东吴证券股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会 （以下简称“本次会议”）是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月18日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区星阳街5号

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

2,199

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

3,045,144,486

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

61.2865

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长范力先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均已列席本次会议。

2、公司董事会秘书列席本次会议，相关高级管理人员列席本次会议。

3、公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,429,996

89.1067

330,614,523

10.8571

1,099,967

0.0362

1. 00、议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案（调整后）的议案

1. 01、议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,530,424

89.1100

330,642,923

10.8580

971,139

0.0320

1. 02、议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,433,224

89.1068

329,387,523

10.8168

2,323,739

0.0764

1. 03、议案名称：标的资产定价依据及交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,274,171

89.1016

330,245,876

10.8449

1,624,439

0.0535

1. 04、议案名称：对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,689,324

89.1152

329,750,323

10.8287

1,704,839

0.0561

1. 05、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,805,866

89.1191

329,549,481

10.8221

1,789,139

0.0588

1. 06、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,593,883

89.1121

329,660,764

10.8257

1,889,839

0.0622

1. 07、议案名称：发行股份的定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,608,966

89.1126

329,822,981

10.8311

1,712,539

0.0563

1. 08、议案名称：发行数量及现金支付

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,423,366

89.1065

329,809,181

10.8306

1,911,939

0.0629

1. 09、议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,672,666

89.1147

329,080,081

10.8067

2,391,739

0.0786

1. 10、议案名称：过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,871,454

89.1212

329,175,493

10.8098

2,097,539

0.0690

1. 11、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,714,183,154

89.1315

328,435,993

10.7855

2,525,339

0.0830

1. 12、议案名称：债权债务处理及人员安置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,850,571

89.1205

329,025,166

10.8049

2,268,749

0.0746

1. 13、议案名称：标的资产的交割

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,736,854

89.1168

329,342,683

10.8153

2,064,949

0.0679

1. 14、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,600,654

89.1123

329,312,883

10.8143

2,230,949

0.0734

3、议案名称：关于《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,714,028,523

89.1264

328,882,876

10.8002

2,233,087

0.0734

4、议案名称：关于签署附生效条件的交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,714,190,406

89.1317

328,853,847

10.7992

2,100,233

0.0691

5、议案名称：关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,714,593,706

89.1449

328,230,447

10.7788

2,320,333

0.0763

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,714,536,806

89.1431

328,233,847

10.7789

2,373,833

0.0780

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,714,589,006

89.1448

328,201,847

10.7778

2,353,633

0.0774

8、议案名称：关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,928,491

89.1231

327,711,647

10.7617

3,504,348

0.1152

9、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,426,091

89.1066

327,837,347

10.7659

3,881,048

0.1275

10、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,531,191

89.1100

328,680,747

10.7936

2,932,548

0.0964

11、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,369,508

89.1047

328,342,830

10.7825

3,432,148

0.1128

12、议案名称：关于批准本次交易相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,604,908

89.1125

327,870,030

10.7669

3,669,548

0.1206

13、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,713,556,091

89.1109

328,052,347

10.7729

3,536,048

0.1162

（二）涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案

1,305,817,375

79.7430

330,614,523

20.1898

1,099,967

0.0672

2.00

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案(调整后)的议案

-

-

-

-

-

-

2.01

标的资产

1,305,917,803

79.7491

330,642,923

20.1915

971,139

0.0594

2.02

交易对方

1,305,820,603

79.7432

329,387,523

20.1148

2,323,739

0.1420

2.03

标的资产定价依据及交易价格

1,305,661,550

79.7335

330,245,876

20.1672

1,624,439

0.0993

2.04

对价支付方式

1,306,076,703

79.7588

329,750,323

20.1370

1,704,839

0.1042

2.05

发行股份的种类、面值及上市地点

1,306,193,245

79.7659

329,549,481

20.1247

1,789,139

0.1094

2.06

发行对象

1,305,981,262

79.7530

329,660,764

20.1315

1,889,839

0.1155

2.07

发行股份的定价基准日和发行价格

1,305,996,345

79.7539

329,822,981

20.1414

1,712,539

0.1047

2.08

发行数量及现金支付

1,305,810,745

79.7426

329,809,181

20.1406

1,911,939

0.1168

2.09

锁定期安排

1,306,060,045

79.7578

329,080,081

20.0961

2,391,739

0.1461

2.10

过渡期损益安排

1,306,258,833

79.7699

329,175,493

20.1019

2,097,539

0.1282

2.11

滚存未分配利润安排

1,306,570,533

79.7890

328,435,993

20.0567

2,525,339

0.1543

2.12

债权债务处理及人员安置

1,306,237,950

79.7687

329,025,166

20.0927

2,268,749

0.1386

2.13

标的资产的交割

1,306,124,233

79.7617

329,342,683

20.1121

2,064,949

0.1262

2.14

决议有效期

1,305,988,033

79.7534

329,312,883

20.1103

2,230,949

0.1363

3

关于《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

1,306,415,902

79.7795

328,882,876

20.0840

2,233,087

0.1365

4

关于签署附生效条件的交易协议的议案

1,306,577,785

79.7894

328,853,847

20.0822

2,100,233

0.1284

5

关于本次交易是

1,306,981,085

79.8140

328,230,447

20.0442

2,320,333

0.1418

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议案

6

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

1,306,924,185

79.8106

328,233,847

20.0444

2,373,833

0.1450

7

关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

1,306,976,385

79.8137

328,201,847

20.0424

2,353,633

0.1439

8

关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

1,306,315,870

79.7734

327,711,647

20.0125

3,504,348

0.2141

9

关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案

1,305,813,470

79.7427

327,837,347

20.0202

3,881,048

0.2371

10

关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

1,305,918,570

79.7492

328,680,747

20.0717

2,932,548

0.1791

11

关于评估机构的独立性、评估假设的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

1,305,756,887

79.7393

328,342,830

20.0510

3,432,148

0.2097

12

关于批准本次交易相关备考审阅报告、审计报告及评估报告的议案

1,305,992,287

79.7537

327,870,030

20.0222

3,669,548

0.2241

13

关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

1,305,943,470

79.7507

328,052,347

20.0333

3,536,048

0.2160

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵丽琛 何佳玥

（二）律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席本次会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次会议形成的决议合法有效。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026年6月19日