12026年9月8日，Verizon与康宁签署2027-2032年超8000万英里、数十亿美元高密度光纤长单，标志AI资本开支外溢至国家级骨干网。
22026年全球光纤供需缺口约1.8亿芯公里，G.652.D价格一年涨超4倍。
3本轮扩产由长约锁定驱动，2027-2029年或现稀缺窗口。
4AI光通信建设周期从2-3年拉长至6-10年，需求函数重构为纤对数量×频谱效率。
Verizon与康宁签数十亿美元光纤长单，AI驱动DCI超级周期确立
摘要
文本
DCI超级周期：康宁长单锁到2032年，光纤真的供不应求？
从GPU机房走向“国家级骨干网”——AI光通信投资边界的第二次扩张。
2026年9月8日，Verizon与康宁签下2027–2032年、超8000万英里高密度光纤的数十亿美元长单，首次把“AI资本开支外溢”的证据推进到国家级长途骨干网。有三点值得注意——
其一，AI算力正发生第三次边界扩张（GPU→数据中心→园区→DCI→城域→长途骨干），光纤需求函数被改写为“纤对数量×单纤频谱效率”的乘法；其二，本轮光纤紧张是真实的——2026年全球供需缺口约1.8亿芯公里，G.652.D价格一年涨超4倍，且扩产是“客户预付+长约锁定”驱动的合约式扩张，与历史投机式扩产有本质区别；其三，产业链证据（康宁/西纳/中国龙头财报、Lumen/Zayo网络规划）已构成完整证据链，2027–2029年或出现需求快于合格产能的稀缺窗口。
DCI与骨干网把AI光通信从“2–3年光模块产品周期”拉长为“6–10年系统级建设周期”。
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