证券代码：688757 证券简称：胜科纳米

胜科纳米（苏州）股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明 （二次修订稿）

二〇二六年十月

胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，对公司本 次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，制定了《胜科纳 米（苏州）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次 修订稿）》（以下简称“本说明”）。

本说明中如无特别说明，相关用语具有与《胜科纳米（苏州）股份有限公司 2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》中相同的含义。

一、公司的主营业务

公司是行业内知名的半导体第三方检测分析实验室，主要服务于半导体客户 的研发环节，可以为半导体全产业链客户提供样品失效分析、材料分析、可靠性 分析等专业、高效的检测实验。半导体检测分析是半导体产业链中的重要环节， 检测分析实验有助于加速客户研发进程、提升产品性能指标及良品率，在半导体 技术发展、工艺演进的过程中发挥重要作用。公司通过专业精准的检测分析服务， 判断客户产品设计或工艺中的缺陷，助力客户提升产品良率与性能，成为半导体 领域产品研发和品质监控的关键技术支撑平台，承担辅助客户研发的重要角色。 凭借多元化的检测分析项目与专业精准的诊断能力，公司可以协助客户解决产品 开发、工艺改良等方面的疑难杂症，被形象地喻为“芯片全科医院”，公司主营 业务属于科技创新领域。

二、本次募集资金投资项目可行性分析

（一）青岛检测分析能力提升建设项目

1、项目概述

本项目实施主体为青岛胜安半导体科技有限公司，系发行人的全资孙公司。 项目建设周期 2 年，实施地点位于青岛中德生态园 54 号线以西、牛脐山路以南， 项目计划总投资 50,504.59 万元，其中拟使用募集资金投入 45,929.37 万元，主要 包括建筑工程投资、设备购置及安装、基本预备费、铺底流动资金等必要投资。

公司拟通过本项目的建设，在青岛新建第三方检测实验室，同步引进各类专 业的分析检测仪器，提升公司现有半导体检测分析能力。项目将在青岛布局建设 实验室，扩大公司检测业务服务半径，提高服务效率与响应速度，同时构建更加 完善的环渤海区域客户服务网络，实现公司实验室全国多点布局的发展战略，进 一步提高公司整体业务规模和市场竞争力。

2、项目实施的必要性

（1）满足不断增长的半导体检测分析需求，进一步扩大业务规模

半导体产业是我国实现科技自立自强的关键先导性产业，在国家及地方的重 点扶持与发展下，我国半导体产业规模实现快速增长。根据 Statista 数据，2024 年我国半导体产业规模为 1,768.9 亿美元，2025 年将达到 2,067.0 亿美元，同比 增长 16.9%；预计到 2030 年我国半导体产业规模将增长至 2,826.0 亿美元，20252030 年期间年复合增速达 6.5%。半导体检测分析贯穿半导体设计、制造、封测 全生命周期，是保障半导体产品性能、可靠性与良率的必要手段。近年来，随着 半导体产业垂直分工的持续深化，第三方检测分析实验室以专业、灵活的服务形 式，逐步成为半导体产业的发展新趋势。

公司是行业内知名的半导体第三方检测分析机构，可以为半导体全产业链客 户提供各类专业高效的检测实验。在半导体产业规模快速扩张与 Labless 模式持 续发展的背景下，公司将通过本项目的建设，主动把握市场机遇，通过购置专业 检测设备、搭建先进检测分析产线，系统性地扩大现有检测分析产能，为公司未 来的市场开拓提供充足准备，助力公司实现长远发展目标。

（2）顺应半导体产业链国产化趋势，把握检测分析市场重要机遇 近年来，在外部压力和国内需求的共同驱动下，我国半导体产业链国产化进

程持续深入，我国涌现出一批优秀的芯片设计、制造、封测厂商以及配套企业， 国内半导体产业链日趋成熟、完善，专业化分工也不断加深，推动 Labless 成为 继 Fabless 后我国半导体产业链发展的新趋势。与此同时，随着 5G、AI 等新兴 技术的加速应用，半导体产品功能复杂度、系统集成度快速提升，芯片设计、制 造等各环节的专业检测分析需求不断提高，为第三方专业检测市场提供了良好的 发展契机。根据集微咨询预测，2025 年我国第三方半导体检测分析市场规模约

125.5 亿元，同比增长 20.4%；预计 2027 年市场规模有望增至 181.5 亿元，市场 潜力不断释放。

本项目拟通过购置先进的检测分析仪器，提高现有检测分析效率、精度及稳 定性，满足国内高性能计算芯片、智能终端芯片等新兴半导体产品研发、生产过 程中不断涌现的专业检测分析需求，助力我国实现半导体产业链高质量发展。

（3）践行多点实验室布局战略，提高公司市场占有率 半导体第三方检测分析实验室通常具有一定的服务半径，但半导体客户对

检测分析的时效性要求较高，为了突破单一区域限制，公司践行全国多点布局 的经营战略，通过缩短物理空间距离，强化对全国各地区的业务辐射。一方 面，公司提出“东、南、中、北”全国布局的战略规划，并结合全国各地区半 导体产业链集聚情况与当地产业政策规划，优先选择重点区域进行布点；另一 方面，公司会结合当地半导体产业结构、客户需求特点以及现有设备利用情 况，持续推进检测分析实验室的建设与完善，满足本地化检测分析需求。

本项目是公司践行全国多点实验室布局的重要举措。项目建成后，有助于 公司构建起环渤海区域服务网络，扩大业务辐射半径，增强业务承接能力，更 好的满足北方地区客户对检测分析的时效性要求，提升公司市场占有率。同 时，本项目建设有助于公司持续开拓北方市场，有效分散区域市场风险，增强 经营稳定性与抗风险能力，保证公司的综合竞争实力。

3、项目实施的可行性

（1）符合国家及地方政策导向，项目实施具备可行性

半导体产业是信息化时代下支撑社会经济发展的战略性、基础性、先导性产 业，在国际贸易摩擦不断加剧的背景下，发展半导体产业已上升至国家战略层面。 近年来，我国密集出台了一系列产业政策，全方位促进半导体及产业链的高质量 发展。2025 年 8 月，工信部等部门联合颁布《电子信息制造业 2025-2026 年稳增 长行动方案》，明确持续支持集成电路、先进计算等领域的科技创新，提高先进 存储、三维异构集成芯片的协同攻关效率。在半导体检测分析领域，2025 年 6 月， 工信部等部门联合发布《计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025-2030 年）》， 强调要充分发挥计量支撑产业新质生产力发展的基础保障作用，其中面向集成电

路领域，要重点突破晶圆温度、真空、气体检测和微振动等集成电路计量技术， 研究集成电路关键工艺参数在线计量方法，开展计量测试评价，形成服务集成电 路的计量体系。

地方层面，2024 年 5 月，山东省人民政府发布《科技创新引领标志性产业 链高质量发展实施方案（2024-2027 年）》，提出重点围绕集成电路等战略领域， 一体化推进关键技术攻关、重大产品研制和示范应用，全面提升产业链现代化水 平，加快打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系。2026 年 4 月， 青岛市工业和信息化部等六部门联合发布《青岛市电子信息制造业稳增长工作方 案》，强调在集成电路领域，依托市集成电路产业园，重点推进 12 英寸晶圆制造 产线特色工艺开发、产能爬坡，加快引进培育设计、封测、材料、设备企业，构 建集成电路全产业链生态。

由此可见，国家及地方政策的密集出台，为半导体及产业链的高质量发展提 供了良好的政策环境，也为本项目的建设落地提供了有力支持。

（2）青岛积极构建集成电路产业集群，为项目实施提供良好平台

青岛是我国北方地区半导体产业聚集较为集中的城市之一，目前已形成覆盖 设计、制造、封装测试、材料设备及终端应用的完整产业链。2022 年 11 月，青 岛市集成电路产业园正式揭牌，锚定“打造中国重要的集成电路产业聚集高地” 的目标，全力推动产业园高质量发展。截至 2025 年底，青岛集成电路产业园落 户项目 49 个，完成投资额度 1,250 亿元。2025 年 12 月，青岛产业研究院主编的 《青岛市集成电路产业园“十五五”产业发展专项规划》明确目标，要构建 “1+2+N”的空间布局体系，重点部署先进制程突破、车规级芯片制造、关键设 备材料国产化等核心任务，并配套谋划了青岛市集成电路科创平台、集成电路产 教融合实训基地等一批高能级支撑载体。此外，公司青岛实验室自 2024 年正式 投入运营以来实现较快发展，新开拓歌尔股份、擎方科技等周边重点客户。综上 所述，青岛当地及周边深厚的半导体产业基础与完备的产业链体系，将为本项目 的顺利实施提供重要保障。

（3）丰富的实验室建设运营经验，为项目实施提供有力支持

公司深耕半导体检测分析领域多年，拥有失效分析、材料分析、可靠性分 析三大业务类型，在苏州搭建了专业完备的综合性检测平台。为满足客户时效 性要求，持续提升检测分析效率与业务响应速度，公司基于苏州实验室的成功 经验，结合产能现状与市场需求，先后于南京、福建、深圳、青岛、北京多地 建设实验室，并积极拓展国际市场，在新加坡、马来西亚设立子公司，形成了 国内业务协同发展格局。在多年的经营与扩张过程中，公司积累了丰富的实验 室建设及运营经验，同时公司践行集团数字化及智能化管理，实验室管理系统 能够实时覆盖全国各子公司及实验室运营情况，可快速推进标准化实验室建设 与投产运营，保障本项目的顺利实施。

4、项目投资概算

本项目总投资金额为 50,504.59 万元，拟使用募集资金投入 45,929.37 万元。 项目总投资具体资金使用计划如下：

单位：万元

5、项目经济效益分析

经可行性论证及项目收益测算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。

项目实施后，公司将在青岛地区建立起完善的半导体检测分析服务能力，有效扩 大检测分析产能，满足当地及周边地区半导体企业的检测分析需求，为公司带来 稳定的收入增长和现金流入。

6、建设期限以及实施主体

本项目建设期为 24 个月，实施主体为公司全资孙公司青岛胜安半导体科技 有限公司。

7、项目涉及的备案、环评等事项

本次募投项目的备案手续已完成，并取得项目编码为 2412-370211-04-01926114 的备案证（备案项目名称为“芯片检测产业园项目（中德生态园 54 号线 以西、牛脐山路以南科研项目）”）。本项目的环评批复已完成，并取得青岛市生 态局下发的环评批复（青环承诺审（黄岛）【2026】19 号）。

（二）苏州总部检测分析能力提升建设项目 1、项目概述 本项目实施主体为胜科纳米（苏州）股份有限公司，项目建设周期 2 年，实

施地点位于苏州工业园区朝前路 9 号，计划总投资 47,278.10 万元，主要包括建 筑工程投资、设备购置及安装、基本预备费、铺底流动资金等必要投资。

为顺应我国半导体产业规模快速增长、产业链国产化发展趋势，公司拟通过 本项目建设，在苏州现有场地内，优化空间布局、引入各类专业的分析仪器与配 套系统，推动现有半导体检测分析能力与效率提升，提高公司的业务承接能力与 服务响应速度。与此同时，公司将围绕半导体先进制程、先进封装、先进材料等 发展方向，加强对高端检测分析业务的战略布局。本项目建成后，有利于公司优 化业务结构，全面提升检测分析水平与核心竞争力，同时助力我国半导体产业技 术升级，巩固并提升公司在半导体第三方检测分析领域的市场领先地位。

2、项目实施的必要性

（1）推进先进检测分析产能部署，增强业务核心竞争力

公司深耕半导体检测分析领域多年，紧跟半导体产业技术发展方向，围绕 先进制程、先进封装、先进材料等技术方向进行业务布局，并在长期发展过程 中构筑了五代产线概念。公司检测分析产线历经了以芯片线路修改技术为代表 的初代产线、以扫描电镜和截面工艺表征技术为代表的第二代产线、以透射电 镜工艺监控与验证技术为代表的第三代产线，以及以纳米探针电路验证技术为

代表的第四代产线，第五代产线正在研发阶段。伴随半导体技术的持续迭代， 先进制程、先进封装等先进工艺领域的高端检测需求快速提升，第四代、第五 代产线需求快速释放，展现出较大的发展潜力，有望成为公司业绩增长的重要 引擎。

公司拟通过本项目的建设，在现有场地建设高标准、智能化的检测实验 室，重点部署第四代、第五代产线建设，从而推动公司在先进制程、先进封 装、高性能芯片、第三代半导体材料等领域高端检测分析业务的拓展与布局， 以增强公司的核心竞争力，实现健康可持续发展。

（2）丰富并完善半导体检测分析服务类型，巩固并提升公司的行业地位

近年来，第三方实验室检测市场规模加速扩张，其中失效分析（FA）、材 料分析（MA）、可靠性测试分析（RA）的需求持续增长。公司作为一家专业的 半导体第三方检测分析机构，已构建起专业高效的半导体检测分析平台，能够 为客户提供一站式半导体检测分析服务，核心业务涵盖失效分析、材料分析、 可靠性分析等。未来，随着半导体工艺持续向 3nm 及以下先进制程演进，芯片 的材料应力、热稳定性、电迁移、器件老化等可靠性问题日益突出，对于面向 先进制程的可靠性检测分析需求不断提升。公司将依托现有实验室平台及技术 储备，在现有业务布局的基础上，重点加强先进制程领域的可靠性分析能力部 署，进一步丰富公司检测业务品类与场景覆盖范围，巩固并提升公司的行业地 位。

本项目建设将有助于公司丰富检测业务品类，优化业务结构，全面提高公司 的综合检测分析水平，推动现有业务规模扩张，巩固并提升公司在细分领域的市 场领先地位。

（3）加强半导体产业链重点区域布局，提高公司盈利能力

多年来，公司陆续在南京、福建、新加坡、深圳、青岛等地建立实验室，形 成了多点布局、国内外协同发展的经营战略。公司国内业务以苏州总部为中心， 通过苏州实验室辐射长三角等半导体产业重点区域。长三角是我国半导体产业规 模最大、集中度最高的核心集群之一，当地已形成从芯片设计到终端应用的完整

的产业生态，并且集聚半导体产业链各环节的头部企业。随着全球半导体产业向 我国大陆的转移与快速扩张，长三角地区半导体检测分析需求呈现爆发式增长， 带动公司业务规模持续扩大。

本项目拟在苏州现有场地实施，项目将优化并完善现有实验室基础设施布局，

引进先进的分析仪器与配套系统，有效提高订单承接能力，保证业务交付效率与 及时性，满足区域市场不断增长的检测分析需求。项目建成后，有助于公司强化 对长三角等半导体产业链重点区域的辐射能力与服务水平，提高客户满意度与客 户粘性，增强公司盈利能力，促进企业可持续发展。

3、项目实施的可行性

（1）苏州具备长三角区位优势与半导体产业根基，为项目实施提供有利条 件

长三角集成电路产业集群覆盖设计、制造、封测、设备材料全产业链，是国 内产业成熟度与产能规模最高的地区。近年来，长三角地区各省市政府聚焦关键 核心技术攻关、产业链协同发展等方向，持续推进区域联动、资源一体化配置， 全方位支持半导体产业高质量发展。江苏是长三角半导体产业集群的重要组成部 分，2021 年以来，江苏政府出台了《关于进一步促进集成电路产业高质量发展的 若干政策》《关于加快培育发展未来产业的指导意见》《加快科技创新引领未来 产业发展“5 个 100”行动方案（2024-2026 年）》等一系列产业政策，提出高标准 建设国家第三代半导体技术创新中心，依托创新中心和龙头企业，打造国内领先、 国际先进的半导体产业高地。

苏州地处长三角的核心地区，近年来，苏州市政府密集出台了《关于加快推 动科技创新和产业创新融合发展的若干政策措施》《苏州市加快发展 AI 芯片产 业的若干措施》等支持性政策，旨在持续优化当地半导体产业的技术创新能力、 人才引进机制与营商环境。本项目建设地点位于苏州市工业园区，项目实施能够 充分依托当地良好的半导体产业资源与成熟的产业链体系，更好的辐射长三角半 导体产业集群，推动项目的顺利实施。

（2）丰富的客户资源和项目经验，为项目实施提供有力保障

半导体产业是典型的技术密集型行业，产业链客户通常在供应商选择方面拥 有一套严格、全面的筛选流程，会对供应商的资质能力、检测能力、工艺技术水 平、产品可靠性等各方面开展系统性评估与充分考核，只有满足客户要求的企业 才能进入其供应链体系。同时，由于半导体行业客户对于核心数据与设计信息的 保密性要求较高，相关客户更倾向于与第三方检测服务商建立长期、稳定的合作 关系。凭借长期优质高效的检测分析服务，公司已累计服务全球客户近 2,000 家， 客户类型覆盖半导体材料、芯片设计、制造、封装、设备等全产业链厂商以及科 研院校，拥有丰富且稳定的客户资源。

（3）深厚的技术积累和完备的资质认证，为项目实施提供重要支持

公司在半导体检测分析领域深耕多年，已组建起一支成熟的专家团队，团队 成员拥有多年从业经历，具备较高的专业素质与丰富的研发设计经验。在持续的 研发创新以及案件实操积累过程中，公司围绕检测分析全流程沉淀了一系列核心 技术与知识产权。在检测方案制定方面，公司基于特定失效模式或特定类型样品 开发了一系列适当、高效、精准的检测分析方案，并在此过程中积累了水汽入侵 重水同位素示踪技术、超微裂纹纳米荧光检测分析技术等核心技术；在检测执行 过程中，公司围绕样品制备、上机观测等特定环节，积累了高精度研磨抛光制样 技术、高精度开封制样技术等先进技术，保证了样品制备的精准性与执行环节的 高效性。此外，公司多项检测项目获得 CNAS、CMA 等权威机构认证。公司拥 有深厚的核心技术积累，并且具备科学完善的认证体系，能够为本项目的顺利实 施提供重要支持。

4、项目投资概算 本项目计划总投资额为 47,278.10 万元，拟全部使用募集资金投入，具体投

资内容如下：

单位：万元

5、项目经济效益分析

经可行性论证及项目收益测算，本次募集资金投资项目具有良好的经济效益。 项目实施后，能够有效增强公司在苏州地区的半导体检测分析能力，进一步扩大 市场份额，为公司带来稳定的收入增长和现金流入。

6、建设期限以及实施主体

本项目建设期为 24 个月，实施主体为胜科纳米（苏州）股份有限公司。

7、项目涉及的备案、环评等事项

本次募投项目的备案手续已完成，并取得苏园行审备〔2026〕670 号备案证。 本项目的环评批复已完成，并取得苏州工业园区生态环境局下发的环评批复（审 批文号：H20260140）。

（三）半导体检测分析大模型研发平台建设项目

1、项目概述

本项目实施主体为胜科纳米（苏州）股份有限公司，项目建设周期 3 年，实 施地点位于苏州工业园区朝前路 9 号，计划总投资 8,157.10 万元，主要投资内容 包括建筑工程投资、设备购置及安装、基本预备费、研发投入等必要投资。

公司拟通过本项目的建设，依托多年来在半导体检测分析领域的技术与业务 资源积累，持续推动半导体检测分析业务与 AI 技术的深度融合。项目将通过新 建配套基础设施、购置软硬件设备，扩充专业研发技术团队，夯实公司在智能算 法、深度学习模型领域的研究开发能力。同时，项目将聚焦“多模态数据中台与 知识引擎研发项目”、“半导体检测分析 AI 大模型与智能体应用研发项目”及 “AI 驱动的 Labless 实验服务操作系统和智能调度研发项目”等前沿技术方向， 持续推动现有业务数字化、智能化迭代，并重点推进大模型在半导体检测分析领 域的应用与落地，构筑行业技术壁垒。项目建成后，有助于公司提高检测分析效

能与业务流转效率，进一步助力业务模式升级，为未来业务拓展与长远发展提供 有力保障。

2、项目实施的必要性

（1）顺应半导体产业发展趋势与“人工智能+”战略，增强公司的核心竞 争力

随着人工智能、汽车电子等下游产业的蓬勃发展，半导体技术朝着先进制程、 先进封装、先进材料等领域持续迭代，导致半导体产品工艺节点不断微缩、性能 要求持续提高，对于检测分析精度、维度、可靠性、效率以及响应速度均提出更 高要求。同时，国家“人工智能+”行动的深入实施，正加速人工智能、大数据、 物联网、云计算等前沿技术与各行业的深度融合。尤其在半导体检测分析领域， 面对日趋海量、高维、非结构化的数据挑战，传统依靠人员经验的检测方法，已 经难以适应半导体产业快速升级需求，AI 算法与半导体检测分析的深度融合已 成为行业发展的必然趋势。在此背景下，公司将积极顺应半导体产业技术趋势与 国家“人工智能+”战略布局，围绕高质量数据底座搭建、行业垂类大模型算法 开发、智能流转调度系统迭代等多维度，进一步加大公司在 AI 领域的研发投入。

通过本项目的建设，公司拟新建配套基础设施、购置软硬件设备，扩充专业 研发技术团队，聚焦“多模态数据中台与知识引擎研发项目”、“半导体检测分 析 AI 大模型与智能体应用研发项目”及“AI 驱动的 Labless 实验服务操作系统 和智能调度研发项目”等前沿方向进行重点开发。项目建成后，将有助于推动公 司检测分析业务数字化、智能化迭代，从而更好的适应半导体产业链工艺及技术 革新，巩固并提高公司的市场竞争力。

（2）搭建半导体检测分析垂类大模型，构筑企业差异化竞争壁垒

作为半导体产业链中的关键环节，半导体检测分析在半导体产品设计、技术 迭代、工艺演进、性能提升等过程中发挥重要作用。伴随先进制程工艺技术的不 断发展，芯片的多层结构复杂性和集成度不断提高，对检测分析的精度要求持续 提升。然而，当前在半导体检测分析过程中普遍面临专家经验依赖度高、缺陷识 别与量测依赖人工操作、报告撰写重复劳动量大等问题，导致分析周期冗长、运

营成本高、技术经验难以有效沉淀。通过计算机视觉、自然语言处理、多模态数 据融合等 AI 技术的运用，能够实现从客户需求接收、分析方案制定、实验数据 处理到报告生成的全流程智能化辅助，推动检测分析从“专家经验驱动”向“数 据智能驱动”迭代，有效提升检测效率、检测精度与智能化水平。

本项目将围绕多模态数据联合分析、视觉与缺陷检测、自然语言处理以及智 能体应用进行深度开发，从而搭建半导体检测分析垂类大模型与智能体应用体系， 形成“AI 模型+智能分析应用+技术服务”模式，助力公司实现业务模式的升级。 同时，在半导体产业链国产化发展的浪潮下，公司布局行业垂类大模型，强化大 模型在半导体检测分析领域的应用，有助于公司引领行业技术趋势，构筑差异化 竞争壁垒，促进公司长期可持续发展。

（3）构建半导体检测分析多模态数据湖，助力业务规模持续扩张

公司在半导体检测分析领域深耕多年，能够为半导体全产业链客户提供样品 失效分析、材料分析、可靠性分析等专业、高效的检测分析服务，并在分析服务 过程中积累了大量的技术经验，但公司针对相关技术积累的管理方式亟待系统化 升级，长期以来公司掌握的分析技术与专家经验需要得到进一步的有效沉淀。未 来随着半导体产业的加速发展，半导体检测分析市场需求持续增长，在此背景下， 公司有必要建立覆盖不同技术节点与终端场景的检测分析案件数据湖，从而实现 客户需求快速响应、检测方案智能制定、样品缺陷精准判定等，帮助客户缩短产 品设计、技术迭代周期，提升产品良率。

公司将通过本项目的建设，聚焦于半导体检测分析实验室的数据基础设施与 知识体系建设，构建多模态数据中台与知识引擎，实现多模态实验数据的统一采 集、清洗、存储与管理，从而形成公司数据资产化，打造高质量数据底座，为公 司业务的数字化、智能化转型以及规模扩张提供有力支撑。

3、项目实施的可行性

（1）本项目建设符合国家政策规划和行业发展方向

近年来，我国高度重视人工智能的发展，出台了《新一代人工智能发展规划》 《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》

《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》《关于深入实施“人工智 能+”行动的意见》《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026 年）》《2026 年国 务院政府工作报告》等多项政策，将人工智能提升至国家战略层面，并且强调加 快人工智能和产业发展融合，支持开展通用人工智能大模型和垂直领域人工智能 大模型训练，为智能经济和智能社会发展提供新动能。另外，2022 年 12 月，市 场监管总局印发的《“十四五”认证认可检验检测发展规划》提出健全产业基础 支撑体系，推动检验检测行业创新、管理、服务能力和综合实力整体提升。

本项目建设旨在通过 AI 技术赋能，推动半导体检测分析的数智化创新发展， 从而进一步提升检测精度与检测效率。因此，本项目符合人工智能、检测检验科 技服务创新变革的政策方向，具有较强的可行性。

（2）深厚的技术基础和人才储备为本项目实施提供坚实基础

自成立以来，公司高度重视自主研发创新，立足于新加坡和苏州两地，与国 内外众多顶尖院校与科研机构建立了良好的合作关系，并先后建立了苏州市半导 体芯片分析测试工程技术中心、江苏省半导体芯片分析测试工程技术研究中心。 多年来，公司致力于构建以数据驱动为核心、高效协同的现代化业务运营与管理 体系，专门设立了智能数据部门，组建了一支涵盖算法开发、仿真设计、计算机 科学等多领域的人才团队，核心成员具备较强的研发经验与创新能力，能够为本 项目大模型平台的开发及建设提供全方位人才支撑。目前，公司在算法及大模型 开发领域积累了基于算法的光学图像识别 IMC 覆盖率分析技术等多项关键技术 与发明专利，具备自主知识产权的核心技术体系。

由此可见，公司拥有深厚的技术基础与专业的人才储备，为本项目的顺利 开展奠定了坚实基础。

4、项目投资概算

本项目计划总投资额为 8,157.10 万元，拟全部使用本次募集资金投入，具体 投资明细如下：

单位：万元

5、项目经济效益分析

本项目不直接产生经济效益，项目将进一步提升公司研发创新实力，推动人 工智能技术在半导体检测服务领域的研发与应用，推动检测分析服务与人工智能 技术的深度融合，为公司未来智能化发展和服务扩张提供有力支撑，从而增强公 司的核心竞争力。

6、建设期限以及实施主体

本项目建设期为 36 个月，本项目的实施主体为胜科纳米（苏州）股份有限 公司。

7、项目涉及的备案、环评等事项

本次募投项目的备案手续已完成，并取得苏园行审备〔2026〕496 号备案证。 本项目不涉及生产加工，不产生实验废气、废水、危险废物，无需取得环评审批。

三、本次募集资金运用对公司财务状况及经营管理的影响

（一）对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成后，公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和 净资产规模均会有所增长，营运资金得到进一步充实。同时，公司资金实力将有 所提升，公司的资本结构将得到优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的 财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的 逐步释放将提升公司运营规模和经济效益，从而为公司和股东带来更好的投资回 报并促进公司健康发展。

（二）对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公 司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利 于实现公司业务的进一步拓展，巩固和提升公司在行业中的竞争优势，提高公司 盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

四、本次募集资金投向属于科技创新领域

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司是专注于半导体第三方检测分析服务的高新技术企业，主要为半导体全 产业链客户提供失效分析、材料分析、可靠性分析等专业、高效的检测分析服务。 公司通过专业精准的检测分析实验，判断客户产品设计或工艺中的缺陷，助力客 户提升产品良率与性能，成为半导体领域产品研发和品质监控的关键技术支撑平 台，承担辅助客户研发的重要角色。凭借多元化的检测分析项目与专业精准的诊 断能力，公司可以协助客户解决新产品开发、工艺改良等方面的疑难杂症，被形 象地喻为“芯片全科医院”。

公司本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目包括“青岛检测分析能 力提升建设项目”、“苏州总部检测分析能力提升建设项目”以及“半导体检测 分析大模型研发平台建设项目”。其中，“青岛检测分析能力提升建设项目”将 通过购置先进检测分析设备、扩充实验室面积，全面提升公司在青岛地区的半导 体检测分析服务能力，满足华北地区半导体产业链客户的需求，进一步扩大公司 市场份额。“苏州总部检测分析能力提升建设项目”将进一步扩充公司苏州总部 实验室的检测分析能力，通过购置先进的检测分析设备、优化实验室布局，提升 公司在失效分析、材料分析、可靠性分析等核心业务领域的检测能力，巩固公司 在苏州地区的市场领先地位，同时为公司全国化多点布局战略提供坚实的总部支 撑。“半导体检测分析大模型研发平台建设项目”则旨在通过公司自主研发，构 建面向半导体失效分析实验室的 AI 基础平台与行业垂类模型，推动失效分析等 半导体检测分析从“专家经验驱动”向“数据智能驱动”升级，进一步提升检测 分析效率，助力下游半导体企业研发进程。

综上，本次募集资金主要投向科技创新领域，面向世界科技前沿、面向经济 主战场、面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发 展战略。

（二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

公司所处的半导体第三方检测分析行业具有技术壁垒高、设备投入大、人才 要求高等特征。“青岛检测分析能力提升建设项目”实施完成后，公司将在华北 地区建立完善的半导体检测分析服务体系，有效扩大公司服务半径；“苏州总部 检测分析能力提升建设项目”实施完成后，公司将进一步提升总部实验室的检测 分析能力，巩固市场领先地位；“半导体检测分析大模型研发平台建设项目”则 将加大公司在 AI 检测分析领域的研发投入，打造 AI 驱动的智能化检测分析能 力。

综上所述，公司本次募集资金投资项目将进一步提升公司在半导体检测分析 领域的技术水平和服务能力，促进公司科技创新水平的持续提升。

五、结论

综上，本次发行是公司紧抓行业发展机遇，加强和扩大核心技术及业务优势，

实现公司战略发展目标的重要举措。公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主 营业务开展，募集资金投向属于科技创新领域，符合《注册管理办法》等有关法 律法规的规定。

胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日