1百利天恒2026年度第一期科技创新债券发行完成，实际发行总额10亿元，期限5+5年，票面利率1.90%，募集资金已于2026年10月15日到账。
2本期债券为注册额度60亿元内的首期发行，由中信证券等机构承销。
3此次融资有助于补充公司研发及运营资金，支持创新药管线推进。
四川百利天恒药业股份有限公司关于2026年度第一期科技创新债券发行结果的公告
摘要
证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2026-080
四川百利天恒药业股份有限公司 关于 2026 年度第一期科技创新债券发行结果的公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|
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四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 12 月 26 日和 2026 年 2 月 9 日召开第五届董事会第四次会议与 2026 年第一次临时股 东会，审议通过了《关于拟申请注册发行债务融资工具的议案》，具体发行内容 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川百利天恒药业 股份有限公司关于拟申请注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2025-091）。
公司已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的 《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN465 号），交易商协会决定接受公司 科技创新债券注册，注册基础品种为中期票据，注册金额为 60 亿元，注册额度 自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行 科技创新债券。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《四川百利天恒药业股份有限公司关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注 册通知书>的公告》（公告编号：2026-045）。
公司 2026 年度第一期科技创新债券已完成发行，募集资金已于 2026 年 10 月 15 日到账。现将发行结果公告如下：
| 债券全称 | 四川百利天恒药业股份 有限公司 2026 年度第 一期科技创新债券 | 债券简称 | 26 百利天恒 MTN001 （科创债） |
|---|---|---|---|
| 债券代码 | 102690066 | 期限 | 5+5 年 |
| 计划发行总 额（万元） | 100,000.00 | 实际发行总额 （万元） | 100,000.00 |
| 发行利率 | 1.90% | 发行价 （百元面值） | 100.00 |
| 起息日期 | 2026 年 10 月 15 日 | 兑付日期 | 2036 年 10 月 15 日 |
| 簿记管理人 | 中信银行股份有限公司 |
|---|---|
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
| 联席主承销 商 | 中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通 银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份 有限公司、招商银行股份有限公司 |
公 司 本 期 科 技 创 新 债 券 发 行 相 关 文 件 详 见 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）、上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）、北京金 融资产交易所（www.cfae.cn）等交易商协会认可的网站。
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司董事会 2026 年 10 月 16 日
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