招商证券(香港)：维持中国平安买入评级 目标价86港元

【招商证券(香港)：维持中国平安买入评级 目标价86港元】财联社4月30日电，招商证券(香港)发布关于中国平安（02318.HK）的研报，维持“买入”评级，目标价86港元。公司1Q26集团OPAT同比+7.6%超预期，寿险NBV同比+20.8%，产险COR改善至95.8%，资管利润大增193.3%。管理层指引2026年NBV双位数增长为底线，预计CSM拐点推动寿险OPAT加速，叠加银行盈利修复及资管风险出清，估值有望重估。目标价基于SOTP法，对应0.83x FY26E P/EV。