股票代码：688627 股票简称：精智达

深圳精智达技术股份有限公司

Shenzhen SEICHI Technologies Co., Ltd.

（深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1号101工业园 D 栋 1 楼东）

2026 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二零二六年九月

特别提示

一、发行数量及价格

• 1、发行数量：7,617,546 股
• 2、发行价格：375.00 元/股
• 3、募集资金总额：人民币 2,856,579,750.00 元
• 4、募集资金净额：人民币 2,845,635,583.21 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 22 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股 票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规 定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的公司向特定对象发行的股票， 因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述 股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目 录

第一节 本次发行的基本情况 .....................................................................................4 一、发行人的基本情况.........................................................................................4 二、本次新增股份发行情况.................................................................................5

第二节 本次发行的基本情况 ...................................................................................25 一、新增股份上市批准情况 ..........................................................................................27 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .................................................27 三、新增股份的上市时间 ..............................................................................................27 四、新增股份的限售安排 ..............................................................................................27

第三节 股份变动情况及其影响 ...............................................................................28 一、本次发行前后前十名股东情况 ............................................................................28 二、董事、高级管理人员持股变动情况 ...................................................................29 三、财务会计信息讨论与分析 .....................................................................................29

第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...............................................................32 一、保荐人（主承销商） ..............................................................................................32 二、发行人律师 .................................................................................................................32 三、审计机构 .....................................................................................................................32 四、验资机构 .....................................................................................................................33

第五节 保荐人的上市推荐意见 ...............................................................................34 一、保荐代表人情况 ........................................................................................................34 二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...............................34

第六节 其他重要事项 ...............................................................................................35 第七节 备查文件 .......................................................................................................36

一、备查文件目录 ............................................................................................................36 二、查阅地点 .....................................................................................................................36 三、查阅时间 .....................................................................................................................36

释义

本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

注：本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾差上有差异，系由四舍五入造成。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人的基本情况

（一）发行人概述

（二）发行人主营业务

公司聚焦半导体测试及新型显示器件检测领域，致力于为行业客户提供测试 检测设备及系统化解决方案，以实现关键设备自主可控为核心目标，持续深耕半 导体测试检测设备行业，围绕半导体存储器测试设备及新型显示器件检测设备核

心业务持续延伸、拓展基于 AI 技术发展的系统化全站点服务能力。

公司半导体测试方案主要面向 DRAM 等存储器领域，覆盖晶圆制造环节的 裸片电性能与功能测试，以及封装测试环节的芯片颗粒电参数测试、功能测试、 老化测试及修复，确保产品符合设计规范。产品涵盖晶圆测试设备、老化测试及 修复设备、封装测试设备、MEMS 探针卡及其他测试配件。此外，公司还积极 布局算力芯片测试设备，旨在提升 SoC 芯片的测试效率与精度、降低测试成本， 进一步丰富产品广度和深度。

公司新型显示器件检测解决方案主要用于 AMOLED、TFT-LCD、微显示等 新型显示器件的 Cell 与 Module 制程的光学特性、显示缺陷、电学特性等各种功 能检测及校准修复，用于产品缺陷检测、产品等级判定与分类，对部分产品缺陷 进行校准、修复及复判，从而提升产品良率、降低生产损耗，并为相关工序的工 艺提升提供数据支撑。公司新型显示器件检测解决方案主要包括光学检测及校正 修复系统、老化系统、信号发生器及检测系统配件等。

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票类型和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股 面值人民币 1.00 元。

（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

1、本次发行履行的内部决策程序

• 2026 年 2 月 27 日，发行人召开第四届董事会第九次会议、第四届董事会审

计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于 公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次证券发行上市相 关的议案。

• 2026 年 3 月 25 日，发行人 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公

司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象

发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》等与本次发行相关议案，本次股东会决议有效期自股东会审议通过之日 起 12 个月内有效。

2026 年 5 月 20 日，发行人召开第四届董事会第十五次会议、第四届董事会 审计委员会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等与本次证券发行上市相关的议 案。

• 2026 年 5 月 27 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议、第四届董事会

审计委员会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等与本次证券发行上市相关的议 案。

2、本次发行履行的监管部门审核过程

• 2026 年 6 月 30 日，上交所出具《关于深圳精智达技术股份有限公司向特定

对象发行股票的交易所审核意见》，认为发行人向特定对象发行股票申请符合发 行条件、上市条件和信息披露要求。

• 2026 年 7 月 30 日，中国证监会出具《关于同意深圳精智达技术股份有限公

司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1929 号），同意公司 向特定对象发行 A 股股票的注册申请。

3、本次发行的发行过程概述

（1）《认购邀请书》的发送情况

公司及主承销商于 2026 年 8 月 27 日向上交所报送《发行方案》及《会后事 项承诺函》，并启动本次发行。

在公司及主承销商报送《发行方案》后，有 5 名新增投资者表达了认购意向，

为推动本次发行顺利完成，发行人和主承销商特申请在之前报送的《深圳精智达 技术股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》的基础之上增加该 5 名投

资者，具体如下：

在北京国枫律师事务所的见证下，截至发行申购日（2026 年 9 月 1 日）前， 发行人及主承销商以电子邮件的方式向 496 名符合相关条件的投资者发出了《认 购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，邀请其参与本次发行认购。 上述合计 496 名投资者包括：13 名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、 实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方和港股通）、 71 家证券投资基金管理公司、44 家证券公司、28 家保险机构投资者、31 家 QFII、 和 309 家其他类型投资者。

经主承销商与北京国枫律师事务所核查，发行人与主承销商在本次发行中发 出的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符合《证券发 行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市 公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于 本次发行的股东会、董事会决议及向上交所报送的《发行方案》文件的相关要求。 同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行 对象、确定发行价格、分配数量的具体规则等情形。

本次发行不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级 管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形 式间接参与本次发行认购”、“上市公司及其实际控制人、主要股东向发行对象做 出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及通过利益相关方向发行对象提供财 务资助或者补偿”的情形。

（2）投资者申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，即 2026 年 9 月 1 日（T 日）9:00-12:00， 在北京国枫律师事务所的见证下，主承销商共收到 27 名认购对象递交的《申购 报价单》。经主承销商与本次发行见证律师的共同核查确认，27 名认购对象均 按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（证券投资基金管理 公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、证券公司及其资管子 公司管理的资产管理账户除外）。投资者及其管理产品的申购亦符合《认购邀请 书》要求，均为有效报价。

投资者申购报价情况如下：

（3）发行价格、发行对象及配售情况

发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对以上 27 份有效《申购报价单》进行簿记建档。按照《认购邀请书》确定发行价格、 发行对象及获配股份数量的程序和规则，发行人和主承销商确定以 375.00 元/股 为本次发行的发行价格。本次发行对象最终确定为 22 家，本次发行数量为 7,617,546 股，募集资金总额为 2,856,579,750.00 元。

最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

（三）发行方式

本次发行采用向特定对象发行的方式进行。

（四）发行数量

根据发行人及主承销商向上交所报送的《发行方案》，本次拟发行的股份数 量为不超过本次拟募集金额总额 285,658.00 万元/发行底价 373.97 元/股所计算的 股数 7,638,527 股与《募集说明书》中载明的“本次向特定对象发行股票的数量不 超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 28,238,446 股（含本数）” 的孰低值，即 7,638,527 股。

根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的最终发行数量为 7,617,546 股，募集资金总额为 2,856,579,750.00 元，全部采取向特定对象发行股 票的方式发行，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的 最高发行数量，未超过向上交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量（即 7,638,527 股），已超过《发行方案》中拟发行股票数量的 70%。

（五）发行价格和定价方式

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日 （2026 年 8 月 28 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股 票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 373.97 元/股， 该价格为发行底价。

根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本 次发行最终价格确定为 375.00 元/股，与发行底价的比率为 100.28%。

（六）募集资金和发行费用

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 2,856,579,750.00 元， 扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,944,166.79 元后，实际募集资金净 额为人民币 2,845,635,583.21 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会 审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额上限，未超过《发行方案》中 规定的本次募集资金规模上限 285,658.00 万元。

（七）限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期 需符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、上交所等 监管部门的相关规定。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得 转让。

本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、

资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对 限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有 关规定执行。

（八）上市地点

限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市 交易。

（九）募集资金到账及验资情况

发行人及主承销商于 2026 年 9 月 1 日向本次发行的 22 名获配对象发出《缴 款通知书》，上述发行对象将认购资金汇入主承销商指定的专用账户，本次发行 认购款项全部以现金支付。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 9 月 8 日出具的大华验

• 字[2026]0011000199 号《验资报告》，截至 2026 年 9 月 4 日止，主承销商指定 的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资 金 2,856,579,750.00 元。

2026 年 9 月 7 日，主承销商在扣除发行人尚未支付的保荐费用、承销费用 后向发行人指定账户划转了认股款。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 9 月 8 日出具的大华验

• 字[2026]0011000200 号《验资报告》，截至 2026 年 9 月 7 日止，发行人已向特 定对象发行人民币普通股（A 股）7,617,546 股，募集资金总额人民币 2,856,579,750.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,944,166.79 元，发行人实

际募集资金净额为人民币 2,845,635,583.21 元，其中计入股本人民币 7,617,546.00 元，计入资本公积人民币 2,838,018,037.21 元。各投资者全部以货币出资。

（十）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况

公司已开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存 放、管理和使用，并根据相关规定，已与存放募集资金的商业银行、保荐人签订 募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

（十一）新增股份登记托管情况

发行人本次发行新增的 7,617,546 股股份在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司已办理完成登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条 件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易， 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（十二）发行对象情况

1、发行对象基本情况

• （1）罗婵芳

• （2）诺德基金管理有限公司

（3）汇添富基金管理股份有限公司

（4）财通基金管理有限公司

（5）易方达基金管理有限公司

（6）王文彬

（7）中汇人寿保险股份有限公司

（8）UBS AG

（9）信达澳亚基金管理有限公司

（10）易米基金管理有限公司

（11）施渊峰

（12）华安证券资产管理有限公司

（13）华泰资产管理有限公司

（14）上海伊洛私募基金管理有限公司-伊洛 10 号私募证券投资基金

（15）上海伊洛私募基金管理有限公司-伊洛 3 号私募证券投资基金

（16）宝盈基金管理有限公司

（17）上海伊洛私募基金管理有限公司-伊洛 6 号私募证券投资基金

（18）郭伟松

（19）徐冠华

（20）金太阳高毅国鹭 1 号崇远基金

• （21）申万宏源证券有限公司

• （22）北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）-源峰价值私募证券投

资基金

2、发行对象与发行人的关联关系

本次向特定对象发行股票发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实 际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和 主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大 影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股 东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺， 且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。本次发行对 象在本次发行前后与公司均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

3、发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安 排的说明

本次向特定对象发行股票发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；

截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安 排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的 要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

4、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价申购结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否 属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私 募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投 资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

罗婵芳、王文彬、施渊峰、郭伟松、徐冠华为自然人，以其自有资金参与认 购，无需办理相关登记备案手续。

诺德基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限 公司、易方达基金管理有限公司、信达澳亚基金管理有限公司、易米基金管理有 限公司、宝盈基金管理有限公司为证券投资基金管理人，以其管理的公募基金产 品参与认购并获得配售，其参与认购并获得配售的资产管理计划已按照《中华人 民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及 《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定在中 国证券投资基金业协会进行了备案，其参与认购并获得配售的资产管理计划、公 募基金产品无需履行私募投资基金备案程序。

中汇人寿保险股份有限公司、华泰资产管理有限公司为保险机构投资者，其 参与本次发行的产品属于保险资金产品、保险资管产品，不属于《中华人民共和 国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备 案办法》规范的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行私募投资基金备案程 序。

UBS AG、申万宏源证券有限公司以其自有资金参与认购，不属于《中华人 民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资 基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资 产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募 资产管理计划相关登记备案程序。

华安证券资产管理有限公司属于证券公司资产管理子公司，以其管理的资产 管理计划参与认购并获得配售，其参与认购并获得配售的资产管理计划已按照 《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理 办法》及《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的 规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。

上海伊洛私募基金管理有限公司-伊洛 10 号私募证券投资基金、上海伊洛私 募基金管理有限公司-伊洛 3 号私募证券投资基金、上海伊洛私募基金管理有限

公司-伊洛 6 号私募证券投资基金、金太阳高毅国鹭 1 号崇远基金、北京源峰私 募基金管理合伙企业（有限合伙）-源峰价值私募证券投资基金属于《中华人民 共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基 金登记备案办法》所规定的私募投资基金，已按照该等规定办理备案手续，并提 交了产品备案证明。

综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募 投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法规以及发 行人股东会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华 人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基 金登记备案办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

5、关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理 实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，主承销商须开 展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资 者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业投资 者（A）、法人或机构专业投资者（B）、自然人专业投资者（C）、认定法人或 机构专业投资者（D）及认定自然人专业投资者（E）5 个类别，普通投资者按其 风险承受能力等级由低到高划分为 C1（保守型）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、

C4（积极型）、C5（激进型）5 个等级。

本次精智达向特定对象发行风险等级界定为 R4（中等偏高风险），专业投 资者和普通投资者中 C4（积极型）及以上的投资者均可参与。

本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》 中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对本次发行的获配对象的 投资者适当性核查结论如下：

经核查，本次获得配售的投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》 《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性 管理相关制度要求。

6、关于认购对象资金来源的说明

经核查，本次发行对象不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要 股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关方接 受发行人提供的财务资助或者其他补偿。

综上所述，本次认购对象的资金来源的信息披露真实、准确、完整，能够有 效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行 类第 6 号》等相关规定。

（十三）主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

主承销商国泰海通认为：

发行人本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东会 的要求；本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》《证券法》《证 券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，符合本次发行方案的相关规定。

本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，

符合《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和主承销商的 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联 方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。上 市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者 变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助 或者其他补偿情形。

（十四）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意 见

北京国枫律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结 论意见为：

发行人本次发行已取得必要的批准和授权；发行人本次发行所涉及的认购邀

请书、申购报价单、缴款通知书、股份认购合同等法律文件符合《注册管理办法》 《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关 于向特定对象发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象 及发行过程符合《注册管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等 法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，发行结果 公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。

第二节 本次发行的基本情况

一、新增股份上市批准情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券 变更登记。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：精智达

证券代码：688627.SH

上市地点：上海证券交易所

三、新增股份的上市时间

本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起 在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 一个交易日。

四、新增股份的限售安排

本次发行对象共有 22 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股 票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规 定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的公司向特定对象发行的股票， 因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述 股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

第三节 股份变动情况及其影响

一、本次发行前后前十名股东情况

（一）本次发行前后的股份变动情况

本次发行前后，公司股份结构变动情况如下：

（二）本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至 2026 年 6 月 30 日，上市公司前十大股东持股情况如下：

（三）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份完成股份登记后，截至 2026 年 9 月 16 日（新增股份登记 日），公司前十名股东及其持股情况如下：

注：张滨、深圳市萃通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市丰利莱投资合伙企业（有限合伙） 持有的发行人股份限售期为自上市之日起 36 个月，可上市交易时间为 2026 年 7 月 20 日。

二、董事、高级管理人员持股变动情况

公司董事、高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、高级 管理人员持股数量未发生变化。

三、财务会计信息讨论与分析

（一）主要财务数据

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司总资产金额分别 为 199,648.75 万元、203,035.48 万元、234,544.16 万元和 253,258.00 万元，随着 公司经营规模的扩大逐年增长。其中流动资产占比分别达到 88.19%、68.37%、 78.43%和 77.75%，是总资产的主要构成部分，主要由货币资金、交易性金融资 产、应收账款和存货等项目构成。公司非流动资产主要由其他非流动资产、长期 股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产和长期待摊费用等项目构成。

2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司负债总额分别为 27,549.82 万元、30,703.04 万元、59,192.01 万元和 68,771.44 万元，其中流动负 债占比分别达到 96.00%、95.47%、93.86%和 93.81%，是公司负债的主要构成部 分。随着公司经营规模的逐步扩大，公司总负债的规模整体呈增长趋势。

2、偿债能力分析 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司流动比率分别为

6.66 倍、4.74 倍、3.31 倍和 3.05 倍，速动比率分别为 5.76 倍、4.25 倍、2.93 倍 和 2.49 倍，流动性良好。总体而言，公司偿债能力整体保持在合理水平，不存 在重大财务风险，本次发行将有利于优化公司资产负债结构，进一步改善公司财 务状况，提高公司抗风险能力。

3、收入及净利润分析

2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 1-6 月，公司营业收入分别为 64,856.33 万元、80,312.97 万元、112,806.11 万元和 80,371.43 万元，扣除非经常 性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为 8,434.67 万元、6,885.57 万元、 5,887.90 万元和 4,449.17 万元。

公司最近三年营业收入呈现快速增长趋势，主要得益于公司产品创新和技术 创新持续实现突破，客户群体进一步丰富；同时，受到半导体测试设备行业旺盛 的市场需求等积极因素影响，客户订单持续增长，带动公司营业收入快速提升。

公司最近三年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润存在一定 下降，主要系公司持续加大研发力度，研发投入同比大幅度增加；同时，公司实 施股权激励计划，相应确认的股份支付费用对净利润造成一定摊薄。

总体来看，公司营业收入保持较快增长，市场地位进一步巩固，经营状况和 发展态势良好，为公司未来持续发展提供了坚实支撑。

第四节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐人（主承销商）

机构名称：国泰海通证券股份有限公司

法定代表人：朱健

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

保荐代表人：田方军、谢欣灵

项目协办人：张旭

项目组成员：寻国良、李紫涵、陈凯琳、李昱达、卢含笑、孙桐等。

联系电话：021-38676666

传真：021-38670666

二、发行人律师

机构名称：北京国枫律师事务所

负责人：张利国

注册地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

经办律师：袁月云、潘波

联系电话：010-88004488

传真：010-88004488

三、审计机构

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张艳红

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

签字会计师：梁粱、陈斌

联系电话：010-58350189

传真：010-58350006

四、验资机构

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张艳红

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

签字会计师：梁粱、陈斌

联系电话：010-58350189

传真：010-58350006

第五节 保荐人的上市推荐意见

一、保荐代表人情况

国泰海通证券作为公司本次发行的保荐人（主承销商），已指派田方军、谢 欣灵担任公司本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后 的持续督导工作。其主要职业情况如下：

田方军先生：本项目保荐代表人，国泰海通投资银行部高级执行董事，硕士 研究生，注册会计师（非执业会员）、注册税务师、具备法律职业资格、香港证 券及期货业务持牌代表，曾负责或参与晶晨股份、中科飞测、赛微微电、华虹公 司、圣泉集团等 IPO 项目，北京君正、中科飞测等再融资项目。田方军先生在 保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

谢欣灵先生：本项目保荐代表人，国泰海通投资银行部执行董事，硕士研究 生，加拿大特许专业会计师、香港证券及期货业务持牌代表，曾负责或参与晶晨 股份、源杰科技、中科飞测、华虹公司、长光辰芯、北京君正等 IPO 项目，本 钢板材、北京君正、中科飞测等再融资项目，融和租赁等公司债项目。谢欣灵先 生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录 良好。

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人认为：发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施细 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件中关于上 市公司向特定对象发行股票及上市的相关要求，本次发行的股票具备在上交所上 市的条件。国泰海通证券同意推荐发行人本次证券发行上市交易，并承担相关保 荐责任。

第六节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对 发行人有较大影响的其他重要事项。

第七节 备查文件

一、备查文件目录

（一）中国证监会同意注册批复文件；

（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；

（四）保荐人（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；

（五）发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

（六）验资机构出具的验资报告；

（七）上海证券交易所要求的其他文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点

（一）发行人：深圳精智达技术股份有限公司

办公地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工业 园 D 栋 1 楼东

电话：0755-21058357

（二）保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路 669 号

电话：021-38676666

三、查阅时间

除法定节假日以外的每日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。 （以下无正文）

（本页无正文，为《深圳精智达技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

深圳精智达技术股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为国泰海通证券股份有限公司关于《深圳精智达技术股份有限公 司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》之盖章页）

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日