证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2026-095 号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于债务重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次债务重组事项尚需经过公司股东会审议通过、债券持

有人启动债券注销会议审议通过、并与标的债券持有人签订相关 协议后方可生效。

• 2、本次债务重组事项涉及的相关协议尚未签署，本次交易事项

的实施尚存在不确定性，公司将持续关注本次债务重组事项的进展 情况，及时履行信息披露义务。提请投资者充分关注投资风险。

一、交易概述

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 发行完成 20 荣盛地产 MTN001、20 荣盛地产 MTN002、20 荣盛地 产 MTN003 和 20 荣盛地产 PPN001（以下统称“标的债券”），发行 本金总额共 40 亿元。截至目前，尚未偿还的本金余额为 38.516 亿 元、利息约 12 亿元。

为化解公司债务风险，帮助实现公司脱危解困，助力公司持续 稳定发展，公司计划与标的债券持有人进行协商，对标的债券采用 部分本金以物抵债、同时利息进行豁免的方式进行债务重组。抵债 资产评估值为 3,889.83 万元，抵债金额参考评估价值，后续具体 抵债金额以实际签署的协议为准，抵债遵循公平公正的原则，抵债

资产的分配在按比例分配的框架原则下，以抵债双方协商结果为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相 关规定，本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要 经过有关部门批准。

本次交易已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过， 尚需经过公司股东会审议通过、债券持有人启动债券注销会议审 议通过、并与标的债券持有人签订相关协议后方可生效。

二、标的债券基本情况

三、交易对方基本情况 本次交易对方为标的债券持有人，包含但不限于信托、基金、

证券公司以及银行等银行间市场的合格投资者。

四、拟进行以物抵债的资产情况

1、公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司对本次债务重 组中以物抵债涉及的标的资产进行评估并出具了《资产评估报 告》，评估基准日为 2026 年 9 月 30 日，采用的评估方法为市场 法，根据评估结果，本次用于抵债的标的资产账面价值为 4,704.88 万元，评估值为 3,889.83 万元，评估减值 815.05 万元，减值率 17.32%。

该资产以物抵债的具体抵债金额将以标的资产的评估价值为 参考，经公司与债券持有人经过协商沟通后确定，以最终签订的 协议为准。

• 2、截至目前，拟进行以物抵债的资产不存在诉讼查封措施，

不存在抵押、质押等权利限制。

• 3、本次交易不涉及公司的债权转移。 五、拟签署协议模板的主要内容（最终协议内容以实际签署

的协议为准） 甲方：标的债券持有人 乙方：公司 第一条、债权确认 甲方确认持有的乙方到期未偿还债券本金金额、利息及其他

金额、合计金额（以下简称“标的债权”）。

自约定日期起，甲方对乙方的标的债权停止计息、停止计收 违约金或其他任何因本息到期乙方未偿还而应支付的款项（如 有）。

甲方承诺，本协议签订后：

• （1）放弃标的债权中利息及其他部分（包括但不限于违约金、

费用或任何因本息到期乙方未偿还而应支付的款项）；

• （2）不再通过诉讼、仲裁等任何途径追索前述利息及其他部

分；

• （3）不再要求标的债权项下的担保方（如有）就前述利息及

其他部分承担担保责任。 第二条、债务清偿方案

• 2.1、甲乙双方同意，标的债权中部分金额通过以资抵债方式

进行清偿，剩余部分双方另行协商清偿方式。

• 2.2、双方同意乙方以其持有的约定资产偿还本协议 2.1 条约

定的债务，甲方对该资产价值以及现状已充分知悉并表示认可。

• 2.3、本协议签订后，甲乙双方应根据本协议确定的原则，另

行签订抵债资产的《车位使用权转让协议》等法律文件。《车位 使用权转让协议》作为本协议的补充和细化，对各方均具有约束 力。如因办理资产过户需要或应登记机关要求，甲乙双方需另行 签署买卖合同文本的，双方确认该文本仅系为办理过户登记使用、 并不需实际履行，双方的权利义务仍应按本协议及《车位使用权 转让协议》约定确定。

• 2.4、各方一致确认，甲方与乙方签订抵债资产的《车位使用

权转让协议》后，即视为乙方完成本协议 2.1 条债务的支付义务， 甲方不得再就该部分债权向乙方主张任何权利；甲方知悉并认可 乙方系公平对待全部债券持有人并分配抵债资产，对本次分配的 抵债资产予以认可，确认乙方未违背公平公正的原则。各方进一 步确认，如本协议涉及多项抵债资产的，甲方与乙方签订单个抵 债资产的《车位使用权转让协议》后，该单个抵债资产抵偿的债 务即视为支付完毕，不受其他抵债资产的影响。

第三条、违约责任

• 3.1、乙方应在本协议生效后通知甲方准备资产交割相关资料

及甲方需提供的资料清单，甲方不得拒绝签署本协议中约定的

《车位使用权转让协议》等相关法律文件、拒绝配合办理资产变 更交割手续。甲方收到乙方通知之日起 3 个工作日内无正当理由 未签署《车位使用权转让协议》等相关法律文件或配合办理相关 手续，视为甲方拒绝，自甲方拒绝《车位使用权转让协议》等相 关法律文件之日起，视为本协议约定的清偿标的债权已通过以资 抵债的方式完成清偿，甲方不得再就标的债权清偿事宜向乙方主 张任何权利，但不影响甲方按照本协议约定要求乙方继续配合签 署《车位使用权转让协议》等相关法律文件及配合办理相关手续 的权利。

• 3.2、一方违约的，违约方应当根据守约方的要求继续履行义

务、采取补救措施或向守约方就其违约行为对守约方造成的损失 进行赔偿。

第四条、协议的变更与解除 发生约定情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此

签订书面变更或解除协议。

六、其他安排

公司本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债权债务转移等 情况。本次交易完成后不会产生关联交易，不涉及与关联人产生 同业竞争。本次交易不涉及上市公司股权转让及高层人事变动等 事项。

七、本次债务重组目的和对上市公司的影响

本次债务重组事项的推进，能够有效减少公司即期的现金偿 付压力，优化债务结构，并在整体上有助于降低公司债务的综合 资金成本与现金支出负担，从而有助于降低公司债务风险，促进 公司经营与发展，保障日常业务的稳定。

本次交易对公司的影响具体数据以公司经审计的年度报告为 准，敬请广大投资者注意投资风险。

八、后续进展的披露与风险提示 本次债务重组事项尚需经过公司股东会审议通过、债券持有

人启动债券注销会议审议通过、并与标的债券持有人签订相关协 议后方可生效。

本次债务重组事项涉及的相关协议尚需与标的债券投资人进行 沟通后签署。本次交易事项的实施尚存在不确定性，公司将持续关 注本次债务重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。提请投 资者充分关注投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指 定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

九、备查文件

• 1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
• 2、抵债资产的《资产评估报告》；
• 3、拟签署的协议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会 二〇二六年十月十九日