华源证券股份有限公司、 东莞证券股份有限公司 关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 参与战略配售的投资者的专项核查报告

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司（以下简称“鸿富诚”、“发行人”或 “公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市申请 文件已于 2026 年 6 月 9 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核 委员会审核同意，于 2026 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕1655 号）。华源证券股份有限公 司（以下简称“华源证券”、“保荐人”或“保荐人（联席主承销商）”）担 任本次发行的保荐人（联席主承销商），东莞证券股份有限公司（以下简称 “东莞证券”）担任本次发行的联席主承销商（华源证券和东莞证券以下合称 “联席主承销商”）。

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 228 号）（以下简称 “《管理办法》”）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第 205 号） 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2026 年修订）》 （深证上〔2026〕552 号）（以下简称“《实施细则》”）《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）《深圳证券交易所股票发行规范 委员会关于保障全面实行股票发行注册制下新股平稳有序发行的倡议》（深证 上〔2023〕210 号）等有关法律、法规和其他相关文件的规定，联席主承销商 针对鸿富诚本次发行的战略配售资格进行核查，出具本核查报告：

一、本次发行并在创业板上市的批准与授权

（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

• 2025 年 10 月 28 日，发行人依法召开了第二届董事会第三次会议，审议通

过了《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业 板上市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

（二）发行人股东会关于本次发行上市的批准与授权

• 2025 年 11 月 13 日，发行人召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了

《关于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上 市的议案》等与本次发行上市相关的议案。

（三）深交所、中国证监会关于本次发行上市的审核

• 2026 年 6 月 9 日，深交所发布《深圳证券交易所上市审核委员会 2026 年第

31 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，深交所上市委员会审议深圳市鸿 富诚新材料股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

• 2026 年 7 月 7 日，中国证监会发布《关于同意深圳市鸿富诚新材料股份有

限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1655 号），同意发 行人首次公开发行股票的注册申请。

（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

• 2026 年 7 月 30 日，发行人召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关

于深圳市鸿富诚新材料股份有限公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首 次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》，同意公司部分高级管理人 员、核心员工设立专项资产管理计划参与本次公开发行战略配售，同时同意授 权董事长根据有关法律、法规及规范性文件的规定办理具体事宜，包括但不限 于根据监管部门要求或实际情况对参与战略配售的具体人员名单及相应认购份 额进行调整。

• 2026 年 7 月 31 日，发行人董事长根据发行人第二届董事会第八次会议的

授权，经综合考虑员工认购意愿及沟通情况，在董事会授权范围内对原定参与 人员名单及认购份额进行了调整，并出具了《关于战略配售参与人员名单调整 的确认决议》，确认经调整后的最终战略配售实施方案。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

（一）战略配售的股票数量

本次发行向社会公众公开发行 1,873.0606 万股，全部为公开发行新股，公 司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本 7,492.2424 万股，本 次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的 25.00%。

本次发行的初始战略配售发行数量为561.9181万股，占本次发行数量的 30.00%。其中，保荐人相关子公司初始跟投数量为本次发行数量的4.00%，即

74.9224万股（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和 加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保 险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子 公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；发行人的高级管理人员与核 心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发 行数量的10.00%，即187.3060万股，且认购金额不超过15,860.00万元；其他参 与战略配售的投资者合计认购金额不超过34,000.00万元。

参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网 下发行。最终战略配售数量将于T-2日由发行人和联席主承销商依据网下询价结 果确定发行价格后确定。战略配售股份数量不会影响鸿富诚股票上市后必要流 动性。

（二）战略配售对象

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情 况后综合决定，包括以下三类：

• 1、保荐人相关子公司跟投（如有）：如本次发行价格超过剔除最高报价后

网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基 金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平 均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。跟 投机构为保荐人的相关子公司华证资本投资（北京）有限公司（以下简称“华 证资本”）。

• 2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管

理计划：华源证券鸿富诚员工参与深交所战略配售集合资产管理计划（以下简 称“华源证券鸿富诚员工战配资管计划”）。

• 3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下

属企业：杭州阿里云飞天信息技术有限公司（以下简称“杭州阿里云”）、通富 微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”）、成都新易盛通信技术股份有限 公司（以下简称“新易盛”）、苏州东山产业投资有限公司（以下简称“东山产

投”）、深圳市高新投创业投资有限公司（以下简称“高新投创投”）、深圳市 创新投资集团有限公司（以下简称“深创投集团”）。

（三）战略配售规模

• 1、华源证券鸿富诚员工战配资管计划拟参与认购数量不超过本次发行总规

模的 10.00%，即不超过 187.3060 万股，且预计认购金额不超过 15,860.00 万元。

• 2、保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资

者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老 金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低 值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）初始数量不 超过本次公开发行数量的 4.00%，即 74.9224 万股。因保荐人相关子公司最终跟 投情况与发行价格、实际认购数量与最终实际发行规模相关，联席主承销商将 在确定发行价格后对保荐人相关子公司最终实际认购数量进行调整，具体比例 和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定。

如发生上述跟投情况，华证资本将按照相关规定参与本次发行的战略配售， 具体比例根据发行人本次发行的规模分档确定：

• （1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000.00

万元；

• （2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过

人民币 6,000.00 万元；

• （3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过

人民币 1 亿元；

• （4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。

3、其他参与战略配售的投资者拟参与战略配售认购金额不超过 34,000.00 万元。

除保荐人相关子公司跟投（如有）外，发行人、联席主承销商根据确定首 次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际需要，并根据相关法律法规的规

定确定参与战略配售的对象及认购金额如下：

• 注1：限售期限为自本次发行的股票上市之日起计算。
• 注2：上表中“承诺认购金额上限”为参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议中 约定的认购金额上限。参与战略配售的投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售， 配售股数按以下公式计算结果向下取整精确至股，配售股数=参与战略配售的投资者获配 的申购款项金额/发行价格。

如发生上述跟投情况，本次共有 8 名投资者参与本次战略配售，初始战略 配售发行数量合计为 561.9181 万股（认购股票数量上限），占本次发行数量的 30.00%，符合《实施细则》第三十七条“首次公开发行证券并在创业板上市的， 发行证券数量不足一亿股（份）的，参与战略配售的投资者数量应当不超过十 名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数量的比例应当不超过 30%。”

（四）配售条件

华源证券鸿富诚员工战配资管计划管理人和杭州阿里云、通富微电、新易 盛、东山产投、高新投创投及深创投集团已与发行人签署战略配售协议，承诺 按照发行人和联席主承销商定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，不参与 本次公开发行股票网上发行与网下发行，符合《实施细则》第四十五条的规定。

如发生上述跟投情况，华证资本与发行人签署战略配售协议，不参与本次 公开发行股票网上发行与网下发行，并承诺按照发行人和联席主承销商确定的

发行价格认购其承诺认购的股票数量。

（五）限售期限

如发生上述保荐人相关子公司跟投情况，华证资本获得本次配售的股票持 有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月；华源证券鸿富诚员工战 配资管计划和杭州阿里云、通富微电、新易盛、东山产投、高新投创投及深创 投集团获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市 之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适 用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

经核查，联席主承销商认为，参与本次战略配售的投资者的选取标准能够 根据本次发行的股票数量、股份限售安排以及实际需要，合理确定参与战略配 售的投资者家数和比例，保障股票上市后必要的流动性，符合《实施细则》第 三十七条及《管理办法》第二十二条的规定。

三、本次发行参与战略配售对象的合规性

（一）战略配售投资者的选取标准

本次战略配售投资者依照《实施细则》等相关规定选取，具体标准为： “与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企 业；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划；按照《实施细则》实施跟投的保荐人相关子公司”。

（二）参与本次战略配售对象的主体资格

1、华源证券鸿富诚员工战配资管计划

（1）基本情况

华源证券鸿富诚员工战配资管计划拟认购数量不超过本次发行总规模的 10.00%，即不超过 187.3060 万股，同时不超过 15,860.00 万元。具体情况如下：

具体名称：华源证券鸿富诚员工参与深交所战略配售集合资产管理计划

设立时间：2026 年 7 月 23 日

备案日期：2026 年 7 月 31 日

产品编码：SAGZ37

募集资金规模：15,860.00 万元

认购资金规模：15,860.00 万元

管理人：华源证券股份有限公司

集合计划托管人：中国银行股份有限公司深圳市分行

实际支配主体：华源证券股份有限公司，发行人的高级管理人员及核心员 工并非华源证券鸿富诚员工战配资管计划的支配主体

华源证券鸿富诚员工战配资管计划参与对象为发行人部分高级管理人员与 核心员工，参与人姓名、任职单位、职务、实缴金额及比例具体如下：

• 注 1：华源证券鸿富诚员工战配资管计划所募集资金的 80%-100%用于参与本次战略配售，即 用于支付本次战略配售的价款。
• 注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
• 注 3：最终获配金额和获配股数待 T-2 日确定发行价格后确认。
• 注 4：华源证券鸿富诚员工战配资管计划的参与人均与发行人签署了劳动合同，劳动关系合法 存续。

（2）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

• 2026 年 7 月 30 日，发行人召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首次 公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》，同意公司部分高级管理人员、 核心员工设立专项资产管理计划参与本次公开发行战略配售，同时同意授权董 事长根据有关法律、法规及规范性文件的规定办理具体事宜，包括但不限于根 据监管部门要求或实际情况对参与战略配售的具体人员名单及相应认购份额进 行调整。
• 2026 年 7 月 31 日，发行人董事长根据发行人第二届董事会第八次会议的授 权，经综合考虑员工认购意愿及沟通情况，在董事会授权范围内对原定参与人 员名单及认购份额进行了调整，并出具了《关于战略配售参与人员名单调整的 确认决议》，确认经调整后的最终战略配售实施方案。

（3）实际支配主体的认定

根据《华源证券鸿富诚员工参与深交所战略配售集合资产管理计划资产管 理合同》，华源证券鸿富诚员工战配资管计划的实际支配主体为华源证券，并非 发行人高级管理人员或核心员工。华源证券对于华源证券鸿富诚员工战配资管 计划的投资决策安排、作为发行人股东的权利行使安排及对于发行人股东会表 决的实施安排均有实际支配权。

（4）战略配售资格

根据第二届董事会第八次会议决议、董事长关于战略配售参与人员名单调 整的确认决议和《华源证券鸿富诚员工参与深交所战略配售集合资产管理计划 资产管理合同》等文件，发行人的部分高级管理人员、核心员工通过设立鸿富 诚员工资管计划参与本次发行的战略配售。

华源证券鸿富诚员工战配资管计划已于 2026 年 7 月 31 日在中国证券投资 基金业协会完成备案。

经核查，参与本次发行战略配售的人员均为发行人的高级管理人员与核心 员工；对发行人生产经营具有重要影响，并均与发行人签署劳动合同，建立了 劳动关系；相关高级管理人员与核心员工设立华源证券鸿富诚员工战配资管计 划参与本次发行战略配售，已经过发行人董事会审议通过并经董事长出具专项 确认决议确认最终方案；华源证券鸿富诚员工战配资管计划参与本次发行战略 配售，符合《实施细则》第四十条第（五）项关于参与发行人战略配售投资者 资格的规定。同时，通过华源证券鸿富诚员工战配资管计划参与本次发行战略 配售的人员不存在证监会系统离职人员或本次发行证券服务机构持股 5%以上股 东、负责人、高级管理人员、经办人员等关联方的情形。

（5）关联关系

华源证券鸿富诚员工战配资管计划参与人为发行人部分高级管理人员和核 心员工，华源证券鸿富诚员工战配资管计划的参与人与发行人存在关联关系； 华源证券鸿富诚员工战配资管计划的管理人是保荐人（联席主承销商）华源证 券；除上述外，华源证券鸿富诚员工战配资管计划与发行人及联席主承销商之 间不存在其他关联关系。

（6）参与战略配售的认购资金来源

根据华源证券鸿富诚员工战配资管计划参与人提供的银行流水、收入证明 及出具的承诺函，以及华源证券鸿富诚员工战配资管计划的管理人出具的承诺 函，华源证券鸿富诚员工战配资管计划参与人参与本次战略配售的资金来源系 其自有资金，未接受他人委托或委托他人参与认购，且该等资金投资于本次战

略配售符合资管计划管理合同约定的投资方向。华源证券鸿富诚员工战配资管 计划及委托人与发行人或其他利益关系人之间不存在任何直接或间接进行不正 当利益输送或谋取不正当利益的情形。

（7）限售安排

华源证券鸿富诚员工战配资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发 行人首次公开发行并上市之日起 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交 所上市之日起开始计算。

限售期届满后，华源证券鸿富诚员工战配资管计划对获配股份的减持适用 中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

2、杭州阿里云

（1）基本情况

根据杭州阿里云提供的营业执照、公司章程等资料，杭州阿里云系依法设 立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规或其公司章程的规定需 要终止的情形。

（2）出资结构

浙江阿里巴巴云计算有限公司持有杭州阿里云 100.00%的股权，为杭州阿 里云的控股股东。杭州阿里云是 Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团 控股有限公司，以下简称“阿里巴巴”）在境内设立的间接全资子公司。杭州阿 里云的实际控制人为阿里巴巴。

杭州阿里云的出资结构如下：

（3）战略配售资格

1）投资者类型

杭州阿里云为阿里巴巴在境内设立的间接全资子公司。阿里巴巴于 2014 年 9 月在纽约证券交易所上市，随后于 2019 年 11 月在香港联合交易所有限公司主 板二次上市。阿里巴巴是全球领先的数字经济平台企业，构建了涵盖电商零售、 批发、跨境贸易、本地生活服务、物流供应链、云计算与大数据、数字娱乐等 在内的多元业务体系。

根据阿里巴巴公开披露的信息，截至 2026 年 3 月 31 日，阿里巴巴经审计 合并口径的总资产约人民币 19,095.7 亿元，截至 2026 年 3 月 31 日，阿里巴巴 经审计合并口径确认收入约人民币 10,236.7 亿元，实现归属于阿里巴巴股东的 净利润约人民币 1,035.9 亿元，拥有充足的资本实力和持续盈利能力。

杭州阿里云为阿里巴巴集团体系内专注于云计算与人工智能技术服务的阿 里云重要主体，承担关键研发、投资和生态布局职能。业务覆盖计算、存储、

数据库、大数据、人工智能、物联网、安全等云服务产品。

综上，阿里巴巴为大型企业，杭州阿里云为阿里巴巴的下属企业。

2）战略合作安排

根据发行人和杭州阿里云签署的《战略合作协议》，杭州阿里云与发行人认 可彼此在先进电子功能材料、人工智能基础设施、云计算、数据智能、工业互 联网、智能制造及产业生态等方面存在合作基础和长期合作愿景。双方拟以 “产业协同、技术赋能、长期合作、互利共赢”为目标，围绕发行人先进电子 功能材料及器件业务发展需求，结合杭州阿里云云计算、人工智能、大数据、 物联网、安全及产业生态资源，在数字化转型、智能制造、材料研发、AI 算力 基础设施场景协同、生态资源对接等领域建立长期战略合作关系。

双方同意在符合法律、法规、监管政策的前提下，共同进行深入的战略合 作并积极推动合作落地。双方拟合作的领域包括：

• A、数据中心网络设备散热材料采购合作。发行人长期从事高性能散热材

料的研发、生产和销售，在热界面材料等领域拥有核心技术和规模化生产能力。 杭州阿里云作为全球领先的云计算服务提供商，运营大规模数据中心集群，在 数据中心网络设备等基础设施领域拥有持续的散热材料采购需求。双方已在数 据中心网络设备散热领域建立实质性合作关系，杭州阿里云在数据中心特定型 号网络交换设备的散热系统中采用发行人的热界面材料产品。随着杭州阿里云 数据中心网络架构向更高带宽方向演进，新一代交换设备对散热材料的性能要 求不断提升，双方在该领域的合作深度和规模有望持续增长。

• B、高性能计算服务器散热材料合作。随着人工智能大模型训练和推理需

求的快速增长，数据中心高性能计算服务器的功率密度持续攀升，对散热材料 提出了更高的技术要求。杭州阿里云在高性能计算服务器的研发和部署过程中 对先进散热材料存在持续增长的需求，依托发行人在石墨烯散热材料领域拥有 核心技术和量产能力，双方拟共同探讨服务器散热材料领域的合作机会。

• C、技术交流与供应链协同。双方将围绕数据中心散热材料领域建立技术

交流机制，就散热材料的技术路线、产品需求及应用趋势开展沟通。在遵循招

投标法律法规及不违背公平竞争原则的前提下，进一步深化双方在数据中心散 热领域的长期战略合作。

综上，根据《实施细则》第四十条第（一）款的规定，杭州阿里云属于 “与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业的下属企 业”，具备参与发行人本次发行战略配售的资格。

（4）关联关系

根据杭州阿里云出具的说明文件并经核查，杭州阿里云与发行人、联席主 承销商华源证券、东莞证券之间不存在关联关系。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据杭州阿里云出具的承诺函，其参与战略配售的认购资金均为其自有资 金，且符合该资金的投资方向，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参 与本次战略配售的情形。

经核查杭州阿里云提供的财务报表，杭州阿里云的流动资产足以覆盖其与 发行人签署的《战略配售协议》中约定的承诺认购金额。

（6）限售安排

杭州阿里云承诺获得本次配售的股票限售期为12个月。限售期自本次公开 发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，杭州阿里云对获配 股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、通富微电

（1）基本情况

根据通富微电提供的营业执照、公司章程等资料，通富微电系依法设立并 有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规或其公司章程的规定需要终 止的情形。

（2）出资结构

通富微电为深圳证券交易所主板上市公司，股票代码为002156。截至2026 年3月31日，通富微电前十大股东如下：

截至2026年3月31日，南通华达微电子集团股份有限公司（以下简称“华达 微”）持有通富微电18.80%的股权，为通富微电的控股股东。石明达持有华达 微39.09%的股权，其子石磊持有华达微3.95%股权，石明达可以控制华达微， 石明达为通富微电的实际控制人。

（3）战略配售资格

1）投资者类型

通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封 装测试一站式服务，系国家科技重大专项骨干承担单位、国家重点高新技术企 业及中国电子信息百强企业。根据芯思想研究院发布的2025年全球委外封测榜 单，通富微电在全球前十大封测厂商中排名第四，全国前十大封测厂商中排名 第二。

作为国内半导体封测龙头与先进封装技术的领军者，通富微电持续深耕先 进封装技术研发与规模化生产，产品广泛应用于人工智能、云计算、大数据、 存储器、显示驱动、智能终端、物联网、消费电子、电动汽车等领域。通富微 电客户资源覆盖国际巨头企业以及各个细分领域龙头企业，大多数世界前20强 半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为通富微电客户，包 括德州仪器、意法半导体、恩智浦、中兴微、卓胜微、艾为、集创北方、士兰、 兆易创新、矽力杰、杰华特、纳芯微、汇顶科技、思瑞浦、杰理科技等。

2025年度，通富微电经审计合并口径营业收入为2,792,142.47万元，归母净 利润为121,870.81万元；截至2026年3月31日，通富微电未经审计合并口径总资 产为4,922,622.71万元，归母净资产为1,565,845.86万元。

通富微电曾参与臻宝科技（688797.SH）、道生天合（601026.SH）、江波 龙（301308.SZ）、龙芯中科（688047.SH）等首次公开发行股票并上市之战略 配售。

综上，通富微电为大型企业。

2）战略合作安排

根据发行人和通富微电签署的《战略合作协议》，发行人和通富微电战略 合作核心内容如下：

• A、先进封装热管理材料联合研发（核心主线）。针对通富微电 FCBGA、

2D+堆叠、高算力封装产品，联合开发超高导热碳基热界面材料、低应力液态

导热凝胶、超薄芯片级导热垫片；协同攻克大尺寸封装基板翘曲、堆叠芯片局 部过热、长时间高负载散热衰减等行业共性难题；定制适配车规、服务器、航 空芯片的耐高温、高可靠性导热材料体系，替代进口TIM导热材料，推进封测 材料国产替代。

• B、芯片级电磁兼容（EMC）联合方案开发。面向高频射频、AI算力、车

载射频芯片封装场景，联合研发超薄吸波材料、微型屏蔽泡棉；打通“封装结 构设计+屏蔽材料选型” 一体化仿真验证，降低 SiP 系统级封装电磁串扰，提 升航空、车载、服务器芯片电磁可靠性；共建芯片封装电磁仿真测试联合平台， 完成材料在封测全流程可靠性验证。

• C、产线配套供应与国产化落地。在遵守相关法律法规、规范性文件规定

及遵循公开、公平、公正的市场化定价原则基础上，鸿富诚定向为通富微电南 通、苏州、厦门、合肥等国内高端封装基地提供定制化热管理、屏蔽材料稳定 供货，搭建长期战略供货通道；双方协同优化材料贴合、装配工艺，适配通富 微电自动化封装产线，提升批量生产良率、降低封装综合成本；联合申报半导 体材料产学研专项，推动高端导热/屏蔽材料进入国产先进封装供应链体系。

综上，根据《实施细则》第四十条第（一）款的规定，通富微电属于“与 发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业”，具备参与 发行人本次发行战略配售的资格。

（4）关联关系

根据通富微电出具的说明文件并经核查，通富微电与发行人、联席主承销 商华源证券、东莞证券之间不存在关联关系。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据通富微电出具的承诺函，其参与战略配售的认购资金均为其自有资金， 且符合该资金的投资方向，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本 次战略配售的情形。

经核查通富微电提供的财务报表，通富微电的流动资产足以覆盖其与发行 人签署的《战略配售协议》中约定的认购资金。

（6）限售安排

通富微电承诺获得本次配售的股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开发 行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，通富微电对获配股份 的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

4、新易盛

（1）基本情况

根据新易盛提供的营业执照、公司章程等资料，新易盛系依法设立并有效 存续的股份有限公司，不存在根据法律、法规或其公司章程的规定需要终止的 情形。

（2）出资结构

新易盛为深圳证券交易所创业板上市公司，股票代码为 300502。截至 2026 年 3 月 31 日，新易盛前十大股东如下：

截至 2026 年 3 月 31 日，高光荣直接持有公司 6.24%股份，黄晓雷直接持 有公司 7.12%股份，二人为一致行动人，为新易盛的控股股东、实际控制人。

（3）战略配售资格

1）投资者类型

新易盛成立于2008年4月，并于2016年3月在深交所创业板上市。新易盛总 部位于四川省成都市双流区，是国家高新技术企业、四川省重点产业上市龙头 企业。新易盛专注于高速光模块的研发、生产和销售，是全球光模块解决方案 与服务提供商。新易盛在成都总部和泰国设有生产基地，以支持全球订单交付。 另外，研发中心设在中国成都总部和美国硅谷。销售网络遍布全球60多个国家 和地区。全球员工总人数超过16,000人，国内8,000多人，海外8,000多人，研发 工程技术人员占比大，体现了强大的研发团队实力。

经过十多年发展，新易盛已成为光互联解决方案领域的全球领先企业，业 务主要涵盖全系列光通信应用的光模块的研发、生产和销售，产品服务于AI算 力集群、云数据中心、电信网络等领域的国内外客户，并构建起覆盖传统可插 拔光模块、LPO/LRO、XPO、NPO及CPO等多种互联形态的技术体系。

当前，全球光互联市场呈现高度集中的竞争格局。根据灼识咨询统计，

2025年，新易盛是全球第二大光互联解决方案领域供应商，按销售收入计算的 市场占有率约为14.2%；在行业前十厂商里，2025年公司营收同比增速位列第一， 为187.3%。2025年度，新易盛实现营业收入248.4亿元，净利润95.32亿元，具有 较强的市场地位。截止2026年7月17日，A股收盘市值达到6,732.59亿元。

综上，新易盛为大型企业。

2）战略合作安排

根据发行人和新易盛签署的《战略合作协议》，双方拟以“产业协同、技 术赋能、长期合作、互利共赢”为目标，围绕鸿富诚先进电子功能材料及器件 业务发展需求，结合新易盛光模块产业生态资源，AI算力基础设施场景协同、 生态资源对接等领域建立长期战略合作关系。

主要合作内容如下，并可结合具体项目进展对合作内容进行细化、调整和 补充：

• A、数据中心光模块散热材料采购合作。发行人长期从事高性能散热材料

的研发、生产和销售，在热界面材料等领域拥有核心技术和规模化生产能力。 新易盛作为全球领先的光模块服务商，在数据中心网络设备等基础设施领域拥 有持续的散热材料采购需求。双方将在未来的数据中心网络设备散热领域建立 实质性合作关系，新易盛可在光模块的散热系统中采用发行人的热界面材料产 品。随着新易盛光模块向更高带宽方向演进，新一代光模块对散热材料的性能 要求不断提升，双方在该领域的合作深度和规模有望持续增长。

• B、技术交流与供应链协同。双方将围绕数据中心散热材料领域建立技术

交流机制，就散热材料的技术路线、产品需求及应用趋势开展沟通。在遵循招 投标法律法规及不违背公平竞争原则的前提下，进一步深化双方在数据中心散 热领域的长期战略合作。

综上，根据《实施细则》第四十条第（一）款的规定，新易盛属于“与发 行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业”，具备参与发行 人本次发行战略配售的资格。

（4）关联关系

根据新易盛出具的说明文件并经核查，新易盛与发行人、联席主承销商华 源证券、东莞证券之间不存在关联关系。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据新易盛出具的承诺函，其参与战略配售的认购资金均为其自有资金， 且符合该资金的投资方向，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本 次战略配售的情形。

经核查新易盛提供的财务报表，新易盛的流动资产足以覆盖其与发行人签 署的《战略配售协议》中约定承诺认购金额。

（6）限售安排

新易盛承诺获得本次配售的股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行 的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，新易盛对获配股份的减 持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

5、东山产投

（1）基本情况

根据东山产投提供的营业执照、公司章程等资料，东山产投系依法设立并 有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规或其公司章程的规定需要终 止的情形。

（2）出资结构

东山产投为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）之全 资子公司，东山精密为深圳证券交易所主板上市公司（股票代码：002384）。截 至 2026 年 3 月 31 日，东山精密前十大股东如下：

东山精密持有东山产投100.00%的股权，为东山产投的控股股东。截至2026 年3月31日，袁永刚、袁永峰、袁富根分别持有东山精密16.53%、13.51%、 3.21%股权，袁永刚、袁永峰系袁富根之子，袁永峰系袁永刚之兄长，三人为一 致行动人，三人合计持有东山精密33.25%股权，为东山精密控股股东及实际控 制人。因此，东山产投的实际控制人为袁永刚、袁永峰、袁富根。

（3）战略配售资格

1）投资者类型

东山精密于1998年成立，于2010年在深交所主板上市。东山精密是一家全 球化布局的智能制造与精密电子制造龙头企业，业务涵盖 PCB（含软板、硬板 及软硬结合板）、精密组件、触控显示模组及光模块等核心领域，构建起高度 协同的多元化产业矩阵，在全球48个国家和地区建立了广泛的市场网络，为全 球第二大柔性电路板制造商、第三大PCB制造商，拥有逾 40,000 名员工，年收 入规模超 400 亿元人民币，展现出显著的规模优势。东山精密收入体量大、经 营性现金流稳定，持续保持较高研发投入和资本开支，展现出卓越的资金实力 与抗周期能力。作为全球主要消费电子、汽车及云服务头部客户的重要供应商， 东山精密在行业内建立了良好的市场声誉和长期稳定的客户关系，在高端PCB 及AI相关核心零部件领域具备突出的行业地位和产业链影响力。

截至2025年12月31日，东山精密总资产602.51亿元，净资产217.02亿元，营 业收入401.25亿元，净利润13.93亿元。

因此，东山精密为大型企业。

东山产投成立于2022年12月29日，为东山精密全资子公司。东山产投定位 为东山精密的产业投资平台，主要通过少数股权投资方式，围绕东山精密主营 业务高度相关的产业链领域开展布局，涉及光模块、智能制造、光电及数字能 源等领域。东山产投已参股上海芯华睿半导体、昆山鸿仕达智能科技、上海无 问芯穹智能科技、苏州新吴光电、大秦数字能源技术及深圳若愚科技等企业。 相关投资旨在强化产业协同、前瞻布局新技术方向，并服务于东山精密的长期 战略发展。

综上，东山精密为大型企业，东山产投属于大型企业的下属企业。

2）战略合作安排

根据发行人和东山产投签署的《战略合作协议》，鉴于双方在各自行业中 所处地位及双方长远发展战略上的考虑，经友好协商，双方本着友好务实、协 商互利的原则，拟就AI算力基础设施的“材料+器件”深度适配协同、前沿技术联 合研发、客户与市场渠道资源共享、产能深度绑定等领域积极开展战略合作内 容如下：

• A、AI算力基础设施的“硬件+材料”的深度适配协同。AI算力基础设施的硬

件（AI算力芯片、光模块、CPO组件和高算力服务器PCB等）对热管理和电磁 屏蔽材料的性能要求极高，目前鸿富诚已是东山精密控股子公司索尔斯光电股 份有限公司（索尔斯台湾）及索尔斯光电（成都）有限公司（索尔斯成都）的 热管理材料供应商，双方在产品上高度互补。东山精密的算力服务器PCB、高 速光模块和正在进行的CPO产业化项目可优先采用鸿富诚的定制化导热界面材 料和电磁屏蔽材料，鸿富诚可针对东山精密的1.6T/3.2T光模块和CPO封装结构 定制开发高导热系数专用材料，解决高集成度算力硬件的散热与信号干扰痛点。

• B、前沿技术联合研发。东山精密与鸿富诚可利用双方各自的优势共建AI

硬件与材料的联合实验室，围绕下一代柜内全光互联技术、3.2T及以上光模块 和CPO封装等前沿方向开展研发，抢跑AI硬件的技术迭代窗口。同时，AI PCB 对低损耗树脂和高性能填料等有着更高的材料体系要求，鸿富诚可参与东山精 密高端AI PCB材料配方的优化，提升PCB的信号稳定性与热可靠性，适配AI服 务器对PCB的极端性能要求。

• C、客户与市场渠道资源共享。东山精密与鸿富诚在全球化客户的布局上

有着高度匹配性，双方可推动“PCB/光模块+散热材料”的打包方案进入客户 供应链，降低客户的长期采购成本。此外，东山精密已布局泰国、法国等海外 生产基地，鸿富诚也在积极布局海外生产基地，海外销售收入占比达60%以上， 鸿富诚可与东山精密海外生产基地周边实现就近配套仓储或产能供货，降低跨 境物流与供应链风险。

• D、产能深度绑定。东山精密可与鸿富诚IPO募投项目投产的先进电子功能

材料生产基地实现深度绑定，优先获得鸿富诚高端导热界面材料的供应配额， 匹配东山精密未来三年在光模块、光芯片和CPO产能快速扩张的需求，同时鸿 富诚也可获得东山精密长期稳定的下游需求支撑，降低产能投放的风险。

综上，根据《实施细则》第四十条第（一）款的规定，东山产投属于“与 发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业的下属企业”， 具备参与发行人本次发行战略配售的资格。

（4）关联关系

根据东山产投出具的说明文件并经核查，东山产投与发行人、联席主承销 商华源证券、东莞证券之间不存在关联关系。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据东山产投出具的承诺函，其参与战略配售的认购资金均为其自有资金， 且符合该资金的投资方向，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本 次战略配售的情形。

经核查东山产投提供的财务报表，东山产投的流动资产足以覆盖其与发行 人签署的《战略配售协议》中约定的承诺认购金额。

（6）限售安排

东山产投承诺获得本次配售的股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开发 行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，东山产投对获配股份 的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

6、高新投创投

（1）基本情况

根据高新投创投提供的营业执照、公司章程等资料，高新投创投系依法设 立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规或其公司章程的规定需 要终止的情形。

（2）出资结构

高新投创投的出资结构如下：

27

深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）持有高新投创投 100%的股权，为高新投创投的控股股东。高新投创投的实际控制人为深圳市人 民政府国有资产监督管理委员会。

（3）战略配售资格

1）投资者类型

根据高新投创投的说明，深圳高新投成立于 1994 年 12 月 29 日，是深圳市 人民政府主导设立的国有控股综合金融服务集团，也是国内首家专注于科技型 企业金融服务的专业机构，截至目前实收资本 159.21 亿元，具备承接大额金融 服务项目的资金基础，主体长期信用等级 AAA，为国内资本市场最高信用评级。 截至 2025 年 12 月 31 日，深圳高新投总资产达 459 亿元，净资产达 272 亿元； 2023 年至 2025 年，深圳高新投营业收入分别为 19.8 亿元、14.2 亿元和 17.6 亿 元，净利润分别为 18.8 亿元、0.69 亿元和 9.3 亿元。因此，深圳高新投为大型 企业。

高新投创投依托深圳高新投战略资源，重点布局高端装备制造、新一代电 子信息、新材料新能源等赛道，是国内较早成立的国有专业创业投资机构，属 于深圳高新投合并报表范围内的下属企业。高新投创投近年来作为参与战略配 售的投资者认购了优优绿能（301590.SZ）、固德电材（301680.SZ）、超颖电子 （603175.SH）等上市公司的首次公开发行的股票。

综上，深圳高新投为大型企业，高新投创投为大型企业的下属企业。

2）战略合作安排

根据发行人和深圳高新投、高新投创投签署的《战略合作协议》，各方拟 就下述合作领域积极开展战略合作，包括但不限于：

• A、业务合作。深圳高新投为国内知名产融服务集团，将积极发挥其在通

信、半导体、汽车电子等领域的资源优势，双方合作开拓市场，进一步提高市 场竞争力。高新投创投系深圳高新投的全资子公司，为深圳高新投的直接投资 平台，对发行人所在的行业有深厚的理解与认知，在半导体芯片、汽车电子、 通信、新能源领域拥有丰富的产业资源，先后战略投资布局了发行人所在产业

链上的诸多企业，如智遨通（AI芯片）、至信微（SIC芯片）、真茂佳（车规 级功率器件）、优优绿能（301590.SZ）、航盛电子（汽车电子）、宝德计算机 （国产服务器方案商）等。高新投创投将发挥其股东功能，协助发行人持续导 入优质客户资源，帮助发行人开发新市场及应用场景，增强客户合作粘性。特 别的，在通信及AI算力领域，借助高新投创投强大的行研和投资能力，协助发 行人紧密跟踪新兴市场需求和行业发展动向，积极拓展发行人未来在AI算力、 汽车电子等其他领域的应用场景。

• B、地方产业协同。发行人所处行业属于深圳市重点发展的“20+8”产业

中的新材料产业集群，深圳高新投及高新投创投作为深圳市政府旗下扶持战略 性新兴产业的重要产业投资与服务平台，长期深耕本地产业生态，深受深圳市 委市政府及各区政府的高度信任与持续支持，是落实“20+8”产业集群政策、 推动关键产业链补链强链的核心抓手。深圳高新投及高新投创投充分发挥自身 所积累的地方产业协同资源，积极搭建政企对接桥梁，全力推动深圳市政府、 宝安区政府与发行人深度合作，实现企业高速成长与地方产业升级的双赢局面。

• C、客户资源合作。新紫光集团是深圳高新投的战略合作伙伴，高新投创

投投资了新紫光集团内紫光展锐（基带芯片）、紫光国芯（存储芯片）、智遨 通（AI芯片）等核心企业。新紫光集团业务贯通半导体芯片，ICT通信基础设 施、AI+应用产业链，业务广泛覆盖消费电子、算力数据中心、通信网络设备、 汽车电子等领域，其体系内的AI服务器/交换机（紫光股份、新华三）、高可靠 芯片及模组（紫光国微、紫光展锐）对高性能热管理材料有规模化配套需求。 深圳高新投及高新投创投将协调新紫光集团发挥产业链协同效应，积极引荐发 行人拓展新紫光集团生态内客户。

汽车电子领域，深圳高新投下属的索菱股份(002766.SZ）为国内汽车电子 头部企业，业务涵盖车载通讯、智能座舱及智能驾驶，主要客户包括广汽丰田、 上海通用、比亚迪、吉利、东风、一汽等国内外知名大型车企。高新投创投已 投企业深圳市航盛电子股份有限公司（以下简称“航盛电子”）为国内汽车电 子头部企业，业务涵盖智能座舱、智能驾驶、智能网联与新能源电控以及声学 系统与智能制造四大方向，2025年销售金额约40亿元，国内销售额前20位的车

企中有18家为航盛电子客户，包括大众、本田、丰田、日产、Stellantis、东风 汽车、广汽、一汽等知名车企。同时，高新投创投也投资了优优绿能 （301590.SZ）、能效电气、陆巡等汽车电力电源设备企业。综上，深圳高新投 及高新投创投在汽车电子领域具有充沛且可控的产业资源，将充分发挥股东影 响力，积极帮助发行人开发和拓展汽车领域客户。

算力服务器领域，高新投创投已投企业宝德计算机系统股份有限公司为中 国领先的计算产品方案提供商，20多年以来持续服务政府、安平、金融、运营 商、电力、互联网、教育、交通、医疗各个行业头部客户，位居中国ARM服务 器市场No.1、中国AI服务器TOP3、中国服务器市场国内品牌TOP5。深圳高新 投及高新投创投将积极帮助发行人拓展算力领域客户，打开算力领域市场。

• D、深圳产业园落户与人才资源合作。深圳高新投的控股股东深圳市投资

控股有限公司在粤港澳大湾区域内拥有丰富的土地物业资源和产业资源，规划 持有超过3000万平方米的产业园区，拥有51个园区，可为发行人今后在深圳建 立生产基地和研发中心提供强力保障，旗下还拥有深圳市人才集团有限公司等 高端人才服务机构，可以给企业提供长期的人才资源保障，助力发行人未来在 大湾区的战略发展。

• E、资本合作。在符合国家法律法规基础上，双方基于平等自愿原则，商

讨合作成立产业投资基金，将重点投向与发行人热管理以及电磁兼容方向电子 功能材料及器件技术同源、能够形成协同效应的先进技术领域。

深圳高新投及高新投创投将依托国有资本基金矩阵对战略新兴产业和未来 产业的引领作用，负责基金日常管理、项目尽调评估及产业链资源整合，并可 利用集团资源围绕阵列碳纳米管材料、高性能氮化硼材料、浸没式液冷等前沿 导热材料等与发行人高度协同的领域开展战略性横向或纵向并购。发行人则提 供技术验证场景、产业化资源对接及业务协同支持，助力企业增强现有产品竞 争力、挖掘第二增长曲线。双方通过融合技术赋能与资本运作能力，强化产业 生态联动，共同提升竞争力与可持续发展潜力。

• F、研发合作。深圳高新投及高新投创投与宁波中科院材料所及甬江实验室

存在紧密合作关系，宁波材料所在导热散热材料（热界面材料、碳金属基复材、

浸没式冷却液），特种高分子材料（耐高温树脂、高性能聚酰亚胺）等领域可 以与发行人共同开展研发合作；甬江实验室拥有材料分析与检测平台及材料数 字化平台，可以通过信息化技术帮助发行人提升研发能力和科技水平。深圳高 新投及高新投创投通过基金参与宁波中科院材料所及甬江实验室新材料科技成 果的转化，可以以技术合作的方式增强企业目前产品性能并为新产品方向做储 备，帮助发行人增强现有产品竞争力的同时加快形成第二增长曲线。

• G、渠道合作。发行人计划与高新投创投、第三方合作共建产业孵化投资

平台，共同开展市场动态、技术趋势及行业发展交流，共享前瞻性行业研判， 针对重点市场和目标用户协同制定联合开发策略，通过资源联动提升双方市场 商业价值；在此基础上，双方可进一步发挥品牌影响力、资金运作能力及资源 整合优势，在热管理以及电磁兼容领域外延展合作边界，探索多元化战略合作 路径，构建跨领域协同发展模式，持续增强综合竞争力与产业生态协同效应。

综上，根据《实施细则》第四十条第（一）款的规定，高新投创投属于 “与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业的下属企 业”，具备参与发行人本次发行战略配售的资格。

（4）关联关系

根据高新投创投出具的说明文件并经核查，高新投创投与发行人、联席主 承销商华源证券、东莞证券之间不存在关联关系。但存在其他关系如下：本次 发行前，厦门市深高投金圆人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简 称“深高投金圆投资”）持有鸿富诚120万股股份，持股比例为2.14%。深圳高 新投为深高投金圆投资的有限合伙人，持有其27%的合伙份额。高新投创投母 公司深圳高新投通过深高投金圆投资间接持有发行人相关股份。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据高新投创投出具的承诺函，其参与战略配售的认购资金均为其自有资 金，且符合该资金的投资方向，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参 与本次战略配售的情形。

经核查高新投创投提供的财务报表，高新投创投的流动资产足以覆盖其与

发行人签署的《战略配售协议》中约定的承诺认购金额。

（6）限售安排

高新投创投承诺获得本次配售的股票限售期为12个月。限售期自本次公开 发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，高新投创投对获配 股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

7、深创投集团

（1）基本情况

根据深创投集团提供的营业执照、公司章程等资料，深创投集团系依法设 立并有效存续的有限责任公司，不存在根据法律、法规或其公司章程的规定需 要终止的情形。

（2）出资结构

深创投集团的出资结构如下：

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深圳市人民政府国有资产监督管理委员会直接持有深创投集团28.1952%的 股权，直接及通过其持股的深圳市资本运营集团有限公司、深圳港集团有限公 司、深圳市亿鑫投资有限公司间接持股合计46.6339%（未穿透上市公司），实 际控制的表决权比例为51.6644%。因此，深圳市人民政府国有资产监督管理委 员会为深创投集团的控股股东和实际控制人。

（3）战略配售资格

1）投资者类型

深创投集团是以风险投资（创业投资）为核心的国有综合性投资集团，以 “发现并成就伟大企业”为使命，以“打造世界一流投资机构”为愿景，通过专业 化的投资形成产业影响力，致力于做创新价值的发掘者和培育者、中国风险投 资事业的探路者和引领者。截至2026年6月末，深创投集团累计管理各类资产总 规模约5,700亿元，构建了覆盖企业全生命周期的基金矩阵。同时，围绕风险投 资主业，深创投集团积极拓展公募基金、不动产基金、资产证券化等板块，多 元化业务稳步推进。

深创投集团坚持投早、投小、投长期、投硬科技的导向，重点围绕信息科 技、装备智造、新材料与新能源、健康产业领域进行布局，投资网络遍布全国。 立足“科技产业服务机构”的定位，深创投集团持续提升服务专业度，通过融资 服务、产业对接、主题培训、企业治理、人才招聘等多种方式助推已投企业加 速发展。截至2025年12月31日，深创投集团总资产512.53亿元，净资产316.80亿 元；2025年度实现营业收入19.45亿元，净利润19.61亿元。截至2026年5月底， 直接投资企业数量约1,800家。凭借在风投创投领域的杰出表现，深创投集团在 中国创投委、清科集团、投中集团等权威机构举办的创投机构综合排名中稳居 前列。

深 创 投 集 团 近 五 年 曾 参 与 联 合 动 力 （ 301656.SZ ） 、 恒 坤 新 材 （688727.SH）、三瑞智能（301696.SZ）、大普微（301666.SZ）等公司首次公 开发行股票的战略配售。

综上，深创投集团为大型企业。

2）战略合作安排

根据发行人和深创投集团签署的《战略合作协议》，双方合作主要内容如 下：

A、全链条产业协同与业务深度合作

长期以来，深创投集团在先进热管理材料、AI算力基础设施、集成电路、 通信装备等赛道深度布局，成功孵化并投资一批具备核心技术壁垒的优质科创 企业。后续，深创投集团将充分盘活自身已投企业生态资源，推动体系内优质 主体与鸿富诚围绕高端热界面材料、电磁屏蔽材料、吸波材料等领域，开展联 合研发、产品迭代、下游场景验证、市场渠道拓展等全方位业务联动，构建稳 固的产业链上下游协作体系，共同提升国内先进电子功能材料行业的整体产业 化竞争力与国产化水平。

a、绑定夯实现有业务合作基础，深化产业链绑定

依托与国内头部导热粉体、石墨烯原材料企业的深度股权合作优势，深创 投集团将持续统筹上游核心资源，推动行业龙头企业为鸿富诚提供高品质石墨 烯粉体、导热填料、液态金属材料等核心原材料的稳定、深度供货保障。同时， 推动双方联合研发，聚焦AI高功率芯片封装、数据中心光模块、智能驾驶域控 制器、消费电子等核心应用场景，定向研发适配市场需求的新型热界面材料新 品，打造定制化、场景化专属产品体系。依托双方叠加的产业资源与渠道优势， 持续提升核心产品供货规模，深度挖掘高端热管理系列产品的市场增量空间， 持续巩固双方产业链合作壁垒。

b、协助发行人拓展基于材料创新带来的新应用场景

深创投集团在AI算力基础设施、消费电子等领域投资布局深厚，积累了大 量头部产业资源与战略客户资源，可为鸿富诚精准导入优质下游客户，助力公 司开辟全新业务增长曲线，加快新型热管理材料的技术突破与产业化落地。依 托AI算力与消费电子领域的产业资源赋能，叠加公司在前沿材料技术上的持续 布局，既能推动鸿富诚热管理产品向高端化迭代升级，也将有效拓宽产品的下 游应用场景。同时，多领域、多赛道的均衡业务布局，有助于平滑单一行业的

周期波动，持续增强公司业绩增长的韧性，保障经营发展行稳致远。

c、联动赛道内持股企业，实现跨主体技术与渠道协同

深创投集团及关联投资主体已布局数十家先进电子功能材料、半导体封装 材料领域高新技术企业，并通过派驻董事等方式深度赋能被投企业，上述被投 企业与鸿富诚同属先进电子功能材料核心赛道，具备极高的协同合作价值。未 来，深创投集团将牵头推动赛道内各优质企业多维联动、协同发展：在技术层 面，联动开展多品类热界面材料、电磁屏蔽材料、吸波材料联合研发，丰富各 方产品矩阵、完善技术体系；在渠道层面，互相开放数据中心、高端装备、精 密电子、消费电子、5G通信等优质下游客户资源，实现渠道共享、市场共赢； 在产业链整合层面，积极探索上下游配套代工、联合建厂、细分赛道并购整合 等长期合作模式，全力助力鸿富诚转型升级为平台型先进电子功能材料标杆企 业。

B、资本市场全方位赋能合作

双方将深化多层次资本市场领域合作，联合挖掘、培育优质科创项目，持 续储备高质量并购标的，为发行人开展产业整合、外延扩张筑牢资源基础。同 时，充分依托粤港澳大湾区区位优势与产业政策优势，加强与湾区城市及“一 带一路”沿线国家的产业联动、市场互通与技术交流，全方位支持发行人整合 全球优质产业、技术与资本资源，助力企业拓展海外市场版图，持续提升自身 科技创新实力与国际化核心竞争力。

C、产业生态共建与行业研究协同

依托深创投集团全域投资布局与专业行业研究能力，双方将建立常态化行 业交流机制，定期围绕高端热界面材料下一代技术、AI算力散热市场发展动态、 前沿技术迭代趋势、行业政策导向开展深度研讨，共享前瞻性行业研判成果， 联合制定重点技术、重点产品的迭代开发策略，通过双向资源联动最大化提升 双方产业价值与市场竞争力。在此基础上，双方将充分发挥各自品牌优势、资 金运作能力与资源整合能力，在高端热管理材料核心业务基础上持续拓宽合作 边界，探索多元化、跨领域协同发展模式，持续放大产业聚合效应，夯实双方

综合竞争壁垒。

D、人才引进与企业管理提质赋能

当前发行人正处于产能规模扩张、业务结构多元化、发展模式平台化的关 键转型阶段。深创投集团将依托全国化产业服务网络、政企人才合作渠道、 1800余家已投企业生态资源及成熟的投后赋能体系，从高端人才引进、专业人 才培育、管理体系优化等多个维度为发行人精准赋能，助力企业补齐高端人才 短板、优化内部治理架构、提升精细化经营管理水平，全面支撑企业高质量规 模化发展。

综上，根据《实施细则》第四十条第（一）款的规定，深创投集团属于 “与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业”，具备参 与发行人本次发行战略配售的资格。

（4）关联关系

根据深创投集团出具的说明文件并经核查，深创投集团与发行人及联席主 承销商之间不存在关联关系，但存在以下关系：本次发行前，深创投集团的全 资子公司深圳市创新资本投资有限公司持有发行人0.7%的股份，深创投集团的 全资子公司深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司管理的社保基 金湾区科技创新股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）持有发行人2.8% 的股份。除前述情形外，深创投集团与发行人、联席主承销商不存在其他关系。

（5）参与战略配售的认购资金来源

根据深创投集团出具的承诺函，其参与战略配售的认购资金均为其自有资 金，且符合该资金的投资方向，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参 与本次战略配售的情形。

经核查深创投集团提供的财务报表，深创投集团的流动资产足以覆盖其与 发行人签署的《战略配售协议》中约定的承诺认购金额。

（6）限售安排

深创投集团承诺获得本次配售的股票限售期为12个月。限售期自本次公开

发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，深创投集团对获配 股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

8、华证资本（如有）

• （1）基本情况

• （2）控股股东与实际控制人

经核查，华证资本系保荐人（联席主承销商）华源证券设立的全资子公司， 华源证券持有其 100%的股权，华源证券实际控制华证资本。

（3）战略配售资格

根据《实施细则》第四十条第（四）项及第四十七条相关规定，创业板施 行保荐人相关子公司跟投制度，发行人的保荐人依法设立的相关子公司参与本 次发行战略配售。华证资本为保荐人（联席主承销商）华源证券的另类投资子 公司，具备战略配售资格。

（4）关联关系

华证资本与发行人之间无关联关系。华证资本为保荐人（联席主承销商） 华源证券的另类投资子公司，华证资本与保荐人（联席主承销商）华源证券存 在关联关系。与联席主承销商东莞证券无关联关系。

（5）参与战略配售的认购资金来源

华证资本用于参与本次战略配售的资金均为其自有资金，且符合该资金的 投资方向，不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情 形。

（6）限售安排

如发生跟投情况，华证资本将承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行 人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，华证资本对获配股份的 减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

如发生跟投情况，华证资本将承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发 行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

四、参与战略配售的投资者不存在《实施细则》第四十一 条规定的禁止情形核查

《实施细则》第四十一条规定发行人和主承销商向参与战略配售的投资者 配售证券的，不得存在以下情形：

（一）发行人和主承销商向参与战略配售的投资者承诺上市后股价将上涨， 或者股价如果未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿；

（二）主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等

作为条件引入参与战略配售的投资者； （三）发行人上市后认购参与其战略配售的投资者管理的证券投资基金； （四）发行人承诺在参与其战略配售的投资者获配证券的限售期内，委任

与该投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但 发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；

（五）除《实施细则》第四十条第三项规定的情形外，参与战略配售的投

资者使用非自有资金认购发行人证券，或者存在接受其他投资者委托或者委托 其他投资者参与本次战略配售的情形；

（六）其他直接或者间接进行利益输送的行为。 经核查，联席主承销商认为，发行人和联席主承销商向参与战略配售的投

资者配售股票不存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。

五、律师核查意见

经核查，联席主承销商聘请的北京市通商（武汉）律师事务所认为，本次 发行参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格符合《管理办法》《实施细 则》等法律、法规及规范性文件的规定，本次战略配售不存在《实施细则》第 四十一条规定的禁止性情形。

六、联席主承销商核查意见

综上所述，联席主承销商认为，本次发行参与战略配售的投资者的选取标 准、配售资格符合《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规 定；本次发行战略配售投资者符合参与战略配售的投资者的选取标准，具备本 次发行参与战略配售的投资者的配售资格；发行人、联席主承销商向其配售股 票不存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华源证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司关于深圳 市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之参与战略配 售的投资者的专项核查报告》之盖章页）

保荐人（联席主承销商）：华源证券股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《华源证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司关于深圳 市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之参与战略配 售的投资者的专项核查报告》之盖章页）

联席主承销商：东莞证券股份有限公司

年 月 日