1长虹能源发布向特定对象发行股票的补充法律意见书（一），回复北交所问询。
2公告确认前次募投项目未达预期系行业周期所致，不涉及违规；
3本次拟募资9.03亿元用于马来西亚高倍率锂电池基地及补流，律师认为项目具备必要性、可行性且不存在重大不确定性，但境内外审批进度仍存变数。
4同时更新了公司财务数据、关联交易及诉讼情况，确认符合发行实质条件。
[临时公告]长虹能源:上海市锦天城律师事务所关于四川长虹新能源科技股份有限公司2026年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
摘要
文本
上海市锦天城律师事务所 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票的
补充法律意见书（一）
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120
目 录
第一部分 关于《问询函》所涉事项的核查意见 .....................................................4 一、问题 1.关于前次募投项目 ...............................................................................4 二、问题 2.关于本次募投项目 .............................................................................10
第二部分 关于本次发行相关事项的更新 ...............................................................26 一、 本次发行的批准和授权 ...............................................................................26 二、 发行人本次发行的主体资格 .......................................................................26 三、 发行人本次发行的实质条件 .......................................................................26 四、 发行人的独立性 ...........................................................................................30 五、 发起人、控股股东及实际控制人...............................................................30 六、 发行人的股本及演变 ...................................................................................31 七、 发行人的业务 ...............................................................................................31 八、 关联交易及同业竞争 ...................................................................................33 九、 发行人的主要财产 .......................................................................................43 十、 发行人的重大债权债务 ...............................................................................46 十一、 发行人的重大资产变化及收购兼并 ......................................................60 十二、 发行人章程的制定与修改 .......................................................................60 十三、 发行人股东会、董事会、审计委员会议事规则及规范运作 ..............61 十四、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ......................................62 十五、 发行人的税务 ...........................................................................................62 十六、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ......................................63 十七、 发行人募集资金的运用 ...........................................................................63 十八、 发行人的业务发展目标 ...........................................................................63 十九、 诉讼、仲裁或行政处罚 ...........................................................................64 二十、 发行人募集说明书法律风险的评价 ......................................................66 二十一、 结论意见 ...............................................................................................66
上海市锦天城律师事务所 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一）
致：四川长虹新能源科技股份有限公司
本所接受长虹能源的委托，担任长虹能源本次发行的特聘专项法律顾问。
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规章及规范 性文件的规定，本所已为本次发行出具《上海市锦天城律师事务所关于四川长虹 新能源科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下 简称“《律师工作报告》”）及《上海市锦天城律师事务所关于四川长虹新能源科 技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称“《法 律意见书》”，《律师工作报告》和《法律意见书》合称“原律师工作报告及法律 意见书”）。
北交所于 2026 年 8 月 11 日下发了《关于四川长虹新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称“《问询函》”）。此外， 因发行人需要补充申报截至 2026 年 6 月 30 日的财务数据，为使本所出具的法律 意见能够反映发行人自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间的变化以及相 关事宜的最新情况，本所对发行人本次发行涉及的相关法律事宜及《问询函》需 要律师发表意见的事项进行核查并出具《上海市锦天城律师事务所关于四川长虹 新能源科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书 （一）》（以下简称“本补充法律意见书”）。
本补充法律意见书为原律师工作报告及法律意见书等相关文件之补充，原律 师工作报告及法律意见书等相关文件与本补充法律意见书不一致之处以本补充 法律意见书为准。
本补充法律意见书所称“报告期”，是指“自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日”，所称“补充报告期”，是指“自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日”，所称“报告期末”，是指“至 2026 年 6 月 30 日”；除非另有说明，本补充 法律意见书所用简称与原律师工作报告及法律意见书中的定义一致。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章及规范性文件的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本补 充法律意见书。
第一部分 关于《问询函》所涉事项的核查意见
一、问题 1.关于前次募投项目
根据申请材料及公开披露文件，（1）发行人前次公开发行募投项目中“高 倍率锂电池自动化生产线及 PACK 组装项目（一期）”效益未达预期，主要原 因系 2023 年锂电行业的市场环境发生重大变化，叠加计提较多存货跌价准备影 响。（2）2024 年起市场外需阶段性回暖，2025 年及 2026 年 1-3 月项目产能利 用率分别为 109.48%、103.84%，产销量均已达预期，其中，2025 年项目实现效 益 1,671.89 万元，较预期效益减少 6,892.69 万元。
请发行人：（1）结合前募项目实施过程中的市场供需、行业竞争、销量及 销售价格、产能利用率等情况，详细说明并补充披露前募项目效益未达预期的 具体原因，相关不利因素对效益实现的具体影响及对发行人其他产品的影响， 与同行业可比公司同时期业绩相比是否存在较大差异及原因。（2）结合前述分 析，说明 2024 年起市场外需阶段性回暖的具体表现和原因，影响前次效益的不 利因素是否已实质性改善，在产能利用率和产销量均已达预期的情况下，2025 年实现效益仍大幅低于预期的具体原因及预计持续时间，前募项目是否将长期 无法达到预期效益及应对措施。（3）结合前次募投项目的论证过程、效益测算 等情况，说明相关不利因素是否不可预测，在论证分析和效益测算过程中是否 已充分考虑可能出现的不利情况，在项目规划和实施阶段是否进行了充分评估， 相关投资决策是否严谨、依据是否充分。（4）说明前募项目实施情况是否涉及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》第十三条 规定情形，若涉及，则补充披露相关规定执行情况。
请保荐机构核查上述事项并发表明确意见，请发行人律师核查（4）并发表
明确意见。 回复： （四）说明前募项目实施情况是否涉及《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 9 号——募集资金管理》第十三条规定情形，若涉及，则补充披露相 关规定执行情况
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（以下 简称“《募集资金指引》”）第十三条规定：
“募投项目出现下列情形之一的，上市公司应当及时对该项目的可行性、预
计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目： （一）募投项目涉及的市场环境发生重大变化； （二）募集资金到账后，募投项目搁置时间超过一年； （三）超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计
划金额50%的； （四）募投项目出现其他异常情形。
上市公司存在前款规定情形的，应当及时披露。需要调整募集资金投资计划 的，应当同时披露调整后的募集资金投资计划；涉及募投项目改变的，适用改变 募集资金用途的相关审议程序。上市公司应当在最近一期定期报告中披露报告期 内募投项目重新论证的具体情况。”
根据上述规定，本所律师对发行人前次募投项目实施情况进行逐项核查如 下：
1、前次募投项目不存在因涉及的市场环境发生重大变化而须对项目可行 性、预计收益等重新进行论证之情形
（1）前次募投项目“年产15亿只无汞环保碱性锌锰电池智能工厂建设项目” 不存在因涉及的市场环境发生重大变化而须对项目可行性、预计收益等重新进 行论证之情形
根据天健会所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2026 〕8-174号）及所附《四川长虹新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况 报告》（2026年4月3日出具），前次募投项目“年产15亿只无汞环保碱性锌锰电
池智能工厂建设项目”2023年、2024年、2025年实际效益分别为11,204.65万元、 12,641.37万元、11,500.95万元，均已达到预计效益。
根据发行人历年《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及所附发行人出 具的募集资金年度存放与使用情况的专项报告，前次募投项目“年产15亿只无汞 环保碱性锌锰电池智能工厂建设项目”可行性未发生重大变化。
综上，前次募投项目“年产15亿只无汞环保碱性锌锰电池智能工厂建设项目”
- 2023年、2024年、2025年实际效益持续达标，且项目可行性未发生重大变化，充 分说明其所处市场环境未发生重大不利变化，不存在《募集资金指引》第十三条 第一款第（一）项规定的须对项目可行性、预计收益等重新进行论证之情形。
（2）前次募投项目“高倍率锂电池自动化生产线及PACK组装项目（一期）” 不存在因涉及的市场环境发生重大变化而须对项目可行性、预计收益等重新进 行论证之情形
根据天健会所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2026 〕8-174号）及所附《四川长虹新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况 报告》（2026年4月3日出具），“高倍率锂电池自动化生产线及PACK组装项目 （一期）”于2021年度投入13,253.54万元，占该项目募集后承诺投资金额13,502.85 万元的98.15%，2021年4月投产，当年即实现预期收益。
根据发行人《2021年年度报告》，高倍率锂电池自动化生产线及PACK组装 项目已于2021年完工转固；根据《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》，截至2022年6月30日，该项目累计投入13,540.25万元，占募集后承 诺投资金额的100%。2022年下半年-2023年，锂电行业经历了较大幅度的调整， 受下游销售疲软、原材料价格波动与市场竞争加剧等因素影响，总体销量及单价 下降，前次募投项目“高倍率锂电池自动化生产线及PACK组装项目（一期）” 所处市场环境较项目设计时发生重大变化，该重大变化属于行业性的系统问题， 在项目论证时点无法准确预测。
综上，前次募投项目“高倍率锂电池自动化生产线及PACK组装项目（一期
）”于2021年4月投产，当年即实现预期收益，重大市场变化发生在项目投产、 资产转固完成之后，不存在《募集资金指引》第十三条第一款第（一）项规定的 须对项目可行性、预计收益等重新进行论证之情形，发行人前次募投项目不涉及 须适用《募集资金指引》第十三条第一款第（一）项规定的情形。同时，行业竞 争格局已发生结构性变化。行业产能利用率自2024年起持续回升，但产品单价及 单位毛利亦难以恢复至高位水平，在此背景下，基于产能不足引发的扩产在业务 层面依然必要，但因行业整体盈利中枢下移，新增产能的经济效益将弱于前次募 投项目论证时的预期，公司将在本次募投项目效益测算中予以审慎考虑。
2、前次募投项目不存在募集资金到账后，募投项目搁置时间超过一年之情 形
根据天健会所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2026 〕8-174号）及所附《四川长虹新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况 报告》（2026年4月3日出具），发行人前次向不特定合格投资者公开发行股票共 募集资金27,005.68万元，扣除不含税发行费用1,218.09万元后，实际募集资金净 额25,787.59万元。截至2021年3月11日，上述募集资金已全部到账（发行人实际 到账金额为26,113.98万元，326.39万元发行费用暂未扣除）。
根据发行人历年《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及所附发行人出 具的募集资金年度存放与使用情况的专项报告，前次募集资金到账后即持续投入 项目建设，各年度投入情况如下表所示：
| 项目名称 | 募集后承诺 投资金额（ 万元） | 2021年度 投入（万 元） | 2022年 度投入 （万元） | 2023年度 投入（万 元） | 截至2023年 末累计投入 （万元） | 累计投 入占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年产15亿只无汞 环保碱性锌锰电 池智能工厂建设 项目 | 12,284.74 | 7,266.24 | 3,558.15 | 1,657.83 | 12,482.23 | 101.61% |
| 高倍率锂电池自 动化生产线及 PACK组装项目 （一期） | 13,502.85 | 13,253.54 | 286.71 | — | 13,540.25 | 100.28% |
| 合计 | 25,787.59 | 20,519.79 | 3,844.86 | 1,657.83 | 26,022.48 | - |
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金闲置期间产生利息收入，发行人 将累计利息扣除手续费后的净收入继续投入募投项目中。
如上表所示，“年产15亿只无汞环保碱性锌锰电池智能工厂建设项目”于2021 年度投入7,266.24万元、2022年度投入3,558.15万元、2023年度投入1,657.83万元， 累计投入12,482.23万元、累计投入占比101.61%；“高倍率锂电池自动化生产线 及PACK组装项目（一期）”于2021年度投入13,253.54万元、2022年度投入286.71 万元，累计投入13,540.25万元、累计投入占比100.28%。截至2023年末，前次募 投项目累计投入26,022.48万元，前次募集资金已全部使用完毕。
综上，前次募集资金到账后即持续投入募投项目，不存在“募集资金到账后， 募投项目搁置时间超过一年”之情形，发行人前次募投项目不涉及《募集资金指 引》第十三条第一款第（二）项规定的情形。
3、前次募投项目不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入 金额未达到相关计划金额50%之情形
根据天健会所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕 8-174号）及所附《四川长虹新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报 告》（2026年4月3日出具），以及发行人2021年3月22日第二届董事会第二十次 会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，“年 产15亿只无汞环保碱性锌锰电池智能工厂建设项目”原计划投入募集资金金额 18,000.00万元，调整后计划投入募集资金金额12,284.74万元、“高倍率锂电池自 动化生产线及PACK组装项目（一期）”原计划投入募集资金金额40,000.00万元， 调整后计划投入募集资金金额13,502.85万元。
如前所述，截至2023年末，前次募投项目累计投入26,022.48万元，前次募集 资金已全部使用完毕。此外，根据发行人历年《募集资金年度存放与使用情况鉴 证报告》及所附发行人出具的募集资金年度存放与使用情况的专项报告，前次募 投项目不存在未达到计划进度的情形。
综上，前次募投项目不存在“超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金 投入金额未达到相关计划金额50%”之情形，发行人前次募投项目不涉及《募集 资金指引》第十三条第一款第（三）项规定的情形。
4、前次募投项目不存在其他异常情形
根据发行人历年《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及所附发行人出 具的募集资金年度存放与使用情况的专项报告、发行人出具的说明并经本所律师 核查，前次募投项目的实施主体、实施方式均未发生变更；不存在其他改变募集 资金用途的情形；亦不存在其他异常情形。
综上，前次募投项目不存在其他异常情形，发行人前次募投项目不涉及《募 集资金指引》第十三条第一款第（四）项规定的情形。
综上所述，发行人前募项目实施情况不涉及《募集资金指引》第十三条规定
的情形。 5、核查程序及核查意见 （1）核查程序 针对上述事项，本所律师主要执行了如下核查程序：
- ①查阅《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
的相关规定；
- ②查阅发行人前次募投项目可行性分析报告；
- ③查阅发行人股东会、董事会关于前次募投项目拟投入募集资金金额及募集
资金使用相关决策文件；
- ④查阅天健会所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕
8-174 号）及所附《四川长虹新能源科技股份有限公司前次募集资金使用情况报 告》（2026 年 4 月 3 日出具）；
- ⑤查阅发行人披露的《2021 年年度报告》、历年《募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》及所附发行人出具的募集资金年度存放与使用情况的专项报 告；
- ⑥查阅发行人出具的说明。 （2）核查意见
经核查，本所律师认为：发行人前募项目实施情况不涉及《募集资金指引》 第十三条规定的情形。
二、问题 2.关于本次募投项目
根据申请材料及公开披露文件，（1）本次募集资金总额不超过 90,300.00 万元，其中 80,300.00 万元用于高倍率锂电池马来西亚生产基地项目，10,000.00 万元用于补充流动资金及偿还借款。（2）本次高倍率锂电池马来西亚生产基地 项目的实施地点位于马来西亚柔佛州，项目总投资 99,934.67 万元，投资内容包 括设备购置、场地投资、软件投资及铺底流动资金等，达产后将新增 1.7 亿只电 芯产能，其中 18650 系列电芯年产量新增 8,500 万只、21700 系列电芯年产量新 增 8,500 万只。本次募投产品中的 18650 系列电芯与前次募投产品相同。（3） 发行人尚需取得江苏省发改委、商务厅等政府机构关于境外投资的备案、核准 文件；发行人须完成马来西亚项目公司设立登记后，方可办理制造许可证、州 政府就租赁的批准、规划许可及发展令等马来西亚属地建设资质。
请发行人：（1）结合本次募投项目的人员、技术、管理、土地及基础设施 建设、设备及原材料采购、当地的投资和产业政策及相关法律法规、国际贸易 摩擦影响，以及发行人目前境外项目运营能力和同行业可比公司的境外建厂情 况，详细说明在马来西亚建设生产基地的原因、必要性和可行性，募投项目的 实施和建成后的运营是否存在重大不确定性及应对措施。（2）结合本次募投项 目不同产品的行业周期性、行业产能释放现状、目标市场容量、募投产品及下 游产品供需、发行人同类产品产能利用率和产销量、销售增速、原材料价格及 价格传导机制有效性、在手及意向订单、客户开拓情况、下游客户扩产规划、 同行业可比公司产能扩张情况等，说明本次募投项目必要性和新增产能的合理 性，是否存在较大的产能过剩风险，影响前次募投项目效益的不利因素是否会 继续对本次募投项目产生重大不利影响及应对措施；比较分析本次募投不同产 品在技术工艺、生产设备、应用场景、下游客户等方面的区别与联系，并结合 各自的市场发展趋势和产销趋势，说明本次不同型号产品新增产能分配比例的
合理性；结合前述分析，及发行人资产负债结构、资金现状及预期、未来资金 缺口等情况，进一步说明本次募集资金规模合理性。（3）补充披露本次境外投 资所需的国内外相关审批、许可和备案的最新进展情况，以及马来西亚项目公 司设立、土地与厂房建设等前期准备工作的进展情况，说明是否存在重大不确 定性及应对措施。（4）补充披露效益测算过程，说明主要参数取值及合理性， 是否充分考虑了可能存在的前次募投不利因素影响、市场发展现状及趋势、跨 境运输、汇率、境外实施成本、新增折旧摊销、当地税收与人工等各类政策影 响、关税及国内出口退税政策变化等因素，不同产品毛利率取值与发行人现有 业务及同行业可比公司同类业务毛利率相比是否存在较大差异，结合前述情况， 进一步分析说明本次募投项目效益测算的审慎性和合理性。（5）详细说明本次 募投项目总投资中设备投资、场地投资、软件投资、铺底流动资金的具体内容 及测算过程，相关测算依据及合理性，建造与采购等成本费用与发行人历史项 目及同行业可比公司类似项目间是否存在明显差异，进一步分析说明本次投资 规模合理性。（6）补充披露流动资金缺口的测算过程，说明主要参数取值合理 性。（7）结合发行人折旧摊销政策及金额，以及在建项目和除本次募投项目外 的其他拟建项目情况，量化分析未来每年新增折旧摊销金额对公司未来业绩的 影响，未来业绩是否存在大幅下滑风险及应对措施。
请保荐机构核查上述事项并发表明确意见，请发行人律师核查（1）（3）
并发表明确意见，请申报会计师核查（4）（5）（6）（7）并发表明确意见。 回复： （一）结合本次募投项目的人员、技术、管理、土地及基础设施建设、设
备及原材料采购、当地的投资和产业政策及相关法律法规、国际贸易摩擦影响， 以及发行人目前境外项目运营能力和同行业可比公司的境外建厂情况，详细说 明在马来西亚建设生产基地的原因、必要性和可行性，募投项目的实施和建成 后的运营是否存在重大不确定性及应对措施
1、本次募投项目的人员、技术、管理、土地及基础设施建设、设备及原材 料采购
（1）本次募投项目的人员、技术、管理
公司已积累多年高倍率锂电池研发、生产及运营经验。人员层面，项目投产 初期由国内派遣工艺、设备、质量、供应链管理人员，负责产线调试、工艺落地 与体系搭建，后续结合马来西亚当地人力资源市场，逐步完成生产、辅助岗位本 地招聘，同时建立本地化培训体系，实现人员梯队的过渡与本地化。马来西亚并 未对外国雇员与本地雇员的比例设定统一的最低或最高限额，公司外派员工将按 马来西亚当地劳工法规办理工作准证/签证。
技术层面，本次马来西亚项目复用公司成熟的18650、21700高倍率锂电池制 造工艺体系，核心工艺、产品配方均由国内基地管控输出，不存在国家限制出口 技术的对外转移情形，保障海外工厂产品性能、良率标准与国内产线保持一致。
管理层面，海外子公司接受国内总部统一管控，生产、质量、采购、销售、 财务沿用发行人成熟制度流程，结合马来西亚法规完成制度本地化适配，搭建总 部-海外子公司的跨地域协同管控模式，保障海外工厂规范运营。
（2）土地及基础设施建设 土地及基础设施建设方面，本项目采用园区标准厂房租赁模式，厂房由业主
方按照公司生产工艺布局完成代建，厂区面积、功能分区匹配极片、卷绕、装配、 化成分容、仓储、危化品存放等生产要求；净化装修、消防工程按照马来西亚当 地的安全生产、消防、环保标准实施改造。发行人前期已对园区供电、给排水、 危废处理等配套条件开展实地尽调，基础设施条件可支撑项目建设及后续量产运 营。
（3）设备及原材料采购
设备及原材料采购方面，设备采购以国内经过泰兴四期项目验证的成熟设备 为基础，部分高精度装配设备选用进口设备，设备采购、跨境运输、境外安装调 试均已有成熟实施路径，设备配置依据1.7 亿只产能各工序节拍匹配确定，可保 障产能目标实现。
原材料采购方面，项目备货阶段，三元正极、石墨负极、铜箔、铝箔等关键 主材考虑从国内采购；目前马来西亚本地锂电产业链逐步完善，多家上游主材供
应商已在当地布局，达产后公司将优先推进属地化采购，构建“国内+马来西亚 本地”双来源采购体系，保障原材料稳定供应。
2、当地的投资和产业政策及相关法律法规、国际贸易摩擦影响
- （1）当地的投资和产业政策及相关法律法规
①当地的投资和产业政策 截至目前，马来西亚当地主要投资和产业政策如下：
| 政策名称 | 颁布时 间 | 发文机关 | 相关内容 |
|---|---|---|---|
| 国家绿色 科技政策 （NGTP） | 2009 年 颁布， 2017 年 补充强 化 | 原能源、绿色 技术和水利 部（MEGTW， 现重组为能 源与天然资 源部） | 提出“绿色科技应成为加快国民经济发展、促进可持 续发展的动力”。该政策着眼于四大支柱，即能源、 环境、经济和社会。国家发展计划将综合技术确定为 加快国民经济发展和促进可持续发展的关键驱动力； 推动太阳能、生物质能、绿色建筑等技术创新，设立 国家绿色技术中心（NGTC）。 |
| 《产业购 置准则》 | 2014 年， 2022 年<br><br>更新 | 首相署经济 规划局 | 是马来西亚对外资最主要的产业规定，明确了各机构 在外资购置产业申请事宜的审批权限。需要审批的产 业购置包括：①直接购置价值超过 2,000 万林吉特的 非住宅产业，降低当地土著企业或政府机构的股份比 例；②通过并购控股方式，间接购置土著企业或政府 机构的价值超过 2,000 万林吉特的非住宅产业。这两 种购置申请，均有强制的 30%土著股权限制，且外资 企业缴纳的资本不得低于 25 万林吉特。无需批准， 但要报相关部门审核的产业购置包括：①购置价值不 低于 100 万林吉特的商业房屋；②价值不低于 100 万 林吉特或购置面积为 5 英亩以上的农业用地，用于农 业投资、高新技术的商业投资、农业旅游项目开发或 开展出口型农产品加工；③购置价值不低于 100 万林 吉特的工业用地；④购置价值不低于 100 万林吉特住 宅。但是，各州按情况制定最低限购价，如槟城和雪 兰莪均限制外国只能购置 200 万林吉特以上的住宅。 |
| 《绿色科 技大蓝图》 （GTMP） | 2017 年 | 能源部、绿色 技术和水利 部（MEGTW， 现重组为能 源与天然资 源部） | 政策愿景：将马来西亚打造为区域绿色科技枢纽， 2030 年人均碳排放从 8 吨降至 6 吨。<br><br>核心内容：能源转型：扩大太阳能、小型水电、生物 质能应用，推动电网现代化；低碳城市：建设 200 个 低碳区，推广绿色建筑与公共交通；循环经济：提升 废弃物回收率于 2030 年达到 28%，发展资源再生产 业。 |
| 《国家环 境政策》 （NEP） | 2002 年 | 科学、技术和 环境部（现重 组为能源、科 学、技术、环 境和气候变 化部， MESTECC） | 该政策以可持续发展为核心，目标：（1）为后代提供 清洁、安全、健康和生产性的环境；（2）保护国家独 特和多样的文化和自然遗产，并由社会各部门有效参 与；（3）可持续的生活和消费生产方式等国家发展愿 景。 |
|---|
②相关法律法规 截至目前，马来西亚当地相关法律法规如下：
| 分 类 | 法律法 规名称 | 最新修 订实施 时间 | 颁发 部门 | 相关内容 |
|---|---|---|---|---|
| 制造 业管 理 | 《工业 协调法》 | 1976 年 | 议会 | 该法旨在协调和促进马来西亚的制造业活动。主要规 定了现有制造商的权益和责任，工业执照的申请、转 让、变更与撤销条件，以及对不遵守规定行为的处罚 等。同时，设立了工业咨询委员会，为相关决策提供 建议。 |
| 公司 设 立、 经营 | 《2016 年公司 法》（第 777 号法 案） | 2016 年 | 议会 | 对公司登记成立、股份债券、抵押登记、公司管理、 股份公司、公司账目与审计以及公司清盘做出了详细 规定。外国投资公司部分产业可 100%外资控股；董 事要求至少一名董事为马来西亚居民；需委任当地合 格人士担任公司秘书；注册资本最低 1 林吉特；通过 公司委员会（SSM）完成注册；强制披露最终受益人 信息；财务报表需审计并提交SSM等。 |
| 土地 | 《1976 年城镇 与乡村<br><br>规划法》 （172 号 法令）及 其 1995 年修正 案（993 法案） | 2021 年 | 议会 | 申请取得土地，以及更改土地用途的方案必须呈报审 批，只有在不违反地方政府规划原则与目标的情况 下，方可获得批准。 |
| 税收 | 《关税 法》 | 2019 年 | 议会 | 工业品进口税 0%-5%，（如汽车零部件关税减免至<br><br>2027 年）。与中国、澳大利亚等国签署自贸协定，部 分商品享受零关税。自由区内企业进口生产设备、原 材料免税，成品出口免征关税。 |
| 《投资 奖励法 案》 | 2021 年 | 议会 | 2005 年后修订引入“先锋地位”（PS）、“投资税收津贴” （ITA）等分类激励，并调整行业优先清单（如 2021 年放宽制造业与服务业限制）。优惠：5-10 年所得税 部分减免（如仅对 30%法定收入征税），资本支出可 结转抵扣；制造业享受投资税收津贴（ITA），合格资 本支出（厂房、设备）可获 60%税收抵扣，用于抵消 70%法定收入；可享受再投资津贴（RA）：鼓励现有<br><br>企业扩大产能或升级技术，合格支出可享额外补贴。 获激励企业需在规定期限内实现投资承诺（如就业人 数、出口额），否则可能追回优惠。 | |
|---|---|---|---|---|
| 《投资 促进法》 | 2022 年 | 议会 | 是马来西亚工业投资促进方面最重要的法律，设立马 来西亚工业发展局（MIDA），负责促进服务和制造业 的投资，为国内外投资者提供激励措施，包括税收豁 免、补贴和其他财政激励。主要包括投资促进、投资 保护、投资审批、合规要求、违法处罚等方面。 | |
| 《自由 区法》 | 2023 年 | 议会 | 自由区设立与管理：财政部长依据第 3（1）条指定区 域，如柔佛依斯干达特区、槟城峇六拜自由工业区。 区内企业以生产出口商品或提供国际服务为主，享受 简化海关程序与税收优惠。 进口生产设备、原材料及零部件免征关税与销售税， 成品出口免税。允许外资 100%持股，无需土著股权 参与（部分行业需MIDA批准）。视为“境外区域”，货 物进出仅需最低限度申报，无需缴纳保证金。 | |
| 《所得 税法》 | 2024 年 | 议会 | 投资激励：制造业企业可申请“先锋地位”（PS）或“投 资税收津贴”（ITA），享受 5-10 年所得税减免或资本 支出抵扣。 | |
| 劳工 | 《1955 年雇佣 法》 | 2022 年 | 议会 | 规定：每个雇员必须有书面合约；工资须在受薪期结 束后的 7 天内支付；正常工作时数，每天不得超过 8 小时，或每周 48 小时；超时加班工作的补贴为平时 工作的 1.5 倍，假日及假期为 2 倍；女性工人不得在 晚上 10 点至早上 5 点之间从事农业或工业类工作；<br><br>2022 修正案：取消薪资门槛，所有雇员（包括高薪及 白领）均受保护，涵盖工作时间、休假、解雇等基本 权益。劳工承包商需签订书面合同并保存记录，违者 最高罚款 50,000 林吉特。外籍劳工需持有有效工作许 可，雇主需为其投保劳工赔偿保险。 |
| 《1991 年雇员 公积金 法》 | 2019 年 | 议会 | 雇主必须为雇员缴纳公积金，比例不少于雇员月薪的 11%。2008 年 10 月马来西亚政府宣布，自 2009 年 1<br><br>月起，雇员缴纳的公积金比例可降低到 8%，为期 2 年；自 2011 年起，雇主为雇员缴纳的公积金比例不 得少于雇员月薪的 12%，雇员缴纳的公积金比例上调 至 11%。雇主需为所有符合条件的员工注册EPF，未 登记者最高罚款 10,000 林吉特或监禁 6 个月。 |
| 《1967 年劳资 关系法》 | 2020 年 | 议会 | 调整资方、劳方与工会之间关系，包括预防和解决劳 资争端；员工复职的机制；规定工会的权利、集体谈 判的范围及程序、通过仲裁公平迅速解决争端等。 明确工会注册条件及雇主的法定谈判义务，要求集体 协议以书面形式签署。强化工业法庭的管辖权，简化 仲裁程序，禁止未经批准的罢工或闭厂。 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 工 资法案 | 2022 年 | 内阁 | 自 2022 年 5 月 1 日起，马来西亚最低工资标准为 1500 林吉特/月。劳工局可突击检查，对欠薪企业处以最高 10,000 林吉特罚款或监禁 6 个月。 | |
| 海关 | 《1967 年海关 法》 | 2024 年 | 议会 | 该法实施保税工厂制度，从而基本上完备了以外资企 业为中心发展劳动密集型和出口导向型工业的经济 体制。 税率结构：采用协调制度（HS）编码分类，关税范围 从 0%（如原材料）到 25%（如奢侈品），部分商品（如 汽车、电子产品）适用更高税率。 免税与优惠：对东盟自贸区（AFTA）、区域全面经济 伙伴关系协定（RCEP）等成员实施优惠关税，符合 原产地规则的货物可享受减免。 退税与补贴：允许出口商申请出口退税（Drawback）， 对特定产业（如制造业）提供进口设备关税减免。 |
| 安全 | 《1994 年职业 安全与 健康法》 | 2022 年 | 议会 | 该法是马来西亚保障职场安全与健康的主要法律。该 法律要求雇主为员工提供安全的工作环境，采取必要 的安全措施，预防工作场所事故和职业病的发生。对 于锂电池生产基地，企业需要按照该法律要求，制定 完善的安全管理制度，配备必要的安全设施和防护用 品，对员工进行安全培训等。<br><br>2022 年修订法案要求雇主对所有工作活动进行风险 评估（HIRARC），并制定针对性控制措施，明确“风 险评估”为法定责任。 机械安全方面：要求蒸汽锅炉、起重机等特定机械必 须通过DOSH或授权机构的安全检查并取得证书，每 15 个月更新；要求危险机械部件（如传动带、齿轮） 必须安装防护栏或联锁装置，未经培训的人员禁止操 作等。 |
| 环境 | 《1974 年环境 质量法》 | 2023 年 | 议会 | 投资者必须在提交投资方案时考虑到环境因素，进行 投资项目的环境影响评估，在生产过程中控制污染， 尽量减少废物的排放，把预防污染作为生产的一部 分。 要求企业通过排污许可证合规排放；危险废物管理： 禁止非法进口、倾倒及处置危险废物；应急响应：规 定企业需制定环境事故应急预案（如化学品泄漏、溢 油），并向DOE备案。 |
- （2）国际贸易摩擦影响 当前，国际贸易环境形势严峻，关税政策复杂多变。根据中国贸促会数据，
2025 年全球经贸摩擦指数 12 个月份均处于高位，全球经贸摩擦形势日益严峻。
3、发行人目前境外项目运营能力和同行业可比公司的境外建厂情况 （1）发行人目前境外项目运营能力
公司碱电业务正构建全球化供应链体系，泰国工厂首期计划搬迁产能为 7.3 亿只，产品线共 5 条，分别于 2025 年 7 月和 10 月开始搬迁，随着产线调试、工 艺优化及客户验证工作的持续推进，泰国工厂生产线于 2026 年 5 月达到预定可 使用状态并完成转固。泰国基地的顺利投产体现了公司境外项目的运营能力，标 志着公司海外本土化供应能力迈上新台阶，为后续承接国际大客户订单、提升全 球市场份额奠定了坚实基础。
（2）同行业可比公司的境外建厂情况 同行业可比公司的境外建厂情况如下：
| 公司名称 | 境外建厂情况 |
|---|---|
| 亿纬锂能 | ①在马来西亚投建圆柱锂电池工厂，一期主要生产电动工具、电动两轮车用 圆柱电池，已于 2025 年 2 月正式投产，产能规划为 6.8 亿颗/年。二期储能 项目于 2026 年第一季度开始实现交付。<br>②在匈牙利德布勒森市投建大圆柱锂电池工厂，产能规划为 30GWh/年，计 划分三期建设，首期计划于 2026 年投产，主要应用适配宝马、戴姆勒等新 能源汽车市场。<br> |
| 蔚蓝锂芯 | ①在马来西亚投建圆柱锂电池工厂，一期已于 2025 年 4 月正式投产，二期 规划中；一期产能为 4 亿颗/年，主要应用适配电动工具、清洁工具、智能 短途等细分市场。<br>②根据蔚蓝锂芯 2026 年 7 月 10 日《关于在印度尼西亚进行锂电池项目投资 的公告》，拟在印度尼西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总投资 2.9 亿 美元， 新建 5GWh圆柱锂电池制造项目。<br> |
| 鹏辉能源 | 在越南海防市投建铁锂电池工厂，已于 2024 年投产，产能规划未知，主要 应用适配储能、动力电池市场。 |
4、详细说明在马来西亚建设生产基地的原因、必要性和可行性，募投项目 的实施和建成后的运营是否存在重大不确定性及应对措施。
（1）在马来西亚建设生产基地的原因、必要性
发行人已组织人员对东南亚（主要包括马来西亚、泰国、越南）开展国别调 研及工业园区实地走访。综合评估锂电产业链配套能力、出口欧美关税条件、综 合制造成本、项目落地速度等关键因素。对比来看，马来西亚聚集较多锂电上游
材料企业，本地化配套基础优于泰国、越南，因此选定马来西亚作为本次海外扩 产的目标国家。
在马来西亚建设生产基地的必要性如下：
- ①应对复杂国际贸易形势，突破内外双重压力 当下及未来国内锂电池企业将持续面临内外双压的竞争环境。在国内，锂电 行业竞争加剧，叠加电池产品出口退税政策变化，导致利润空间持续收窄；在海 外，贸易壁垒不断升高，削弱了中国锂电池产品的国际竞争力。海外客户基于成 本和供应链安全考虑，逐步寻找海外供应链替代方案。考虑到公司未来市场开拓 的方向及国际一流品牌大客户市场主要集中在欧美，在国内电池同行企业以及下 游主要客户陆续在国外建厂的情况下，公司通过布局海外生产基地，能有效应对 不确定的国际贸易环境和激烈的市场竞争，从而稳定现有客户资源和市场份额， 并进一步拓展国际大客户市场资源，实现可持续良性发展。
- ②满足国际优质客户供应链要求，保障核心市场份额 根据EV Tank《中国高倍率电池行业发展白皮书（2026年）》预测，预计到 2030年全球高倍率电池市场规模将达到819.5亿元，2025年到2030年复合增长率 为18.7%。根据海关统计数据，2026年1-8月中国对德国、美国锂电池出口金额分 别为91.49亿美元及80.95亿美元，约占中国锂电池整体出口金额的13.5%、12%， 德国及美国是中国前两大出口目的地，亦是锂电池全球核心市场。
目前公司境外业务主要以欧美市场为主。随着全球贸易摩擦升级，公司部分 核心客户基于其供应链安全考虑，将供应商的海外本土化产能作为后续落单的重 要条件，若未能及时响应客户海外供应链需求，公司将面临市场份额被挤压、新 客户拓展受阻的风险。
③解决锂电业务发展的产能需求，助力战略目标实现 随着智能化技术不断普及、锂电技术不断进步，电动工具、清洁工具等领域 的无绳化和锂电化的渗透率将得到进一步提升，BBU和人形机器人等新兴领域快 速崛起，将带动全球及中国高倍率电池出货量实现稳步增长。根据EV Tank《中 国高倍率电池行业发展白皮书（2026年）》预测，预计2025年到2030年间，电动
工具、清洁工具等全球高倍率锂电池传统应用市场规模保持两位数增长，叠加新 兴应用领域无人机、机器人、BBU等增长需求爆发，未来高倍率锂电行业需求将 持续保持增长态势。
高倍率锂电业务是公司未来规模增长的主要支撑。当前公司在电动工具、清 洁工具等传统应用市场保持稳定增长，同时在便携储能、智能出行、低空飞行器、 机器人等新兴应用领域的拓展成效逐步显现。2025年末，公司高倍率锂电业务产 能利用率超过90%，现有产能趋于饱和，已难以满足公司短期订单交付及中长期 业务发展需要，产线建设及扩能是保障订单交付、实现公司战略目标的重要路径。
④顺应行业全球化布局趋势，提升综合竞争能力
截至目前，同行主要竞争对手已在海外率先布局产能。为避免高额关税，降 低采购成本，下游客户更倾向于与具备海外供应能力的企业合作。若公司未能同 步推进海外生产基地建设，将面临客户流失与市场份额被挤压的风险，不利于公 司长期发展。
综上，海外生产基地建设既是解决现有产能瓶颈，又是响应国际一流品牌客 户海外供应链需求的现实需要，也是应对国际贸易环境变化、融入行业全球化布 局、同时支撑公司长期发展，拓展新兴市场和新应用领域的必然选择。构建“国 内+海外”双基地运营体系，已成为未来公司锂电业务做大做强的战略需要。
（2）在马来西亚建设生产基地的可行性
①营商及产业政策友好。从前述马来西亚现行产业政策及法律体系来看：马 来西亚将新能源、绿色制造纳入鼓励发展方向。根据《2016年公司法》（第777 号法案），制造业领域允许外资实现100%持股；根据《投资促进法》《投资奖 励法案》，项目可依规向MIDA申请对应的制造业投资激励；同时项目开展需要 严格遵循当地制造业许可、土地规划、环保环评、劳工、海关等方面法定监管要 求。整体政策法律环境可为本次高倍率锂电池马来西亚生产基地建设提供制度基 础。
- ②工业基础设施与产业链配套较为完善。近年来国内头部锂电池电芯、正极 材料、负极材料、电解液、隔膜、结构件企业陆续赴马布局，马来西亚已形成覆 盖全产业链的配套生态，上下游企业集聚形成协同优势，有效保障项目稳定生产。
- ③技术、人员、管理具备输出落地条件。项目运营初期由国内派遣工艺、设 备、质量、供应链核心管理人员，负责产线调试、工艺落地和内部体系搭建，后 续结合当地劳动力市场逐步完成生产岗位本地招聘，并建立配套培训体系。项目 完整复用国内已验证的18650、21700 高倍率锂电池工艺，核心配方与工艺由国 内基地管控输出；海外子公司接受国内总部统一管控，同时结合马来西亚当地法 规完成制度本地化适配。
- ④公司已积累海外项目运营经验。公司碱电业务泰国工厂已于2026年5月达 到预定可使用状态并完成转固，在境外主体设立、园区厂房对接、外派人员管理、 产线调试、属地合规等方面形成实操经验。
- ⑤下游市场及客户具备支撑基础。全球电动工具等高倍率锂电下游需求保持 稳健，无人机、人形机器人等新兴应用场景持续拓展；公司与安克、TTI、SHARK 等海外核心客户维持长期合作，同时正在推进多家国际客户产品认证，存量及意 向订单可对新增产能消化形成支撑。
（3）募投项目的实施和建成后的运营是否存在重大不确定性及应对措施 作为境外投资项目，本次高倍率锂电池马来西亚生产基地建设项目的境内外
审批、核准或备案事项办理周期及取得时点存在不确定性，发行人已在募集说明 书“第七节 本次定向发行相关特有风险的说明”之“（四）其他风险”之“1、 审批风险”中作出风险提示：“公司本次向特定对象发行股票尚需经北京证券交 易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。本次高倍率锂电池马来西亚 生产基地建设项目境内外审批手续尚未办结。境内层面，公司尚需取得江苏省 发展和改革委员会、江苏省商务厅等政府机构关于境外投资的备案、核准文件； 境外层面，发行人须完成马来西亚项目公司设立登记后，方可办理制造许可证、 州政府就租赁的批准、规划许可及发展令等马来西亚属地建设资质。该等审批、 核准或备案事项办理周期及取得时点存在不确定性”。
针对本次审批风险，公司已聘请北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称 “金杜律师事务所”）作为境外投资专项法律顾问，统筹指导整体审批流程。公 司已提前梳理完备各项手续的资料清单及办理流程，保障后续环节合规有序推 进。公司将在取得全部合法合规手续后开展项目实质建设，有效管控审批不确定 性带来的项目运营风险。
根据金杜律师事务所聘请的马来西亚律所Lee Hishammuddin Allen & Gledhill出具的专项法律意见书：“如果项目公司严格遵守马来西亚相关法律规 定，按照马来西亚相关政府部门的要求在规定的时间节点依法依规完成所有建设 审批程序，预计取得相关建设资质不存在重大障碍”。
发行人已于2026年7月3日向江苏省发改委、商务厅提交境外投资申报。审核 期间，发行人与发改、商务部门持续沟通，针对监管出具的审核反馈意见逐项落 实并完成补充资料报送，现阶段未发现项目存在重大障碍，但审批最终完成时点 仍具有不确定性。
综上，审批周期、取得时点存在不确定性为境外投资项目固有风险，公司已 落实相应管控安排。同时，公司具备境外项目运营经验。本次项目所采用的高倍 率锂电池生产技术、产品体系均为公司现有成熟技术和产品，后续将由公司现有 成熟的管理、技术人员外派支撑马来西亚项目运营，可保障项目投产后稳定运营。 马来西亚当地制造业政策环境成熟友好，叠加同行业可比公司马来西亚锂电工厂 落地投产的实践参考，本次募投项目的实施和建成后的运营不存在重大不确定 性。
5、核查程序及核查意见 （1）核查程序 针对上述事项，本所律师主要执行了如下核查程序：
- ①查阅公司报告期内的审计报告及财务报告，获取发行人主要会计数据和财
务指标；
- ②查阅本次募投项目的可行性分析报告及审批文件；
- ③查阅马来西亚当地主要投资和产业政策、相关法律法规，查阅马来西亚律
所 Lee Hishammuddin Allen & Gledhill 出具的专项法律意见书；
- ④查阅同行业可比公司年度报告；
- ⑤了解发行人本次募投项目涉及境内外审批、核准或备案事项进展情况；
- ⑥获取并查阅 EV Tank《中国高倍率锂电池行业发展白皮书》。 （2）核查意见 经核查，本所律师认为：
- ①本次募投项目不存在重大不确定性。但涉及的境内外审批、核准或备案事 项办理周期及取得时间存在不确定性；
- ②发行人已对东南亚（主要包括马来西亚、泰国、越南）开展国别调研及工 业园区实地走访。综合评估锂电产业链配套能力、出口欧美关税条件、综合制造 成本、项目落地速度等关键因素选定马来西亚作为本次海外扩产的目标国家，具 有合理性；
- ③公司本次海外扩产是在全球国际贸易环境日趋复杂的背景下，为匹配下游 海外客户订单、强化供应链抗风险能力的战略选择，并非同质化扩产，具有必要 性。
（三）补充披露本次境外投资所需的国内外相关审批、许可和备案的最新 进展情况，以及马来西亚项目公司设立、土地与厂房建设等前期准备工作的进 展情况，说明是否存在重大不确定性及应对措施。
1、补充披露本次境外投资所需的国内外相关审批、许可和备案的最新进展 情况
发行人已在募集说明书“第四节 本次证券发行概要”之“十一、本次定向 发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况”中补充 披露如下：
“本次募投项目涉及的境内审批/许可，主要为发改部门、商务部门对本项 目投资的境外投资备案以及外汇部门对本项目资金出境的登记，以及国资监管 部门对投资本项目的同意。
发行人已于2026年6月26日获取实际控制人绵阳市国有资产监督管理委员 会批复，并于2026年7月3日向江苏省发改委、商务厅提交境外投资申报。此外， 公司已就本项目及资金出境相关事宜向泰兴市外汇管理局进行汇报，未提出本 项目存在资金出境障碍。
审核期间，发改、商务部门分别于2026年7月22日、2026年8月4日出具审核 反馈意见。截至本募集说明书出具日，发行人已对监管提出的全部反馈问题逐 项落实并完成补充资料报送。目前境内ODI备案事项仍处于审核沟通环节，后续 审核阶段监管部门仍存在进一步提出补充问询的可能性。
根据北京市金杜（南京）律师事务所出具的《法律意见书》：“本次投资 方案不存在违反中国法律法规的情形，不属于中国禁止和限制境外投资的项目 类型”。因此，预计本次募投项目境内审批程序不存在重大不确定性或实质性 障碍。
根据马来西亚现行法律法规和投资政策，外国投资者可在马来西亚从事高 倍率锂电池的制造、销售业务。项目涉及的马来西亚审批/许可主要包括：制造 许可证、州政府就租赁的批准、规划许可及发展令以及其他建设相关审批等， 该程序需在完成境外投资备案、境外公司设立后方可实施。”
2、马来西亚项目公司设立、土地与厂房建设等前期准备工作的进展情况
根据我国境外投资相关监管规定，发行人需完成发改部门、商务部门对本项 目投资的境外投资备案以及外汇部门对本项目资金出境的登记后，方可实施马来 西亚项目公司的新设工作。发行人已对境外主体股权设置、经营范围、投资模式 形成初步方案，待境外投资备案完成后，启动马来西亚项目公司的设立工作。
本项目采用租赁模式。截止目前，发行人已与马来西亚当地工业园区业主就 地块选址、土地租赁条件、厂房建设技术标准、交付规格、租金、交付周期等核 心商务条款完成多轮磋商，已确定初步技术方案，待完成ODI备案审批、马来西
亚公司设立后签署租赁协议。后续将以租赁协议生效为前提，由业主方履行马来 西亚当地规划、建设等审批手续后开展厂房代建施工。
3、说明是否存在重大不确定性及应对措施
针对本次募投项目落地马来西亚涉及的境外审批、核准或备案程序，根据马 来西亚律所Lee Hishammuddin Allen & Gledhill出具的专项法律意见书：“如果项 目公司严格遵守马来西亚相关法律规定，按照马来西亚相关政府部门的要求在规 定的时间节点依法依规完成所有建设审批程序，预计取得相关建设资质不存在重 大障碍”。
同时，发行人同行业可比公司亿纬锂能、蔚蓝锂芯马来西亚工厂均已顺利落 地投产，马来西亚当地具备成熟的锂电产业配套及外商投资环境，本项目不存在 产业准入、政策禁止、无法落地等重大实质性、政策性风险。
4、核查程序及核查意见 （1）核查程序 针对上述事项，本所律师主要执行了如下核查程序：
- ①查阅本次募投项目的可行性分析报告及审批文件；
- ②查阅马来西亚当地主要投资和产业政策、相关法律法规，查阅马来西亚律
所 Lee Hishammuddin Allen & Gledhill 出具的专项法律意见书；
- ③了解发行人本次募投项目涉及境内外审批、核准或备案事项进展情况；
- ④查阅同行业可比公司年度报告。 （2）核查意见 经核查，本所律师认为：本次募投项目不存在重大不确定性。但涉及的境内
外审批、核准或备案事项办理周期及取得时间存在不确定性。
除上述问题外，请发行人、保荐机构、申报会计师、发行人律师对照《北 京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 49 号——北京证券交易所上市公司向特定对象发行股票募 集说明书和发行情况报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 52 号——北京证券交易所上市公司发行证券申请文件》《北京证券交易所股 票上市规则》等规定，如存在涉及股票定向发行并在北交所上市要求、信息披 露要求以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予以补充说明。
回复： 根据发行人书面确认并经本所律师核查，发行人不存在涉及股票定向发行并
在北交所上市要求、信息披露要求以及影响投资者判断决策的其他重要事项。
第二部分 关于本次发行相关事项的更新
一、本次发行的批准和授权
经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，原律师工作报告及法律 意见书中披露的“本次发行的批准和授权”情况未发生变化，发行人本次发行尚 需经北交所审核通过并报中国证监会注册。
二、发行人本次发行的主体资格
根据发行人提供的公司登记资料及现持有的营业执照并经本所律师核查，截 至本补充法律意见书出具之日，发行人为依法设立且合法存续的股份有限公司， 且其股票经核准已公开发行并在北交所上市，具备本次发行的主体资格。
三、发行人本次发行的实质条件
经逐条对照《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性 文件的规定，本所律师认为，发行人本次发行符合下列条件：
（一）发行人本次发行符合《公司法》规定的相关条件
- 1、根据发行人 2026 年第一次临时股东会审议通过的本次发行方案、预案等
文件，并经本所律师核查，发行人本次发行的股票均为人民币普通股股票，每股 的发行条件和价格相同，每股股票具有同等权利，符合《公司法》第一百四十三 条的规定。
- 2、根据发行人 2026 年第一次临时股东会审议通过的本次发行方案、预案等
文件，并经本所律师核查，发行人本次发行股票的每股面值为 1.00 元，本次发 行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，发行价格不 低于票面金额，符合《公司法》第一百四十八条的规定。
- 3、根据发行人 2026 年第一次临时股东会会议文件，发行人本次发行已获发
行人股东会会议审议通过，发行人已就本次发行股票的种类、数额、发行价格等
作出决议，符合《公司法》第一百五十一条的规定。
（二）发行人本次发行符合《证券法》规定的相关条件
- 1、根据发行人 2026 年第一次临时股东会审议通过的本次发行方案、预案等
文件及发行人说明，并经本所律师查验，发行人本次发行不存在采用广告、公开 劝诱和变相公开的方式，符合《证券法》第九条第三款的规定。
- 2、发行人本次发行符合《注册管理办法》及其他中国证监会规定的条件，
符合《证券法》第十二条第二款关于上市公司发行新股的规定。 （三）发行人本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件 根据发行人说明并经本所律师查验，发行人符合《注册管理办法》关于本次
发行的如下实质条件：
1、发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《注册管理办法》第九条 第（一）项的规定
- （1）发行人《公司章程》合法有效，股东会、董事会、审计委员会和独立
董事制度健全，能够依法有效履行职责。
- （2）根据审计机构出具无保留结论的《内部控制审计报告》，发行人于 2025
年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。
- （3）发行人现任董事、高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履
行职务，不存在违反《公司法》第一百八十条、第一百八十一条、第一百八十八 条规定的行为。根据董事、高级管理人员填写的调查问卷以及本所律师核查，发 行人现任董事、高级管理人员最近十二个月内未受到过中国证监会的行政处罚、 最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责。
- （4）发行人与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业
务独立，能够自主经营管理。
- （5）经本所律师核查，发行人最近十二个月不存在违规对外提供担保的行
为。
2、发行人具有独立、稳定经营能力，不存在对持续经营有重大不利影响的 情形，符合《注册管理办法》第九条第（二）项的规定
- （1）根据审计机构出具的《审计报告》及发行人提供的财务报表，发行人
2024 年度、2025 年度、2026 年度 1-6 月归属于发行人股东的净利润（扣除非经 常性损益）分别为 17,615.81 万元、22,377.13 万元、8,960.54 万元，发行人报告 期内连续盈利。
- （2）根据审计机构出具的《审计报告》及发行人提供的财务报表，发行人
报告期内的收入主要来源于其主营业务的经营，且主要来自于与非关联方的交 易。发行人的业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖控股股东、实际控制人 的情形。
- （3）发行人主要从事碱性锌锰电池、圆柱形高倍率锂离子电池和聚合物锂
离子电池的研发、生产和销售。根据发行人说明，发行人现有主营业务或投资方 向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好， 行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。
- （4）经本所律师核查，发行人重要资产、核心技术或其他重大权益的取得
合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化。
- （5）经本所律师核查，发行人不存在可能严重影响公司持续经营的担保、
诉讼、仲裁或其他重大事项。
- 3、根据审计机构出具的标准无保留意见的《审计报告》并经本所律师核查，
发行人最近一年财务会计报告无虚假记载，未被出具否定意见或无法表示意见的 审计报告，符合《注册管理办法》第九条第（三）项的规定。
- 4、经本所律师核查国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）、
信 用 中 国 （ https://www.creditchina.gov.cn/ ） 、 中 国 执 行 信 息 公 开 网 （http://zxgk.court.gov.cn/）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）、证 券期货市场失信记录查询平台（http:/neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）、全国股转 系统网站（http://www.neeq.com.cn/）、北交所网站（http://www.bse.cn/index.html） 等相关网站公示信息，并经发行人确认，报告期内发行人不存在因违法违规经营
或因违反信息披露义务而受到相关监管部门行政处罚的情形，符合《注册管理办 法》第九条第（四）项的规定。
- 5、根据发行人出具的承诺与说明，发行人控股股东、实际控制人、现任董
事、高级管理人员填写的调查问卷并经本所律师核查，发行人不存在《注册管理 办法》第十条规定的下列情形：
- （1）上市公司或其控股股东、实际控制人最近三年内存在贪污、贿赂、侵
占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，存在欺诈发行、 重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公 众健康安全等领域的重大违法行为；
- （2）上市公司或其控股股东、实际控制人，现任董事、高级管理人员最近
一年内受到中国证监会行政处罚、北交所公开谴责；或因涉嫌犯罪正被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
- （3）擅自改变募集资金用途，未作纠正或者未经股东会认可；
- （4）上市公司或其控股股东、实际控制人被列入失信被执行人名单且情形
尚未消除；
- （5）上市公司利益严重受损的其他情形。
- 6、根据发行人第四届董事会第五次会议决议、2026 年第一次临时股东会决
议，发行人本次发行具体方案、本次募集资金使用的可行性及其他与本次发行有 关的事项已经董事会审议，并已经股东会审议批准；独立董事已就本次发行的相 关议案内容发表独立意见。审计委员会已对董事会编制的募集说明书进行了审 核、表决通过并提出书面审核意见。公司股东会就本次发行涉及的发行证券种类 和数量、发行方式、发行对象、定价原则及发行价格、限售安排、募集资金用途、 决议的有效期、对董事会办理本次发行具体事宜的授权、发行前滚存利润的分配 方案等事项予以决议。本次发行审议程序符合《注册管理办法》第十六条、第十 七条、第十八条的规定。
- 7、根据发行人 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于公司 2026 年度
向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募
集说明书（草案）的议案》，发行人本次发行的定价基准日为发行期首日，本次 发行的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%， 符合《注册管理办法》第四十四条之规定。
综上所述，本所律师认为，本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合本次发行的实质条件。
四、发行人的独立性
根据发行人出具的说明、《审计报告》并经本所律师查验，截至本补充法律 意见书出具之日，发行人的资产完整，业务及人员、财务、机构的独立性未发生 重大变化。发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体 系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对关联方的依赖及其他严重影响独立 性的情形。
五、发起人、控股股东及实际控制人
根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至 2026 年 6 月 30 日，原律师 工作报告及法律意见书中披露的发行人的发起人、控股股东及实际控制人未发生 变化。
根据中国结算北京分公司提供的数据，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人前十 名股东的持股情况如下：
| 序号 | 股东姓名/名称<br><br> | 持股比例 （%） | 持股总数 （股） | 持有有限售 条件股份数 （股） | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份 状态 | 数量 （股） | |||||
| 四川长虹电子控股 集团有限公司 | 61.0489 | 111,154,304 | 0 | - | - | |
| 齐丽萍 | 1.1129 | 2,026,278 | 0 | - | - | |
| 郭龙 | 1.1010 | 2,004,600 | 1,435,350 | - | - | |
| 樊荣 | 0.3846 | 700,193 | 0 | - | - | |
| 刘佳莉 | 0.3672 | 668,500 | 0 | - | - |
| 6 | 招商银行股份有限 公司-广发北证 50 成份指数型证券投 资基金 | 0.2856 | 519,966 | 0 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 王胜兵 | 0.2695 | 490,724 | 359,979 | - | - |
| 8 | 曾涛 | 0.2636 | 480,000 | 0 | - | - |
| 9 | 交通银行股份有限 公司-易方达北证 50 成份指数证券投资 基金 | 0.2616 | 476,296 | 0 | - | - |
| 10 | 刘全富 | 0.2615 | 476,175 | 0 | - | - |
| 合计 | 65.3564 | 118,997,036 | 1,795,329 | - | - |
六、发行人的股本及演变
根据发行人提供的公司登记资料并经本所律师查验，截至本补充法律意见书 出具之日，原律师工作报告及法律意见书中披露的发行人的股本及演变未发生变 化。
七、发行人的业务
（一）发行人的经营范围和经营方式
- 1.根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之
日，原律师工作报告及法律意见书中披露的发行人的经营范围和经营方式情况未 发生变化。
- 2.根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之
日，原律师工作报告及法律意见书中披露的发行人及其控股子公司持有的经营所 需的主要业务资质、许可情况未发生变化。
- 3.根据发行人提供的中国国家强制性产品认证证书及书面确认并经本所律
师核查，截至本补充法律意见书出具之日，除原律师工作报告及法律意见书中披 露的发行人及其控股子公司取得的中国国家强制性产品认证证书（CCC 证书） 外，发行人及其控股子公司新增的中国国家强制性产品认证证书（CCC 证书）
情况如下：
| 序 号<br><br> | 认证委托 人<br><br> | 生产者 | 生产企业 | 产品名称 | 证书编号 | 颁发日期／截止 日期<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳聚和 源 | 深圳聚和 源 | 深圳聚和 源 | 可充电锂离 子电池组 | 202601091588 2223 | 2026 年 7 月 21 日 /2031 年 7 月 20 日 |
| 2 | 深圳聚和 源 | 深圳聚和 源 | 深圳聚和 源 | 锂离子电池 组 | 202601091587 1313 | 2026 年 6 月 1 日 /2031 年 5 月 31 日 |
| 3 | 湖南聚和 源 | 湖南聚和 源 | 湖南聚和 源 | 可充电锂离 子电池 | 202601091689 0578 | 2026 年 8 月 25 日 /2031 年 8 月 24 日 |
| 4 | 湖南聚和 源 | 湖南聚和 源 | 湖南聚和 源 | 可充电锂离 子电池 | 202601091689 0449 | 2026 年 8 月 25 日 /2031 年 8 月 24 日 |
（二）发行人在中国大陆之外从事经营的情况 根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之
日，原律师工作报告及法律意见书中披露的发行人的境外经营情况未发生变化。 （三）发行人业务的变更情况 根据《募集说明书》、发行人出具的说明，发行人最近两年的主营业务均为
碱性锌锰电池、圆柱形高倍率锂离子电池和聚合物锂离子电池的研发、生产和销 售，发行人主营业务未发生变更。
（四）发行人的主营业务突出 根据《审计报告》以及发行人提供的 2026 年 1-6 月的财务报表，报告期内
发行人主营业务收入情况如下：
| 名称 | 2026 年 1-6 月 （万元） | 2025 年度 （万元） | 2024 年度 （万元） |
|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 244,944.44 | 441,054.78 | 362,325.53 |
| 营业收入 | 251,763.99 | 448,493.75 | 367,105.47 |
| 占比（%） | 97.29 | 98.34 | 98.70 |
根据发行人的上述财务数据，报告期内发行人的营业收入以主营业务收入为
主。本所律师认为，发行人的主营业务突出。 （五）发行人的持续经营能力 根据发行人营业执照并经本所律师至公示系统查询，发行人为有效存续的股
份有限公司，其依照法律的规定在其经营范围内开展经营，截至本补充法律意见 书出具之日，发行人依法有效存续，生产经营正常，不存在影响其持续经营的法 律障碍。
八、关联交易及同业竞争
（一）发行人的关联方 本所律师已在《律师工作报告》中披露了发行人的主要关联方情况。经本所
律师查验，2026 年 4-6 月，发行人主要关联方变化情况如下：
- 1、直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织 2026 年 4-6 月，发行人控股股东、实际控制人未发生变化。
- 2、由上述第 1 点所列关联法人或其他组织直接或间接控制的除发行人及其
控股子公司以外的法人或其他组织
由上述第 1 点所列关联法人或其他组织（不含绵阳市国资委）直接或间接控 制的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织均为发行人的关联方。
长虹集团直接或间接控制的除发行人及其控股子公司外的法人或其他组织 为发行人的关联方。截至 2026 年 6 月 30 日，除发行人及其控股子公司外，长虹 集团直接控制的一级子公司名单如下：
| 序号 | 关联方名称 |
|---|---|
| 四川长虹电器股份有限公司 | |
| 四川华丰科技股份有限公司 | |
| 四川爱创科技有限公司 | |
| 四川长虹智能制造技术有限公司 | |
| 四川电子军工集团有限公司 | |
| 四川长虹格润环保科技股份有限公司 | |
| 四川长虹新材料科技有限公司 | |
| 四川长虹教育科技有限公司 | |
| 四川爱联科技股份有限公司 |
| 序号 | 关联方名称 |
|---|---|
| 四川启赛微电子有限公司 | |
| 绵阳虹尚置业有限公司 | |
| 四川虹城地产有限责任公司 | |
| 四川寰宇实业有限公司 | |
| 四川长虹国际酒店有限责任公司 | |
| 四川长虹企业管理有限公司 | |
| 安徽鑫昊等离子显示器件有限公司 | |
| 四川长虹集团财务有限公司 | |
| 四川安思飞科技有限公司 | |
| 四川启睿克科技有限公司 | |
| 中玖闪光医疗科技有限公司 | |
| 虹图投资有限公司 | |
| 四川长虹物业服务有限责任公司 | |
| 四川奥库科技有限公司 | |
| 四川长虹云计算有限公司 | |
| 汉中虹鼎矿业有限公司 |
注：上表序号 18 所列四川安思飞科技有限公司已于 2026 年 9 月 1 日注销。
- 3、直接或者间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织，及其一致行
动人
2026 年 4-6 月，直接或间接持有发行人 5%以上股份的股东未发生变化。
- 4、直接或者间接持有发行人 5%以上股份的自然人 2026 年 4-6 月，直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人未发生变化。
- 5、发行人董事、高级管理人员 自原律师工作报告及法律意见书出具之日至本补充法律意见书出具之日，发
行人高级管理人员未发生变化，董事变化情况如下：
独立董事于清教因独立董事达到最长任职期限，于 2026 年 8 月 3 日起不再 担任独立董事。发行人于 2026 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十次会议审议通 过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名王丽平女士为公
司第四届董事会独立董事候选人，并于 2026 年 8 月 31 日召开 2026 年第二次临 时股东会审议通过上述议案。
- 6、与前述第 4-5 点所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、 年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子 女配偶的父母均为发行人的关联方。
- 7、直接或间接控制发行人的法人的董事、高级管理人员 2026 年 4-6 月，长虹集团董事、高级管理人员未发生变化。 8、由上述第 4-7 点所列关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（不
含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除发行人及其控股子公司以外的 法人或其他组织
由上述第4-7点所列关联自然人直接或者间接控制的或者由前述关联自然人 （独立董事除外；参照该规定，长虹集团外部董事亦除外）担任董事、高级管理 人员的法人或其他组织（发行人及控股子公司除外）为发行人关联方，截至 2026 年 6 月 30 日，除独立董事于清教新增一家关联方外，其他无变化。该等关联方 如下：
| 序号 | 关联方名称 | 关联关系 |
|---|---|---|
| 青岛海融能远管理咨询合伙企业（有 限合伙） | 于清教持股比例 80% |
9、发行人的全资、控股子公司和控股孙公司 根据发行人提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见
书出具之日，原律师工作报告及法律意见书中披露的发行人的全资、控股子公司 和控股孙公司及其基本情况，除泰国公司的注册资本、股数及董事发生变更外， 其余均未发生变化。
截至本补充法律意见书出具之日，泰国公司的基本情况如下：
| 企业名称 | Changhong New Energy （Thailand） Co., Ltd.[长虹新能源（泰国）有 限公司] |
|---|---|
| 公司编号 | No. 0105567136586 |
| 注册办事处地址 | No. 3, Soi Bangna-Trad 25, Bangna Nuae Subdistrict, Bangna District, Bangkok |
| 注册资本 | 1,130,000,000 泰铢 | ||
|---|---|---|---|
| 股数 | 22,600,000 股 | ||
| 主营业务 | 碱锰电池生产、销售 | ||
| 成立日期 | 2024 年 7 月 4 日 | ||
| 现任董事 | 王跃、张立双、郑嵘、葛云飞、付鲲鹏 | ||
| 股东出资情况<br><br> | 股东姓名/名称 | 股份数（股） | 持股比例 |
| 长虹飞狮 | 22,599,887 | 99.99% | |
| 宋春岩 | 113 | 0.00% | |
| 合计 | 22,600,000 | 100% |
10、发行人的参股公司 根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之
日，原律师工作报告及法律意见书中披露的发行人的参股公司未发生变化。 11、报告期内曾经的关联方 在报告期内，具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同发行
人的关联方。根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至 2026 年 6 月 30 日，报告期内曾经的关联方未发生变化。
12、其他关联方 除上述列示的关联方之外，报告期内发生关联交易的其他关联方如下：
| 序号 | 关联方名称 |
|---|---|
| 无锡市凯悦电源配件有限公司 | |
| 四川虹林包装科技有限公司 | |
| 四川佳虹实业有限公司 | |
| 四川长虹空调有限公司 | |
| 四川智易家网络科技有限公司 | |
| 四川虹信软件股份有限公司 | |
| 深圳市飞狮电池有限公司 | |
| 四川长虹电源股份有限公司 | |
| 绵阳高新区虹福科技有限责任公司 | |
| 四川虹海物流有限公司 |
| 11 | 成都长虹民生物流有限公司 |
|---|---|
| 12 | 四川长虹民生物流股份有限公司 |
| 13 | 四川长虹国际旅行社有限责任公司 |
| 14 | 四川快益点电器服务连锁有限公司 |
| 15 | 成都长虹融资租赁有限责任公司 |
| 16 | 杭州能派电池有限公司 |
| 17 | 江苏格润新材料有限公司 |
| 18 | 四川长虹润天能源科技有限公司 |
| 19 | 广东长虹电子有限公司 |
| 20 | 四川长虹网络科技有限责任公司 |
| 21 | 四川长虹新网科技有限责任公司 |
| 22 | 四川长虹技佳精工有限公司 |
| 23 | 中山长虹电器有限公司 |
| 24 | 四川长虹智能空调技术有限公司 |
| 25 | 远信融资租赁有限公司 |
| 26 | 四川长虹快益点电器服务有限公司 |
| 27 | 长虹美菱日电科技有限公司 |
| 28 | 四川虹美智能科技有限公司 |
| 29 | 四川能创智电科技有限责任公司 |
| 30 | 四川长虹虹微科技有限公司 |
| 31 | 四川长虹电子部品有限公司 |
| 32 | 江西格润新材料有限公司 |
| 33 | 四川格润中天环保科技有限公司 |
| 34 | 合肥长虹美菱生活电器有限公司 |
| 35 | 四川长虹包装印务有限公司 |
| 36 | 长虹美菱股份有限公司 |
（二）关联交易 根据发行人财务报表、2026 年半年度报告，2026 年 1-6 月，发行人及其控
股子公司与关联方发生的关联交易如下：
1、采购商品、接受劳务
| 关联方 | 关联交易内容 | 2026 年 1-6 月（元） |
|---|---|---|
| 四川泰虹科技有限公司 | 采购商品 | 63,370,299.20 |
| 无锡市凯悦电源配件有限公司 | 采购商品 | 53,533,916.99 |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 采购商品 | 20,649,909.60 |
| 四川虹林包装科技有限公司 | 采购商品 | 7,270,704.97 |
| 四川佳虹实业有限公司 | 采购商品 | 1,325,922.77 |
| 四川启睿克科技有限公司 | 采购商品 | 272,933.74 |
| 四川长虹智能制造技术有限公司 | 采购商品 | 502,504.59 |
| 四川智易家网络科技有限公司 | 采购商品 | 14,650.76 |
| 四川虹信软件股份有限公司 | 采购商品 | 1,583,018.87 |
| 深圳市飞狮电池有限公司 | 采购商品 | 193,695.76 |
| 四川长虹新材料科技有限公司 | 采购商品 | 3,047,329.60 |
| 四川长虹虹微科技有限公司 | 采购商品 | 980,928.37 |
| 四川长虹电子控股集团有限公司 | 采购商品 | 55,424.00 |
| 四川能创智电科技有限责任公司 | 采购商品 | 18,689.52 |
| 四川长虹国际酒店有限责任公司 | 采购商品 | 51,681.42 |
| 四川长虹电源股份有限公司 | 接受劳务 | 231,819.84 |
| 四川长虹电子控股集团有限公司 | 接受劳务 | 2,075,802.58 |
| 四川启睿克科技有限公司 | 接受劳务 | 25,221.24 |
| 四川格润中天环保科技有限公司 | 接受劳务 | 161,977.93 |
| 四川虹海物流有限公司 | 接受劳务 | 109,387.10 |
| 成都长虹民生物流有限公司 | 接受劳务 | 73,909.89 |
| 四川长虹国际酒店有限责任公司 | 接受劳务 | 77,863.02 |
| 四川长虹民生物流股份有限公司 | 接受劳务 | 45,540.15 |
| 四川长虹国际旅行社有限责任公 司 | 接受劳务 | 206,388.86 |
| 四川长虹空调有限公司 | 接受劳务 | 11,826.00 |
| 绵阳高新区虹福科技有限责任公 司 | 接受劳务 | 215,100.00 |
| 合计 | - | 156,106,446.77 |
2、销售商品
| 关联方 | 关联交易内容 | 2026 年 1-6 月（元） |
|---|---|---|
| 杭州能派电池有限公司 | 销售商品 | 130,339,271.50 |
| 深圳市飞狮电池有限公司 | 销售商品 | 30,382,224.95 |
| 四川长虹润天能源科技有限公司 | 销售商品 | 7,791,786.79 |
| 江苏格润新材料有限公司 | 销售商品 | 32,833,766.77 |
| 广东长虹电子有限公司 | 销售商品 | 909,781.52 |
| 四川长虹网络科技有限责任公司 | 销售商品 | 679,796.80 |
| 四川长虹新网科技有限责任公司 | 销售商品 | 550,373.60 |
| 四川长虹技佳精工有限公司 | 销售商品 | 622,334.80 |
| 中山长虹电器有限公司 | 销售商品 | 109,854.58 |
| 四川泰虹科技有限公司 | 销售商品 | 359,227.51 |
| 无锡市凯悦电源配件有限公司 | 销售商品 | 4,273,189.47 |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 销售商品 | 296,146.00 |
| 四川长虹智能空调技术有限公司 | 销售商品 | 24,000.00 |
| 长虹美菱日电科技有限公司 | 销售商品 | 152.93 |
| 四川长虹电子部品有限公司 | 销售商品 | 1,416.00 |
| 合肥长虹美菱生活电器有限公司 | 销售商品 | 301.61 |
| 四川长虹包装印务有限公司 | 销售商品 | 1,230.09 |
| 长虹美菱股份有限公司 | 销售商品 | 35.40 |
| 四川长虹新材料科技有限公司 | 销售商品 | 415,929.20 |
| 四川长虹格润环保科技股份有限 公司 | 销售商品 | 14,358.75 |
| 四川长虹物业服务有限责任公司 | 销售商品 | 10,389.72 |
| 四川长虹电子控股集团有限公司 | 销售商品 | 17,345.13 |
| 合计 | - | 209,632,913.12 |
3、关联租赁情况
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2026 年 1-6 月支付的租金（元） |
|---|---|---|
| 四川长虹电器股份有限公 | 厂房 | 8,983,995.36 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2026 年 1-6 月支付的租金（元） |
|---|---|---|
| 司 | ||
| 成都长虹融资租赁有限责 任公司 | 生产设备 | 6,476,168.32 |
| 合计 | - | 15,460,163.68 |
- 4、关联担保情况 根据发行人提供的担保合同，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人与关联方签订
的正在履行的关联担保合同情况如下：
| 合同编号 | 债务 人 | 担保 人 | 债权人 | 担保范围 | 主债权期间 | 担保类 型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华银（2025） 深 额 保 字 （光明）第 501 号 | 深圳 聚和 源 | 长虹 能源 | 广东华润银 行股份有限 公司深圳分 行 | 主债权本金最高 额 折 合 人 民 币 3,500 万元整及 利息等 | 以<br><br>2025.04.03-2026. 10.03 期间债权 人与债务人签订 主合同约定为准 | 最 高 额 保 证 担 保 |
| PSBC51-YY T202109140 1-02 | 杰创 锂电 | 长虹 集团 | 中国邮政储 蓄银行股份 有限公司绵 阳市分行营 业部 | 49,968 万元 | 2021.09.18-2029. 09.17 | 连 带 责 任保证 |
| / | 泰国 公司 | 长虹 能源 | 香港上海汇 丰银行有限 公司曼谷分 行 | 最高额 500 万美 元 | 债权确定期间的 届满之日起三年 | 最 高 额 保 证 担 保 |
5、关键管理人员薪酬
| 项 目 | 2026 年 1-6 月（元） |
|---|---|
| 关键管理人员薪酬 | 1,356,560.71 |
6、与四川长虹集团财务有限公司关联往来
- （1）存款业务
| 年份 | 期初余额（元） | 期末余额（元） | 利息收入（元） |
|---|---|---|---|
| 2026 年 1-6 月 | 281,601,413.31 | 392,742,385.45 | 1,142,169.32 |
- （2）借款
| 年份 | 期初余额（元） | 期末余额（元） | 利息支出（元） |
|---|
| 2026 年 1-6 月 | 473,250,000.00 | 407,100,000.00 | 7,611,389.20 |
|---|
- （3）应收票据的承兑和贴现
| 年份 | 承兑汇票贴现票面 金额（元） | 承兑汇票贴现 金额（元） | 贴现费用支出 金额（元） | 未确认贴现 费用（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 1-6 月 | 28,065,398.80 | 27,971,717.05 | 93,681.75 | - |
- （4）开具票据
| 年份 | 期初余额（元） | 本期增加（元） | 本期减少（元） | 期末余额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 1-6 月 | 163,269,744.96 | 194,047,829.20 | 180,030,691.89 | 177,286,882.27 |
- 7、其他关联交易
| 关联方名称 | 关联交易内容 | 2026 年 1-6 月（元） |
|---|---|---|
| 远信融资租赁有限公司 | 融单业务 | 26,062,770.29 |
| 合计 | - | 26,062,770.29 |
（三）关联方应收应付款项
- 1、应收关联方款项
| 关联方名称 | 2026 年 6 月 30 日 | |
|---|---|---|
| 账面金额（元） | 预期信用损失（元） | |
| 杭州能派电池有限公司 | 62,087,403.72 | 620,874.04 |
| 深圳市飞狮电池有限公司 | 3,722,361.94 | 37,223.62 |
| 广东长虹电子有限公司 | 835,893.78 | - |
| 无锡市凯悦电源配件有限公司 | 1,833,624.40 | 18,336.24 |
| 四川长虹网络科技有限责任公司 | 505,239.26 | - |
| 四川长虹技佳精工有限公司 | 256,476.55 | - |
| 四川长虹新网科技有限责任公司 | 353,007.48 | - |
| 中山长虹电器有限公司 | 124,135.67 | - |
| 四川长虹智能空调技术有限公司 | 13,560.00 | - |
| 四川长虹电器股份有限公司 | 188,111.10 | - |
| 四川长虹物业服务有限责任公司 | 2,796.00 | - |
|---|---|---|
| 四川长虹格润环保科技股份有限 公司 | 4,485.00 | - |
| 四川长虹电子部品有限公司 | 1,600.08 | - |
| 四川长虹润天能源科技有限公司 | 668,035.16 | - |
| 合计 | 70,596,730.14 | 676,433.90 |
2、应付关联方款项
| 关联方名称 | 2026 年 6 月 30 日（元） |
|---|---|
| 无锡市凯悦电源配件有限公司 | 56,752,660.33 |
| 四川泰虹科技有限公司 | 53,501,375.09 |
| 四川虹林包装科技有限公司 | 5,158,240.02 |
| 四川长虹新材料科技有限公司 | 1,526,035.00 |
| 四川长虹智能制造技术有限公司 | 1,250,000.00 |
| 四川长虹空调有限公司 | 105,944.25 |
| 四川启睿克科技有限公司 | 438,424.43 |
| 四川长虹电子控股集团有限公司 | 1,276,079.09 |
| 成都长虹融资租赁有限责任公司 | 0.00 |
| 四川虹信软件股份有限公司 | 703,773.58 |
| 四川长虹电源股份有限公司 | 0.00 |
| 四川长虹国际旅行社有限责任公司 | 34,523.00 |
| 四川长虹虹微科技有限公司 | 210,000.00 |
| 四川长虹国际酒店有限责任公司 | 46,400.00 |
| 合计 | 121,003,454.79 |
3、其他应付款
| 关联方名称 | 2026 年 6 月 30 日（元） |
|---|---|
| 四川长虹智能制造技术有限公司 | 246,500.00 |
| 四川长虹润天能源科技有限公司 | 200,000.00 |
| 四川泰虹科技有限公司 | 11,705.30 |
| 四川长虹电子控股集团有限公司 | 2,088,241.16 |
| 四川长虹空调有限公司 | 51,000.00 |
|---|---|
| 合计 | 2,597,446.46 |
经本所律师查验，上述关联交易均按照平等互利、等价有偿的市场原则进行。 本所律师认为，上述关联交易定价公允，不存在损害发行人及其他股东利益的情 形。
（四）规范和减少关联交易的措施 根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之
日，原律师工作报告及法律意见书中披露的发行人规范关联交易的措施未发生变 化。
（五）关联交易公允决策程序 根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之
日，原律师工作报告及法律意见书中披露的关联交易公允决策程序未发生变化。
（六）同业竞争情况及避免同业竞争的措施
根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之 日，发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在对发行人构成重大 不利影响的同业竞争。发行人控股股东已向发行人出具了《关于避免同业竞争的 承诺函》，承诺内容合法、有效。
九、发行人的主要财产
（一）不动产权和租赁使用权 1、不动产权 根据发行人提供的不动产登记信息查询结果并经本所律师查验，2026年4-6
月，发行人及其控股子公司取得的不动产权未发生变化。 2、不动产租赁 （1）承租房屋/土地
根据发行人出具的说明并经本所律师查验，2026年4-6月，发行人及其控股
子公司承租房屋/土地未发生变化。 （2）对外出租房屋/土地 根据发行人出具的说明并经本所律师查验，2026年4-6月，发行人及其控股
子公司对外出租房屋/土地未发生变化。 （二）发行人拥有的知识产权 1、发行人的商标 根据发行人提供的商标注册证、书面确认并经本所律师核查，截至本补充法
律意见书出具之日，除原律师工作报告及法律意见书中披露的发行人及其控股子 公司的商标外，发行人及其控股子公司新增注册商标如下：
| 序 号<br><br> | 商标 | 权利 人<br><br> | 注册 号<br><br> | 有效期 限<br><br> | 核 定 类 别<br><br> | 核定使用商品 | 取 得 方 式<br><br> | 他 项 权 利<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长虹 能源 | 89113 509 | 2026 年 7<br><br>月 28 日 至 2036 年7月27 日 | 9 | 原电池；移动电源（可充 电电池）；蓄电池充电器； 电池充电器；蓄电池；电 池；电连接器；电源插座； 电插头；插线板（截止） | 原 始 取 得 | 无 |
2、发行人的专利 根据发行人提供的专利证书、书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律
意见书出具之日，除原律师工作报告及法律意见书中披露的发行人及其控股子公 司的专利外，发行人及其控股子公司新增授权专利如下：
| 序 号 | 专利名称 | 权利人 | 专利号 | 专利类 别 | 授权公告日 | 取得 方式 | 他项 权利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种碱性干电池密 封圈 | 长虹能 源 | 2025220002 338 | 实用新 型 | 2026-08-11 | 原始 取得 | 无 |
| 2 | 一种防侧溢密封圈 及碱锰干电池 | 长虹能 源 | 2025220002 376 | 实用新 型 | 2026-08-14 | 原始 取得 | 无 |
| 3 | 一种 C 型碱锰电池 密封圈结构 | 长虹能 源 | 2025220335 29X | 实用新 型 | 2026-08-11 | 原始 取得 | 无 |
| 4 | 一种全极耳涂布非 边缘区域消薄垫片 | 长虹三 杰、苏 州三杰 | 2025220257 464 | 实用新 型 | 2026-09-01 | 原始 取得 | 无 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 一种用于快速除去 圆柱锂电池塑料套 标的装置 | 长虹三 杰、苏 州三杰 | 2025220449 924 | 实用新 型 | 2026-09-01 | 原始 取得 | 无 |
| 6 | 一种电池膨胀应力 与循环圈数检测测 试装置 | 长虹三 杰、苏 州三杰 | 2025223560 75X | 实用新 型 | 2026-09-01 | 原始 取得 | 无 |
| 7 | 一种锂电池辊压过 程中自动抬辊装置 | 长虹三 杰、苏 州三杰 | 2025220040 927 | 实用新 型 | 2026-09-01 | 原始 取得 | 无 |
| 8 | 一种绿光激光器焊 接机 | 长虹三 杰、苏 州三杰 | 2025219712 228 | 实用新 型 | 2026-08-18 | 原始 取得 | 无 |
| 9 | 一种磁棒吸附框架 工装 | 长虹三 杰、苏 州三杰 | 2025219837 967 | 实用新 型 | 2026-08-18 | 原始 取得 | 无 |
| 10 | 一种新型吸附极片 表面磁性物质的磁 铁 | 长虹三 杰、苏 州三杰 | 2025220147 286 | 实用新 型 | 2026-08-18 | 原始 取得 | 无 |
3、发行人的著作权 根据发行人书面确认并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，
原律师工作报告及法律意见书中披露的发行人及其控股子公司的著作权未发生 变化。
4、发行人拥有的域名 根据发行人提供的域名注册证书、书面确认并经本所律师核查，截至本补充
法律意见书出具之日，除原律师工作报告及法律意见书中披露的发行人及其控股 子公司的域名外，发行人及其控股子公司新增域名及域名变更情况如下：
| 序号 | 所有者 | 网站域名 | 到期时间 |
|---|---|---|---|
| 长虹三杰 | 长虹三杰.com | 2031-11-18 | |
| 长虹三杰 | 三杰新能源.com | 2031-11-18 | |
| 长虹三杰 | 三杰.com | 2031-11-18 | |
| 深圳聚和源 | cellfind.cn | 2030-06-23 | |
| 深圳聚和源 | jhypower.com | 2029-06-24 | |
| 深圳聚和源 | jhyenergy.com | 2030-01-09 |
（三）发行人拥有的生产经营设备 根据发行人提供的主要生产经营设备清单和发行人财务报表、2026年半年度
报告，截至2026年6月30日，发行人的主要生产经营设备为仪器仪表、动力设备、 专用设备、起重设备、运输设备等，该等设备均由发行人实际占有和使用。
（四）股权投资 经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，发行人共有 7 家控股子
公司、2 家参股公司，详见本补充法律意见书正文之“八、关联交易及同业竞争” 之“（一）发行人的关联方”之“9、发行人的全资、控股子公司和控股孙公司” 和“10、发行人的参股公司”。
十、发行人的重大债权债务
（一）重大合同 1、采购合同 根据发行人提供的采购合同等资料，发行人及其控股子公司于 2026 年 4-6
月签订且截至 2026 年 6 月 30 日仍在履行中的合同金额为 500 万元以上的重大采 购合同/订单情况如下：
| 序 号 | 需方 | 供应商 | 产品名称 | 金额 | 合同签订 时间 | 合同编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长虹 能源 | 四川泰虹科技有 限公司 | R-LR03 预镀钢 壳（泰虹/XT） JU751.402 、 R-LR6预镀镍钢 壳（泰虹/XT） JU751.302 、 R-LR03H 预镀<br><br>负极底（泰虹） JU753.401H 、 R-LR6H 预镀负 极 底 （ 泰 虹 ） JU753.301H 、 R-LR03H 密封<br><br>圈 （ 泰 虹 ） JU781.402H 、 R-LR6H 密封圈 | 5,984,988.50 元 | 2026/04/13 | 55004869 17 |
| （ 泰 虹 /WT ） JU781.301H 、 R-LR03H 密封<br><br>圈（泰虹/WT） JU781.402H 、 R-LR61 密封圈<br><br>（ 泰 虹 ） JU781.501 、 R-LR03H 绝缘<br><br>圈 （ 泰 虹 ） JU658.401H05、 R-LR6H 绝缘圈 （ 泰 虹 ） JU658.301H01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 长虹 能源 | 四川泰虹科技有 限公司 | R-LR03 预镀钢<br><br>壳（泰虹/XT） JU751.402 、 R-LR6 预镀镍<br><br>钢壳（泰虹/XT） JU751.302 、 R-LR03H 预镀<br><br>负极底（泰虹） JU753.401H 、 R-LR03H 密封<br><br>圈 （ 泰 虹 ） JU781.402H 、 R-LR6H 密封圈 （ 泰 虹 ） JU781.301H 、 R-LR03H 绝缘<br><br>圈 （ 泰 虹 ） JU658.401H05、 R-LR6H 绝缘圈 （ 泰 虹 ） JU658.301H01 | 5,107,470.05 元 | 2026/04/29 | 55004896 84 |
| 3 | 长虹 能源 | 广西汇元锰业有 限责任公司 | R- 电 解 二 氧 化 锰 HP-2 | 8,750,002.45 元 | 2026/05/11 | HY/11-XS -2026-5.10 |
| 4 | 长虹 能源 | 湘潭电化科技股 份有限公司 | R- 电 解 二 氧 化 锰（湘潭电化） A2W-2.5、R-无 汞碱锰粉 A2W | 9,100,802.32 元 | 2026/04/10 | 55004854 94 |
| 5 | 长虹 能源 | 湘潭电化科技股 份有限公司 | R- 电 解 二 氧 化 锰（湘潭电化） A2W-2.5、R-无 汞碱锰粉 A2W | 9,100,802.32 元 | 2026/05/06 | 55004912 82 |
| 6 | 长虹 能源 | 湘潭电化科技股 份有限公司 | R- 电 解 二 氧 化 锰（湘潭电化） | 9,100,802.32 元 | 2026/06/01 | 55004965 68 |
| A2W-2.5、R-无 汞碱锰粉 A2W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 长虹 能源 | 湘潭电化科技股 份有限公司 | R- 无 汞 碱 锰 粉 A2W | 6,720,001.88 元 | 2026/06/26 | 55005021 48 |
| 8 | 长虹 能源 | 广西靖西市一洲 锰业有限公司 | R-二氧化锰 L1 型 | 8,806,400.61 元 | 2026/05/07 | 55004914 63 |
| 9 | 长虹 能源 | 深圳市中金岭南 科技有限公司锌 合金分公司 | R- 锌 合 金 IBA （HP）、锌合金 CH4 | 8,670,001.28 元 | 2026/04/22 | 55004890 26 |
| 10 | 长虹 三杰 | 江苏兴虹科技有 限公司 | R- 铜 箔 0.009×659（兴虹 860）-四期 | 8,591,800.00 元 | 2026/06/15 | 45037318 62 |
| 11 | 长虹 三杰 | 江苏兴虹科技有 限公司 | R- 铜 箔 0.009×659（兴虹 860）-四期、R铜箔 0.008×659 （兴虹 860）、 R-铜箔（圣达） （ 0.009×659 ） mm（860） | 7,892,182.00 元 | 2026/06/15 | 45037324 29 |
| 12 | 长虹 三杰 | 天津国安盟固利 新材料科技股份 有限公司 | R-三元 5R | 6,534,000.00 元 | 2026/06/02 | 45037234 73 |
| 13 | 长虹 三杰 | 天津国安盟固利 新材料科技股份 有限公司 | R-三元 5R | 9,900,000.00 元 | 2026/06/01 | 45037233 83 |
| 14 | 长虹 三杰 | 上海杉杉新材料 有限公司 | R-石墨（杉杉） QCG-X、R-石墨 （杉杉）KG-2 （吨包）、R-石 墨 KX-1、R-硅 氧 与 石 墨 混 品 5M-X9-H、R-石 墨（杉杉）DFG （吨包） | 7,492,800.00 元 | 2026/05/22 | 45037163 93 |
| 15 | 长虹 三杰 | 江苏兴虹科技有 限公司 | R-铜箔（圣达） （ 0.009×659 ） mm（860) | 9,643,080.00 元 | 2026/05/20 | 45037170 44 |
| 16 | 杰创 锂电 | 贝特瑞（江苏） 新材料科技有限 公司 | R-三元 N8-F（吨 包） | 9,288,000.00 元 | 2026/05/23 | 45037190 10 |
| 17 | 杰创 锂电 | 贝特瑞（江苏） 新材料科技有限 公司 | R-三元 N8-F（吨 包） | 9,504,000.00 元 | 2026/05/26 | 45037196 89 |
| 18 | 杰创 锂电 | 贝特瑞（江苏） 新材料科技有限 公司 | R-三元 N8-F（吨 包） | 7,776,000.00 元 | 2026/05/27 | 45037208 23 |
| 19 | 杰创 锂电 | 贝特瑞（江苏） 新材料科技有限 公司 | R-三元 N8-F（吨 包） | 9,360,000.00 元 | 2026/06/21 | 45037356 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 杰创 锂电 | 贝特瑞（江苏） 新材料科技有限 公司 | R-三元 N8-F（吨 包） | 9,568,000.00 元 | 2026/06/22 | 45037358 13 |
| 21 | 杰创 锂电 | 贝特瑞（江苏） 新材料科技有限 公司 | R-三元 N8-F（吨 包） | 8,944,000.00 元 | 2026/06/25 | 45037387 10 |
| 22 | 杰创 锂电 | 贝特瑞（江苏） 新材料科技有限 公司 | R-三元 N8-F（吨 包） | 7,280,000.00 元 | 2026/06/26 | 45037388 49 |
| 23 | 杰创 锂电 | 贝特瑞（江苏） 新材料科技有限 公司 | R-三元 N8-F（吨 包） | 6,032,000.00 元 | 2026/06/27 | 45037403 98 |
| 24 | 杰创 锂电 | 当升科技（常州） 新材料有限公司 | R-镍钴锰酸锂 CZ-ME95ES2 | 6,120,000.00 元 | 2026/04/21 | 45036983 60 |
| 25 | 杰创 锂电 | 当升科技（常州） 新材料有限公司 | R-镍钴锰酸锂 CZ-ME95ES2 | 8,160,000.00 元 | 2026/04/20 | 45036984 19 |
| 26 | 杰创 锂电 | 当升科技（常州） 新材料有限公司 | R-镍钴锰酸锂 CZ-ME95ES2 | 8,720,000.00 元 | 2026/05/23 | 45037181 96 |
| 27 | 杰创 锂电 | 当升科技（常州） 新材料有限公司 | R-镍钴锰酸锂 CZ-ME95ES2 | 6,540,000.00 元 | 2026/05/26 | 45037186 65 |
| 28 | 杰创 锂电 | 当升科技（常州） 新材料有限公司 | R-镍钴锰酸锂 CZ-ME95ES2 | 8,360,000.00 元 | 2026/06/21 | 45037351 40 |
| 29 | 杰创 锂电 | 当升科技（常州） 新材料有限公司 | R-镍钴锰酸锂 CZ-ME95ES2 | 7,210,500.00 元 | 2026/06/22 | 45037354 45 |
| 30 | 杰创 锂电 | 陕西红马科技有 限公司 | R-NCAHP883A （红马）-吨包 | 9,315,000.00 元 | 2026/05/23 | 45037186 17 |
| 31 | 杰创 锂电 | 陕西红马科技有 限公司 | R-镍钴锰酸锂 HP903、 R-NCAHP883A （红马）-吨包 | 9,315,000.00 元 | 2026/05/26 | 45037200 26 |
| 32 | 杰创 锂电 | 陕西红马科技有 限公司 | R-镍钴锰酸锂 HP903、 R-NCAHP883A （红马）-吨包 | 8,341,500.00 元 | 2026/06/22 | 45037352 84 |
| 33 | 杰创 锂电 | 陕西红马科技有 限公司 | R-NCAHP883A （红马）-吨包 | 9,045,000.00 元 | 2026/06/21 | 45037357 32 |
| 34 | 杰创 锂电 | 深圳市金牌新能 源科技有限责任 公司 | R-石墨 KAG-1 （金牌）（吨 包）、R-硅碳 YOB155-88-2 （天目先导）吨 包 | 5,112,000.00 元 | 2026/05/19 | 45037160 98 |
| 35 | 杰创 锂电 | 深圳市金牌新能 源科技有限责任 公司 | R-硅碳 YOB155-88-2 （天目先导）吨 包、R-石墨（天 目纯硅 碳）SL1300B1SC（吨包） | 5,637,600.00 元 | 2026/06/15 | 45037317 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 杰创 锂电 | 广西立劲新材料 有限公司 | R-锰酸锂 LJM-05R+ | 5,206,500.00 元 | 2026/06/17 | 45037341 37 |
| 37 | 深圳 聚和 源 | 浙江深伟业科技 有限公司 | 外购电芯 SWY21700/500 0mAh/5C/ 深 伟 业/中性包装 | 34,200,342.00 元 | 2026/06/05 | 3301-2606 01002 |
| 38 | 湖南 聚和 源 | 贵州振华新材料 有限公司 | Y110209000002 三 元<br><br>-6000AS1-3L | 9,310,560.00 元 | 2026/06/04 | Y331-260 601001 |
| 39 | 湖南 聚和 源 | 英德市科恒新能 源科技有限公司 | 三元/TE613DE | 7,785,000.00 元 | 2026/04/13 | Y331-260 413003 |
| 40 | 湖南 聚和 源 | 英德市科恒新能 源科技有限公司 | 三元/TE613DE | 6,055,000.00 元 | 2026/04/13 | Y331-260 413004 |
| 41 | 泰国 公司 | 宁波高新区海芙 科技有限公司 | 生产线、点焊组 装机 | 24,500,000.00 元 | 2026/06/18 | 2026-XN YTG-SB17-1 |
2、销售合同 根据发行人提供的销售合同等资料，发行人及其控股子公司于 2026 年 4-6
月签订且截至 2026 年 6 月 30 日仍在履行中的合同金额为 500 万元以上的重大销 售合同/订单情况如下：
| 序 号<br><br> | 客户名称 | 产品名称 | 金额 | 合同签订 时间<br><br> | 合同编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海拜骋电器有限公 司<br><br> | 2.0Ah 锂电芯 | 12,000,000.00 元<br><br> | 2026/05/22 | 45001254 37<br><br> |
| 2 | 江苏大艺科技股份有 限公司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR18650-2000<br><br> | 9,800,000.00 元 | 2026/04/16 | A000P026 0400542-2<br><br> |
| 3 | 江苏大艺科技股份有 限公司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR18650-2000<br><br> | 9,800,000.00 元 | 2026/04/28 | A000P026 0400612-1<br><br> |
| 4 | 江苏大艺科技股份有 限公司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR18650-2000<br><br> | 9,800,000.00 元 | 2026/04/16 | A000P026 0400542-1<br><br> |
| 5 | 江苏大艺科技股份有 限公司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR18650-2000<br><br> | 9,800,000.00 元 | 2026/04/28 | A000P026 0400612-2<br><br> |
| 6 | 江苏大艺科技股份有 限公司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR18650-2000<br><br> | 9,800,000.00 元 | 2026/04/16 | A000P026 0400542-3<br><br> |
| 7 | 江苏大艺科技股份有 限公司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR18650-2000<br><br> | 9,800,000.00 元 | 2026/04/28 | A000P026 0400612-3<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 上海海连电动工具有 限公司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR18650-2000<br><br> | 8,800,000.00 元 | 2026/06/30 | CG-20260 630004<br><br> |
| 9 | 上海海连电动工具有 限公司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR18650-2000<br><br> | 6,756,895.20 元 | 2026/06/12 | SJH20260 6064<br><br> |
| 10 | 深圳市恒力芯源电子 科技有限公司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR18650-2000<br><br> | 10,000,000.00 元<br><br> | 2026/04/22 | SJH20260 4094<br><br> |
| 11 | 浙江欢滕电器有限公 司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR18650-2000<br><br> | 5,478,573.00 元 | 2026/04/07 | PO260404 003<br><br> |
| 12 | 深圳市金俊业电子有 限公司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR21700-5000<br><br> | 5,900,000.00 元 | 2026/06/29 | P0202606 2703<br><br> |
| 13 | 南京泉峰科技有限公 司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR18650-2500<br><br> | 5,550,000.00 元 | 2026/05/25 | 270646-16 6-2<br><br> |
| 14 | 南京泉峰科技有限公 司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR18650-2500、可 充电锂离子电芯 INR18650-2000<br><br> | 6,550,000.00 元 | 2026/05/19 | 270646-16 4-1<br><br> |
| 15 | 南京泉峰科技有限公 司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR18650-2500、可 充电锂离子电芯 INR18650-2000<br><br> | 6,550,000.00 元 | 2026/05/19 | 270646-16 4-2<br><br> |
| 16 | 苏州盛泰熙电子有限 公司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR18650-2500、可 充电锂离子电芯 INR21700-4000<br><br> | 5,550,000.00 元 | 2026/05/20 | SJH20260 5100<br><br> |
| 17 | 苏州众鑫凯能源科技 有限公司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR21700-50SE<br><br> | 9,660,000.00 元 | 2026/05/11 | SJH20260 5050<br><br> |
| 18 | 苏州众鑫凯能源科技 有限公司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR21700-50SE<br><br> | 9,660,000.00 元 | 2026/05/11 | SJH20260 5051<br><br> |
| 19 | 苏州众鑫凯能源科技 有限公司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR21700-50SE<br><br> | 9,660,000.00 元 | 2026/05/11 | SJH20260 5052<br><br> |
| 20 | 苏州众鑫凯能源科技 有限公司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR21700-50SE<br><br> | 9,660,000.00 元 | 2026/05/11 | SJH20260 5053<br><br> |
| 21 | 东莞泰克威科技有限 公司<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR21700-5000<br><br> | 8,705,175.00 元 | 2026/06/10 | 10130CG DD26061 00022<br><br> |
| 22 | 深圳市乌托邦创意科 技有限公司<br><br> | 聚合物电芯 | 17,875,000.00 元<br><br> | 2026/05/19 | 3301-2605 19005<br><br> |
| 23 | 江门摩尔科技有限公 司<br><br> | 锂电芯 | 6,702,220.12 元 | 2026/05/19 | 41002686 81<br><br> |
| 24 | 江门摩尔科技有限公 司<br><br> | 锂电芯 | 5,164,651.98 元 | 2026/05/25 | 41002704 58<br><br> |
| 25 | 江门摩尔科技有限公 司<br><br> | 锂电芯 | 6,639,970.40 元 | 2026/06/02 | 41002745 55<br><br> |
| 26 | MABESO Limited Liability Company<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR21700-5000<br><br> | 2,372,132.40 美 元<br><br> | 2026/05/27 | JHY20260 5270001-2<br><br> |
| 27 | Thuraya Trading and Forwarding LTD<br><br> | 可充电锂离子电芯 INR21700-5000<br><br> | 3,494,400.00 美 元<br><br> | 2026/05/27 | JHY20260 5270001<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 杭州能派电池有限公 司<br><br> | B01B8R6PF2、 B00NTCHCU2、 B00MNV8E0C、 B00LH3DMUO<br><br> | 5,459,766.69 元<br><br> | 2026/06/11 | DCX-202 6-0844-77 860<br><br> |
3、授信、借款、担保合同 （1）授信合同 根据发行人提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至 2026 年 6 月 30
日，发行人及其控股子公司正在履行的授信合同如下：
| 序 号 | 受信人 | 授信人 | 综合授信额度 （万元） | 额度使用期限 | 合同编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长虹能 源<br><br> | 四川长虹集团财务 有限公司 | 115,000 | 2025.12.05-2026. 12.05 | 2025 年虹财授字 S034 号 |
| 2 | 中国光大银行股份 有限公司绵阳分行 | 5,556 | 2026.02.06-2027. 02.05 | 2926 综-001 | |
| 3 | 中国民生银行股份 有限公司成都分行 | 5,000 | 2025.09.23-2026. 09.22 | 公 授 信 字 第 ZHHT2500010245 8 号 | |
| 4 | 华夏银行股份有限 公司绵阳高新支行 | 8,000 | 2026.01.24-2027. 01.24 | / | |
| 5 | 中国建设银行股份 有限公司绵阳高新 支行 | 10,000 | 2026.01.21-2027. 01.21 | / | |
| 6 | 中国工商银行股份 有限公司绵阳高新 技术产业开发支行 | 12,500 | 2025.12.31-2026. 12.31 | / | |
| 7 | 长虹三 杰 | 江苏泰兴农村商业 银行股份有限公司 | 3,500 | 2026.3.27-2029.3. 26 | 2026 年（泰公基） 第 122 号 |
| 8 | 杰创锂 电 | 中信银行股份有限 公司成都分行 | 8,000 | 2025.09.18-2029. 09.18 | 2025 信银蓉综授 草字第 528132 号 |
| 9 | 华夏银行股份有限 公司绵阳分行 | 10,000 | 2026.04.29-2027. 04.24 | / | |
| 10 | 深圳聚 和源<br><br> | 北京银行股份有限 公司深圳分行 | 1,000 | 2025.11.19-2027. 11.18 | 6182709 |
| 11 | 中国光大银行股份 | 3,400 | 2025.12.04-2026. | ZH51922511018 |
| 有限公司深圳分行 | 12.03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 兴业银行股份有限 公司深圳分行 | 2,500 | 2026.05.28-2027. 03.15 | 兴银深中电长虹 授信字（2026）第 0304 号 | |
| 13 | 渤海银行股份有限 公司广州分行 | 3,000 | 2026.03.31-2027. 03.30 | 渤广分综（2026） 第 023 号 | |
| 14 | 中国银行股份有限 公司深圳宝安支行 | 5,100 | 2026.04.30-2027. 02.23 | 2026 圳中银宝额 协字第 0000060 号 | |
| 15 | 湖南聚 和源 | 中国银行长沙市雨 花支行 | 4,000 | 2026.02.11-2027. 02.10 | / |
注：1.上述序号为 1 的授信系长虹财务公司提供给发行人及其控股子公司的综合授信，可用 于短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、国内应收账款保理、银行承兑汇票开立、商业 承兑汇票贴现、开立非融资性保函。授信总额度为 115,000 万元，具体分配为；长虹能源 15,000 万元，长虹飞狮 8,000 万元，长虹三杰 65,000 万元，杰创锂电 20,000 万元，深圳聚和源 4,000 万元，湖南聚和源 3,000 万元。
- 上表所列额度使用期限为合同约定的使用期限。
（2）借款合同 根据发行人提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至 2026 年 6 月 30
日，发行人及其控股子公司正在履行的借款合同如下：
| 序 号<br><br> | 借款 人<br><br> | 贷款人 | 合同金额 （万元）<br><br> | 年利率 | 贷款期限/ 到期日<br><br> | 合同编号 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长虹 能源<br><br> | 国 家 开 发 银 行 四 川 省 分 行<br><br> | 10,000 | LPR-65BP | 2026.12.25 | 51102024011 00003049<br><br> | / |
| 2 | 国 家 开 发 银 行 四 川 省 分 行<br><br> | 15,500 | LPR-65BP | 2029.02.11 | 51102026011 00003588<br><br> | / | |
| 3 | 进 银 新 型 政 策 性 金 融 工 具有限公司<br><br> | 9,500 | LPR-83BP | 2032.09.21 | （2025）进出 银（苏基金） 字第 5005 号<br><br> | / | |
| 4 | 长虹 飞狮<br><br> | 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 兴 南 湖支行<br><br> | 1,005 | LPR-50BP | 2027.05.11 | 01204000062026 年（南 湖）字 00529 号<br><br> | / |
| 5 | 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 兴 科<br><br> | 1,000 | LPR-50BP | 2027.11.26 | HTZ3306300 00LDZJ2025 N02L<br><br> | / |
| 技支行 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 兴 经 济 开 发区支行<br><br> | 500 | LPR-50BP | 2027.11.18 | JX 经开 2025 人借 875<br><br> | / | |
| 7 | 四 川 长 虹 集 团 财 务 有 限 公司<br><br> | 1,000 | 2.2% | 2028.06.22 | 2026 年虹财 借字 034 号<br><br> | / | |
| 8 | 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 兴 科 技支行<br><br> | 1,000 | LPR-65BP | 2027.04.14 | HTZ3306300 00LDZJ2026 N00Y<br><br> | / | |
| 9 | 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 嘉 兴 经 济 开 发区支行<br><br> | 900 | LPR-68BP | 2027.04.27 | JX 经开 2026 人借 456<br><br> | / | |
| 10 | 长虹 三杰<br><br> | 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 泰 兴 支 行<br><br> | 1,000 | LPR-10BP | 2027.01.22 | 01115000062026 年（泰 兴）字 00111 号<br><br> | / |
| 11 | 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 泰州分行<br><br> | 2,000 | LPR | 2027.02.27 | 11201T42509 6<br><br> | / | |
| 12 | 四 川 长 虹 集 团 财 务 有 限 公司<br><br> | 6,000 | 2.98% | 2026.10.23 | 2025 年虹财 借字 071 号<br><br> | / | |
| 13 | 四 川 长 虹 集 团 财 务 有 限 公司<br><br> | 2,100 | 2.98% | 2026.11.10 | 2025 年虹财 借字 085 号<br><br> | / | |
| 14 | 四 川 长 虹 集 团 财 务 有 限 公司<br><br> | 3,800 | 2.98% | 2026.11.18 | 2025 年虹财 借字 088 号<br><br> | / | |
| 15 | 四 川 长 虹 集 团 财 务 有 限 公司<br><br> | 5,500 | 2.98% | 2026.12.18 | 2025 年虹财 借字 105 号<br><br> | / | |
| 16 | 四 川 长 虹 集 团 财 务 有 限 公司<br><br> | 9,800 | 2.98% | 2027.12.22 | 2025 年虹财 借字 106 号<br><br> | / | |
| 17 | 四 川 长 虹 集 | 15,500 | 2.98% | 2027.02.04 | 2026 年虹财 | / |
| 团 财 务 有 限 公司<br><br> | 借字 004 号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 杰创 锂电<br><br> | 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 绵 阳市分行<br><br> | 49,968 | 3.7% | 2029.09.17 | PSBC51-YY T2021091401<br><br> | 长虹集团 提供连带 责任保证 担保、杰 创锂电提 供抵押担 保<br><br> |
| 19 | 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 绵阳分行<br><br> | 3,000 | LPR-2BP | 2027.11.13 | MY10120250 078<br><br> | 长虹集团 提供连带 责任保证 担保<br><br> | |
| 20 | 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 绵 阳 分 行<br><br> | 5,000 | LPR-50BP | 2027.03.27 | HTU5106500 00FBWB202 6NO01M<br><br> | / | |
| 21 | 绵 阳 市 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 高 新 科技支行<br><br> | 2,500 | 2.5% | 2027.04.20 | HT11052026 0420103655<br><br> | / | |
| 22 | 深圳 聚和 源<br><br> | 广 东 华 润 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 分 行<br><br> | 1,010 | 3% | 2026.09.07 | 华银（2025） 深流贷字（光 明）第 501 号<br><br> | 长虹能源 提供最高 额保证担 保<br><br> |
| 23 | 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 宝 安 支 行<br><br> | 1,050 | 1 年 期 LPR-10BP<br><br> | 2026.12.05 | 2025 圳中银 宝借字第 0000054 号<br><br> | / | |
| 24 | 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 深圳分行<br><br> | 300 | 提款日前 一日 1 年 期 央 行 LPR-10BP<br><br> | 2027.04.15 | 6233134 | / | |
| 25 | 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 深圳分行<br><br> | 1,000 | 首笔提款 日前一个 工作日 1 年 期 LPR-39BP<br><br> | 2026.12.29 | SZ17101202 60028<br><br> | / | |
| 26 | 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 深圳分行<br><br> | 500 | 1 年 期 LPR-50BP<br><br> | 2027.06.11 | 兴银深中电 长虹流借字 （2026）第 0304 号<br><br> | / |
| 27 | 渤 海 银 行 股 份 有 限 公 司 广州分行<br><br> | 3,000 | 具体贷款 利率以公 司贷款借 据记载为 准<br><br> | 2027.03.30 | 渤广分流贷 （2026）第 023 号<br><br> | / | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 湖南 聚和 源<br><br> | 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 市 雨 花 支行<br><br> | 500 | 1 年 期 LPR<br><br> | 2027-03-3 0<br><br> | 湘中银借字 2026-160-21 576735-1 号<br><br> | / |
| 29 | 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 长 沙 市 雨 花 支行<br><br> | 800 | 1 年 期 LPR<br><br> | 2027-05-2 5<br><br> | 湘中银借字 2026-160-21 576735-2 号<br><br> | / | |
| 30 | 四 川 长 虹 集 团 财 务 有 限 公司<br><br> | 1,000 | 2.8% | 2027-05-1 3<br><br> | 2026 年虹财 借字 021 号<br><br> | / |
注：1.上述借款序号为 3 的借款合同约定借款金额为 9,500 万元，实际借款金额 8,550 万元。
- 2.上述借款序号为 18 的借款合同约定借款金额为 49,968 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，已 实际借款 38,655.38 万元。
- 3.上表所列贷款期限/到期日为合同约定的期限。 （3）担保合同 根据发行人提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至 2026 年 6 月 30
日，发行人及其控股子公司正在履行的担保合同如下：
| 序 号 | 担保人/ 担保物 | 债权人 | 债务人 | 担保范围 | 主债权期间 | 合同编号 | 担保 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长虹能源<br><br> | 广东华润 银行股份 有限公司 深圳分行 | 深圳聚 和源1 | 主债权本金最 高额折合人民 币 3,500 万元 整及利息等 | 以<br><br>2025.04.03-202 6.10.03 期间债 权人与债务人 签订主合同约 定为准 | 华 银 （ 2025 ） 深额保字 （光明） 第 501 号 | 最 高 额 保 证 担 保 |
| 2 | 香港上海 汇丰银行 有限公司 曼谷分行 | 泰国公 司 | 最高额 500 万 美元 | 债权确定期间 的届满之日起 三年 | / | 最 高 额 保 证 担 保 | |
| 3 | 杰创锂电 低漏电转 轮除湿机 | 中国邮政 储蓄银行 股份有限 | 杰创锂 电 | 债务人在主合 同项下应向抵 押权人支付和 | 2021.09.18-202 9.09.17 | PSBC51YYT2021 091401-01 | 抵 押 担保 |
1 深圳聚和源以其所有或者依法有权处分的全部资产对长虹能源提供的担保提供反担保。
| 组 ZCH-380 0 等 | 公司绵阳 市分行 | 偿还的本金、 利息等 |
|---|
（4）票据承兑协议、信用证协议 根据发行人提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至 2026 年 6 月 30
日，除了前文已经述及的情况外，发行人及其控股子公司正在履行的票据承兑协 议、信用证协议如下：
| 序 号 | 承兑申 请人/信 用证申 请人 | 承兑人/开立银行 | 金额（万 元） | 合同履行期 限 | 合同编号 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长虹能 源 | 中国建设银行股 份有限公司绵阳 分行 | 494.65 | 2026.03.26-2 026.10.14 | 2026 绵公高 新国开证 （007）号 | / |
| 2 | 中国建设银行股 份有限公司绵阳 分行 | 705.18 | 2026.03.26-2 026.10.14 | 2026 绵公高 新国开证 （006）号 | / | |
| 3 | 中国光大银行股 份有限公司绵阳 分行 | 266.47 | 2026.05.28-2 026.08.27 | 2926310 电 -017 | 按照票面金 额的10%交存 保证金 | |
| 4 | 中国工商银行股 份有限公司绵阳 高新技术产业开 发支行 | 1213.66 | 2026.04.27-2 026.10.26 | CHFS0206 | / | |
| 5 | 长虹飞 狮 | 中国建设银行股 份有限公司嘉兴 科技支行 | 1,207.69 | 2026.03.24-2 026.09.24 | 63804792302 026033 | / |
| 6 | 中国工商银行股 份有限公司嘉兴 南湖支行 | 5,000 | 2025.06.30-2 026.06.30 | 20250629012 04005364925 07 | 按照票面金 额的10%交存 保证金 | |
| 7 | 中国银行股份有 限公司嘉兴经济 开发区支行 | 737.20 | 协议于 2026.05.26 签订 | JX 经开 2026C392 | 按照票面金 额的10%交存 保证金 | |
| 8 | 杰创锂 电 | 绵阳市商业银行 股份有限公司高 新科技支行 | 6,110 | 2026.06.17-2 027.06.17 | HT11052026 0617104844 | 按照票面金 额的10%交存 保证金 |
| 9 | 中信银行股份有 限公司成都分行 | 3,336.81 | 2026.01.21-2 026.07.21 | 2026 信银川 银承字第 009711 号 | 按照票面金 额的10%交存 保证金 | |
| 10 | 中信银行股份有 限公司成都分行 | 1,800 | 2026.02.26-2 026.08.26 | 2026 信银川 银承字第 026156 号 | 按照票面金 额的10%交存 保证金 |
| 11 | 成都银行金河支 行 | 1,200 | 2026.02.28-2 026.08.28 | H240103260 228380 | 1.长虹集团提 供最高额保证<br><br>担保<br><br>2.按照票面金 额的 10%交存<br><br><br>保证金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 华夏银行股份有 限公司绵阳分行 | 4,400 | 2026.05.27-2 026.11.27 | MY2012026 0069 | 按照不少于票 面金额的 10% 交存保证金 | |
| 13 | 华夏银行股份有 限公司绵阳分行 | 1,549.76 | 2026.06.29-2 026.12.29 | / | 按照不少于票 面金额的 10% 交存保证金 | |
| 14 | 中国建设银行股 份有限公司绵阳 分行 | 843.2 | 2026.04.28-2 026.10.28 | 2026 绵公高 新银承（006）<br><br>号 | 按照票面金额 的 10%交存保 证金 | |
| 15 | 中国建设银行股 份有限公司绵阳 分行 | 2,455.84 | 2026.04.30-2 026.10.30 | 2026 绵公高 新银承(007) 号 | 按照票面金额 的 10%交存保 证金 | |
| 16 | 深圳聚 和源<br><br> | 兴业银行股份有 限公司深圳分行 | 1,650 | 2026.05.29-2 026.11.29 | MJZH20260 529284352 | 按照票面金额<br><br>的 10%交存 保证金 |
| 17 | 华夏银行股份有 限公司深圳分行 | 1,000 | 2026.06.29-2 026.12.29 | YC20260629 908516 | 按照票面金<br><br>额的 10%交 存保证金 | |
| 18 | 中国光大银行股 份有限公司深圳 分行 | 900 | 2026.01.08-2 026.07.08 | ZH51922511 018--1CD | 按照票面金<br><br>额的 10%交 存保证金 | |
| 19 | 北京银行股份有 限公司深圳分行 | 1,000 | 2025.11.19-2 026.11-18 | 6182709- 银 额 001 | / | |
| 20 | 渤海银行股份有 限公司广州分行 | 3,000 | 2026.03.31-2 027.03.30 | 渤广分银承 （ 2026 ） 第 023 号 | 按照申请书<br><br>约定的金额 足额将保证 金存入保证 金专户，作 为银行承兑 汇票的担保 | |
| 21 | 渤海银行股份有 限公司广州分行 | 3,000 | 2026.03.31-2 027.03.30 | 渤广分国开 证（2026）第 023 号 | / | |
| 22 | 渤海银行股份有 限公司广州分行 | 1,000 | 2026.04.20-2 027.04.17 | GNLC26080 00643 | / | |
| 23 | 中国银行股份有 限公司深圳宝安 支行 | 900 | 2026.05.18-2 026.08.18 | （2026）圳中 银宝承协字 第 078 号 | 按照票面金<br><br>额的 10%交 存保证金 |
（5）融资租赁协议
根据发行人提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司正在履行的融资租赁协议如下：
| 序 号 | 承租人 | 出租人 | 租赁本 金（万 元） | 租赁期间 | 租赁标的 | 合同编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长虹三 杰<br><br> | 成都长虹 融资租赁 有限责任 公司 | 8,260 | 2023 年 5 月 30 日至 2028 年 5 月 30 日 | 18650 卷绕机 （高速）（含下 料机）、21700 卷绕机（含下料 机） | ZZ2305183 10656 |
| 2 | 5,700 | 2023 年 5 月 30 日至 2028 年 5 月 30 日 | 18650 锂电池自 动装配线 | ZZ2305183 10607 | ||
| 3 | 2,880 | 2023 年 5 月 29 日至 2026 年 5 月 29 日 | 26700 自动装配 线 | ZZ2305183 10460 | ||
| 4 | 940 | 2023 年 5 月 29 日至 2026 年 5 月 29 日 | 搅拌机、配套软 件系统 | ZZ2305183 10509 | ||
| 5 | 1,968 | 2023 年 5 月 29 日至 2026 年 5 月 29 日 | 锂电池自动投 料系统（正负各 一套）、配套软 件系统（正负各 一套） | ZZ2305183 10558 | ||
| 6 | 湖南聚 和源 | 平安国际 融资租赁 有限公司 | 1,000 | 24 个月，自 2024 年 11 月 29 日起算 | 全自动卷绕机、 电池极片辊压 机连轧线等 | 2024PAZL 0101850-Z L-01 |
（6）资金拆借协议 根据发行人提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至 2026 年 6 月 30
日，发行人及其控股子公司正在履行的资金拆借协议如下：
| 序 号<br><br> | 借款人 | 贷款人 | 合同金额 （万元）<br><br> | 年利率 | 贷款期限/ 到期日<br><br> | 合同编号 | 担保 方式<br><br> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长虹三 杰<br><br> | 长虹能源 | 13,502.85 | 3.0% | 2027.04.01 | 2026XNYJ003 | / |
| 2 | 长虹飞 狮<br><br> | 泰国公司 | 5,000 | 2.9% | 2027.05.24 | 2026-FSCJ-001 | / |
4、建设工程合同 根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至 2026 年 6 月 30 日，原律师
工作报告及法律意见书中披露的发行人及其控股子公司正在履行的合同金额为
1,000 万元以上的重大建设工程合同情况未发生变化。 （二）侵权之债 根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之
日，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因 产生的重大侵权之债。
（三）发行人与关联方的重大债权债务关系及相互提供担保情况
- 1、根据发行人《审计报告》、书面确认并经本所律师核查，补充报告期内，
除本补充法律意见书已披露的关联交易外，发行人与关联方之间不存在其他重大 债权债务关系。
- 2、根据发行人《审计报告》、书面确认并经本所律师核查，补充报告期内，
除本补充法律意见书已披露的情况外，发行人与关联方之间不存在其他相互提供 担保的情形。
（四）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款 经本所律师查验，发行人金额较大的其他应收、应付款均系由正常生产经营
而发生的往来款，合法有效。
十一、发行人的重大资产变化及收购兼并
根据发行人出具的说明并经本所律师核查，补充报告期内，发行人未发生合 并、分立、增资扩股、减少注册资本、重大资产出售或收购、重大资产置换、资 产剥离等事项。
根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之 日，发行人不存在拟进行的重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等安排或 计划。
十二、发行人章程的制定与修改
补充报告期内，发行人共修订公司章程 1 次，具体情况如下：
根据发行人提供的董事会、股东会会议资料及公司登记资料，发行人第四届 董事会第六次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。发行人已于 2026 年 6 月 22 日将修订后的《公司章程》在绵阳市市场监督 管理局备案。
本次修订《公司章程》具体情况如下：
| 条款 | 原《公司章程》 | 新《公司章程》 |
|---|---|---|
| 第 八 条 | 总经理为公司的法定代表人。总 经理辞任的，视为同时辞去法定 代表人。法定代表人辞任的，公 司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代 表人。法定代表人的产生、变更由董事会全体成 员过半数通过。担任法定代表人的董事辞任的， 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新 的法定代表人。 |
| 第 一 百 二 十 二 条 | 公司设董事会，董事会由 9 名董 事组成，设董事长 1 人，副董事 长 1 人，董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产 生。董事会成员中应当有独立董 事 3 名、职工代表担任的董事 1 名。 | 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事 长 1 人，根据需要可以设副董事长 1 人，董事长 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。董事会成员中应当有独立董事 3 名、职工 代表担任的董事 1 名。 |
| 第 一 百 六 十条 | 总经理对董事会负责，行使下列 职权：（一）主持公司的生产经 营管理工作，组织实施董事会决 议，并向董事会报告工作；…（八） 行使法定代表人的职权； | 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主 持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决 议，并向董事会报告工作；…（八）行使法定代 表人的职权；<br><br> |
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 本所律师认为，发行人《公司章程》上述修订已经股东会审议通过，并办理
了市场监督管理局备案手续。《公司章程》的修订程序及主要内容符合法律、法 规、规章及规范性文件的规定。
十三、发行人股东会、董事会、审计委员会议事规则及规范运作
根据发行人提供的会议文件，补充报告期内，发行人共召开了 1 次股东会、
4 次董事会、2 次审计委员会会议。
本所律师认为，发行人上述股东会、董事会、审计委员会的召开、决议主要 内容及签署均合法、有效。
十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化
根据发行人出具的说明并经本所律师查验，自原律师工作报告及法律意见书 出具之日至本补充法律意见书出具之日，发行人高级管理人员未发生变化，董事 变化情况如下：
独立董事于清教因独立董事达到最长任职期限，于 2026 年 8 月 3 日起不再 担任独立董事。发行人于 2026 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十次会议审议通 过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名王丽平女士为公 司第四届董事会独立董事候选人，并于 2026 年 8 月 31 日召开 2026 年第二次临 时股东会审议通过上述议案。
十五、发行人的税务
（一）发行人报告期内执行的税种、税率 根据发行人《审计报告》及财务报表、书面确认并经本所律师核查，截至本
补充法律意见书出具之日，原律师工作报告及法律意见书中披露的公司及其控股 子公司执行的主要税种和税率未发生变化。
（二）发行人享受的税收优惠 根据发行人《审计报告》及财务报表、书面确认并经本所律师核查，截至本
补充法律意见书出具之日，原律师工作报告及法律意见书中披露的公司及其控股 子公司享受的税收优惠未发生变化。
（三）发行人享受的财政补贴 根据发行人提供的政府补助文件及收款证明，2026 年 4-6 月，发行人及其控
股子公司新增的 50 万元以上的财政补贴情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 享受主体 | 金额（元） | 依据文件 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年度第二批嘉兴市 级工业和信息化发展资 金项目 | 长虹飞狮 | 500,000.00 | 关于下达 2026 年度第二 批嘉兴市级工业和信息 化发展资金项目的通知 | |
| 2025 年度泰兴市促进实 体经济高质量发展专项 资金 | 长虹三杰 | 2,322,888.00 | 泰兴市促进实体经济高 质量发展的若干意见 | |
| 收到科技城新区兑付企 业发展资金 | 杰创锂电 | 4,000,000.00 | 长虹三杰新能源项目补 充协议书 |
根据发行人提供的资料并经本所律师查验，发行人及其控股子公司享受的上
述财政补贴具有相应的政策依据，合法有效。 （四）发行人的完税情况 经本所律师核查发行人及其控股子公司在报告期内的完税证明以及信用报
告，发行人及其控股子公司在报告期内能够履行纳税义务，不存在因违反税收法 律、法规、规章和规范性文件受到行政处罚且情节严重的情形。
十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准
根据发行人提供的信用报告、书面确认并经本所律师核查，发行人及其控股 子公司补充报告期内不存在因违反环境保护、产品质量、技术监督及安全生产方 面的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。
十七、发行人募集资金的运用
经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之日，原律师工作报告及法律 意见书中披露的发行人募集资金运用情况未发生变化。
十八、发行人的业务发展目标
根据发行人出具的说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具之
日，原律师工作报告及法律意见书中披露的发行人业务发展目标未发生变化，发 行人的业务发展目标与其主营业务一致，发行人的业务发展目标符合国家法律、 法规和规范性文件的规定。
十九、诉讼、仲裁或行政处罚
（一）发行人及其控股子公司尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁及行政处 罚案件
1、诉讼、仲裁情况
根据发行人提供的诉讼文书以及出具的说明，并经本所律师登录“中国裁判 文书网”“全国法院被执行人信息查询系统”“国家企业信用信息公示系统”“信 用中国”等网站查询，截至本补充法律意见书出具之日，发行人及其控股子公司 尚未了结的 500 万元以上的重大诉讼、仲裁案件主要情况如下：
| 序号 | 当事人 | 案由 | 金额（万元） | 进展情况 |
|---|---|---|---|---|
| 原告：杰创锂电 被告：深圳市浩能科技有限公 司 | 买卖合同 纠纷 | 15,431.7 | 一审判决驳回。杰创锂 电提起上诉，截至目前， 二审已开庭审理 | |
| 原告：杰创锂电 被告：深圳市新嘉拓自动化技 术有限公司 | 买卖合同 纠纷 | 8,150.4 | 一审诉讼中 | |
| 原告：深圳市浩能科技有限公 司 被告：重庆鈊渝金融租赁股份 有限公司 第三人：杰创锂电 | 合同纠纷 | 4,033.6 | 一审判决被告付款，被 告不服提起上诉，2026 年 8 月 7 日已召开庭前 会议 | |
| 原告：长虹能源 被告：嘉里大通物流有限公司 绵阳分公司、嘉里大通物流有 限公司、道臣物流集团有限公 司、四川新邦德成国际货运代 理有限公司、成都国际铁路班 列有限公司、中铁国际多式联 运有限公司、中国人民财产保 险股份有限公司天津市分公司 | 货运代理 合同纠纷 | 1153 | 一审判决被告道臣物流 集团有限公司向原告赔 偿 260,481.3 元；被告嘉 顺达物流有限公司绵阳 分 公 司 向 原 告 赔 偿 260,481.3 元；被告嘉顺 达物流有限公司对上述 第二项款项，在被告嘉 顺达物流有限公司绵阳 |
| 分公司的财产不足以清 偿时，承担补充清偿责 任；驳回原告长虹能源 其他诉讼请求。 目前，长虹能源已提起 上诉 |
|---|
注：嘉里大通物流有限公司绵阳分公司、嘉里大通物流有限公司分别于 2025 年 7 月 10 日、
- 2025 年 6 月 10 日更名为“嘉顺达物流有限公司绵阳分公司”“嘉顺达物流有限公司”。 除上述案件外，经发行人确认并经本所律师核查，发行人不存在其它尚未了
结或可预见的 500 万元以上的重大诉讼、仲裁案件。发行人尚未了结的诉讼、仲 裁案件不会对发行人生产经营、财务状况以及未来发展产生重大影响，不构成对 持续经营的重大不利影响，不构成本次发行的障碍。
2、行政处罚情况 根据发行人提供的信用报告以及出具的说明，并经本所律师登录“国家企业
信用信息公示系统”“信用中国”、主管政府部门等网站查询，发行人及其控股子 公司报告期内不存在受到行政处罚的情形。
（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东、发行人实际控制人尚未了结的 或可预见的诉讼、仲裁及行政处罚案件
根据发行人控股股东长虹集团填写的调查表，并经本所律师登录“中国裁判 文书网”“全国法院被执行人信息查询系统”“全国法院失信被执行人名单信息公 布与查询平台”“国家企业信用信息公示系统”“信用中国”等网站查询，截至
- 2026 年 6 月 30 日，控股股东长虹集团存在尚未了结的诉讼、仲裁事项，但该等 诉讼、仲裁单项案件标的金额未达长虹集团最近一期经审计总资产 1%，且该等 诉讼、仲裁事项与发行人及其控股子公司无关，对发行人不构成重大不利影响。
（三）发行人现任董事、高级管理人员尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁 及行政处罚案罚
根据发行人现任董事、高级管理人员填写的调查表以及其户籍所在地/经常 居住地公安机关出具的无犯罪记录证明，并经本所律师登录“中国裁判文书网” “全国法院被执行人信息查询系统”“全国法院失信被执行人名单信息公布与查
询平台”“国家企业信用信息公示系统”“信用中国”等网站查询，截至本补充法 律意见书出具之日，发行人现任董事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见 的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。
二十、发行人募集说明书法律风险的评价
本所律师未参与发行人《募集说明书》的编制，但已对《募集说明书》的整 体内容，特别是对发行人在《募集说明书》中引用本所出具的原律师工作报告及 法律意见书、本补充法律意见书中相关内容进行了审慎审阅，本所律师认为，《募 集说明书》所引用的原律师工作报告及法律意见书、本补充法律意见书的相关内 容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。
二十一、结论意见
综上所述，本所律师认为，发行人本次发行除尚需经北交所审核通过并报 中国证监会注册，发行人已获得现阶段必需的批准和授权；发行人具备本次发 行的主体资格；本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件规定的实质条件；发行人的生产经营行为不存在重大 违法、违规情况；发行人《募集说明书》中所引用的原律师工作报告及法律意 见书、本补充法律意见书的内容适当。（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于四川长虹新能源科技股份有 限公司 2026 年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：_________________
陈 炜
负责人：_________________ 经办律师：_________________
沈国权
李许峰
经办律师：_________________
李 彤
年 月 日
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