兴森科技：前次募集资金使用情况的鉴证报告

兴森科技2026-06-24 00:00查看原文

摘要

1兴森科技披露前次募集资金使用情况鉴证报告。

2截至2025年末，2021年定增募集的19.78亿元已全部使用完毕，专户注销。

3其中53.15%资金变更用途，主要用于收购揖斐电电子及广州兴科半导体股权。

4原募投项目“宜兴硅谷PCB二期”因行业低迷及数字化改造问题累计亏损8854万元，未达预期效益，已终止并将剩余1.88亿元永久补流。

5会计师出具无保留意见鉴证结论，确认募资使用合规。

文本

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关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告

华兴专字[2026]25014010279号

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”）董事会编制的截至2025年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

兴森科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任及工作

我们的责任是对兴森科技董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合兴森科技实际情况，实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

三、鉴证结论

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

我们认为，兴森科技董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，在所有重大方面如实反映了兴森科技截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供兴森科技向特定对象发行股票申报材料之用，不作其他用途。除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意，不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。

华兴会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国福州市

中国注册会计师：

2026年6月23日

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森科技”）将截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3305号文核准，向特定对象发行人民币普通股201,612,903股，发行价格为9.92元/股，上述股份于2022年9月6日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为人民币1,999,999,997.76元，扣除各项发行费用（不含税）人民币21,508,363.08元后，实际募集资金净额为人民币1,978,491,634.68元。

上述募集资金总额1,999,999,997.76元扣除承销保荐费18,867,924.51元后余额 1,981,132,073.25元已汇入公司非公开发行募集资金专户中。

募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众验字【2022】第07282号验资报告予以验证。

（二）募集资金存放情况

公司在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2025年12月31日，2021年非公开发行 A股股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户单位

募集资金存放银行

银行账号

初始存放金额

截止日余额

备注

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

中国工商银行股份有限公司深圳海王支行

4000029319200746522

1,431,132,073.25

已注销

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

中国进出口银行深圳分行

10000026789

150,000,000.00

已注销

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

国家开发银行深圳市分行

4430010000000000035

400,000,000.00

已注销

宜兴硅谷电子科技有限公司

招商银行股份有限公司广州科技园支行

755920789710222

已注销

广州兴森快捷电路科技有限

上海浦东发展银行股份有限公司深圳

79040078801600002196

已注销

开户单位

募集资金存放银行

银行账号

初始存放金额

截止日余额

备注

公司

罗湖支行

北京兴斐控股有限公司(曾用名:广州兴森投资有限公司)

中国工商银行股份有限公司深圳海王支行

4000029319200771455

已注销

合计

1,981,132,073.25

截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为0.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司前次募集资金使用情况详见本报告：

附表1：2021年非公开发行A股股票募集资金的使用情况。

（二）前次募集资金实际投资项目的变更情况

2023年3月29日，公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将尚未投入的350,000,000.00元募集资金用于全资子公司广州兴森投资有限公司收购揖斐电电子（北京）有限公司 100%股权项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。并已经2023年4月21日召开的2022年度股东大会审议通过。广州兴森投资有限公司已按约定完成企业所得税源泉代扣代缴义务及外汇登记备案，并已于2023年7月18日完成款项支付。

2023年12月29日，公司第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将尚未投入的210,000,000.00元募集资金用于收购科学城（广州）投资集团有限公司持有的广州兴科半导体有限公司 25%股权项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。并已经2024年1月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。本次交易已于2024年1月16日完成款项支付。

2024年2月27日，公司第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将尚未投入的295,000,000.00元募集资金，用于收购广州兴科半导体有限公司 24%股权项目。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。并已于2024年3月15日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。截至2025年7月2日，公司已累计使用募集资金295,000,000.00元用于收购广州兴科半导体有限公司 24%股权项目。

2025年4月23日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。并已于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。截至2025年8月5日，公司已使用募集资金187，771，090.82元用于永久补充流动资金。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、截至2025年12月31日，前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2、公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目及置换具体情况：

2022年9月8日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金206，977，177.65元（含205，176，361.72元募投项目投入及1，800，815.93元发行费）置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。2022年9月27日，公司已将预先投入的自筹资金205，176，361.72元从募集资金账户中置换出。

（四）闲置募集资金使用情况

1、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品具体情况：

2022年9月8日，公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 600,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2022年11月21日，公司使用20,000,000.00元购买理财产品，并已于2022年12月26日将到期本息赎回至募集资金专户。2023年1月12日，公司使用20,000,000.00元购买理财产品，并已于2023年2月27日将到期本息赎回至募集资金专户。2023年6月12日，公司使用20,000,000.00元购买理财产品，并已于2023年8月29日将到期本息赎回至募集资金专户。2023年7月19日，公司使用10,000,000.00元购买理财产品，并已于2023年8月25日将到期本息赎回至募集资金专户。前述资金已全部赎回至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司投资的银行理财产品，已全额赎回本金及理财收益且归还至募集资金专户。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年9月8日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1,050,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可根据实际

情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2022年9月15日、2022年9月22日、 2022年11月1日分别使用人民币650，000，000.00元、200，000，000.00元、200，000，000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2023年5月16日、2023年9月4日，公司分两次将上述用于暂时补充流动资金的1,050,000,000.00元的募集资金提前归还至募集资金专户。

2023年9月11日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币730,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。公司于2023年9月13日使用人民币 730,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年1月15日、2024年8月28日，公司分两次将上述用于暂时补充流动资金的募集资金730,000,000.00元归还至募集资金专户。

2024年9月6日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币475,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司可根据实际情况分批补充流动资金，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。公司于2024年9月9日使用人民币 475,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。2025年4月21日、2025年6月24日，公司分两次将上述用于暂时补充流动资金的募集资金475,000,000.00元归还至募集资金专户。

3、公司尚未使用募集资金情况

截至2025年12月31日，本公司2021年非公开发行A股股票募集资金已全部使用完毕，开立的专项账户已全部注销。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告：

附表2：2021年非公开发行A股股票募集资金项目实现效益情况对照表。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2025年12月31日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：1.2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2026年6月23日

2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

货币单位：人民币万元

募集资金总额：197,849.16万元

已累计使用募集资金总额：198,548.89万元

变更用途的募集资金总额：105,152.34万元变更用途的募集资金总额比例：53.15%

各年度使用募集资金总额：

2022年：70,702.97万元 2023年：52,810.87万元

2024年：25,018.40万元 2025年：50,016.66万元

投资项目

募集资金投资总额

截止日募集资金累计投资额

项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）

序号

承诺投资项目

实际投资项目

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目

142,849.16

37,696.82

39,127.00

142,849.16

37,696.82

39,127.00

1,430.18

2021年6月30日

广州兴森集成电路封装基板项目

15,000.00

15,116.65

15,000.00

15,116.65

116.65

2020年6月30日

补充流动资金及偿还银行贷款

40,000.00

40,028.13

40,000.00

40,028.13

28.13

2022年9月9日

宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目

广州兴森投资有限公司收购揖斐电电子(北京)有限公司100%股权

35,000.00

2023年7月18日

募集资金总额：197,849.16万元

已累计使用募集资金总额：198,548.89万元

变更用途的募集资金总额：105,152.34万元变更用途的募集资金总额比例：53.15%

各年度使用募集资金总额：

2022年：70,702.97万元 2023年：52,810.87万元

2024年：25,018.40万元 2025年：50,016.66万元

投资项目

募集资金投资总额

截止日募集资金累计投资额

项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）

序号

承诺投资项目

实际投资项目

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

募集前承诺投资金额

募集后承诺投资金额

实际投资金额

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目

收购广州兴科半导体有限公司25%股权

21,000.00

2024年1月16日

宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目

收购广州兴科半导体有限公司24%股权

29,500.00

2025年7月2日

宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目

永久补充流动资金

19,652.34

18,777.11

19,652.34

18,777.11

-875.23（注1）

合计

197,849.16

198,548.89

197,849.16

198,548.89

699.73（注2、注3）

注1：2025年4月23日，公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目”，将剩余募集资金19,652.34万元（含理财收益及利息扣除手续费支出等，具体金额以实际结转时专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。公司实际结转时专户实际余额为18,777.11万元，未超过前述审议金额，公司剩余募集资金已全部用于永久补充流动资金；

注2：宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目的募集资金承诺投资总额为扣除各项发行费用后的净额；

注3：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额合计数与实际结余金额的差异，系截至报告期末累计收到的利息收入、理财收益和支付的银行手续费之间的差额。

2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年12月31日

货币单位：人民币万元

实际投资项目

截止日投资项目累计产能利用率

承诺效益(达产年度利润总额)