东吴证券股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

东吴证券2026-08-26 00:00

摘要

1东吴证券披露发行股份及支付现金购买东海证券83.68%股份的重组报告书修订稿。
2本次修订主要系回复上交所问询函，内容包括：因实施2025年度利润分配调整发行价格及数量；
3更新截至2026年6月30日股东持股及股权结构影响；
4补充交易对方穿透锁定及存续期匹配情况；
5更新标的资产诉讼、监管措施、资管规模等业务数据；
6提示后续收购剩余股权不确定性及商誉减值风险。
7本次修订不构成交易方案重大调整。

证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2026-051

东吴证券股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书 （修订稿）修订说明的公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

|

|---|

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买常州投资集团有限公司等 60 名交易对方持有的东海证券股 份有限公司（以下简称“标的公司”）83.68%的股份（以下简称“本次交易”）。

2026 年 7 月 1 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于东吴证券股份有限 公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） （2026）53 号）。本公告日，公司披露了《东吴证券股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”） 等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关 文件。

相较公司于 2026 年 6 月 26 日披露的《东吴证券股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易报告书（申报稿）》，重组报告书（修订稿）对部分内 容进行了修订，主要修订情况如下：

章节修订情况说明
封面1、更新封面名称和日期
重大事项提示1、更新实施2025年度利润分配方案后本次交易股份发行 价格的调整；<br>2、更新截至2026年6月30日上市公司股东持股情况和本次 交易股份发行价格及数量的调整对上市公司股权结构的 影响。<br>
重大风险提示1、更新后续收购标的公司剩余股权的安排存在不确定性， 且后续整合效果存在不及预期的风险；
章节修订情况说明
2、更新本次交易形成的商誉减值风险。
第一节 本次交易概况1、更新实施2025年度利润分配方案后本次交易股份发行 价格及数量的调整。
第二节 上市公司基本情况1、更新截至2026年6月30日上市公司前十大股东持股情 况。
第三节 交易双方基本情况1、补充交易对方穿透锁定情况说明；<br>2、更新本次交易的非自然人交易对方湘江海捷存续期与 锁定期匹配情况。<br>3、更新非自然人交易对方的基本情况、历史沿革及最近三 年注册资本变化情况、产权及控制关系、控股股东情况和 主要对外投资情况；<br>4、更新自然人交易对方控制的企业和关联企业的基本情 况。<br>
第四节 交易标的基本情况1、更新东海资本管理有限公司增资信息；<br>2、更新标的公司营业部的基本情况；<br>3、更新标的公司及其控股子公司、分支机构拥有的不动产 权情况和租赁房产情况；<br>4、更新标的公司及其控股子公司拥有的备案域名情况；<br>5、更新标的公司及其控股子公司、分支机构存在涉案金额 500万元以上且尚未了结的诉讼、仲裁情况；<br>6、更新标的公司及其控股子公司、分支机构受到的行政监 管措施或自律监管措施情况；<br>7、补充标的公司代理买卖证券业务不同类型客户佣金率 的测算口径；<br>8、更新标的公司的证券公司资产管理业务存续产品的业 务管理规模（净值）。<br>
第五节 标的资产的评估作价 情况1、更新实施2025年度利润分配方案后本次交易股份发行 价格的调整。
第八节 本次交易的合规性分 析1、更新实施2025年度利润分配方案后本次交易股份发行 价格的调整。
第十二节 风险因素1、更新后续收购标的公司剩余股权的安排存在不确定性， 且后续整合效果存在不及预期的风险；<br>2、更新本次交易形成的商誉减值风险。<br>
第十六节 声明与承诺1、更新上市公司董事人员。
附件一：交易对方穿透核查情 况1、更新本次发行股份及支付现金购买资产的有限合伙交 易对方穿透至最终出资人的具体情况。

除上述修订与补充外，公司在重组报告书（修订稿）中进行了少许表述的完善， 对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。