拓荆科技股份有限公司

2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书

保荐人（主承销商）

中信建投证券股份有限公司

CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二六年六月

发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司董事签名：

吕光泉

袁训

张昊玳

张憬怡

尹志尧

刘静

刘胜

黄宏彬

赵国庆

拓荆科技股份有限公司

210100001002506

2026年6月22日

发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司董事签名：

吕光泉

张景山

袁训

张昊玳

张憬怡

尹志尧

刘 静

刘胜

黄宏彬

赵国庆

荆科技股份有限公司

210100001002506

2026年6月22日

发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司董事签名：

吕光泉

袁训

张昊玳

张憬恬

张憬怡

尹志尧

刘静

刘胜

黄宏彬

赵国庆

拓荆科技股份有限公司

210100001002508

2026年6月22日

发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司董事签名：

吕光泉

袁训

张昊玳

张憬怡

尹志尧

刘 静

刘胜

黄宏彬

赵国庆

拓荆科技股份有限公司

210100001002506

2026年6月22日

发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司董事签名：

吕光泉

袁训

张昊玳

张憬怡

尹志尧

刘 静

刘胜

黄宏彬

赵国庆

拓荆科技股份有限公司

210100001002506

2026年6月22日

发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司董事签名：

吕光泉

袁训

张昊玳

张憬怡

尹志尧

刘 静

刘胜

黄宏彬

黄宏彬

赵国庆

拓荆科技股份有限公司

210100001002506

2026年6月22日

发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司董事签名：

吕光泉

袁训

张昊玳

张憬怡

尹志尧

刘胜

刘 静

黄宏彬


赵国庆

拓荆科技股份有限公司

210100001002506

2026年6月22日

发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司审计委员会委员签名：

证四

赵国庆

袁训

张憬怡

刘胜

黄宏彬

荆荆科技股份有限公司

210100001002506

拓荆科技股份有限公司

2026年6月22日

发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司审计委员会委员签名：


拓荆科技股份有限公司

斑荆科技股份有限公司

210100001002506

2026年6月22日

发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司审计委员会委员签名：

赵国庆

袁训

张憬怡

刘胜

黄宏彬

如荆科技股份有限公司

210100001002506

拓荆科技股份有限公司

2026年6月22日

发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司审计委员会委员签名：

赵国庆

袁训

刘明

刘胜

张憬怡

黄宏彬

荆科技股份有限公司

210100001002506

拓荆科技股份有限公司

2026年6月22日

发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司审计委员会委员签名：

赵国庆

袁训

张憬怡

刘胜

黄宏翔

黄宏彬

拓荆科技股份有限公司

210109001002506

2026年6月22日

发行人全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司高级管理人员签名：


拓荆科技股份有限公司

荆科技股份有限公司

10100001002506

目 录

释 义...15

第一节 本次发行的基本情况...16

一、本次发行履行的相关程序...16

二、本次发行的基本情况...17

三、本次发行对象的基本情况...23

四、本次发行的相关机构...31

第二节 本次发行前后公司相关情况对比...33

一、本次发行前后前十名股东情况对比...33

二、董事、高级管理人员持股变动情况...34

三、本次发行对公司的影响...34

第三节 保荐人（主承销商）中信建投证券关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...36

第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见...37

第五节 有关中介机构声明...38

第六节 备查文件...43

释义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

拓荆科技、发行人、公司

指

拓荆科技股份有限公司

本次向特定对象发行、本次发行

指

拓荆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票的行为

本发行情况报告书、向特定对象发行股票发行情况报告书、报告书

指

拓荆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书

A股

指

经中国证监会审批向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人民币1.00元的普通股

定价基准日

指

计算发行底价的基准日

保荐人(主承销商)/中信建投证券

指

中信建投证券股份有限公司

中国证监会

指

中国证券监督管理委员会

上交所

指

上海证券交易所

会计师、审计机构、验资机构

指

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

发行人律师

指

北京市中伦律师事务所

《公司法》

指

《中华人民共和国公司法》

《证券法》

指

《中华人民共和国证券法》

《注册办法》

指

《上市公司证券发行注册管理办法》

《管理办法》

指

《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》

指

《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《公司章程》

指

《拓荆科技股份有限公司章程》

元、万元、亿元

指

人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）内部决策程序

本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议、公司2025年第三次临时股东大会及公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程

上海证券交易所于2026年3月30日出具《关于拓荆科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过；中国证监会于2026年4月20日出具《关于同意拓荆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）913号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

（三）募集资金到账及验资情况

2026年6月12日，公司及主承销商向本次发行的12名获配对象发送了《缴款通知》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次认购款项全部以现金支付。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年6月17日出具的《验证报告》（天健验〔2026〕221号），截至2026年6月16日，主承销商中信建投证券指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金人民币4,599,999,731.72元。2026年6月17日认购资金验资完成后，主承销商中信建投证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年6月17日出具的《验资报告》（天健验〔2026〕第220号），截至2026年6月17日10时，发行人已

向特定对象发行人民币普通股股票7,985,972股，发行价格576.01元/股，募集资金总额为人民币4,599,999,731.72元，扣除不含税的发行费用人民币 41,747,379.84元后，公司实际募集资金净额为人民币4,558,252,351.88元，其中计入股本人民币7,985,972.00元，计入资本公积人民币4,550,266,379.88元。

（四）股份登记和托管情况

公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行数量

根据《拓荆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》和《拓荆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”），公司拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金总额不超过460,000.00万元（含本数），且发行股票数量不超过 84,807,903股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次向特定对象发行拟发行股票数量不超过9,424,877股（本次拟发行股票数量确定方式为：拟发行股票数量=本次募集资金需求总量/发行底价，对于不足1股的余股按照向下取整的原则处理）。

根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 7,985,972股，募集资金总额为4,599,999,731.72元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的

最高发行数量，已超过《发行与承销方案》中本次拟发行股票数量的 70%。

（三）发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日，即2026年6月9日，发行价格不低于488.07元/股，即发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《拓荆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为576.01元/股，与发行底价的比率为 118.02%。

（四）募集资金和发行费用

本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币4,599,999,731.72元，扣除不含税的发行费用人民币41,747,379.84元后，公司实际募集资金净额为人民币 4,558,252,351.88元。

（五）发行对象

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为576.01元/股，发行股数7,985,972股，募集资金总额 4,599,999,731.72元。

本次发行对象最终确定为12家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，发行对象分别与发行人签订了《拓荆科技股份有限公司向特定对象发行股票认购协议》（以下统称“《认购协议》”）。本次发行最终配售情况如下：

序号

发行对象名称

获配股数(股)

获配金额(元)

限售期(月)

1

易方达基金管理有限公司

2,381,906

1,372,001,675.06

6

序号

发行对象名称

获配股数(股)

获配金额(元)

限售期(月)

2

国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)

1,475,668

849,999,524.68

6

3

UBS AG

958,316

551,999,599.16

6

4

上海浦东新兴产业投资有限公司

868,040

499,999,720.40

6

5

易米基金管理有限公司

413,187

237,999,843.87

6

6

国泰海通证券股份有限公司

302,425

174,199,824.25

6

7

诺德基金管理有限公司

282,981

162,999,885.81

6

8

华泰柏瑞基金管理有限公司

261,801

150,799,994.01

6

9

沈阳信息产业创业投资管理有限公司

260,412

149,999,916.12

6

10

摩根士丹利国际股份有限公司

260,412

149,999,916.12

6

11

宁波保税区宏泰投资有限公司

260,412

149,999,916.12

6

12

钟革

260,412

149,999,916.12

6

合计

7,985,972

4,599,999,731.72

-

（六）限售期

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《证券法》《注册办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等原因所增加的股份，亦应遵守上述限售安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规和规范性文件以及中国证监会、上交所的有关规定执行。

（七）发行股份上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

（八）申购报价及股份配售的情况

1、认购邀请书的发送情况

发行人及主承销商2026年6月8日向上交所报送《发行与承销方案》及《会后事项承诺函》等文件并启动本次发行。

发行人与主承销商共同确定了《认购邀请书》及《拓荆科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《投资者名单》”）。《认购邀请书》的拟发送对象共计296家，具体包括：发行人截至2026年5月29日的前20名股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）；基金公司85家；证券公司63家；保险机构42家；表达认购意向的投资者86家。

在公司及主承销商首次报送《发行与承销方案》后，有3名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人及主承销商特申请在之前报送的 《投资者名单》的基础上增加该3名投资者，并及时向上述投资者发送了认购邀请文件。

序号

新增投资者名单

1

大涵私募基金管理有限公司

2

国信证券（香港）资产管理有限公司

3

宁波保税区宏泰投资有限公司

经核查，发行人与主承销商在本次发行中发出的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符合《注册办法》《管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发行的股东会、董事会决议及向上交所报送的《发行与承销方案》文件的相关要求。

同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定发行价格、分配数量的具体规则等情形。本次向特定对象发行股票的发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形。

本次发行不存在上市公司及其主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

2、申购报价情况

2026年6月11日（T日）9:00-12:00，在发行人律师的见证下，发行人和主承销商共收到28名认购对象提交的《申购报价单》等申购文件，28名认购对象均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格

境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），均为有效报价。有效报价情况如下：

序号

投资者姓名/名称

申购价格(元/股)

申购金额(万元)

1

易方达基金管理有限公司

576.01

150,000

569.88

150,000

2

UBS AG

600.00

55,200

550.00

120,800

500.00

150,000

3

国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)

620.00

80,000

588.00

85,000

4

兴证全球基金管理有限公司

529.11

29,860

515.11

59,460

5

诺德基金管理有限公司

591.88

16,300

574.99

31,490

543.99

59,390

6

上海浦东新兴产业投资有限公司

611.00

50,000

7

财通基金管理有限公司

550.02

16,780

543.84

36,170

525.66

45,000

8

华夏基金管理有限公司

567.15

19,100

525.39

32,400

495.59

36,800

9

银华基金管理股份有限公司

553.50

31,800

10

中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司

566.00

15,000

489.00

30,000

11

汇添富基金管理股份有限公司

550.00

20,450

526.00

25,450

12

南方基金管理股份有限公司

567.15

17,010

537.30

24,190

13

易米基金管理有限公司

578.90

23,800

540.26

24,100

14

国泰海通证券股份有限公司

580.58

17,420

570.58

18,620

500.58

24,020

15

广发基金管理有限公司

488.08

20,700

16

摩根士丹利国际股份有限公司

595.06

15,000

568.12

17,000

545.06

20,000

序号

投资者姓名/名称

申购价格(元/股)

申购金额(万元)

17

钟革

600.66

15,000

515.50

20,000

18

景顺长城基金管理有限公司

569.00

18,000

557.00

19,000

538.00

20,000

19

中国东方国际资产管理有限公司

488.88

20,000

20

郭伟松

530.00

15,000

510.00

17,000

488.08

19,000

21

华泰资产管理有限公司

534.88

15,100

518.98

17,300

22

中汇人寿保险股份有限公司

538.00

16,000

23

中信证券资产管理有限公司

510.00

15,400

24

华泰柏瑞基金管理有限公司

580.00

15,080

25

沈阳信息产业创业投资管理有限公司

608.30

15,000

26

宁波保税区宏泰投资有限公司

618.00

15,000

27

东方基金管理股份有限公司

545.00

15,000

28

华安证券资产管理有限公司

558.10

15,000

3、发行价格、发行对象及最终获配情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为576.01元/股，发行数量为7,985,972股，募集资金总额为4,599,999,731.72元。本次发行对象确定为12家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号

发行对象名称

获配股数(股)

获配金额(元)

限售期(月)

1

易方达基金管理有限公司

2,381,906

1,372,001,675.06

6

2

国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)

1,475,668

849,999,524.68

6

3

UBS AG

958,316

551,999,599.16

6

4

上海浦东新兴产业投资有限公司

868,040

499,999,720.40

6

5

易米基金管理有限公司

413,187

237,999,843.87

6

6

国泰海通证券股份有限公司

302,425

174,199,824.25

6

7

诺德基金管理有限公司

282,981

162,999,885.81

6

8

华泰柏瑞基金管理有限公司

261,801

150,799,994.01

6

序号

发行对象名称

获配股数(股)

获配金额(元)

限售期(月)

9

沈阳信息产业创业投资管理有限公司

260,412

149,999,916.12

6

10

摩根士丹利国际股份有限公司

260,412

149,999,916.12

6

11

宁波保税区宏泰投资有限公司

260,412

149,999,916.12

6

12

钟革

260,412

149,999,916.12

6

合计

7,985,972

4,599,999,731.72

-

三、本次发行对象的基本情况

（一）发行对象基本情况

1、易方达基金管理有限公司

企业名称

易方达基金管理有限公司

企业类型

其他有限责任公司

注册地址

广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

主要办公地点

广州市天河区珠江新城珠江西路21号粤海金融大厦52楼

法定代表人

吴欣荣

注册资本

13,244.20万元

统一社会信用代码

91440000727878666D

经营范围

公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

易方达基金管理有限公司本次获配数量为2,381,906股，股份限售期为6个月。

2、国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）

企业名称

国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）

企业类型

有限合伙企业

注册地址

北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼22层2203

主要办公地点

北京市西城区高新大厦6层

执行事务合伙人

国投创业（北京）私募基金管理有限公司

出资额

7,107,100.00万元

统一社会信用代码

91110400MAE7KCG88L

经营范围

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活

动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）本次获配数量为1,475,668股，股份限售期为6个月。

3、UBS AG

企业名称

UBS AG

企业类型

合格境外机构投资者

注册地址

Bahnhofstrasse45,8001 Zurich,Switzerland,and Aeschenvorstadt1,4051 Basel,Switzerland

主要办公地点

51stFloor Two IFC,8 Finance Street,Central,Hong Kong

法定代表人

房东明

注册资本

385,840,847瑞士法郎

统一社会信用代码(境外机构编号)

QF2003EUS001

经营范围

境内证券投资

UBS AG 本次获配数量为958,316股，股份限售期为6个月。

4、上海浦东新兴产业投资有限公司

企业名称

上海浦东新兴产业投资有限公司

企业类型

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址

上海市浦东新区周市路416号4层

主要办公地点

上海市浦东新区荣科路118号16楼

法定代表人

徐杨

注册资本

223,281.00万元

统一社会信用代码

91310115320776596T

经营范围

创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，企业兼并重组咨询(以上咨询除经纪)，财务咨询(不得从事代理记帐)，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海浦东新兴产业投资有限公司本次获配数量为868,040股，股份限售期为 6个月。

5、易米基金管理有限公司

企业名称

易米基金管理有限公司

企业类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址

上海市虹口区保定路450号9幢320室

主要办公地点

上海市浦东新区杨高南路759号29层02单元

法定代表人

李毅

注册资本

15,000.00万元

统一社会信用代码

91310109MA1G5BGTXB

经营范围

许可项目:公开募集证券投资基金管理,基金销售,私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

易米基金管理有限公司本次获配数量为413,187股，股份限售期为6个月。

6、国泰海通证券股份有限公司

企业名称

国泰海通证券股份有限公司

企业类型

其他股份有限公司（上市）

注册地址

中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

主要办公地点

上海市静安区南京西路768号

法定代表人

朱健

注册资本

1,762,892.5829万元

统一社会信用代码

9131000063159284XQ

经营范围

许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

国泰海通证券股份有限公司本次获配数量为302,425股，股份限售期为6个月。

7、诺德基金管理有限公司

企业名称

诺德基金管理有限公司

企业类型

其他有限责任公司

注册地址

中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

主要办公地点

上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼

法定代表人

郑成武

注册资本

10,000万元

统一社会信用代码

91310000717866186P

经营范围

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

诺德基金管理有限公司本次获配数量为282,981股，股份限售期为6个月。

8、华泰柏瑞基金管理有限公司

企业名称

华泰柏瑞基金管理有限公司

企业类型

有限责任公司(外商投资、非独资)

注册地址

中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

主要办公地点

上海市浦东新区芳甸路1155弄浦东嘉里城36层

法定代表人

贾波

注册资本

20,000万元

统一社会信用代码

913100007178517770

经营范围

基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

华泰柏瑞基金管理有限公司本次获配数量为261,801股，股份限售期为6个月。

9、沈阳信息产业创业投资管理有限公司

企业名称

沈阳信息产业创业投资管理有限公司

企业类型

有限责任公司

注册地址

辽宁省沈阳市沈河区热闹路49号

主要办公地点

辽宁省沈阳市沈河区热闹路49号

法定代表人

刘新文

注册资本

10,000.00万元

统一社会信用代码

91210106057170238N

经营范围

许可经营项目：无一般经营项目：产业投资与资产管理，投资信息咨询，企业管理服务，财务咨询。

沈阳信息产业创业投资管理有限公司本次获配数量为260,412股，股份限售期为6个月。

10、摩根士丹利国际股份有限公司

企业名称

摩根士丹利国际股份有限公司

企业类型

合格境外机构投资者

注册地址

25 Cabot Square Canary Wharf London,EI4 4QA England

主要办公地点

36 Floor,International Commerce Centre,1 Austin Road West,Kowloon,Hong Kong

法定代表人

Young Lee

注册资本

127.65亿美元

统一社会信用代码境外机构编码)

QF2003EUS003

经营范围

境内证券投资

摩根士丹利国际股份有限公司本次获配数量为260,412股，股份限售期为6个月。

11、宁波保税区宏泰投资有限公司

企业名称

宁波保税区宏泰投资有限公司

企业类型

私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

注册地址

浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3262室

主要办公地点

江苏省苏州市苏州工业园区苏州中心广场C座23楼永钢

法定代表人

吴毅

注册资本

20,000万元

统一社会信用代码

91330201MA2AHY320M

经营范围

实业投资、投资管理及相关咨询服务(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)；铁矿石、钢材冶金原辅材料、冶金产品、化工产品(除危险化学品)、建材、焦炭的批发和零售；煤炭的批发(无储存)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

宁波保税区宏泰投资有限公司本次获配数量为260,412股，股份限售期为6个月。

12、钟革

姓名

钟革

身份证号码

210102**********

通信地址

沈阳市和平区******

钟革本次获配数量为260，412股，股份限售期为6个月。

（二）发行对象与发行人的关联关系

本次向特定对象发行股票发行对象不包括公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。

（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明

本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价申购结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

1、国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）属于私募投资基金，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定完成私募基金备案登记手续。

2、UBS AG、上海浦东新兴产业投资有限公司、国泰海通证券股份有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、宁波保税区宏泰投资有限公司和沈阳信息产业创业投资管理有限公司均以自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

3、钟革为自然人，以其自有资金参与认购，无需办理相关登记备案手续。

4、易方达基金管理有限公司、易米基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理

有限公司和诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理人，以其管理的资产管理计划、公募基金产品参与认购并获得配售，其参与本次发行认购并获得配售的资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案，其参与认购的公募基金产品无需履行私募投资基金备案程序。

综上，本次发行全部获配对象中涉及需要登记备案的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的要求完成登记备案。

综上，经主承销商和发行人律师核查，本次发行全部获配对象均按照《认购邀请书》的要求提供文件，其中涉及私募投资基金的获配产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》和《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定完成了登记备案。

（五）关于认购对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为I类专业投资者、Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为：保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。其中保守型（C1）包含风险承受能力最低类别的投资者，风险承受能力最低类别的投资者的界定标准为不具有完全民事行为能力、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失以及法律行政法规规定的其他不适合参与权益类投资的投资者。

本次拓荆科技向特定对象发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可参与申购。风险承受能力最低级别投资者不允

许参与本次申购，普通投资者C1（风险承受能力最低级别投资者除外）、C2应按照认购邀请书的要求提交相应核查材料，且签署《产品或服务风险警示及投资者确认书》后，经主承销商确认符合核查要求后可参与认购。

本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：

序号

发行对象名称

投资者分类

产品风险等级与风险承受能力是否匹配

1

易方达基金管理有限公司

Ⅰ类专业投资者

是

2

国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）

Ⅰ类专业投资者

是

3

UBS AG

Ⅰ类专业投资者

是

4

上海浦东新兴产业投资有限公司

普通投资者

是

5

易米基金管理有限公司

Ⅰ类专业投资者

是

6

国泰海通证券股份有限公司

Ⅰ类专业投资者

是

7

诺德基金管理有限公司

Ⅰ类专业投资者

是

8

华泰柏瑞基金管理有限公司

Ⅰ类专业投资者

是

9

沈阳信息产业创业投资管理有限公司

Ⅰ类专业投资者

是

10

摩根士丹利国际股份有限公司

Ⅰ类专业投资者

是

11

宁波保税区宏泰投资有限公司

普通投资者

是

12

钟革

普通投资者

是

经核查，本次获得配售的投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（六）关于认购对象资金来源的说明

本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购对象申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过

直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

四、本次发行的相关机构

（一）保荐人（主承销商）

名称：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层

法定代表人：刘成

保荐代表人：胡明勇、刘恺伦

项目协办人：李昊天

其他经办人员：徐睿、陈忱、胡慧子、翟佳俊、刘牧谦、黄泽森、陈剑锋、赵在华、肖晨刚、许正源

联系电话：86-10-56051846

（二）发行人律师事务所

名称：北京市中伦律师事务所

负责人：张学兵

地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-24层及27-31层

经办律师：都伟、姚腾越、谢莹

联系电话：010-59572288

（三）审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：钟建国

地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经办会计师：缪志坚、陈焱鑫、赵辉、吴珊珊

联系电话：0571-88216888

（四）验资机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：钟建国

地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经办会计师：缪志坚、赵辉

联系电话：0571-88216888

第二节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况

本次向特定对象发行前（截至2026年3月31日），公司前十大股东的情况如下：

序号

股东名称

持股总数(股)

持股比例

股份性质

1

国家集成电路产业投资基金股份有限公司

46,591,776

16.50%

流通A股

2

国投(上海)创业投资管理有限公司一国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)

37,888,000

13.42%

流通A股

3

中微半导体设备(上海)股份有限公司

19,115,337

6.77%

流通A股

4

香港中央结算有限公司

12,054,668

4.27%

流通A股

5

招商银行股份有限公司一华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金

5,833,689

2.07%

流通A股

6

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

4,285,398

1.52%

流通A股

7

广发证券股份有限公司一国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金

3,844,562

1.36%

流通A股

8

中信证券股份有限公司一嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金

3,538,567

1.25%

流通A股

9

中国工商银行股份有限公司一易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金

3,178,275

1.13%

流通A股

10

中国农业银行股份有限公司一东方人工智能主题混合型证券投资基金

2,596,036

0.92%

流通A股

合计

138,926,308

49.21%

-

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东情况如下：

序号

股东名称

持股数量（股）

持股比例

其中：限售数量（股）

1

国家集成电路产业投资基金股份有限公司

46,591,776

16.03%

-

序号

股东名称

持股数量(股)

持股比例

其中:限售数量(股)

2

国投(上海)创业投资管理有限公司一国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)

37,888,000

13.03%

-

3

中微半导体设备(上海)股份有限公司

19,115,337

6.58%

-

4

香港中央结算有限公司

12,054,668

4.15%

-

5

招商银行股份有限公司一华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金

5,833,689

2.01%

-

6

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

4,285,398

1.47%

-

7

广发证券股份有限公司一国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金

3,844,562

1.32%

-

8

中国工商银行股份有限公司一易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金

3,572,855

1.23%

394,580

9

中信证券股份有限公司一嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金

3,538,567

1.22%

-

10

中国农业银行股份有限公司一东方人工智能主题混合型证券投资基金

2,596,036

0.89%

-

合计

139,320,888

47.93%

394,580

二、董事、高级管理人员持股变动情况

公司董事、高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加7,985,972股有限售条件的流通股。同时，本次发行不会导致公司无控股股东、实际控制人的情况发生变化。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，系现有业务的扩展和补充，是公司完善产业布局的重要举措。项目实施完成后，公司的主营业务保持不变，公司业务规模和收入规模都将有所扩大。因此，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。

（三）对公司资产结构的影响

发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，符合公司长远发展目标和股东利益。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司无控股股东、实际控制人的情况不会发生变化，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响。

（五）对公司董事、高级管理人员的影响

本次发行不会对董事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高级管理人员和核心技术人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行后，公司无控股股东及实际控制人的情况不变，故公司与控股股东和实际控制人从事的业务不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。同时，公司将严格遵守中国证监会、上交所及公司内部关于关联交易的相关规定，确保公司依法运作，保护公司及其他股东权益不受损害。

第三节 保荐人（主承销商）中信建投证券关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券认为：

本次发行获得了发行人董事会、股东会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。

本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，符合《注册办法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定。

发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，本次发行人律师北京市中伦律师事务所认为：

（一）发行人本次发行已取得必要的批准与授权；

（二）本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及《认购协议》内容合法、有效；本次发行过程中，认购邀请文件的发送、投资者申购报价、发行定价和配售、认购协议的签署、缴款及验资符合《管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》的有关规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议，发行结果公平、公正；

（三）本次发行的认购对象均具备参与本次发行的主体资格，且未超过35名，符合《管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》的有关规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议。

第五节 有关中介机构声明

（中介机构声明见后附页）

保荐人（主承销商）声明

本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签名： 李昊天

保荐代表人签名：古明明2胡明勇

刘恺伦

刘恺伦

法定代表人或授权代表签名： 刘乃生

中信建投证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

1100010047469

律师事务所声明

本所及经办律师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京市中伦律师事务所（盖章

BEIJING ZHONGLUN TAW FIRM

北京市中公律师事务所

负责人：顾向兵

张学兵

经办律师：都伟

经办律师：刘如波姚腾越

经办律师：谢莹

谢莹

2026年6月22日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《拓荆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认发行情况报告书内容与本所出具的《审计报告》（天健审（2024）3913号、天健审（2025）7381号和天健审（2026）10376号）和《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审 （2025）16907号）文件不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对拓荆科技股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师

缪志坚

签字注册会计师

陈焱鑫

签字注册会计师 赵辉 签字注册会计师 赵辉

吴珊珊

珊吴

印珊

吴珊珊

会计师事务所负责人

钟建国

北川羌族自治县会计师事务所(特殊普通合伙)

5107210059709

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年六月二十二日

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《拓荆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书》（以下简称发行情况报告书），确认发行情况报告书内容与本所出具的《验资报告》（天健验（2026）220号）和《验证报告》（天健验（2026）221号）不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对拓荆科技股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师

坚密印志

签字注册会计师

缪志坚

赵辉

之赵辉

赵辉

会计师事务所负责人

钟建国

国钟

印建

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

51021008709

二六年 六月二十二日

第六节 备查文件

一、备查文件目录

（一）中国证监会同意注册批复文件；

（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；

（四）保荐人出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；

（五）发行人律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

（六）会计师事务所出具的验资报告；

（七）上海证券交易所要求的其他文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查询地点

（一）发行人：拓荆科技股份有限公司

办公地址：辽宁省沈阳市浑南区水家900号

电话：024-24188000-8089

传真：024-24188000-8080

联系人：刘锡婷

（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层

电话：86-10-56051846

传真：010-56160130

联系人：胡明勇、刘恺伦

三、查询时间

除法定节假日以外的每日上午 9:30~11:30，下午 13:30~16:30。

（本页无正文，为《拓荆科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

荆科技股份有限公司

210100001002506

2026年6月22日