1药明康德宣布完成发行本金总额人民币67.8亿元（约10.23亿美元）的2027年到期美元结算零息可转换债券。
2募集资金净额中，约90%将用于全球产能及能力发展，约10%用于一般企业用途。
3公司已取得转换股份在港交所上市批准，并将进行证监会及发改委备案。
4此次融资旨在支持公司长期战略扩张。
H股公告
摘要
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
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WUXI APPTEC CO., LTD.*
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2359）
完成發行人民幣6,780百萬元於2027年到期之美元結算零息可轉換債券
聯席全球協調人及聯席賬簿管理人
Morgan Stanley
茲提述無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（「本公司」）日期為2026年5月15日的公告，內容有關建議發行債券（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。
董事會欣然宣佈，認購協議所有先決條件均已達成，而本金總額人民幣6,780百萬元的債券已於2026年5月21日完成發行。
認購債券所得款項淨額（扣除經辦人佣金以及與本發行相關的其他估計應付開支）將約為1,023百萬美元，並將以下列方式獲動用：(a)約 90%將用於全球產能及能力發展；(b)約 10%將用於一般企業用途。
本公司已取得轉換股份於香港聯交所上市及買賣的批准。債券於維也納證券交易所上市的申請須經維也納證券交易所批准。
本公司將根據相關規定就發售完成中國證監會備案及國家發改委發行後備案。
承董事會命
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
董事長
李革博士
香港，2026年5月21日
於本公告日期，董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、楊青博士及張朝暉先生；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事盧韶華女士、俞衛博士、張新博士、詹智玲女士及冷雪松先生。
* 僅供識別
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