五矿资源：拟发行价值8亿美元于2027年到期之零息可换股债券

五矿资源：拟发行价值8亿美元于2027年到期之零息可换股债券|五矿资源在港交所公告，公司（作为发行人）与经办人订立认购协议，据此，公司同意发行本金总额为800,000,000美元的债券。债券发行价将为债券本金额之102%，每张债券的面值为200,000美元，超出部分应为200,000美元的整数倍。债券可于条款及条件所载情况下按初始转换价格每股股份10.21港元（可予调整）转换为股份。股份的初始转换价格为每股股份10.21港元，较股份于二零二六年六月十五日（即签署认购协议的交易日）于香港联交所所报最后收市价每股9.74港元溢价约4.8%。假设按初始转换价格每股股份10.21港元悉数转换债券且并无进一步发行股份，则债券将转换为约613,939,275股股份，相当于本公司于本公告日期现有已发行股本约5.1%，及本公司悉数转换债券后经发行转换股份而扩大后的已发行股本约4.8%。待完成债券发行后，债券发行所得款项净额（扣除佣金及其他估计费用后）预计约为813百万美元。