股票简称：东北证券 股票代码：000686.SZ

债券简称：23东北01 债券代码：148512.SZ

24东北01 148572.SZ

24东北02 148658.SZ

24东北01 148704.SZ

24东北02 148808.SZ

24东北03 148846.SZ

24东北04 148966.SZ

24东北05 524007.SZ

25东北01 524132.SZ

东北证券股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告

发行人


东北证券股份有限公司

（住所：吉林省长春市生态大街6666号）

债券受托管理人


（住所：苏州工业园区星阳街5号）

2026年6月

声明

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“公司”、“发行人”）发行的“23东北01”、“24东北C1”、“24东北C2”、“24东北01”、“24东北02”、“24东北03”、“24东北04”、“24东北05”和“25东北01”的受托管理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与发行人签订的《东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券之债券受托管理协议》及《东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制本受托管理事务临时报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所做的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东吴证券不承担任何责任。

一、债券基本情况

（一）23东北01

债券名称

东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称及代码

23东北01148512.SZ

发行规模及利率

23.80亿元3.40%

债券余额

23.80亿元

债券期限

3年期

起息日期

2023年11月17日

上市日期

2023年11月27日

担保情况

本期债券无担保

（二）24东北C1

债券名称

东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)

债券简称及代码

24东北C1148572.SZ

发行规模及利率

15.00亿元3.30%

债券余额

15.00亿元

债券期限

3年期

起息日期

2024年1月19日

上市日期

2024年1月26日

担保情况

本期债券无担保

（三）24东北C2

债券名称

东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)

债券简称及代码

24东北C2148658.SZ

发行规模及利率

9.40亿元2.95%

债券余额

9.40亿元

债券期限

3年期

起息日期

2024年3月22日

上市日期

2024年3月27日

担保情况

本期债券无担保

（四）24东北01

债券名称

东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称及代码

24东北01148704.SZ

发行规模及利率

6.70亿元2.45%

债券余额

6.70亿元

债券期限

3年期

起息日期

2024年4月19日

上市日期

2024年4月25日

担保情况

本期债券无担保

（五）24东北02

债券名称

东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

债券简称及代码

24东北02 148808.SZ

发行规模及利率

4.30亿元 2.23%

债券余额

4.30亿元

债券期限

3年期

起息日期

2024年7月12日

上市日期

2024年7月18日

担保情况

本期债券无担保

（六）24东北03

债券名称

东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

债券简称及代码

24东北03148846.SZ

发行规模及利率

8.00亿元2.05%

债券余额

8.00亿元

债券期限

3年期

起息日期

2024年8月9日

上市日期

2024年8月16日

担保情况

本期债券无担保

（七）24东北04

债券名称

东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)

债券简称及代码

24东北04 148966.SZ

发行规模及利率

4.80亿元 2.44%

债券余额

4.80亿元

债券期限

3年期

起息日期

2024年10月24日

上市日期

2024年11月1日

担保情况

本期债券无担保

（八）24东北05

债券名称

东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

债券简称及代码

24东北05 524007.SZ

发行规模及利率

12.00亿元 2.30%

债券余额

12.00亿元

债券期限

3年期

起息日期

2024年11月14日

上市日期

2024年11月20日

担保情况

本期债券无担保

（九）25东北01

债券名称

东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称及代码

25东北01 524132.SZ

发行规模及利率

9.10亿元 1.98%

债券余额

9.10亿元

债券期限

3年期

起息日期

2025年2月17日

上市日期

2025年2月21日

担保情况

本期债券无担保

二、公司债券的重大事项

（一）基本情况

2026年6月11日，联合资信评估股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司2026年跟踪评级报告》（联合（2026）3480号），确定上调“24东北C1”、“24东北C2”、“25东北C1”、“25东北C2”、“25东北C3”、“25东北 C4”、“25东北C5”、“25东北C6”、“25东北C7”信用等级至AAA，上调“25东北KC01”信用等级至AAAsti，评级展望为稳定。

1、资信评级机构名称

联合资信评估股份有限公司

2、评级调整对象

债券名称

债券简称

债券代码

东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)

24东北C1

148572.SZ

东北证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)

24东北C2

148658.SZ

东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)

25东北C1

524185.SZ

东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)

25东北C2

524230.SZ

东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新次级债券(第一期)

25东北KC01

524299.SZ

东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)

25东北C3

524362.SZ

东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)

25东北C4

524407.SZ

东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期)

25东北C5

524430.SZ

东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第六期)

25东北C6

524500.SZ

东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券(第七期)

25东北C7

524600.SZ

3、调整前后的评级结论

债券信用评级调整情况如下：

债券简称

调整前

调整后

24东北C1、24东北C2、25东北C1、25东北C2、25东北C3、25东北C4、25东北C5、25东北C6、25东北C7

AA+

AAA

25东北KC01

AA+

AAAsti

4、评级调整原因

综合考虑公司的治理结构、经营业绩、业务发展、资本实力等因素，联合资信评估股份有限公司对公司债券信用评级予以调整。

（二）本次重大事项对公司偿债能力的影响

公司目前整体经营情况、财务状况及偿债能力一切正常。此次债券信用评级调整是对公司偿债能力的正面肯定，对公司未来经营和发展具有积极影响。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：张天、孙骏可、钟巧

联系电话：0512-62938585

（以下无正文）

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

东吴证券股份有限公司

3205000146974

2026年 6月18日