惠科股份：募集资金具体运用情况

惠科股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明

一、募集资金运用概况

经公司第三届董事会第二十三次临时会议及2025年第二次临时股东大会审议通过，公司拟首次公开发行不低于72,978.3474万股且不超过115,906.7870万股人民币普通股 （不含行使超额配售选择权发行的股票数量）。本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目，具体项目概况如下：

单位：万元

序号

项目名称

项目投资总额

拟使用募集资金金额

备案情况

环评情况

1

长沙新型OLED研发升级项目

303,113.26

250,000.00

LJK20250101

浏环函（2025）19号

2

长沙Oxide研发及产业化项目

300,007.36

300,000.00

LJK2025098

长环评（浏经开）(2025)10号

3

绵阳Mini-LED智能制造项目

254,455.17

200,000.00

川投资备【2501-510703-04-01-186380】FGQB-0009号

绵环审批（2026）32号

4

补充流动资金及偿还银行贷款

100,000.00

100,000.00

-

-

合计

957,575.79

850,000.00

-

-

本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策和公司发展战略，紧密围绕公司主营业务，有助于公司巩固并提升在半导体显示行业的市场地位。同时，通过募投项目的实施，公司将进一步加大新技术和新产品的研发投入和产线布局，提高创新能力，增强核心竞争力。

二、募集资金投资项目具体情况

（一）长沙新型OLED研发升级项目

1、项目概况

本项目将通过引进专业技术人才、购置相关设备、实施专项研发课题等方式针对 OLED显示面板的生产方案进行研发，为规模化量产OLED产品提供技术保障。本项目的实施将进一步提升公司在OLED显示技术领域的技术储备水平和行业影响力，专项

研发课题主要包括OLED用原材料方案开发、OLED开发平台构建、OLED用TFT器件及结构开发、OLED器件及结构开发、OLED用生产设备方案开发、OLED前瞻技术研究及核心专利布局等。

本项目实施主体为长沙惠科。

2、项目与发行人主要业务、核心技术的关系

本项目主要针对OLED显示面板的生产方案进行研发，提高公司在OLED显示技术方面的竞争优势，为OLED产品的规模化量产提供技术保障，进一步完善公司新型半导体显示领域多技术路线的全面布局。

3、项目投资概算

本项目总投资为303,113.26万元，具体情况如下：

单位：万元

序号

项目

项目资金

占比

一

研发专项费用

41,529.90

13.70%

1

课题一：OLED用原材料方案开发

6,983.40

2.30%

2

课题二：OLED开发平台构建

4,882.20

1.61%

3

课题三：OLED用TFT器件及结构开发

8,353.30

2.76%

4

课题四：OLED器件及结构开发

8,044.30

2.65%

5

课题五：OLED用生产设备方案开发

7,560.20

2.49%

6

课题六：OLED前瞻技术研究及核心专利布局

5,706.50

1.88%

二

场地改造费用

25,852.62

8.53%

三

设备购置

183,762.08

60.62%

四

研发人员费用

31,323.10

10.33%

五

实施费用

20,645.57

6.81%

六

总投资额

303,113.26

100.00%

4、项目周期及进度

本项目实施进度如下：

序号

项目

T+1

T+2

T+3

T+4

T+5

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1-Q4

Q1-Q4

1

办公场地准备

序号

项目

T+1

T+2

T+3

T+4

T+5

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1-Q4

Q1-Q4

2

场地改造

3

设备购置安装

4

研发方案设计

5

实验及产品开发

5、募集资金向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产情况

本项目不涉及向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产的情况。

6、项目环保情况

本项目符合国家当前的环保政策，在实施的过程中，将严格遵守国家的有关环境保护的基本法律法规和相关国家标准，严格控制环境污染，将项目对环境的不利影响减至经济许可范围内的最小限度。本项目拟投入环保资金3,000万元。

（二）长沙Oxide研发及产业化项目

1、项目概况

本项目拟通过场地改造优化研发与生产环境、引进先进的生产与研发检测设备、引进优秀研发人才，进一步加大对于 Oxide显示技术的研发投入，加强公司在该领域的核心技术布局，扩大公司 Oxide TFT-LCD面板的生产规模。

本项目实施主体为长沙惠科。

2、项目与发行人主要业务、核心技术的关系

本项目主要投向为 Oxide显示技术，进一步加大公司在该领域的技术和产线布局，顺应半导体显示技术高分辨率、高刷新率的发展趋势。本项目实施完成后，将进一步扩大公司 Oxide TFT-LCD显示面板的生产规模，并拓宽 Oxide面板产品应用场景、丰富产品结构，增强公司产品竞争力，巩固和提升公司的市场地位。

3、项目投资概算

本项目总投资为300,007.36万元，具体情况如下：

单位：万元

序号

项目

金额

占比

一

建设投资

275,007.36

91.67%

1

建筑工程费

59,520.00

19.84%

2

设备购置及安装费

206,861.27

68.95%

3

工程建设其他费用

616.16

0.21%

4

预备费

8,009.92

2.67%

二

铺底流动资金

25,000.00

8.33%

三

项目总投资

300,007.36

100.00%

4、项目周期及进度

本项目实施进度如下：

序号

项目

T+1

T+2

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1

厂房建设

2

厂房装修

3

设备购置

4

设备安装调试

5

员工招聘及培训

6

试生产

7

正式投产

5、募集资金向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产情况

本项目不涉及向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产的情况。

6、项目环保情况

本项目符合国家当前的环保政策，在实施的过程中，将严格遵守国家的有关环境保护的基本法律法规和相关国家标准，严格控制环境污染，将项目对环境的不利影响减至经济许可范围内的最小限度。本项目拟投入环保资金1,000万元。

（三）绵阳Mini-LED智能制造项目

1、项目概况

本项目拟通过租赁生产厂房，购进生产、检测设备及其他配套设备，新增 Mini LED

直显及背光生产线。本项目实施完成后，公司将进一步扩大 Mini LED直显和背光产品生产规模，有利于公司实现多元化技术路线布局，优化产品结构。

本项目实施主体为绵阳惠科科技。

2、项目与发行人主要业务、核心技术的关系

本项目拟新增 Mini LED 直显及背光生产线。Mini LED技术系应用于大型户外显示屏传统LED显示技术的升级，一种是直接使用Mini RGB显示屏的自发光方案，另一种是使用Mini LED芯片搭配LCD显示面板的背光方案。公司现有的Mini LED产能已经无法满足日益增长的订单需求，通过本项目的实施将提升产能以匹配市场需求。

3、项目投资概算

本项目总投资为254,455.17万元，具体情况如下：

单位：万元

序号

项目

金额

占比

一

建设投资

234,455.17

92.14%

1

建筑工程费

17,030.40

6.69%

2

设备购置及安装费

210,399.74

82.69%

3

工程建设其他费用

196.24

0.08%

4

预备费

6,828.79

2.68%

二

铺底流动资金

20,000.00

7.86%

三

项目总投资

254,455.17

100.00%

4、项目周期及进度

本项目实施进度如下：

序号

项目

T+1

T+2

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

1

厂房租赁

2

厂房装修

3

设备购置

4

设备安装调试

5

员工招聘及培训

6

试生产

7

正式投产

5、募集资金向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产情况

本项目不涉及向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产的情况。

6、项目环保情况

本项目符合国家当前的环保政策，在实施的过程中，将严格遵守国家的有关环境保护的基本法律法规和相关国家标准，严格控制环境污染，将项目对环境的不利影响减至经济许可范围内的最小限度。本项目拟投入环保资金752.40万元。

（四）补充流动资金及偿还银行贷款

1、项目概况

公司以实际经营情况为基础，结合未来战略发展目标，拟使用募集资金100,000.00万元用于补充流动资金及偿还银行贷款，以更好地满足公司业务发展对营运资金的需求，不涉及办理备案及环评手续。

2、补充流动资金及偿还银行贷款的合理性和必要性

（1）降低债务规模，缓解财务压力

半导体显示面板行业属于典型的资本密集型产业，产线建设及技术升级需投入巨额资金。公司在发展过程中采用债务融资方式筹措资金，但债务融资亦提高了公司的资产负债率和财务费用。随着经营规模的不断扩大，公司有必要使用募集资金偿还银行贷款，降低有息负债规模及资产负债率，减少财务费用支出，缓解偿债压力，增强抗风险能力。

（2）公司经营规模逐步扩大，经营性流动资金需求日益增加

随着公司生产经营规模持续扩大，对日常运营资金的需求将进一步增加。维持充足的运营资金，有助于保障公司的正常运营以及战略规划的顺利实施，提升公司的市场竞争力与抗风险能力。因此，公司使用募集资金补充日常生产经营所需的运营资金具有必要性。

（本页无正文，为《惠科股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》之签章页）

惠科股份有限公司

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