证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2026-053

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证 监许可〔2026〕2191 号文同意注册。东方证券股份有限公司（以下简称“保荐 人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称 为“润禾转 02”，债券代码为“123285”。

本次发行的可转债规模为 37,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 3,700,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登 记日（2026 年 9 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下 简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 37,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 9 月 10 日（T 日）结束， 本次发行向原股东优先配售 2,868,723 张，即 286,872,300.00 元，约占本次发行 总量的 77.53%。

二、 网上中签缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2026 年 9 月 14 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深 圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司对 本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：821,603
• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：82,160,300.00
• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：9,667
• 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：966,700.00

三、 保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可 转债由保荐人（主承销商）全额包销。此外，按照《宁波润禾高新材料科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张 为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 7 张由保荐人（主承销商）包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量共 计 9,674 张，包销金额为 967,400.00 元，包销比例为 0.26%。

2026 年 9 月 16 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将根据承销协议将包销 资金与可转债认购资金扣除承销保荐费（不含税）后划转至发行人，由发行人向 中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销 商）指定证券账户。

四、 保荐人（主承销商）联系方式

保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司

地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

联系电话：021-23153809

联系人：股权资本市场部

发行人：宁波润禾高新材料科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司

2026 年 9 月 16 日

（本页无正文，为《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行结果公告》之盖章页）

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券发行结果公告》之盖章页）

东方证券股份有限公司

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