粤芯半导体技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告

保荐人（联席主承销商）：广发证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 特别提示

粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“粤芯半导体”、“发行人”或“公司”）

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发 行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则 （2026 年修订）》（深证上〔2026〕552 号，以下简称“《业务实施细则》”）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上〔2018〕 279 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下 发行实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕224 号，以下简称“《网下发行 实施细则》”）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修 订）》（深证上〔2020〕343 号）（以下简称“《投资者适当性管理办法》”），中国 证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协 发〔2025〕57 号，以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券 网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277 号）等有关股票发行上 市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行的保荐人（联席主承销商）为广发证券股份有限公司（以下简称“保 荐人（联席主承销商）”或“广发证券”）。本次发行的联席主承销商为国泰海通证 券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）。广发证券和国泰海通合称“联席主承销 商”。

截至《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）公告日，粤芯半导体尚未盈利且存在 累计未弥补亏损风险，敬请投资者关注。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组织 实施。本次发行的战略配售在联席主承销商处进行；初步询价及网下发行通过深 交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行， 请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定；网上发行通 过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》 等相关规定。

本次发行价格 12.01 元/股对应的发行人未行使超额配售选择权时 2025 年摊 薄后静态市销率为 13.39 倍、若全额行使超额配售选择权后本次发行后市销率为 13.74 倍，低于同行业可比上市公司 2025 年静态市销率平均水平，但仍存在未来 发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者 关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

敬请投资者重点关注本次发行流程、超额配售选择权、网下剔除比例规定、 网上网下申购及缴款、回拨机制、网下限售期安排、中止发行、弃购股份处理等 方面，具体内容如下：

• 1、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《粤芯半导体技术股份有

限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初 步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下投资者报价 后，协商一致将拟申购价格高于 13.54 元/股（不含 13.54 元/股）的配售对象全部 剔除；将拟申购价格为 13.54 元/股，且拟申购数量小于 2,130 万股（不含 2,130 万股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 13.54 元/股，拟申购数量等于 2,130 万股，且申报时间晚于 2026 年 9 月 18 日 14:22:26:910（不含 2026 年 9 月 18 日

• 14:22:26:910）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 483 个配售对象，对应剔 除的拟申购总量为 1,816,260 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总

量 60,549,350 万股的 2.9996%。剔除部分的配售对象不得参与网下及网上申购。 具体剔除情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的 部分。

• 2、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购

数量、有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市 场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.01 元/ 股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2026 年 9 月 24 日（T 日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2026 年 9 月 24 日 （T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30、13:00-

• 15:00。 3、本次发行价格为 12.01 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的

中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养 老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年 金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保 险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值 13.1669 元/股。

根据最终确定的价格，本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行 人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划以及 其他参与战略配售的投资者组成。参与战略配售的投资者认购资金已于规定时间 内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。

保荐人相关子公司跟投由广发乾和投资有限公司（以下简称“广发乾和”）实 施。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计 划为国泰海通君享创业板粤芯半导体 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称 “粤芯半导体 1 号资管计划”）和国泰海通君享创业板粤芯半导体 2 号战略配售 集合资产管理计划（以下简称“粤芯半导体 2 号资管计划”）。根据最终确定的价 格，广发乾和最终战略配售股份数量为 1,025.2920 万股，占本次发行股份数量的 2.00%（发行人为未盈利企业，保荐人相关子公司按照相关规定参与本次发行的 战略配售）；粤芯半导体 1 号资管计划最终战略配售股份数量 1,690.1078 万股， 占本次发行股份数量的 3.30%；粤芯半导体 2 号资管计划最终战略配售股份数量

82.5312 万股，占本次发行股份数量的 0.16%；其他参与战略配售的投资者最终 战略配售股份数量 22,834.3690 万股，占本次发行股份数量的 44.54%。

本次发行初始战略配售发行数量为 25,632.3000 万股，占超额配售选择权全 额行使前本次发行数量的 50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数 的 43.48%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 25,632.3000 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 50.00%，约占超额配售选 择权全额行使后本次发行数量的 43.48%。初始战略配售股数与最终战略配售股 数相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

本次发行最终采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。 4、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公

开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

本次网下发行部分采用约定限售方式，安排网下发行证券设定不同档位的 限售比例或限售期。发行人和联席主承销商协商确定本次的限售档位为三档：

• （1）档位一（投资者报价时对应申报限售期 9 个月、限售比例 60%）：网

下投资者应当承诺其获配股票数量的 60%（向上取整计算）限售期限为自发行 人首次公开发行并上市之日起 9 个月。即每个配售对象获配的股票中，40%的股 份无限售期，自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起即可流通；60%的 股份限售期为 9 个月，限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起 开始计算。

• （2）档位二（投资者报价时对应申报限售期 6 个月、限售比例 40%）：网

下投资者应当承诺其获配股票数量的 40%（向上取整计算）限售期限为自发行 人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，60%的股 份无限售期，自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起即可流通；40%的 股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起 开始计算。

• （3）档位三（投资者报价时对应申报限售期 6 个月、限售比例 20%）：网

下投资者应当承诺其获配股票数量的 20%（向上取整计算）限售期限为自发行 人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，80%的股 份无限售期，自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起即可流通；20%的 股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起

开始计算。

公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、保险 资产管理产品和合格境外投资者资金（A 类投资者）可以自主申购上述三种档位 中的不同限售档位，其他投资者（B 类投资者）仅可申购档位三。申购限售档位 为投资者在初步询价阶段提交的限售档位，如申购阶段与初步询价阶段提交限 售档位不一致，将以初步询价阶段为准。限售期自本次发行股票在深交所创业板 上市交易之日起开始计算。

在参与网下申购时，网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效 报价配售对象填写并提交申购价格、申购数量和申购限售档位（包括“限售期” 和“限售比例”）。一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期和限售比例安排； 如果申购档位一、档位二的投资者较少，初步配售后无法满足整体限售比例要求， 则发行人和联席主承销商将相应提高档位三的限售比例、直至满足网下发行部 分整体限售比例不低于 40%。对于选择档位三的网下投资者，其最终限售比例 及限售期限以《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）披 露的内容为准。

战略配售股份限售安排详见本公告“三、战略配售”。

5、发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股票数量为 51,264.6000 万 股，占公司发行后总股本的比例约为 17.81%（超额配售选择权行使前），全部为 公开发行新股，不设老股转让。发行人授予广发证券不超过初始发行股份数量

• 15.00%（不超过 7,689.6000 万股）的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行 使，则发行总股数将扩大至 58,954.2000 万股，约占公司发行后总股本的比例为 19.95%（超额配售选择权全额行使后）。超额配售股票将通过向参与本次发行的 部分战略配售的投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。

本次发行后公司总股本为 287,823.7397 万股（超额配售选择权行使前），若 超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为 295,513.3397 万股（超额配售 选择权全额行使后）。

本次发行初始战略配售发行数量为 25,632.3000 万股，占超额配售选择权全 额行使前本次发行数量的 50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数 的 43.48%。本次发行战略投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销

商指定的银行账户。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 25,632.3000 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 50.00%，约占 超额配售选择权全额行使后本次发行数量的 43.48%。初始战略配售股数与最终 战略配售股数相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

网上、网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下初始发行数量为 20,506.0000 万股，约占超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售数量后初始 发行数量的 80.00%，约占超额配售选择权全额行使后、扣除最终战略配售数量 后本次发行总量的 61.54%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售启用前，网上 初始发行数量为 5,126.3000 万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售 数量后本次发行总量的 20.00%，网上、网下回拨机制启动前、超额配售启用后， 网上初始发行数量为 12,815.9000 万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最 终战略配售发行数量后本次发行总量的 38.46%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网 上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

• 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新

股申购。

• 7、本次发行网上网下申购于 2026 年 9 月 24 日（T 日）15:00 同时截止。网

上、网下申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于 2026 年 9 月 24 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。有关回拨机制的具体 安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。

• 8、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于 2026 年 9 月 29 日

（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新 股认购资金，认购资金应当于 2026 年 9 月 29 日（T+2 日）16:00 前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴 纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新 股，请按每只新股分别足额缴款。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售 对象当日全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足， 共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股， 请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。同日获配多只新股的情况，如只

汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承 担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《粤芯半导体技术股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签 结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 9 月 29 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相 关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下和网上投资者放弃认购 部分的股份由保荐人（联席主承销商）广发证券包销。

9、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售 的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席 主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在 证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单 期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业 务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易 所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。

• 10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配

售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股 发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

• 11、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，

请认真阅读 2026 年 9 月 23 日（T-1 日）披露的《粤芯半导体技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特 别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

• 12、发行人和联席主承销商承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行

的重大事项。 有关本公告和本次发行的相关问题由联席主承销商保留最终解释权。

估值及投资风险提示

1、本次发行价格为 12.01 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价 的合理性。

（1）根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计 分类指引》（2023 年），公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造 业”。截至 2026 年 9 月 18 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个 月平均静态市盈率为 73.18 倍，请投资者决策时参考。

截至 2026 年 9 月 18 日（T-4 日），《招股意向书》中披露的同行业可比上市 公司估值水平如下：

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2026 年 9 月 18 日（T-4 日）。

• 注 1：市销率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

• 注 2：市销率平均值计算剔除了极值（燕东微）。

本次发行价格 12.01 元/股对应的发行人未行使超额配售选择权时 2025 年摊 薄后静态市销率为 13.39 倍，若全额行使超额配售选择权后本次发行后市销率为 13.74 倍，低于可比上市公司 2025 年静态市销率平均水平，但仍存在未来发行人 股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投 资风险，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及《招股意向书》中披露的风 险因素，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本次发行定价合理性说明如下：

与行业内其他公司相比，粤芯半导体在以下方面存在一定优势：

① 平台优势：“集成电路、功率器件、光电融合”三位一体的产业布局 公司主要从事集成电路制造环节中的 12 英寸晶圆代工业务，具备集成电路、

功率器件等多元化产品平台的工艺研发与制造能力，涵盖 MS、HV、CIS、BCD、 eNVM、MOSFET、IGBT、SiPho 等工艺技术平台。公司成立以来，紧密贴合模 拟芯片行业品类多样化的产品特点，持续丰富自身产品组合，目前已具备较完整 的成熟节点工艺制程，可为客户提供 180-55nm 等多个制程节点的特色晶圆代工 服务，产品应用领域覆盖消费电子、工业控制、汽车电子和人工智能等。

在技术创新方面，公司于 2024 年底成功推出 12 英寸 90nm SiPho 工艺技术 平台。截至本公告签署日，公司的硅光工艺技术平台累计投片量已超过 7,000 片； 根据 Frost & Sullivan 数据，截至 2026 年 4 月末，公司是中国大陆唯一具备 12 英 寸硅光晶圆大规模量产能力的企业。公司的硅光产品涵盖 400G、800G 及 1.6T 高 速可插拔硅光光模块应用，与国际领先水平相当。同时，公司与业界先进水平保 持同步，开展近封装光学（NPO）的工艺制造技术研发，目前正在导入 3.2T NPO 产品。未来，公司将进一步开展 65nm 硅光及光电融合工艺的研发和量产，实现 从可插拔光模块向近封装光学（NPO）、光电共封装（CPO）的演进，以满足市 场对硅光及光电融合芯片在制造技术及代工产能上的急迫需求。公司是国内极少 数能够同时提供“集成电路、功率器件、光电融合”三位一体代工服务的集成电路 制造企业。

② 模式优势：打造“终端、设计与制造”的协同优化模式

晶圆代工作为半导体行业垂直化、专业化分工的关键环节，是半导体制造产 业的核心构成。标准化工艺的晶圆代工模式在数字芯片等领域具备显著的效率和 成本优势，但对模拟芯片并非最优。其主要原因在于模拟芯片的性能（如低失真、 高信噪比、可靠性与稳定性）更依赖于工艺创新与器件优化，而非仅通过制程尺 寸缩减，需通过特色工艺与设计的深度融合实现。

公司坚持特色工艺路线，基于丰富的产品组合、深厚的技术积淀，能够以高 质量的标准，开发具有市场竞争力的工艺技术平台。同时，公司深度协同芯片设 计公司及终端客户，推动终端、设计与制造协同优化的创新模式，共同探讨工艺 制造与设计优化的解决方案，积极帮助客户实现其特定设计目标和工艺需求，增 加其产品差异化和竞争力，逐步突破国内高端模拟、数模混合、硅光及光电融合

芯片的技术瓶颈。该合作模式增强了客户粘性，提升了公司的品牌影响力，奠定 了公司未来持续快速发展的基础，是公司市场竞争优势的重要体现。

③ 区位优势：践行“终端牵引设计、设计带动制造”的创新思路 粤港澳大湾区是全国乃至全球电子产业终端厂商最集中的区域之一，汇聚智 能移动终端、新一代电子信息、新能源汽车、智能机器人、超高清视频显示、智 能家电等万亿级产业集群，拥有从芯片设计、终端制造到市场应用的完备产业链 基础。随着全球产业链的重构，中国厂商在智能移动终端、汽车电子、智能机器 人、人工智能等高科技领域的重要性逐渐凸显，终端定义需求，终端牵引设计， 已经逐渐成为产业协同推动创新技术商业落地的高效转化模式。

公司发挥贴近终端客户，掌握市场动态，积极构建生态的区位优势，通过深 度协同区域内的上游集成电路设计厂商与下游终端应用企业，打造紧密的产业联 盟，打通从设计到制造、再到应用的关键环节，以高效协同、快速响应的服务模 式，灵活的经营策略和充分的产能支持，满足客户的多样化需求，激发产业的创 新活力。

公司与总部位于大湾区的全球指纹识别芯片龙头企业紧密合作，成功攻克硅 基超声波指纹识别芯片的制造技术难题，实现了国内该领域的技术突破，打破境 外厂商在该领域长期垄断地位，使公司成为国内少数具备硅基超声波指纹识别芯 片大规模量产能力的晶圆代工厂之一。目前，该创新方案已成功导入 VIVO、 OPPO 等多家扎根大湾区的知名手机品牌。

④ 人才团队优势：国际化专业人才梯队与市场化管理机制，打造竞争活力 公司的技术及管理专家来自全球各地，具有多家国际知名半导体企业的任职

经历，核心管理团队更拥有 20 余年的深厚行业积淀。公司具备强大的企业管理 及技术研发能力，并已构建起合理的人才梯队。截至 2025 年 12 月 31 日，公司 员工总数达 1,943 人，硕士及以上学历人员占比为 20.48%，拥有 3 年及以上半导 体行业经验者超过 60%。

在治理结构方面，公司拥有多元化和专业化的股东背景、完善的公司治理结 构、市场化的经营管理机制，赋予了公司高度的灵活性，使其能够快速响应市场 需求变化，精准选择产品和发展路径，高效制定商业决策。此外，公司已对核心 骨干员工实施了股权激励计划，这不仅显著提高了核心团队的稳定性，更有效激 发了员工的创新创造活力，为公司人才优势的巩固与长期可持续发展奠定了坚实

基础。

⑤ 质量管理体系优势：构筑完备的认证体系，保障市场口碑

公司已通过 ISO 9001、ISO 50001、ISO 14001、ISO 45001 等国际质量管理 体系认证；瞄准车规产品产线质量控制要求，建立完善的生产参数控制及质量控 制系统、失效模式与影响分析机制（FMEA），并已通过车规生产线质量管理体系 IATF 16949 认证；按照国际权威的德国汽车工业联合会过程审核标准 VDA6.3 要 求，系统性构建面向车规级芯片的全生命周期质量管理体系。

一系列完备的质量管理体系和严格的质量控制标准，提升了公司生产经营的 规范化水平，保障了公司晶圆代工服务的产品良率和交付质量，有助于公司建立 和维护良好的市场口碑和品牌形象，获得客户的高度认可。

⑥ 客户优势：携手境内外芯片设计龙头企业，夯实客户基础 公司自成立以来一直致力于客户资源的拓展与积累，主要客户涵盖境内外多

家半导体行业上市公司和龙头企业，凭借多元化产品平台的工艺研发与制造能力， 获得了市场的高度认可与良好的行业口碑。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计 开发客户超过 200 家，覆盖境内外上市公司近 40 家，包括全球领先的芯片设计 公司及多家细分领域行业龙头企业：全球第一大指纹识别芯片设计公司、全球第 一大电子标签芯片设计公司、全球出货量第二大的图像传感器芯片设计公司、全 球前三大独立智能手机芯片设计公司中的两家、中国第一大MCU芯片设计公司， 以及多家显示驱动芯片、电源管理芯片及功率器件上市公司。在公司重点聚焦的 模拟芯片领域，国内前十大模拟芯片上市公司合作覆盖率 80%。

基于对公司研发能力、技术平台、产能支持、产品品质、服务配合度的认可， 行业龙头企业与公司建立并维持了良好的合作关系。坚实的客户基础，推动公司 产品平台的技术迭代和技术积累，不断提升经营业绩和盈利能力。

• （2）根据本次发行确定的发行价格，本次网下发行提交了有效报价的投资

者数量为 341 家，管理的配售对象数量为 10,812 个，占剔除无效报价后所有配 售对象总数的 95.72%；有效拟申购数量总和为 58,733,090 万股，占剔除无效报 价后申购总量的 97.00%，为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规 模的 2,864.19 倍。

• （3）提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投

资者报价情况详见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。

• （4）《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为 750,000.00 万元。按本次

发行价格 12.01 元/股计算，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为 615,687.85 万元，若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为 708,039.94 万元，低于前述募集资金需求金额，请投资者注意所筹资金不能满足 使用需求的风险。

• （5）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基

于真实认购意图报价，发行人与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑 剩余报价及拟申购数量、有效申购倍数、发行人基本面、所处行业、同行业上市 公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行 价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平 均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和 合格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数孰低值（13.1669 元/股）。任何 投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格 有任何异议，建议不参与本次发行。

• （6）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注

定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意 识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无 法保证股票上市后不会跌破发行价。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场 的风险，仔细研读发行人《招股意向书》中披露的风险，并充分考虑风险因素， 审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果，经发行人和联席主承销商协商确定，本次初始公开 发行股票 51,264.6000 万股，发行股份约占公司发行后股份总数的比例为 17.81% （超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股 份。发行人授予广发证券不超过初始发行股份数量 15.00%（不超过 7,689.6000 万 股）的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 58,954.2000 万股，约占公司发行后总股本的比例为 19.95%（超额配售选择权全 额行使后）。按本次发行价格 12.01 元/股计算，超额配售选择权行使前，预计发 行人募集资金总额为 615,687.85 万元，扣除约 19,461.39 万元（不含税）的发行 费用后，预计募集资金净额为 596,226.46 万元。若超额配售选择权全额行使，预

计发行人募集资金总额为 708,039.94 万元，扣除约 21,819.56 万元（不含税）的 发行费用后，预计募集资金净额为 686,220.39 万元。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产 经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生 重要影响的风险。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。

重要提示

• 1、粤芯半导体首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）

并在创业板上市的申请已经深交所上市审核委员会审议通过，并已经中国证监会 同意注册（证监许可〔2026〕2196 号）。发行人的股票简称为“粤芯半导体”，股 票代码为“301660”，该简称和代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网 下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国上市公司协会发布的 《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所属行业为 “C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

• 2、本次初始公开发行股票数量为 51,264.6000 万股，发行股份占公司发行后

总股本的比例约为 17.81%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不 设老股转让。发行人授予广发证券不超过初始发行股份数量 15.00%（不超过 7,689.6000 万股）的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股 数将扩大至 58,954.2000 万股，约占公司发行后总股本的比例为 19.95%（超额配 售选择权全额行使后）。超额配售股票将通过向参与本次发行的部分战略配售的 投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。

本次发行后公司总股本为 287,823.7397 万股（超额配售选择权行使前），若 超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为 295,513.3397 万股（超额配售 选择权全额行使后）。

本次发行初始战略配售发行数量为 25,632.3000 万股，占超额配售选择权全 额行使前本次发行数量的 50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数

的 43.48%。本次发行战略投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销 商指定的银行账户。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 25,632.3000 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 50.00%，约占 超额配售选择权全额行使后本次发行数量的 43.48%。初始战略配售股数与最终 战略配售股数相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

发行人授予广发证券超额配售选择权，广发证券将按本次发行价格向投资者 超额配售初始发行规模 15.00%（7,689.6000 万股）的股票，即向投资者配售总计 初始发行规模 115.00%（58,954.2000 万股）的股票，最终超额配售情况将在 2026 年 9 月 28 日（T+1 日）《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公 告》”）中披露。超额配售股票将通过向参与本次发行的部分战略配售投资者延期 交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。广发证券担任本次发行具体实施超 额配售选择权操作的联席主承销商。

网上、网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下初始发行数量为 20,506.0000 万股，约占超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售数量后初始 发行数量的 80.00%，约占超额配售选择权全额行使后、扣除最终战略配售数量 后本次发行总量的 61.54%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用 前，网上初始发行数量为 5,126.3000 万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终 战略配售数量后本次发行总量的 20.00%，网上、网下回拨机制启动前、超额配 售选择权启用后，网上初始发行数量为 12,815.9000 万股，约占超额配售选择权 全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的 38.46%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网 上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

• 3、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行

人和联席主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格，网下发行不再进行累计 投标。初步询价及网下发行由联席主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实 施，网上发行通过深交所交易系统进行。

• 4、本次发行的初步询价工作已于 2026 年 9 月 18 日（T-4 日）完成。发行人

和联席主承销商根据初步询价结果，在剔除最高报价部分后，并综合考虑剩余报 价及拟申购数量、有效申购倍数、发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估

值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为

• 12.01 元/股，网下不再进行累计投标。 本次发行价格对应的市销率为：

• （1）11.00 倍（每股收入按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的营业收入除以本次发行前总股本计算）；

• （2）13.39 倍（每股收入按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的营业收入除以超额配售选择权行使前本次发行后总股本计算）；

• （3）13.74 倍（每股收入按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则

审计的营业收入除以若超额配售选择权全额行使后本次发行后总股本计算）。

5、本次发行的网下、网上申购日同为 2026 年 9 月 24 日（T 日），其中， 网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。任一配售 对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售对象， 无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。参与战略配售的投资者不得参与本 次发行的网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的 公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

（1）网下申购 本次发行网下申购时间为：2026 年 9 月 24 日（T 日）9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须 参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价报价 情况”中被标注为“有效报价”的部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次 网下申购。参与本次初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得参与网 上申购。参与战略配售的投资者不得参与本次发行的网上发行与网下发行，但证 券投资基金管理人管理的未参与战略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金 基金除外。

在参与网下申购时，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理 的有效报价配售对象录入申购记录，包括申购价格、申购数量、申购限售档位（包 括“限售期”和“限售比例”）及联席主承销商在发行公告中规定的其他信息。 其中申购价格为本次发行价格 12.01 元/股。申购数量应等于初步询价中其提供 的有效报价所对应的“拟申购数量”。申购限售档位为其在初步询价阶段提交的 限售档位，如申购阶段与初步询价阶段提交限售档位不一致，将以初步询价阶段

为准。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在 2026 年 9 月 29 日（T+2 日）缴纳认购款。

凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本 次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和 证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者 未按要求提供材料，联席主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下 投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、 证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准， 因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包 括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模证明材料、安排实际 控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查 等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核 查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。广东华商律师事务所 将对本次发行进行网下见证，并出具专项法律意见书。

（2）网上申购

本次发行网上申购时间为：2026 年 9 月 24 日（T 日）9:15-11:30、13:0015:00。2026 年 9 月 24 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2026 年 9 月 22 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发 行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过深交所交易系统申购本次网上 发行的股票，其中自然人需根据《投资者适当性管理办法》等规定已开通创业板 市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向， 不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值（以 下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在 2026 年 9 月 22 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相 关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投

资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户 持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计 算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数（超额配售启用后） 的千分之一，即不得超过 128,000 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度 上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对 超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易 系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。

凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本 次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者 的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理。投资者 持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一 投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明 文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2026 年 9 月 22 日（T-2 日）日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券

公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 6、网下投资者缴款 2026 年 9 月 29 日（T+2 日）《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配

售的全部网下有效配售对象，需在 2026 年 9 月 29 日（T+2 日）8:30-16:00 足额 缴纳认购资金，认购资金应当于 2026 年 9 月 29 日（T+2 日）16:00 前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴 纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新 股，请务必按每只新股分别足额缴款。如配售对象单只新股资金不足，将导致该

配售对象当日全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不 足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新 股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。同日获配多只新股的情况， 如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自 行承担。

提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的 网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主 承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证 券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期 间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。 网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各 市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

7、网上投资者缴款

网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2026 年 9 月 29 日（T+2 日）公告 的《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026 年 9 月 29 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此 产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所 在证券公司的相关规定。

特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情 形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然 日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债 券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换 公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

• 8、本次发行网下、网上申购于 2026 年 9 月 24 日（T 日）15:00 同时截止。

申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于 2026 年 9 月 24 日 （T 日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨 机制的具体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。

• 9、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。
• 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本

次发行的详细情况，请仔细阅读 2026 年 9 月 15 日（T-7 日）披露于中国证监会

指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn； 中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日 报网，网址 www.zqrb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；经 济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）上的 《招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了 解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决 策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生 变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

• 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在

巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。

释义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

一、初步询价结果及定价

（一）初步询价总体情况

本次发行初步询价日为 2026 年 9 月 18 日（T-4 日）。截至 2026 年 9 月 18 日 （T-4 日）15:00，联席主承销商通过深交所网下发行电子平台收到 362 家网下投 资者管理的 11,369 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 12.33 元/股-

• 16.21 元/股，拟申购数量总和为 60,807,700 万股，为战略配售回拨前、网上网下 回拨机制启动前，网下初始发行数量的 2,965.36 倍。配售对象的具体报价情况详 见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。

（二）剔除无效报价情况 经广东华商律师事务所律师及联席主承销商核查，有 3 家网下投资者管理的

3 个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提供相关核查材料；26 家网下

投资者管理的 70 个配售对象属于禁止配售范围；1 家网下投资者管理的 1 个配 售对象拟申购金额超过其提交的《网下配售对象资产规模报告》中对应的总资产 金额。以上 30 家网下投资者管理的共计 74 个配售对象的报价已被确定为无效报 价予以剔除，对应拟申购数量总和为 258,350 万股，具体参见“附表：配售对象 初步询价报价情况”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除上述无效申购报价后，共 361 家网下投资者管理的 11,295 个配售对象， 符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，报价区间为 12.33 元/股-16.21 元/股，拟申购数量总和为 60,549,350 万股。

（三）剔除最高报价部分情况 1、剔除情况

发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果，对所有符合条 件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按 配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量上按申报时间 （申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同 一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号 顺序从后到前排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不高于剔除无 效报价后所有网下投资者拟申购总量的 3%，本次发行执行 3%的最高报价剔除 比例。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对 该价格上的申购不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

经发行人和联席主承销商协商一致，在剔除无效报价的初步询价结果后，将 拟申购价格高于 13.54 元/股（不含 13.54 元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购 价格为 13.54 元/股，且拟申购数量小于 2,130 万股（不含 2,130 万股）的配售对 象全部剔除；将拟申购价格为 13.54 元/股，拟申购数量等于 2,130 万股，且申报 时间晚于 2026 年 9 月 18 日 14:22:26:910（不含 2026 年 9 月 18 日 14:22:26:910） 的配售对象全部剔除。以上过程共剔除 483 个配售对象，剔除的拟申购总量为 1,816,260 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 60,549,350 万股 的 2.9996%。剔除部分的配售对象不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见 “附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 341 家，配售对象为 10,812 个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本 次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价区间为 12.33 元/股-13.54 元/股，剩 余报价拟申购总量为 58,733,090 万股，整体申购倍数为战略配售回拨前、网上网 下回拨机制启动前网下初始发行规模的 2,864.19 倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名 称、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量和限售档位等资料请见“附表： 配售对象初步询价报价情况”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

3、剔除后的不同限售档位网下投资者报价情况

本次网下发行部分采用约定限售方式，安排网下发行证券设定不同档位的 限售比例或限售期，公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、 保险资金、保险资产管理产品和合格境外投资者资金（A 类投资者）可以自主申 购不同限售档位的证券，其他投资者（B 类投资者）按照最低限售档位自主申购。

发行人和联席主承销商协商确定本次的限售档位为三档：（1）档位一（投资

者报价时对应申报限售期 9 个月，限售比例 60%）：网下投资者应当承诺其获配 股票数量的 60%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之 日起 9 个月；（2）档位二（投资者报价时对应申报限售期 6 个月，限售比例 40%）： 网下投资者应当承诺其获配股票数量的 40%（向上取整计算）限售期限为自发 行人首次公开发行并上市之日起 6 个月；（3）档位三（投资者报价时对应申报限 售期 6 个月，限售比例 20%）：网下投资者应当承诺其获配股票数量的 20%（向 上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售期自 本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算，其余获配股份无流通限制及 锁定安排，上市首日即可交易。

剔除无效报价和最高报价部分后不同限售安排的网下投资者剩余报价信息 如下：

（四）发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与联席主承销商综合考虑剩 余报价及拟申购数量、有效申购倍数、发行人基本面、所处行业、同行业上市公 司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价 格为 12.01 元/股。本次发行价格对应的市销率为：

• 1、11.00 倍（每股收入按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审

计的营业收入除以本次发行前总股本计算）；

• 2、13.39 倍（每股收入按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审

计的营业收入除以超额配售选择权行使前本次发行后总股本计算）；

• 3、13.74 倍（每股收入按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审

计的营业收入除以若超额配售选择权全额行使后本次发行后总股本计算）。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资 金和合格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数孰低值。

本次发行价格确定后，超额配售选择权行使前，发行人对应发行后市值约为 345.68 亿元，若超额配售选择权全额行使，发行人对应发行后市值约为 354.91 亿元，不低于 50 亿元。公司 2025 年度营业收入 25.82 亿元，最近一年营业收入 不低于 3 亿元。因此，公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年 修订）》2.1.2 条之“预计市值不低于 50 亿元，且最近一年营业收入不低于 3 亿 元”。

（五）有效报价投资者的确定过程 根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式，拟申购价格不低

于发行价格 12.01 元/股，符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件，且 未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次网下发行有效报价投资者数量为 341 家，管理的配售对象数量为 10,812 个，有效拟申购数量总和为 58,733,090 万股，为战略配售回拨后、网上网下回拨 机制启动前网下初始发行规模的 2,864.19 倍。具体报价信息详见“附表：配售对 象初步询价报价情况”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以 且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。

联席主承销商将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者 应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商 登记资料、投资者资产规模证明材料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然 人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的 材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主 承销商将拒绝向其进行配售。

（六）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》（2023 年），公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截 至 2026 年 9 月 18 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为 73.18 倍。

截至 2026 年 9 月 18 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2026 年 9 月 18 日（T-4 日）。

• 注 1：市销率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成

• 注 2：市销率平均值计算剔除了极值（燕东微）。

本次发行价格 12.01 元/股对应的发行人未行使超额配售选择权时 2025 年摊 薄后静态市销率为 13.39 倍，若全额行使超额配售选择权后本次发行后市销率为

• 13.74 倍，低于可比上市公司 2025 年静态市销率平均水平，但仍存在未来发行人 股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投 资风险，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司《招股意向书》中披 露的风险因素，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

新股投资具有较大的市场风险，投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风 险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理 念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不 会跌破发行价。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构

本次初始公开发行股票数量为 51,264.6000 万股，发行股份占公司发行后总 股本的比例约为 17.81%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设 老股转让。发行人授予广发证券不超过初始发行股份数量 15.00%（不超过 7,689.6000 万股）的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股 数将扩大至 58,954.2000 万股，约占公司发行后总股本的比例为 19.95%（超额配 售选择权全额行使后）。超额配售股票将通过向参与本次发行的部分战略配售的

投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。

本次发行后公司总股本为 287,823.7397 万股（超额配售选择权行使前），若 超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为 295,513.3397 万股（超额配售 选择权全额行使后）。

本次发行初始战略配售发行数量为 25,632.3000 万股，占超额配售选择权全 额行使前本次发行数量的 50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数 的 43.48%。本次发行战略投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销 商指定的银行账户。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 25,632.3000 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 50.00%，约占 超额配售选择权全额行使后本次发行数量的 43.48%。初始战略配售股数与最终 战略配售股数相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

发行人授予广发证券超额配售选择权，广发证券将按本次发行价格向投资者 超额配售初始发行规模 15.00%（7,689.6000 万股）的股票，即向投资者配售总计 初始发行规模 115.00%（58,954.2000 万股）的股票，最终超额配售情况将在 2026 年 9 月 28 日（T+1 日）《网上申购情况及中签率公告》中披露。超额配售股票将 通过向参与本次发行的部分战略配售投资者延期交付的方式获得，并全部向网上 投资者配售。广发证券担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承 销商。

网上、网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下初始发行数量为 20,506.0000 万股，约占超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售数量后初始 发行数量的 80.00%，约占超额配售选择权全额行使后、扣除最终战略配售数量 后本次发行总量的 61.54%；网上、网下回拨机制启动前，超额配售启用前，网上 初始发行数量为 5,126.3000 万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售 数量后本次发行总量的 20.00%，网上、网下回拨机制启动前、超额配售启用后， 网上初始发行数量为 12,815.9000 万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最 终战略配售发行数量后本次发行总量的 38.46%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网 上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（三）发行价格

发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑有效申购倍数、发行人 基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销 风险等因素，协商确定本次发行价格为 12.01 元/股。

（四）募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为 750,000.00 万元。按本次发行价格 12.01 元/股计算，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为 615,687.85 万元，扣除约 19,461.39 万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额为 596,226.46 万元。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为 708,039.94 万元，扣除约 21,819.56 万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金 净额为 686,220.39 万元。 （五）回拨机制

本次发行网上网下申购于 2026 年 9 月 24 日（T 日）15:00 同时截止。申购 结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于 2026 年 9 月 24 日（T 日） 决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将 根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/超额配售后、回拨前网上 发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

• 1、2026 年 9 月 24 日（T 日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上

投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初 步有效申购倍数超过 50 倍但不超过 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回 拨比例为扣除最终战略配售数量后的本次公开发行股票数量的 10%；网上投资 者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%； 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的 70%； 本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售 股票数量后的网下、网上发行总量。

• 2、若网上申购（含超额配售选择权部分）不足，可以回拨给网下投资者，

向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

• 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发

行。

在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于

2026 年 9 月 28 日（T+1 日）在《网上申购情况及中签率公告》披露。 （六）限售期安排 本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深

交所上市之日起即可流通。

本次网下发行部分采用约定限售方式，安排网下发行证券设定不同档位的 限售比例或限售期。发行人和联席主承销商协商确定本次的限售档位为三档：

• 1、档位一（投资者报价时对应申报限售期 9 个月、限售比例 60%）：网下

投资者应当承诺其获配股票数量的 60%（向上取整计算）限售期限为自发行人 首次公开发行并上市之日起 9 个月。即每个配售对象获配的股票中，40%的股份 无限售期，自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起即可流通；60%的股 份限售期为 9 个月，限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起开 始计算。

• 2、档位二（投资者报价时对应申报限售期 6 个月、限售比例 40%）：网下

投资者应当承诺其获配股票数量的 40%（向上取整计算）限售期限为自发行人 首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，60%的股份 无限售期，自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起即可流通；40%的股 份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起开 始计算。

• 3、档位三（投资者报价时对应申报限售期 6 个月、限售比例 20%）：网下

投资者应当承诺其获配股票数量的 20%（向上取整计算）限售期限为自发行人 首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，80%的股份 无限售期，自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起即可流通；20%的股 份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起开 始计算。

公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、保险 资产管理产品和合格境外投资者资金（A 类投资者）可以自主申购上述三种档位 中的不同限售档位，其他投资者（B 类投资者）仅可申购档位三。申购限售档位

为投资者在初步询价阶段提交的限售档位，如申购阶段与初步询价阶段提交限 售档位不一致，将以初步询价阶段为准。限售期自本次发行股票在深交所创业板 上市交易之日起开始计算。

在参与网下申购时，网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效 报价配售对象填写并提交申购价格、申购数量和申购限售档位（包括“限售期” 和“限售比例”）。一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期和限售比例安排； 如果申购档位一、档位二的投资者较少，初步配售后无法满足整体限售比例要求， 则发行人和联席主承销商将相应提高档位三的限售比例、直至满足网下发行部 分整体限售比例不低于 40%。对于选择档位三的网下投资者，其最终限售比例 及限售期限以《网下发行初步配售结果公告》披露的内容为准。

战略配售股份限售安排详见本公告“三、战略配售”。 （七）本次发行的重要日期安排

• 注 1：T 日为网上网下发行申购日；
• 注 2：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修 改本次发行日程；
• 注 3：如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其 网下发行电子平台进行网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。

（八）拟上市地点 深圳证券交易所创业板。

三、战略配售

（一）参与对象 本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人的高级管理人员和核

心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者 组成，名单如下：

截至本公告披露之日，参与战略配售的投资者已与发行人签署配售协议。关 于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见 2026 年 9 月 23 日（T-1 日）公告的

《广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司关于粤芯半导体技术股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查报告》 和《广东华商律师事务所关于粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》。

（二）战略配售获配结果

根据最终确定的发行价格，广发乾和最终战略配售股份数量为 1,025.2920 万 股，占本次发行股份数量的 2.00%；粤芯半导体 1 号资管计划最终战略配售股份 数量为 1,690.1078 万股，占本次发行数量的 3.30%；粤芯半导体 2 号资管计划最 终战略配售股份数量为 82.5312 万股，占本次发行数量的 0.16%；其他参与战略配 售的投资者最终战略配售股份数量 22,834.3690 万股，占本次发行股份数量的 44.54%。

截至 2026 年 9 月 18 日（T-4 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认 购资金。联席主承销商将在 2026 年 10 月 8 日（T+4 日）之前，将超额缴款部分 依据缴款原路径退回。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协 议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

（三）战略配售股份回拨

依据 2026 年 9 月 15 日（T-7 日）公告的《初步询价及推介公告》，本次发行 初始战略配售发行数量为 25,632.3000 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发 行数量的 50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 43.48%。本次发 行战略投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销商指定的银行账户。 根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 25,632.3000 万股，占超 额配售选择权全额行使前本次发行数量的 50.00%，约占超额配售选择权全额行使 后本次发行数量的 43.48%。初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，本次发 行战略配售无需向网下发行进行回拨。

（四）限售期安排 全国社会保障基金理事会（委托广发基金管理有限公司管理的“全国社保基金

四一四组合”、易方达基金管理有限公司管理的“基本养老保险基金一二零五组合”、 银华基金管理股份有限公司管理的“基本养老保险基金六零一二组合”以及大成基 金管理有限公司管理的“全国社保基金四一一组合”）获配股票的限售期为18个月， 实施跟投的保荐人相关子公司以及其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期 均为 24 个月，发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划的限售期 为 36 个月，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计 算。

限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和 深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者数量 为 341 家，对应的有效报价配售对象为 10,812 个，其对应的有效拟申购总量为 58,733,090 万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询 其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

（二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象方可且必须通过

深交所网下发行电子平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视

为无效。

1、参与网下申购的有效报价投资者应于 2026 年 9 月 24 日（T 日）9:30-15:00 通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量和申购 限售档位（包括“限售期”和“限售比例”）等信息，其中申购价格为本次发行价 格 12.01 元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数 量”，申购限售档位为其在初步询价阶段提交的限售档位，如申购阶段与初步询价 阶段提交限售档位不一致，将以初步询价阶段为准。

网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提 交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向 联席主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

• 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付

款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码 （深圳）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视 为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由 配售对象自行负责。

• 3、网下投资者在 2026 年 9 月 24 日（T 日）申购时，无需缴付申购资金。
• 4、有效报价配售对象未参与申购或未足额申购的，将被视为违约并应承担违

约责任。联席主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报证券业协会备案。

• 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证

监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（三）网下初步配售

发行人和联席主承销商将根据 2026 年 9 月 15 日（T-7 日）刊登的《初步询价 及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价 并参与网下申购的配售对象，并将在 2026 年 9 月 29 日（T+2 日）刊登的《网下 发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

（四）公布初步配售结果

2026 年 9 月 29 日（T+2 日），发行人和联席主承销商将在深交所网站 （www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《网下发行初步配售 结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投

资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量，应缴纳认购 款金额、各配售对象无限售期拟配售股数、有限售期拟配售股数和限售期等信息， 以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟 申购量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下 投资者送达获配缴款通知。

（五）认购资金的缴付

2026 年 9 月 29 日（T+2 日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者应 根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会 备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资 金应当于 2026 年 9 月 29 日（T+2 日）16:00 前到账。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在 途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并 应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

• 1、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
• 2、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对

象获配新股无效。

• （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登

记备案的银行账户一致。

• （2）认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或者未按要求足

额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前 述情形的，该配售对象全部获配新股无效。

• （3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所

对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX301660”，若没有注明或备注 信息错误将导致划款失败。

• （4）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并

按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部 获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。同日获配多只新股的情况，

如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自 行承担。

• （5）中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户，用于收取配售对象划付

的认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行 系统之列的，认购资金应当于同一银行系统内划付；配售对象备案的银行账户所 属开户行不在下述银行系统之列的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国结算深圳分公司网下发行专户信息表如下：

注 ： 以 上 账 户 信 息 如 有 更 新 以 中 国 结 算 网 站 公 布 信 息 为 准 。 可 登 录 “http://www.chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下 发行专户信息表”查询。

（6）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配 售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由广发证 券包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量 后本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。

• 3、联席主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象

名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资 金的，发行人与联席主承销商将视其为违约，将于 2026 年 10 月 8 日（T+4 日） 在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。

• 4、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认

购款金额，中国结算深圳分公司于 2026 年 9 月 30 日（T+3 日）向配售对象退还 应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配 售对象应缴纳认购款金额。

• 5、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护

基金所有。 （六）网下发行限售期安排 本次网下发行部分采用约定限售方式，安排网下发行证券设定不同档位的

限售比例或限售期。发行人和联席主承销商协商确定本次的限售档位为三档：

• 1、档位一（投资者报价时对应申报限售期 9 个月、限售比例 60%）：网下

投资者应当承诺其获配股票数量的 60%（向上取整计算）限售期限为自发行人 首次公开发行并上市之日起 9 个月。即每个配售对象获配的股票中，40%的股份

无限售期，自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起即可流通；60%的股 份限售期为 9 个月，限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起开 始计算。

• 2、档位二（投资者报价时对应申报限售期 6 个月、限售比例 40%）：网下

投资者应当承诺其获配股票数量的 40%（向上取整计算）限售期限为自发行人 首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，60%的股份 无限售期，自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起即可流通；40%的股 份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起开 始计算。

• 3、档位三（投资者报价时对应申报限售期 6 个月、限售比例 20%）：网下

投资者应当承诺其获配股票数量的 20%（向上取整计算）限售期限为自发行人 首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，80%的股份 无限售期，自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起即可流通；20%的股 份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所创业板上市交易之日起开 始计算。

公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、保险 资产管理产品和合格境外投资者资金（A 类投资者）可以自主申购上述三种档位 中的不同限售档位，其他投资者（B 类投资者）仅可申购档位三。申购限售档位 为投资者在初步询价阶段提交的限售档位，如申购阶段与初步询价阶段提交限 售档位不一致，将以初步询价阶段为准。限售期自本次发行股票在深交所创业板 上市交易之日起开始计算。

在参与网下申购时，网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效 报价配售对象填写并提交申购价格、申购数量和申购限售档位（包括“限售期” 和“限售比例”）。一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期和限售比例安排； 如果申购档位一、档位二的投资者较少，初步配售后无法满足整体限售比例要求， 则发行人和联席主承销商将相应提高档位三的限售比例、直至满足网下发行部 分整体限售比例不低于 40%。对于选择档位三的网下投资者，其最终限售比例 及限售期限以《网下发行初步配售结果公告》披露的内容为准。

（七）其他重要事项

• 1、律师见证：广东华商律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证，

并出具专项法律意见书。

• 2、联席主承销商特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总

股本的 5%以上（含 5%），需自行及时履行信息披露义务。

• 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结

算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售 对象参与网上申购的行为进行监控。

• 4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步

配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主 承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证 券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期 间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。 网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各 市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

五、网上发行

（一）网上申购时间

本次发行网上申购时间为 2026 年 9 月 24 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申

购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上网下回拨机制启动前、超额配 售启动后，网上初始发行数量为 12,815.9000 万股。联席主承销商在指定时间内 （2026 年 9 月 24 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00）将 12,815.9000 万股“粤芯半 导体”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为 12.01 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进

行申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“粤芯半导体”；申购代码为“301660”。

（四）网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2026 年 9 月 22 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股份及非 限售存托凭证市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者（中华人民共和国法律、法 规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购 本次网上发行的股票，其中自然人需根据《投资者适当性管理办法》等规定已开 通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。

投资者相关证券账户市值按 2026 年 9 月 22 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值计算。投资 者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。 投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户 为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份 证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2026 年 9 月 22 日（T-2 日）日终为 准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量 与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有 市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申 购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购 上限和当次网上发行股数（超额配售启用后）的千分之一，即不得超过 128,000 股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持 有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参 与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份发生司法冻 结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券 账户内持有市值的计算。

（五）网上申购规则

• 1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进

行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。

若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

• 2、每一个申购单位为 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但不得

超过回拨前网上初始发行股数（超额配售启用后）的千分之一，即不得超过 128,000 股。

对于申购量超过联席主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统 将视为无效予以自动撤销；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国 结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

• 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。

同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按 深交所交易系统确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对 其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账 户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购 为有效申购，其余均为无效申购。

• 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述

账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户，且已

开通创业板市场交易权限。 2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于 2026 年 9 月 22 日（T-2 日）前 20 个交易日 （含 T-2 日）持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万元 以上（含 1 万元）。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交 易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户 参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日 2026 年 9 月 24 日（T 日）前

在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其

持有的市值数据在申购时间内（2026 年 9 月 24 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00） 通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

• （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股

票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申 购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投 资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

• （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求

办理委托手续。

• （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
• （4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者

概括委托代其进行新股申购。

• （5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行

价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。 （七）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为：

• 1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，

所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

• 2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结

算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定 有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。

中签率＝（网上最终发行数量/网上有效申购总量）×100% （八）配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次最终网上发行量，则采取摇号抽签确定中签

号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2026 年 9 月 24 日（T 日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每 500

股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后 一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2026 年 9 月 28 日（T+1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申

购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 发行人和联席主承销商将于 2026 年 9 月 28 日（T+1 日）刊登的《网上申购

情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果 2026 年 9 月 28 日（T+1 日）上午在公证部门的监督下，由发行人和联席主承 销商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果 传给各证券交易网点。发行人和联席主承销商于 2026 年 9 月 29 日（T+2 日）刊 登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。

4、确认认购股数 申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。 （九）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据 2026 年 9 月 29 日（T+2 日）公告的《网 上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证 券公司相关规定。2026 年 9 月 29 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金 账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法 律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换 公司债券的次数合并计算。

（十）放弃认购股票的处理方式

2026 年 9 月 29 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的 新股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部 分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并 在 2026 年 9 月 30 日（T+3 日）15:00 前如实向中国结算深圳分公司申报。截至 2026 年 9 月 30 日（T+3 日）16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股

认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。 投资者放弃认购的股票由保荐人（联席主承销商）广发证券包销。 （十一）发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购股份处理

在网下和网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商将根据实际缴款情况确 认网下和网上实际发行股份数量。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数 量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行， 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售 数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申 购款而放弃认购的股票由保荐人（联席主承销商）广发证券包销。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（联席主承销商）的包销比例 等具体情况请见 2026 年 10 月 8 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施：

• 1、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的；
• 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购

的；

• 3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不

足本次公开发行数量的 70%；

• 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
• 5、根据《管理办法》和《业务实施细则》，中国证监会和深交所发现证券发行

承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或 中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发 行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、联席主承销商、深交所和中国

结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，在中国证 监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向深交所 备案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次公 开发行数量的 70%时，发行人及联席主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴 款认购的股份数量不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%，但 未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐人（联席主承销商）广发证券 负责包销。

发生余股包销情况时，2026 年 10 月 8 日（T+4 日），保荐人（联席主承销商） 广发证券将余股包销资金、参与战略配售的投资者认购资金与网下网上发行募集 资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份 登记申请，将包销股份登记至保荐人（联席主承销商）广发证券指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者 网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

十、发行人和联席主承销商

（一）发行人：粤芯半导体技术股份有限公司 法定代表人：陈谨 住所：广州市黄埔区凤凰五路 28 号 联系人：董事会办公室 联系电话：020-62322134 （二）保荐人（联席主承销商）：广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 联系人：资本市场部

• 联系电话：020-66336596、020-66336597

• （三）联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 法定代表人：朱健 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 联系人：资本市场部
• 联系电话：021-38032666

发行人：粤芯半导体技术股份有限公司 保荐人（联席主承销商）：广发证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 2026 年 9 月 23 日

（本页无正文，为《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市发行公告》之盖章页）

发行人：粤芯半导体技术股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市发行公告》之盖章页）

保荐人（联席主承销商）：广发证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《粤芯半导体技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市发行公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

年 月 日

附表：配售对象初步询价报价情况