1常青科技向不特定对象发行8亿元可转债（常青转债，代码113711）结果出炉。
2原股东优先配售70.93万手（约7.09亿元），网上投资者认购8.94万手，放弃认购1376手由主承销商光大证券包销，包销比例仅0.17%。
3募集资金将于2026年10月9日划转至发行人账户，标志着本次再融资顺利完成，资金即将到位支持公司发展。
江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
摘要
文本
证券代码：603125 证券简称：常青科技 公告编号：2026-059
江苏常青树新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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|---|
江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证 监许可〔2026〕2312 号文同意注册。光大证券股份有限公司为本次发行的保荐 人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“常青转债”，债券代码为 “113711”。
| 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） |
|---|---|---|
| 原股东 | 709,260 | 0 |
| 网上社会公众投资者 | 89,364 | 1,376 |
| 网下机构投资者 | - | - |
| 主承销商包销数量（放弃认 购总数量） | 1,376 | |
| 发行数量合计 | 800,000 |
本次发行的可转债规模为 80,000.00 万元，向发行人在股权登记日 2026 年 9 月 24 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下 简称“中国结算上海分公司”）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以 下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购 金额不足 80,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 9 月 28 日（T 日）结束， 配售结果如下：
| 类 别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） |
|---|---|---|
| 原股东 | 709,260 | 709,260,000 |
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2026 年 9 月 30 日（T+2 日）结束。本次发行的保荐人（主 承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行 的最终认购情况进行了统计，结果如下：
| 类 别 | 缴款认购数量 （手） | 缴款认购金额 （元） | 放弃认购数量 （手） | 放弃认购金额 （元） |
|---|---|---|---|---|
| 网上社会公众投资者 | 89,364 | 89,364,000.00 | 1,376 | 1,376,000.00 |
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为 1,376 手，包销金额为 1,376,000.00 元，包销比例为 0.17%。
2026 年 10 月 9 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者 缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分 公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账 户。
四、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
- 1、发行人：江苏常青树新材料科技股份有限公司 住所：江苏省镇江新区青龙山路 3 号 联系人：孙杰 电话：0511-80965519
- 2、保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 联系人：权益资本市场部 电话：021-52523076
发行人：江苏常青树新材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 2026年10月9日
（本页无正文，为《江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：江苏常青树新材料科技股份有限公司 年 月 日
（本页无正文，为《江苏常青树新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 年 月 日
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