摘要

1三友联众于2026年10月16日召开第四次临时股东会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，包括发行方案、预案、募集资金使用可行性分析、摊薄即期回报填补措施及未来三年股东回报规划等。

2所有议案均获高票通过，同意比例超99.98%，中小股东支持率超90%。

3会议程序合法合规，律师出具肯定法律意见。

4本次可转债发行尚需监管机构审核批准。

证券代码：300932 证券简称：三友联众公告编号：2026-060

三友联众集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年10月16日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：2026年10月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年10

月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年10月16日9:15至15:00的任意时间。

（二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集

团股份有限公司一楼阶梯室。（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。（四）会议召集人：公司董事会。（五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第四届董事会第二次会议审议通过，本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况： 1、股东总体出席情况通过现场和网络投票的股东61人，代表股份217,557,826股，占公司有表决权

股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 49.0654%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份217,173,087股，占公司有表决权股份总数的48.9786%。通过网络投票的股东55人，代表股份384,739股，占公司有表决权股份总数的0.0868%。

2、中小股东出席情况参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共57人，

代表股份385,039股，占公司有表决权股份总数的0.0868%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东55人，代表股份384,739股，占公司有表决权股份总数的 0.0868%。

3、出席或列席会议的其他人员公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了会议。

北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

1、本次发行证券的种类

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分

之二以上审议通过。 2、发行规模表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；

弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分

之二以上审议通过。 3、票面金额和发行价格表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；

弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分

之二以上审议通过。 4、债券期限表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9836%；反对14,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%；

弃权20,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对14,801股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的3.8440%；弃权20,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4072%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分

之二以上审议通过。 5、债券利率表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9836%；反对14,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%；

弃权20,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对14,801股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的3.8440%；弃权20,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4072%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

6、还本付息的期限和方式

其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

7、转股期限

其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

8、转股价格的确定及其调整

其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

9、转股价格向下修正条款

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

11、赎回条款

表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0089%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

12、回售条款

其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

13、转股后的股利分配

表决情况：同意217,524,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9845%；反对14,221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

其中，中小股东表决情况：同意351,358股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的91.2526%；反对14,221股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的3.6934%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

14、发行方式及发行对象

其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分

之二以上审议通过。 15、向原股东配售的安排表决情况：同意217,525,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9851%；反对12,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

其中，中小股东表决情况：同意352,718股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的91.6058%；反对12,861股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的3.3402%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

16、债券持有人会议相关事项

其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

17、本次募集资金用途

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

18、募集资金管理及存放账户

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分

之二以上审议通过。 19、担保事项表决情况：同意217,522,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9836%；反对16,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%；

弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

20、评级事项

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

21、本次发行方案的有效期

本子议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分

之二以上审议通过。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

股份总数的0.0089%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（六）审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之

二以上审议通过。

（八）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

其中，中小股东表决情况：同意349,418股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的90.7487%；反对16,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1972%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之

二以上审议通过。（十）审议通过《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》表决情况：同意217,525,645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9852%；反对12,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

其中，中小股东表决情况：同意352,858股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的91.6421%；反对12,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3038%；弃权19,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0540%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师姓名：覃国飚；刘畅然。
3、结论性意见：“本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》

《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、2026年第四次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司2026年

第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 16 日

摘要

三友联众集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

特别提示：

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》

6、还本付息的期限和方式

7、转股期限

8、转股价格的确定及其调整

9、转股价格向下修正条款

10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

11、赎回条款

12、回售条款

14、发行方式及发行对象

16、债券持有人会议相关事项

17、本次募集资金用途

18、募集资金管理及存放账户

20、评级事项

21、本次发行方案的有效期

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 用可行性分析报告的议案》

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报 告的议案》

（六）审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》

（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情 况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》

（八）审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

三、律师出具的法律意见

四、备查文件

（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

（七）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的议案》

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》