

日系品牌市场说明

|1. 日系品牌进入市场较早，2020年以前中国市场份额超过50%，2020年 以来国产替代加快，市场份额快速下滑，2025年日系品牌市场占比约26%。

1. 日系品牌在机床、电子制造、半导体等精密制造行业技术壁垒及市场份 额较高，虽然受到国产厂商替代影响，但市场份额依旧很高。 三菱： 强化中国本土化生产和供应链整合能力

➢ 三菱在中国设立全新的子公司，通过“制造+销售”一体化策略，提升 产品本地化生产能力，提高本地化供应链整合能力。

➢ 设立中国第二品牌，发布中国本地化产品，直面国产厂商的竞争。 松下：

➢ 中国本地化研发、销售、制造，同时成立苏州研发中心，针对中国客户 需求提供快速的产品开发能力。

欧姆龙：

➢ 战略性放弃伺服产品市场，削减伺服销售成本，强化PLC，通过与PLC 产品搭配销售带动伺服业绩增长。|

|---|

中国通用伺服市场-欧美品牌竞争格局

|2025年中国欧美品牌市场竞争格局

西门子

施耐德

倍福

其他

53.0%

9.9%

6.0%

31.1%

86%

14%

2025

欧美

其他

|

|---|

欧美品牌市场说明

|欧美伺服厂商数量较少，其中西门子业绩占比超过50%

西门子：

➢ 中国本地化产品目前包含V90，S200系列（S200B、S200C） 等产品，西门子伺服电机主要来源于海外进口，目前已实现本 地化生产伺服电机，进一步降低成本。

➢ 进口产品主要包含中高端的S120产品及S210产品，目前大部 分均已实现中国本地化组装生产；S210产品价格较贵，主要 应用在高端场景。

施耐德：

➢ 伺服在IAC部门中业绩占比较低，主要应用在电子电工、新能

源、物料加工、半导体和包装机械等场景。

倍福：

➢ IPC产品较为强势，主要在风电、航天航空、制药等行业应用 较为广泛。

ABB：

➢ 中国本地化伺服产品E530销售表现一般，2026年进一步推动

OEM战略。|

|---|

备注：倍福业绩不包含风电中应用的专机，仅包含风电制造过程使用的通用伺服。

目录/CONTENTS

01

02

03

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05

06

07

产品及其他定 义

中国通用伺服 市场分析

中国通用伺服 行业应用分析

中国通用伺服 产品竞争分析

中国通用伺服 销售模式分析

下游行业伺服 应用分析

主流伺服厂商 分析

• • 整体规模及发展趋势
• • 通用伺服产品分析
• • 通用伺服区域分析

• • 下游行业规模
• • 下游行业发展趋势

• • 竞争格局
• • 竞争格局演变
• • 本土品牌竞争格局
• • 日系品牌竞争格局 • 欧美品牌竞争格局

• 销售模式演变分析 • 销售商务模式分析

• 机床行业伺服市场 分析

• 厂商分析-汇川技术

• • 产品定义
• • 应用行业定义 • 销售渠道定义 • 区域定义

中国通用伺服市场-销售模式演变

|中国通用伺服市场销售模式演变分析

70.5% 68.0% 66.5% 67.0% 67.8% 66.6%

29.5% 32.0% 33.5% 33.0% 32.2% 33.4%

2020 2021 2022 2023 2024 2025

• 国内市场：国产头部伺服厂商纷纷铺设分销网络，目前基本是“直销+分销”双模式运行，如雷赛智能， 禾川，伟创电气等玩家。

• 国产厂商分销模式走在前列的是汇川，其分销网络搭建较快，体系较完整，且有自身独特的管理体系。

• 外资：外资玩家多以分销为主，且分销比例均在90%以上。外资企业的代理商管理体系成熟，代理商 平均水平较高，且以系统集成商为主。

• 国内厂商出海均以分销模式为主，开发当地的分销商，建立当地的销售管理体系。

直销 分销|

|---|

销售模式演变说明

|55% 22%

13%

10%

• 伺服分销市场以代理商为出货主力，早期头部代

理商主要承担仓储物流以及垫资的作用，部分代

理商具备项目开拓的能力。目前在厂商的支持鼓 励下，大部分代理商已经兼具服务型和技术型代 理商能力。

一般型代理商

物流型代理商

系统集成型代理商

服务型代理商|

|---|

中国通用伺服市场-销售模式分析

|2025年中国通用伺服市场销售模式

供应商 厂商端

|分销商|

|---|

|系统集成商|

|---|

|OEM|

|---|

最终用户

渠道端

最终用户端

67%

10% 18%

5%

8%

8% 79%

10% 49%

12%|

|---|

销售模式演变说明

|• 从客户流向来看，分销渠道占比约 67%。

• 主要销售客户以OEM用户为主，约 79%销售到OEM设备厂商端。

• 系统集成商在OEM市场的代表性较 弱，销售到系统集成商的份额约20%。

• 终端用户采购的情况较少，一般是自 动化厂商直销，占比约5%。

|

|---|

目录/CONTENTS

01

02

03

04

05

06

07

产品及其他定 义

中国通用伺服 市场分析

中国通用伺服 行业应用分析

中国通用伺服 产品竞争分析

中国通用伺服 销售模式分析

下游行业伺服 应用分析

主流伺服厂商 分析

• • 整体规模及发展趋势
• • 通用伺服产品分析
• • 通用伺服区域分析

• • 下游行业规模
• • 下游行业发展趋势

• • 竞争格局
• • 竞争格局演变
• • 本土品牌竞争格局
• • 日系品牌竞争格局 • 欧美品牌竞争格局

• 销售模式演变分析 • 销售商务模式分析

• 机床行业伺服市场 分析

• 厂商分析-汇川技术

• • 产品定义
• • 应用行业定义 • 销售渠道定义 • 区域定义

机床-宏观环境分析(为例）

发布时间

发布机构 主要政策 具体内容

工信部等八 部门

《推动工业领域设备更新和 智能制造发展实施方案》

以智能制造为主攻方向，在生产作业、仓储物流、质量管控、运维服务等环节深 化应用，推动工业母机、工业机器人、智能检测装备等智能制造装备的更新升级。

2025年3月

力争机械行业营业收入平均增速保持在4%以上，重点行业呈现规模稳中有升、 新增长点不断涌现、企业竞争力进步增强、供给能力显著提升的良好态势，推 动机械行业高质量发展，为国民经济提供有力支撑。

《2025年机械行业稳增长工 作方案》

2025年5月 工信部

《关于巩固回升向好趋势加 力振作工业经济的通知 （2025年修订版）》

打好关键核心技术攻坚战，提高高端数控机床等重大技术装备自主设计和系统 集成能力，实施重大技术装备创新发展工程，促进数控机床等产业创新发展， 同时推动工业领域设备更新和绿色制造，助力工业经济稳定增长和高质量发展。

工信部等四 部门

2025年7月

国家标准委、 工信部

《工业母机高质量标准体系 建设方案》

到2026年建立工业母机高质量标准体系，制修订标准不少于300项，国际标准 转化率达90%，以标准引领机床产品质量提升和技术升级。

2025年9月

《中华人民共和国国民经济

将工业母机列为重大工程项目，重点研制高端数控机床，提升智能数控系统、 精密测量等配套能力，突破 “卡脖子” 技术。

2025年11月 工信部

和社会发展第十五个五年规

划纲要（草案）》相关内容

《关于 2026 年实施大规模 设备更新和消费品以旧换新 政策的通知》

国家发改委、

延续并扩大设备更新支持范围，新增养老、消防等领域，重点支持中小企业设

2025年12月

财政部

备更新，机床行业持续受益于以旧换新与技术升级。

• ◼ 从历史数据来看，中国机床数控化率在过去十年中稳步增长。2015年机床数控化率为30%，到2020年提升至45%，2025年数控化程度为64%左右。
• ◼ 《中国制造2025》规划提出到2025年关键工序数控化率需达到68%；此外，国务院计划到2027年规模以上工业企业关键工序数控化率超过75%。这 些政策将推动数控机床行业的进一步发展。

机床-通用伺服市场规模及趋势(为例）

|机床行业伺服市场规模及趋势分析

3,117

3,896

3,623 3,660 3,843

4,304

2020 2021 2022 2023 2024 2025

+25%

-7% +1% +5%

+12%

Unit :M RMB|

|---|

|市场需求趋势：

➢ 2025-2028年，新能源汽车、航空航天等新兴产业以及高技 术产业预计将保持快速发展，对高精度、高效率的数控机床需 求增加。|

|---|

|技术趋势：

➢ 加工中心：航空航天、新能源汽车、医疗器械等高端制造业景 气度高，五轴加工中心需求持续增长。

➢ 激光切割机：正在快速替代冲床、剪板机等传统钣金加工工 艺，未来增长空间较大。

➢ 齿轮加工中心：受下游新能源汽车、风电等行业需求驱动，未 来将保持较快增长。

➢ 车铣复合产品：快速替代普通数控车床。

|

|---|

|➢ 国家2024-2025年大规模设备更新和以旧换新政策密集落地，有效刺激存量机床设 备改造升级，拉动机床行业数控化率大幅提升，带动配套伺服需求的刚性释放。

➢ 新能源汽车技术迭代与产线改造、锂电扩产、商业航天崛起等带动高性能、高精度 机床需求爆发。

|

|---|

|伺服供应趋势：

➢ AI+：AI赋能与自适应控制+故障预测与健康管理（PHM）+ 兼容性与自适应控制。

➢ 高精度与超高分辨率反馈：采用高精度编码器（如31位绝对 值编码器）是提升伺服系统控制精度的关键之一。

➢ 直线电机直接驱动：在超高速、超高精应用场景（如航空航天 零件加工、精密模具制造）。

|

|---|

机床-通用伺服产品格局(为例）

|市场规模-分应用场景

58%

30%

12%

金属切削机床 金属成形机床

激光切割机床|

|---|

|市场规模-分品牌格局

17.3%

43.3%

39.4%

欧美 日韩 本土|

|---|

|市场规模-分供应商格局

汇川 安川

西门子 三菱 台达 松下 伟创

发那科

禾川 施耐德 其他

14.3% 12.3%

9.2% 6.8%

6.4%

6.3% 2.3%

2.0% 1.9%

1.7%

36.9%|

|---|

|➢ 金属切削：加工中心和车床占据主导地位，其 中加工中心份额最大、技术竞争激烈，用于汽 车/3C电子/模具等行业，五轴加工中心是行业 技术高点及发展方向，增速较快。

➢ 金属成型：压力机市场份额最大，主要受汽车 产业需求驱动，其中伺服压力机增速较快，是 高端应用和升级换代的方向。

|

|---|

|➢ 机床行业伺服应用品牌集中度有所下滑，市场 玩家逐步增加，尤其是国内伺服厂商，通过特 定场景的方案进入市场，逐步向中端应用延伸， 如禾川，信捷，雷赛等。

➢ 日系伺服厂商份额有所下滑，但在五轴加工机 床仍占据主导地位。

|

|---|

|➢ 机床行业中伺服厂商分为CNC厂商自产自用和 第三方通用伺服厂商，终端采购用户一般为 CNC厂商，其中伺服自产率已达到38%。

➢ 机床通用伺服市场国产化率已达到39.4%，国 产玩家在中低端市场逐步提升市场份额，高端 市场仍以日系品牌为主，如安川，松下，三菱 等玩家。

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|---|

目录/CONTENTS

01

02

03

04

05

06

07

产品及其他定 义

中国通用伺服 市场分析

中国通用伺服 行业应用分析

中国通用伺服 产品竞争分析

中国通用伺服 销售模式分析

下游行业伺服 应用分析

主流伺服厂商 分析

• • 整体规模及发展趋势
• • 通用伺服产品分析
• • 通用伺服区域分析

• • 下游行业规模
• • 下游行业发展趋势

• • 竞争格局
• • 竞争格局演变
• • 本土品牌竞争格局
• • 日系品牌竞争格局 • 欧美品牌竞争格局

• 销售模式演变分析 • 销售商务模式分析

• 机床行业伺服市场 分析

• 厂商分析-汇川技术

• • 产品定义
• • 应用行业定义 • 销售渠道定义 • 区域定义

汇川-基本信息(为例）

基本信息

业务板块

公司背景介绍：汇川技术是国内工业自动化龙头上市公司， 通过个性化解决方案服务高端设备制造商。

汇川通用自动化事业部

公司总部：深圳

控制系统 （PLC/C NC）

变频器 伺服系统

传感器 机器人

成立时间：2003年

公司人数：2万余人

➢ 汇川技术的通用自动化产品涵盖了多个领域，主要包括变频器、伺

伺服主流行业：光伏，锂电，3C电子，包装机械，纺织机 械，机床等行业。

服系统、PLC、工业机器人、CNC（机床控制系统）、高性能电机、 气动等产品及解决方案。这些产品广泛应用于空压机、起重、机床、

主流业务：工业自动化、能源、工业机器人、智能电梯等

金属制品、电线电缆、纺织化纤等工业领域。

汇川-伺服产品结构(为例）

|➢ 公司围绕精准控制打造了高性能、定位精准、多行业通用伺服产品体系，公司多型号伺服产品能够实现快速响应、定位精准、产品适配度高。

➢ 在新兴行业的市场竞争中，国内外企业的品牌影响力及市场拓展进程处于同一起跑线，公司有望凭借高性价比、本土化服务、工艺定制化等特点， 继续快速提升在3C、半导体、锂电、光伏等新兴行业的市场占有率和品牌影响力，在进口替代中实现更大的突破。

|

|---|

SV820 0.01~0.75kW

0.05~7.5k W 0.05~7.5k W 0.05~7.5k W 0.05~7.5k W

经济

SV630

通用

SV660

SV680

高端

SV670

0.05~7.5k

IS620

W

11~55kW

IS650

中大功率

IS810

0.85~120kW

… …

120kW

0.05kW 0.5kW 0.75kW 3kW

7.5kW 11kW 55kW

汇川-销售业绩分析(为例）

|2020-2025年 通用伺服产品销售业绩及趋势分析

2020 2021 2022 2023 2024 2025

+104.5%

+32.4%

+20.3% -6.7%

+22.3%

Unit :M RMB|

|---|

|2025年 伺服下游行业分布

3C电子 锂电 光伏 机床

机器人 纺织 包装 橡塑 其他

15% 13%

10% 9%

8%

7% 7%

3%

28%|

|---|

|➢ 汇川伺服业务起于电液专用伺服，已成为通用伺服国内龙头。公司从最初为注塑机行业提供电液伺 服产品，已逐渐发展成为国内最大的通用伺服产品供应商。

➢ 目前伺服产业链齐全，伺服电机、伺服驱动、编码器三大件均可自产，能够提供专用电液伺服产品、 单轴/多轴的交流伺服系统及精密机电产品，可用于工业机器人、半导体制造设备、贴片机、印刷电 路板打孔机、注塑机、搬运机械、食品加工机械、机床、纺织机械等设备，已形成比较完善的产品 线。

|

|---|

|➢ 汇川重点深耕锂电、风电、包装、物流、新能

源汽车等高景气度行业，同时把握全球产能转 移和海外客户供应链本土化带动的需求，在多 行业实现业务拓展，销售业绩大幅增长。|

|---|

汇川-公司动态(为例）

制造架构调整 销售策略

汇川重磅发布四大架构，涉及FA、运控、传动、机器人四大领域，覆盖

汇川制定“行业性+”和”狼狈计划“升级原有的战区运作模式

“设计-制造-传动-执行”全栈

• ➢ 运作模式变化：产品线+研发部+垂直解决方案+战区配合升级，形成 强有力的解决方案竞争力，不管是头部客户还是中小客户，都在推行 解决方案的打包销售方式。
• ➢ 分客户的服务模式：①“行业线”：行业头部客户被划分为行业线管 辖；②“战区线”：对于行业头部客户之外的其他客户，则归属于战 区管辖。

• ➢ 顶层破局（FA架构）：以iFA为核心枢纽打通“概念到制造”全链路，机械 设计成本和时间节约50%，电气调试时间节约60%。
• ➢ 中枢升级（运控架构）：全面智能部件+三流合一数据通道+丰富数据模型

=普惠的设备智能化转型架构。

• ➢ 动力革命（传动架构）：能源流+信息流双协同，实现驱机一体、轴控一体。
• ➢ 终端进化（机器人架构）：实现自身感知-环境协同-决策大脑的“三层闭 环”，让机器人变智能。

新产品

海外市场

汇川发布17款全新爆品，覆盖工业无线、控制、传动、视觉、机器人、气 动、能源管理等多个领域

汇川持续推进海外市场策略，开拓印尼市场

➢ 汇川聚焦印尼国家级智能化示范矿井项目，推出智慧通风解决方案， 基于方案的卓越表现和显著价值，后续所有大功率驱动装置项目，已

➢ 针对普惠安全生产，MS1-Exd 隔爆伺服系统为爆炸性环境提供整套解决 方案，同时可实现一键联调参数自整定与长达10年以上的免电池维护， 降低后期的人工维护成本；SV670NS PLd/SIL2集成式高级功能安全型 伺服通过领先的技术实现功能安全普惠化，直线电机速度监控类&位置 监控类高级安全方案部署费用可降低90%以上。

全部首选采用汇川品牌。该矿井成为汇川在矿山领域智慧通风解决方

案的第一个海外样板点，标志着合作从单设备向整体智能化解决方案 的深化。

完整版报告目录说明

结束语

北京格物致胜咨询有限公司

格物致胜（Wintelligence）成立于2008年，由多名清华大学工

科硕士、MBA等合作创立。目前设有工业研究与咨询、新媒体运营、政府咨询、 制造业排名数据库四个业务部门。拥有120名员工，在北京、上海、南京等地设 有办事机构。

公司自2022年起当选中国电器工业协会理事单位。

格物致胜的含义：通过科学的方法进行观察和研究，发掘问题、规律与

解决办法，从而协助客户取得胜利。

工业研究与咨询

共有7个垂直化的研究团队，主要擅长和专营中压配电、 低压配电、自动化、机械、医疗器械、化工、新能源、电 能质量、楼宇、机器人、机床等领域的行业研究、竞争对 手调研、渠道&用户研究。

• • 产品渠道研究
• • 供应链成本研究
• • 价值链研究
• • 用户采购行为研究
• • 用户满意度研究
• • 投资收并购研究等
• • 宏观经济研究
• • 行业应用研究
• • 市场结构研究
• • 存量市场研究
• • 竞争对手标杆研究
• • 价格业绩监测

主要服务领域

• • 工业研究与咨询部门共70人，分布在北京、上海两地
• • 格物致胜针对每一个细分行业都成立了专门的研究团队来进行跟 踪和服务
• • 对工业品生意模式熟悉以及工业知识的沉淀，使得格物致胜研究 成果能够更加适应“工业”-多样而窄众的市场

联系人：武先生 电话：86-136-4199-6197（同微信） 邮箱：taowei.wu@gewuzhisheng.com 地址（北京）：中国北京市朝阳区酒仙桥东路1号 电子城创新产业园M8楼4层 地址（上海）：上海市普陀区武宁路101号我格广 场11D

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|南海诸岛|

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