证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-152

北京中科润宇环保科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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特别提示

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称中科环保、公司、本公司或发 行人）和国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通、保荐人（主承销商）或 主承销商）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （证监会令〔第 227 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券 （2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）、《深圳证券交易所上市公司证券发 行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕268 号）和《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证 上〔2026〕135 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下 简称可转债或中科转债）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026 年 10 月 15 日，T-1 日）收市 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统网上向社会公众投资者发行。

请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节重要提示如下：

• 1.本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2026 年 10 月 16 日（T

日），申购时间为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在 2026 年 10 月 16 日

（T 日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足 额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需 缴付申购资金。

• 2.投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金

额，不得超资产规模或资金规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业 监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。 投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。

• 3.投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证

券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转 债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购一 经深交所交易系统确认，不得撤销。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持 有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户， 证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的， 按不同投资者进行统计。

不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。

• 4.网上投资者申购可转债中签后，应根据《北京中科润宇环保科技股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称《中签号码公告》） 履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 10 月 20 日（T+2 日）日终有足额的 认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资 金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自 行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上 投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

• 5.当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本

次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认 购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将 协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将公告中止发 行原因，在批文有效期内择机重启发行。

本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对 认购金额不足 100,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 100,000.00 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额， 包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 30,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内 部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人 （主承销商）将调整最终包销比例，包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深 交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交 所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

1. 投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内 不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃 认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券 账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合 格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

• 7.本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
• 8.本次发行可转换公司债券不提供担保。公司本次发行可转换公司债券未提供

担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的 事件，本次可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。

• 9.本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。
• 10.投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本

公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券 投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申 购，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和 本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

• 1.中科环保本次向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委

员会证监许可〔2026〕2349 号文同意注册。

• 2.本次发行总额为人民币 100,000.00 万元（含本数）可转债，每张面值为人民

币 100 元，共计 10,000,000 张，按面值发行。

• 3.本次发行的可转债简称为“中科转债”，债券代码为“123289”。
• 4.本次发行的中科转债向发行人在股权登记日（2026 年 10 月 15 日，T-1 日）

收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

• 5.原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2026 年 10 月 15 日，T-

1 日）收市后登记在册的持有“中科环保”股份数量按每股配售 0.6794 元面值可转 债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单位，即每股配售 0.006794 张可转债。原股东的优先认购通过深交 所系统进行，配售代码为“381175”，配售简称为“中科配债”。原股东可根据自 身情况自行决定实际认购的可转债数量。

原股东网上优先配售不足 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称《中国结算深圳分公司证券发行人业务 指南》）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的 进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1 张，循环进行直 至全部配完。

发行人现有总股本 1,471,880,000 股，无回购专户库存股，即可参与原股东优 先配售的股本总数为 1,471,880,000 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可 优先配售的可转债上限总额为 9,999,952 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9995%。由于不足 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执 行，最终优先配售总数可能略有差异。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参 与网上优先配售的部分，应当在 2026 年 10 月 16 日（T 日）申购时缴付足额资金。 原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

• 6.社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额部分

的网上申购，申购代码为“371175”，申购简称为“中科发债”。每个账户最低申 购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超出 10 张的必须是 10 张 的整数倍，每个账户申购数量上限为 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限， 则该笔申购为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。

• 7.本次发行的中科转债不设持有期限制，投资者获得配售的中科转债上市首日

即可交易。

• 8.本次发行并非上市，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续，上

市事项将另行公告。

• 9.投资者请务必注意公告中有关“中科转债”的发行方式、发行对象、配售/发

行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购 资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。

• 10.投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违

规融资申购。投资者申购并持有中科转债应按相关法律法规、中国证监会及深交所 的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

• 11.本公告仅对发行中科转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行中科转债的

任何投资建议。投资者欲了解本次中科转债的详细情况，敬请阅读《北京中科润宇 环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”）。《北京中科润宇环保科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登在 2026 年 10 月 14 日（T-2 日）的 《上海证券报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集说 明书》全文及本次发行的相关资料。

• 12.投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，

并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能 会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无 流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。 请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转 债价格波动的投资风险。

• 13.有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：

一、本次发行基本情况 （一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及

未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 （二）发行规模 本次发行的可转债募集资金总额为人民币 100,000.00 万元（含本数），发行数

量为 10,000,000 张。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 （四）债券期限 本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2026 年 10 月 16 日（T 日）

至 2032 年 10 月 15 日。 （五）票面利率和到期赎回价格 第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.50%，

第六年 2.00%，到期赎回价为 109 元/张（含最后一期利息）。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未偿

还的可转债本金并支付最后一年利息。 1.计息年度的利息计算 计息年度的利息（以下简称年利息）指可转换公司债券持有人按持有的可转债

票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称当年或每年）付息债权登

记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率。 2.付息方式

• （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为

可转债发行首日。

• （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年

的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

• （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公

司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

• （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 （七）信用评级及担保事项 公司主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定。本次可转债债券信用评级为 AA+。

本次资信评估机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。本次发行的可转债不提供 担保。

（八）转股来源 本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。 （九）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2026 年 10 月 22 日，T+4 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日 起至可转换公司债券到期日止，即 2027 年 4 月 22 日至 2032 年 10 月 15 日止。可转 换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（十）转股价格的确定及其调整 1.初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 5.65 元/股，不低于募集说明书 公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调 整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正， 且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/ 该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日 公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

1. 转股价格的调整方法及计算方式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下 述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率

或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1为调整后 转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深 交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格 调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该 持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量 和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行 的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依 据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深交所的相关规定来制订。

（十一）转股价格的向下修正条款 1.修正条件及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日

中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（不含 80%）时，公司董事 会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东 会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不 低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交

易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净 资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前 的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日 按调整后的转股价格和收盘价格计算。

1. 修正程序 公司向下修正转股价格时，须在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊 登相关公告，公告内容包括修正前的转股价格、修正后的转股价格、修正转股价格 履行的审议程序、修正后转股价格的起始日期等，修正后转股价格的起始日期应为 股东会审议通过日的次一交易日。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股

申请应按修正后的转股价格执行。 （十二）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效

的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债 余额，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转债持有人转股 当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额部分及该余额所对应的当期应计利 息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

（十三）赎回条款 1.到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司

债券票面面值的 109%（含最后一期利息）的价格向本次可转换公司债券持有人赎回 全部未转股的本次可转换公司债券。

1. 有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定

按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

• （1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交

易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

• （2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债

票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至 本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按 调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价 格计算。

（十四）回售条款 1.有条件回售条款 本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易

日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全 部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况 而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整 后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情 况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满 足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未 在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权， 可转债持有人不能多次行使部分回售权。

1. 附加回售条款 在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的 实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国 证监会或深交所的相关规定构成改变募集资金用途，或被中国证监会或深交所认定 为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将 其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有

人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次 附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。 上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票

面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本 计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十五）转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与公司原股票同等的权益，在

股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十六）可转债发行条款

• 1.发行时间 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2026 年 10 月 16 日（T 日）。
• 2.发行对象

• （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即 2026 年 10

月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。

• （2）网上发行：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资

基金以及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。其中自 然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025 年 修订）》（深证上〔2025〕223 号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易 权限。

• （3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 3.发行方式 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026 年 10 月 15 日，T-1 日）收

市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行， 认购不足 100,000.00 万元的余额部分由国泰海通包销。

（1）向发行人原股东优先配售 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在册

的持有“中科环保”股份数量按每股配售 0.6794 元面值可转债的比例计算可配售可

转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单位， 即每股配售 0.006794 张可转债。

发行人现有总股本 1,471,880,000 股，无回购专户库存股，即可参与原股东优 先配售的股本总数为 1,471,880,000 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可 优先配售的可转债上限总额为 9,999,952 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9995%。

由于不足 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行，最 终优先配售总数可能略有差异。

原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“381175”，配售简 称为“中科配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照《中国结算深圳分公 司证券发行人业务指南》执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小 排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张， 循环进行直至全部配完。

原股东持有的“中科环保”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则 以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则 在对应证券营业部进行配售认购。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参 与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配 售后余额部分的网上申购无需缴付申购资金。

（2）网上发行 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为 “371175”，申购简称为“中科发债”。每个账户最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购 数量上限为 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购为无效申购。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券 账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债 申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购一经 深交所交易系统确认，不得撤销。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持 有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户， 证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的， 按不同投资者进行统计。

不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，

不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过 相应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购 意向，不得概括委托证券公司代为申购。

• 4.发行地点 全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
• 5.锁定期 本次发行的中科转债不设持有期限制，投资者获得配售的中科转债上市首日即

可交易。 6.承销方式 本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对 认购金额不足 100,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 100,000.00 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额， 包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 30,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内 部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人 （主承销商）将调整最终包销比例，包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深 交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交 所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

保荐人（主承销商）依据保荐承销协议将原股东优先认购款与网上申购资金及 包销金额汇总，按照保荐承销协议扣除相关保荐承销费用后划入发行人指定的银行 账户。

1. 上市安排

发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续，上市 事项将另行公告。

1. 与本次发行有关的时间安排

注：上述日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事 件影响发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

二、向原股东优先配售 本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026 年 10 月 15 日，

T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售。

（一）优先配售数量

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在册 的持有“中科环保”股份数量按每股配售 0.6794 元面值可转债的比例计算可配售可 转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单位， 即每股配售 0.006794 张可转债。

发行人现有总股本 1,471,880,000 股，无回购专户库存股，即可参与原股东优 先配售的股本总数为 1,471,880,000 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可 优先配售的可转债上限总额为 9,999,952 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9995%。由于不足 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执 行，最终优先配售总数可能略有差异。

（二）有关优先配售的重要日期

• 1.股权登记日：2026 年 10 月 15 日（T-1 日）。
• 2.优先配售认购时间：2026 年 10 月 16 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00

进行，逾期视为自动放弃优先配售权。

• 3.优先配售缴款日：2026 年 10 月 16 日（T 日），逾期视为自动放弃优先配售

权。

（三）原股东的优先认购方法

• 1.原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2026 年 10 月 16 日

（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“381175”，配售简称为“中科配 债”。

• 2.认购 1 张“中科配债”的认购价格为 100 元，每个账户最小认购单位为 1 张

（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。

• 3.若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效

认购量获配中科转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实 际可优先认购总额获得配售。请投资者仔细查看证券账户内“中科配债”的可配余 额。

• 4.原股东持有的“中科环保”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，

则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规 则在对应证券营业部进行配售认购。

• 5.原股东的优先认购程序

• （1）投资者应当于股权登记日收市后核对其证券账户内“中科配债”的可配余

额。原股东持有的“中科环保”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则 以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则 在对应证券营业部进行配售认购。

• （2）原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。

• （3）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人

营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的 款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人 员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。

• （4）投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规

定办理委托手续。

• （5）投资者的委托一经接受，不得撤单。

• 6.原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与

优先配售后余额部分的网上申购 T 日无需缴付申购资金。

• 7.原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。具体申

购方法请参见本公告“三、网上向社会公众投资者发行”。 三、网上向社会公众投资者发行 （一）发行对象

持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证 券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。其 中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知 （2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）等规定已开通向不特定对象发行的可 转债交易权限。

（二）发行数量 本次中科转债发行总额为人民币 100,000.00 万元，网上向社会公众投资者发售

的具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况”之“（十六）可转债发行条款” 之“3.发行方式”。

（三）发行价格 本期可转债的发行价格为 100 元/张。 （四）申购时间 2026 年 10 月 16 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件影响

本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（五）申购办法

• 1.申购代码为“371175”，申购简称为“中科发债”。
• 2.申购价格为 100 元/张。

• 3.参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张

为一个申购单位，超出 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 10,000 张 （100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购为无效申购。投资者各自具体的申 购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及深交所和中国证监会的有关规定执行， 并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金 规模，合理确定申购金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求， 则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为 申购。

• 4.投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证

券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转 债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。申购一 经深交所交易系统确认，不得撤销。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持 有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金账户， 证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的， 按不同投资者进行统计。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。

1. 不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

（六）申购程序 1.办理开户手续 凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有中国结算深圳分公司的证券账

户卡，尚未开户登记的投资者，必须在网上申购日即 2026 年 10 月 16 日（T 日） （含该日）前办妥中国结算深圳分公司的证券账户的开户手续。

1. 申购手续 申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购日当日，网上投资者不需要

缴纳资金。

投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持 本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到开户的各证券交易网点 办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误，即可接收申购委 托。

投资者通过网上交易或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理委托

手续。 （七）配售规则 投资者网上有效申购数量与最终网上发行数量确定后，发行人与保荐人（主承

销商）按照以下原则配售可转债：

• 1.当网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时，投资者按照其有效申

购量认购中科转债。

• 2.当网上有效申购总量大于最终网上发行数量时，按投资者摇号中签结果确定

配售数量。 中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号

码的方式进行配售。 1.申购配号确认 2026 年 10 月 16 日（T 日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交易 的证券公司在申购时间内进行申购委托。深交所将于 T 日确认网上投资者的有效申 购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个申购号， 并将配号结果传到各证券交易网点。

1. 公布中签率 发行人和保荐人（主承销商）将于 2026 年 10 月 19 日（T＋1 日）在《北京中

科润宇环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及 优先配售结果公告》中公布网上发行中签率。

• 3.摇号抽签、公布中签结果 当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式 确定发行结果。2026 年 10 月 19 日（T＋1 日），在公证部门公证下，由发行人和保 荐人（主承销商）共同组织摇号抽签，确认摇号中签结果。发行人和保荐人（主承 销商）于 T+2 日在《中签号码公告》中公布中签结果。
• 4.确认认购数量 2026 年 10 月 20 日（T+2 日）公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认

购中科转债数量。每一中签号码认购 10 张（1,000 元）可转债。

（九）缴款程序 网上投资者应根据2026年10月20日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户

在该日日终有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法 律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的规定。

网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1张，可以不为10 张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人 最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参 与网上新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃 认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券 账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合 格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相 同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

网上投资者中签未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情况详 见2026年10月22日（T+4日）披露的《北京中科润宇环保科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券发行结果公告》。

四、中止发行安排 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次 发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可 转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是 否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将公告中止发行原因， 在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公 众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券由主承 销商以余额包销的方式承销。本次发行认购金额不足 100,000.00 万元的部分由国泰 海通包销。

本次发行包销基数为 100,000.00 万元，国泰海通根据网上资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最 大包销额为 30,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，国泰海 通将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序， 国泰海通将调整最终包销比例，包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所 报告；如确定采取中止发行措施，国泰海通和发行人将及时向深交所报告，公告中 止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

六、发行费用 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。 七、路演安排

为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于 2026 年 10 月 15 日（T-1 日）就本次发行举行网上路演，具体详见同日披露的《北京中科润宇 环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》。请广大 投资者留意。

八、风险揭示 保荐人（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事项，详

细风险揭示条款参见《募集说明书》。

九、发行人、保荐人（主承销商）联系方式

• 1.发行人：北京中科润宇环保科技股份有限公司 地址：北京市海淀区苏州街 3 号 9 层 901 联系电话：010-62575817 联系人：王建强
• 2.保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 电话：0755-23976150 联系人：资本市场部

发行人：北京中科润宇环保科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司 2026 年 10 月 14 日

（本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券发行公告》之盖章页）

发行人：北京中科润宇环保科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《北京中科润宇环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券发行公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

年 月 日