深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人（联席主承销商）：华源证券股份有限公司 联席主承销商：东莞证券股份有限公司 特别提示

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司（以下简称“鸿富诚”、“发行人”或“公 司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令﹝第228号﹞）（以下简称“《管理办法》”）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令﹝第205号﹞），深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则（2026年修订）》（深证上﹝2026﹞552号）（以下简称“《业务实 施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上﹝2018﹞ 279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上﹝2025﹞224号）（以下简称“《网 下发行实施细则》”）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020 年修订）》（深证上﹝2020﹞343号）（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）， 中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发﹝2023﹞18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》 （中证协发﹝2025﹞57号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次 公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发﹝2024﹞277号）（以 下简称“《首发网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关法律法规、监管规 定及自律规则等文件，以及深交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关 规定，组织实施首次公开发行股票并在创业板上市，请投资者关注相关规定的变 化。

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”、“保荐人”或“保荐人（联 席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），东莞证券股份有限 公司（以下简称“东莞证券”）担任本次发行的联席主承销商（华源证券和东莞 证券以下合称“联席主承销商”）。

本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算系统 进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次 网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及《网上发行 实施细则》等相关规定。

本次发行价格76.86元/股对应的发行人2025年扣非前后孰低归属于母公司股 东的净利润摊薄后市盈率为21.80倍，低于中证指数有限公司2026年9月10日（T-4） 发布的同行业最近一个月静态平均市盈率73.89倍，低于同行业上市公司2025年扣 非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率（剔除极端值后）86.84 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承 销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、网上网下申购及缴款、弃购 股份处理等方面，具体内容如下：

• 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价和网下发行由联席主承销商通过 网下发行电子平台组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

• 2、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《深圳市鸿富诚新材料股份

有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初 步询价及推介公告》”）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求的网下投资者报 价后，将申报价格高于77.12元/股（不含77.12元/股）的配售对象全部剔除；将申 报价格为77.12元/股，且拟申购数量小于450万股（不含450万股）的配售对象全部 剔除；将申报价格为77.12元/股，拟申购数量等于450万股，申购时间晚于2026年9 月10日14:26:42:559（不含2026年9月10日14:26:42:559）的配售对象全部剔除；将 申报价格为77.12元/股，且申购时间同为2026年9月10日14:26:42:559的配售对象 中，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前排列将4个配 售对象予以剔除。以上过程共剔除380个配售对象，剔除的拟申购总量为143,890 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量4,806,700万股的2.9935%。剔

除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：配售对象初步询价 报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

• 3、发行人与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申

购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司 估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为76.86元/ 股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2026年9月16日（T日）进行网上和网下申购，申购时无 需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，

• 13:00-15:00。

4、发行人与联席主承销商协商确定的发行价格为 76.86 元/股，本次发行的发 行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高 报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国 社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老 金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险 资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投 资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称“四个数孰低值”），故保荐 人相关子公司华证资本投资（北京）有限公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员 与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有 战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或者其下属企业。根据最终确定的发行 价格，华源证券鸿富诚员工参与深交所战略配售集合资产管理计划（以下简称“华 源证券鸿富诚员工战配资管计划”）最终战略配售数量为 187.3060 万股，约占本 次发行数量的 10%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 374.6121 万股，约占本次发行数量的 20%。

本次发行初始战略配售数量为 561.9181 万股，约占本次发行数量的 30.00%。

最终战略配售数量为 561.9181 万股，约占本次发行数量的 30.00%。本次发行初 始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进 行回拨。

5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安

排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即 每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上 市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深 交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写 限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他 参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票 在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股 份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

• 6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股

申购。

• 7、发行人和联席主承销商在本次发行网上、网下申购结束后，将根据网上申

购情况于2026年9月16日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规 模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

• 8、网下投资者应根据《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售 结果公告》”），于2026年9月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与 获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳 认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形 的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金 不足，共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只 新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。

网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇

号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年9月18日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相 关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（联席主承销商）华源证券包销。

• 9、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量

后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并 就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

• 10、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售

的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保 荐人（联席主承销商）将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配 售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入 限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价 和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与 证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（180个自然日计算，含次日）内不 得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购 的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司 债券的次数合并计算。

11、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资， 认真阅读2026年9月15日（T-1日）公告的《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特 别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1、本次发行价格为76.86元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的 合理性。

（1）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及中国上市公司协会发

布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年），发行人所属 行业为“（C39）计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2026年9月10日（T-4 日），中证指数有限公司发布的（C39）计算机、通信和其他电子设备制造业最 近一个月平均静态市盈率为73.89倍，请投资者决策时参考。

截至2026年9月10日（T-4日），《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披 露的同行业上市公司市盈率水平情况如下：

资料来源：Choice，数据截至 2026 年 9 月 10 日（T-4 日）

• 注 1：2025 年扣非前/后 EPS=2025 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；
• 注 2：计算平均市盈率时，剔除苏州天脉、隆扬电子等异常市盈率情况；
• 注 3：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。 与行业内其他公司相比，鸿富诚在以下方面存在一定优势： 1）技术研发优势

公司始终重视技术创新，在产品研发和工艺技术上不断积累。公司持续深耕 热管理及电磁屏蔽吸波等电子功能材料领域，经过多年发展，公司现已掌握多项 核心技术，包括各类创新取向技术、粉体处理技术等，具备较强的技术优势，相 关核心产品性能指标参数处于行业领先水平。

截至报告期末，公司共获得178项授权专利，其中发明专利72项，被评为国家 级专精特新重点“小巨人”企业、广东省省级制造业单项冠军（碳基导热垫片）、 广东省电子器件热传导材料工程技术研究中心、国家高新技术企业。公司凭借出 色的技术创新能力，荣获国际R&D100创新奖等行业奖项，以及B1公司最佳协同

奖、质量优秀协作奖等核心客户奖项。此外，公司还参与制定4项国家及行业标准， 其中国家标准1项，行业标准3项。公司在坚持自主研发的基础上，广泛开展外部 产学研等技术合作，包括公司与华中科技大学设立“光电器件高效热管理技术联 合实验室”；与深圳先进电子材料国际创新研究院设立“鸿富诚-SIEM先进电子 材料联合实验室”等，共同推动国产高端先进材料的研发及产业化。

2）客户资源优势

公司依靠核心技术产品、可靠的产品质量以及对客户需求的快速响应，形成 了良好的品牌形象和市场口碑，与众多优质客户建立了稳定良好的合作关系。公 司下游客户多为全球知名芯片龙头企业、消费电子制造商和品牌厂商、新能源汽 车电子厂商等。上述制造商和品牌厂商对产品质量要求非常高，且设立了严格的 供应商准入体系。

公司凭借碳基导热垫片、金属碳基复合材料等创新产品，成功进入全球芯片 巨头高端导热材料供应链。与该等全球知名客户保持长期稳定的合作关系将为公 司持续研发创新以及长远发展奠定良好的基础。

3）产品质量优势

公司致力于通过数字化管理，上线MES系统，建立MES智能工厂，精准把控 各个环节。通过数据集成分析（生产过程系统防呆、数字化看板与分析）、物流 条码追溯（全工序流程跟踪、全生产周期追溯）、全流程质量监管（设备状态实 时监管、单件产品数字化质量检验），全面保障公司产品质量。公司对于产品质 量的把控也得到了客户高度认可。

本次发行价格76.86元/股对应的发行人2025年扣非前后孰低归属于母公司股 东的净利润摊薄后市盈率为21.80倍，低于中证指数有限公司2026年9月10日（T-4 日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率73.89倍，低于同行业上市公司2025 年扣非前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率（剔除极端值后） 86.84倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理 性，理性做出投资决策。

• （2）根据本次发行确定的发行价格，本次网下发行提交了有效报价的投资者

数量为315家，管理的配售对象个数为10,721个，占剔除无效报价后所有配售对象 总数的90.08%；对应的有效拟申购数量总和为4,338,940万股，占剔除无效报价后 申购总量的90.27%，对应的有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨前网 下初始发行规模的4,727.33倍。

• （3）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下

投资者报价情况详见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。

• （4）《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为122,039.18万元，本次发

行价格76.86元/股对应募集资金总额为143,963.44万元，高于前述募集资金需求。

• （5）本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于

真实认购意愿报价，发行人与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑剩 余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同 行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价 格。本次发行的发行价格不超过“四个数孰低值”。任何投资者如参与申购，均 视为其已接受该发行价格，如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参 与本次发行。

• （6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能

跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、 发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及深交所创业 板市场的风险，仔细研读发行人《招股意向书》中披露的风险，并充分考虑风险 因素，审慎参与本次新股发行。

• 2、按本次发行价格76.86元/股和1,873.0606万股的新股发行数量计算，若本次

发行成功，预计发行人募集资金总额为143,963.44万元，扣除约14,325.28万元（不 含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额约为129,638.16万元。如存在尾数差 异，为四舍五入造成。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加 对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股 东长远利益产生重要影响的风险。

• 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行

人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅下降的风险， 由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、鸿富诚首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本 次发行”）的申请已经深交所上市审核委员会审议通过，并已获中国证监会同意 注册（证监许可〔2026〕1655号）。华源证券担任本次发行的保荐人（联席主承 销商），东莞证券担任本次发行的联席主承销商。发行人股票简称为“鸿富诚”， 股票代码为“301716”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网 上申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C39计算机、通 信和其他电子设备制造业”中的“C398电子元件及电子专用材料制造”之“C3985 电子专用材料制造”。

2、本次公开发行股票数量为1,873.0606万股，占本次发行后总股本的25.00%， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为 7,492.2424万股。

本次发行初始战略配售的发行数量为561.9181万股，约占本次发行数量的 30.00%。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资 金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司 无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员 与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有 战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。根据最终确定的发行价 格，华源证券鸿富诚员工战配资管计划最终战略配售数量为187.3060万股，约占 本次发行数量的10.00%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 374.6121万股，约占本次发行数量的20.00%。

本次发行最终战略配售股份数量为561.9181万股，约占本次发行数量的 30.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配

售无需向网下发行进行回拨。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为917.8425 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量 为393.3000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网 下、网上发行合计数量1,311.1425万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网 下回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于2026年9月10日（T-4日）完成。发行人与联 席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购 倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资 金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为76.86元/股，网下不再进行累 计投标。此价格对应的市盈率为：

• （1）16.05倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所遵照中国会计准则审

计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计 算）；

• （2）16.35倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所遵照中国会计准则审

计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计 算）；

• （3）21.40倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所遵照中国会计准则审

计的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计 算）；

• （4）21.80倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所遵照中国会计准则审

计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计 算）。

4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年9月16日（T日），其中，网 下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。任一配售对 象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售 对象，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。参与战略配售的投资者不得 参与本次发行的网上发行与网下发行，但证券投资基金管理人管理的未参与战略

配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。 （1）网下申购

本次网下申购时间为2026年9月16日（T日）9:30-15:00。在初步询价期间提交 有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者 应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申 购价格、申购数量及联席主承销商在本公告中规定的其他信息。其中申购价格为 本次发行价格76.86元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的 “拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在2026 年9月18日（T+2日）缴纳认购款。

凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与 本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、深交所和 中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投 资者未按要求提供材料，联席主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。 网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、 证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为 准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

联席主承销商将在配售前对网下投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情 形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不 限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人 主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承 销商将拒绝向其进行配售。

（2）网上申购 本次网上申购的时间为2026年9月16日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00。2026

• 年9月16日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2026年9月14日（T-2 日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭 证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所

禁止者除外）可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票，其中自然人需根 据《投资者适当性管理办法》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法 规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代 其进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值（以下简称 “市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2026年9月14 日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账 户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多 个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按 其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万 元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其 整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过 3,500股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值 计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申 购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予 以自动撤销。

申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。

投资者参与网上发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购， 其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并 计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2026 年9月14日（T-2日）日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、网下投资者缴款 2026年9月18日（T+2日）《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的

全部网下有效配售对象，需在2026年9月18日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资 金，认购资金应当于2026年9月18日（T+2日）16:00前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳 认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形 的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金 不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只 新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。

联席主承销商将在2026年9月22日（T+4日）刊登的《深圳市鸿富诚新材料股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（以下简称“《发 行结果公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人（联席主 承销商）华源证券的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款 的网下投资者。

提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网 下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主 承销商将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交 易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间， 该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网 下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市 场板块相关项目的网下询价和配售业务。

6、网上投资者缴款

网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2026年9月18日（T+2日）公告的《网 上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证 券公司相关规定。2026年9月18日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账 户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律 责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参

与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认 购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公 司债券的次数合并计算。

• 7、本次发行网下、网上申购于2026年9月16日（T日）15:00同时截止。申购

结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购的情况决定是否启用回拨机制， 对网下、网上发行数量进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、 （五）回拨机制”。

• 8、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。
• 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次

发行的详细情况，请仔细阅读2026年9月8日（T-6日）刊登的《招股意向书》。发 行人和联席主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示” 和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及 投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的 影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

• 10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在

中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中 国证券 网， 网址 www.cnstock.com ；证 券时报 网， 网址 www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn ； 金 融 时 报 网 ， 网 址 www.financialnews.com.cn ； 中 国 日 报 网 ， 网 址 www.chinadaily.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

一、初步询价结果及定价

（一）初步询价情况 1、总体申报情况 本次发行的初步询价日为2026年9月10日（T-4日）。2026年9月10日（T-4日），

联席主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到384家网下投资者管理的 11,960个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为68.00元/股-108.50元/股，拟申 购数量总和为4,827,380万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：配售 对象初步询价报价情况”。

2、投资者核查情况

经核查，有2家网下投资者管理的2个配售对象未按《初步询价及推介公告》 的要求提交相关资格核查文件；有28家网下投资者管理的55个配售对象属于禁止 配售范围；有1家网下投资者管理的1个配售对象超额申购。上述31家网下投资者 管理的58个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应的拟申购数量总

量为20,680万股，具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无 效报价1”、“无效报价2”、“无效报价3”的部分。

剔除以上无效报价后，共有382家网下投资者管理的11,902个配售对象符合 《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为68.00元/股-84.66 元/股，拟申购数量总和为4,806,700万股。

（二）剔除最高报价情况 1、剔除情况

初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的初步询价结 果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上 按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申购时间 （申购时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早、同一申报价格同一 拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序 从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不超 过所有符合条件的网下投资者拟申购总量的3%。当拟剔除的最高申报价格部分中 的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除。剔除部分的 配售对象不得参与网下申购。

经发行人和联席主承销商协商一致，将申报价格高于77.12元/股（不含77.12 元/股）的配售对象全部剔除；将申报价格为77.12元/股，且拟申购数量小于450万 股（不含450万股）的配售对象全部剔除；将申报价格为77.12元/股，拟申购数量 等于450万股，申购时间晚于2026年9月10日14:26:42:559（不含2026年9月10日

• 14:26:42:559）的配售对象全部剔除；将申报价格为77.12元/股，且申购时间同为 2026年9月10日14:26:42:559的配售对象中，按照深交所网下发行电子平台自动生 成的配售对象顺序从后到前排列将4个配售对象予以剔除。以上过程共剔除380个 配售对象，剔除的拟申购总量为143,890万股，约占本次初步询价剔除无效报价后 拟申购总量4,806,700万股的2.9935%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：配售对象初 步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为337家，配售对象为 11,522个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本

次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价区间为68.00元/股-77.12元/股，拟申购 总量为4,662,810万股，对应的有效申购倍数为战略配售回拨后、网上网下回拨前 网下初始发行规模的5,080.19倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名 称、配售对象信息、申报价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：配售对象 初步询价报价情况”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

（三）发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人与联席主承销商根据初步询 价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及 所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因 素，协商确定本次发行价格为76.86元/股。本次发行价格对应的市盈率为：

• 1、16.05倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计

的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计 算）；

• 2、16.35倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计

的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计 算）；

• 3、21.40倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计

的扣除非经常性损益前的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计 算）；

• 4、21.80倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计

的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计 算）。

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格 境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值约为57.59亿元。根据立信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告及财务报表》（信会师 报字[2026]第ZI10455号），发行人2025年度经审计的营业收入为70,666.16万元， 扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润为26,419.92万元。发行 人满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》第二章第2.1.2条 第（二）款的上市标准，即“预计市值不低于15亿元，最近一年净利润为正且营 业收入不低于4亿元”。

（四）有效报价投资者的确定 本次初步询价中，有22家网下投资者管理801个配售对象申报价格低于本次发

行的发行价格76.86元/股，为无效报价，对应的拟申购数量为323,870万股，详见 “附表：配售对象初步询价报价情况”中标注为“低价剔除”部分。

因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为315家，管理的配售对象 个数为10,721个，有效拟申购数量总和为4,338,940万股，为战略配售回拨后、网

上网下回拨机制启动前网下发行规模的4,727.33倍。有效报价配售对象名单、申报 价格及拟申购数量请参见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。有效报 价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资 金。

联席主承销商将在配售前对网下投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情 形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不 限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人 主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材 料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承 销商将拒绝向其进行配售。

（五）与行业市盈率和同行业上市公司估值水平比较 根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），公司属于“C39计算机、

通信和其他电子设备制造业”中的“C398电子元件及电子专用材料制造”之“C3985 电子专用材料制造”。截至2026年9月10日（T-4日），中证指数有限公司发布的 C39计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率为73.89倍。

截至2026年9月10日（T-4日），《招股意向书》中披露的同行业上市公司市 盈率水平情况如下：

资料来源：Choice，数据截至 2026 年 9 月 10 日（T-4 日） 注 1:2025 年扣非前/后 EPS=2025 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；

• 注 2：计算平均市盈率时，剔除苏州天脉、隆扬电子等异常市盈率情况；

• 注 3：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。 本次发行价格76.86元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低归

属于母公司股东净利润对应的摊薄后静态市盈率为21.80倍，低于中证指数有限公 司2026年9月10日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率73.89倍，低于 同行业可比公司2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应 的平均静态市盈率（剔除极端值后）86.84倍。发行人和联席主承销商提请投资者 关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次拟公开发行股票数量为1,873.0606万股，占本次发行后总股本的25.00%，

全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为 7,492.2424万股。

本次发行初始战略配售的发行数量为561.9181万股，约占本次发行数量的 30.00%。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资 金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司 无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员 与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有 战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。根据最终确定的发行价 格，华源证券鸿富诚员工战配资管计划最终战略配售数量为187.3060万股，约占 本次发行数量的10.00%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 374.6121万股，约占本次发行数量的20.00%。

本次发行最终战略配售股份数量为561.9181万股，约占本次发行数量的 30.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配 售无需向网下发行进行回拨。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为917.8425 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量 为393.3000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网 下、网上发行合计数量1,311.1425万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网 下回拨情况确定。

（三）发行价格 发行人与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑剩余报价及拟申购

数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估 值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为76.86元/股。

（四）募集资金 按本次发行价格76.86元/股计算，发行人募集资金总额预计为143,963.44万元，

扣除约14,325.28万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额约为 129,638.16万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。

（五）回拨机制

本次发行的网上网下申购于2026年9月16日（T日）15:00同时截止。申购结束 后，发行人和联席主承销商将根据网上申购情况于2026年9月16日（T日）决定是 否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网 上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下：

• 1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于2026年9月14日

（T-2日）首先回拨至网下发行。

• 2、2026年9月16日（T日）网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资

者有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有效申购倍数 超过50倍且不超过100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开 发行股票数量的10%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公 开发行股票数量的20%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开 发行股票数量的70%；前述所指公开发行股票数量按照扣除战略配售数量计算。

• 3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资

者仍未能足额申购的情况下，则中止发行。

• 4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于2026

• 年9月17日（T+1日）在《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市网上申购情况及中签率公告》（以下简称“网上申购情况及中签率 公告》”）中披露。

（六）限售期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开

发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即 每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上 市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深 交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写 限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面，华源证券鸿富诚员工战配资管计划和其他参与战略配售的投 资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日 起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国 证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

（七）本次发行的重要日期安排

注：1、T日为网上网下发行申购日；

• 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行

日程；

• 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其深交所网下

发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。

（八）拟上市地点 深圳证券交易所创业板。 （九）承销方式

余额包销。

三、战略配售

（一）参与对象

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数 以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格 境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与 跟投。

截至本公告披露之日，参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。

关于本次战略投资者的核查情况详见2026年9月15日（T-1日）公告的《华源证券 股份有限公司、东莞证券股份有限公司关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告》和《北 京市通商（武汉）律师事务所关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。

（二）战略配售获配结果 根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员

与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有 战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

根据最终确定的发行价格，华源证券鸿富诚员工战配资管计划最终战略配售 数量为187.3060万股，约占本次发行数量的10.00%。其他参与战略配售的投资者 最终战略配售股份数量为374.6121万股，约占本次发行数量的20.00%。

截至2026年9月11日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售 认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商 将在2026年9月22日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。

综上，本次发行战略配售结果如下：

（三）战略配售股份回拨

本次发行初始战略配售的发行数量为561.9181万股，约占本次发行数量的 30.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售股份数量为561.9181 万股，约占本次发行数量的30.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售 数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

（四）限售期安排

华源证券鸿富诚员工战配资管计划和其他参与战略配售的投资者获配股票的 限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交 所关于股份减持的有关规定。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者为315 家，对应的有效报价配售对象数量为10,721个，其对应的有效报价申购数量总量 为4,338,940万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询 其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

（二）网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发 行的网下申购。

• 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2026年9月16日（T日）9:30-15:00通

过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息， 其中申购价格为本次发行价格76.86元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有 效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平 台一旦提交申购，即被视为向联席主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。

• 2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参

与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳） 和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申 购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象 自行负责。

• 3、网下投资者在2026年9月16日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。
• 4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的

网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席 主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

• 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证

监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（三）网下初步配售

发行人和联席主承销商将根据《初步询价及推介公告》中确定的配售原则， 将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在 2026年9月18日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售 情况。

（四）公布初步配售结果

2026年9月18日（T+2日），发行人和联席主承销商将刊登《网下发行初步配 售结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象的 报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购 或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊

出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（五）认购资金的缴付

2026年9月18日（T+2日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者应根据 发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案 的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应 当于2026年9月18日（T+2日）16:00前到账。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在 途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并 应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

• 1、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
• 2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应当依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求则其管理的配 售对象获配股份无效：

• （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应当与配售对象在中国证券业协会

注册登记的银行账户一致。

• （2）认购资金应当在规定时间内足额到账，未在规定时间内或者未按要求足

额缴纳认购资金的，该配售对象获配股份全部无效。多只新股同日发行时出现前 述情形的，该配售对象全部获配股份无效。

• （3）网下投资者在办理认购资金划付时，应当在付款凭证备注栏注明认购所

对应的新股代码，备注格式为：“B001999906WXFX301716”，未注明或者备注信 息错误将导致划付失败。

• （4）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并

按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部 获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

• （5）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网

下发行专户，用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象注册登记银行账户属

结算银行账户的，认购资金应当于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对 象注册登记银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发 行专户。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：

注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网站链接：www.chinaclear.cn-服务支持-业务资 料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。

（6）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配 售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳 分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐人 （联席主承销商）华源证券包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不 足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，将中止发行。

• 3、联席主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象

名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资 金的，发行人与联席主承销商将视其为违约，将于2026年9月22日（T+4日）在《发 行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证券业协会备案。

• 4、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认

购款金额，中国结算深圳分公司于2026年9月21日（T+3日）向配售对象退还应退 认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对 象应缴纳认购款金额。

• 5、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护

基金所有。

（六）网下发行限售期安排

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，即 每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上 市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深 交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写 限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

（七）其他重要事项

• 1、律师见证：北京市通商（武汉）律师事务所将对本次网下发行过程进行见

证，并出具专项法律意见书。

• 2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），

需自行及时履行信息披露义务。

• 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结

算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售 对象参与网上申购的行为进行监控。

• 4、违约处理：提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得

初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担违约 责任，联席主承销商将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售 对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限 制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和 配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证 券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

五、网上发行

（一）申购时间

本次网上申购时间为2026年9月16日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。网上投 资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如遇重 大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行，战略配售回拨后，网上网下回拨机 制启动前，网上初始发行数量为393.3000万股。联席主承销商在指定时间内（2026 年9月16日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00）将393.3000万股“鸿富诚”股票输入 在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为76.86元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行

申购。 （三）申购简称和代码 申购简称为“鸿富诚”；申购代码为“301716”。 （四）网上发行对象 2026年9月16日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2026年9

月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股和非限售 存托凭证市值1万元（含）以上的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须 遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行 的股票，其中自然人需根据《投资者适当性管理办法》等规定已开通创业板市场 交易权限（国家法律、法规禁止者除外）。

投资者相关证券账户市值按2026年9月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日） 的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账 户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。

投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有 效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2026年9月14日（T-2日）日 终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份 数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度， 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申 购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股， 申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限， 同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即3,500股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券 公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户 持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市 值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份或非 限售存托凭证份额发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管 理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。

（五）网上申购规则

• 1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本

次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网 下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

• 2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超

过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过3,500股。

对于申购量超过联席主承销商确定的申购上限的新股申购，深交所交易系统 将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购 额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

• 3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。

同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以 该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理； 每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股 申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为 无效申购。

• 4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述

账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。 （六）网上申购程序 1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户，且已

开通深交所创业板市场交易权限。 2、市值计算 投资者相关证券账户持有市值按其2026年9月14日（T-2日）前20个交易日（含

T-2日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的， 按20个交易日计算日均持有市值。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》 的规定。

3、开立资金账户 参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日2026年9月16日（T日）前在与

深交所联网的证券交易网点开立资金账户。 4、申购手续 申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其

持有的市值数据在申购时间内2026年9月16日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00通过

深交所联网的各证券公司进行申购委托。

• （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股

票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托 手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

• （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求

办理委托手续。

• （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
• （4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者

概括委托代其进行新股申购。

• （5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。 （七）投资者认购股票数量的确定方法

• 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无

需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票。

• 2、如网上有效申购的总量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则由中国

结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过 摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。 （八）配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签

号码的方式进行配售。 1、申购配号确认

• 2026年9月16日（T日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认

有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号， 配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

• 2026年9月17日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购

的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率 发行人和联席主承销商将于2026年9月17日（T+1日）刊登的《网上申购情况

及中签率公告》中公布网上发行中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果

2026年9月17日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和联席主承销 商主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传 给各证券交易网点。发行人和联席主承销商将于2026年9月18日（T+2日）刊登的 《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数 投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。 （九）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据2026年9月18日（T+2日）公告的《网上 摇号中签结果公告》履行资金交收义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在 证券公司相关规定。确保其资金账户在2026年9月18日（T+2日）日终有足额的新 股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者 自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参 与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认 购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公 司债券的次数合并计算。

（十）放弃认购股票的处理方式

2026年9月18日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新 股认购资金，不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分 放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2026年9月21日（T+3日）15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。截至2026年9 月21日（T+3日）16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交 收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。

投资者放弃认购的股票由保荐人（联席主承销商）华源证券包销。 （十一）发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数 量后本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行， 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售 数量后本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申 购款而放弃认购的股票由保荐人（联席主承销商）华源证券包销。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（联席主承销商）华源证券的 包销比例等具体情况请见2026年9月22日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施：

• 1、网下申购总量小于网下初始发行数量的；
• 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购

的；

• 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后

本次公开发行数量的70%；

• 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
• 5、根据《管理办法》和《业务实施细则》，中国证监会和深交所发现证券发

行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和联席主承销 商暂停或中止发行，深交所将对相关事项进行调查，并上报中国证监会。

如发生以上情形，发行人和联席主承销商将中止发行并及时公告中止发行原 因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、联席主承销商、深 交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后，

在中国证监会予以注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经 向深交所备案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发 行数量的70%时，发行人及联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的 原因和后续安排进行信息披露。

当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后 本次发行数量的70%（含70%），本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购 款而放弃认购的股票由保荐人（联席主承销商）华源证券包销。

发生余股包销情况时，2026年9月22日（T+4日），联席主承销商将余股包销 资金、参与战略配售的投资者和网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费 后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股 份登记至联席主承销商指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网 上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

十、发行人及联席主承销商

（一）发行人：深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 法定代表人：孙爱祥 联系地址：深圳市宝安区福永街道凤凰社区福永东大道7号C栋一层至三层 联系人：杨健虹 电话：0755-27327883-8060 （二）保荐人（联席主承销商）：华源证券股份有限公司 法定代表人：邓晖 联系地址：武汉市江汉区青年路278号中海中心30楼 联系人：华源证券资本市场部

电话：027-51663117 （三）联席主承销商：东莞证券股份有限公司 法定代表人：潘海标 联系地址：中国广东省东莞市莞城区可园南路一号 联系人：东莞证券资本市场部 电话：0769-22118641 （以下无正文）

发行人：深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 保荐人（联席主承销商）：华源证券股份有限公司 联席主承销商：东莞证券股份有限公司 2026年9月15日

（本页无正文，为《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市发行公告》之签章页）

发行人：深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市发行公告》之签章页）

保荐人（联席主承销商）：华源证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市发行公告》之签章页）

联席主承销商：东莞证券股份有限公司

年 月 日

附表：配售对象初步询价报价情况