证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2026-070

广东申菱环境系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2026〕2595 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股 份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转换公司债券简称 为“申菱转债”，债券代码为“123290”。

本次发行的可转债规模为 100,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 1,000.00 万张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2026 年 10 月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购 金额不足 100,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 10 月 20 日（T 日）结束， 本次发行向原股东优先配售总计 6,878,341 张，即 687,834,100 元，占本次可转债 发行总量的 68.78%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2026 年 10 月 22 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承 销商）做出如下统计：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：3,088,860
• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：308,886,000
• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：32,790
• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,279,000

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可 转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《广东申菱环境系统股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申 购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 9 张由保荐人 （主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为 32,799 张， 包销金额为 3,279,900 元，包销比例为 0.33%。

2026 年 10 月 26 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将可转债认购资金扣除 保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）

联系。具体联系方式如下： 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层 电 话：010-56051627 联 系 人：股权资本市场部

发行人：广东申菱环境系统股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2026 年 10 月 26 日

（此页无正文，为《广东申菱环境系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：广东申菱环境系统股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《广东申菱环境系统股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

年 月 日