森峰激光:招股说明书

证券简称： 森峰激光 证券代码： 920085

|济南森峰激光科技股份有限公司|

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|山东省济南市高新区孙村街道科嘉路 1777 号|

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|济南森峰激光科技股份有限公司招股说明书|

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|本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。|

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|保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

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中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料 真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

本次发行概况

注：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 7,600.00 万股，若全额行使超额配售选择 权，发行后总股本为 7,885.00 万股。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内 容：

|一、本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排及风险

公司本次公开发行股票完成后，将在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票获得中国证监会注册后，在股票发行过程中，会受到市场环境、 投资者偏好、市场供需等多方面因素的影响；同时，发行完成后，若公司无法满足北京证券 交易所上市的条件，均可能导致本次公开发行失败。

公司在北京证券交易所上市后，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策， 自行承担因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

二、本次发行前滚存未分配利润的安排

根据公司 2025 年第六次临时股东会决议，在本次发行完成后，本次发行前的滚存未分 配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有。

三、本次发行上市后公司的利润分配政策

公司上市后的利润分配政策详见本招股说明书“第十一节 投资者保护”之“二、本次 发行上市后的股利分配政策和决策程序”。

四、本次发行相关的重要承诺和说明

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、相关股东等就本次公 开发行作出了相关承诺，承诺的具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之 “九、重要承诺”。

五、特别风险提示

本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别注意下 列事项：

（一）经营业绩下滑的风险

报告期内，公司主营业务收入分别为 128,682.56 万元、121,628.78 万元、131,677.65 万 元和 69,408.68 万元，各期归属于母公司股东的净利润分别为 10,793.45 万元、10,099.77 万 元、9,793.59 万元和 7,308.56 万元。受国际贸易政策波动影响，2024 年公司境外市场业务受 到一定影响，公司主营业务收入下降。但公司及时寻找解决方案，2025 年随着公司产品市|

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|场竞争力持续提升，境外市场进一步打开，公司收入实现明显增长，同时受政府补助减少的 影响，虽当期扣非净利润同比大幅增长但当期净利润略有下降。2026 年上半年，公司延续 既有经营策略，持续拓展海内外市场、优化产品及客户结构，当期实现主营业务收入 69,408.68 万元，归属于母公司股东的净利润 7,308.56 万元。得益于前期境外市场开拓成效 释放、核心产品竞争力提升，公司上半年营业收入、净利润及扣非净利润较上年同期稳步增 长。

公司未来的成长受到宏观经济形势、行业政策、市场开拓进展、竞争环境、人才技术储 备情况等多重因素的影响，如果激光设备下游市场需求疲软，国内国际市场竞争进一步加剧， 则公司经营业绩存在下滑的风险。

（二）外销收入增速放缓甚至下降的风险

报告期内，随着公司积极开拓国际市场，各期实现的外销主营业务收入分别为 84,929.94 万元、83,265.04 万元、98,599.71 万元和 50,269.03 万元。公司国际收入分布较为分散，来自 单个国家或地区的收入占比较低，主要销售市场为北美、欧洲、亚太等地区。

公司境外业务经营面临复杂的国际经贸环境，国际贸易政策、地缘局势、跨境物流及外 汇环境等存在一定不确定性，或将对公司原材料采购、海外业务运营、款项结算及经营效益 产生一定影响。尽管公司国际销售业务不存在对某个国家或地区的重大依赖，并且公司已积 极采取应对措施，但是，未来如果主要市场需求增长放缓甚至下降，市场竞争加剧或主要市 场所在国家或地区的政治经济形势、经营环境、行业监管政策、外汇监管政策等发生重大不 利变化，公司外销收入将面临增幅放缓甚至下降的风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。

（三）核心原材料外部依赖风险

报告期内，公司最主要的产品为激光加工设备中的光纤激光切割设备，光纤激光器、切 割头等是光纤激光切割设备的核心原材料。报告期内，激光器、切割头等激光光学类原材料 采购占当期总采购额的比例分别为 42.87%、35.83%、35.48%和 37.61%，占比较高。虽然公 司目前已具备1-4KW系列单模块光纤激光器以及6-20KW系列多模块光纤激光器生产能力， 但公司当前激光器品牌竞争优势尚未凸显，自产激光器在产品中的应用比例仍然较低。

国内激光光学类原材料市场竞争较为充分，公司可向不同供应商进行采购，不存在对单 一供应商依赖的情形，但如果未来激光器、切割头等原材料的市场供求关系出现明显不利变 动，将导致公司相关原材料采购成本上升或出现短缺，对公司的生产经营造成不利影响。

（四）存货账面价值较高的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 27,101.10 万元、33,496.61 万元、32,901.26|

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|万元和 34,010.13 万元，占流动资产的比例分别为 29.77%、32.48%、31.57%和 30.62%。公 司存货主要由原材料、在产品、库存商品等构成。2024 年，随着销售订单增加，公司发出 商品余额有所增加。2025 年末，公司加强存货管理，在途物资、原材料账面价值减少，存 货账面价值较 2024 年末稍有下降。虽然公司不断加强存货和生产管理，但是如果市场环境 发生变化，导致存货积压或减值，可能对公司的经营业绩产生负面影响。

（五）股东与实际控制人关于对赌协议的风险

2025 年 3 月及 5 月，济南园梦、济南建华、建华高新、张松伟、湖州佳宁、深创投、 山东红土等股东分别与实际控制人李峰西、李雷及公司等其他协议签署方签署了补充协议， 约定如 a.公司向全国股转系统申请挂牌被否决；b.公司提交挂牌申请后主动撤回挂牌申请材 料；c.公司自全国股转系统被强制摘牌或者主动摘牌（为上市（仅指向上海证券交易所、深 圳证券交易所或北京证券交易所申请，下同）申请而摘牌的情形除外）；d.公司在 2025 年 12 月 31 日之前未能向全国股转系统递交挂牌申请文件；e.公司自股票在全国股转系统挂牌 之日起满 18 个月仍未向证券交易所提交上市申请材料；f.公司上市申请被证券交易所、中国 证监会否决；g.公司提交上市申请材料后主动撤回申请材料（山东红土、深创投的 f、g 条为 “公司上市申请被北京证券交易所、中国证监会否决或因任何原因导致上市失败”），则前述 股东有权要求李峰西、李雷履行回购股权条款。

截至本招股说明书签署日，公司为主体的特殊投资条款均已终止；不存在限制公司未来 股票发行融资的价格或发行对象的情况；不存在强制要求公司进行权益分派，或者不能进行 权益分派的情况；不存在公司未来再融资时，如果新投资方与公司约定了优于本次投资的特 殊投资条款，则相关条款自动适用于本次投资方的情况；不存在相关投资方有权不经公司内 部决策程序直接向公司派驻董事，或者派驻的董事对公司经营决策享有一票否决权的情况； 不存在不符合相关法律法规规定的优先清算权、査阅权、知情权等条款；不存在触发条件与 市值挂钩的情况；不存在严重影响公司持续经营能力、损害公司及其他股东合法权益、违反 公司章程及全国股转系统关于公司治理相关规定的情形。但仍存在公司实际控制人可能需要 履行相关对赌条款，从而导致公司现有股东持股比例发生变化的风险。

（六）实际控制人或有债务风险

根据公司实际控制人于 2023 年 6 月与历史股东东兴博元签署的《确认协议》，如若公 司未来最终完成在国内上海证券交易所或深圳证券交易所 IPO 上市，则实际控制人需向历 史股东东兴博元支付 2,500 万元。但目前尚未达到该支付节点，公司实际控制人不存在应履 行而未履行的支付义务，且在公司北交所上市期间亦不存在触发支付条件的风险。除此之外， 公司实际控制人不存在其他大额债务。|

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|截至本招股说明书签署日，除所持有的公司股权资产外，李峰西、李雷持有的现金、银 行理财、房产、车辆等现有资产充足。目前实际控制人不存在到期未清偿的大额债务，不存 在因个人负债而涉及诉讼或借贷纠纷的情形。未来，实际控制人将主要通过个人资产、收入 积累等作为偿还前述债务的资金来源。虽然实际控制人具备足够的偿付能力，但未来如果实 际控制人资产状况发生重大不利变化，则实际控制人可能面临短期内债务逾期或违约的风 险。

（七）新客户开拓风险

公司下游客户广泛分布于工程机械、汽车零部件、桥梁建筑模板、装配式建筑、特变电 输送铁塔、煤炭开采及石油化工设备等行业，客户数量众多且分布较为分散。同时，公司主 要产品具有单台设备价格高、使用周期较长的特点。同一客户在采购公司产品后，如无产能 扩建、设备技改或工艺更新等需求，短期内向公司重复大额采购的可能性较小，因此公司业 务规模的增长主要依托新客户开发及新市场开拓。

报告期内，公司出口业务占比较高。公司国内销售以直销为主，国际销售经销、直销并 存。在国内业务方面，公司主要通过行业展会、百度和快手等网络平台推广、老客户转介绍 以及销售人员业务开发等方式开拓新客户；在国际业务方面，公司主要通过行业展会、谷歌 等网络平台推广、设立国外分支机构等方式发展新客户。若未来公司出现境内外客户开拓不 及预期或其他销售难度增加的情形，则可能导致营业收入下降，从而对公司经营业绩造成不 利影响。

（八）募投项目用地尚未落实的风险

公司募投项目拟选址为山东省济南市高新技术产业开发区。截至本招股说明书签署日， 公司尚未取得该募投项目用地。

2021 年 6 月 3 日，公司与济南市高新技术产业开发区管理委员会签订了《项目进区协 议》，约定为公司预留约 305 亩土地作为项目用地。其中，二期用地约 153 亩，为本次募投 项目计划用地。目前，公司正积极同当地政府主管部门就募投用地涉及地块进行沟通，后续 将紧密跟踪该地块的招拍挂流程，若公司未能如期取得募投项目的国有土地使用权，可能会 对募集资金投资项目产生不利影响。

（九）创新风险

公司作为高新技术企业，技术优势和持续研发能力是公司主要的核心竞争力，同时也是 保持技术领先和市场竞争优势的关键。

公司所处激光加工设备制造行业对技术及工艺水平要求较高，产品更新换代快、技术迭|

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目录 第一节 释义 ....................................................................................................10 第二节 概览 ............................................................................................................14 第三节 风险因素 ....................................................................................................27 第四节 发行人基本情况 ........................................................................................35 第五节 业务和技术 ..............................................................................................107 第六节 公司治理 ..................................................................................................212 第七节 财务会计信息 ..........................................................................................226 第八节 管理层讨论与分析 ..................................................................................262 第九节 募集资金运用 ..........................................................................................368 第十节 其他重要事项 ..........................................................................................381 第十一节 投资者保护 ..........................................................................................382 第十二节 声明与承诺 ..........................................................................................388 第十三节 备查文件 ..............................................................................................402

第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

注：本招股说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些 差异是由于四舍五入造成的。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书 全文。

一、 发行人基本情况

二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

|公司控股股东、实际控制人为李峰西、李雷，二人系夫妻关系。截至本招股说明书签署 日，李峰西直接持有公司 53.55%的股份，李雷直接持有公司 8.15%的股份，二人合计直接 持有公司 61.70%的股份。

李峰西与李雷已于 2022 年 4 月 15 日签署《一致行动协议》，约定双方在公司日常经营 及其他重大事宜决策等诸方面保持一致行动，若未达成一致意见，则以李峰西的意见为双方 形成的最终意见。

公司员工持股平台列动嘉壹、列动嘉佳、列动嘉叁的执行事务合伙人系李峰西，通过员 工持股平台间接持股的有限合伙人李鹏飞、李祥飞系李雷之胞弟，因此列动嘉壹、列动嘉佳、 列动嘉叁、李鹏飞、李祥飞为实际控制人李峰西、李雷的一致行动人。|

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三、 发行人主营业务情况

|公司是一家激光加工智能制造解决方案提供商，主要从事激光加工设备及智能制造生产 线的研发、生产、销售及服务。公司主要产品覆盖激光切割设备、激光焊接设备、激光熔覆 设备等加工设备，同时公司融合激光技术和智能制造理念，自主研发设计了激光柔性加工生 产线、智能钣金折弯中心、钣金成形柔性生产线等智能制造生产线，为客户提供激光加工综 合解决方案。

公司秉承“让激光成为金属加工必须装备”的企业使命，多年来专注于激光加工设备领 域。公司始终高度重视技术创新，组建了高水平的研发团队，坚持自主研发并持续推进技术 创新。经过多年积淀，公司核心技术已覆盖激光加工设备结构设计及加工工艺、激光加工自 动化解决方案等领域。激光加工设备结构设计及加工工艺领域的核心技术具体包括超高功率 板材激光切割机技术、超大幅面板材激光切割机技术、板管一体激光切割机技术、超高速激 光熔覆设备技术、激光切割加工工艺技术等；激光加工自动化解决方案领域的核心技术包括 自动上下料及切割一体化技术、卷料激光切割自动落料技术、钣金成型技术等多项先进技术。

公司依托自身强大的科研成果转化能力，将上述自主研发的核心技术迅速产品化并推向 市场，不断提升公司产品的市场竞争力。截至目前，公司产品已广泛应用于金属加工各个领 域，包括工程机械、汽车零部件、桥梁建筑模板、装配式建筑、特变电输送铁塔、煤炭开采 及石油化工设备等领域的精密零部件制造，并逐步开始应用于新能源汽车、高端农机等领域， 公司客户覆盖一百余个国家及地区。

自设立以来，公司专注耕耘激光领域，已获得国家级专精特新“小巨人”、国家级工业 设计中心、国家级绿色工厂、工信部服务型制造示范名单、国家高新区瞪羚企业等多项国家 级、省级企业及产品荣誉，并入选重点“小巨人”企业名单。此外，公司还参与《激光增材 制造机床通用技术条件》、《激光定向能量沉积机床通用技术规范》等国家标准以及《数控 机床模块化设计技术规范》行业标准的制定。|

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四、 主要财务数据和财务指标

五、 发行决策及审批情况

|2025 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请

公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2025 年 12 月 18 日，公司召开了 2025 年第六次临时股东会，审议通过《关于公司申请

公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行上市相关的议案，并同意授权董事会处 理与公司本次发行上市相关的具体事宜。

公司本次发行已于 2026 年 8 月 7 日经北京证券交易所上市委员会 2026 年第 74 次审议 会议审议通过，并获得中国证券监督管理委员会于 2026 年 9 月 10 日出具的《关于同意济南 森峰激光科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2026]2432 号)。|

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六、 本次发行基本情况

• 注 1：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 7,600.00 万股，若全额行使超额配售选择权， 发行后总股本为 7,885.00 万股；
• 注 2：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2025 年度经审计扣除非经 常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；
• 注 3：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2025 年度经审计扣除非经 常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前 的发行后市盈率为 14.99 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 15.55 倍；
• 注 4：发行前市净率以本次发行价格除以发行前归属于母公司股东的每股净资产计算；
• 注 5：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；其中，发行后每股净资产 按经审计的截至 2025 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和除 以发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 1.61 倍，若全额行使超额 配售选择权则发行后市净率为 1.58 倍；
• 注 6：发行前基本每股收益以 2025 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润除以本次发行前总股本计算；
• 注 7：发行后基本每股收益以 2025 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 1.19 元/ 股，若全额行使超额配售选择权则发行后的基本每股收益为 1.14 元/股；
• 注 8：发行前每股净资产以 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本 次发行前总股本计算；
• 注 9：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算， 其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2025 年 12 月 31 日归属于母公司 股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产为 11.03 元/股；若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 11.23 元/股；
• 注 10：发行前净资产收益率为 2025 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润除以本次发行前归属于母公司股东的加权平均净资产计算；

• 注 11：发行后净资产收益率以 2025 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中发行后归属于母公司股东的净资 产按经审计的截至 2025 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算； 行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 10.76%，若全额行使超额配售选择权则发 行后净资产收益率为 10.19%。 七、 本次发行相关机构 （一） 保荐人、承销商

（二） 律师事务所

（三） 会计师事务所

（四） 资产评估机构

• □适用 √不适用 （五） 股票登记机构

（六） 收款银行

（七） 申请上市交易所

（八） 其他与本次发行有关的机构

• □适用 √不适用 八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

|截至本招股说明书签署日，发行人股东湖州佳宁的执行事务合伙人民生股权投资基金管 理有限公司系本次发行的保荐机构的母公司国联民生（601456.SH）的全资孙公司，因此国 联民生（股票代码：601456）通过湖州佳宁间接持有发行人 0.0080%股份；国联民生 （601456.SH）及保荐机构部分董事、高级管理人员、核心员工及项目组成员曹文轩通过员 工持股平台共青城民新投资合伙企业（有限合伙）、共青城民信投资合伙企业（有限合伙）、 共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）间接持有国联民生（601456.SH）的股份，从而间接 持有发行人的股份。上述人员间接持股比例和数量极低，曹文轩间接持股不足 1 股。前述情|

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|况不会对保荐人公正履行保荐职责产生影响。

除上述情形外，截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、 证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或者间接的股权关系或 其他权益关系。|

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九、 发行人自身的创新特征

|发行人是一家集研发、生产和销售为一体的激光加工设备企业。公司始终以市场为导向、

用户需求为中心、技术创新为动力，聚焦技术与服务创新，为客户提供激光加工自动化解决 方案，主要产品覆盖激光切割设备、激光焊接设备、激光熔覆设备等加工设备，同时公司融 合激光技术和智能制造理念，自主研发设计了激光柔性加工生产线、智能钣金折弯中心、钣 金成形柔性生产线等智能制造生产线，为客户提供激光加工综合解决方案。

公司基于突出的技术优势与创新能力，持续投入研发资源，在机床结构设计、激光加工 工艺优化、激光加工自动化解决方案等关键维度开展系统性创新，最终形成了适配多领域、 贯通多系列产品的核心技术体系。公司自身的创新特征具体表现如下：

（一）创新投入

1、研发投入

公司最近三年研发投入分别为 7,509.34 万元、6,455.22 万元和 6,885.95 万元，平均研发 投入为 6,950.17 万元，最近三年研发投入占营业收入比例为 5.09%。公司研发强度较大，最 近三年研发投入占营业收入比例在 3%以上，并且最近三年平均研发投入金额在 1,000 万元 以上。

2、研发人员

2026 年 6 月末，公司研发人员人数为 170 人，占员工总数的比例为 14.17%。公司研发 人力资源投入充足，最近一年研发人员占员工总数的比例不低于 10%，并且研发人员不少于 10 人。

3、研发模式

公司的研发活动主要基于对行业未来发展趋势及不同领域下游客户潜在需求的洞察，构|

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|建了成熟稳健的创新研发模式。公司已建立完善的研发体系，设置技术中心负责公司研发与 创新工作，技术中心主要涵盖工艺技术、战略研发两大板块，分别负责发行人产品研发及核 心零部件研发相关工作。自成立以来，公司始终重视研发投入、研发团队建设和技术积累。 在光纤激光切割设备、激光焊接设备、激光熔覆设备、智能制造生产线等多个产品领域持续 投入，以满足下游客户多样化的激光加工需求。

4、激励机制

公司对核心及主要研发人员实施股权激励，建立利益共享机制，有效调动积极性、增强 凝聚力，助力公司继续保持技术创新和持续稳定发展。

（二）创新产出

1、核心技术及产业化情况

公司通过多年自主研发和系统性创新，形成了适配多领域、贯通多系列产品的核心技术 体系，主要涵盖激光加工设备结构设计及加工工艺技术、激光加工自动化解决方案领域相关 技术。具体包括板材超高功率激光切割机技术、板材超大幅面激光切割机技术、平面坡口激 光切割技术、全自动激光切管机技术、碳钢切割工艺技术、激光熔覆工艺技术、钣金成型技 术、板材自动上下料及切割一体化技术等。公司在产品制造中所使用的核心技术主要来源于 自主研发，且均已实现大批量生产。

公司核心技术产品收入分别为 126,873.20 万元、119,955.54 万元、129,624.07 万元和 67,491.43 万元，占各期营业收入的比例分别为 95.42%、92.54%、88.37%和 81.90%，公司的 核心技术产业化程度较高。

2、知识产权

截至 2026 年 6 月 30 日，公司共拥有境内专利 732 项，其中发明专利 121 项、实用新型 专利 483 项、外观设计专利 128 项；共拥有境外发明专利 6 项。公司拥有的发明专利均主要 应用于发行人的主营业务。

3、技术创新

（1）公司围绕激光加工设备结构设计及加工工艺、激光加工自动化领域已形成多项核 心技术|

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|4、产品创新

（1）专业化、多种类和差异化的创新产品布局，解决行业技术难点

公司注重对下游行业发展趋势的跟踪与考察，紧跟市场发展和行业前沿需求，解决行业 技术难点，开发适应不同需求的各类产品。

一方面，凭借公司在激光切割设备领域多年的技术积累和产品经验持续进行产品开发与 创新，并针对不同下游行业进行专业化调试，不断丰富产品的下游应用领域。公司产品的应 用领域已从早期的钣金对外加工，逐步拓展到工程机械、汽车零部件、桥梁建筑模板、装配 式建筑、特变电输送铁塔、煤炭开采及石油化工设备、白色家电、农机农具等多领域，不断 实现产品的专业化发展。

另一方面，公司产品围绕多样化和差异化布局了涵盖激光加工全产业链的系列产品，包 括激光切割设备、激光焊接设备、激光熔覆设备及各类智能制造生产线等，产品型号达到数 十种，拥有全系列激光加工设备及产线产品的研发、生产及销售能力，可实现对客户的“一 站式”服务。

（2）持续优化激光加工设备结构设计，提升设备运行稳定性和产品经济性

从产品设计来看，公司在深入调研市场需求、下游客户偏好与售后反馈的基础上，持续 优化激光加工设备产品结构设计，以提升设备运行稳定性。此外，公司在保证产品性能的同 时，注重通过产品结构设计上的微创新，进一步降低产品成本，以提升产品的性价比，助力 下游客户降本增效。

（三）创新认可

1、公司激光切割成套设备在华市场（含出口）占据重要地位

根据《2026 中国激光产业发展报告》统计数据，2025 年公司在华市场（含出口）销售 激光切割成套设备市场份额占比为 4.6%，公司激光切割设备在华市场占据重要地位。

2、公司获得多项国家级、省级资质认定或科技奖项

自设立以来，公司专注耕耘激光领域，已获得国家级专精特新“小巨人”、国家级工业 设计中心、国家级绿色工厂、工信部服务型制造示范名单、国家高新区瞪羚企业等多项国家|

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|级、省级企业及产品荣誉，并入选重点“小巨人”企业名单。

公司激光落料折弯焊接自动化柔性生产线项目荣获 2024 年山东省机械工业科学技术奖 二等奖，公司重型激光切管机床的研发以及产业化项目荣获 2022 年山东省机械工业科学技 术奖二等奖。|

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十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

|根据《北京证券交易所股票上市规则》的要求，公司结合企业自身规模、经营情况、盈 利情况等因素综合分析，选择的具体上市标准为上述规则中“2.1.3”之“（一）预计市值不低 于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%， 或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。

公司预计发行后市值不低于 2 亿元，2024 年度和 2025 年度归属于母公司股东的净利润 （扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 7,626.85 万元、9,020.66 万元，2024 年度和 2025 年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 17.08%、16.87%，符 合上述标准。|

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十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

|截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排，不存在公司治理 特殊安排事项。|

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十二、 募集资金运用

|若本次公开发行募集资金扣除发行费用后不能满足上述全部项目投资总额，不足部分公 司将通过自筹资金解决；若实际募集资金净额超过上述项目拟投入总额，超过部分将用于补 充公司流动资金或者法律法规允许的其他用途方向。本次公开发行募集资金到位之前，公司 可以根据实际情况先行投资建设以上项目，待募集资金到位后，按公司募集资金使用管理的 相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

关于本次募集资金项目具体情况详见本招股说明书“第九节 募集资金运用”。|

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十三、 其他事项

|无。|

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第三节 风险因素

|投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别考虑 下述各项风险因素。下述风险因素的排序并不代表风险因素的重要程度或风险因素依次发 生。

一、与发行人相关的风险

（一）经营业绩下滑的风险

报告期内，公司主营业务收入分别为 128,682.56 万元、121,628.78 万元、131,677.65 万 元和 69,408.68 万元，各期归属于母公司股东的净利润分别为 10,793.45 万元、10,099.77 万 元、9,793.59 万元和 7,308.56 万元。受国际贸易政策波动影响，2024 年公司境外市场业务受 到一定影响，公司主营业务收入下降。但公司及时寻找解决方案，2025 年随着公司产品市 场竞争力持续提升，境外市场进一步打开，公司收入实现明显增长，同时受政府补助减少的 影响，虽当期扣非净利润同比大幅增长但当期净利润略有下降。2026 年上半年，公司延续 既有经营策略，持续拓展海内外市场、优化产品及客户结构，当期实现主营业务收入 69,408.68 万元，归属于母公司股东的净利润 7,308.56 万元。得益于前期境外市场开拓成效 释放、核心产品竞争力提升，公司上半年营业收入、净利润及扣非净利润较上年同期稳步增 长。

公司未来的成长受到宏观经济形势、行业政策、市场开拓进展、竞争环境、人才技术储 备情况等多重因素的影响，如果激光设备下游市场需求疲软，国内国际市场竞争进一步加剧， 则公司经营业绩存在下滑的风险。

（二）外销收入增速放缓甚至下降的风险

报告期内，随着公司积极开拓国际市场，各期实现的外销主营业务收入分别为 84,929.94 万元、83,265.04 万元、98,599.71 万元和 50,269.03 万元。公司国际收入分布较为分散，来自 单个国家或地区的收入占比较低，主要销售市场为北美、欧洲、亚太等地区。

公司境外业务经营面临复杂的国际经贸环境，国际贸易政策、地缘局势、跨境物流及外 汇环境等存在一定不确定性，或将对公司原材料采购、海外业务运营、款项结算及经营效益 产生一定影响。尽管公司国际销售业务不存在对某个国家或地区的重大依赖，并且公司已积|

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|极采取应对措施，但是，未来如果主要市场需求增长放缓甚至下降，市场竞争加剧或主要市 场所在国家或地区的政治经济形势、经营环境、行业监管政策、外汇监管政策等发生重大不 利变化，公司外销收入将面临增幅放缓甚至下降的风险，从而对公司经营业绩造成不利影响。

（三）境内销售收入进一步下滑的风险

报告期内，公司实现的内销主营业务收入分别为 43,752.62 万元、38,363.74 万元、 33,077.95 万元和 19,139.65 万元，2024 年、2025 年呈下降趋势，主要原因系 2023 年随着国 内政策调整，国内市场需求爆发式增长，公司国内销售收入同比大幅增长，由 2022 年的 24,039.24 万元增加至 2023 年的 43,752.62 万元。2024 年、2025 年，随着新释放市场需求的 逐步消化，以及公司境内营销投入相对不足，国内收入有所下降。在国家设备更新、智能制 造相关产业利好政策背景下，报告期后公司同步加大境内渠道拓展等营销投入，2026 年 1-6 月公司境内收入已实现明显增长。但如果未来国内市场竞争恶化、公司境内渠道拓展不及预 期，境内销售收入存在进一步下滑风险，进而可能对公司整体经营业绩产生不利影响。

（四）核心原材料外部依赖风险

报告期内，公司最主要的产品为激光加工设备中的光纤激光切割设备，光纤激光器、切 割头等是光纤激光切割设备的核心原材料。报告期内，激光器、切割头等激光光学类原材料 采购占当期总采购额的比例分别为 42.87%、35.83%、35.48%和 37.61%，占比较高。虽然公 司目前已具备1-4KW系列单模块光纤激光器以及6-20KW系列多模块光纤激光器生产能力， 但公司当前激光器品牌竞争优势尚未凸显，自产激光器在产品中的应用比例仍然较低。

国内激光光学类原材料市场竞争较为充分，公司可向不同供应商进行采购，不存在对单 一供应商依赖的情形，但如果未来激光器、切割头等原材料的市场供求关系出现明显不利变 动，将导致公司相关原材料采购成本上升或出现短缺，对公司的生产经营造成不利影响。

（五）创新风险

公司作为高新技术企业，技术优势和持续研发能力是公司主要的核心竞争力，同时也是 保持技术领先和市场竞争优势的关键。

公司所处激光加工设备制造行业对技术及工艺水平要求较高，产品更新换代快、技术迭 代频繁。同时，公司下游应用行业十分广泛，包括工程机械、汽车零部件、桥梁建筑模板、 装配式建筑、特变电输送铁塔、煤炭开采及石油化工设备等诸多领域。公司只有不断丰富技 术储备并持续提升工艺水平，及时洞察不同行业下游客户的需求变动趋势，才能开发出具备|

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|市场竞争力且客户认可度高的产品。

未来，若公司不能准确判断技术发展趋势，不能及时掌握行业关键技术的发展动态、新 技术及新产品的研发方向等，或者未能对具备市场潜力的技术投入足够的研发力度，则可能 导致公司技术、产品落后，从而对公司的经营产生不利影响，使公司面临丧失竞争优势甚至 被市场淘汰的风险。

（六）技术风险

1、技术人才流失的风险

公司的主要产品和服务是先进装备制造技术和自动化技术深度融合的产物，对技术人员 专业知识、实战经验和能力的要求较高。技术人员不仅需要掌握光学、控制、自动化、工业 软件等多学科知识，具备综合运用能力，同时需要理解激光加工设备生产的工艺流程和客户 需求。随着技术持续更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀的技术研发人才需求日 益加大，公司可能面临核心技术人才流失的风险。

2、核心技术泄密的风险

公司长期重视核心技术的保密工作。为避免核心技术泄密，公司与核心人员签署了相关 保密协议。同时，公司已将核心技术申请专利以获得知识产权保护。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共拥有境内专利 732 项，其中发明专利 121 项、实用新型专利 483 项、外观设计专 利 128 项；共拥有境外发明专利 6 项。公司拥有的发明专利均主要应用于发行人的主营业务， 未来如果由于核心技术人员的流失或者个别员工的违规行为而引起技术泄密风险，将对公司 的未来发展产生不利影响。

（七）财务风险

1、存货账面价值较高的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 27,101.10 万元、33,496.61 万元、32,901.26 万元和 34,010.13 万元，占流动资产的比例分别为 29.77%、32.48%、31.57%和 30.62%。公 司存货主要由原材料、在产品、库存商品等构成。2024 年，随着销售订单增加，公司发出 商品余额有所增加。2025 年末，公司加强存货管理，在途物资、原材料账面价值减少，存 货账面价值较 2024 年末稍有下降。虽然公司不断加强存货和生产管理，但是如果市场环境 发生变化，导致存货积压或减值，可能对公司的经营业绩产生负面影响。|

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|2、产品销售价波动导致毛利率下降的风险

报告期内，受上游零部件价格下降的影响，公司产品销售价格呈下降趋势，但主营业务 毛利率保持稳定，分别为 30.09%、31.66%、31.81%和 32.83%，持续处于较高水平。近年来， 随着制造业转型升级和结构优化，制造业对生产效率、自动化水平及产品品质的要求越来越 高，激光加工作为对传统加工方式的替代得以发展而逐步兴起，但同时激光加工设备行业的 快速成长也吸引了越来越多的企业加入。未来随着市场竞争的加剧，行业供求关系如果发生 较大变化，则可能导致产品销售价格持续下滑，主营业务毛利率下降，对公司整体经营业绩 产生不利影响。

（八）内控风险

1、经营规模迅速扩张的管理风险

随着业务不断发展，公司收入、资产规模持续扩张。本次发行成功后，公司的资产规模 将进一步扩张，并在市场开拓、研发投入、资本运作等方面对公司的管理层及员工提出更高 的要求。如果公司的整体管理水平、员工素质、技术创新力度与客户服务意识未能满足相关 变化的新要求，将使公司一定程度上面临规模扩张导致的管理风险。

2、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为李峰西、李雷夫妇，两人直接或间接合计持有公司股份 3,539.24 万股，

占总股本的 62.09%。实际控制人可凭借其控股地位对公司经营决策施加重大影响。尽管公 司已通过相关制度安排尽可能避免实际控制人操纵公司的现象发生，但如果实际控制人利用 其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司财务管理、人事、发展战略、经营决策等重 大事项施加不利影响，将有可能对公司及其他股东的利益带来一定的风险。

（九）股东与实际控制人关于对赌协议的风险

2025 年 3 月及 5 月，济南园梦、济南建华、建华高新、张松伟、湖州佳宁、深创投、 山东红土等股东分别与实际控制人李峰西、李雷及公司等其他协议签署方签署了补充协议， 约定如 a.公司向全国股转系统申请挂牌被否决；b.公司提交挂牌申请后主动撤回挂牌申请材 料；c.公司自全国股转系统被强制摘牌或者主动摘牌（为上市（仅指向上海证券交易所、深 圳证券交易所或北京证券交易所申请，下同）申请而摘牌的情形除外）；d.公司在 2025 年 12 月 31 日之前未能向全国股转系统递交挂牌申请文件；e.公司自股票在全国股转系统挂牌 之日起满 18 个月仍未向证券交易所提交上市申请材料；f.公司上市申请被证券交易所、中国 证监会否决；g.公司提交上市申请材料后主动撤回申请材料（山东红土、深创投的 f、g 条为|

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|“公司上市申请被北京证券交易所、中国证监会否决或因任何原因导致上市失败”），则前述 股东有权要求李峰西、李雷履行回购股权条款。

截至本招股说明书签署日，公司为主体的特殊投资条款均已终止；不存在限制公司未来 股票发行融资的价格或发行对象的情况；不存在强制要求公司进行权益分派，或者不能进行 权益分派的情况；不存在公司未来再融资时，如果新投资方与公司约定了优于本次投资的特 殊投资条款，则相关条款自动适用于本次投资方的情况；不存在相关投资方有权不经公司内 部决策程序直接向公司派驻董事，或者派驻的董事对公司经营决策享有一票否决权的情况； 不存在不符合相关法律法规规定的优先清算权、査阅权、知情权等条款；不存在触发条件与 市值挂钩的情况；不存在严重影响公司持续经营能力、损害公司及其他股东合法权益、违反 公司章程及全国股转系统关于公司治理相关规定的情形。但仍存在公司实际控制人可能需要 履行相关对赌条款，从而导致公司现有股东持股比例发生变化的风险。

（十）实际控制人或有债务风险

根据公司实际控制人于 2023 年 6 月与历史股东东兴博元签署的《确认协议》，如若公 司未来最终完成在国内上海证券交易所或深圳证券交易所 IPO 上市，则实际控制人需向历 史股东东兴博元支付 2,500 万元。但目前尚未达到该支付节点，公司实际控制人不存在应履 行而未履行的支付义务，且在公司北交所上市期间亦不存在触发支付条件的风险。除此之外， 公司实际控制人不存在其他大额债务。

截至本招股说明书签署日，除所持有的公司股权资产外，李峰西、李雷持有的现金、银 行理财、房产、车辆等现有资产充足。目前实际控制人不存在到期未清偿的大额债务，不存 在因个人负债而涉及诉讼或借贷纠纷的情形。未来，实际控制人将主要通过个人资产、收入 积累等作为偿还前述债务的资金来源。虽然实际控制人具备足够的偿付能力，但未来如果实 际控制人资产状况发生重大不利变化，则实际控制人可能面临短期内债务逾期或违约的风 险。

二、与行业相关的风险

（一）市场竞争加剧导致业绩增长放缓或下降的风险

近年来，随着国民经济的发展和国家智能制造战略的深入推进，激光加工设备行业稳步 发展，但市场竞争亦日益激烈。

国内市场方面，围绕智能制造、先进制造业、高端智能再制造等领域一系列利好政策陆 续出台，激光加工设备作为汽车、工程机械、新能源、船舶等行业的重要生产设备之一将受 益于本轮固定资产投资热潮，亦将吸引众多新晋厂商进入激光加工设备行业，进而加剧行业 竞争。国际市场方面，美国、欧洲等主要市场既是国际大型企业重点布局地区，也是越来越|

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|多的中国激光设备厂商不断涌入、准备重点开拓的市场，未来国际市场竞争程度也将有所加 剧。

若未来公司不能适应境内外市场竞争的加剧，或在市场竞争中未能持续提升核心竞争力 并保持领先优势，将会面临市场份额和业务规模萎缩、盈利能力降低进而导致业绩增长放缓 或下降的风险。

（二）上下游行业变动导致的风险

公司主营激光加工设备及智能制造生产线的研发、生产、销售与配套服务，产品远销全 球百余个国家和地区，目前激光切割设备对传统切割设备的替代进程稳步推进，已成为工业 切割领域主流发展方向。

公司生产所需原材料品类繁多，主要涵盖激光光学类、机加钣金类、电气类零部件等。 其中，激光光学类原材料上游供应商集中度相对较高，机加钣金类原材料则受钢材等大宗商 品价格波动影响显著。

若未来通用金属加工等下游应用领域普遍出现景气度下滑、市场需求波动，或下游产业 工艺加速升级，对激光加工设备的切割精度、作业效率、智能化水平提出更高要求，而公司 未能同步完成技术迭代与新产品落地；或主要供应商出现订单交付延迟、供货短缺等情况， 或钢材等大宗原材料价格大幅上涨，将直接推高公司生产成本、扰乱正常生产排期与交付节 奏，进而对公司经营业绩、盈利水平及市场竞争力产生一定不利影响。

（三）新客户开拓风险

公司下游客户广泛分布于工程机械、汽车零部件、桥梁建筑模板、装配式建筑、特变电 输送铁塔、煤炭开采及石油化工设备等行业，客户数量众多且分布较为分散。同时，公司主 要产品具有单台设备价格高、使用周期较长的特点。同一客户在采购公司产品后，如无产能 扩建、设备技改或工艺更新等需求，短期内向公司重复大额采购的可能性较小，因此公司业 务规模的增长主要依托新客户开发及新市场开拓。

报告期内，公司出口业务占比较高。公司国内销售以直销为主，国际销售经销、直销并 存。在国内业务方面，公司主要通过行业展会、百度和快手等网络平台推广、老客户转介绍 以及销售人员业务开发等方式开拓新客户；在国际业务方面，公司主要通过行业展会、谷歌 等网络平台推广、设立国外分支机构等方式发展新客户。若未来公司出现境内外客户开拓不 及预期或其他销售难度增加的情形，则可能导致营业收入下降，从而对公司经营业绩造成不 利影响。

三、其他风险|

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|（一）募投项目用地尚未落实的风险

公司募投项目拟选址为山东省济南市高新技术产业开发区。截至本招股说明书签署日， 公司尚未取得该募投项目用地。

2021 年 6 月 3 日，公司与济南市高新技术产业开发区管理委员会签订了《项目进区协 议》，约定为公司预留约 305 亩土地作为项目用地。其中，二期用地约 153 亩，为本次募投 项目计划用地。目前，公司正积极同当地政府主管部门就募投用地涉及地块进行沟通，后续 将紧密跟踪该地块的招拍挂流程，若公司未能如期取得募投项目的国有土地使用权，可能会 对募集资金投资项目产生不利影响。

（二）汇率波动风险

报告期内，公司出口业务主要采用美元、欧元等外币结算，各期国际收入分别为 84,929.94 万元、83,265.04 万元、98,599.71 万元和 50,269.03 万元，占同期主营业务收入的 比例分别为 66.00%、68.46%、74.88%和 72.42%；各期汇兑损益（正向为汇兑损失，负向为 汇兑收益）分别为-322.05 万元、-568.60 万元、71.07 万元和 650.12 万元，占比较小。虽然 报告期内汇兑损益金额较小，但是如果未来美元兑人民币汇率发生较大波动，并且公司不能 采取有效措施减弱汇率波动风险，则可能会对公司经营业绩产生一定影响。

（三）税收优惠政策风险

公司分别于 2022 年 12 月 12 日、2025 年 12 月 8 日通过复审取得了高新技术企业证书，

有效期三年。根据《企业所得税法》及实施条例相关规定，公司报告期内作为高新技术企业 按 15%的税率征收企业所得税。如果未来相关税收优惠政策发生变动，公司不能持续符合税 收优惠政策条件或者高新技术企业证书不能顺利通过审查，公司将面临因不再享受相应税收 优惠而导致净利润下降的风险。

（四）募集资金投资项目新增产能消化、经济效益不及预期的风险

公司本次募集资金投资项目“激光加工设备全产业链智能制造项目（二期）”主要用于生 产激光切割设备、智能制造生产线。项目总投资 29,111.00 万元，其中固定资产投资 22,411.00 万元，完全投产后预计每年新增折旧摊销金额 2,193.52 万元，占公司 2025 年度净利润的比 例为 22.17%。本次募集资金投资项目产能利用、收入及净利润等经济效益的实现情况，受 到项目产品下游需求、市场竞争以及原材料市场价格波动情况等因素影响。若出现宏观经济 持续下行、客户需求增速放缓或者减少、市场竞争异常激烈、产品销售价格大幅下降等不利 影响，则本次募集资金投资项目将出现新增产能消化、经济效益不及预期的风险。|

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|（五）出口退税风险

报告期内，公司国际销售收入占同期主营业务收入的比例分别为 66.00%、68.46%、 74.88%和 72.42%，占比较高。公司出口货物根据“免、抵、退”办法申报增值税退税，报 告期内，公司产品执行的出口退税率为 13%，若未来国家下调相关产品的出口退税率，将会 对公司的经营业绩产生一定的影响。

（六）发行失败的风险

本次发行的发行结果会受到届时市场环境、投资者偏好、价值判断、市场供需等多方面 因素的影响。根据相关法律法规，若本次发行时有效报价投资者或网下申购的投资者数量不 足规定要求、未能达到预计市值上市条件或者存在其他影响发行的不利情形，则可能导致本 次发行失败。|

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第四节 发行人基本情况

一、 发行人基本信息

二、 发行人挂牌期间的基本情况

（一） 挂牌时间

|2025 年 7 月 21 日|

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（二） 挂牌地点

|全国股转系统，目前所属层级为创新层。|

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（三） 挂牌期间受到处罚的情况

|发行人挂牌期间不存在受到全国股转系统处罚的情形。|

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（四） 终止挂牌情况

□适用 √不适用 （五） 主办券商及其变动情况

|公司主办券商为国联民生证券承销保荐有限公司，公司挂牌至今未发生过主办券商变更 的情况。|

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（六） 报告期内年报审计机构及其变动情况

|公司年报审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内未发生过变动。|

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（七） 股票交易方式及其变更情况

|2025 年 7 月 21 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，转让方式为 集合竞价方式。

截至本招股说明书签署日，公司股票交易方式未发生过变更。|

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（八） 报告期内发行融资情况

|报告期内，公司不存在股票发行融资情况。|

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（九） 报告期内重大资产重组情况

|报告期内，公司未进行过重大资产重组。|

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（十） 报告期内控制权变动情况

|报告期内，公司的控股股东和实际控制人为李峰西、李雷，未发生控制权变动。|

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（十一） 报告期内股利分配情况

|2025 年 9 月 10 日，公司召开股东会审议通过 2025 年半年度权益分派方案，以公司权 益分派实施时股权登记日应分配股数 5,700.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 8.77 元（含税），共计派发现金红利 4,998.90 万元。权益分派权益登记日为 2025 年 9 月 18 日，除权除息日为 2025 年 9 月 19 日。|

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三、 发行人的股权结构

|截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下：

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四、 发行人股东及实际控制人情况

（一） 控股股东、实际控制人情况

|截至本招股说明书签署日，李峰西直接持有公司 53.55%的股份，担任董事长、总经理、 法定代表人；其配偶李雷直接持有公司 8.15%的股份，二人合计直接持有公司 61.70%的股 份，为公司的控股股东、实际控制人。

李峰西与李雷已签署《一致行动协议》，约定双方在公司日常经营及其他重大事宜决策 等诸方面保持一致行动，若未达成一致意见，则以李峰西的意见为双方形成的最终意见。|

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|李峰西先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，本科学历。 2004 年至 2007 年，任济南市天桥区森峰激光设备厂总经理；2007 年至今，任森峰激光董事 长兼总经理。李峰西先生长期坚持在研发生产营销管理一线工作，为国家科技部创新人才推 进计划科技创新创业人才、济南市科学技术协会委员会委员、山东省装备制造业协会副会长、 第十三批济南专业技术拔尖人才、济南高新区科技产业领军人物。

李雷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至 2002 年，任青岛东光电子有限公司员工；2002 年至 2004 年，任南京友通物流有限公司员工；2004 年 8 月至 2007 年 5 月，任济南市天桥区森峰激光设备厂员工；2007 年 5 月至 2021 年 6 月， 任森峰有限监事；2015 年 2 月至 2018 年 3 月，任山东镭鸣数控激光装备有限公司监事；2018 年 3 月至今，任山东镭鸣数控激光装备有限公司执行董事兼经理。|

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（二） 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东

• 38 李建美 60,000.00 60,000.00 0.50%

• 39 仇园园 60,000.00 60,000.00 0.50%

• 40 代书义 60,000.00 60,000.00 0.50%

• 41 龙心义 60,000.00 60,000.00 0.50%

• 42 宋鹤龙 60,000.00 60,000.00 0.50%

• 43 宗培龙 60,000.00 60,000.00 0.50%

• 44 娄斌 30,000.00 30,000.00 0.25%

• 45 王会来 30,000.00 30,000.00 0.25%

• 46 宋文秀 30,000.00 30,000.00 0.25%

• 47 李洋 30,000.00 30,000.00 0.25%

合计 - 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00%

2、济南建华

• （1）基本信息

• （2）出资结构

• 7

南通紫荆华通股权投资合伙企 业（有限合伙）

13,000,000.00 13,000,000.00 5.20%

• 8

济南市市中政投股权投资有限 公司

10,000,000.00 10,000,000.00 4.00%

• 9

济南华建融鑫企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）

8,919,289.76 8,919,289.76 3.57%

• 10 海南正瑞达投资有限责任公司 5,574,556.10 5,574,556.10 2.23%

• 11

北京羽翼丰投资中心（有限合 伙）

3,344,733.66 3,344,733.66 1.34%

• 12

民营联合科创投资（山东）有限 公司

3,344,733.66 3,344,733.66 1.34%

• 13 沈阳诚泰投资管理有限公司 3,344,733.66 3,344,733.66 1.34%

• 14 肥城城投产业投资有限公司 2,298,224.40 2,298,224.40 0.92%

• 15 深圳航达投资有限责任公司 2,229,822.44 2,229,822.44 0.89%

• 16 山东联荷实业有限公司 2,229,822.44 2,229,822.44 0.89%

• 17 北京世福森科贸有限公司 1,337,893.46 1,337,893.46 0.54%

• 18 济南峻博商务服务有限公司 1,114,911.22 1,114,911.22 0.45%

• 19

海南省曼云咨询服务有限责任 公司

1,000,000.00 1,000,000.00 0.40%

合 计

• 250,000,000.00 250,000,000.00 100.00%

济南建华为私募基金，于 2017 年 7 月 19 日在中国证券投资基金业协会备案，备案编码 为 SS2181。

济南建华基金管理人为济南建华投资管理有限公司。济南建华投资管理有限公司成立于 2015 年 3 月 26 日，注册资本为 1,000 万元人民币，法定代表人为李爱民。济南建华投资管 理有限公司于 2017 年 2 月 14 日完成私募基金管理人备案登记，登记编号为 P1061380。

（三） 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

|截至本招股说明书签署日，发行人实际控制人及持有发行人 5%以上股份或表决权的主 要股东直接或间接持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况。|

|---|

（四） 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

|除本公司及子公司外，公司实际控制人控制的其他企业为列动嘉壹、列动嘉佳、列动嘉 叁。|

|---|

• 21 李允泽 50,000.00 50,000.00 0.88%

• 22 于广礼 50,000.00 50,000.00 0.88%

• 23 张波 50,000.00 50,000.00 0.88%

• 24 耿广旭 50,000.00 50,000.00 0.88%

• 25 刘友勇 50,000.00 50,000.00 0.88%

• 26 唐泽 30,000.00 30,000.00 0.53%

• 27 王翠萍 30,000.00 30,000.00 0.53%

• 28 孙运粮 30,000.00 30,000.00 0.53%

• 29 路龙 30,000.00 30,000.00 0.53%

• 30 翟树振 30,000.00 30,000.00 0.53%

• 31 杨光 30,000.00 30,000.00 0.53%

• 32 苏鹏 30,000.00 30,000.00 0.53%

• 33 管清杰 30,000.00 30,000.00 0.53%

合计 - 5,710,000.00 5,710,000.00 100.00%

2、列动嘉佳

• （1）基本信息

• （2）出资结构

• 7 龙心义 250,000.00 250,000.00 4.39%

• 8 武慧 200,000.00 200,000.00 3.51%

• 9 王瑞 150,000.00 150,000.00 2.64%

• 10 肖远远 150,000.00 150,000.00 2.64%

• 11 杜启栋 150,000.00 150,000.00 2.64%

• 12 白晓东 100,000.00 100,000.00 1.76%

• 13 王盼盼 100,000.00 100,000.00 1.76%

• 14 李进 100,000.00 100,000.00 1.76%

• 15 陈洲源 100,000.00 100,000.00 1.76%

• 16 张涛 100,000.00 100,000.00 1.76%

• 17 高志明 100,000.00 100,000.00 1.76%

• 18 夏丙宁 100,000.00 100,000.00 1.76%

• 19 董群 80,000.00 80,000.00 1.41%

• 20 骆俊 80,000.00 80,000.00 1.41%

• 21 李洋 60,000.00 60,000.00 1.05%

• 22 刘洋 60,000.00 60,000.00 1.05%

• 23 刘学敏 50,000.00 50,000.00 0.88%

• 24 杨建广 50,000.00 50,000.00 0.88%

• 25 王蕾 50,000.00 50,000.00 0.88%

• 26 齐凤志 50,000.00 50,000.00 0.88%

• 27 徐萍 50,000.00 50,000.00 0.88%

• 28 王续文 30,000.00 30,000.00 0.53%

• 29 李勇西 30,000.00 30,000.00 0.53%

• 30 乔永超 30,000.00 30,000.00 0.53%

• 31 娄斌 30,000.00 30,000.00 0.53%

• 32 周杨 30,000.00 30,000.00 0.53%

• 33 李海龙 30,000.00 30,000.00 0.53%

• 34 韩奇 30,000.00 30,000.00 0.53%

• 35 王占海 30,000.00 30,000.00 0.53%

• 36 李百宇 30,000.00 30,000.00 0.53%

• 37 徐文州 30,000.00 30,000.00 0.53%

合计 - 5,690,000.00 5,690,000.00 100.00%

3、列动嘉叁

• 22 张超 50,000.00 50,000.00 0.94%

• 23 刘佩 50,000.00 50,000.00 0.94%

• 24 孔军辉 50,000.00 50,000.00 0.94%

• 25 谢悦 50,000.00 50,000.00 0.94%

• 26 闫方坤 30,000.00 30,000.00 0.57%

• 27 韩道安 30,000.00 30,000.00 0.57%

• 28 宋晓 30,000.00 30,000.00 0.57%

• 29 孙健 30,000.00 30,000.00 0.57%

• 30 李相泽 30,000.00 30,000.00 0.57%

• 31 陈晶莹 30,000.00 30,000.00 0.57%

• 32 冯玉惠 30,000.00 30,000.00 0.57%

• 33 李阔 30,000.00 30,000.00 0.57%

合计 - 5,300,000.00 5,300,000.00 100.00%

五、 发行人股本情况

（一） 本次发行前后的股本结构情况

8 孙丰合 645,354 1.13% 645,354 0.85% 9 王超 645,354 1.13% 645,354 0.85%

10 谢富红 552,163 0.97% 552,163 0.73% 11 索海生 516,306 0.91% 516,306 0.68% 12 深创投 455,259 0.80% 455,259 0.60% 13 湖州佳宁 455,259 0.80% 455,259 0.60% 14 张松伟 442,776 0.78% 442,776 0.58% 15 济南园梦 420,000 0.74% 420,000 0.55% 16 列动嘉壹 368,093 0.65% 368,093 0.48% 17 列动嘉佳 366,804 0.64% 366,804 0.48% 18 列动嘉叁 341,662 0.60% 341,662 0.45% 19 现有其他股东 2,473,829 4.34% 2,473,829 3.26% 20

本次发行的社会公众 股

• - 19,000,000 25.00%

合计 57,000,000 100.00% 76,000,000 100.00%

（二） 本次发行前公司前十名股东情况

注：上表列示截至本招股说明书签署日的限售情况。 （三） 主要股东间关联关系的具体情况

（四） 其他披露事项

|1、股权代持与解除情况

公司员工持股平台济南恩联曾存在出资份额代持，该代持情况已于 2020 年通过份额转 让方式进行还原，代持关系已经彻底解除，各方均已确认不存在其他股权代持事项，且不存 在争议、纠纷与潜在纠纷。

出资份额与解除的具体情况详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股转系统官方信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公开转让说明书（更正后）》“第一节基本情况”之 “四、公司股本形成概况”之“（六）其他情况”。

2、特殊投资条款情况

（1）特殊投资条款的签署情况|

|---|

|在历次增资和股权转让过程中，股东东兴博元、助推民企、济南园梦、济南建华、中投 建华、济高投保、建华高新、张松伟、山东红土、深创投、湖州佳宁、普济无量分别与公司 及其控股股东、实际控制人李峰西、李雷以及其他股东签署了增资协议或股权转让协议及相 关补充协议，协议约定了特殊权利条款。

（2）特殊投资条款的调整、解除情况

①历史股东退出及对赌终止

股东东兴博元于 2020 年 12 月完全退出持股，于 2023 年 6 月与公司及其实际控制人李 峰西、李雷补充签署《关于济南森峰激光科技股份有限公司股权相关事宜的确认协议》，确 认特殊权利条款已全部彻底终止履行。

股东助推民企于 2021 年 3 月完全退出持股，于 2022 年 6 月与公司签署《关于助推民企 股权投资基金（济南市）合伙企业（有限合伙）持有济南森峰激光科技股份有限公司股权相 关事宜的确认书》，确认特殊权利条款已全部彻底终止履行，关于公司承担义务的全部约定 彻底终止且自始无效。

股东普济无量于 2025 年 2 月完全退出持股，确认特殊利益安排均终止且自始无效，与 公司及其控股股东、实际控制人及股权受让股东间不存在任何有效的对赌协议、股权回购或 其他潜在特殊利益安排。

股东济高投保于 2025 年 9 月完全退出持股，确认原补充协议约定的特殊利益安排均未 触发实施，亦未实际履行，且均自始无效。

股东中投建华于 2025 年 11 月完全退出持股，确认原补充协议约定的特殊利益安排均未 触发实施亦未实际履行且均自始无效（已履行完成的除外）。

②现有股东与实际控制人之间的股权回购条款

A.2021 年 12 月

股东济南园梦、济南建华、建华高新、张松伟、山东红土、深创投、湖州佳宁分别于 2021 年 12 月与公司及其控股股东、实际控制人李峰西、李雷签署《持股相关协议及确认权 利义务关系的补充协议》，约定如下：A.曾签署的特殊权利条款均终止履行、完全解除且自 始无效；B.如截至 2022 年 6 月 30 日，公司未向深沪交易所递交首次公开发行并上市申报材|

|---|

|料，则济南建华、建华高新、湖州佳宁、张松伟、济南园梦等 6 名股东有权要求李峰西、李 雷回购股权，深创投、山东红土等 2 名股东有权要求恢复原对赌协议。（但前述条款自公司 向深沪交易所递交首次公开发行股票并上市申报材料并被受理之日起彻底解除且自始无 效。）C.如公司首次公开发行股票并上市失败，则前述 10 名股东有权要求李峰西、李雷履 行回购股权条款。

B.2025 年 3 月及 5 月

2025 年 3 月及 5 月，济南建华、建华高新、湖州佳宁、张松伟、济南园梦、深创投、 山东红土等现有股东分别与实际控制人李峰西、李雷及公司等其他协议签署方签署了补充协 议，约定①原《持股相关协议及确认权利义务关系的补充协议》约定的回购事宜自公司向全 国股转公司递交挂牌申请材料之日的前 1 工作日自动终止且自始无效，股东不得据此向实际 控制人和/或公司提出股权回购的要求与主张；②除作为股东享有或承担的股东法定权利义 务外，股东与公司之间不存在任何已履行或待履行的其他权利和义务，双方于本协议生效之 日前签署的任何约定法定股东权利义务外的合同、协议、备忘等法律文件自始无效且完全解 除；③实际控制人李峰西、李雷在发生如下情形之一时需回购股东所持股权：A.公司向全国 股转系统申请挂牌被否决；B.公司提交挂牌申请后主动撤回挂牌申请材料；C.公司自全国股 转系统被强制摘牌或者主动摘牌（为上市申请而摘牌的情形除外）；D.公司上市申请被否后 自全国股转系统摘牌；E.公司在 2025 年 12 月 31 日之前未能向全国股转系统递交挂牌申请 文件；F.公司自股票在全国股转系统挂牌之日起满 18 个月仍未向证券交易所提交上市申请 材料；G.公司上市申请被证券交易所、中国证监会否决；H.公司提交上市申请材料后主动撤 回申请材料（山东红土、深创投的相关条款为“公司上市申请被北京证券交易所、中国证监 会否决或因任何原因导致上市失败”）。

截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人涉及的股权回购条款未被触发， 该等事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理或经营产生重大不利影响。

（3）尚存的特殊投资条款对公司的影响

截至本招股说明书签署日，公司为主体的特殊投资条款均已终止；不存在限制公司未来 股票发行融资的价格或发行对象的情况；不存在强制要求公司进行权益分派，或者不能进行 权益分派的情况；不存在公司未来再融资时，如果新投资方与公司约定了优于本次投资的特 殊投资条款，则相关条款自动适用于本次投资方的情况；不存在相关投资方有权不经公司内|

|---|

6

认权利义务 关系的补充 协议之二》

雷、森峰 激光

2025.3《关于 终止持股相 关协议及确 认权利义务 关系的补充 协议之二》

山 东 红 土、深创 投、李峰 西 、 李 雷、森峰 激光、济 南恩联、 济 南 列 动 、 王 超、谢富 红、孙丰 合、索海 生、张松 伟、济南 建华、建 华高新、 济 南 园 梦、列动 嘉壹、列 动嘉佳、 列 动 嘉 叁

李峰 西、 李雷

要求李峰西、李雷 连带回购其持有 的公司全部或部 分股份，股权回购 价格按下述方式 计算的价格孰高 者为：（1）回购 价格=对应的投资 款 本 金 * （1+10%*n）（减）投资方持有回购 股权期间所实际 取得的现金分红 及现金补偿；（2） 回购价格=回购日 公司账面净资产* 实际控制人拟回 购股权比例。

如 若 出 现 回 购情形之一的， 《股东协议》下列 条款约定的实际 控制人承担的回 购义务恢复效力 并视为自始有效， 投资方有权在恢 复效力之日起 36 个月内要求实际 控制人（指李峰 西、李雷夫妇）连 带的按照《股东协 议》约定履行回购 义务，回购对价= 投 资 金 额 *(1+12%*n)- 投 资 方于计息期间所 实际取得的现金 分红及现金补偿； 其中：n=投资方支 付投资金额之日 起至收到回购对 价之日止的天数 除以 365；或者回 购价格=回购日公 司账面净资产*投 资方所持公司股 权比例（以孰高原 则择一确定）。

（1）公司向全国股 转系统申请挂牌被 否决；（2）公司提 交挂牌申请后主动 撤 回 挂 牌 申 请 材 料；（3）公司自全 国股转系统被强制 摘 牌 或 者 主 动 摘 牌；（4）公司在 2025 年 12 月 31 日之前 未能向全国股转系 统递交挂牌申请文 件；（5）公司自股 票在全国股转系统 挂牌之日起满18个 月仍未向证券交易 所提交上市申请材 料；（6）公司上市 申请被北京证券交 易所、中国证监会 否决或因任何原因 导致上市失败。

有效

公司现行有效的全部特殊投资条款符合《适用指引第 1 号》的规定，不属于依法需要清 理的情形。

综上，尚存的特殊投资条款不涉及需要公司承担任何义务的情况，符合《适用指引第 1 号》的相关规定。有关协议不涉及需要公司履行内部审议程序的情况，不会对公司的治理或 经营产生重大不利影响。

六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

|为完善公司治理结构，增强员工凝聚力，推动员工共享公司经营成果，建立长期有效的 激励机制，促进公司持续健康稳定发展，公司于 2017 年 12 月设立济南恩联、济南列动作为 员工持股平台，于 2025 年 2 月设立列动嘉壹、列动嘉佳、列动嘉叁作为新的员工持股平台， 符合条件的员工通过认购员工持股平台的出资份额共享公司经营成果。

1、员工持股平台的基本情况

截至本招股说明书签署日，济南恩联的基本情况详见本节“四、（二）持有发行人 5%|

|---|

• 2020.12 济南列动 李璐琪 荣国亚、吴彬 原合伙人离职

• 2021.3 济南恩联 夏明 宋文秀、李洋 原合伙人离职 2021.5 济南恩联 薛荣飞 王会来、娄斌 原合伙人离职

• 2025.2 济南恩联 王敏 张峰、彭云飞 原合伙人离职

• 2025.3 济南恩联 张超 石建伟 原合伙人离职

公司部分员工因离职或为满足个人资金需求，根据当时有效的合伙协议及其补充协议的 约定将所持合伙企业份额转让予森峰激光内部其他员工，历次合伙人及其出资份额变动均经 包括执行事务合伙人在内的全体合伙人审议，并办理完成了工商变更登记。

列动嘉壹、列动嘉佳、列动嘉叁自设立至今，合伙人未发生变动。

3、对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

（1）对公司经营状况的影响

通过实施员工持股，公司充分调动了员工的工作积极性，有利于公司核心团队的稳定， 有利于公司的持续稳定经营。

（2）对公司财务状况的影响

因济南恩联、济南列动历次变动份额存在受让方受让价格低于公允价值的情形，构成以 权益结算的股份支付。公司已按照与授予日相近的外部投资者入股或退出价格一次性确认股 份支付费用，并按照员工持股平台人员岗位性质进行匹配分别计入营业成本或当期费用，相 应增加资本公积。

（3）对公司控制权变化的影响

员工持股实施前后，公司控股股东、实际控制人均为李峰西、李雷，不会构成公司控制权的 变化。

七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

（一） 控股子公司情况 √适用 □不适用

• 1. 山东镭鸣

2. 山东森峰

3. 森峰进出口

4. 山东镭研

激光所及山东镭研的全体自然人股东已转让所持山东镭研股份后退出。2025 年 8 月 7 日，北京京衡睿泽资产评估有限公司就山东镭研全部股东权益价值出具了《资产评估报告》 （京衡睿泽评报字(2025)第 R-914 号）。2025 年 11 月 5 日至 2025 年 12 月 2 日期间，激光 所所持山东镭研 9%股权在山东产权交易中心挂牌公告。2025 年 12 月 8 日，发行人与激光 所及山东镭研的全体自然人股东签署股权转让协议，约定发行人收购山东镭研其他股东合计 持有的 30%股权，转让价格为 1,000 万元。2026 年 1 月 6 日，山东镭研就本次股东变更办理 完成工商登记。

5. 美国森峰

6. 德国森峰

7. 银亿汇峰

8. 苏州森峰

9. 武汉森峰

10. 迪拜森峰

11. 金鹰机械

12. 澳大利亚森峰

（二） 参股公司情况 √适用 □不适用

1. 江苏通瑞

（三） 子公司业务定位

发行人主要依据自身经营模式、业务流程、产品类型等情况设立并运营子公司，各子公 司均主要围绕母公司业务开展经营活动，系对母公司业务的补充和延伸。报告期内，各子公 司业务定位及分工关系、经营范围等情况如下：

如上表所示，发行人及其各子公司之间业务定位清晰、职能划分明确。

八、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 董事、监事、高级管理人员的简要情况

|1、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

（1）董事会

截至本招股说明书签署日，发行人董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。现任全|

|---|

|副处长、处长；2005 年至 2009 年，任旧金山总领馆科技领事；2011 年至 2016 年，任中国 风险投资有限公司高级副总裁；2017 年至今，任济南建华投资管理有限公司执行董事和总 经理；2021 年 6 月至今，任公司董事。此外，李爱民先生还担任中国社会科学院研究生院 MBA 院外导师、北京创业投资协会副理事长、济南高层次人才促进会创投联盟理事长、中 国风险投资研究院董事长等。

4）崔炳军

崔炳军先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 5 月至 今，历任公司国内营销总监、齐河分公司总经理；2025 年 10 月至今，任公司董事。

5）龙心义

龙心义先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2003 年 7 月 至 2013 年 5 月，任济南轻骑摩托车股份有限公司生产经理；2013 年 5 月至 2015 年 5 月， 任歌尔股份有限公司生产经理；2015 年 5 月至 2019 年 3 月，任济南兰光机电技术有限公司 质量总监；2019 年 3 月至今，任森峰激光齐河厂区生产总监；2021 年 6 月至 2025 年 10 月， 任公司监事会主席；2025 年 10 月至今，任公司职工代表董事。

6）方洁

方洁先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，本科学历。1990 年 6 月至 1995 年 6 月任青岛红星电器股份有限公司会计；1995 年 6 月至 2016 年 6 月历任 海尔集团公司财务科长、财务部长、总会计师、财务总监；2016 年 6 月至 2017 年 8 月任中 教景程（北京）科技有限公司项目总经理；2017 年 8 月至 2018 年 4 月任浙江新吉奥控股集 团有限公司总裁助理兼财务总监；2018 年 4 月至 2019 年 9 月任海利尔药业集团股份有限公 司财务总监；2019 年 9 月至 2024 年 5 月任青岛汇智合创管理咨询有限公司首席财务官；2024 年 6 月至今任青岛汇致管理咨询有限公司副总经理；2021 年 6 月至今，任公司独立董事。

7）张行愚

张行愚先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。自 1986 年 7 月至今，历任山东大学助教、讲师、副教授、教授；现兼任山东省激光技术与应用重点实验 室主任、山东省高层次人才发展促进会先进制造专业委员会委员。2021 年 6 月至今，任公 司独立董事。张行愚先生长期从事激光物理与技术、光电子学方面的教学与科研工作，在光 学频率转换、固体调 Q 激光器、太赫兹光学技术、光电检测等领域作出重要贡献，近十年 来以负责人身份承担国家级科研项目 8 项，获得教育部自然科学一等奖、二等奖等多项奖励， 拥有国家发明专利十余项。

8）唐兴振|

|---|

李爱民 委员 2024 年 6 月至 2027 年 6 月

审计委员会成员简历详见本节“八、（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之 “1、（1）董事会”。

（3）发行人高级管理人员的简要情况

发行人高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。高级管理人员每 届任期三年，连聘可以连任。截至本招股说明书签署日，公司现任高级管理人员基本情况如 下：

其中，李峰西简历详见本节“四、（一）1、控股股东、实际控制人情况”，孙丰合、 王超简历详见本节“八、（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、（1）董事 会”。

发行人其他现任高管的简历如下：

1）索海生

索海生先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 1 月至 2006 年 7 月，历任冀中能源邯郸矿业集团通方煤矿机械有限公司机动科工程师、分厂副厂 长、生产部副部长；2006 年 8 月至 2012 年 9 月，任济南铸造锻压机械研究所激光切割技术 部工程师；2013 年 4 月至 2014 年 9 月，任山大鲁能信息科技有限公司总工程师；2015 年 4 月至 2016 年 5 月，任森峰有限技术总监；2016 年 5 月至 2017 年 3 月，任山东镭鸣技术总 监；2017 年 3 月至 2018 年 12 月，任森峰有限生产技术总监；2018 年 12 月至 2021 年 6 月， 任森峰有限董事兼济南厂区生产技术总监；2021 年 6 月至 2025 年 9 月，任公司董事；2021 年 6 月至今，任公司副总经理。

2）代书义

代书义先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年至 2002 年 12 月，任济南轻骑摩托车股份有限公司财务科长；2003 年 1 月至 2013 年 3 月，任力诺

独立 董事

唐兴振

山东兴震律师事务所 合伙人 否 否

青岛汇致管理咨询有限公司 副总经理 否 否 青岛汇智同盈管理咨询有限公 司

独立 董事

方洁

财务负责人 否 否

副总 经理

高凯

济南波谱光电有限公司 监事 否 否 注：截至本招股说明书签署日，济南波谱光电有限公司状态为吊销。

3、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员之间的亲属关系

发行人董事崔炳军系董事长李峰西之配偶李雷的表弟。除此之外，截至本招股说明书签 署日，发行人其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

4、发行人董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员薪酬情况

（1）薪酬组成、确定依据、所履行的程序

发行人独立董事每年领取固定的独立董事津贴，津贴发放标准由发行人股东会审议决 定。

发行人内部董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心技术人员的薪酬由 工资及年度绩效奖金构成，其中绩效奖金按照考核结果确定，具体按发行人相关薪酬与绩效 考核管理制度执行。

发行人董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究制定和审查发行人董事和高级管理人员 的薪酬政策、方案及考核标准，并进行考核。根据发行人制定的《薪酬与考核委员会工作细 则》，薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及 其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案，并根据职权范围，经董事会或股东 会审议通过后实施，董事、高级管理人员的薪酬方案均按照《公司章程》《薪酬与考核委员 会工作细则》等公司治理制度履行了相应的审议程序。

（2）报告期内薪酬总额占各期发行人利润总额的比重

报告期内，发行人关键管理人员的薪酬总额占当期利润总额比重的情况如下：

5、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员的变动情况

（二） 直接或间接持有发行人股份的情况

（三） 对外投资情况

注：表内投资金额为认缴出资额。 （四） 其他披露事项

|无。|

|---|

九、 重要承诺

（一） 与本次公开发行有关的承诺情况

（二） 前期公开承诺情况

（三） 承诺具体内容

|1、与本次公开发行有关的承诺

（1）股份锁定的承诺

1）公司控股股东、实际控制人李峰西、李雷承诺：

“1、自公司审议本次发行上市的股东会股权登记日次日起至公司本次发行上市之日，本 人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不 提议由公司回购该部分股份。若因公司进行派息、送股、权益分派等导致本人持有的公司股 份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

2、自公司本次发行上市之日起 12 个月内（“锁定期”），本人不转让或者委托他人管

理本次发行上市前本人直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。若因 公司进行派息、送股、权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述 承诺。

3、若公司股票上市后 6 个月内，股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上

市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基 础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为 的，上述发行价为除权除息后的价格。

4、若公司上市后涉嫌证券期货违法犯罪或重大违规行为的，自该行为被发现后 6 个月

内，本人自愿限售直接或间接持有的公司股份；若公司上市后，本人涉嫌证券期货违法犯罪 或重大违规行为的，自该行为被发现后 12 个月内，本人自愿限售直接或间接持有的公司股 份。

5、自本承诺函出具之日起，如相关法律法规、规范性文件、中国证监会、北京证券交

易所就股份锁定及限制转让事宜出台新规定或新措施，本人将严格遵守前述相关规定，根据|

|---|

|监管机构的最新监管意见出具相应调整后的承诺函。

6、本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任，本人不会因职务变更、离职等原因 而放弃履行承诺。”

2）公司股东列动嘉壹、列动嘉佳、列动嘉叁承诺：

“1、自公司审议本次发行上市的股东会股权登记日次日起至公司本次发行上市之日，本 企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份， 也不提议由公司回购该部分股份。若因公司进行派息、送股、权益分派等导致本企业持有的 公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺。

2、自公司本次发行上市之日起 12 个月内（“锁定期”），本企业不转让或者委托他人

管理本次发行上市前本企业直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。 若因公司进行派息、送股、权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将 遵守上述承诺。

3、若公司股票上市后 6 个月内，股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上

市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有的上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的 基础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行 为的，上述发行价为除权除息后的价格。

4、自本承诺函出具之日起，如相关法律法规、规范性文件、中国证监会、北京证券交

易所就股份锁定及限制转让事宜出台新规定或新措施，本企业将严格遵守前述相关规定，根 据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的承诺函。

5、本企业愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。”

3）公司董事、高级管理人员李峰西、孙丰合、王超、崔炳军、索海生、李爱民、龙心 义、代书义、高凯承诺：

“1、自公司审议本次发行上市的股东会股权登记日次日起至公司本次发行上市之日，本 人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不 提议由公司回购该部分股份。若因公司进行派息、送股、权益分派等导致本人持有的公司股 份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。|

|---|

|2、自公司本次发行上市之日起 12 个月内（“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理

本次发行上市前本人直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。若因公 司进行派息、送股、权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承 诺。

3、若公司股票上市后 6 个月内，股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上

市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有的上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基 础上自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为 的，上述发行价为除权除息后的价格。

4、锁定期满后，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份

不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司 股份。

5、自本承诺函出具之日起，如相关法律法规、规范性文件、中国证监会、北京证券交

易所就股份锁定及限制转让事宜出台新规定或新措施，本人将严格遵守前述相关规定，根据 监管机构的最新监管意见出具相应调整后的承诺函。

6、本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任，本人不会因职务变更、离职等原因

而放弃履行承诺。”

4）公司曾任监事王芳、赵亚超承诺：

“1、自公司审议本次发行上市的股东会股权登记日次日起至公司本次发行上市之日，本 人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不 提议由公司回购该部分股份。若因公司进行派息、送股、权益分派等导致本人持有的公司股 份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

2、锁定期满后，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份

不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司 股份。

3、自公司本次发行上市之日起 12 个月内（“锁定期”），本人不转让或者委托他人管

理本次发行上市前本人直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。若因|

|---|

|公司进行派息、送股、权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述 承诺。

4、自本承诺函出具之日起，如相关法律法规、规范性文件、中国证监会、北京证券交

易所就股份锁定及限制转让事宜出台新规定或新措施，本人将严格遵守前述相关规定，根据 监管机构的最新监管意见出具相应调整后的承诺函。

5、本人愿意承担违背上述承诺而产生的法律责任。”

5）公司股东济南恩联、济南建华、建华高新、山东红土、济南列动、谢富红、深创投、 湖州佳宁、张松伟、济南园梦承诺：

“1、自发行人股票上市之日起 2 个月内，不转让或委托他人管理本公司/本人持有的发 行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、本公司/本人若未履行上述承诺，由此产生的收益将归发行人所有，并及时、充分披 露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向投资者道歉。如本公司/本人未 履行承诺导致发行人或投资者遭受经济损失的，本公司/本人将依法予以赔偿；若未按照司 法文书认定的赔偿方式和赔偿金额依法赔偿的，自赔偿责任成立之日至赔偿承诺履行完毕不 得在发行人处领取股东分红（如有）。”

（2）持股及减持意向的承诺

1）公司控股股东、实际控制人李峰西、李雷承诺：

“1、本人拟长期、稳定持有公司股份。锁定期满后，本人因故需转让公司股份的，在 遵守相关法律法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背已做出的其他承诺的 情况下，本人将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所允许的方 式进行减持。

2、若锁定期满后两年内本人拟进行股份减持的，本人将认真遵守证券监管机构关于股

东减持的相关规定，减持价格将不低于发行价（指发行人本次公开发行股票的发行价格，若 上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的， 则上述价格将进行相应调整），本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

3、本人承诺，采用集中竞价方式减持公司股份的，在首次卖出的 15 个交易日前预先披

|

|---|

|露减持计划，每次披露的减持时间区间不超过 3 个月；本人拟在 3 个月内减持股份的总数超 过公司股份总数 1%的，在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划。

4、本人将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定进行减持操作，并真实、准确、

完整、及时履行信息披露义务。本人将及时向公司申报本人持有的股份数量及变动情况。如 国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、北京证券交易所等有权部门关 于减持股份事项另有规定或有新规定的，本人承诺按照届时有效的规定执行。

5、如本人因未履行上述承诺出售股票，本人同意将该等股票减持实际所获得的收益（如

有）归公司所有。”

2）公司股东列动嘉壹、列动嘉佳、列动嘉叁承诺：

“1、本企业拟长期、稳定持有公司股份。锁定期满后，本企业因故需转让公司股份的，

在遵守相关法律法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背已做出的其他承诺 的情况下，本企业将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所允许 的方式进行减持。

2、若锁定期满后两年内本企业拟进行股份减持的，本企业将认真遵守证券监管机构关

于股东减持的相关规定，减持价格将不低于发行价（指发行人本次公开发行股票的发行价格， 若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的， 则上述价格将进行相应调整）。

3、本企业承诺，采用集中竞价方式减持公司股份的，在首次卖出的 15 个交易日前预先

披露减持计划，每次披露的减持时间区间不超过 3 个月；本企业拟在 3 个月内减持股份的总 数超过公司股份总数 1%的，在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划。

4、本企业将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定进行减持操作，并真实、准确、

完整、及时履行信息披露义务。本企业将及时向公司申报本企业持有的股份数量及变动情况。 如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、北京证券交易所等有权部门 关于减持股份事项另有规定或有新规定的，本企业承诺按照届时有效的规定执行。

5、如本企业因未履行上述承诺出售股票，本企业同意将该等股票减持实际所获得的收

益（如有）归公司所有。”|

|---|

|3）持股董事、高级管理人员承诺：

“1、本人拟长期、稳定持有公司股份。锁定期满后，本人因故需转让公司股份的，在 遵守相关法律法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背已做出的其他承诺的 情况下，本人将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所允许的方 式进行减持。

2、若锁定期满后两年内本人拟进行股份减持的，本人将认真遵守证券监管机构关于股

东减持的相关规定，减持价格将不低于发行价（指发行人本次公开发行股票的发行价格，若 上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的， 则上述价格将进行相应调整），本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

3、本人承诺，采用集中竞价方式减持公司股份的，在首次卖出的 15 个交易日前预先披

露减持计划，每次披露的减持时间区间不超过 3 个月；本人拟在 3 个月内减持股份的总数超 过公司股份总数 1%的，在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划。

4、本人将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定进行减持操作，并真实、准确、

完整、及时履行信息披露义务。本人将及时向公司申报本人持有的股份数量及变动情况。如 国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、北京证券交易所等有权部门关 于减持股份事项另有规定或有新规定的，本人承诺按照届时有效的规定执行。

5、如本人因未履行上述承诺出售股票，本人同意将该等股票减持实际所获得的收益（如

有）归公司所有。”

4）持股 5%以上股东承诺：

“1、在公司本次上市后，本企业将严格遵守所作出的关于所持公司股份转让限制的相 关承诺。锁定期满后，本企业因故需转让公司股份的，在遵守相关法律法规、规章、规范性 文件及证券交易所监管规则且不违背已做出的其他承诺的情况下，本企业将通过证券交易所 集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所允许的方式进行减持。

2、本企业承诺，采用集中竞价方式减持公司股份的，在首次卖出的 15 个交易日前预先 披露减持计划，每次披露的减持时间区间不超过 3 个月；本企业拟在 3 个月内减持股份的总 数超过公司股份总数 1%的，在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划。|

|---|

|3、本企业将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定进行减持操作，并真实、准确、

完整、及时履行信息披露义务。本企业将及时向公司申报本企业持有的股份数量及变动情况。 如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、北京证券交易所等有权部门 关于减持股份事项另有规定或有新规定的，本企业承诺按照届时有效的规定执行。

4、如本企业因未履行上述承诺出售股票，本企业同意将该等股票减持实际所获得的收

益（如有）归公司所有。”

5）股份锁定与减持承诺

持股的实际控制人亲属李鹏飞、李祥飞、李晓飞、崔炳军、李亚男、王妮承诺：

“1、自公司审议本次发行上市的股东会股权登记日次日起至公司本次发行上市之日， 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也 不提议由公司回购该部分股份。若因公司进行派息、送股、权益分派等导致本人持有的公司 股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。

2、自公司本次发行上市之日起 12 个月内（“锁定期”），本人不转让或者委托他人管

理本次发行上市前本人直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。若因 公司进行派息、送股、权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述 承诺。

3、若锁定期满后两年内本人拟进行股份减持的，本人将认真遵守证券监管机构关于股

东减持的相关规定，减持价格将不低于发行价（指发行人本次公开发行股票的发行价格，若 上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的， 则上述价格将进行相应调整）。

4、本人承诺，采用集中竞价方式减持公司股份的，在首次卖出的 15 个交易日前预先披

露减持计划，每次披露的减持时间区间不超过 3 个月；本人拟在 3 个月内减持股份的总数超 过公司股份总数 1%的，在首次卖出的 30 个交易日前预先披露减持计划。

5、本人将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定进行减持操作，并真实、准确、

完整、及时履行信息披露义务。本人将及时向公司申报本人持有的股份数量及变动情况。如 国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、北京证券交易所等有权部门关|

|---|

|于减持股份事项另有规定或有新规定的，本人承诺按照届时有效的规定执行。

6、如本人因未履行上述承诺出售股票，本人同意将该等股票减持实际所获得的收益（如 有）归公司所有。”

（3）稳定股价的承诺

1）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺如下：

“1、本人将严格按照公司董事会和股东会审议通过的《济南森峰激光科技股份有限公 司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价 预案及承诺》（以下简称“《稳定股价的预案》”）的规定，全面且有效地履行本人的各项 义务和责任。

2、本人将敦促公司及其他相关方严格按照《稳定股价的预案》的规定，全面且有效地

履行其各项义务和责任。

3、在稳定股价措施的启动条件满足时，如本人未采取稳定股价的具体措施，本人将无

条件接受未能履行稳定股价义务时的约束措施。

4、若法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或北京证券交易所对启动股

价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对本人因违反《稳定股价的预 案》而应承担的相关责任及后果有不同规定的，或者公司对本人稳定股价义务及《稳定股价 的预案》有进一步要求或修订的，本人承诺自愿无条件地遵从该等规定。

2）公司关于稳定股价的承诺如下：

“1、本公司将严格按照公司董事会和股东会审议通过的《济南森峰激光科技股份有限 公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股 价预案》（以下简称“《稳定股价的预案》”）的规定，全面且有效地履行本公司的各项义 务和责任。

2、本公司将敦促其他相关方严格按照《稳定股价的预案》的规定，全面且有效地履行

其各项义务和责任。

3、本公司将要求新聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员履行《稳定股价的预

案》规定的本公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应履行的相应承诺。|

|---|

|4、在稳定股价措施的启动条件满足时，如本公司未采取上述稳定股价的具体措施，本

公司将无条件接受未能履行稳定股价义务时的约束措施。

5、若法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或北京证券交易所对启动股

价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对本公司因违反《稳定股价的 预案》而应承担的相关责任及后果有不同规定的，或者本公司对稳定股价义务及《稳定股价 的预案》有进一步要求或修订的，本公司承诺自愿无条件地遵从该等规定。”

（4）填补被摊薄即期回报措施的承诺

1）公司关于填补被摊薄即期回报的措施如下：

“1、增强现有业务竞争力，进一步提高公司盈利能力

公司将持续推进技术研发与产品创新，不断提升产品品质及技术水平，巩固和强化核心 竞争力；进一步扩大销售网络布局，积极拓展全球市场，提高产品市场占有率。公司还将加 强企业内部控制，进一步推进预算管理，加强成本控制，强化预算执行监督，全面有效地控 制公司经营和管理风险。

2、完善管理体制，提高管理效率

公司将不断完善管理体制，以建立健全现代企业制度为目标，按照专业化、扁平化管理 的要求，构建符合公司特点的流程管理体系。同时，公司将加快资源的优化整合力度，大力 推进信息化升级与改造，增强公司整体经营管理效率。

3、强化募集资金管理

为确保募集资金的安全使用，公司制定了《募集资金管理制度》，明确规定公司建立募 集资金专户存储制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户。在后续募集资金使 用过程中公司将专款专用，严格按照相关法律法规规则进行管理，强化存储银行、保荐机构 的三方监管，合理防范资金使用风险。公司还将及时披露募集资金使用状况，充分保障投资 者的知情权与决策权。

4、完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。|

|---|

|公司已根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定及监管要求，制定了北京 证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》以及上市后未来三年股东分红回报规划，就 利润分配决策程序、决策机制、利润分配形式、现金分红的具体条件和比例、利润分配的审 议程序及信息披露等事宜进行详细规定，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提 高公司的投资回报能力。

公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，如违反前述承诺，将及时公告违反 的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将在股东会及中国证券监督管 理委员会、北京证券交易所指定媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资 者道歉。”

2）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺如下：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、自本承诺出具日至公司在北京证券交易所上市实施完毕前，若中国证券监督管理委

员会或北京证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规 定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会或北京证券交易所等证券监管机构的该 等规定时，本企业/本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会或北京证券交易所等证券 监管机构的最新规定出具补充承诺；

3、本企业/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回

报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业/本人愿意依法承 担对公司或者投资者的赔偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业/ 本人同意按照中国证券监督管理委员会和北京证券交易所等证券监管机构制定或发布的有 关规定、规则，对本企业/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

3）董事及高级管理人员承诺如下：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方 式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；|

|---|

|3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺已公布及未来拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报

措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司在北京证券交易所上市实施完毕前，若中国证券监督管理委

员会或北京证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规 定，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会或北京证券交易所等证券监管机构的该等 规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会或北京证券交易所等证券监管机构的 最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回报措施

的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投 资者的赔偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意 按照中国证券监督管理委员会或北京证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规 则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

（5）利润分配政策的承诺

公司承诺如下：

“就公司本次发行上市，公司将遵守并执行届时有效的《公司章程（草案）》及《济南 森峰激光科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后 三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策，若公司未能执行的，公司承诺将采取下列 约束措施：

一、及时公告未执行利润分配政策的具体原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原 因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉；

二、若因公司未执行利润分配政策导致招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并因此给投资者造成直接经济损失的，公司将在该等事实被中国证监会或有管辖权的 人民法院作出最终认定或生效判决后，依法赔偿投资者损失。”|

|---|

|（6）未能履行公开承诺约束措施的承诺

1）公司承诺：

“（一）公司已根据有关法律、法规及规范性文件的规定及中国证券监督管理委员会、

北京证券交易所及聘请的本次发行上市中介机构的有关要求，出具必要的承诺，包括但不限 于招股说明书及其他信息披露文件的真实性、准确性、完整性的承诺函，相关申请文件的真 实性、准确性、完整性的承诺函，上市后三年内稳定股价的承诺函，上市摊薄即期回报的填 补措施及承诺，执行利润分配政策和分红回报规划的承诺函等。公司将严格履行公司就本次 发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。

（二）如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关 承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的 承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、在股东会及中国证券监督管理委员会和/或北京证券交易所指定的披露媒体上公开说

明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、高级管理人员调减或停发薪酬

或津贴；

3、如造成投资者损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任。

（三）如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承 诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承 诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、在股东会及中国证券监督管理委员会和/或北京证券交易所指定的披露媒体上公开说

明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，竭尽全力地保护投资者利益。”

2）控股股东、实际控制人、列动嘉壹、列动嘉佳、列动嘉叁承诺：

“（一）本人/本企业将严格履行本人/本企业就本次公开发行所作出的所有公开承诺事 项，积极接受社会监督。|

|---|

|（二）如本人/本企业未能履行、确已无法履行或无法按期履行（因相关法律法规、政 策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外），本人/本企业将采 取以下措施：

1、及时、充分通过公司披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，

并向公司股东公开道歉。

2、向公司及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其股东的权益。

3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东会审议。

4、因未履行相关承诺事项而获得收益（如有）的，所获得收益归公司所有。

5、因未履行相关承诺事项给公司及其股东造成损失的，将依法对公司及其股东进行赔

偿。

6、本人/本企业同意公司立即停止对承诺人进行现金分红，停发本人/本企业应在公司领

取的薪酬、津贴（如有），本人/本企业不转让持有的公司本次公开发行股票前的股份，直 至本人/本企业履行相关承诺。

（三）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/本企业无法控 制的客观原因导致本人/本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行，本人/本企业 将采取以下措施：

1、及时、充分通过公司披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

2、向公司及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其股东的权益。”

3）持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员承诺：

“（一）本人将严格履行本人就本次公开发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受社 会监督。

（二）如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（因相关法律法规、政策变 化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措 施：

1、及时、充分通过公司披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，|

|---|

|并向公司股东公开道歉。

2、向公司及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其股东的权益。

3、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东会审议。

4、因未履行相关承诺事项而获得收益（如有）的，所获得收益归公司所有。

5、因未履行相关承诺事项给公司及其股东造成损失的，将依法对公司及其股东进行赔

偿；本人若从公司处领取薪酬，则同意公司停止向本人发放薪酬，并将此直接用于执行本人 未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给公司及其股东造成的损失。本人同意公司立 即停止对本人进行现金分红（如有），本人不转让持有的公司本次公开发行股票前的股份（如 有），直至本人履行相关承诺。

（三）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观 原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行，本人将采取以下措施：

1、及时、充分通过公司披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

2、向公司及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其股东的权益。”

（7）关于欺诈发行上市股份回购的承诺

1）公司承诺：

“（一）本公司本次发行上市符合发行上市相关条件，不存在以欺骗手段骗取发行注册 的情形。

（二）本公司本次发行上市若存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，本公司将自中国证 券监督管理委员会确认相关事实之日起 10 个交易日内依法启动股份购回程序，购回本公司 本次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价格加上同期银行活期存款利息（如有派息、 送股、公积金转增股本、配股等情况的，则价格将根据除权除息情况进行相应调整）。在实 施上述股份回购时，如相关法律法规、规范性文件或公司章程另有规定的从其规定。

（三）本公司在进行上述股份购回时，将严格遵守相关法律法规及监管机构的规定，履 行信息披露等义务及程序，保证购回能按时、顺利完成。”

2）控股股东、实际控制人承诺：|

|---|

|“（一）公司本次发行上市符合发行上市相关条件，不存在以欺骗手段骗取发行注册的 情形。

（二）公司本次发行上市若存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，本人将自中国证券监 督管理委员会确认相关事实之日起 10 个交易日内依法启动股份购回程序，购回公司本次公 开发行的全部新股，回购价格按照发行价格加上同期银行活期存款利息（如有派息、送股、 公积金转增股本、配股等情况的，则价格将根据除权除息情况进行相应调整）。在实施上述 股份回购时，如相关法律法规、规范性文件或公司章程另有规定的从其规定；

（三）本人在进行上述股份购回时，将严格遵守相关法律法规及监管机构的规定，履行 信息披露等义务及程序，保证购回能按时、顺利完成。”

（8）规范和减少关联交易的承诺

1）控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东

“一、本人/本企业已按照法律法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所的 要求对本人/本企业的关联方进行了完整、详尽地披露；报告期内，本人/本企业、本人关系 密切的家庭成员（包含配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、 配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女配偶的父母）及前述主体所控制或担任董事、高级管理人员 的其他任何企业或经济组织与发行人发生的关联交易（如有）已经充分的披露，不存在虚假 描述或者重大遗漏。

二、本人及本人关系密切的家庭成员/本企业和本人及本人关系密切的家庭成员/本企业 所控制或担任董事、高级管理人员的其他任何企业或经济组织将减少和避免与发行人的关联 交易。对于必要的关联交易，将遵循合法、必要、合理、公允的原则，依法与发行人签订交 易协议，本人/本企业将督促发行人严格依照法律法规、《公司章程》及关联交易管理制度 中关于关联交易管理的权限和程序进行决策并履行信息披露义务，确保关联交易按照正常商 业行为准则进行，不使发行人的合法权益受到损害。

三、本人/本企业承诺严格遵守法律法规、《公司章程》及关联交易管理制度的规定， 在董事会和股东会进行关联交易决策时履行相应的回避程序，并及时对关联交易事项进行报 告。|

|---|

|四、本人及本人关系密切的家庭成员/本企业和本人及本人关系密切的家庭成员/本企业 所控制或担任董事、高级管理人员的其他任何企业或经济组织承诺将不以借款、代偿债务、 代垫款项或者其他方式占用发行人的资金，且将严格遵守中国证监会及证券交易所关于上市 公司法人治理的有关规定，避免与发行人发生除正常业务外的一切资金往来。

五、本人/本企业不利用控制关系及自身对发行人的重大影响，谋求发行人在业务合作 等方面给予本人及本人控制或担任董事、高级管理人员的其他任何企业或经济组织优于市场 第三方的权利；亦不会谋求与发行人达成交易的优先权利。

六、本人/本企业承诺在持有发行人 5%以上股份或担任董事、高级管理人员期间，信守 以上承诺。

七、本人将督促本人关系密切的家庭成员以及本人及本人关系密切的家庭成员所控制或 担任董事、高级管理人员的其他任何企业或经济组织，同受本承诺函的约束。

八、本人/本企业承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏；如违反本承诺，本人/本企业同意承担由此给发行人造成的全部损 失。”

2）董事及高级管理人员

“一、本人已按照法律法规、规章、规范性文件以及中国证监会、证券交易所的要求对 本人的关联方进行了完整、详尽地披露；报告期内，本人、本人关系密切的家庭成员（包含 配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配 偶、子女配偶的父母）及前述主体所控制或担任董事、高级管理人员的其他任何企业或经济 组织与发行人发生的关联交易（如有）已经充分的披露，不存在虚假描述或者重大遗漏。

二、本人/本人关系密切的家庭成员及本人/本人关系密切的家庭成员所控制或担任董事、

高级管理人员的其他任何企业或经济组织将减少和避免与发行人的关联交易。对于必要的关 联交易，将遵循合法、必要、合理、公允的原则，依法与发行人签订交易协议，本人将督促 发行人严格依照法律法规、《公司章程》及关联交易管理制度中关于关联交易管理的权限和 程序进行决策并履行信息披露义务，确保关联交易按照正常商业行为准则进行，不使发行人 及其他股东的合法权益受到损害。|

|---|

|三、本人承诺严格遵守法律法规、《公司章程》及关联交易管理制度的规定，在董事会 和股东会进行关联交易决策时履行相应的回避程序，并及时对关联交易事项进行报告。

四、本人/本人关系密切的家庭成员及本人/本人关系密切的家庭成员所控制或担任董事、

高级管理人员的其他任何企业或经济组织承诺将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方 式占用发行人的资金，且将严格遵守中国证监会及证券交易所关于上市公司法人治理的有关 规定，避免与发行人发生除正常业务外的一切资金往来。

五、本人不利用自身对发行人的重大影响，谋求发行人在业务合作等方面给予本人及本 人控制或担任董事、高级管理人员的其他任何企业或经济组织优于市场第三方的权利；亦不 会谋求与发行人达成交易的优先权利。

六、本人承诺在持有发行人 5%以上股份或担任董事、高级管理人员期间，信守以上承 诺。

七、本人将督促本人关系密切的家庭成员以及本人/本人关系密切的家庭成员所控制或 担任董事、高级管理人员的其他任何企业或经济组织，同受本承诺函的约束。

八、本人承诺以上关于本人的信息及承诺真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏；如违反本承诺，本人同意承担由此给发行人造成的全部损失。”

（9）关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人承诺如下：

“一、本人不会利用对发行人的控制关系损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合 法权益，并将充分尊重和保证公司的独立经营和自主决策。

二、本人/本人亲属（包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母以及其他关系密切的家庭成员）、本人/本人亲属直 接或间接控制的除发行人外的其他企业目前没有、将来也不会直接或间接以任何形式（包括 但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式） 从事与发行人现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。

三、对于本人/本人亲属直接或间接控制的除发行人外的其他企业，本人及本人亲属将 通过在该等企业中的控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等|

|---|

|企业不与发行人进行同业竞争。

四、如发行人进一步拓展其业务范围，本人/本人亲属、本人/本人亲属直接或间接控制 的除发行人外的其他企业将不与发行人拓展后的业务相竞争。若前述主体有任何商业机会可 从事、参与或投资任何可能会与发行人及其下属企业生产经营构成竞争的业务，前述主体同 意将相关商业机会及业务给予发行人或其下属企业发展、经营。

五、如果本人/本人亲属、本人/本人亲属直接或间接控制的除发行人外的其他企业违反 上述承诺给发行人造成损失的，本人将及时向发行人足额赔偿相应损失。

六、若本人/本人亲属、本人/本人亲属直接或间接控制的除发行人外的其他企业违反承 诺而获得相关收益的，所得的收益将全部归公司所有。”

（10）关于公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施

1）公司承诺：

“1、公司承诺本次发行上市的招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、若在公司投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因本次发行上市的招股

说明书等发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规 定的发行条件构成重大、实质影响的，对于本次发行的全部新股，公司将按照投资者所缴纳 股票申购款加该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。

3、若在公司本次公开发行的股票上市交易后，因公司本次发行上市的招股说明书等发

行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发 行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购本次发行的全部新股，回购价格不低于回购 公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律、法规规定的 程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。公司将及时提出预案，并提交董 事会、股东会讨论。

4、若因公司本次发行上市的招股说明书等发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法 事实被中国证监会、北交所或司法机关认定后，公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障|

|---|

|投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资 者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

2）控股股东、实际控制人承诺：

“1、本人承诺本次发行上市的招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、若公司本次发行上市的招股说明书等发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将购回已转 让的原限售股份，同时督促公司履行股份回购事宜的决策程序，并在公司召开股东会会议对 回购股份做出决议时，本人将就该等回购事宜在股东会会议上投赞成票。

3、若因公司本次发行上市的招股说明书等发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法 事实被中国证监会、北交所或司法机关认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障 投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资 者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

3）董事、高级管理人员承诺：

“1、本人承诺公司本次发行上市的招股说明书等发行申请文件不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、若因公司本次发行上市招股说明书等发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事 实被中国证监会、北交所或司法机关认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投 资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者 沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

（11）关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措 施

1）公司承诺：

“如因公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合|

|---|

|法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或构成重大违规的，在法律允许的情形下，公 司将中国证券监督管理委员会等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法启动 回购本次公开发行的全部新股的程序，回购价格参照届时二级市场价格确定，且不低于本次 发行的发行价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格，如公司上市后有送配股份、利 润分配等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。

如因公司信息披露过程中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券 发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据本公司与投资者协 商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。”

2）控股股东、实际控制人承诺：

“如因发行人招股说明书信息披露过程中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，或构成重大违规的，在法 律允许的情形下，本公司/本人将在中国证券监督管理委员会等有权机关依法对上述事实作 出认定或处罚决定后依法启动回购本次公开发行的全部新股的程序，回购价格参照届时二级 市场价格确定，且不低于本次发行的发行价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格， 如公司上市后有送配股份、利润分配等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调 整。

如因发行人招股说明书信息披露过程中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。投资者损失 根据公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额 予以确定。”

（12）股东信息披露的承诺

公司就股东信息披露事宜作出如下承诺：

“1、本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。

2、本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，亦不存在股权争议或潜在纠 纷等情形；本公司员工持股平台济南恩联历史沿革中存在合伙份额代持，该等情形已还原， 不存在股权争议或潜在纠纷等情形。|

|---|

|3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份的情形。

4、股东湖州佳宁的执行事务合伙人民生股权投资基金管理有限公司系本次发行的保荐

机构国联民生承销保荐母公司国联民生（股票代码：601456）间接持股 99.26%的公司，因 此国联民生（股票代码：601456）通过湖州佳宁间接持有本公司 0.0080%股份；国联民生（股 票代码：601456）及保荐机构部分董事、高级管理人员和核心员工及项目组成员曹文轩通过 员工持股平台共青城民新投资合伙企业（有限合伙）、共青城民信投资合伙企业（有限合伙）、 共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）间接持有国联民生（股票代码：601456）的股份，从 而间接持有本公司的股份。前述情况不会对保荐人公正履行保荐职责产生影响。除上述情形 外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有公司 股份的情形。

5、本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送情形。

6、若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律后果。”

（13）关于不存在内幕交易与操纵市场情形的承诺

公司承诺：“在全国股转系统挂牌期间，公司不存在组织、参与内幕交易、操纵市场等 违法违规行为或者为违法违规交易本公司股票提供便利的情形。”

（14）关于任职资格及不存在内幕交易与操纵市场情形的承诺

控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺：

“1、最近 36 个月内，本人不存担任因规范类和重大违法类强制退市情形被终止上市企 业的董事、高级管理人员，且对触及相关退市情形负有个人责任的情形；亦不存在作为前述 企业的控股股东、实际控制人且对触及相关退市情形负有个人责任的情形。

2、公司在全国股转系统挂牌期间，本人不存在组织、参与内幕交易、操纵市场等违法 违规行为或者为违法违规交易本公司股票提供便利的情形。”

（15）关于上市后三年内公司业绩大幅下滑延长股份锁定期的承诺

公司控股股东、实际控制人李峰西、李雷及其一致行动人列动嘉壹、列动嘉佳、列动嘉 叁、李鹏飞、李祥飞承诺：|

|---|

|“1、若公司上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，则 延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 24 个月；

2、若公司上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，

则延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 12 个月；

3、若公司上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑 50%以上的，

则延长本人/本企业届时所持股份锁定期限 12 个月；

4、为免歧义，上述“届时所持股份”指本人/本企业在公司上市前取得，上市当年及上

市第二年、上市第三年年报披露时仍持有股份的剩余锁定期。

5、若本人/本企业因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有；若本人/本企

业因未履行上述承诺给公司或其他投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担相应法律后 果。

6、本承诺自签署之日起生效。”

2、前期公开承诺

（1）股份锁定的承诺

1）公司控股股东、实际控制人李峰西、李雷承诺：

“1、本人在挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除限售，每批解除限售的数量均 为本人挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前 12 个月以内本人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的限售安排按照 前款承诺执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始股票除外。因司法裁决、继承等原 因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售安排。

2、若本人未履行上述承诺，本人将根据法律、法规、规章及规范性文件的规定承担相 应的法律责任。”

2）公司股东列动嘉壹、列动嘉佳、列动嘉叁承诺：

“1、本企业在挂牌前直接或间接持有的公司股票分三批解除限售，每批解除限售的数量 均为本企业挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和|

|---|

|两年。

挂牌前 12 个月以内本企业直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的限售安排按 照前款承诺执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始股票除外。因司法裁决、继承等 原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售安排。

2、若本企业未履行上述承诺，本企业将根据法律、法规、规章及规范性文件的规定承 担相应的法律责任。”

3）公司董事、监事、高级管理人员李峰西、孙丰合、王超、索海生、李爱民、龙心义、 王芳、代书义、高凯承诺：

“1、本人作为公司董事/监事/高级管理人员，应当向公司申报所持有的本公司的股份及 其变动情况，本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有 公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。

2、若本人未履行上述承诺，本人将根据法律、法规、规章及规范性文件的规定承担相 应的法律责任。”

（2）同业竞争承诺

公司控股股东、实际控制人李峰西、李雷承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，本人及本人所控制的除公司（包括其控制的企业，下同）

外的其他企业、经营实体，目前均未以任何形式从事与公司的主营业务构成或可能构成直接 或间接竞争关系的业务或活动，亦未直接或间接拥有与公司构成或可能构成竞争的其他企 业、经营实体的权益。

2、本人承诺在作为公司控股股东、实际控制人及其一致行动人期间：

（1）不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务；也不

通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与公司相竞争的业务；不 向业务与公司相同、类似或任何方面与公司构成竞争的企业、经营实体提供客户信息等商业 秘密或以其他任何形式提供业务上的帮助。

（2）如本人及本人控制的其他企业被认定与公司存在同业竞争，本人将或促使本人所

控制的其他企业将该涉嫌同业竞争的企业转让给无关联第三方或公司，或终止该企业的经|

|---|

|营；如公司有能力、有意向，可以采取优先收购或委托经营的方式将相关竞争企业、经营实 体的竞争业务集中到公司经营，以避免同业竞争。如从任何第三方获得的任何商业机会与公 司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，如公司有能力、有意向承揽该 业务的，尽力将该商业机会让予公司。

（3）如本人及本人控制的企业在承担科研项目过程中形成任何与公司的主营业务相关

的科技成果并将其用于商业化的，在同等条件下，公司拥有优先购买权或合作权。

（4）如违反上述承诺的，本人将立即停止与公司构成竞争之业务，并采取必要措施予

以纠正补救，同时对因本人未履行本承诺函所作的承诺而给公司及其他股东造成的一切损失 和后果承担赔偿责任。”

（3）资金占用承诺

1）公司控股股东、实际控制人李峰西、李雷承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业不存在以任何 形式占用公司及其控股子公司资金的情况，也不存在公司及其控股子公司为本人及本人控制 或施加重大影响的其他企业提供担保的情况。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将严格遵守法

律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，维护公司的独立性，避免本人及本人 控制或施加重大影响的其他企业与公司及其控股子公司发生除正常业务外的一切资金往来， 不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。

3、如因违反该等声明与承诺而导致公司或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担

相应的赔偿责任。”

2）除控股股东、实际控制人外的公司董事、监事、高级管理人员孙丰合、王超、索海 生、李爱民、朱天赐、方洁、张行愚、唐兴振、龙心义、王芳、赵亚超、代书义、高凯承诺：

“1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业不存在以任何 形式占用公司及其控股子公司资金的情况，也不存在公司及其控股子公司为本人及本人控制 或施加重大影响的其他企业提供担保的情况。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制或施加重大影响的其他企业将严格遵守法|

|---|

|律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，维护公司的独立性，避免本人及本人 控制或施加重大影响的其他企业与公司及其控股子公司发生除正常业务外的一切资金往来， 不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。

3、本人关系密切的家庭成员及本人与该等人士控制或施加重大影响的企业也应遵守上

述声明与承诺。

4、如因违反该等声明与承诺而导致公司或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担

相应的赔偿责任。”

（4）关联交易承诺

1）公司控股股东、实际控制人李峰西、李雷承诺：

“1、本人将诚信和善意履行作为公司控股股东、实际控制人的义务，尽量避免和减少与 公司（包括其控制的企业，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关 联交易，本人及本人控制的除公司以外的其他企业、经营实体将与森峰激光按照公平、公允、 等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、规范性文件 及公司章程的规定履行相关审批程序、信息披露义务及回避表决义务，在公平合理和正常商 业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性。

2、本人保证诚实守信，依法行使股东权利，不滥用控制权，不通过非公允的关联交易、

利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司或其他股东的合法权益；保证不利用控 股股东、实际控制人及其一致行动人地位谋取不当利益或谋求与公司达成交易的优先权利， 不以任何其他形式损害公司及公司其他股东的合法权益。

3、本人承诺将杜绝本人及本人控制的除公司外的其他企业、经营实体以借款、代偿债

务、代垫款项或其他方式占用公司的资金、资产的行为。

4、如因本人或本人控制的企业、经营实体违反上述承诺与保证而导致公司的权益受到

损害，本人愿意承担因此给公司造成的一切损失。”

2）除控股股东、实际控制人外的公司董事、监事、高级管理人员孙丰合、王超、索海 生、李爱民、朱天赐、方洁、张行愚、唐兴振、龙心义、王芳、赵亚超、代书义、高凯承诺：

“1、本人将诚信和善意履行作为公司董事/监事/高级管理人员的义务，尽量避免和减少|

|---|

|与公司（包括其控制的企业，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的 关联交易，本人及本人控制或施加重大影响的企业、经营实体将与森峰激光按照公平、公允、 等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、规范性文件 及公司章程的规定履行相关审批程序、信息披露义务及回避表决义务，在公平合理和正常商 业交易的情况下进行交易，保证关联交易价格具有公允性。

2、本人保证诚实守信，依法行使董事/监事/高级管理人员权利，不滥用董事/监事/高级

管理人员权利，不通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害 公司或其他股东的合法权益；保证不利用董事/监事/高级管理人员地位谋取不当利益或谋求 与公司达成交易的优先权利，不以任何其他形式损害公司及公司其他股东的合法权益。

3、本人承诺将杜绝本人及本人控制的企业、经营实体以借款、代偿债务、代垫款项或

其他方式占用公司的资金、资产的行为。

4、本人承诺在任何情况下，不要求森峰激光向本人及本人的其他关联方提供任何形式

的担保。

5、如因本人或本人控制或施加重大影响的企业、经营实体违反上述承诺与保证而导致

公司的权益受到损害，本人愿意承担因此给公司造成的一切损失。”

3）持有公司 5%以上股份的股东济南恩联、济南建华承诺：

“1、本企业将诚信和善意履行作为公司大股东的义务，尽量避免和减少与公司（包括其 控制的企业，下同）之间的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本企 业及本企业控制的企业、经营实体将与森峰激光按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订 规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定履行相 关审批程序、信息披露义务及回避表决义务，在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易， 保证关联交易价格具有公允性。

2、本企业保证诚实守信，依法行使股东权利，不滥用大股东权利，不通过非公允的关

联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司或其他股东的合法权益；保证 不利用大股东地位谋取不当利益或谋求与公司达成交易的优先权利，不以任何其他形式损害 公司及公司其他股东的合法权益。

3、本企业承诺将杜绝本企业及本企业控制的除公司外的其他企业、经营实体以借款、

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|代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司的资金、资产的行为。

4、如因本企业或本企业控制的企业、经营实体违反上述承诺与保证而导致公司的权益 受到损害，本企业愿意承担因此给公司造成的一切损失。”

（5）关于社保和公积金等事项的承诺

公司控股股东、实际控制人李峰西、李雷承诺：

“1、若应有权部门要求或决定，公司需要为员工补充缴纳社会保险或住房公积金，本人 将无条件按主管部门核定的金额足额补偿公司因此发生的支出或所受损失，且无需公司偿 还。

2、若应有权部门要求或决定，公司因未依法为其员工缴纳社会保险或住房公积金而被 相关主管部门处以罚款或被追缴费用及滞纳金或被员工要求承担经济补偿、赔偿，或使公司 产生任何其他费用或支出的，本人将无条件按主管部门核定的金额足额补偿公司支付的相应 款项，且无需公司偿还。”

（6）回购承诺

公司控股股东、实际控制人李峰西、李雷承诺：

“若未来本人与相关投资机构约定的对赌情形触发并需本人履行相应义务的，本人承诺 在任何情形下均不会指定或要求公司进行股权回购，指定的承担义务的第三方亦不会涉及公 司。

如非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致 承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）本人将在 股东会、中国证券监督管理委员会指定报刊及全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公 开说明未履行承诺的详细情况、原因并向股东和社会投资者道歉；（2）公司有权在本人未 履行该等承诺之日起 10 个交易日内，停止对本人进行现金分红/停发应在公司领取的薪酬、 津贴（如在公司领薪），直至本人履行相关承诺；（3）如本人因未履行相关承诺事项而获 得收益的，所获收益归公司所有；本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内，应将所获收益支付至公司指定账户；（4）若因本人未能履行上述承诺事项 导致投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿损失。|

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|如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承 诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本人将采取以下措施：（1）本人将及时 披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）本人将及时向投资者提出 补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。”

（7）未履行承诺的约束措施

1）公司承诺：

“公司保证将严格履行在本次挂牌《公开转让说明书》中披露的公开承诺事项，如未能 履行，公司同意采取如下约束措施：

如非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致 承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，公司将采取以下措施：

（1）公司将在股东会、中国证券监督管理委员会指定报刊及全国中小企业股份转让系

统信息披露平台上公开说明未履行承诺的详细情况、原因并向股东和社会投资者道歉；

（2）公司有权对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员

采取调减或停发薪酬、津贴（如在公司领薪）等措施，直至相关人员履行承诺；

（3）若因公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，公司将依法

向投资者赔偿损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承 诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，公司将采取以下措施：

（1）公司将及时披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）公司将及时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。”

2）公司控股股东、实际控制人李峰西、李雷承诺：

“本人作为公司的控股股东、实际控制人，保证将严格履行在本次挂牌《公开转让说明 书》中披露的公开承诺事项，如未能履行，本人同意采取如下约束措施：

如非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致 承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本人将采取以下措施：|

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|（1）本人将在股东会、中国证券监督管理委员会指定报刊及全国中小企业股份转让系

统信息披露平台上公开说明未履行承诺的详细情况、原因并向股东和社会投资者道歉；

（2）公司有权在本人未履行该等承诺之日起 10 个交易日内，停止对本人进行现金分红，

直至本人履行相关承诺；

（3）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；本人在获得

收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内，应将所获收益支付至公司指定 账户；

（4）若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法

向投资者赔偿损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承 诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）本人将及时披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）本人将及时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。”

3）公司董事、监事、高级管理人员李峰西、孙丰合、王超、索海生、李爱民、朱天赐、

方洁、张行愚、唐兴振、龙心义、王芳、赵亚超、代书义、高凯承诺：

“本人保证将严格履行在本次挂牌《公开转让说明书》中披露的公开承诺事项，如未能 履行，本人同意采取以下约束措施：

如非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致 承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）本人将在公司股东会、中国证券监督管理委员会指定报刊及全国中小企业股份转

让系统信息披露平台上公开说明未履行承诺的详细情况、原因并向股东和社会投资者道歉；

（2）公司有权在本人未履行该等承诺之日起 10 个交易日内，停发本人应在公司领取的

薪酬、津贴（如在公司领薪）直至本人履行相关承诺；

（3）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；本人在获得

收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内，应将所获收益支付至公司指定|

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|账户；

（4）若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法 向投资者赔偿损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承 诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本人将采取以下措施：

（1）本人将及时披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）本人将及时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

上述承诺内容系本人的真实意思表示，本人自愿接受监管机构及社会公众的监督，若违 反上述承诺，本人将依法承担相应责任。”

4）持有公司 5%以上股份的股东济南恩联、济南建华承诺：

“本企业作为持有公司 5%以上股份的股东，保证将严格履行在本次挂牌《公开转让说明 书》中披露的公开承诺事项，如未能履行，本企业同意采取如下约束措施：

如非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致 承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本企业将采取以下措施：

（1）本企业将在股东会、中国证券监督管理委员会指定报刊及全国中小企业股份转让

系统信息披露平台上公开说明未履行承诺的详细情况、原因并向股东和社会投资者道歉；

（2）公司有权在本企业未履行该等承诺之日起 10 个交易日内，停止对本企业进行现金

分红，直至本企业履行相关承诺；

（3）如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；本企业在

获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内，应将所获收益支付至公司 指定账户；

（4）若因本企业未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本企业将

依法向投资者赔偿损失。

如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承 诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本企业将采取以下措施：|

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|（1）本企业将及时披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）本企业将及时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。”

5）公司股东列动嘉壹、列动嘉佳、列动嘉叁承诺：

“本企业作为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，保证将严格履行在本次挂牌《公 开转让说明书》中披露的公开承诺事项，如未能履行，本企业同意采取如下约束措施：

如非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致 承诺未能履行、确已无法履行以及无法按期履行的，本企业将采取以下措施：

（1）本企业将在股东会、中国证券监督管理委员会指定报刊及全国中小企业股份转让

系统信息披露平台上公开说明未履行承诺的详细情况、原因并向股东和社会投资者道歉；