1精智达向特定对象发行股票验资完成。
2本次发行761.75万股，发行价375元/股，募集资金总额28.57亿元，净额28.46亿元。
3认购对象包括诺德基金、汇添富、易方达、中汇人寿、UBS AG等14家机构及个人。
4发行后注册资本变更为1.02亿元，新增股份限售期6个月。
5发行价较当前市价454.2元折价约17.4%。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳精智达技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的验资报告
摘要
深圳精智达技术股份有限公司 发行人民币普通股（A 股）7,617,546 股后 实收股本的验资报告
大华验字[2026]0011000200 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership）
深圳精智达技术股份有限公司 发行人民币普通股（A 股）7,617,546 股后 实收股本的验资报告
（截止 2026 年 9 月 7 日）
目 录 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 1-2
注册资本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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验 资 报 告
大华验字[2026]0011000200 号
深圳精智达技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了深圳精智达技术股份有限公司（以下简称 精智达公司）截至 2026 年 9 月 7 日 10 时止的新增注册资本实收情况。 按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、 合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及精智达 公司的责任。我们的责任是对精智达公司新增注册资本的实收情况发 表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合精智达公司的实际情 况，实施了检查等必要的审验程序。
精智达公司原注册资本为人民币 94,128,154.00 元，根据精智达 公司 2026 年 3 月 25 日召开的 2026 年第一次临时股东大会决议、2026 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议等与本次证券发行上 市相关的会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2026] 1929 号文《关于同意深圳精智达技术股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》的核准，核准精智达向特定对象发行总量不超过 28,238,446 股的人民币普通股。精智达公司于 2026 年 9 月 7 日向特 定对象非公开发行人民币普通股(A 股) 7,617,546 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 375.00 元，共计募集人民币 2,856,579,750.00 元 。 经 此 发 行 ， 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 101,745,700.00 元。经我们审验，截至 2026 年 9 月 7 日 10 时止， 精智达公司共计募集货币资金人民币 2,856,579,750.00 元（大写： 贰拾捌亿伍仟陆佰伍拾柒万玖仟柒佰伍拾元整），扣除与发行有关的 费用（不含增值税）人民币 10,944,166.79 元（大写：壹仟零玖拾肆 万肆仟壹佰陆拾陆元柒角玖分），精智达公司实际募集资金净额为人 民币 2,845,635,583.21 元（大写：贰拾捌亿肆仟伍佰陆拾叁万伍仟 伍佰捌拾叁元贰角壹分），其中计入“股本”人民币 7,617,546.00 元 （大写：柒佰陆拾壹万柒仟伍佰肆拾陆元整），计入“资本公积－股 本溢价”人民币 2,838,018,037.21 元（大写：贰拾捌亿叁仟捌佰零 壹万捌仟零叁拾柒元贰角壹分）。
同时我们注意到，精智达公司本次增资前的注册资本为人民币 94,128,154.00 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大 华验字[2026]0011000123 号验资报告验证确认。截至 2026 年 9 月 7 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 101,745,700.00 元。
本验资报告供精智达公司申请变更登记时使用，不应将其视为是 对精智达公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的 保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会 计师事务所无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
- 2．注册资本变更前后对照表
- 3．验资事项说明
（此页无正文，为深圳精智达技术股份有限公司发行人民币普通股（A 股）7,617,546 股后实收股本的验资报告（报告号：大华验字 [2026]0011000200 号）签字盖章页）
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
梁粱
中国注册会计师：
中国·北京
陈斌
二〇二六年九月八日
新增注册资本实收情况明细表
截至 2026 年 9 月 7 日止
公司名称：深圳精智达技术股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东类别及名称 | 认缴新增注册资本 | 实际新增出资情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 实物 | 无形资产 | 净资产 | 其他 | 合计 | 其中：实缴新增 注册资本 | ||
| 罗婵芳 | 1,333,333.00 | 499,999,875.00 | - | - | - | - | 499,999,875.00 | 1,333,333.00 |
| 诺德基金管理有限公司 | 738,133.00 | 276,799,875.00 | - | - | - | - | 276,799,875.00 | 738,133.00 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 494,400.00 | 185,400,000.00 | - | - | - | - | 185,400,000.00 | 494,400.00 |
| 财通基金管理有限公司 | 488,800.00 | 183,300,000.00 | - | - | - | - | 183,300,000.00 | 488,800.00 |
| 易方达基金管理有限公司 | 431,466.00 | 161,799,750.00 | - | - | - | - | 161,799,750.00 | 431,466.00 |
| 王文彬 | 426,666.00 | 159,999,750.00 | - | - | - | - | 159,999,750.00 | 426,666.00 |
| 中汇人寿保险股份有限公司 | 400,000.00 | 150,000,000.00 | - | - | - | - | 150,000,000.00 | 400,000.00 |
| UBS AG | 330,666.00 | 123,999,750.00 | - | - | - | - | 123,999,750.00 | 330,666.00 |
| 信达澳亚基金管理有限公司 | 293,333.00 | 109,999,875.00 | - | - | - | - | 109,999,875.00 | 293,333.00 |
| 易米基金管理有限公司 | 236,000.00 | 88,500,000.00 | - | - | - | - | 88,500,000.00 | 236,000.00 |
| 施渊峰 | 216,000.00 | 81,000,000.00 | - | - | - | - | 81,000,000.00 | 216,000.00 |
| 华安证券资产管理有限公司 | 215,733.00 | 80,899,875.00 | - | - | - | - | 80,899,875.00 | 215,733.00 |
| 华泰资产管理有限公司 | 213,600.00 | 80,100,000.00 | - | - | - | - | 80,100,000.00 | 213,600.00 |
| 上海伊洛私募基金管理有限公司-伊 洛 10 号私募证券投资基金 | 213,333.00 | 79,999,875.00 | - | - | - | - | 79,999,875.00 | 213,333.00 |
| 股东类别及名称 | 认缴新增注册资本 | 实际新增出资情况 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 实物 | 无形资产 | 净资产 | 其他 | 合计 | 其中：实缴新增 注册资本 | ||
| 上海伊洛私募基金管理有限公司-伊 洛 3 号私募证券投资基金 | 213,333.00 | 79,999,875.00 | - | - | - | - | 79,999,875.00 | 213,333.00 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 213,333.00 | 79,999,875.00 | - | - | - | - | 79,999,875.00 | 213,333.00 |
| 上海伊洛私募基金管理有限公司-伊 洛 6 号私募证券投资基金 | 213,333.00 | 79,999,875.00 | - | - | - | - | 79,999,875.00 | 213,333.00 |
| 郭伟松 | 213,333.00 | 79,999,875.00 | - | - | - | - | 79,999,875.00 | 213,333.00 |
| 徐冠华 | 213,333.00 | 79,999,875.00 | - | - | - | - | 79,999,875.00 | 213,333.00 |
| 金太阳高毅国鹭 1 号崇远基金 | 213,333.00 | 79,999,875.00 | - | - | - | - | 79,999,875.00 | 213,333.00 |
| 申万宏源证券有限公司 | 213,333.00 | 79,999,875.00 | - | - | - | - | 79,999,875.00 | 213,333.00 |
| 北京源峰私募基金管理合伙企业（有 限合伙）—源峰价值私募证券投资基 金 | 92,752.00 | 34,782,000.00 | - | - | - | - | 34,782,000.00 | 92,752.00 |
| 合计 | 7,617,546.00 | 2,856,579,750.00 | - | - | - | - | 2,856,579,750.00 | 7,617,546.00 |
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至 2026 年 9 月 7 日止
公司名称：深圳精智达技术股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴注册资本 | 实缴注册资本 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 变更后 | 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
| 有限售条件的流通股： | |||||||||
| 员工持股计划 | 855,000.00 | 0.91% | 855,000.00 | 0.84% | 855,000.00 | 0.91% | - | 855,000.00 | 0.84% |
| 向特定对象发行股份 | - | - | 7,617,546.00 | 7.49% | - | - | 7,617,546.00 | 7,617,546.00 | 7.49% |
| 有限售条件的流通股小 计： | 855,000.00 | 0.91% | 8,472,546.00 | 8.33% | 855,000.00 | 0.91% | 7,617,546.00 | 8,472,546.00 | 8.33% |
| 无限售条件的流通股 | 93,273,154.00 | 99.09% | 93,273,154.00 | 91.67% | 93,273,154.00 | 99.09% | - | 93,273,154.00 | 91.67% |
| 合 计 | 94,128,154.00 | 100.00% | 101,745,700.00 | 100.00% | 94,128,154.00 | 100.00% | 7,617,546.00 | 101,745,700.00 | 100.00% |
注册资本变更前后对照表 第 1页
验资事项说明
一、变更前基本情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“精智达公司”）前身为深圳市精智达技术有限
公司（以下简称“精智达有限”），系由张滨、高丽芳、李云霞于 2011 年 5 月共同出资组建。 组建时注册资本共人民币 100.00 万元，其中：张滨出资 40.00 万元、占注册资本的 40.00%， 高丽芳出资40.00万元、占注册资本的40.00%，李云霞出资20.00万元、占注册资本的20.00%， 上述出资已于 2011 年 5 月 9 日经深圳德正会计师事务所有限公司深德正验字（2011）第 94 号验资报告验证。公司于 2011 年 5 月 31 日领取了深圳市市场监督管理局核发的工商登记注 册号为 440301105444070 的企业法人营业执照。
2015 年 8 月 25 日，精智达有限召开股东会，同意了整体变更设立为股份有限公司的决 议。根据发起人协议及公司章程，精智达有限整体变更为深圳精智达技术股份有限公司，注 册资本为人民币 1,000.00 万元人民币，各发起人以其拥有的截至 2015 年 8 月 31 日止的净资 产折股投入。截至 2015 年 8 月 31 日止，精智达有限经审计后净资产共 1,742.618385 万元， 共折合为 1,000.00 万股，每股面值 1 元，变更前后各股东出资比例不变。上述事项已于 2015 年 11 月 3 日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以瑞华验字（2015）第 48220004 号验资 报 告 验 证 。 精 智 达 公 司 于 2015 年 11 月 19 日 办 理 了 工 商 登 记 手 续 ， 并 领 取 了 91440300576369572U 号企业法人营业执照。公司于 2023 年 7 月 18 日在上海证券交易所上 市，经上海证券交易所《关于深圳精智达技术股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交 易的通知》（自律监管决定书〔2023〕153 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在上海 证券交易所科创板上市，证券简称为“精智达”，证券代码为“688627”。股票发行后的公司股 本总数变更为为 94,011,754 股（每股面值 1.00 元），并经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）大华验字[2023]000414 号验资报告验证。2026 年 4 月 9 日精智达公司召开了第四届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》等相关议案，公司《激励计划》规定的首次授予部分第一个归属 期归属条件已成就，同意为符合归属条件的 48 名激励对象办理限制性股票归属手续，此次 可归属的限制性股票共计 11.64 万股，公司总股本由 94,011,754.00 股增加至 94,128,154.00
股（每股面值 1.00 元） 二、本次股本的变更情况 精智达公司变更前的注册资本为人民币 94,128,154.00 元，股份总数为 94,128,154.00 股，
每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 94,128,154.00 元。本次向特定对象发行股票后， 精智达公司的股份总数变更为 101,745,700.00 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民 币 101,745,700.00 元。其中有限售条件的流通股为人民币 8,472,546.00 元，占变更后股本总 额的 8.33%；无限售条件的流通股为人民币 93,273,154.00 元，占变更后股本总额的 91.67%。
三、募集资金情况
本次向特定对象发行股票，共募集股款人民币 2,856,579,750.00 元，扣除与发行有关的 费用人民币 10,944,166.79 元，实际可使用募集资金人民币 2,845,635,583.21 元。其中，计入 精 智 达 公 司 “ 股 本 ” 人 民 币 7,617,546.00 元 ， 计 入 “ 资 本 公 积 － 股 本 溢 价 ” 人 民 币 2,838,018,037.21 元。
经审核，发行费用明细如下：
| 费用类别 | 含税金额（人民币元） | 不含税金额(人民币元) |
|---|---|---|
| 保荐及承销费用 | 9,469,739.25 | 8,933,716.27 |
| 审计及验资费用 | 980,000.00 | 924,528.30 |
| 律师费用 | 731,000.00 | 691,943.40 |
| 信息披露费用 | 410,000.00 | 386,792.45 |
| 证券登记费 | 7,617.55 | 7,186.37 |
| 合 计 | 11,598,356.80 | 10,944,166.79 |
四、审验结果
- 1、精智达公司本次发行股票募集的股款为人民币 2,856,579,750.00 元，国泰海通证券股
份有限公司已于 2026 年 9 月 7 日 10 时前，将扣除保荐承销费 8,933,716.27 元（不含税）后 的余额 2,847,646,033.73 元汇入精智达公司募集资金专户。具体情况如下:
| 账号户名 | 深圳精智达技术股份有限公司 |
|---|---|
| 结算银行名称 | 招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行 |
| 银行账号 | 755939970510000 |
| 金额（人民币元） | 2,847,646,033.73 |
- 2、本所已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。
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