济南圣泉集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”或“发行人”）向不特定对象发行250,000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“圣泉转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2026）1245号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（国金证券和中信证券以下合并简称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“圣泉转债”，债券代码为111025”。

类别

认购数量(手)

放弃认购数量(手)

原股东

1,935,617

0

网上社会公众投资者

554,673

9,710

网下机构投资者

-

-

主承销商包销数量(放弃认购总数量)

9,710

发行数量合计

2,500,000

本次发行250,000.00万元圣泉转债，向发行人在股权登记日（2026年6月24日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国

结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足250,000.00万元的部分则由保荐人（主承销商）国金证券余额包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2026年6月25日（T日）结束，配售结果如下：

类别

配售数量（手）

配售金额（元）

原股东

1,935,617

1,935,617,000.00

二、 本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2026年6月29日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：

类别

缴款认购数量(手)

缴款认购金额(元)

放弃认购数量(手)

放弃认购金额(元)

网上社会公众投资者

554,673

554,673,000.00

9,710

9,710,000.00

三、联席主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）国金证券包销，保荐人（主承销商）包销数量为9,710手，包销金额为9,710,000.00元，包销比例为 0.39%。

2026年7月1日（T+4日），国金证券依据承销协议将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用（不含增值税）后一起划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至国金证券指定证券账户。

四、发行人和联席主承销商联系方式

（一）发行人：济南圣泉集团股份有限公司

地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区

联系电话：0531-83501353

联系人：巩同生

（二）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13楼

联系电话：021-68826809

联系人：股权资本市场总部

（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系电话：021-20262072

联系人：股票资本市场部

发行人：济南圣泉集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2026年7月1日

（此页无正文，为《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

济南圣泉集团股份有限公司

凉南泉集团股份有限公司

（此页无正文，为《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

国金证券股份有限公司

国证证券股份有限公司

5101050023247

2026年7月1日

（此页无正文，为《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司

2026年7月1日