1受AI算力集群功耗激增及英伟达Rubin平台普及800VDC高压架构影响，功率半导体成为继存储后的新增长引擎，行业掀起涨价潮。
2国产厂商AI相关电源功率订单爆满，1200V SiC等高压器件需求旺盛。
3申港证券指出第三代宽禁带半导体已成全球竞争核心赛道，建议关注适配高压架构的国产功率器件厂商。
4士兰微、捷捷微电等头部企业有望率先受益于景气回升周期。
AI算力驱动功率半导体涨价潮，国产厂商订单爆满
摘要
①“我们AI相关的电源功率订单‘爆满’，现在订单根本做不过来”。一家功率半导体厂商人士向《科创板日报》记者表示。 ②申港证券王伟指出，功率半导体正被视为继DRAM之后的新增长引擎。
由于AI算力集群功耗激增，功率半导体正成为存储之后的产业新增长引擎，行业再掀起一轮涨价潮。“我们AI相关的电源功率订单‘爆满’，现在订单根本做不过来”。一家功率半导体厂商人士向《科创板日报》记者表示，“因为公司算是少数具备量产能力的国产厂商，无论是面向数据中心800V HVDC等一次电源、服务器二次电源等产品，都已进入多家头部客户供应链并实现规模量产，所以订单需求十分旺盛。”
申港证券王伟指出，AI算力集群功耗激增，英伟达新一代Rubin平台将全面普及800VDC高压供电架构，持续拉动1200VSiC高压功率器件需求。第三代宽禁带半导体正式成为全球科技竞争核心赛道，功率半导体正被视为继DRAM之后的新增长引擎。随着AI集群对电力的需求激增，功率半导体成为保障电源稳定传输和管理的关键，并提高AI数据中心的整体能效水平。建议关注AI及电源管理需求带动的功率半导体景气回升周期，适配英伟达800VDC高压架构的1200VSiC/MOS产品研发与量产的国产功率器件厂商有望率先受益。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
士兰微是国内稀缺的功率半导体IDM平台型龙头，公司2024年功率半导体份额全球第六、国内第一。
捷捷微电专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，核心竞争力在于先进的芯片技术和封装设计。
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