证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2026-023

深圳传音控股股份有限公司 关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格上限 及 H 股香港公开发售等事宜的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

|

|---|

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份 （H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以 下简称“本次发行上市”）的相关工作。

• 2025 年 12 月 2 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香

港联交所网站刊登了申请资料。根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关要 求，公司已于 2026 年 6 月 18 日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于 同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。具体内容详见公司于

• 2025 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《关于向香港联交所递交 H 股发行上市 申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-050）、2026 年 6 月 22 日披露的《关 于重新向香港联交所递交 H 股发行上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号： 2026-013）。

• 2026 年 8 月 7 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于发行境外上市股份

（H 股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2026-015），公司收到中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于深圳传音控股股份有限公司 境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕1847 号），对公司本次发行上市备案信 息予以确认。

2026 年 9 月 17 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议公司本次发行上市 的申请。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《关于 香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H 股）的公告》（公告编号：2026-020）。

• 2026 年 9 月 25 日，公司在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。具体内

容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于刊发 H 股发行聆 讯后资料集的公告》（公告编号：2026-021）。

• 2026 年 10 月 7 日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市 H 股招

股说明书（以下简称“本次 H 股招股说明书”）。本次 H 股招股说明书为根据适用的香 港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发， 其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一 定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告， 境内投资者应当参阅公司根据监管机构在境内指定的法定信息披露报刊媒体及网站的 相关信息和公告。

鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关 法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的 网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解 该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香 港联交所网站的查询链接供查阅：

中文版本： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/1007/2026100700008_c.pdf 英文版本： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/1007/2026100700007.pdf

需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司相关信息而作出。 本公告以及公司刊登于香港联交所网站的本次 H 股招股说明书均不构成也不得视作对 任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的 H 股股票的要约或要约邀请。

公司本次全球发售 H 股基础发行股数为 86,648,300 股（视乎超额配售权行使与否 而定），其中，初步安排香港公开发售 8,664,900 股（可予重新分配），约占全球发售 总数的 10%；国际发售 77,983,400 股（可予重新分配及视乎超额配售权行使与否而 定），约占全球发售总数的 90%。

自 H 股上市日起至香港公开发售截止日后起 30 日内，整体协调人（代表国际承销 商）可以通过行使超额配售权，要求公司按发售价发行最多不超过 12,997,200 股 H 股。 在超额配售权悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H 股的最大发行股数为 99,645,500 股。

公司本次 H 股发行的价格最高不超过每股 38.80 港元。公司 H 股香港公开发售于

• 2026 年 10 月 7 日开始，预计于 2026 年 10 月 12 日结束，并预计于 2026 年 10 月 14 日 前（含当日）公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk） 和公司网站（www.transsion.com）。

公司本次发行的 H 股预计于 2026 年 10 月 15 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。 特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会 2026 年 10 月 9 日