摘要

1尼尔森发布AI终端生态研报，指出超90%消费者认知AI产品，62%已使用，57%视AI为购买关键因素且愿付溢价。

2报告定义AI硬件需系统级嵌入与交互重构，预测2026年底国内AI眼镜销量达47.3万台。

3提出手机、PC、眼镜构成“感知-记忆-决策-行动”协同生态：手机向个人记忆中枢进化，PC定位主权AI最小单元，眼镜侧重全天候感知。

4预计2028-2029年端侧支持20B-25B大模型，推动AI原生体验落地。

AI时代核心终端生态定位与用户需求洞察

目录 NIQ NIQ NIQ NIQ NIQ NIQ NIQ NIQ NIQ NIQ NIQ

、AI硬件的发展历程，趋势

二、消费者眼中的AI设备：关注，期待与顾虑

三、消费者需求导向的核心AI设备的终端协同生态定位

![](page=1,bbox=[64, 1686, 262, 1780])

NIQ NIQ NIQ NIQ NIQ NIQ

NIQ NIQ NIQ NIQ AI硬件的发展历程，定义，趋势

NIQ NIQ NIQ

AI与硬件的“双向奔赴”：发展历程

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![](page=3,bbox=[70, 1699, 250, 1778])

AI硬件定义的思考

阿里云研究院在《AI消费硬件产业报告》中提出，AI硬件的核心判定标准不在于是否搭载AI功能，而在于：

人工智能是否深度参与了设备的系统架构，交互方式和价值创造过程，并对用户体验产生持续，可感知影响。

系统级嵌入

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AI不是“附加功能”而是设备的核心驱动

交互重构

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从人适应设备，到设备适应人

持续价值

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可感知、可量化的用户体验提升

![](page=4,bbox=[70, 1700, 250, 1778])

消费者眼中的AI设备：认知，关注，期待与顾虑

认知：消费者对AI产品的认知和使用率是怎样？

关注：消费者对哪些硬件品类的AI功能更关注？这些硬件品类有什么特征？

期待：消费者对产品AI功能的期待是什么？不同硬件品类有什么期待差异？

顾虑：消费者对产品AI功能有哪些顾虑？

决策：AI功能对消费者购买决策的影响怎样？消费者愿意为AI功能付出溢价吗？

NIO NIO NIO NIO

![](page=5,bbox=[64, 1687, 262, 1780])

认知关注期待顾虑决策

消费者对AI产品或带有AI功能的产品认知及使用率逐步提升

超 90%消费者了解AI产品， 62%的消费者使用过AI产品或者带有AI功能产品， 33%消费者选择AI相关渠道收集产品信息

对AI功能/产品的认知及使用渗透率

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消费者种草渠道平台选择2026

数据来源：NIQ-GfK Ml+Consumer full view tracking data，品类涵盖3C数码|音频穿戴|家电等

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![](page=6,bbox=[70, 1701, 249, 1777])

![](page=6,bbox=[494, 1705, 729, 1769])

认知关注期待顾虑决策

消费者在选购手机，耳机，智能眼镜等高频随身设备时品类时，特别关注AI功能

关注品类AI功能的消费者比例

![](page=7,bbox=[70, 462, 1225, 1549])

请问您一般选购哪些产品时，会特别关注AI（人工智能）的功能/技术？

不同年龄看，45+中老年人倾向与扫地机，电视等家务，家庭内场景设备 <30年轻人更偏耳机，平板随身私人设备

<30

30-45

45+

TOP1

35%

39%

35%

TOP2

32%

29%

27%

TOP3

26%

25%

TOP4

18%

19%

22%

TOP5

16%

18%

12%

![](page=7,bbox=[69, 1701, 249, 1776])

认知关注期待顾虑决策

消费者期待产品AI功能，更优先感知生活与交互价值，工作学习类紧随其后；

生活娱乐类

智能交互类

生产学习类

便捷生活：帮助处理生活类任务，如智能提醒，健康提醒，行程规划和建议等

智能交互：智能接入或控制家具、车或其他用户设备

娱乐体验：基于使用场景精准平衡性能与功耗，令游戏、影音体验增强

信息总结：理解并整理指定信源（如通话、录音、文章等），并摘要、汇总、报告

新型交互：手势、眼动、语音的多模态融合交互，及实时翻译、导航等核心应用。

自主管理：基于环境/人状态自动调整/匹配程序

复杂任务处理：如跨设备/跨APP执行操作，自动化办公，金融投研建议，网络信息定时抓取等

学习答疑：解答复杂问题，并提供知识溯源

文字创作辅助：实时按要求生成AI生成或修改文字类内容

多模态创作辅助：实时按要求AI生成或修改图片/视频/音乐等

编程开发：帮助编写、解释或调试简单的代码片段

![](page=8,bbox=[1724, 434, 3065, 1530])

Q:您认为一个真正有价值的AI产品，更倾向于AI能处理下列哪些任务？【限选3个】

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![](page=8,bbox=[494, 1706, 559, 1768])

认知关注期待顾虑决策

消费者对不同品类AI功能的期待不同：手机更多帮助便捷生活，智能眼镜偏重提升娱乐体验，耳机偏重智能交互，电脑侧重信息处理，和复杂任务处理

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![](page=9,bbox=[69, 1701, 251, 1777])

认知关注期待顾虑决策

消费者对产品AI功能主要在于担心实用性，隐私安全及续航的问题

对产品AI功能的顾虑

![](page=10,bbox=[69, 385, 3105, 1599])

*对此产品中集成AI功能，您目前最大的顾虑是什么？N=4000

![](page=10,bbox=[70, 1701, 250, 1777])

认知关注期待顾虑决策

AI已成为购买决策“关键加分项”，并正在迈向“决定性因素”

超过57%用户认为若AI功能满足期待，将会对购买起关键影响；超6成的用户愿意为AI功能支付溢价

AI功能对购买决策的影响

![](page=11,bbox=[74, 399, 1219, 1611])

AI功能支付溢价意愿及比例

Q: 若有设备满足您对AI的期待，会如何影响您购买的设备？N=3841

溢价付费意愿比例2024Q4

溢价付费意愿比例2025Q1

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![](page=11,bbox=[69, 1700, 726, 1775])

消费者需求导向的核心AI设备的

终端协同生态定位

AI终端的未来不应是“单一更聪明的设备”，而是分工明确的协同系统

从感知到行动，各终端各司其职，算力分布式重构

感知

记忆

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全天候感知终端

解放双手的数据采集+轻交互载体，驱动个性化AI服务的深度进化

决策

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个人记忆与决策中枢

一手信息输入+初步整理，掌管方向性决策输出的一线中枢

行动

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私有智能中枢

眼镜

提供7×24小时在线的本地Agent算力载体，处理敏感数据与复杂多模态任务

手机

多端协同，构建分布式边缘AI生态

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![](page=13,bbox=[494, 1704, 559, 1768])

AI手机：从App容器走向“个人记忆与决策中枢”

使用模式

从传统的“APP模式”向“AI原生（AI Native）”模式转换；

输入+输出的第一线：基于手机的移动、碎片化使用、通讯、感知等固有属性， AI手机的将逐渐定位为：

一手信息输入与初步整理+方向性指令输出。

个人记忆

通过持续记忆用户行为细节一

「用户喜欢什么？」

「前面说过什么？」

「已经做过什么？

提供深度个性化的服务体验。

2028-2029：超级助理化

27-28预计ARM新架构落地，端侧将支持 20B-25B大模型。再通过1-2代迭代，手机将从“APP载体”彻底进化为具备深度情境理解能力的超级助理。

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![](page=14,bbox=[493, 1704, 560, 1769])

AI PC的未来定位：主权AI最小单元与分布式算力节点

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AI PC无法脱离云端，但可作为「个人主权AI的最小计算单元」，构建「本地隐私与管控+云端极智推理」的分布式算力网络

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AI PC核心生产力场景：从辅助工具到全链路工作流

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代理化编程

(Agentic Coding)

用户输出需求，借助Openhands，Aider等开源工具 Agent自动编程，测试

完全离线运行迭代循环，直至产出结果

程序员升维为“架构审查者”

从需求到交付的全链路自动化

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需求理解

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→

生成代码

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测试验证

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调试优化

打包构建

验证发布

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私有数据RAG大脑

TB级本地文档、知识库向量化

文档、知识库、多模态数据本地隐私存储

长期记录、汇总，自反思

家庭或个人的数字分身

安全、精准、可控的企业知识大脑

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多模态内容生产流水线

多模态内容的端到端自动化工作流

多模态深度融合、精确修改，各节点高度自定义

按复杂度要求与云端闭源模型互补，成本可控

效果分析抓取，反馈新内容策划

多模态内容的智能生产流水线

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AI眼镜加速起跑：产品“两极化”、生态跨界融合、市场规模扩容，策略锚定“眼镜属性优先”

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技术趋势

产品呈现“两极化”

![](page=17,bbox=[216, 695, 604, 1203])

![](page=17,bbox=[110, 1230, 165, 1287])

64% 为无显示屏的AI眼镜（侧重音频与拍摄）

![](page=17,bbox=[109, 1405, 162, 1462])

36% 为带显示屏的AR眼镜

![](page=17,bbox=[1059, 351, 1190, 465])

生态与渠道

跨界融合特点

Meta与Ray-Ban合作典范

全球4000个零售点展示

国内厂商加强与传统眼镜店合作

提供视力检测与镜片安装一站式服务

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全球4000+零售点

市场规模

2026年底国内销量有望达到 473K台

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智能眼镜已纳入政府补贴范围，提供15%的价格优惠

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核心策略

“眼镜属性优先、智能功能为辅”

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佩戴舒适度

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时尚感

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边缘AI生态闭环：在「感知、记忆、决策、行动」的流程中构建无缝互联的个人智能域

眼镜：全天候视听，数据采集，轻交互

手机：核心通用交互，决策，轻行动

PC: 复杂多模态处理，个人知识库存储 7x24小时生产力与流程监控

感知数据传给手机

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行动进度反馈手机

HUAWEI

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初步整理信息输入，决策调整

重度办公、生产力场景下的语音交互

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