中证鹏元公告【2026】252号

中证鹏元关于关注大中矿业股份有限公司 $ ^{1} $部分募投项目变更的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对大中矿业股份有限公司（以下简称“大中矿业”或“公司”，股票代码： 001203.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称

上一次评级时间

上一次评级结果

主体等级

债项等级

评级展望

大中转债

2025年6月27日

AA

AA

稳定

根据公告，公司根据锂矿行业的市场环境变化，同时结合湖南鸡脚山锂矿的建设进度及证照办理情况，将调整本期债券募投项目“年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”的建设内容，增加采矿及尾矿库的投资，相应增加实施主体及实施地点；扩大“一期年产2万吨碳酸锂项目”建设规模至年产4万吨；此外，鉴于公司安徽周油坊铁矿在现有采矿证范围内资源储量增加16,130.25万吨，公司拟将“周油坊铁矿采选工程”的生产规模由450万吨/年提升至 650万吨/年并改名为“周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程”。具体情况如下：

1、“年处理2，000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”

公司拟将募投项目“年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”变更为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”。该项目计划投入募集资金金额为65,198.15万元，本次变更不做调整，截至2026年3月31日已投入募集资金金额为40,765.19万元，剩余募集资金金额为 24,536.69万元。本次变更主要系项目建设投资规模增加及建设内容调整，项目建设投资规模由176,221.21万元增加至284,109.39万元，建设内容上增加采矿及尾矿库的建设。

2、“一期年产2万吨碳酸锂项目”

公司拟将募投项目“一期年产2万吨碳酸锂项目”变更为“年产 4万吨碳酸锂项目”。该项目计划投入募集资金金额为19,327.32万元，本次不发生变更，截至2026年3月31日已投入募集资金金额为 18,773.80万元，剩余募集资金金额为559.57万元。本次变更主要系考虑到“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”原矿采选规模1,000万吨/年，根据行业经验及公司试验，每年1,000万吨原矿开采可生产4万吨碳酸锂，因此公司为紧抓市场机遇，对项目实施扩产，项目建设投资规模相应由130,427.48万元调增至206,420.28万元。

3、“周油坊铁矿采选工程”

公司拟将募投项目“周油坊铁矿采选工程”变更为“周油坊铁矿 650万吨/年采选改扩建工程”。该项目计划投入募集资金金额为 35,748.85万元，本次不发生变更，截至2026年3月31日已投入募集资金金额为15,384.35万元，剩余募集资金金额为20,879.04万元。本次调整系公司周油坊铁矿储量增加，同时公司取得生产规模为650

万吨/年的采矿许可证及相应改扩建工程的各项批复，为提升公司市场竞争力和市场地位，公司对该项目进行扩产，扩产技改项目的建设投资规模为78,097万元。

截至目前，上述事项已经由公司股东会及“大中转债”债券持有人会议审议并通过。

中证鹏元认为，本次部分募投项目调整均系公司基于现有资源、发展规划和市场环境进行的正常调整，其中募集资金使用计划均未做调整，但募投项目建设投资规模较变更前增加较多，资本支出压力将有所增加。综合来看，本次变更预计不会对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA，评级展望维持为稳定，“大中转债”信用等级维持为AA，评级结果有效期为2026年6月11日至“大中转债”存续期。后续中证鹏元将密切关注调整后募投项目的建设情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“大中转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二六年六月十一日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素

指标

评分等级

评分要素

指标

评分等级

业务状况

宏观环境

4/5

财务状况

初步财务状况

7/9

行业&经营风险状况

4/7

杠杆状况

5/9

行业风险状况

3/5

盈利状况

非常强

经营状况

4/7

流动性状况

4/7

业务状况评估结果

4/7

财务状况评估结果

7/9

调整因素

ESG因素

0

重大特殊事项

0

补充调整

1

个体信用状况

aa

外部特殊支持

0

主体信用等级

AA

注：（1）本次评级采用评级方法模型为：矿业及金属企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2026V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2025V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好。