宁波力勤资源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

宁波力勤资源科技股份有限公司（以下简称“力勤资源”、“发行人”或“公 司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下 简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则（2026 年修订）》（深证上〔2026〕552 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以 下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕224 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）， 中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》 （中证协发〔2025〕57 号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指 引》（中证协发〔2024〕277 号）等有关股票发行上市规则和最新操作指引等相 关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在主板上 市。

本次发行不安排战略配售。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式进行。

本次发行的初步询价及网上网下发行由中国国际金融股份有限公司（以下简

称“中金公司”、“保荐人”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）负责组织实 施；本次发行的初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算 系统进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。 本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所 网站（www.szse.cn）公布的《网上发行实施细则》。

本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令 〔第 228 号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深 交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2026 年修订）》（深证上〔2026〕552 号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施 细则》（深证上〔2018〕279 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕224 号）、中国证券业协会发布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下 投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57 号）、《首次公开发行证券网下投资者分 类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277 号），请投资者关注相关规定的变化， 关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本次发行价格 21.23 元/股对应的发行人 2025 年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东净利润的摊薄后静态市盈率为 12.98 倍，低于中证指数有限 公司 2026 年 9 月 15 日（T-3 日）发布的同行业最近一个月平均静态市盈率 26.08 倍，低于同行业可比上市公司 2025 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公 司股东净利润的平均静态市盈率 19.78 倍，高于已经境外发行的港股力勤资源 （02245.HK）股价 14.42 元/股（2026 年 9 月 15 日（T-3 日）港股收盘价为 16.72 港元/股，根据当日银行间外汇市场人民币汇率中间价，1 港元对人民币 0.8627 元，收盘价换算为人民币 14.42 元/股），仍存在未来发行人股价下跌给投资者带 来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

敬请投资者重点关注本次发行方式、网下剔除比例规定、网上网下申购及 缴款、回拨机制、网下限售期安排、中止发行、弃购股份处理等方面，具体内 容如下：

• 1、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《宁波力勤资源科

技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简 称“《初步询价及推介公告》”）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报 价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 22.42 元/股（不含 22.42 元/ 股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 22.42 元/股、拟申购数量小于 5,000 万股（不含 5,000 万股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为 22.42 元/股，拟 申购数量等于 5,000 万股，且申购时间晚于 2026 年 9 月 15 日 10:00:46:051 的配 售对象全部剔除。以上过程共剔除 528 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 1,124,360 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 37,502,240 万股 的 2.9981%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：配 售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

• 2、发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报

价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、 市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 21.23 元 /股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2026 年 9 月 18 日（T 日）进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2026 年 9 月 18 日（T 日），其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30， 13:00-15:00。

3、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公 开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 30%（向上取整计算）限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在 深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发 行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

4、发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份数量为 17,289.0000 万股，占发行后公司总股本的比例约为 10.00%，全部为公开发行新 股，不设老股转让。本次公开发行后公司总股本为 172,882.1350 万股。

网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 12,102.3000 万股，占本 次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 5,186.7000 万股，占本次发行总量 的 30.00%。网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

• 5、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新

股申购。

• 6、本次发行网上网下申购于 2026 年 9 月 18 日（T 日）15:00 同时截止。申

购结束后，发行人及保荐人（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨 机制，对网下、网上发行数量进行调节。2026 年 9 月 18 日（T 日）回拨机制的 启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

• 7、网下投资者应根据《宁波力勤资源科技股份有限公司首次公开发行股票

并在主板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果 公告》”），于 2026 年 9 月 22 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与 初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于 2026 年 9 月 22 日 （T+2 日）16:00 前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴 纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述 情形的，该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的，若认 购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日 获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。

网上投资者申购新股中签后，应根据《宁波力勤资源科技股份有限公司首次 公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签 结果公告》”）履行资金缴纳义务，确保其资金账户在 2026 年 9 月 22 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相 关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数 量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票 由保荐人（主承销商）包销。

8、网下投资者应当结合行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额，不 得超资产规模申购。提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获 得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违 约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或 其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售 对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目 的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象 均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。

• 9、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。

• 10、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性

投资，认真阅读 2026 年 9 月 17 日（T-1 日）公告的《宁波力勤资源科技股份有 限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风 险特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

• 11、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本

次发行的重大事项。

有关本公告和本次发行的相关问题由保荐人（主承销商）保留最终解释权。

估值及投资风险提示

1、本次发行价格为 21.23 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价 的合理性。

（1）根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计 分类指引（2023）》，公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业（C32）。截至 2026 年 9 月 15 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的有色金属冶炼和压延加工 业（C32）最近一个月平均静态市盈率为 26.08 倍，请投资者决策时参考。

截至 2026 年 9 月 15 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率 水平情况如下：

数据来源：同花顺 iFind。

• 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
• 注 2：2025 年扣非前/后 EPS=2025 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。 本次发行的定价合理性说明如下：

与行业内其他公司相比，发行人在以下方面存在一定优势：

①公司拥有长期稳定的核心上游资源供应

镍矿资源在全球具有一定的稀缺性，自 2020 年开始的印尼红土镍矿出口禁 令进一步影响了全球镍矿供给。拥有稳定而充足的镍矿供应对行业内企业的稳定 经营至关重要。印尼及菲律宾目前是全球镍资源的主要供应国家，亦是公司主要 的镍资源来源地，公司在前述地区与上游矿山建立了长期稳定的供应渠道，确保 了公司能够持续获得优质、质量稳定的镍矿和镍铁产品，从而加强和巩固公司的 行业竞争地位。

公司在印尼国内通过与合作伙伴在奥比岛共同投资湿法及火法冶炼项目。公 司与印尼合作伙伴签订了为期 20 年的红土镍矿长期供应协议，该协议有效期自 2021 年 1 月 1 日起。

在菲律宾国内，公司与 Nickel Asia Corporation（亚洲镍业）、CTP Construction and Mining Corp 等菲律宾领先的镍矿开采商均建立了超过十年的长期合作关系， 双方合作关系稳定，且公司对其矿山出产的镍矿品质较为了解，进一步使得公司 所需的镍矿资源能够得到长期稳定的供应。

②公司工艺技术水平领先

自成立以来，公司始终重视对现有生产流程和工艺的优化以及对先进技术的 探索，通过实地运营管理积累镍产品生产的实践经验，进而在后续项目中实现了 多项研发突破。

镍产品的生产需要大量行业知识与经验、强大的流程优化能力、工艺研发能 力及相应的人才储备。湿法冶炼方面，公司在湿法冶炼项目中对第三代 HPAL 工 艺镍湿法冶炼生产流程和工艺以及生产设备均进行了优化及升级，使该项目在建 设时间、现金成本、平均每金属吨镍的投资成本及达产时间等多个方面均居当时 的“行业第一”，同时能耗和生产成本亦大幅降低。根据灼识咨询报告，截至 2024 年末，公司的湿法一期项目在同类型绿地项目中建设与达产时间最短，亦是全球 技术最先进的、现金成本最低的 HPAL 项目之一。火法冶炼方面，公司掌握了成 熟的 RKEF 工艺技术以及与之配套的项目设计、建设、管理与运营经验，在原有 工艺基础上不断寻求创新，通过提高热能回收效率，降低了能耗，在多个生产指 标上实现突破。

除硫酸镍、硫酸钴和电积钴等标准化产品外，公司的自产产品在镍含量的关 键指标上处于市场较高水平，较竞品具有优势。根据 SMM 的相关文章，镍铁的 镍含量通常小于 15%，在此基础上可进一步根据镍含量分为低镍铁（镍含量小于 4%）、中镍铁（镍含量 4%-8%）及高镍铁（高于 8%）。报告期内，发行人销售 的自产镍铁平均镍含量分别为 9.27%、10.21%和 11.35%，符合高镍铁分类，镍 含量处于市场较高水平；根据大宗商品价格数据与市场情报提供商 Fastmarkets 的相关文章，MHP 的含镍量通常为 30%-40%，报告期内公司的 MHP 镍含量分

别为 41.96%、43.18%和 42.60%，镍含量亦处于市场中较高水平。

③拥有长期合作的优质客户群体

凭借公司多年来对镍产业链的深度参与，已于下游客户中积累了良好的信誉 和口碑。报告期内，公司已与国内外具有领先地位的大型钢铁及新能源等领域生 产企业建立了长期稳定的合作关系。

公司的红土镍矿贸易及镍铁产品主要应用于不锈钢等终端市场。作为中国最 大的镍矿贸易公司，凭借公司在印尼、菲律宾等主要镍资源供应地建立的稳定供 应链及严格的质量控制体系，公司已与青山控股集团有限公司、宝钢德盛不锈钢 有限公司、Pohang Iron and Steel Co. Ltd（韩国浦项制铁集团公司）等大型钢铁 企业达成紧密合作，为其供应红土镍矿及镍铁产品。

公司湿法冶炼项目生产的镍钴化合物产品被广泛地用作新能源汽车三元电 池的核心原材料，由于近年来新能源汽车产业的快速增长，镍钴化合物产品具有 较强的市场需求。公司已与宁德时代新能源科技股份有限公司子公司、宁波容百 新能源科技股份有限公司、格林美股份有限公司等业内领先的新能源材料生产商 及大宗商品贸易商订立了长期供应协议。公司亦与宁德时代新能源科技股份有限 公司成立了合资企业宁波普勤时代有限公司，该企业将专注于动力电池产业链项 目，涵盖镍矿冶炼、电池材料生产等。

本次发行价格 21.23 元/股对应的发行人 2025 年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东净利润的摊薄后静态市盈率为 12.98 倍，低于中证指数有限 公司 2026 年 9 月 15 日（T-3 日）发布的同行业最近一个月平均静态市盈率 26.08 倍，低于同行业可比上市公司 2025 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公 司股东净利润的平均静态市盈率 19.78 倍，高于已经境外发行的港股力勤资源 （02245.HK）股价 14.42 元/股（2026 年 9 月 15 日（T-3 日）港股收盘价为 16.72 港元/股，根据当日银行间外汇市场人民币汇率中间价，1 港元对人民币 0.8627 元，收盘价换算为人民币 14.42 元/股），仍存在未来发行人股价下跌给投资者带 来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

• （2）本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为

465 家，管理的配售对象个数为 11,386 个，约占剔除无效报价后所有配售对象总 数的 95.4081%；有效拟申购数量总和为 36,316,670 万股，约占剔除无效报价后 申购总量的 96.8387%，为网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的 3,000.81 倍。

• （3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网

下投资者报价情况详见本公告附表。

• （4）《宁波力勤资源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股

意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金额为 404,682.25 万元。按本次发行价格 21.23 元/股计算，预计发行人募集资金总额为 367,045.47 万元，低于前述募集资金需求金额，请投资者注意所筹资金不能满足使用需求的 风险。

• （5）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真

实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果情况并综合考 虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人 基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障 基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运 用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均 数孰低值 22.3594 元/股。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格， 如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

（6）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注 定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意 识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商） 均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及主板市场的 风险，仔细研读发行人《招股意向书》中披露的风险，并充分考虑风险因素，审 慎参与本次新股发行。

• 2、根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商确定，本次初

始公开发行股票 17,289.0000 万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例约为 10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。按本次发行价格 21.23 元/股计算，预计发行人募集资金总额为 367,045.47 万元，扣除约 26,631.87 万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额为 340,413.60 万元。上述 金额如存在尾数差异，为四舍五入造成。

• 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发

行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅下降的风 险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风 险。

重要提示

• 1、宁波力勤资源科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）（以

下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深交所上市审核委员会审议通过， 并已获中国证监会同意注册（证监许可〔2026〕1936 号）。发行人的股票简称为 “力勤资源”，股票代码为“001246”，该简称和代码同时用于本次发行的网上发行 及网下发行。依据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统 计分类指引（2023）》，公司所属行业为“有色金属冶炼和压延加工业”（行业分 类代码为 C32）。

• 2、本次公开发行股票数量为 17,289.0000 万股，约占本次发行后总股本的

10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 172,882.1350 万股。

网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 12,102.3000 万股，占本 次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 5,186.7000 万股，占本次发行总量 的 30.00%。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于 2026 年 9 月 15 日（T-3 日）完成。发行人 与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、同行业 上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次

发行价格为 21.23 元/股，网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为：

• （1）11.54 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股 本计算）；

• （2）11.68 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股 本计算）；

• （3）12.82 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股 本计算）；

• （4）12.98 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股 本计算）。

4、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2026 年 9 月 18 日（T 日），其中， 网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。任一配售 对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

（1）网下申购

本次网下申购时间为：2026 年 9 月 18 日（T 日）9:30-15:00。在初步询价 期间提交有效报价的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配 售对象名单请见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申 购。参与本次初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得参与网上申 购。

在参与网下申购时，网下投资者必须通过网下发行电子平台为其管理的有 效报价配售对象录入申购单信息，申购记录中申购价格为发行价格 21.23 元/股， 申购数量应为其初步询价时申报的“拟申购数量”。在参加网下申购时，投资者无 需缴付申购资金，获配后在 2026 年 9 月 22 日（T+2 日）缴纳认购款。凡参与初 步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上

申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和 中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配 售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深 圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信 息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访 谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒 绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不 符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（2）网上申购

本次网上申购的时间为：2026 年 9 月 18 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00。 2026 年 9 月 18 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2026 年 9 月 16 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者（中华 人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）可通过深 交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不 得概括委托证券公司代其进行新股申购。

网上可申购额度根据投资者在 2026 年 9 月 16 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，

按 20 个交易日计算日均持有市值。持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者 才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分 不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍， 但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过 51,500 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算 的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数

量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自 动撤销。

申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托 单。一经申报，不得撤单。

投资者参与网上发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购， 其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并 计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2026 年 9 月 16 日（T-2 日）日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、网下投资者缴款

2026 年 9 月 22 日（T+2 日）《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配 售的全部网下有效配售对象，需在 2026 年 9 月 22 日（T+2 日）8:30-16:00 足额 缴纳认购资金，认购资金应当于 2026 年 9 月 22 日（T+2 日）16:00 前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴 纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述 情形的，该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的，若认 购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日 获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

保荐人（主承销商）将在 2026 年 9 月 24 日（T+4 日）刊登的《宁波力勤资 源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》（以下简称 “《发行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（主 承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投 资者。

提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购以及获得初步配售的 网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人 （主承销商）将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在 证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单 期间，不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务；网下投 资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板 块相关项目的网下询价和配售业务。

6、网上投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应根据 2026 年 9 月 22 日（T+2 日）公告的《网 上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证 券公司相关规定。2026 年 9 月 22 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资 金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关 法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与 可交换公司债券的次数合并计算。

• 7、本次发行网下、网上申购于 2026 年 9 月 18 日（T 日）15:00 同时截止。

申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购的情况决定是否启用 回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本 公告中的“一、（五）回拨机制”。

• 8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。
• 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本

次发行的详细情况，请仔细阅读 2026 年 9 月 10 日（T-6 日）登载于中国证监会 指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn； 中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日 报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，

网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn）的 《招股意向书》。发行人和保荐人（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股 意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素， 自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、 行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风 险由投资者自行承担。

• 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在

深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时公告， 敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类 本次发行的股票为境内深交所主板上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00

元。

（二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票数量为 17,289.0000 万股，约占本次发行后总股本的

10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 172,882.1350 万股。

网上、网下回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 12,102.3000 万股， 占本次发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 5,186.7000 万股，占本次发行 数量的 30.00%。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

（三）发行价格及对应的市盈率

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑剩余报价及拟 申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情 况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 21.23 元/股。此 价格对应的市盈率为：

• （1）11.54 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股 本计算）；

• （2）11.68 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股 本计算）；

• （3）12.82 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股 本计算）；

• （4）12.98 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所遵照中国会计准则

审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股 本计算）。

（四）募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为 404,682.25 万元。按本次发行价格 21.23 元/股计算，发行人募集资金总额预计为 367,045.47 万元，扣除发行费用 26,631.87 万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为 340,413.60 万元，如 存在尾数差异，为四舍五入造成。

（五）回拨机制

本次发行的网上网下申购于 2026 年 9 月 18 日（T 日）15:00 同时截止。申 购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于 2026 年 9 月 18 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机 制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

• 1、2026 年 9 月 18 日（T 日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上

投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初 步有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍（含）的，应当从网下向网上回拨， 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%。

• 2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投

资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

• 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发

行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，

并于 2026 年 9 月 21 日（T+1 日）在《宁波力勤资源科技股份有限公司首次公开 发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况 及中签率公告》”）中披露。

（六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开

发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 30%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所

上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票 在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

（七）本次发行的重要日期安排

注：

• 1、T 日为网上、网下发行申购日；
• 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次

发行日程；

• 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其深交所网下发

行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。

（八）拟上市地点 深圳证券交易所主板。

二、初步询价结果及定价

（一）初步询价情况

本次发行的初步询价日为 2026 年 9 月 15 日（T-3 日）。2026 年 9 月 15 日（T-3 日）15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到 677 家 网下投资者管理的 11,989 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 17.76 元 /股-32.91 元/股，拟申购数量总和为 37,657,980 万股。全部投资者报价明细表请 见本公告附表。

（二）投资者资格核查

经保荐人（主承销商）核查，配售对象属于《证券投资基金法》《私募投资 基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金 的，均已按照《初步询价及推介公告》的要求提供了产品备案或私募基金备案的 相关证明文件。有 7 家网下投资者管理的 8 个配售对象未按《初步询价及推介公 告》的要求提交相关资格核查文件，具体请见本公告附表中被标注为“无效报价

1”的部分；17 家网下投资者管理的 47 个配售对象属于禁止配售范围，具体请见 本公告附表中被标注为“无效报价 2”的部分。上述 24 家网下投资者管理的 55 个 配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。

剔除以上无效报价后，共有 672 家网下投资者管理的 11,934 个配售对象符 合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 17.76 元/股

-32.91 元/股，拟申购数量总和为 37,502,240 万股。 （三）剔除最高报价有关情况 1、剔除情况

发行人和保荐人（主承销商）依据剔除无效报价后的初步询价结果，按照拟 申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一 拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间（申购时间以深交所网下发行电子平台 记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所 网下发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后到前，剔除报价最高部分配售对 象的报价，剔除的拟申购量不超过所有符合条件的网下投资者拟申购总量的 3%， 本次发行执行 3%的最高报价剔除比例。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低 价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除。

经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，在剔除不符合要求的网下投资者 报价后，将拟申购价格高于 22.42 元/股（不含 22.42 元/股）的配售对象全部剔除； 将拟申购价格为 22.42 元/股、拟申购数量小于 5,000 万股（不含 5,000 万股）的 配售对象全部剔除；将拟申购价格为 22.42 元/股，拟申购数量等于 5,000 万股， 且申购时间晚于 2026 年 9 月 15 日 10:00:46:051 的配售对象全部剔除。以上过程 共剔除 528 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 1,124,360 万股，约占本次初 步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和的 2.9981%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见公告附表中被标注为 “高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 478 家，配售对象为

11,406 个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本 次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 36,377,880 万股，整体 申购倍数为网下初始发行规模的 3,005.87 倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名 称、配售对象信息、申报价格及对应的拟申购数量等资料请见本公告附表。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

注：上述“一般机构投资者”指管理配售对象类型属于“机构自营投资账户”且投资者类型不属于“证券公 司”、“信托公司”、“财务公司”、“期货公司”、“私募基金管理公司”、“期货公司资产管理子公司”的投资者。

（四）发行价格的确定 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价

最高的部分后，并综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、 发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素， 确定本次发行价格为 21.23 元/股。

本次发行价格对应的市盈率为：

• 1、11.54 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审

计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本 计算）；

• 2、11.68 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审

计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本 计算）；

• 3、12.82 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审

计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本 计算）；

• 4、12.98 倍（每股收益按照 2025 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审

计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本 计算）。

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格 境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

发行人 2023 年、2024 年及 2025 年经审计的营业收入分别为 212.86 亿元、 298.46 亿元及 402.55 亿元；2023 年、2024 年及 2025 年，扣非前后归母净利润 孰低者分别为 10.01 亿元、17.68 亿元和 28.27 亿元。公司最近三年扣非前后归母 净利润孰低者均为正，且累计为 55.96 亿元，不低于 2 亿元，最近一年净利润不 低于 1 亿元；公司最近三年营业收入累计为 913.87 亿元，不低于 15 亿元，符合 《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年 4 月修订）》第 3.1.2 条规定的上市标 准“（一）最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 2 亿元，最近 一年净利润不低于 1 亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2 亿元或营业收入累计不低于 15 亿元”。

（五）有效报价投资者的确定 本次初步询价中，有 13 家网下投资者管理的 20 个配售对象申报价格低于本

次发行的发行价格 21.23 元/股，对应的拟申购数量总和为 61,210 万股，具体名

单详见本公告附表中被标注为“低价剔除”的配售对象。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格 21.23 元 /股的 465 家网下投资者管理的 11,386 个配售对象为本次发行的有效报价配售对 象，有效拟申购数量合计 36,316,670 万股，对应的有效申购倍数为网上网下回拨 机制启动前网下初始发行规模的 3,000.81 倍。具体报价信息详见附表中备注为 “有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网 下申购，并及时足额缴纳申购资金。

保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行 相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访 谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒 绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不 符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（六）与行业市盈率和同行业上市公司估值水平比较

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引（2023）》，公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业（C32）。截至 2026 年 9 月 15 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的有色金属冶炼和压延加工业（C32） 最近一个月平均静态市盈率为 26.08 倍，请投资者决策时参考。

截至 2026 年 9 月 15 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的上市公司市盈率 水平情况如下：

数据来源：同花顺 iFind。

• 注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
• 注 2：2025 年扣非前/后 EPS=2025 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。

本次发行价格 21.23 元/股对应的发行人 2025 年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东净利润的摊薄后静态市盈率为 12.98 倍，低于中证指数有限 公司 2026 年 9 月 15 日（T-3 日）发布的同行业最近一个月平均静态市盈率 26.08 倍，低于同行业可比上市公司 2025 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公 司股东净利润的平均静态市盈率 19.78 倍，高于已经境外发行的港股力勤资源 （02245.HK）股价 14.42 元/股（2026 年 9 月 15 日（T-3 日）港股收盘价为 16.72 港元/股，根据当日银行间外汇市场人民币汇率中间价，1 港元对人民币 0.8627 元，收盘价换算为人民币 14.42 元/股），仍存在未来发行人股价下跌给投资者带 来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投资 者为 465 家，有效报价配售对象为 11,386 个，其对应的有效拟申购总量为 36,316,670 万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询 其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

（二）网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下

申购。

• 1、网下申购时间为 2026 年 9 月 18 日（T 日）9:30-15:00。网下投资者必须

在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记 录中申购价格为本次发行价格 21.23 元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟 申购数量。

• 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收

付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户 号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视 为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由 有效报价配售对象自负。

• 3、网下投资者在 2026 年 9 月 18 日（T 日）申购时，无需缴纳申购资金。
• 4、有效报价配售对象如未参与申购或未足额申购，将被视为违约并应承担

违约责任。保荐人（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证券 业协会备案。

• 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国

证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（三）网下初步配售

发行人和保荐人（主承销商）将根据 2026 年 9 月 10 日（T-6 日）刊登的《初 步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报 价并参与了网下申购的配售对象，并将在 2026 年 9 月 22 日（T+2 日）刊登的《网 下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

（四）公布初步配售结果

2026 年 9 月 22 日（T+2 日），发行人和保荐人（主承销商）将在深交所网 站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《网下发行初步 配售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象 的报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申 购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经 刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（五）认购资金的缴付

1、2026 年 9 月 22 日（T+2 日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资 者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业 协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认

购资金应当于 2026 年 9 月 22 日（T+2 日）16:00 前到账。认购资金不足或未能 及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。

获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承 担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

• 2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

• 3、认购款项的缴付及账户要求

• （1）网下投资者应当依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求则其管

理的配售对象获配股份无效：

• （2）网下投资者划出认购资金的银行账户应当与配售对象在中国证券业协

会注册登记的银行账户一致。

认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。 多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。

• （3）网下投资者在办理认购资金划付时，应当在付款凭证备注栏注明认购

所对应的新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX001246”，若没有注明或备 注信息错误将导致划款失败。

• （4）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，

并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日 全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

• （5）中国结算深圳分公司开立了网下发行专户，用于收取配售对象划付的

认购资金。配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系 统之列的，认购资金应当于同一银行系统内划付；配售对象备案的银行账户所属 开户行不在下述银行系统之列的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

网下发行银行专户信息表如下：

上述账户信息以中国证券登记结算有限责任公司官网公布的版本为准，可登 录“http://www.chinaclear.cn-服务支持-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下 发行专户信息表”查询。

（6）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的 配售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐人 （主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发 行数量的 70%时，将中止发行。

（7）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款， 并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日 全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

• 4、保荐人（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效

配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新 股认购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将于 2026 年 9 月 24 日（T+4 日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会 备案。

• 5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对

应的认购款金额，中国结算深圳分公司于 2026 年 9 月 23 日（T+3 日）向配售对 象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款 金额-配售对象应缴纳认购款金额。

• 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保

护基金所有。

（六）其他重要事项

• 1、律师见证：北京市海问律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并

出具专项法律意见书。

• 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上（含 5%），

需自行及时履行信息披露义务。

• 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国

结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配 售对象参与网上申购的行为进行监控。

• 4、违约处理：提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的

网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人 （主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对 象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制 名单期间，不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务； 网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所股 票市场各板块首发证券网下询价和配售业务。

四、网上发行

（一）申购时间

本次网上申购时间为 2026 年 9 月 18 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。网 上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如 遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）网上申购价格和发行数量

本次发行的发行价格为 21.23 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进 行申购。

本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数 量为 5,186.7000 万股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2026 年 9 月 18 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00）将 5,186.7000 万股“力勤资源”股票输入在深交所指 定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

（三）申购简称和代码

申购简称为“力勤资源”；申购代码为“001246”。

（四）网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2026 年 9 月 16 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有深圳市场非限售 A 股和非限 售存托凭证市值 1 万元（含）以上的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行 人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上 发行的股票。

投资者相关证券账户市值按 2026 年 9 月 16 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值计算。投资者相 关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投 资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为 同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份 证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2026 年 9 月 16 日（T-2 日）日终为 准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量 与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有 市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市 值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位 为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的 可申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即 51,500 股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值 并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份或非 限售存托凭证份额发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管 理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

（五）申购规则

• 1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式

进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。

若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

• 2、每一个申购单位为 500 股，超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但不

得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过 51,500 股。

对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限 51,500 股的新股申购， 深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计 算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

• 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。

同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为 无效申购。

• 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上

述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

（六）网上申购程序

• 1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户。

• 2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于 2026 年 9 月 16 日（T-2 日）前 20 个交易日 （含 T-2 日）持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以上 （含 1 万元）。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易 日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2026 年 9 月 18 日（T 日）前 在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其 持有的市值数据在申购时间内 2026 年 9 月 18 日（T 日 9:15-11:30、13:00-15:00） 通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

• （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、

股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理 委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

• （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要

求办理委托手续。

• （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
• （4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资

者概括委托代其进行新股申购。

• （5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

（七）投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为：

• 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无

需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

• 2、如网上有效申购的总量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则由中国

结算深圳分公司结算系统主机按每 500 股确定为一个申报号，顺序排号，然后通 过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购 500 股。

中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签

号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2026 年 9 月 18 日（T 日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确

认有效申购总量，按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配 号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2026 年 9 月 21 日（T+1 日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2026 年 9 月 21 日（T+1 日），发行人和保荐人（主承销商）将在深交所网 站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《网上申购情况 及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2026 年 9 月 21 日（T+1 日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐人 （主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将 抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）将于 2026 年 9 月 22 日（T+2 日）在深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。

（九）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据 2026 年 9 月 22 日（T+2 日）公告的《网 上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证 券公司相关规定。2026 年 9 月 22 日（T+2 日），中签的投资者应确保其资金账 户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律 责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可

交换公司债券的次数合并计算。 （十）放弃认购股票的处理方式 2026 年 9 月 22 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额

的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或 部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验， 并在 2026 年 9 月 23 日（T+3 日）15:00 前如实向中国结算深圳分公司申报。截 至 2026 年 9 月 23 日（T+3 日）16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成 新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的 股票由保荐人（主承销商）包销。

（十一）发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐人（主承销商）将根据实际缴款情 况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由 保荐人（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次 公开发行数量的 70%，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具 体情况请见 2026 年 9 月 24 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。

六、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：

• 1、网下申购总量小于网下初始发行数量的；
• 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认

购的；

• 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

70%；

• 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
• 5、根据《管理办法》和《业务实施细则》，中国证监会和深交所发现证券发

行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和保荐人（主 承销商）暂停或中止发行，深交所将对相关事项进行调查，并上报中国证监会。

如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并及时公告中止 发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主 承销商）、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。 中止发行后，在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求 的前提下，经向深交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次发行数量的 70%时，发行人 及保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。

当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次发行数量的 70%（含 70%），本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保 荐人（主承销商）包销。

发生余股包销情况时，2026 年 9 月 24 日（T+4 日），保荐人（主承销商） 将余股包销资金和网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后一起划给 发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保 荐人（主承销商）指定证券账户。

八、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人及保荐人（主承销商）

（一）发行人：宁波力勤资源科技股份有限公司

法定代表人：蔡建勇

联系地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路 707 号明创大楼二楼

联系人：曹铮

电话：0574-27702241

（二）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：资本市场部

联系电话：010-89620565

邮箱：ecm_project28a@cicc.com.cn

发行人：宁波力勤资源科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2026 年 9 月 17 日

（此页无正文，为《宁波力勤资源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市发行公告》之盖章页）

发行人：宁波力勤资源科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《宁波力勤资源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市发行公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

年 月 日

附表：配售对象初步询价报价情况