Evercore ISI上调埃森哲目标价至250美元，看好AI业务增长及订单表现

Evercore ISI维持埃森哲“跑赢大盘”评级，并将目标价上调至250美元，主要基于盈利预期改善和AI业务增长。埃森哲8月季度营收187亿美元，按固定汇率同比增长7%，高于公司指引上限；调整后每股收益3.29美元，同比增长9%。季度新签订单222亿美元，同比增长5%，其中托管服务订单达到创纪录的128亿美元。Evercore特别看好公司AI业务进展，埃森哲2026财年来自新兴AI和数据合作伙伴的订单额增长逾两倍，相关收入增长逾一倍，超过400家客户首次启动高级AI项目。公司预计2027财年按固定汇率计算营收增长3%至6%，每股收益14.39至14.81美元，营业利润率扩大10至30个基点。