皇冠新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

皇冠新材料科技股份有限公司（以下简称“皇冠新材”、“发行人”或“公司”）

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则 （2026 年修订）》（深证上〔2026〕552 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简 称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （2025 年修订）》（深证上〔2025〕224 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）， 中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务 规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发〔2025〕57 号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中 证协发〔2024〕277 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则文件，以及深交 所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施首次公开发行股 票并在主板上市。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）中

国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”或“主 承销商”）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行， 初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请 投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过 深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn） 公布的《网上发行实施细则》。

本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 228 号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深 交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2026 年修订）》（深证上〔2026〕552 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施 细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕224 号）、中国证券业协会发布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网 下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57 号）、《首次公开发行证券网下投资者 分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277 号），请投资者关注相关规定的变 化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本次发行价格 16.98 元/股对应的发行人 2025 年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东净利润的摊薄后静态市盈率为 25.87 倍，低于中证指数有限 公司 2026 年 10 月 14 日（T-3 日）发布的“C29 橡胶和塑料制品业”最近一个月 平均静态市盈率 27.65 倍，低于同行业可比上市公司 2025 年扣除非经常性损益 前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率 45.47 倍，仍存在未 来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提 请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网下剔除比例规定、网上网下申购及 缴款、回拨机制、网下限售期安排、中止发行、弃购股份处理等方面，具体内 容如下：

• 1、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《皇冠新材料科技

股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称

“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下投资者 报价后，协商一致将拟申购价格高于 17.60 元/股（不含 17.60 元/股）的配售对象 全部剔除；将拟申购价格为 17.60 元/股，且拟申购数量小于 1,500 万股（不含 1,500 万股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 17.60 元/股，拟申购数量等于 1,500 万股，且申购时间同为 2026 年 10 月 14 日 13:29:11:487 的配售对象，按网下发 行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前排列的 67 个配售对象予以剔除。 以上过程共剔除 126 个配售对象，剔除的拟申购总量为 168,360 万股，约占本次 初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购总量 16,802,820 万股的 1.0020%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表中被标注为“高价剔 除”的部分。

• 2、发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报

价及拟申购数量、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值 水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 16.98 元/股， 网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2026 年 10 月 19 日（T 日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2026 年 10 月 19 日（T 日），其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30， 13:00-15:00。

• 3、本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略

配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合 作愿景的大型企业或者其下属企业、具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下 属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业组成。本次发行初始战略配售数量 为 1,126.0953 万股，约占本次公开发行数量的 20.00%。根据最终确定的发行价 格，参与战略配售的投资者最终获配数量为 1,082.4496 万股，约占本次公开发行 数量的 19.22%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 43.6457 万股回拨至网下发行。

• 4、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期

安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在 深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发 行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售股份限售安排详见本公告“三、战略配售”。

5、发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份数量为5,630.4768 万股，占发行后公司总股本的比例约为 12.01%，全部为公开发行新股，不设老 股转让。本次公开发行后公司总股本为 46,898.0000 万股。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,196.7272 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 70.29%；网上初始发行数 量为 1,351.3000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 29.71%。

最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量， 网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

• 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新

股申购。

• 7、本次发行网上网下申购于 2026 年 10 月 19 日（T 日）15:00 同时截止。

申购结束后，发行人及保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回 拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。2026 年 10 月 19 日（T 日）回拨机制 的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

• 8、网下投资者应根据《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并

在主板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公 告》”），于 2026 年 10 月 21 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初 步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于 2026 年 10 月 21 日 （T+2 日）16:00 前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴 纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述 情形的，该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的，若认 购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日 获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。

网上投资者申购新股中签后，应根据《皇冠新材料科技股份有限公司首次公 开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结 果公告》”）履行资金缴纳义务，确保其资金账户在 2026 年 10 月 21 日（T+2 日） 日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法 律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数 量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票 由保荐人（主承销商）包销。

9、网下投资者应当结合行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不 得超资产规模申购。提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购以及获 得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约 责任，保荐人（主承销商）将该违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或 其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售 对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目 的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象 均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。

• 10、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数

量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股 发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

• 11、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性

投资，认真阅读 2026 年 10 月 16 日（T-1 日）公告的《皇冠新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风 险特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

• 12、发行人和主承销商承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的重

大事项。

有关本公告和本次发行的相关问题由保荐人（主承销商）保留最终解释权。

估值及投资风险提示

1、本次发行价格为 16.98 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价 的合理性。

（1）根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公 司所处行业为橡胶和塑料制品业（C29）。截至 2026 年 10 月 14 日（T-3 日），中 证指数有限公司发布的“C29 橡胶和塑料制品业”最近一个月平均静态市盈率为 27.65 倍，请投资者决策时参考。

截至 2026 年 10 月 14 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈 率水平情况如下：

数据来源：Wind 资讯。

• 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。
• 注 2：2025 年扣非前/后 EPS=2025 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。
• 注 3：对应的静态市盈率（倍）-扣非前平均值计算剔除斯迪克异常值，对应的静态市盈率（倍）-扣非后平

均值剔除斯迪克和永冠新材异常值。

本次发行的定价合理性说明如下：

与行业内其他公司相比，发行人在以下方面存在一定优势：

① 基于技术平台化和模块化的高水平研发体系

通过技术平台化和模块化，公司产品研发速度加快，持续拓展细分产品系列、

升级迭代产品性能，实现快速高效的研发成果产业化。公司对丙烯酸类、聚氨酯 类、有机硅类、橡胶类、环氧类等功能性涂层材料配方进行自主研发，形成以包 括合成和配方调配等为主搭建的基石技术平台。公司已实现多种系列涂层材料的 自产与应用，掌握了丰富的涂层配方技术，处于业内前列水平。凭借长期深耕功 能性复合材料行业与持续研发投入，发行人已实现超 400 种涂层基础配方的自主 研发，形成十余项涂层配方开发、涂层树脂合成核心技术，上述涂层配方已成功 应用于发行人代表性产品，在初粘力、保持力、剥离力等核心性能指标上表现优 异。掌握核心配方调配技术不仅能够在产品成本上具有较大的竞争优势，而且还 能根据自有优质配方工艺保障公司生产原料供应的稳定性，实现产品品质能够稳 定在高质量水平。

发行人凭借系统化的技术平台及高效的研发体系，能在短时间内实现新产品 的设计、研发、量产以及已有产品的迭代升级。发行人已建立起包括涂层配方研 发平台、粘合技术平台、功能涂层技术平台、先进材料平台、工艺创新平台、应 用检测平台、分析&表征平台、对外合作与产学研平台等八大平台的技术中心研 发创新平台体系，有力支撑公司在功能性新材料领域的技术攻关与产品升级。截 至报告期末，发行人及其子公司共拥有 66 项境内授权发明专利和 2 项境外授权 发明专利，并已在广东中山、广东江门、江苏太仓和浙江湖州等地拥有 416 名研 发人员构成的研发团队，配备了特殊化学品及胶粘化学分析、材料分析及表征分 析和产品可靠性分析三大系列研发仪器，能够为公司的研发工作开展提供有力的 支撑。

② “一站式”综合解决方案提供商

公司经过多年的发展，已经发展成为在材料配制、涂层聚合、精密涂布工艺、 精密分切/模切工艺、技术产业化应用方案等方面具有领先优势的功能性复合材

料综合解决方案供应商。公司具有面向终端客户提供协助开发产品的能力，在材 料方面积极提出专业有效的建议，且能为终端客户提供功能性新材料方面的问题 解决思路，产品覆盖轻工业、家用电器、汽车制造、新能源电池、消费电子、智 能物联网、半导体等领域，能够为客户提供全方位的功能性复合材料产品及服务。 凭借优异的产品性能与专业的技术服务，发行人不仅为客户提供高性能的功能性 复合材料产品，同时围绕下游终端应用场景，提供从材料选型、配方开发、到技 术产业化应用的全周期服务。发行人产品已通过近百家涵盖消费电器、汽车制造、 新能源等领域的国内外知名终端客户资质认证，累计取得经终端客户认证的物料 号超过 600 种，产品质量与技术水平获得市场高度认可。报告期内，公司来自终 端品牌厂商的收入分别为 27,294.79 万元、33,106.98 万元和 49,050.40 万元，销 售金额占公司营业收入的比例分别为 9.43%、10.48%和 14.39%，占比呈稳步上 升趋势，这一趋势体现了发行人持续快速响应终端差异化需求的能力，推动公司 在产业链中的品牌影响力与客户合作粘性持续深化，作为上游功能性复合材料供 应商的产业地位与竞争优势进一步夯实。

③ 贴近客户需求的快速响应能力

公司产品应用领域存在技术更新换代快、消费热点切换迅速的特点，这对上 游材料供应商的市场响应能力提出了较高的要求。同时，公司主要客户的采购具 有频率高、采购周期短、消化能力强的特点，这对公司的交货速度也提出了很高 的要求。国内生产基地精准落位于粤港澳大湾区与长三角两大核心经济区，凭借 优越的地理位置与便捷的运输体系，可实现对国内下游厂商的高效辐射。越南生 产基地则聚焦服务全球市场，不仅有效承接了海外客户对公司功能性复合材料产 品持续增长的需求，更通过分散产能布局强化了全球供应链和销售渠道的抗风险 能力与稳定性。依托高效的生产组织与流程管控，公司具备快速稳定交付的基础 能力。具体而言，公司工业级胶粘材料和电子级胶粘材料的生产周期平均约为 5-10 天，功能性薄膜材料约为 1-5 天。公司持续改进生产管理水平，实现对客户 的及时供货与需求的快速响应。在生产管理方面，公司生产排程调整迅速及时， 同时配有专业的生产设备改装及安装团队、工装设备设计及制作团队，能够保证 生产设备、工装设备等根据客户的需求实现在线快速切换，保障对客户订单需求 的及时响应。

④ 一流的规模化生产线和完善的信息化管理系统

公司持续加大在先进的生产设备、高精度的分析检测设备、智能化的信息数 据管理系统等方面的投入力度，同时搭建更好的研发实验环境及配备高端研发人 才，为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障。公司依托多地生产基地逐步 搭建全球销售网络，构建了覆盖国内外的五大生产基地网络，分别布局于广东中 山、广东江门、江苏太仓、浙江湖州和越南。公司拥有超百条精密智控生产线， 具备规模化生产能力和较强成本控制能力，并利用自身积累的生产技术和经验对 生产线和生产设备不断进行改进升级，生产的部分产品关键指标已达到先进水平。 公司还配置了 6 个百级、4 个千级和 6 个万级无尘涂布车间，提高了整体涂布工 艺的标准。

此外，公司通过建立 SAP、SRM、PLM、MES 等数字流程管理系统全面提 升公司信息化管理水平，实现“研发、采购、制造”全流程的智能化、数字化、 高效化。其中，公司按照基于 PLM 的 NPI 流程管理系统进行项目管理，实现对 产品全制程、全生命周期的过程管理及信息追溯，在产品复杂多样的环境下做好 生产工艺的开发与管理，使新产品能够高效导入量产。

⑤ 先进的质量控制体系

公司自成立以来一直非常重视产品质量，为此构建了一套符合功能性复合材 料生产工艺特色的全流程质量控制体系，对供应商筛选、原材料入库检验、生产 过程监测、成品品质检验、出货检验等各个环节都制定了严格的质量标准和检验 规范，以保证产品质量。公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、IATF16949 汽车质 量体系认证、QC080000 有害物质过程管理体系认证和 GB/T29490-2023 知识产 权合规管理体系等资质认证。这些措施保证了公司产品的生产专业化和质量稳定 性，满足了下游客户对公司产品品质的要求。

本次发行价格 16.98 元/股对应的发行人 2025 年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东净利润的摊薄后静态市盈率为 25.87 倍，低于中证指数有限 公司 2026 年 10 月 14 日（T-3 日）发布的“橡胶和塑料制品业（C29）”最近一个 月平均静态市盈率 27.65 倍，低于同行业可比上市公司 2025 年扣除非经常性损

益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率 45.47 倍，仍存在 未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者 关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

• （2）本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为

624 家，管理的配售对象数量为 11,742 个，约占剔除无效报价后所有配售对象总 数的 97.90%；对应的有效拟申购数量总和为 16,471,100 万股，约占剔除无效报 价后申购总量的 98.03%，对应的有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回 拨机制启动前网下初始发行规模的 5,152.49 倍。

• （3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网

下投资者报价情况详见本公告附表。

• （4）《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意

向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为 91,868.13 万 元。本次发行价格 16.98 元/股对应募集资金总额为 95,605.50 万元，扣除预计发 行费用约 9,463.25 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为 86,142.25 万 元（如存在尾数差异，为四舍五入造成），低于前述募集资金需求金额，请投资 者注意所筹资金不能满足使用需求的风险。

• （5）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基

于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综 合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上 市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本 次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及 剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、 全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老 金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金 运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资 金报价中位数和加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值 17.3422 元/股。任何 投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价 格有任何异议，建议不参与本次发行。

• （6）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注

定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意 识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商） 均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及主板市场的 风险，仔细研读发行人《招股意向书》中披露的风险，并充分考虑风险因素，审 慎参与本次新股发行。

• 2、按本次发行价格 16.98 元/股和 5,630.4768 万股的新股发行数量计算，若

本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 95,605.50 万元，扣除预计发行费用 约 9,463.25 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为 86,142.25 万元。如存 在尾数差异，为四舍五入造成。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大 幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利 水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

• 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发

行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅下降的风 险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风 险。

重要提示

• 1、皇冠新材首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并

在主板上市的申请已经深交所上市审核委员会审议通过，并已获中国证监会同意 注册（证监许可〔2026〕2081 号）。发行人股票简称为“皇冠新材”，股票代码为 “001381”，该简称和代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司所处行业 为“橡胶和塑料制品业（C29）”。

• 2、本次公开发行股票数量为 5,630.4768 万股，约占本次发行后公司总股本

的 12.01%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 46,898.0000 万股。

本次发行的初始战略配售发行数量为 1,126.0953 万股，约占本次公开发行数 量的 20.00%。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终获配数量 为 1,082.4496 万股，约占本次公开发行数量的 19.22%。本次发行初始战略配售 数量与最终战略配售数量的差额 43.6457 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,196.7272 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70.29%；网上初始发 行数量为 1,351.3000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 29.71%。战略配售回拨后网下、网上发行合计数量 4,548.0272 万股，网上及网下 最终发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于 2026 年 10 月 14 日（T-3 日）完成。发行 人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况，在剔除最高报价部分后，综合 考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市 公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 16.98 元/股，网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为：

• （1）22.66 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股 本计算）；

• （2）22.77 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股 本计算）；

• （3）25.76 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股 本计算）；

• （4）25.87 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股 本计算）。

4、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2026 年 10 月 19 日（T 日），其

中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。任一 配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与本次初步询价 的配售对象，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。参与战略配售的投资 者不得参与本次发行的网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理的未参 与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

（1）网下申购

本次发行网下申购时间为：2026 年 10 月 19 日（T 日）9:30-15:00。在初步 询价期间提交有效报价的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价 的配售对象名单请见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网 下申购。参与本次初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得参与网 上申购。参与战略配售的投资者不得参与本次发行的网上发行与网下发行，但 证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、 年金基金除外。

在参与网下申购时，网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理 的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 16.98 元/ 股，申购数量应为其初步询价时申报的“拟申购数量”。在参加网下申购时，投资 者无需缴付申购资金，获配后在 2026 年 10 月 21 日（T+2 日）缴纳认购款。凡 参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行 的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和 中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配 售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深 圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信 息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访 谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒

绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合 配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（2）网上申购

本次网上申购的时间为2026年10月19日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。 2026 年 10 月 19 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2026 年 10 月 15 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者（法律、 法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过深交所交易系统申购 本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公 司代其进行新股申购。

网上可申购额度根据投资者在 2026 年 10 月 15 日（T-2 日）前 20 个交易日 （含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交 易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。持有市值 1 万元以上（含 1 万元） 的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或 其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超 过 13,500 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过 按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效 委托予以自动撤销。

申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托 单。一经申报，不得撤单。

投资者参与网上发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购， 其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并 计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2026 年

10 月 15 日（T-2 日）日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、网下投资者缴款

2026 年 10 月 21 日（T+2 日）《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配 售的全部网下有效配售对象，需在 2026 年 10 月 21 日（T+2 日）8:30-16:00 足 额缴纳认购资金，认购资金应当于 2026 年 10 月 21 日（T+2 日）16:00 前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴 纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述 情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认 购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日 获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

保荐人（主承销商）将在 2026 年 10 月 23 日（T+4 日）刊登的《皇冠新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》（以下简称 “《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主 承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投 资者。

提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未 及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易 所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，不 得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务；网下投资者被 列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所股票市场各板块 首发证券网下询价和配售业务。

6、网上投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据 2026 年 10 月 21 日（T+2 日）公告的 《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所

在证券公司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新 股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资 者自行承担。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与 可交换公司债券的次数合并计算。

• 7、本次发行网下、网上申购于 2026 年 10 月 19 日（T 日）15:00 同时截止。

申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购的情况决定是否启用 回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本 公告中的“二、（五）回拨机制”。

• 8、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。
• 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本

次发行的详细情况，请仔细阅读 2026 年 9 月 30 日（T-8 日）登载于中国证监会 指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn； 中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日 报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网， 网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）的 《招股意向书》。发行人和保荐人（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股 意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素， 自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、 行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风 险由投资者自行承担。

• 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在

深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时公告， 敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、初步询价结果及定价

（一）初步询价情况 本次发行的初步询价日为 2026 年 10 月 14 日（T-3 日）。截至 2026 年 10 月

• 14 日（T-3 日）15:00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收 到 673 家网下投资者管理的 12,055 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间

为 14.40 元/股-78.50 元/股，拟申购数量总和为 16,885,880 万股。所有配售对象 的报价情况请详见本公告附表。

（二）剔除无效报价情况

经保荐人（主承销商）核查，有 5 家网下投资者管理的 6 个配售对象未按《初 步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件，具体请见本公告附表中被标 注为“无效报价 1”的部分；有 19 家网下投资者管理的 55 个配售对象属于禁止配 售范围，具体请见本公告附表中被标注为“无效报价 2”的部分。上述 24 家网 下投资者管理的 61 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。

剔除以上无效报价后，共有 670 家网下投资者管理的 11,994 个配售对象符 合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 14.40 元/股

-78.50 元/股，拟申购数量总和为 16,802,820 万股。 （三）剔除最高报价情况 1、剔除情况

发行人和保荐人（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有 符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格按配售对象的 拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申购时间（申购时间以 深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一申报价格同一拟申购数量同 一申报时间按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺 序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于所有符合条 件的网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格 与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不 得参与网下申购。

经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，在剔除不符合要求的网下投资者 报价后，将拟申购价格高于 17.60 元/股（不含 17.60 元/股）的配售对象全部剔除； 将拟申购价格为 17.60 元/股，且拟申购数量小于 1,500 万股（不含 1,500 万股） 的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 17.60 元/股，拟申购数量等于 1,500 万股， 且申购时间同为 2026 年 10 月 14 日 13:29:11:487 的配售对象，按网下发行电子

平台自动生成的配售对象顺序从后到前排列的 67 个配售对象予以剔除。以上过 程共剔除 126 个配售对象，剔除的拟申购总量为 168,360 万股，约占本次初步询 价剔除不符合要求投资者报价后拟申购总量 16,802,820 万股的 1.0020%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见本公告附表中被标注 为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 645 家，配售对象为 11,868 个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本 次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价区间为 14.40 元/股-17.60 元/股，拟 申购总量为 16,634,460 万股，整体申购倍数为战略配售回拨前、网上网下回拨机 制启动前网下初始发行规模的 5,275.62 倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名 称、配售对象信息、申报价格及对应的拟申购数量等资料请见本公告附表。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

注：上述“一般机构投资者”指管理配售对象类型属于“机构自营投资账户”且投资者类型不属于“证券公 司”、“信托公司”、“理财公司”、“财务公司”、“期货公司”、“私募基金管理公司”、“期货公司资产管理子公 司”的投资者。

（四）发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与保荐人（主承销商）根据 初步询价结果情况，并综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面及所处行 业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协 商确定本次发行价格为 16.98 元/股。

本次发行价格对应的市盈率为：

• 1、22.66 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审

计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本 计算）；

• 2、22.77 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审

计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本 计算）；

• 3、25.76 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审

计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本 计算）；

• 4、25.87 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审

计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本 计算）。

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合 格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

2023 年度、2024 年度、2025 年度，发行人扣除非经常性损益前后孰低的归 属于母公司的净利润分别为 27,467.06 万元、30,229.34 万元和 30,779.42 万元， 最近三年合计为 88,475.82 万元；2023 年度、2024 年度、2025 年度，发行人营 业收入分别为 289,478.33 万元、 315,901.42 万元和 340,823.47 万元，最近三年

合计为 946,203.22 万元；发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 48,270.23 万元、38,849.55 万元和 38,075.90 万元，最近三年合计为 125,195.68 万元，符合 《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》第 3.1.2 条规定的上市标准（一）“ 最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 2 亿元，最近一年净利润 不低于 1 亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2 亿元或者营 业收入累计不低于 15 亿元”。

（五）有效报价投资者的确定 本次初步询价中，有 21 家网下投资者管理的 126 个配售对象申报价格低于

本次发行的发行价格 16.98 元/股，为无效报价，对应的拟申购数量为 163,360 万 股，详见本公告附表中被标注为“低价剔除”部分。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格 16.98 元 /股的 624 家网下投资者管理的 11,742 个配售对象为本次发行的有效报价配售对 象，有效拟申购数量合计 16,471,100 万股，对应的有效申购倍数为战略配售回拨 后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行规模的 5,152.49 倍。具体报价信息 详见本公告附表中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须 按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。

保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者是否存在禁止性情形进 行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括 但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关 自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提 供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的， 保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（六）与行业市盈率和同行业上市公司估值水平比较

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司所处 行业为“橡胶和塑料制品业”（行业代码为 C29）。截至 2026 年 10 月 14 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“C29 橡胶和塑料制品业”最近一个月平均静态 市盈率为 27.65 倍。

截至 2026 年 10 月 14 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈 率水平情况如下：

数据来源：Wind 资讯。

• 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。
• 注 2：2025 年扣非前/后 EPS=2025 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。
• 注 3：对应的静态市盈率（倍）-扣非前平均值计算剔除斯迪克异常值，对应的静态市盈率（倍）-扣非后平 均值剔除斯迪克和永冠新材异常值。

本次发行价格 16.98 元/股对应的发行人 2025 年扣除非经常性损益前后孰低 归属于母公司股东净利润的摊薄后静态市盈率为 25.87 倍，低于中证指数有限公 司 2026 年 10 月 14 日（T-3 日）发布的“橡胶和塑料制品业（C29）”最近一个 月静态平均市盈率 27.65 倍，低于同行业可比上市公司 2025 年扣除非经常性损 益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率 45.47 倍，仍存在 未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提 请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票数量为 5,630.4768 万股，约占本次发行后公司总股本的比

例为 12.01%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 46,898.0000 万股。

本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配

售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作 愿景的大型企业或者其下属企业、具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属 企业、国家级大型投资基金或者其下属企业组成。本次发行的初始战略配售的发 行数量为 1,126.0953 万股，约占本次公开发行数量的 20.00%。根据最终确定的 发行价格，参与战略配售的投资者最终获配数量为 1,082.4496 万股，约占本次公 开发行数量的 19.22%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 43.6457 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,196.7272 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70.29%；网上初始发 行数量为 1,351.3000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 29.71%。战略配售回拨后网下、网上发行合计数量 4,548.0272 万股，网上及网下 最终发行数量将根据回拨情况确定。

（三）发行价格

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况，并综合考虑剩余报价 及拟申购数量、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、 募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 16.98 元/股。

（四）募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为 91,868.13 万元。按本次发行价格 16.98 元/股计算，发行人募集资金总额预计为 95,605.50 万元，扣除发行费用约 9,463.25 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为 86,142.25 万元，如存 在尾数差异，为四舍五入造成。

（五）回拨机制

本次发行的网上网下申购于 2026 年 10 月 19 日（T 日）15:00 同时截止。申 购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于 2026 年 10 月

• 19 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨 机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

• 1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；
• 2、2026 年 10 月 19 日（T 日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网

上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者 初步有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍（含）的，应当从网下向网上回拨， 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%。前述所指公开发行股票数 量按照扣除战略配售数量计算；网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而 限售的股份无需扣除。

• 3、在网上发行未获得足额申购的情况下，可以回拨给网下投资者，向网下

回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

• 4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发

行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，

并于 2026 年 10 月 20 日（T+1 日）在《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开 发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况 及中签率公告》”）中披露。

（六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开

发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票 在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面，本次参与战略配售的兆易创新科技集团股份有限公司获配 股票的限售期为 36 个月，其他战略配售投资者获配股票的限售期为 12 个月，限 售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参 与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持 的有关规定。

本次参与战略配售的投资者获配股票限售期如下：

（七）本次发行的重要日期安排

注：

• 1、T 日为网上、网下发行申购日；
• 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次

发行日程；

• 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其深交所网下发

行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

（八）拟上市地点 深圳证券交易所主板。

三、战略配售

（一）参与对象

本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配 售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作 愿景的大型企业或者其下属企业、具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属 企业、国家级大型投资基金或者其下属企业组成。

参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下：

截至本公告披露之日，参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。

关于本次战略投资者的核查情况详见 2026 年 10 月 16 日（T-1 日）公告的《中 国国际金融股份有限公司关于皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票 并在主板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告》和《北京市海问律师事 务所关于皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所 主板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。

（二）战略配售获配结果

2026 年 10 月 15 日（T-2 日），发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价 结果，协商确定本次发行价格为 16.98 元/股，本次发行总规模为 95,605.50 万元。

截至 2026 年 10 月 14 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳 认购资金。主承销商将在 2026 年 10 月 23 日（T+4 日）之前，将超额缴款部分 依据缴款原路径退回。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议 中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

（三）战略配售股份回拨

本次发行的初始战略配售的发行数量为 1,126.0953 万股，约占本次公开发行 数量的 20.00%。参与战略配售的投资者最终获配数量为 1,082.4496 万股，约占 本次公开发行数量的 19.22%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量

的差额 43.6457 万股回拨至网下发行。

（四）限售期安排

参与战略配售的投资者中，兆易创新科技集团股份有限公司获配股票的限售 期为 36 个月，其他战略配售投资者获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次 公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的 投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投资 者为 624 家，对应的有效报价配售对象数量为 11,742 个，其对应的有效申购总 量为 16,471,100 万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台 查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

（二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次

发行的网下申购。

• 1、参与网下申购的有效报价投资者应于 2026 年 10 月 19 日（T 日）9:30-15:00

通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承 销商在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格 16.98 元/股， 申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资 者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。有效报价 网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承 销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

• 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收

付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户 号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视 为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由

有效报价配售对象自负。

• 3、网下投资者在 2026 年 10 月 19 日（T 日）申购时，无需缴纳申购资金。
• 4、有效报价配售对象如未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保

荐人（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券 业协会备案。

• 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国

证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（三）网下初步配售

发行人和保荐人（主承销商）将根据 2026 年 9 月 30 日（T-8 日）刊登的《初 步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报 价并参与了网下申购的配售对象，并将在 2026 年 10 月 21 日（T+2 日）刊登的 《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

（四）公布初步配售结果

2026 年 10 月 21 日（T+2 日），发行人和保荐人（主承销商）将在深交所网 站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《网下发行初步 配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配 网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价 但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以 上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（五）认购资金的缴付

2026 年 10 月 21 日（T+2 日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者 应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协 会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购 资金应当于 2026 年 10 月 21 日（T+2 日）16:00 前到账。认购资金不足或未能及 时到账的认购均视为无效认购，请投资者注意资金在途时间。

• 1、认购款项的计算

• 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
• 2、认购款项的缴付及账户要求

• （1）网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成

配售对象获配新股无效。

• （2）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会

登记备案的银行账户一致。

认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。 多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。

• （3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购

所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX001381”，若没有注明或备 注信息错误将导致划款失败。

• （4）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，

并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日 全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

• （5）中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划

付的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银 行系统之列的，认购资金应当于同一银行系统内划付；配售对象备案的银行账户 所属开户行不在下述银行系统之列的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专 户。

中国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下：

上 述 账 户 信 息 以 中 国 结 算 官 网 公 布 的 版 本 为 准 ， 可 登 录 “http://www.chinaclear.cn-服务支持-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发 行专户信息表”查询。

（6）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的 配售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐人 （主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战 略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。

（7）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款， 并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日 全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

• 4、保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效

配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认 购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将于 2026 年 10 月 23 日 （T+4 日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备 案。

• 5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对

应的认购款金额，中国结算深圳分公司于 2026 年 10 月 22 日（T+3 日）向配售 对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购 款金额－配售对象应缴纳认购款金额。

• 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资

者保护基金所有。

（六）其他重要事项

• 1、律师见证：北京市海问律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并

出具专项法律意见书。

• 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%），

需自行及时履行信息披露义务。

• 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国

结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配 售对象参与网上申购的行为进行监控。

• 4、违约处理：提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的

网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人 （主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对 象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制 名单期间，不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务； 网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所股 票市场各板块首发证券网下询价和配售业务。

五、网上发行

（一）申购时间

本次网上申购时间为 2026 年 10 月 19 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）网上申购价格和发行数量

本次发行的发行价格为 16.98 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。

本次网上发行通过深交所交易系统进行，战略配售回拨后、网上网下回拨机 制启动前，网上初始发行数量为 1,351.3000 万股。保荐人（主承销商）在指定时 间内（2026 年 10 月 19 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00）将 1,351.3000 万股“皇 冠新材”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

（三）申购简称和代码

申购简称为“皇冠新材”；申购代码为“001381”。 （四）网上发行对象 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2026 年 10 月

• 15 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值 1 万元（含）以上的投资者（法律、法规及发行人须遵守 的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股 票。

投资者相关证券账户市值按 2026 年 10 月 15 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值计算。投资 者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。 投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户 为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身 份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2026 年 10 月 15 日（T-2 日）日 终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份 数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度， 持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购 单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计 算的可申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即 13,500 股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值 并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份或非 限售存托凭证份额发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管 理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

（五）网上申购规则

• 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与

本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与 网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

• 2、每一个申购单位为 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但不

得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 13,500 股。

对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限的新股申购，深交所交 易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上 可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

• 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。

同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为 无效申购。

• 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上

述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户，且已

开通深交所主板市场交易权限。

2、市值计算

投资者相关证券账户持有市值按其 2026 年 10 月 15 日（T-2 日）前 20 个交 易日（含 T-2 日）持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以上（含 1 万元）。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按

• 20 个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》 的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2026 年 10 月 19 日（T 日） 前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内（T 日 9:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网 的各证券公司进行申购委托。

• （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、

股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

• （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要

求办理委托手续。

• （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
• （4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资

者概括委托代其进行新股申购。

• （5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

（七）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为：

• 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无

需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

• 2、如网上有效申购的总量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则由中国

结算深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通 过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。

中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签

号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

• 2026 年 10 月 19 日（T 日），深交所根据投资者新股申购情况确认有效申购 总量，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不 间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
• 2026 年 10 月 20 日（T+1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2026 年 10 月 20 日（T+1 日），发行人和保荐人（主承销商）将在深交所网 站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《网上申购情况 及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2026 年 10 月 20 日（T+1 日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐 人（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日 将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商 2026 年 10 月 21 日（T+2 日）将在深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。

（九）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据 2026 年 10 月 21 日（T+2 日）公告的 《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所 在证券公司相关规定。确保其资金账户在 2026 年 10 月 21 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任 由投资者自行承担。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

（十）放弃认购股票的处理方式

2026 年 10 月 21 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足 额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部 或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验， 并在 2026 年 10 月 22 日（T+3 日）15:00 前如实向中国结算深圳分公司申报。截

至 2026 年 10 月 22 日（T+3 日）16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成 新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。

投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。 （十一）发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐人（主承销商）将根据实际缴款情 况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由 保荐人（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除 最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具 体情况请见 2026 年 10 月 23 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：

• 1、网下申购总量小于网下初始发行数量的；
• 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认

购的；

• 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量

后本次公开发行数量的 70%；

• 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
• 5、根据《管理办法》和《业务实施细则》，中国证监会和深交所发现证券发

行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐人（主 承销商）暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并及时公告中止

发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主 承销商）、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。 中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求 的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次公 开发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就 中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后 本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本次公 开发行数量时，缴款不足部分由主承销商负责包销。

发生余股包销情况时，2026 年 10 月 23 日（T+4 日），保荐人（主承销商）

将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费后 一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份 登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

十、发行人及保荐人（主承销商）

1、发行人：皇冠新材料科技股份有限公司

法定代表人：麦惠权

联系地址：中山市横栏镇茂辉工业区乐丰六路 10 号之 1

联系人：李茂群

电话：+86-760-87558820

2、保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：资本市场部

联系电话：010-89620562

发行人：皇冠新材料科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2026 年 10 月 16 日

（此页无正文，为《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市发行公告》盖章页）

发行人：皇冠新材料科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《皇冠新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市发行公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

年 月 日

附表：配售对象初步询价报价情况