1马矿股份（601123.SH）发布首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告。
2本次发行A股1.235亿股，发行价6.65元/股，对应发行市盈率13.81倍，市净率1.83倍。
3募集资金总额约8.21亿元，净额约7.58亿元。
4高管及核心员工通过资管计划参与战略配售合计约1235万股，限售期分别为36个月和12个月。
5发行采用战略配售、网下询价与网上定价相结合方式，由中信证券余额包销。
马矿股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告
摘要
福建马坑矿业股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
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福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“马矿股份”“发行人”或“公司”）首次 公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证 券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2026]1636 号）。《福 建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（上海 证券报：https://www.cnstock.com；中国证券报：https://www.cs.com.cn/；证券日 报 ： http://www.zqrb.cn ； 证 券 时 报 ： https://www.stcn.com ； 经 济 参 考 报 ： http://www.jjckb.cn ； 中 国 日 报 ： https://cn.chinadaily.com.cn ； 金 融 时 报 ： https://www.financialnews.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保 荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
| 本次发行基本情况 | |
|---|---|
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数 | 12,350.0000万股 |
| 本次发行价格 | 6.65元/股 |
| 发行人高级管理人员、员 工参与战略配售情况 | 发行人高级管理人员与核心员工通过资产管理计划参与本次发行 战略配售，分别为中信证券资管马矿股份员工参与主板战略配售1 号集合资产管理计划（以下简称“马矿股份员工1号资管计划”）和 中信证券资管马矿股份员工参与主板战略配售2号集合资产管理计 划（以下简称“马矿股份员工2号资管计划”），马矿股份员工1号资 管 计 划 参 与 战 略 配 售 的 数 量 为 8,079,194 股 ， 获 配 金 额 为 53,726,640.10元，获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上 |
| 市之日起36个月；马矿股份员工2号资管计划参与战略配售的数量 为4,270,806股，获配金额为28,400,859.90元，获配股票限售期限为 自发行人首次公开发行并上市之日起12个月 | |
|---|---|
| 保荐人相关子公司参与 战略配售情况 | 无 |
| 是否有其他战略配售安 排 | 是 |
| 发行前每股收益（元/股） | 0.54（按2025年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母 公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股收益（元/股） | 0.48（按2025年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母 公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市盈率 | 13.81倍（每股收益按2025年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰 低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 1.83倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算） |
| 发行前每股净资产（元/ 股） | 3.36（按2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本 次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产（元/ 股） | 3.64（按2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本 次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） |
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件 的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
| 发行对象 | 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券 交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、 法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律法规和规范性文件 等禁止参与者除外） |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 募集资金总额 | 82,127.50万元 |
| 募集资金净额 | 75,839.73万元 |
| 发行费用 | 本次发行费用合计6,287.77万元，具体费用明细包括：<br><br>1、保荐及承销费：（1）保荐费为212.26万元（含辅导费），根据 项目进度分阶段支付（前期已费用化的330.19万元不计入发行费 用）。（2）承销费4,475.54万元，承销保荐费率为参考市场承销费 率平均水平，经双方友好协商确定；<br>2、审计及验资费用：584.91万元，依据服务事项和实际工作量，以 及投入的相关资源等因素确定，按照项目进度分阶段支付；<br>3、律师费用：292.45万元，参考本次服务的工作量及实际表现、贡 献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；<br>4、用于本次发行的信息披露费：557.55万元；<br>5、发行手续费及其他费用：165.06万元。 注：（1）上述费用金额均为不含增值税金额；（2）相较于招股 意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%<br> |
| 发行人和保荐人（主承销商） | |||
|---|---|---|---|
| 发行人 | 福建马坑矿业股份有限公司 | ||
| 联系人 | 廖夏杰 | 联系电话 | 0597-2759016 |
| 保荐人（主承销商） | 中信证券股份有限公司 | ||
| 联系人 | 股票资本市场部 | 联系电话 | 021-20262387 |
发行人：福建马坑矿业股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2026 年 8 月 27 日
（本页无正文，为《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告》之签章页）
福建马坑矿业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告》之签章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
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