证券简称：顺威股份 证券代码：002676

广东顺威精密塑料股份有限公司

Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.,Ltd. （佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号）

2026年度以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书

保荐人（主承销商）

（福州市湖东路 268 号）

二〇二六年九月

发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员承诺本上市公告书内容 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 相应的法律责任。

全体董事签名：

______________ ______________ ______________

李永祥 徐逸丹 苏云华

______________ ______________ ______________

裴娜 蒋卫龙 唐茜

______________ ______________ ______________

曾燕 王猛 黄浩

全体审计委员会成员签名：

______________ ______________ ______________

徐逸丹 唐茜 曾燕

______________ ______________

王猛 黄浩

除兼任董事外的其他高级管理人员签名：

______________ ______________ ______________

易雨 钟记宁 全建辉

______________ ______________

谢锋 伏文平

广东顺威精密塑料股份有限公司 年 月 日

一、发行股票数量及价格

特别提示

（一）发行前总股本：720,000,000 股

（二）发行数量：57,688,333 股

（三）发行后总股本：777,688,333 股

（四）发行价格：4.20 元/股

（五）募集资金总额：人民币 242,290,998.60 元

（六）募集资金净额：人民币 238,459,579.64 元

二、新增股票上市安排

本次向特定对象发行新增股份 57,688,333 股，于 2026 年 9 月 17 日在深圳证 券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、新增股份的限售安排

本次发行完成后，发行对象认购的股份自新增股份上市首日起 6 个月内不得 转让。发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等 形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会 及深交所的有关规定执行。

四、股权分布情况

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致 不符合股票上市条件的情形发生。

目录

释 义............................................................................................................................. 1

第一节 发行人基本情况.............................................................................................1

第二节 本次新增股份发行情况.................................................................................4

第三节 本次新增股份上市情况...............................................................................21

第四节 发行前后相关情况对比...............................................................................22

第五节 财务会计信息分析.......................................................................................26

第六节 本次新增股份发行上市相关机构...............................................................29

第七节 保荐人的上市推荐意见...............................................................................31

第八节 其他重要事项...............................................................................................32

第九节 备查文件.......................................................................................................33

释 义

本上市公告书，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

注：除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人基本情况

公司名称：广东顺威精密塑料股份有限公司

英文名称：Guangdong Sunwill Precising Plastic Co.,Ltd.

上市地点：深圳证券交易所

证券简称：顺威股份

法定代表人：李永祥

注册资本：人民币 720,000,000 元

注册地址：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号

办公地址：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号

统一社会信用代码：91440606617639488M

股票上市地：深圳证券交易所

董事会秘书：蒋卫龙

电话：0757-28385938

传真：0757-28385305

公司网址：www.sunwill.com.cn

电子信箱：sw002676@vip.163.com

公司的经营范围：一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；塑料制品 制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；汽 车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零 部件销售；模具销售；模具制造；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运 输（除网络货运和危险货物）；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售； 五金产品零售；五金产品批发；家用电器销售；家用电器制造；家用电器研发； 货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；风力发电机 组及零部件销售；电机制造；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）； 道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第二节 本次新增股份发行情况

一、发行类型和面值

本次以简易程序向特定对象发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值人 民币 1.00 元。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

• 2025 年 4 月 14 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司董 事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，并 提交公司 2024 年度股东会审议。

• 2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于提请股东

会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年度股东会召开之日止。

2026 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，根据 公司 2024 年度股东会的授权，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对 象发行股票条件的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关 于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关 于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风 险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等与本次发行相关的议案。

• 2026 年 4 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，根据公司 2024

年度股东会的授权，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东会将授权有效期自原届满之日

起延长 12 个月（即 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之 日止），授权内容及范围不变。

• 2026 年 5 月 8 日，公司召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于提请股东

会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》《关于<未来三 年（2026-2028 年度）分红回报规划>的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序 向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

2026 年 5 月 26 日，公司间接控股股东广州开发区投资集团有限公司出具了 《广州开发区投资集团有限公司关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2026 年度 以简易程序向特定对象发行股票有关事项的批复》，同意公司以简易程序向不超 过 35 名特定对象发行股票，募集资金总额不超过 24,229.10 万元（含本数）。

2026 年 8 月 10 日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议，根据公司 2024 年度、2025 年度股东会的授权，审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程 序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件 的股份认购协议的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预 案（修订稿）的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发 行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议 案。

（二）本次发行履行的监管部门审核和注册过程

2026 年 8 月 13 日，深交所出具《关于受理广东顺威精密塑料股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕246 号），深交所发行 上市审核机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行审核， 并于 2026 年 8 月 17 日向中国证监会提交注册。

2026 年 8 月 21 日，中国证监会出具《关于同意广东顺威精密塑料股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2185 号），同意公司 本次发行的注册申请。

三、发行过程

（一）认购邀请书发送情况

发行人和主承销商于 2026 年 7 月 31 日（T-3 日）收市后至 2026 年 8 月 5 日（T 日）申购报价前向 110 名投资者发出《认购邀请书》。前述投资者包括 28 家证券投资基金管理公司、21 家证券公司、11 家保险公司、前二十名股东（2026 年 7 月 20 日股东名册，剔除发行人及主承销商关联方后共 19 家）以及其他表达 了认购意向的 31 名投资者。本次《认购邀请书》的发送对象不含发行人和主承 销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响 的关联方。

经核查，发行人本次《认购邀请书》发送对象的范围符合《承销管理办法》 《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符 合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行的《发行方案》的规定。 《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、 确定认购价格、分配数量的具体规则等情形。

（二）投资者申购报价情况

在发行人律师的全程见证下，2026 年 8 月 5 日（T 日）上午 9:00-12:00，在 《认购邀请书》规定的申购时限内，主承销商共收到 24 份《申购报价单》及其 附件。经主承销商与发行人律师的共同核查，除证券投资基金管理公司无需缴纳 认购保证金外，其他投资者均按《认购邀请书》的要求及时缴纳了认购保证金； 除 1 名投资者管理的 2 只产品因提交申购材料不完备作为无效申购剔除外，其他 认购对象的报价均为有效申购。

具体申购报价情况如下：

注：诺德基金管理有限公司管理的“诺德基金创新旗舰 5 号集合资产管理计划”和“诺 德基金浦江汇泓 120 号集合资产管理计划”因提交申购材料不完备为无效申购，第一档、第 二档、第三档价格对应无效申购金额分别为 80,000.00 元、580,000.00 元、580,000.00 元，剔 除后不影响诺德基金管理有限公司其他产品的认购有效性。

（三）发行价格、发行对象及最终获配情况 1、发行价格

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》《发行方案》中关于 确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 4.20 元/股。

2、发行对象及最终获配情况

（1）竞价获配情况

根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中关于确定发行价 格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 4.20 元/股， 确定 13 名发行对象获得配售。公司以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果 已于 2026 年 8 月 10 日经公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过。

本次发行对象及获配情况如下：

（2）最终发行对象及获配股份

发行人和主承销商向上述 13 名发行对象发出《缴款通知书》，要求发行对象 按照规定时间缴纳认购资金。

其中，13 名获配投资者均已按照《缴款通知书》的要求及时足额缴纳认购 资金，实际认购金额为 242,290,998.60 元。本次发行最终配售结果具体如下：

本次发行的竞价、定价、配售等发行过程以及发行对象符合《承销管理办法》

《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合发 行人关于本次发行的董事会、股东会的相关决议及《发行方案》的规定，亦遵循

了《认购邀请书》确定的程序和规则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体 股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果、压低 发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

四、发行方式

本次发行采取以简易程序向特定对象发行的方式进行。

五、发行数量

本次发行的股票数量为 57,688,333 股，未超过董事会及股东会审议通过并经 中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案拟发行股票数量上限 62,769,689 股，且超过本次发行方案拟发行股票数量的 70%。

六、发行价格

本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首 日（即 2026 年 8 月 3 日）。本次以简易程序向特定对象发行股票的发行价格不低 于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日 前 20 个交易日股票交易总量），即发行价格不低于 3.86 元/股。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，按照《认购邀请书》中确定发行 价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 4.20 元/股，不 低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。发行价格与发行底价的比 率为 108.81%。

七、募集资金和发行费用

本次发行的实际募集资金总额为 242,290,998.60 元，扣除与本次发行有关费 用 3,831,418.96 元（不含增值税），实际募集资金净额为 238,459,579.64 元。

八、募集资金到账及验资情况

确定配售结果之后，发行人、主承销商向本次发行获配的 13 名发行对象发 出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的

本次发行缴款专用账户缴纳了认购款项。

• 2026 年 9 月 3 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购资

金实收情况进行了审验，并于 2026 年 9 月 7 日出具了《广东顺威精密塑料股份 有限公司截至 2026 年 09 月 03 日 12 时 00 分止以简易程序向特定对象发行股票 认购资金验资报告》（众会字（2026）第 12238 号）。截至 2026 年 9 月 3 日 12 时 00 分止，兴业证券已收到本次发行认购对象缴纳的认购资金合计人民币 242,290,998.60 元。

• 2026 年 9 月 4 日，兴业证券向发行人指定的本次募集资金账户划转了扣除

相关承销及保荐费用后的募集资金。2026 年 9 月 4 日，众华会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2026 年 9 月 7 日出具了《广东顺威精密塑料股份有限公司截至 2026 年 09 月 04 日止 以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》（众会字（2026）第 12239 号）。根据该报告，截至 2026 年 9 月 4 日止，顺威股份本次以简易程序向特定对 象 发 行 股 票 实 际 发 行 数 量 为 57,688,333 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 242,290,998.60 元，扣除各项发行费用人民币 3,831,418.96 元（不含增值税）后，

实际募集资金净额为人民币 238,459,579.64 元，其中新增注册资本（股本）为人 民币 57,688,333.00 元，增加资本公积为人民币 180,771,246.64 元。

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据中国证监 会《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存放和使用进行专 户管理，并在募集资金到位一个月内与保荐人、募集资金存放银行签署募集资金 专户存储三方监管协议。

十、新增股份登记托管情况

2026 年 9 月 9 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具 了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相 关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

十一、本次发行的发行对象情况

（一）发行对象基本情况

• 1、诺德基金管理有限公司

• 2、财通基金管理有限公司

3、汇添富基金管理股份有限公司

4、上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金

5、北京金泰私募基金管理有限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金

6、赵宇

7、丁志刚

8、厦门铧昊私募基金管理有限公司-铧昊星瑞 8 号私募证券投资基金

9、华夏基金管理有限公司

10、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金

11、东海基金管理有限责任公司

12、至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司-至简麒麟稳健私募证券投资

基金

13、冯汝洁

（二）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安 排

参与本次发行申购报价的发行对象在提交《申购报价单》时均认可并承诺其 不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控 制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形，也 不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向认购对象作出保底保收益 或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向认购对象提供财务资助或 者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。截至上市公告书签 署日，公司与发行对象不存在因本次发行而导致的新增关联交易安排。对于未来 可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相 应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（三）关于发行对象资金来源的说明

经核查，参与本次发行申购报价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出 承诺：承诺我方及我方最终认购方不包括广东顺威精密塑料股份有限公司和保荐 人（主承销商）兴业证券股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管 理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或 通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；不存在上市公司及其控股 股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承 诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害 公司利益的情形；承诺配合保荐人（主承销商）对我方包括我方最终认购方的身 份进行核查；承诺本次认购资金来源合法合规，且不涉及洗钱及恐怖融资活动。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源 的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会以及深交所相关 规定。

十二、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象 合规性的结论性意见

（一）关于本次发行过程合规性的意见

经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的发行过程符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意广东顺威 精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2185 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合已向深交所报送的《广东顺威精 密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案》的要求。本次发 行过程及发行结果合法有效。

（二）关于本次发行对象选择合规性的意见

经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次以简易程序向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，

符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证 券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等有关法律、法规的规定，最终确定的发行对象与发行人和主承销商的控股 股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不 存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间 接参与本次发行认购的情形。

顺威股份本次以简易程序向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择 等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的 结论性意见

发行人律师认为：

• 1、本次发行已取得必要的批准和授权，具备实施本次发行的法定条件。
• 2、本次发行过程合法合规、发行结果合法有效，符合《注册管理办法》《承

销细则》等有关规定。

• 3、本次发行过程中涉及的《认购邀请书》以及发行人与认购对象签署的《认

购协议》等法律文书未违反中国境内法律法规的强制性规定，内容合法有效。

• 4、本次发行确定的认购对象具备认购上市公司以简易程序向特定对象发行

股份的主体资格，且不超过 35 名，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《承 销细则》及发行人关于本次发行的董事会、股东会的有关规定。

第三节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

2026 年 9 月 9 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具 了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相 关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：顺威股份

证券代码：002676

上市地点：深圳证券交易所

三、新增股份的上市时间

新增股份于 2026 年 9 月 17 日在深圳证券交易所上市。

四、新增股份的限售安排

本次发行完成后，发行对象认购的股份自新增股份上市首日起 6 个月内不得 转让。发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等 形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会 及深交所的有关规定执行。

第四节 发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2026 年 7 月 20 日，公司前十名股东持股情况如下：

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次以简易程序向特定对象发行 新增股份完成股份登记后，公司前十名股东及其持股情况如下：

注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账 后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准；

注 2：合计数与各部分数相加之和尾数如存在差异系由四舍五入造成。

二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事和高级 管理人员持股数量未发生变化。

三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

• 注 1：发行前基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/当期末总股本；发行前归

属于母公司股东的每股净资产=当期末归属于母公司股东权益/当期末总股本；

• 注 2：发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/本次发行后总股本；发行

后每股净资产=（当期末归属于母公司股东权益+本次募集资金净额）/本次发行后总股本。

四、本次发行对公司的影响

（一）股本结构变动情况

截至 2026 年 7 月 20 日，公司总股本为 720,000,000 股；本次发行完成后， 公司增加 57,688,333 股限售流通股，总股本增加至 777,688,333 股。以上述持股 为基础，具体股份变动情况如下：

本次发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形， 本次发行不会导致公司控制权发生变更。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司总资产、净资产将有一定幅度的提升，公司的资本实 力将进一步增强，资产负债率将有所降低，财务结构更加稳健，有利于提升公司 的抗风险能力和偿债能力。

（三）对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的整体战略 发展方向，具有良好的市场发展前景。本次募集资金投资项目建成投产后，有助 于增强公司核心竞争力。通过本次募投项目的实施，公司市场竞争力和品牌影响 力将进一步增强，为公司稳定持久的良好发展夯实基础。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均没有发生变化，本次发行 不会对公司现有治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理 结构。

（五）对公司董事、高管人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本 次发行后，若公司拟调整相关人员结构，将根据有关规定，严格履行必要的法律 程序和信息披露义务。

（六）关联交易及同业竞争影响

本次发行不会新增显失公平的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司

因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和 公司章程的规定，履行必要的批准和披露程序。

第五节 财务会计信息分析

一、主要财务数据及财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

（四）最近三年主要财务指标

上述各指标计算公式如下：

• （1）流动比率＝流动资产/流动负债
• （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
• （3）资产负债率=负债总计/资产总计
• （4）应收账款周转率=营业收入/平均应收账款账面价值
• （5）存货周转率=营业成本/平均存货账面价值
• （6）息税前利润=净利润+所得税费用+利息支出
• （7）归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润=归属于母公司股东的净利润-归属 于母公司股东的税后非经常性损益
• （8）每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
• （9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加（减少）额/期末总股本
• （10）利息保障倍数＝息税前利润/利息支出
• （11）归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末总股本

二、管理层讨论与分析

（一）资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为 255,698.31 万元、373,364.06 万元和 372,190.39 万元，公司资产规模总体呈增长趋势。从资产结构看，各报告期末流 动资产占比相对较高，流动资产占总资产的比重分别为 69.42%、66.95%、63.75%， 是总资产的主要组成部分。随着公司业务规模扩大，营业收入持续增加，经营性 应收款项等流动资产规模随之增加。

报告期各期末，公司负债总额分别为 135,934.29 万元、238,224.19 万元和 227,075.19 万元，整体呈增长趋势，主要由流动负债构成，公司流动负债以短期 借款、应付票据和应付账款为主。

（二）偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为 1.54 倍、1.41 倍和 1.54 倍，速动比率 分别为 1.16 倍、1.05 倍、1.18 倍，公司流动比率和速动比率均大于 1，整体水平 始终保持在合理区间，未发生重大不利变化。

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 53.16%、63.80%及 61.01%， 负债水平相对平稳。

（三）盈利能力分析

报告期各期，公司营业收入分别为 226,694.81 万元、269,720.66 万元和 290,102.34 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 3,521.31 万元、5,415.51 万元和 7,972.30 万元。报告期内，公司营业收入呈上升趋势，公司销售情况良好， 并持续保持稳定正向收益，公司盈利能力持续增强。

第六节 本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐人（主承销商）

名称：兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号

法定代表人：苏军良

保荐代表人：陈正元、史屹

联系电话：020-83637785

传真：020-83637785

二、发行人律师

名称：北京大成律师事务所

注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层

负责人：袁华之

经办律师：卢旺盛、李晶晶、董宇恒、黎梓欣

联系电话：010-58137799

传真：010-58137788

三、审计机构

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

负责人：陆士敏

经办注册会计师：张晶娃、章玉峰

联系电话：021-63525500

传真：021-63525500

四、验资机构

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

负责人：陆士敏

经办注册会计师：张晶娃、章玉峰

联系电话：021-63525500

传真：021-63525500

第七节 保荐人的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

顺威股份已与兴业证券签署了关于本次发行的保荐协议和承销协议，兴业证 券作为公司本次发行的保荐人，已指定陈正元和史屹作为广东顺威精密塑料股份 有限公司本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市 工作及股票发行上市后的持续督导工作。

二、保荐人（主承销商）推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意 见

保荐人认为：发行人本次以简易程序向特定对象发行股票并上市符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律法规及规范性文件中关于 上市公司以简易程序向特定对象发行股票及上市的相关要求。发行人本次发行上 市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深 圳证券交易所上市的条件。兴业证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易， 并承担相关保荐责任。

第八节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书披露前，未发生对 公司有较大影响的其他重要事项。

一、备查文件

第九节 备查文件

（一）中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；

（二）保荐人出具的发行保荐书、上市保荐书、尽职调查报告；

（三）发行人律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；

（四）主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性报告；

（五）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意 见书；

（六）会计师事务所出具的验资报告；

（七）深圳证券交易所要求的其他文件；

（八）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点

投资者可以到发行人办公地查阅

办公地址：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号

电话：0757-28385938

传真：0757-28385305

三、查阅时间

股票交易日：上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司 2026 年度以简易程序向特 定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

广东顺威精密塑料股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司 2026 年度以简易程序向特 定对象发行股票上市公告书》之盖章页）

兴业证券股份有限公司

年 月 日