AI算力驱动玻璃基板概念逆势拉升，创新药BD交易总额突破1200亿美元

①AI算力需求推动先进封装升级，玻璃基板有望成为下一代封装核心材料，王牌栏目提及核心公司涨停； ②医药概念持续活跃，栏目精选机构研报，提及多家公司大涨； ③产品光纤熔接机实现了光纤的低损耗熔接，客户认可度加强，Ta今日大涨13.64%。

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市场热点一 玻璃基板

消息面上，京东方董事长陈炎顺在2026年京东方全球创新伙伴大会上宣布，未来五年公司研发投入将超800亿元，采购支出超8000亿元，明确未来一年内将敲定玻璃基钙钛矿器件与玻璃基封装载板两条量产线的投资计划。

9月23日09:13《盘中宝》 发布文章并引用券商观点指出 ：AI算力需求推动先进封装升级，玻璃基板有望成为下一代封装核心材料。文章提及沃格光电和戈碧迦，沃格光电在9月23日收获涨停，戈碧迦当日涨超9.88%。

9月23日08:19《九点特供》 追踪到京东方全球创新伙伴大会在即 ，玻璃基板相关进展将集中展示，提到中泰证券机械团队调研指出，台积电近期多次造访英伟达中科厂，或涉及下一世代CoPoS先进封装布局，供应链认为英伟达在大尺寸面板制程及玻璃加工上的技术积累，与面板级封装所需技术具备共通性，玻璃基板正从技术验证走向产品化落地，提及沃格光电、戈碧迦，9月23日沃格光电涨停，戈碧迦涨超9%。

市场热点二 医药

今年创新药对外授权交易总额突破1200亿美元，同比增长36%。市场人士指，随着创新药BD交易持续活跃，药企研发资金趋于充裕，为抢占创新药研发窗口、保障项目进度，药企对外部研发服务的付费意愿提升，CRO企业在手订单呈“量价齐升”态势。

9月18日12:18《风口研报》 点评医药方向 ，指出全球生物医药投融资回暖，国内创新药BD出海爆发，带动CXO行业景气回升，订单持续增长，部分公司新签订单增速甚至达到30%至50%以上。据悉，益诺思（688710.SH）新签订单14.66亿元，同比增长175.56%，在手订单22.47亿元，较2025年末增长80.09%。公司股价震荡走高，截至9月23日收盘，区间最高涨幅达13%。

9月21日17:14《风口研报》 发文点评艾力斯 ，公司目前战略性专注于肿瘤靶向创新药的研发，已在非小细胞肺癌（NSCLC）治疗领域构建优势研发管线，伏美替尼获批后持续放量，带动公司业绩走高。艾力斯股价震荡走高，截至9月23日收盘，区间最高涨11.38%。

财联社VIP特联合蜂网火线直连“创新药”领域专家，重点讨论AI制药临床管线增长趋势、CXO上行周期、耗材端订单外溢等核心问题。9月17日22:31《金牌纪要库》发文并梳理提及奥浦迈、泰坦科技、百普赛斯在内的多家公司，其中奥浦迈区间最高涨26.23%，泰坦科技最高涨15.44%，百普赛斯最高涨32.78%。

市场热点三 科学仪器

消息面上，华泰证券研报指出，随着数据中心网络向800G、1.6T演进，高速连接器、线缆及高端PCB对信号完整性与良率管控的要求持续提高，带动VNA测试需求增长；同时测试向更高频率、更多端口及自动化方向升级，有望推动VNA量价齐升。

9月20日17:17《财联社早知道》 追踪主力资金动向， 指出电科思仪产品光纤熔接机实现了光纤的低损耗熔接，提升了损耗指标的稳定性，客户认可度加强，也促进了产品销量的大幅上升，获大资金买入，其在9月23日大涨13.64%。

市场热点四 电子布

AI服务器、高速PCB及IC载板持续拉动高端电子布需求，但全球电子布喷气织机供给紧张，海外织机厂商订单排产已至2029年，国产设备迎来发展机遇。

9月22日17:54《风口研报》 发文点评PCB方向， 文章引用券商观点指出AI服务器、高速PCB及IC载板持续拉动高端电子布需求，但全球电子布喷气织机供给紧张，海外织机厂商订单排产已至2029年，国产设备迎来发展机遇。文章提及泰坦股份，截至9月23日收盘，公司区间最高涨幅达8.96%。

市场热点五 其他

9月22日21:10《狙击龙虎榜》 追踪市场热点 ，指出联域股份战略投资入股的洛阳奥维特长期聚焦精密轴承，成功实现了部分高端轴承如薄壁交叉滚子轴承的进口替代。其在9月23日大涨8.57%。

9月17日19:13《电报解读》 追踪到云计算服务提供商Nebius盘前涨超9% ，指出机构称AI算力需求结构性增长下，算力租赁有望成为灵活供给核心路径，提及亿田智能，其在9月23日大涨12.13%，截至9月23日收盘，其最高涨幅达29.86%。

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