1天博智能首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告发布。
2公司获证监会同意注册，拟发行A股3000万股，占发行后总股本25%，发行价62.65元/股，对应发行市盈率21.43倍、市净率2.13倍。
3募集资金总额约18.80亿元，净额约17.82亿元。
4发行前每股收益3.90元，发行后摊薄至2.92元。
5本次发行采用战略配售、网下询价与网上定价相结合方式，由中信建投证券保荐承销。
天博智能首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告
摘要
天博智能科技（山东）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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天博智能科技（山东）股份有限公司（以下简称“天博智能”、“发行人” 或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕1643 号文同意注册。《天博智能科 技（山东）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；
中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址 www.financialnews.com.cn ； 中 国 日 报 网 ， 网 址 www.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主 承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
| 本次发行基本情况 | |
|---|---|
| 股票种类 | 人民币普通股（A 股） |
| 每股面值 | 人民币 1.00 元 |
| 发行股数 | 本次公开发行股票数量为 3,000.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%；本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情 形。 |
| 每股发行价格 | 人民币 62.65 元/股 |
| 高级管理人员、员工 拟参与战略配售情况 | 不涉及 |
| 保荐人相关子公司参 与战略配售情况 | 不涉及 |
| 是否有其他战略配售 安排 | 是 | ||
|---|---|---|---|
| 发行前每股收益（元/ 股） | 3.90（以 2025 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公 司所有者净利润除以本次发行前总股本计算） | ||
| 发行后每股收益（元/ 股） | 2.92（以 2025 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公 司所有者净利润除以本次发行后总股本计算） | ||
| 发行市盈率 | 21.43 倍（每股收益按 2025 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰 低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） | ||
| 发行市净率 | 2.13 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） | ||
| 发行前每股净资产 （元/股） | 19.42（以 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除 以本次发行前总股本计算） | ||
| 发行后每股净资产 （元/股） | 29.41（以 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加 上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） | ||
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | ||
| 发行对象 | 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券 交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、 法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件 等禁止参与者除外） | ||
| 承销方式 | 余额包销 | ||
| 募集资金总额 | 187,950.00 万元 | ||
| 募集资金净额 | 178,174.84 万元 | ||
| 发行费用 | 本次发行费用合计 9,775.16 万元，具体费用明细如下：<br><br>1、保荐及承销费用：保荐费（不含增值税）290.00 万元，承销费（不 含增值税）6,946.08 万元。上述保荐承销费参考市场保荐承销费率 平均水平，结合服务的工作量等因素，经友好协商确定，根据项目 进度分节点支付；<br>2、审计及验资费用：1,120.00 万元，以工作人员的工作量为基础计 算，按照项目进度分节点支付；<br>3、律师费用：754.72 万元，以工作人员的工作量为基础计算，按照 项目进度分节点支付；<br>4、信息披露费用：588.68 万元；<br>5、发行上市相关手续费用及其他费用：75.69 万元。 注：本次发行各项费用均为不含增值税金额；合计数与各分项数值 之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；相较于招股意向书，根 据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用，印花税税基为 扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。<br> | ||
| 发行人和保荐人 | |||
| 发行人 | 天博智能科技（山东）股份有限公司 | ||
| 联系人 | 徐腾 | 联系电话 | 0537-4436605 |
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 联系人 | 股权资本市场部 | 联系电话 | 010-56051607 、 010-56051604 |
|---|
发行人：天博智能科技（山东）股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2026 年 9 月 1 日
（本页无正文，为《天博智能科技（山东）股份有限公司首次公开发行股票并在 主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
天博智能科技（山东）股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《天博智能科技（山东）股份 有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
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