中信证券股份有限公司

验资报告

信会师报字[2026]第 ZG219975 号


目 录

序号 内容 页次

一、 验资报告 1-3

二、 附件

向特定对象发行股票认购资金实收情况明细表 1



验资报告

信会师报字[2026]第ZG219975号

中信证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了中信证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）作为独立财务顾问和主承销商从事的国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电投产融”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业务中，电投产融向不超过35名符合条件的特定对象发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）认购资金的实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求发行，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是贵公司和电投产融的责任。我们的责任是对参与申购电投产融本次发行认购资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号一一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据电投产融第七届董事会第十七次会议和2025年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可（2025）2960号）核准，贵公司作为本次发行的独立财务顾问和主承销商，负责电投产融本次发行的组织实施，确定电投产融本次发行人民币普通股943,396,226.00股，每股发行价人民币5.30元。参与本次发行的认购对象应当于规定时间内将认购款项缴存至贵公司在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账号为331163646371的人民币账户内。

经审验，截至2026年5月19日，贵公司在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账号为331163646371的人民币账户实际收到电投产融本次发行认购资金总额共计人民币肆拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元捌角整（￥4,999,999,997.80）。



本验资报告仅供贵公司确认电投产融本次向特定对象发行A股股票认购资金到位情况时参考使用，并向深圳证券交易所等有关部门呈报本次发行实施情况时使用。不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性，以及验资报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证，因使用不当所造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1、向特定对象发行股票认购资金实收情况明细表



（此页无正文）

立信会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：


中国注册会计师：

中国注册会计师

禹正凡

110002770002


2026年5月22日



向特定对象发行股票认购资金实收情况明细表

截至2026年5月19日止

货币单位：人民币元

发行单位名称：国家电投集团产融开股股份有限公司

国产融控股份有限公司

5101098623420

序号

认购力名称

认购价格（元/股）

认购数量（股）

认购金额

实际缴存金额

差异金额

A

B

C

D

E=C-D

1

国新投资有限公司

5.30

188,679,245.00

999,999,998.50

999,999,998.50

2

诺德基金管理有限公司

5.30

153,018,867.00

810,999,995.10

810,999,995.10

3

中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司

5.30

150,943,396.00

799,999,998.80

799,999,998.80

4

财通基金管理有限公司

5.30

149,056,603.00

789,999,995.90

789,999,995.90

5

国家产业投资基金二期有限责任公司

5.30

75,471,698.00

399,999,999.40

399,999,999.40

6

山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）

5.30

37,735,849.00

199,999,999.70

199,999,999.70

7

国机资本控股有限公司

5.30

37,735,849.00

199,999,999.70

199,999,999.70

8

华泰资产管理有限公司

5.30

37,169,811.00

196,999,998.30

196,999,998.30

9

财信中金（湖南）私募股权投资管理有限公司-湖南省制造业转型升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）

5.30

28,301,886.00

149,999,995.80

149,999,995.80

10

中汇人寿保险股份有限公司-传统产品

5.30

28,301,886.00

149,999,995.80

149,999,995.80

11

中国长城资产管理股份有限公司

5.30

28,301,886.00

149,999,995.80

149,999,995.80

12

徐岱群

5.30

28,301,886.00

149,999,995.80

149,999,995.80

13

中国国有企业混合所有制改革基金有限公司

5.30

377,364.00

2,000,029.20

2,000,029.20

合计

943,396,226.00

4,999,999,997.80

4,999,999,997.80

附件 第1页



统一社会信用代码

营业执照

91310101568093764U

扫情经营主体业务了了解更多登记，告诫，许可，监督信息，体验更多应用服务。


（副本）

证照编号：01000000202603110018

名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额人民币15650.0000万元整

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

立信

会计师事务所

(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟，杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告，验证企业资本，出具验资报告，办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告，基本建设年度财务决算审计；代理记帐，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，信息系统领域内的技术服务，法律、法规规定的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关

上海市黄浦区市场监督管理局

2026年03月11日


会计师事务所

执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

信

事务所

会计师

(特殊普通合伙)

首席合伙人：未建弟

凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，

应当向财政部门申请换发。

主任会计师：

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让。

1. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

发证机关：上海市财政局

批准执业文号：沪财会[2000]26号（转制批文 沪财会[2010]82号）

市财政局

上海市财政局

二〇一八年六月 日

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期2010年12月31日）

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国法理会计顾问协会

中国注册会计师协会

年 3 月 20 日

m


北京台联会计师协

CPA

任职资格检查合格


证书编号：110002770002

姓 名 禹正凡

姓名：周正凡

Full name 男

Sex 1976-05-23

出生日期

Date of 北京中兴正信会计师事务部

身份证号码 430521197605288731

SHU LUN PANCCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

立信

会计师事务所

(特殊普通合伙)

CPA任職資格協會協

QC CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

BICPA

BELING INSTITUTES

2017

年度检验登记

Annual Renewal Registration

北京联通网络有限公司

2016.07.22

CPA任职资格验签合格

BICPA PUBLIC ACCOUNTANTS

BELING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

2012

CPA注册资格检验合格

BICPA

CEEIJING INSTITUTES OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2011

9112400400711244111

F E

2

CPA王职资格验证合格

QC CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

BICPA

TOC 40000000

030845218 132845448

北京理工学院会计学院

2016

1. 2

CPA正职资格检验所

CERTIFIED PUBLIC

BICPA

ACCOUNTANTS

7TH AUGUST 2019

DELIING INSTITUTE

北京汇信会计培训中心

2013

7/10H

2018年 $ y $ 月 20 $ im $

本证书经检验合格，继续有效一年

This certificate is valid for another year after

CPA任职资格检验合格

BICPA

INSTITUT OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

BELING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

2010

4010年3月1日

证书编号：

CPA 中职资格超值合贴

CENTRED PUBLIC ACCOUNTANTS

BICPA

14CPA-HUM2

17703744 1417944

BUILING INSTITUTE

2014

北京注册会计师协会

CPA任职资格检查办公室

BICPA

TECHNICAL PUBLIC ACCOUNTANTS

INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

BRIDGING INSTITUTE

2015

Authorized Institute of CPAs

110002770002

考证日期： 2009年01月 日

Date of Expiration y y

2006年3月1日

国家税务总局

四川省税务局

CPA

2006 + 3 = 2009

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

本证书经检验合格，照续有效一年

This certificate is valid for another year after

this renewal

Agree the holder to be transferred from

Annual Renewal Registration

北京中兴正信 事务所

CPAs

特出协会监章

Stamp of the transfer-out institute of CPAs

年 月 日

年 月 日

年度检验登记

特八协会益章

Storm of the interdeep bottom of CPA

同意调入

年 月 日

9 10 11

同意训入

Agree the holder to be transferred to

北京立信 事务所 CPAS

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

MALAYSIA

BANK

MALAYSIA

BANK

09012022

P70-10

事易所

CPAs

2011年 9月 9日

图意调入

立信会计所(特殊普通合伙)

北京分局

国家税务总局监制

2014年 7月 7日


SHU LUN PAM CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

立信

会计师事务所

(特殊普通合伙)

证书编号：

No. of Certificate

310000064151

批准注册协会：

Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期：

Date of Issuance

2024年

07月

31日

/y

/m

/d

姓名

Full name

林逸怀

性别

Sex

男

出生日期

Date of birth

1996-09-02

工作单位

Working unit

立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

身份证号码

Identity card No.

131102199609024635


年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年. This certificate is valid for another year after this renewal.


微信 310000064151

年 月 日

/y /m /d