上海市锦天城律师事务所 关于深圳壹连科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的

补充法律意见书（二）

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120

目 录

释 义........................................................................................................................... 4 正 文........................................................................................................................... 5 一、 本次发行的批准和授权..................................................................................... 5 二、 发行人本次发行的主体资格............................................................................. 7 三、 发行人本次发行的实质条件............................................................................. 8 四、 发行人的设立................................................................................................... 12 五、 发行人的独立性............................................................................................... 13 六、 控股股东及实际控制人................................................................................... 13 七、 发行人的股本及其演变................................................................................... 14 八、 发行人的业务................................................................................................... 14 九、 关联交易及同业竞争....................................................................................... 16 十、 发行人的主要财产........................................................................................... 27 十一、 发行人的重大债权债务............................................................................... 38 十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并........................................................... 47 十三、 发行人章程的制定与修改........................................................................... 48 十四、 发行人股东会、董事会议事规则及规范运作........................................... 49 十五、 发行人董事、高级管理人员及其变化....................................................... 50 十六、 发行人的税务............................................................................................... 52 十七、 发行人的环境保护、产品质量、技术等标准........................................... 56 十八、 发行人募集资金的运用............................................................................... 58 十九、 发行人业务发展目标................................................................................... 61 二十、 诉讼、仲裁或行政处罚............................................................................... 61 二十一、 《募集说明书》法律风险的评价........................................................... 62 二十二、 其他需要说明的事项............................................................................... 63 二十三、 本次发行的结论性意见........................................................................... 65

上海市锦天城律师事务所 关于深圳壹连科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二）

致：深圳壹连科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳壹连科技股份有限 公司（以下简称“发行人”或“公司”或“壹连科技”）的委托，并根据发行人 与本所签订的《关于向不特定对象发行可转换公司债券之法律顾问聘请协议》， 担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的特聘 专项法律顾问。

本所已就发行人本次发行出具了《上海市锦天城律师事务所关于深圳壹连科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称 “《法律意见书》”）、《上海市锦天城律师事务所关于深圳壹连科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称“《律师工 作报告》”）、《上海市锦天城律师事务所关于深圳壹连科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法 律意见书（一）》”）。

本次发行的原申报材料的报告期为 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，

现发行人将报告期调整为 2023 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，本所律师就发 行人在报告期更新后是否继续符合本次发行的实质条件以及发行人涉及的有关 重大事项进行核查，特此出具《上海市锦天城律师事务所关于深圳壹连科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）》（以下简 称“本补充法律意见书”）。对于《法律意见书》《律师工作报告》中未发生变 化的内容，本补充法律意见书将不再重复披露。

在本补充法律意见书中，除非上下文另有说明或文义另有所指，所使用的简

称与《法律意见书》《律师工作报告》及《补充法律意见书（一）》中使用的简 称具有相同的含义。本所在《法律意见书》《律师工作报告》及《补充法律意见 书（一）》中发表法律意见的前提、假设和声明同样适用于本补充法律意见书。

本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及《上市公 司证券发行注册管理办法》（2025 修正）等有关法律、法规、规章和规范性文 件的规定，就壹连科技本次发行所涉有关事宜出具本补充法律意见书。

释 义

本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义：

注：除特别说明外，本补充法律意见书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上 如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

正 文

一、 本次发行的批准和授权

（一）经本所律师核查，发行人分别于 2025 年 12 月 30 日、2026 年 1 月 21 日召开了第五届董事会第二十三次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过 了与本次发行有关的议案。

（二）经本所律师查验，发行人 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程 序、召集人及出席人员的资格、会议表决程序及表决结果，符合《公司法》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，该次股东会作出的决议合 法、有效；该次股东会授权董事会办理有关本次发行相关事宜的授权范围及程序 合法、有效。

（三）发行人于 2026 年 7 月 14 日召开了第五届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件进行了修订，主要修订情 况如下：

1、发行规模 调整前： 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转

换公司债券募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元（含本数），具体发行数 额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后： 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转

换公司债券募集资金总额不超过人民币 118,000.00 万元（含本数），具体发行数 额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途 调整前：

本次向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金总额 预计不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要 以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程 序对先期投入资金予以置换。

若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金 净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关 法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司 自筹解决。

调整后： 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过118,000.00

万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

注：上表拟以募集资金投入额已扣除公司第五届董事会第二十三次会议决议日前六个月至本 次发行前新投入的财务性投资 2,000.00 万元。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要 以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程 序对先期投入资金予以置换。

若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金 净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关 法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司

自筹解决。 除上述调整外，其他事项无重大变化。 综上所述，本所认为，发行人本次发行事宜已获得发行人内部的必要批准 与授权；发行人股东会已依法定程序作出批准发行人本次发行的决议，决议内 容合法、有效，发行人股东会授权董事会办理本次发行有关事宜的授权范围及 程序合法、有效。根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定，发行人本次发行尚需取得深交所的审核同意， 并报经中国证监会履行发行注册程序。

二、 发行人本次发行的主体资格

（一）发行人的基本情况 根据发行人的工商登记资料及现持有的营业执照并经本所律师查验，发行人

的基本情况如下：

（二）经本所律师核查，自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，《律师 工作报告》《法律意见书》披露的发行人本次发行的主体资格其他方面未发生变 化。

综上所述，本所认为，发行人为依法设立、有效存续的股份有限公司。发 行人不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定需要终止经营 的情形，符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规章及 规范性文件的规定，具备本次发行的主体资格。

三、 发行人本次发行的实质条件

经逐条对照《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转债管理办法》等 法律、法规和规范性文件的规定，本所认为，发行人本次发行符合相关法律、法 规、规章及规范性文件规定的下列条件：

（一）本次发行符合《公司法》规定的相关条件

• 1、根据发行人 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于公司向不特定对

象发行可转换公司债券方案的议案》以及《募集说明书》，发行人 2026 年第一 次临时股东会审议通过了本次发行的相关议案，根据发行人第五届董事会第三十 次会议审议通过的《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》等相 关议案，发行人对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件进行了 修订，并在《募集说明书》中明确了具体的转换办法，符合《公司法》第二百零 二条的规定。

• 2、根据发行人 2026 年第一次临时股东会会议文件、《募集说明书》，本次

发行中，发行人将按照转换办法向债券持有人换发股票，债券持有人对转股或者 不转股有选择权，符合《公司法》第二百零三条的规定。 （二）本次发行符合《证券法》规定的相关条件

• 1、经本所律师查验，发行人已聘请国泰海通作为保荐机构并就本次发行签

署了《深圳壹连科技股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司之保荐协议》， 符合《证券法》第十条第一款的规定。

• 2、根据发行人《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董

事会审计委员会工作制度》《独立董事工作制度》及发行人的书面确认，发行人 《公司章程》合法有效，股东会、董事会、董事会审计委员会制度健全，具备组

织机构且运行良好，符合《证券法》第十五条第一款第（一）项的规定。

• 3、根据发行人《审计报告》、发行人 2026 年第一次临时股东会会议文件、

第五届董事会第三十次会议文件、《募集说明书》，本次发行募集资金总额不超 过 118,000.00 万元（含本数），参考近期可转债市场的发行利率水平并经合理估 计，预计发行人最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息， 符合《证券法》第十五条第一款第（二）项的规定。

• 4、根据《募集说明书》、发行人股东会审议通过的本次发行方案和债券持

有人会议规则，本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于新能源智能制造柔 性电连接系统项目以及补充流动资金，改变募集资金用途的，必须经债券持有人 会议作出决议，本次发行募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出，符合《证券 法》第十五条第二款的规定。

• 5、如本补充法律意见书正文“三、发行人本次发行的实质条件”之“（三）

本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转换公司债券的相关规定”所述，本 次发行符合《证券法》第十二条第二款、第十五条第一款第（三）项及第十五条 第三款的规定。

• 6、根据发行人出具的说明并经本所律师核查，发行人不存在对已公开发行

的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实仍处于继续状态的情 形，不存在违反《证券法》规定改变公开发行公司债券所募资金用途的情形，符 合《证券法》第十七条的规定。

（三）本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转换公司债券的相关规 定

1、经本所律师核查，发行人本次发行符合《注册管理办法》第十三条第二 款、第九条第（二）项至第（五）项的规定，具体如下：

• （1）发行人现任董事、高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求，

符合《注册管理办法》第九条第（二）项的规定；

• （2）如本补充法律意见书正文“五、发行人的独立性”及“八、发行人的

业务”所述，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存 在对持续经营有重大不利影响的情形，符合《注册管理办法》第九条第（三）项

的规定；

• （3）基于本所律师作为非财务专业人员的理解和判断，发行人的会计基础

工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编制和披露符合企业会计 准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了发行人的财务状况、 经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告，最近 一期末不存在金额较大的财务性投资，符合《注册管理办法》第九条第（四）、 （五）项的规定；

2、经本所律师核查，发行人本次发行符合《注册管理办法》第十条的规定， 具体如下：

• （1）发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东（大）

会认可的情形，符合《注册管理办法》第十条第（一）项的规定；

• （2）发行人及其现任董事、高级管理人员不存在最近三年受到中国证监会

行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形，符合《注册 管理办法》第十条第（二）项的规定；

• （3）发行人及其控股股东、实际控制人最近一年不存在未履行向投资者作

出的公开承诺的情形，符合《注册管理办法》第十条第（三）项的规定；

• （4）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占

财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在严重损害发 行人利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，符合《注册管理办 法》第十条第（四）项的规定。

3、经本所律师核查，发行人本次发行符合《注册管理办法》第十三条第一 款的规定，具体如下：

• （1）如本补充法律意见书正文“三、发行人本次发行的实质条件”之“本

次发行符合《证券法》规定的相关条件”所述，发行人具备健全且运行良好的组 织机构，最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息，符合《注 册管理办法》第十三条第一款第（一）项和第（二）项的规定；

• （2）根据发行人最近三年审计报告以及最近一期财务数据，并基于本所律

师作为非财务专业人员的理解和判断，发行人资产负债结构合理，现金流量正常， 符合《注册管理办法》第十三条第一款第（三）项的规定。

4、经本所律师核查，本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》第十二 条、第十四条及第十五条的规定，具体如下：

• （1）如本补充法律意见书正文“十八、发行人募集资金的运用”所述，本

次募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规 规定，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定；

• （2）本次募集资金使用不存在为持有财务性投资的情形，未直接或者间接

投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，符合《注册管理办法》第十二条第（二） 项的规定；

• （3）本次募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的

其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影 响公司经营的独立性，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定；

• （4）发行人不存在对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟

支付本息的事实仍处于继续状态的情形，不存在违反《证券法》规定改变公开发 行公司债券所募资金的用途的情形，符合《注册管理办法》第十四条的规定；

• （5）本次募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出，符合《注册管理办法》

第十五条的规定。

（四）本次发行符合《可转债管理办法》的相关规定

• 1、根据发行人 2026 年第一次临时股东会决议及《募集说明书》，本次发行

的证券类型为可转债，该可转债及未来转换的发行人股票将在深交所上市，符合 《可转债管理办法》第三条第一款的规定。

• 2、根据发行人 2026 年第一次临时股东会决议及《募集说明书》载明的本次

发行方案，本次可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为发行人股票，可转 债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东，符合《可 转债管理办法》第八条的规定。

• 3、根据发行人 2026 年第一次临时股东会决议及《募集说明书》载明的本次

发行方案，本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交

易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计 算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，符合《可转债管理办 法》第九条第一款的规定。

• 4、经本所律师核查，《募集说明书》约定了可转债转股价格调整的原则及

方式、转股价格向下修正条款等内容，符合《可转债管理办法》第十条的规定。

• 5、经本所律师核查，《募集说明书》约定了赎回条款，发行人可按事先约

定的条件和价格赎回尚未转股的可转债；《募集说明书》约定了回售条款，可转 债持有人可按事先约定的条件和价格将所持可转债回售给发行人，若本次发行募 集资金运用的实施情况与《募集说明书》中的承诺情况相比出现重大变化，且该 变化被中国证监会或深交所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人 享有一次回售的权利，符合《可转债管理办法》第十一条的规定。

• 6、经本所律师核查，发行人已聘请国泰海通作为本次发行可转债的受托管

理人，并订立可转债受托管理协议，符合《可转债管理办法》第十六条第一款的 规定。

• 7、经本所律师核查，发行人已制定债券持有人会议规则，并已在《募集说

明书》中披露其主要内容，该规则公平、合理，明确了债券持有人通过债券持有 人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事 项，符合《可转债管理办法》第十七条的规定。

• 8、经本所律师核查，《募集说明书》约定了构成可转债违约的情形、违约

责任及其承担方式以及可转债发生违约后的争议解决机制，符合《可转债管理办 法》第十九条的规定。

综上所述，本所认为，本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办 法》《可转债管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的向不特定对象发行 可转换公司债券的实质条件。

四、 发行人的设立

本所律师已经在《律师工作报告》及《法律意见书》中详细披露了发行人的

设立情况。经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人的设立情况未发生变化。

经核查，本所认为，发行人设立的程序、资格、条件和方式，符合当时相 关法律、法规和规范性文件的规定，且已办理相关登记手续；发行人设立过程 中签署的发起人协议的内容符合当时有关法律、法规、规章及规范性文件的规 定，不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠纷；发行人设立过程中已经履行 了有关验资的必要程序；发行人设立时创立大会的程序、所议事项符合当时相 关法律、法规、规章和规范性文件的规定；发行人设立行为合法有效，符合当 时相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

五、 发行人的独立性

本所律师已经在《律师工作报告》及《法律意见书》中详细论述了发行人的 独立性情况。经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人在独立性方面未发生变化。

经核查，本所认为，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人资产完整，业务及人员、 财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存 在对关联方的依赖及其他严重影响独立性的情形。

六、 控股股东及实际控制人

（一）发行人的前十名股东 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的发行人截至 2026 年 6 月 30 日的

《合并普通账户和融资融券信用账户前 N 名明细数据表》以及发行人确认，经 本所律师查验，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人前十名股东的持股情况如下：

（二）发行人的控股股东和实际控制人 截至 2026 年 6 月 30 日，发行人的控股股东为王星实业，实际控制人为田王

星、田奔，报告期内发行人实际控制人未发生变更。

七、 发行人的股本及其演变

2026 年 5 月 20 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于 2025 年度利润 分配预案的议案》。2025 年度权益分派方案的具体内容为：以现有总股本 91,414,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元人民币（含税）， 共计派发现金红利 91,414,580 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股 转增 4 股，合计转增 36,565,832 股，转增后公司总股本增加至 127,980,412 股。 2026 年 8 月 5 日，发行人办理完成了本次股份变动的工商变更登记。

经核查，本所认为，发行人首次公开发行股票并上市后的历次股本变动均 已依法履行公司内部决策程序，取得有权部门的批复、备案，并办理了相关工 商变更登记，合法、有效。

八、 发行人的业务

（一） 发行人的经营范围和经营方式 根据发行人出具的说明并经本所律师查验，自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6

月 30 日，发行人及其子公司的经营范围和经营方式均未发生变化，符合有关法 律、法规和规范性文件的规定。

（二） 发行人在中国大陆之外从事经营的情况 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，发行人在中国大陆之外从事经营的

情况，参见本补充法律意见书正文“十、发行人的主要财产”之“（五）股权投 资”。

（三） 发行人业务的变更情况 根据发行人历次变更的营业执照、公司章程及发行人的说明，发行人报告期

内的主营业务均为电连接组件研发、设计、生产、销售、服务，报告期内发行人 主营业务未发生重大不利变化。

（四） 发行人的主营业务突出 根据《审计报告》及最近一期财务数据，报告期内发行人主营业务收入情况

如下：

根据发行人的上述财务数据，报告期内发行人的营业收入以主营业务收入为 主。本所认为，发行人的主营业务突出。

（五） 发行人取得的生产经营资质证书

经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行人及其子公司持有的 与生产经营相关的主要资质如下：

经本所律师核查，发行人及其子公司已取得从事生产经营活动所必需的资质 证书，不存在被吊销、撤销、注销、撤回、到期无法延续的风险。发行人及其子 公司报告期内不存在未取得资格即开展经营的情况。

（六） 发行人的持续经营能力

经本所律师核查，发行人为永久存续的股份有限公司，依照法律的规定在其 经营范围内开展经营，截至报告期末，发行人依法有效存续，生产经营正常，发 行人具备现阶段生产经营所需的资质证书，就自身已存在的债务不存在严重违约 情况，不存在影响其持续经营的法律障碍。

九、 关联交易及同业竞争

（一）发行人的关联方 根据《公司法》《创业板上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》

等有关规定，报告期内，发行人的关联方如下： 1、发行人控股股东及实际控制人 发行人的控股股东为王星实业，实际控制人为田王星和田奔，详见本补充法

律意见书正文部分之“六、控股股东及实际控制人”。

2、发行人控股股东、实际控制人直接或间接控制的除发行人及其控股子公

司以外的法人或其他组织

3、直接或间接持有发行人 5%以上股份的股东 截至 2026 年 6 月 30 日，除控股股东、实际控制人外，直接或间接持有发行

人 5%以上股份的股东如下：

4、发行人董事、高级管理人员

5、其他关联自然人

发行人其他关联自然人包括前述第 3、4 项所列的对发行人有重大影响的关 联自然人关系密切的家庭成员，王星实业的董事、监事、高级管理人员。关系密 切的家庭成员包括配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配 偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。

• 6、发行人控制或对其有重大影响的企业

• 7、前述第 3、4、5 项所列关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、

高级管理人员的，除发行人及其控股子公司以外的法人或者其他组织

8、报告期内曾经的关联方

（二）关联交易 根据《审计报告》、相关关联交易协议、《2026 年半年度报告》以及 2026

年半年度财务报表等文件，发行人及其子公司在报告期内与关联方发生的关联交 易如下：

1、关联采购与销售情况

• （1）采购商品、接受劳务 单位：万元

• （2）出售商品、提供劳务 单位：万元

2、关联租赁情况

• （1）公司作为出租方 单位：万元

• （2）公司作为承租方 单位：万元

3、关联股权收购

单位：万元

4、关联担保情况

单位：万元

5、关键管理人员薪酬

单位：万元

6、关联方应收应付款项

• （1）应收项目 单位：万元

• （2）应付项目 单位：万元

（三）关联交易承诺 经本所律师查验，发行人控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员已出

具关于规范和减少关联交易的书面承诺，承诺内容合法、有效。 （四）独立董事关于关联交易的独立意见 经本所律师查验，发行人独立董事对公司关联交易事项的必要性、客观性以

及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断，并根据相关规 定召开独立董事专门会议进行审议讨论，形成审核意见并提交公司董事会。

（五）发行人的关联交易公允决策程序 经本所律师查验，发行人现行有效的《公司章程》《股东会议事规则》《董 事会议事规则》《关联交易管理制度》规定了股东会、董事会、董事会审计委员 会在审议有关关联交易事项时关联股东、关联董事回避表决制度及其他公允决策 程序，且有关议事规则及决策制度已经发行人股东会审议通过，符合有关法律、 法规、规章和规范性文件的规定。

经本所律师查验，发行人报告期内的关联交易根据相关规定经由发行人董事 会、监事会及/或股东（大）会审议，确认相关关联交易遵循公开、公平、公正 的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价 不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。关联董事、监事以及关联股东依法 进行了回避。公司独立董事对发行人报告期内的关联交易未发表不同意见，认为 相关关联交易未损害公司利益和中小股东利益、非关联股东利益，关联交易审议 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（六）同业竞争及避免措施 经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具日，发行人与控股股东、实际

控制人及其控制的其他企业之间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争。 为有效防止及避免同业竞争，发行人控股股东、实际控制人已出具关于避免同业 竞争的书面承诺，承诺内容合法、有效。

综上所述，本所认为，发行人报告期内不存在严重影响独立性或者显失公 平的关联交易；发行人已在《公司章程》及其内部制度中明确了关联交易公允 决策的程序；发行人与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在 对发行人构成重大不利影响的同业竞争，且发行人控股股东、实际控制人已出 具关于避免同业竞争的承诺，该等承诺内容合法、有效。发行人已将上述规范 与减少关联交易及避免同业竞争的承诺进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐 瞒，符合中国证监会及深交所的相关规定。

十、 发行人的主要财产

（一）土地使用权和房屋所有权 1、土地使用权和房屋所有权 经本所律师查验，自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子

公司新取得两处不动产所有权，情况如下：

2、对外租赁情况 经本所律师查验，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司自有房屋对外

租赁情况如下：

注：根据租赁合同约定，序号 1、5 对应食堂为员工福利食堂，溧阳壹连不寻求租赁经 济利益，为无租金租赁；序号 7 对应的租赁合同未约定具体房屋建筑面积。

（二）房屋租赁 1、房屋租赁情况 经本所律师查验，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司正在履行的房

屋租赁合同如下：

• 注 1：第 25 项租赁已续租并签订租赁合同，租赁期限为 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 6

月 30 日；

• 注 2：第 24 项租赁已到期拟部分续租，根据发行人说明，宁德壹连继续承租东侨工业

集中区 A-7 地块厂房 3 层，租赁面积 3,600.12m2，预计续签不存在实质性障碍。

2、未办理租赁合同备案情形 经本所律师核查，截至 2026 年 6 月 30 日，上述境内租赁物业中，除壹连科

技所承租的第 1、5、6、7 项租赁物业已办理房屋租赁备案登记外（不包括第 1、 5 项租赁物业中的宿舍），其余租赁物业均未办理房屋租赁备案登记。

根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条的规定，当事人未依照法律、 行政法规的规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。

根据《商品房屋租赁管理办法》，房屋租赁当事人未在房屋租赁合同订立后 30 日内办理房屋租赁登记备案的，由建设（房地产）主管部门责令限期改正， 逾期不改正的，处以 1,000 元以上 1 万元以下罚款。

根据发行人的说明，并经本所律师电话咨询上述境内租赁物业所在地主管部 门，目前各地均尚未开展强制性工业厂房租赁备案登记。

根据发行人及其子公司取得的信用报告，报告期内发行人及其子公司在住房 和建设等领域均不存在行政处罚、严重失信等违法违规记录。

因此，发行人及其子公司未办理租赁备案手续的情形不影响租赁合同的效力， 相关租赁合同均在正常履行中，不会对发行人的生产经营产生重大不利影响。

（三）发行人拥有的知识产权 1、商标 根据发行人的注册商标证书及国家知识产权局出具的《商标档案》，并经本

所律师查验，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司不存在 新取得的境内注册商标。

2、专利 根据发行人专利证书及国家知识产权局出具的《证明》，并经本所律师查验，

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司新增 28 项已获授权的 专利，其中发明专利 2 项、实用新型 25 项、外观设计 1 项，具体情况如下：

3、著作权

根据发行人的书面说明及中国版权保护中心出具的《作品著作权登记查询结 果》，并经本所律师查验，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其 子公司不存在新增著作权。

4、域名 根据发行人的书面说明，并经本所律师查验，截至 2026 年 6 月 30 日，发行

人及其子公司已注册并拥有 3 项域名，具体情况如下：

（四）发行人拥有的生产经营设备 根据发行人提供的主要生产经营设备清单、本所抽查部分生产经营设备的购

买合同、发票和《审计报告》，发行人的主要生产经营设备为焊接机、压着机、 智能生产线，该等设备均由发行人实际占有和使用。

（五）股权投资 1、宁德壹连 2026 年 8 月 11 日，宁德壹连的住所由“福建省宁德市东侨经济开发区东侨

工业集中区农产品加工标准厂房 9 号厂房、7 号厂房”变更为“福建省宁德市东 侨经济开发区育仁路 186 号”。

2、宜宾壹连

2026 年 4 月 22 日，宜宾壹连的经营范围由“许可项目：技术进出口；货物 进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电池制造；汽车零部件 及配件制造；电力电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”变更为“一般项目：电池制造；电力

电子元器件制造；技术进出口；货物进出口；汽车零部件及配件制造；工程和技 术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）”。

3、浙江壹连

• 2026 年 4 月 10 日，壹连科技召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了

《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意壹连科技以现金 方式收购控股子公司浙江壹连少数股东浙江近点持有的浙江壹连 22%股权，黄兆 京持有的浙江壹连 8%股权。

• 2026 年 5 月 15 日，浙江壹连股权转让的变更登记办理完毕，股权结构由“壹

连科技持股 70%、浙江近点持股 22%、黄兆京持股 8%”变更为“壹连科技持股 100%”。

4、菏泽壹连

菏泽壹连系发行人全资子公司，截至 2026 年 6 月 30 日，菏泽壹连的基本情 况如下：

5、盐城壹连 盐城壹连系发行人全资子公司，截至 2026 年 6 月 30 日，盐城壹连的基本情

况如下：

除上述情况外，自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，发行人的股权投

资情况未发生其他变化。 （六）在建工程 根据《2026 年半年度报告》、公司的说明并经本所律师核查，2026 年 1 月

1 日至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公司不存在其他新增在建工程。

综上所述，本所认为，发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的 重大权属纠纷；除《律师工作报告》《法律意见书》和本补充法律意见书已披 露的情形外，发行人拥有的上述主要财产不存在其他抵押、质押或其他权利受 到限制的情况。

十一、 发行人的重大债权债务

（一）重大合同 1、采购合同 公司与主要供应商建立了稳定的合作关系，通常采用“框架协议+订单”的

方式，与供应商签订框架协议约定合作范围、订货及交付、违约责任和争议解决 方式等条款，并根据采购需求签订订单。公司选取重大采购合同的标准如下：

（1）选取与报告期各期前五名供应商（对属于同一控制下的供应商合并计 算）签订的框架协议作为重大采购合同；（2）公司及控股子公司可能存在多个 业务主体与供应商签订采购框架协议的情形，不同主体签订的框架协议主要条款 均一致，在列示重大合同时，选取交易金额最大的主体与该供应商签订的框架协 议；（3）在列示重大合同时，选取与同一控制下交易金额最大或者报告期任一 期交易金额在 5,000.00 万元以上的主体签订的框架协议；（4）公司与部分供应 商定期签订采购框架协议，历次签署的框架协议条款基本一致，在列示主要合同 时，选取目前有效的框架协议列示。

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人正在履行的重大采购合同如下：

2、销售合同 公司与主要客户通常采用“框架协议+订单”的方式合作，框架协议一般约 定合作范围、订货及交付、违约责任和争议解决方式等条款，部分客户未与公司 签订框架协议，直接通过订单方式订购公司产品。公司选取重大销售合同的标准 如下：（1）选取与报告期各期前五名客户（对属于同一控制下的客户合并计算） 签订的框架协议作为重大销售合同；（2）公司及控股子公司可能存在多个业务 主体与客户签订框架协议的情形，不同主体签订的协议主要条款均一致，在列示 重大合同时，选取交易金额最大的主体与该客户签订的协议；（3）在列示重大 合同时，选取与同一控制下交易金额最大或者报告期任一期交易金额在 5,000.00 万元以上的主体签订的协议；（4）公司与部分客户定期签订框架协议，历次签 署的协议条款基本一致，在列示主要合同时，选取目前有效的协议列示。 截至 2026 年 6 月 30 日，发行人正在履行的重大销售合同如下：

3、授信及借款合同 根据发行人的《审计报告》、最近一期财务报表以及发行人的说明，截至

2026 年 6 月 30 日，公司正在履行的授信及借款合同情况如下：

• （1）授信合同

（2）借款合同

4、担保合同 根据发行人的《审计报告》、最近一期财务报表及发行人的说明，截至 2026

年 6 月 30 日，公司正在履行的担保合同情况如下：

5、其他重大合同 截至 2026 年 6 月 30 日，发行人正在履行或将要履行的重大建设工程施工合

同如下：

（二）侵权之债 根据发行人的书面说明、本所律师对发行人董事、高级管理人员的访谈，并

经本所律师查验，截至本补充法律意见书出具日，发行人不存在因环境保护、知 识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。

（三）发行人与关联方的重大债权债务关系及相互提供担保情况

• 1、根据《审计报告》以及发行人最近一期财务报告，并经本所律师查验，

除《律师工作报告》和本补充法律意见书已披露的情形外，截至报告期末，发行 人与其关联方之间不存在其他重大债权债务关系。

• 2、根据《审计报告》以及发行人最近一期财务报告，并经本所律师查验，

除《律师工作报告》和本补充法律意见书已披露的担保外，截至报告期末，发行 人与其关联方之间不存在其他相互提供担保的情况。

（四）发行人金额较大的其他应收款和其他应付款 经本所律师查验《审计报告》、发行人报告期内财务报表及发行人的说明，

报告期各期末，发行人其他应收款及其他应付款的具体情况如下：

• 1、其他应收款 报告期各期末，发行人其他应收款情况如下：

单位：万元

• 2、其他应付款 报告期各期末，发行人其他应付款情况如下：

单位：万元

综上所述，本所认为，发行人上述重大合同合法、有效，不存在纠纷或争 议，合同的履行不存在对发行人生产经营及本次发行产生重大不利影响的潜在 风险，发行人不存在重大偿债风险；发行人不存在因环境保护、知识产权、产 品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债；截至报告期末，除《律 师工作报告》及本补充法律意见书已披露的情形外，发行人与关联方之间不存 在其他重大债权债务关系及互相提供担保的情况；发行人报告期内金额较大的 其他应收、应付款均系由正常生产经营而发生的往来款，相关合同或协议均真 实履行，合法有效。

十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并

（一）发行人报告期内的公司合并、分立、增资扩股、减少注册资本、收

购或出售资产的行为 1、发行人报告期内的合并、分立 根据发行人出具的书面确认并经本所律师核查，发行人设立以来不存在合并、

分立的情形。 2、发行人报告期内的增资扩股、减少注册资本 根据发行人提供的工商登记资料、《审计报告》及发行人出具的书面确认，

发行人报告期内不存在减少注册资本的情形；发行人报告期内的增资扩股的具体 情况详见本补充法律意见书正文之“七、发行人的股本及其演变”所述内容。

3、收购股权或其他重大资产

2026 年 4 月至 5 月，壹连科技以 4,180 万元的价格收购浙江近点持有的浙江 壹连 22%股权，以 1,520 万元收购黄兆京持有的浙江壹连 8%股权。交易价格系 各方参考浙江壹连截至 2025 年 12 月 31 日的评估价值协商确定。上述收购事宜 已经发行人第五届董事会第二十六次会议审议通过。收购完成后，浙江壹连变更 为壹连科技的全资子公司。浙江壹连已于 2026 年 5 月 15 日就上述事项办理了工 商变更登记手续。

根据发行人说明并经本所律师核查，发行人报告期内未发生其他收购股权或

其他重大资产的行为。 4、出售股权或其他重大资产 根据发行人的说明并经本所律师核查，发行人报告期内未发生出售股权或其

他重大资产的行为。 （二）发行人拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为 根据发行人的说明并经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，发行

人不存在拟进行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为。

十三、 发行人章程的制定与修改

经本所律师核查，2026 年 1 月 1 日至本补充法律意见书出具日，发行人《公 司章程》的修改情况如下：

经查验，本所认为，发行人现行的《公司章程》的制定与报告期内章程的 修改均已履行法定程序，内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

十四、 发行人股东会、董事会议事规则及规范运作

（一）发行人具有健全的组织机构 经本所律师查验，发行人设置了股东会、董事会等公司治理机构，并对其职

权作出了明确的划分。 （二）股东会、董事会的议事规则 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，发行人的股东会、董事会的议事规

则不存在修改情况。 经本所律师查验，发行人的股东会、董事会均具有健全的议事规则，该等议

事规则符合相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。 （三）股东会、董事会的召开情况 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，发行人共召开了 4 次股东会、6 次董

事会。发行人历次股东会、董事会会议的召开、决议内容及签署合法、合规、真 实、有效。

（四）股东会或董事会历次授权或重大决策等行为 根据发行人提供的相关会议资料并经本所律师查验，发行人股东（大）会或

董事会历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。

综上所述，本所认为，发行人具有健全的组织机构，具有健全的股东会、 董事会议事规则、审计委员会工作制度，符合相关法律、法规和规范性文件的 规定；发行人报告期内历次股东（大）会、董事会、监事会、审计委员会的召 开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效；股东（大）会、董事会历次授 权或重大决策行为合法、合规、真实、有效。

十五、 发行人董事、高级管理人员及其变化

（一）发行人董事和高级管理人员的任职 截至本补充法律意见书出具日，发行人有董事会成员 9 人；并聘任了总经理、

副总经理、董事会秘书、财务总监及投资总监，具体任职情况如下：

1、发行人的董事 （1）董事会成员 发行人设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，具体情况如

下：

（2）审计委员会成员 发行人董事会设审计委员会，审计委员会成员包括黄晓亚、贺映红、邓鹏。 2、发行人的高级管理人员 根据《公司章程》的规定，发行人的高级管理人员包括经理、副经理、财务

总监、董事会秘书和投资总监。经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日， 发行人共有 6 名高级管理人员，具体情况如下：

经发行人说明及本所律师核查，本所认为，发行人董事、高级管理人员的任 职均经法定程序产生，符合法律、法规、规章和规范性文件以及发行人章程的规 定。

（二）董事、高级管理人员的变化情况

• 2026 年 7 月 31 日，公司召开 2026 年职工代表大会，选举黄敏为公司第六

届董事会职工代表董事；

• 2026 年 8 月 20 日，公司召开 2026 年第四次临时股东会，选举田王星、田

奔、卓祥宇、范伟雄、贺映红、黄晓亚、邓鹏、柯绍 为公司第六届董事会成员。

2026 年 8 月 20 日，公司召开第六届董事会第一次会议，聘任田奔为公司总 经理，程青峰、范伟雄、卓祥宇为公司副总经理，郑梦远为公司董事会秘书、投 资总监，邹侨远为公司副总经理、财务总监。

（三）发行人的独立董事 经本所律师核查，发行人根据《公司章程》的规定聘任黄晓亚、邓鹏、柯绍 为独立董事，其中黄晓亚为符合相关法律、法规、规章和规范性文件规定的会计 专业人士；独立董事人数占董事总数三分之一以上；发行人已制定《独立董事工 作细则》，对独立董事的任职资格、选举与罢免程序、职权范围等内容进行规定， 内容符合有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

综上所述，本所认为，发行人的董事、高级管理人员的任职符合法律、法

规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；报告期内发行人董事、监事 和高级管理人员的相关变动履行了必要的法律程序，符合法律、法规、规章和 规范性文件以及《公司章程》的规定；报告期内发行人董事、监事及高级管理 人员均没有发生重大不利变化；发行人独立董事任职资格、职权范围均符合有 关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

十六、 发行人的税务

（一）发行人的主要税种和税率 根据《审计报告》、发行人提供的纳税申报表、《2026 年半年度报告》及

其说明，经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内执行的主要税种和税率为：

发行人及其子公司报告期内执行的企业所得税税率为：

根据发行人说明及经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内执行的主要

税种、税率符合法律、法规和规范性文件的规定。 （二）发行人享受的税收优惠 根据《审计报告》《纳税审核报告》《2026 年半年度报告》，经本所律师

核查，报告期内，发行人及其子公司享受的税收优惠政策如下： 1、高新技术企业所得税优惠 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施

条例》的相关规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，按 15%的税率征收企 业所得税。

壹连科技于 2021 年 12 月 23 日被认定为高新技术企业，取得编号为 GR202 144204659 的高新技术企业证书，有效期三年。2024 年 12 月 26 日被认定为高新 技术企业，取得编号为 GR202444205691 的高新技术企业证书，有效期三年。故 壹连科技 2023、2024、2025 年度及 2026 年 1-6 月均按 15%的优惠税率缴纳企业 所得税。

浙江壹连电子有限公司于 2023 年 12 月 8 日被认定为高新技术企业，取得编 号为 GR202333012601 的高新技术企业证书，有效期三年。故浙江壹连 2023、2 024、2025 年度及 2026 年 1-6 月均按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。

2、小型微利企业所得税优惠

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》 （2022 年第 13 号）的规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型 微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入 应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部税务总局关于进一 步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（2023 年第 12 号）的 规定，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所 得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。故长春壹连 2023 年度适用此税收优 惠，江苏壹连 2024、2025 年度及 2026 年 1-6 月适用此税收优惠，盐城壹连、菏 泽壹连 2026 年 1-6 月适用此税收优惠。

3、权益性投资收益免税优惠 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条规定，符合条件的居民企

业之间的股息、红利等权益性投资收益免税，壹连科技 2023、2024、2025 年度 及 2026 年 1-6 月均适用此项税收优惠。

4、加计扣除所得税优惠

根据《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总 局公告 2023 年第 7 号）规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形 成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日 起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；发行人及子公司 2023、2024、

2025 年度及 2026 年 1-6 月适用此税收优惠。 5、安置残疾人员所支付的工资加计扣除政策 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施

条例》规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础 上，按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除，发行人及子公司 2023、2024、 2025 年度及 2026 年 1-6 月适用此税收优惠。

6、固定资产成本费用一次性税前扣除政策 根据《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（2021

年第 6 号）、《财政部税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》 （财税[2018]54 号），企业在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间新购进 的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计 算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。根据《财政部税务总局关于设备、 器具扣除有关企业所得税政策的公告》（2023 年第 37 号），企业在 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万 元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计 算折旧。公司及子公司 2023、2024、2025 年度及 2026 年 1-6 月适用此税收优惠。

7、增值税优惠 根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财

政部税务总局公告 2023 年第 43 号）的相关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027

年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳 增值税税额。壹连科技 2023、2024、2025 年度及 2026 年 1-6 月适用此税收优惠， 浙江壹连 2024、2025 年度及 2026 年 1-6 月适用此税收优惠。

（三）发行人享受的财政补贴 根据发行人及其子公司享受财政补贴的政策依据及支付凭证等文件并经本

所律师核查，发行人及其子公司自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日收到的 单笔金额达到或超过 10 万元的财政补贴情况如下：

根据发行人提供的资料，并经本所律师核查，发行人及其子公司享受的上述

财政补贴具有相应的政策依据，合法、合规、真实、有效。 （四）发行人的纳税情况 根据发行人及其子公司在报告期内的纳税申报表、完税证明以及信用报告，

并经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内不存在受到税务主管部门行政处 罚的情形。

综上所述，本所认为，发行人及其子公司报告期内执行的主要税种、税率 符合法律、法规、规章和规范性文件的规定；发行人及其子公司报告期内享受 的税收优惠符合法律、法规的规定；发行人及其子公司报告期内享受的财政补 贴具有相应的政策依据，合法、合规、真实、有效；发行人及其子公司在报告

期内依法纳税，不存在因违反税收法律法规而受到行政处罚且情节严重的情形。

十七、 发行人的环境保护、产品质量、技术等标准

（一）发行人的环境保护 1、发行人不属于重污染企业 经本所律师查验，根据国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委

员会发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所处行业为“计 算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”中的“其他电子元件制造（C3989）”。

根据《企业环境信用评价办法（试行）》（环发[2013]150 号）、《环境保 护综合名录（2021 年版）》，重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、 煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿 业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业，发行人所属行业不属于前 述国家规定的重污染行业。

2、发行人募集资金投资项目的环境保护情况 经本所律师核查，发行人本次募集资金投资项目已取得有关环境保护主管部

门的批复意见。 3、发行人环保设施日常运营 （1）排污许可证及固定污染源排污登记情况 截至报告期末，发行人及其子公司已为其生产经营场所办理了固定污染源排

污登记，具体如下：

（2）环保处罚情况

根据发行人的说明、发行人及其子公司取得的信用报告，并经本所律师查询 “国家企业信用信息公示系统”“信用中国”、发行人及其子公司所在地环保主 管部门网站等公开网站，发行人及其子公司报告期内未发生过环保事故，不存在 因违反环境保护方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

（二）发行人的产品质量、技术标准

经本所律师对发行人重要客户的走访，发行人的产品符合有关产品质量和技 术监督标准的要求。根据发行人及其子公司取得的信用报告，并经本所律师通过 “国家企业信用信息公示系统”“信用中国”、发行人及其子公司所在地市场监 督管理局网站等公开网站查询，发行人及其子公司报告期内不存在因违反产品质 量和技术监督方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

（三）发行人的安全生产

根据发行人的说明、发行人及其子公司取得的信用报告，并经本所律师通过 “国家企业信用信息公示系统”“信用中国”、发行人及其子公司所在地安全监 督主管部门网站等公开网站查询，发行人及其子公司报告期内不存在因违反安全 生产方面的法律法规而受到行政处罚的情形。

综上所述，本所认为，发行人不属于重污染行业；发行人及其子公司已依 法取得排污许可证，办理了固定污染源排污登记；发行人生产经营与募集资金 投资项目符合国家和地方环保要求；募集资金投资项目已取得环评批复；发行 人报告期内未发生过环保事故，不存在因违反环境保护方面的法律法规而受到 行政处罚的情形；发行人的产品符合有关产品质量和技术监督标准的要求，发 行人报告期内不存在因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到行 政处罚的情形；发行人的安全生产符合相关法律法规的要求，报告期内未发生 过重大安全事故，发行人报告期内不存在因违反安全生产方面的法律法规而被 处罚的情形。

十八、 发行人募集资金的运用

经本所律师查验发行人募集资金投资项目的《可行性研究报告》、项目备案 文件，发行人关于本次发行的董事会及股东会会议文件以及发行人募集资金投资 项目环境影响评价等相关文件，发行人募集资金运用情况具体如下：

（一） 募集资金投资项目的基本情况 根据发行人 2026 年第一次临时股东会会议决议、第五届董事会第三十次会

议决议和《募集说明书》，并经本所律师查验，发行人本次发行的募集资金扣除 发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

发行人本次募集资金投资项目的实施主体为发行人全资子公司江苏壹连，不

存在通过非全资控股子公司或参股公司实施募投项目的情形。 （二） 募集资金投资项目的审批情况 经本所律师查验，截至报告期末，发行人本次募集资金拟投资项目的审批/

备案情况如下：

（三） 募集资金投资项目用地 根据发行人持有的不动产权证书及国有建设用地使用权出让合同并经本所

律师查验，发行人本次募集资金拟投资项目在发行人以下以出让方式取得土地使 用权的地块上实施，不动产权证书编号如下：

（四） 本次募集资金投资项目与主营业务关系

根据发行人的书面说明，本次募集资金投资项目不涉及与他人进行合作的情 形，募集资金将主要用于主营业务并有明确的用途，不会新增构成重大不利影响 的同业竞争，不会对发行人的独立性产生不利影响。募集资金数额和投资项目与 发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。

（五） 前次募集资金的运用 1、前次募集资金情况 根据中国证监会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注

册的批复》（证监许可〔2024〕1107 号），以及深交所《关于深圳壹连科技股 份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕966 号）， 发行人首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,633 万股，发行价格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 119,192.67 万元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币 108,063.50 万元。

该次募集资金已于 2024 年 11 月 14 日划至发行人指定账户，由容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0128 号）。

2、前次募集资金的使用情况 根据发行人募集资金使用台账，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人前次募集资

金的使用情况如下：

锦天城律师事务所 补充法律意见书（二）

单位：万元

注：1、“新能源电连接组件系列产品生产建设项目”和“研发中心建设项目”截至 2026 年 6 月 30 日尚在建设期。2、实际投资金额超过承 诺投资金额系对应利息收入投入所致。

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经核查，关于前次募集资金的使用情况，发行人履行了必要的审批程序和披 露义务，不存在擅自改变前次募集资金用途的情形，前次募集资金使用情况的信 息披露与实际使用情况相符。

3、会计师事务所出具的专项报告结论

根据容诚会计师出具的容诚专字[2026]518Z0817 号《前次募集资金使用情况 鉴证报告》，壹连科技《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照 《监管规则适用指引一一发行类第 7 号》及交易所的相关规定编制，公允反映了 壹连科技募集资金实际存放、管理与使用情况。

综上所述，本所认为，发行人本次募集资金拟投资项目已经发行人内部批 准和有权政府主管部门核准，符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其 他法律、法规、规章和规范性文件的规定；本次募集资金投资项目不涉及与他 人进行合作的情形，募集资金将主要用于主营业务并有明确的用途，不会新增 构成重大不利影响的同业竞争，不会对发行人的独立性产生不利影响。募集资 金数额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能 力等相适应。关于前次募集资金的使用情况，发行人履行了必要的审批程序和 披露义务，不存在擅自改变前次募集资金用途的情形，前次募集资金使用情况 的信息披露与实际使用情况相符。

十九、 发行人业务发展目标

经本所律师查验，自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，发行人的业务 发展目标未发生变化。

二十、 诉讼、仲裁或行政处罚

（一）发行人的重大诉讼、仲裁及行政处罚 根据发行人提供的资料、发行人的确认，并经本所律师通过“国家企业信用

信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、 “中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）、“中国执行信息公开网” （zxgk.court.gov.cn）、发行人及其子公司所在地各政府主管部门官方网站或信

息公示系统等网站公开信息进行查询，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其子公 司不存在涉案金额占发行人最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额 超过 1,000 万元的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件。

（二）持有发行人 5%以上股份的股东的重大诉讼、仲裁及行政处罚

根据持有发行人 5%以上股份的股东填写的调查表等资料，本所律师与持有 发行人 5%以上股份的股东进行的访谈，并经本所律师通过“中国裁判文书网” “中国执行信息公开网”“国家企业信用信息公示系统”“信用中国”等公示系 统进行的查询，截至 2026 年 6 月 30 日，持有发行人 5%以上股份的股东、实际 控制人均不存在作为一方当事人的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政 处罚。

（三）发行人董事、高级管理人员的重大诉讼、仲裁及行政处罚

根据发行人董事、高级管理人员填写的调查表、无犯罪记录证明等资料，本 所律师与发行人董事、高级管理人员进行的访谈，并经本所律师通过“中国裁判 文书网”“中国执行信息公开网”等公示系统进行的查询，截至 2026 年 6 月 30 日，发行人的董事、高级管理人员不存在作为一方当事人的尚未了结的或可预见 的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

综上所述，本所认为，发行人及其子公司不存在尚未了结的或可预见的重 大诉讼、仲裁及行政处罚案件；持有发行人 5%以上股份的主要股东、发行人实 际控制人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；发行 人现任董事、高级管理人员不存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁及行政处 罚案件；发行人及其控股股东、实际控制人不存在严重损害上市公司利益、投 资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。

二十一、 《募集说明书》法律风险的评价

本所律师未参与《募集说明书》的编制，但已对《募集说明书》的整体内容，

特别是对发行人在《募集说明书》中引用《律师工作报告》《法律意见书》和本 补充法律意见书的相关内容进行了审慎审阅，本所认为，《募集说明书》所引用 的《律师工作报告》《法律意见书》和本补充法律意见书的相关内容不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险。

二十二、 其他需要说明的事项

（一）发行人的劳动用工及社会保险 1、发行人的劳动用工情况

发行人已与员工签订了劳动合同或劳务合同，劳动合同和劳务合同的内容符 合《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。根 据发行人的说明及其劳动主管机关出具的证明，报告期内，发行人及其控股子公 司不存在因违反劳动法律法规而受到行政处罚的情形。

报告期内，发行人及子公司存在劳务外包用工的情况，本所认为，发行人及 控股子公司报告期内采用劳务外包用工的形式，符合行业经营特点。相关劳务外 包协议中约定的内容符合法律规定，发行人报告期内不存在违反劳务外包相关法 律、法规或规范性文件的情形。

2、发行人的社会保险与住房公积金缴纳情况 经核查发行人提供的员工花名册、社会保险及住房公积金缴纳明细表，并取

得发行人的书面确认，报告期各期期末，发行人及其子公司为员工缴纳社会保险 和住房公积金的具体情况如下：

3、未缴纳社会保险、住房公积金的情况 截至 2026 年 6 月 30 日，发行人未及时为部分员工缴纳社会保险、住房公积

金的情况如下：

单位：人

部分员工未缴纳社会保险、住房公积金的主要原因包括： 发行人及其子公司当月新入职的少数员工，其社会保险、住房公积金等相关

手续将在次月统一办理；公司部分退休返聘人员以及少量员工因个人原因未缴纳 社会保险或住房公积金。

根据公司及其子公司取得的信用报告，公司及其子公司在人力资源和社会保 障、医疗保障、住房公积金缴存相关领域无行政处罚、严重失信等违法违规记录。

综上所述，发行人已与员工签订了劳动合同或劳务合同，劳动合同和劳务 合同的内容符合法律法规的规定。发行人报告期内存在未为部分员工缴存社会 保险、住房公积金的情形，但未因上述瑕疵受到行政处罚。因此，本所认为， 该等情形不属于重大违法行为，对本次发行不构成实质性法律障碍。

二十三、 本次发行的结论性意见

综上所述，本所认为，发行人本次发行除尚需经深交所审核通过并报中国证 监会注册外，发行人已获得现阶段必要的批准和授权；发行人具备本次发行的 主体资格；本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件规定的实质条件；发行人的生产经营行为不存在重大违法、 违规情况；发行人《募集说明书》中所引用的《律师工作报告》《法律意见书》 及本补充法律意见书的内容适当。

（本页以下无正文，为签署页）

（本页无正文，系《上海市锦天城律师事务所关于深圳壹连科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二）》之签署页）

上海市锦天城律师事务所 经办律师：_________________

杨文明

负责人：______________ 经办律师：_________________

沈国权

张 乐

经办律师：_________________

邵 帅

年 月 日

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