招商证券：维持中远海运港口增持评级

【招商证券：维持中远海运港口增持评级】财联社9月8日电，招商证券发布关于中远海运港口（01199.HK）的研报，维持“增持”评级。公司2026H1营收及归母净利分别同比增长12.3%、28.5%，Q2高增长主要受一次性拨备回拨收益驱动。海外吞吐量同比增长18%，但新码头爬坡及成本压力拖累海外利润。国内码头盈利稳健，毛利率提升。预计2026-2028年归母净利为22.3/23.3/23.9亿元，当前PE 10.5x，PB仅0.5x，估值低位凸显配置价值。