摘要

1公司拟发行股份及支付现金购买高质量基金100%份额及粤丰环保7.22%股权，实现对粤丰环保全资控股，交易总对价约29.98亿元（现金17.02亿+股份12.95亿），并募集配套资金不超12亿元。

2交易后控股股东由供水集团变更为南海控股，实控人仍为南海国资局，国资合计持股升至40.41%。

3本次权益变动系重大资产重组配套披露，尚需股东会及监管审批。

股票简称：瀚蓝环境

债券简称：25瀚蓝01

编号：临2026-025

债券简称：26瀚蓝K1

债券代码：244640

瀚蓝环境股份有限公司关于本次交易涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、本次权益变动背景

2026年6月1日，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开了第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。

（一）发行股份及支付现金购买资产

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高质量基金”）100%财产份额，以现金方式购买臻达发展有限公司持有的粤丰环保电力有限公司（以下简称“粤丰环保”）7.22%的股份，最终实现对粤丰环保100%控股，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过12亿元（以下简称“本次交易”）。详见同日披露的《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。其中，公司拟通过发行股份的方式购买广东南海控股集团有限公司（以下简称“南海控股”）持有的高质量基金50.00%的财产份额。

本次交易中，公司聘请中联资产评估集团有限公司以2025年12月31日为评估基准日对标的资产进行了评估，本次交易对价的整体股份和现金支付比例分别为 43.21%和 56.79%，标的资产高质量基金及粤丰环保具体的交易对价及支付方式如下表所示：

单位：万元

交易对方

标的资产

支付方式

向该交易对方支付的总对价

现金对价

股份对价

南海控股

高质量基金50.00%的财产份额

107,971.44

先进制造基金

高质量基金49.95%的财产份额

86,290.77

21,572.69

107,863.46

恒健资产

高质量基金0.05%的财产份额

107.97

臻达发展

粤丰环保7.22%的股权

83,831.84

合计

170,230.59

129,544.13

299,774.71

（二）募集配套资金

公司拟采用询价方式向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过12亿元，且不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%；发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的 30%。

综上，本次交易由发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金组成。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产交易的实施。

具体内容详见公司于同日披露的《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，公司的控股股东为佛山市南海供水集团有限公司（以下简称 “供水集团” ），供水集团、南海控股、广东南海数字城市发展有限公司（以下简称 “数字城发” ）为一致行动人，同受佛山市南海区国有资产监督管理局（以下简称 “南海国资局” ）控制，南海国资局为公司实际控制人。

本次交易完成后，公司的控股股东由供水集团变更为供水集团母公司南海控股，实际控制人仍为南海国资局。

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东持股情况

截至2025年12月31日，不考虑募集配套资金的影响，本次交易前后上市公

司股权结构变化情况如下：

股东

本次交易前

本次交易后

持股数量(万股)

持股比例

持股数量(万股)

持股比例

南海国资局合计控制的股份

30,756.66

37.72%

35,010.85

40.41%

其中：供水集团

13,981.02

17.15%

13,981.02

16.14%

南海控股

12,732.85

15.62%

16,987.04

19.61%

数字城发

4,042.79

4.96%

4,042.79

4.67%

先进制造基金

849.99

0.98%

其他股东

50,778.05

62.28%

50,778.05

58.61%

合计

81,534.71

100%

86,638.90

100%

四、其他事项

本次交易尚需公司召开股东会审议通过，并需经有权监管机构批准或注册后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生不利影响。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2026年6月3日